adoption utilisateurs de la gestion de finance personnelle bancaire - finthru

Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance

Personnelle bancaire

(Personal Finance Management)

nov 2011

La Gestion de Finance Personnelle bancaire en

pleine expansion

Très nombreuses solutions : Yodlee, Strands,

Mint, Lodo, Meniga, IND Group, Figlo, Xero, Love

Money, etc….- cf note (1) -

En cours de généralisation dans les banques US

et en déploiement en Europe (Espagne,

Islande,…)

En France : Boursorama (in house), Linxo,

Monyspot, Bankeen

Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)

2

Note (1) : http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/02/compte-rendu-de-finovate-europe-2011.html

http://cestpasmonidee.blogspot.com/search/label/pfm

http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/02/compte-rendu-de-finovate-europe-2011.html
















Pourquoi maintenant ?

Un potentiel d’audience important

Une transition d’usage du canal physique au canal web


3

http://www.marketing-banque.fr/blog/2010/02/audience-des-5-premiers-sites-bancaires-en-france.html

http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/03/le-futur-de-la-banque.html



























Une audience à valoriser

La consultation de compte est la fonctionnalité

dominante aujourd’hui

Objectifs :

Augmenter le temps passé en développant des

services utiles aux clients

Développer une approche commerciale adaptée

• Axée et parlant directement au client

• Basée sur une connaissance fine de son contexte propre

en comparaison avec des profils similaires

• Permettant de développer des mécanismes actifs de

conseil et de recommandation


4

Gestion de Finance Personnelle : un segment

de clients déjà engagés

Les clients possédant un besoin de Gestion de

Finance Personnelle (les « budgetophile») ne sont

pas arrêté par les difficultés :

Saisie directe (Money, tableur Excel)

Téléchargement et rapprochement de fichiers des

comptes bancaires (QIF, OFX)

Suivi manuel (collecte et pointage des factures sur

les classeurs de relevés bancaires, cahier de

suivi,…)

Segment « budgetophile » représentant 7% à 10%

des clients bancaires


5

Un segment client acquis au PFM

Avantages clé :

Récupération automatique des opérations

Catégorisation automatique des dépenses

Transition acquise des « budgetophile »

Arrêt de Microsoft Money (2009)

Rachat de Mint (Leader US du PFM) (2009) par

Intuit (Quicken) et arrêt de Quicken Online au profit

de Mint

Subsistent seuls des scénarios d’usage résiduels

non couverts (conservation papier, utilisation en

mobilité,…)


6

Expérience utilisateur Boursorama Money

Center - Synthèse


7


Center - Opérations


8

Catégorisation automatique


Center – Catégorisation automatique


9


Center


10

Expérience utilisateur Yodlee Money Center


11

A quoi cela vous fait-il penser ?


12

C’est normal !

La gestion de budget est compliquée Informations très riches

Multiples analyses et représentations possibles

Plusieurs niveaux de détail possibles

Multiplicité des questions et des usages possibles

Capacité ≠ Usabilité

Cycle d’adoption par l’utilisateur Prise en main de l’outil, navigation, compréhension de

l’ergonomie et du fonctionnement

Découverte de l’utilité par rapport aux besoins / questions

personnelles

Développement d’une utilisation courante (récurrence, réflexe

d’utilisation,…)


13

Segments clients à adresser


14

Je vais à la banque

comme à la boulangerie

Je consulte mon compte

sur internet J’ai une 2e banque tout

en ligne (Boursorama,

BForBank, ING

Direct,…)

Utilisateurs internet

bancaires avancés et

récurrents

« Budgetophile »

Jeunes actifs CSP+

Cibles PFM

7%-10%

Total clientèle « naturelle » du PFM : 15%-25% (hypt)

50-75% 25-50%

Comment attirer en

ligne une part des

25-50% ? Comment attirer les 75%-

85% hors cible « naturelle »

Utilisation courante d’internet Non utilisation d’internet

ou utilisation non courante

Quelles sont les meilleures pratiques

d’adoption utilisateur ?


15

http://www.youtube.com/

watch?v=XoPZnz9vxwk

http://www.youtube.com/watch?v=XoPZnz9vxwk

http://www.youtube.com/watch?v=XoPZnz9vxwk

Quelles sont les meilleures pratiques

d’adoption utilisateur ?

Besoin exprimé par l’utilisateur dans ses mots

1 Besoin = 1 Scénario d’usage = 1 Application ou

contenu

« Packagé » pour l’utilisateur

Popularité

Les besoins les plus exprimés sont présentés en priorité

Ludique / Découverte

Si j’ai du temps, qu’est ce que je peux voir / découvrir / jouer

avec ?

Engagement progressif du plus simple au plus avancé


16

Yoddle FinAppStore (« Appstore pour PFM »)


17

Bank of America adopte le FinApp Store de

Yodlee


18

http://cestpasmonidee.blogspot.com/2011/10/bank-of-america-adopte-le-finapp-store.html

Extrait du Blog C’est pas mon idée !














Appstore : un modèle en cours de

généralisation

Appstore mobiles : Windows Phone Marketplace ,

Apple Appstore, Android Market,

Appstore PC : Appstore Windows 8, Allmyapps,

Windows Vista Gadget Gallery (1er appstore en 2007 -

discontinué)

Appstore navigateur : Google Chrome Web Store,

Modules Firefox

Appstore application mail: Xobni, Rapportive

Appstore SaaS : AppDirect, Google Apps Marketplace,

Salesforce Appexchange

Appstore application domotique (expérimental) :

Android@home, Microsoft HomeOS appstore


19

http://www.windowsphone.com/fr-FR/marketplace

http://www.windowsphone.com/fr-FR/marketplace

http://www.apple.com/fr/iphone/from-the-app-store/

http://www.apple.com/fr/iphone/from-the-app-store/

https://market.android.com/



http://www.zdnet.com/blog/microsoft/dont-forget-microsoft-is-supposedly-working-on-a-windows-app-store-too/7746



http://allmyapps.fr/

http://freewindowsvistatutorials.com/meetWindowsVista/windowsSidebarAndGadgets/gadgetGalleryApplication.htm

http://freewindowsvistatutorials.com/meetWindowsVista/windowsSidebarAndGadgets/gadgetGalleryApplication.htm

https://chrome.google.com/webstore/category/home

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/

http://www.xobni.com/gadgets/

http://code.rapportive.com/raplet-docs/

http://www.appdirect.com/

https://www.google.com/enterprise/marketplace/

https://www.google.com/enterprise/marketplace/

http://appexchange.salesforce.com/home



http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-experiments-with-homeos-and-home-app-store-ideas/7352





Objectif par segment client


20

Je vais à la banque

comme à la boulangerie

Je consulte mon compte

sur internet J’ai une 2e banque tout

en ligne (Boursorama,

BForBank, ING

Direct,…)

50-75% 25-50%

Quelles questions /

scénarios d’usage

vont inciter à venir

consulter son

compte en ligne ?

Quelles questions / scénarios d’usage

vont inciter à augmenter la fréquence, le

temps moyen passé en ligne et la valeur

perçue de la consultation de son compte

en ligne (PFM) ?

Utilisation courante d’internet Non utilisation d’internet

ou utilisation non courante

Exemples de questions clients posées

Synthèses

Combien me coutent mes vacances ? (timeline)

Combien me coute le syndic ? (dépenses récurrentes : eau, électricité,…)

Interrogations simples

Combien je dépense d’essence par mois (fréquence)

Qu’est-ce qui me coute le plus cher ? (classement par montant cumulé

et/ou catégorie)

Est-ce que je dépense plus au Carrefour Montesson ou au Leclerc de

Robinson ? (Comparaison de 2 dépenses cumulées – comparaison, item,

cumul, moyenne,…)

Quel est le montant des dépenses que je n’ai qu’une fois dans l’année ?

(fréquence)

Interrogation plus avancées

Est-ce que j’ai été remboursé par ma mutuelle ? Combien il me reste à

payer ? (Comparaison de montant cumulé par catégorie / type de revenu)


21

Exemple de page dédiée à une question


22

http://epargne.simple-et-utile.com

http://epargne.simple-et-utile.com/





Horizon des « Percées en Finance » (Financial

Breakthroughs)


23

Carte bancaire

Banque sur Internet

Bancassurance

Courtage financier

Paiement sur mobile

Nouveaux acteurs du paiement

Personal Finance Management Category Killer Banking

Extinction du cash

Extinction des chèques

Monnaies virtuelles

Open Banking Data

Bank As A Service

& +

Financial Breakthrough : Illustrations


24

Sources :

https://www.paypal-media.com/about

http://www.businessweek.com/magazine/content/05_21/b3934111_mz063.htm

http://www.strathmore.edu/pdf/innov-gsma-omwansa.pdf

http://insiden.blogspot.com/2011/10/m-pesa-now-processes-more-transactions.html

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.pdf

http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9ODgyMzl8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/BU011LES92.DTL

Montant total

des

transactions

Activité Date de

lancement

3-5 ans

avant

2010

Paypal Transactions

électroniques

2000 19 Md$ (2004) 92 Md$

M-Pesa Transactions sur

mobile

2007 57 M$ en 8

mois (2007)

> 76 Md$

Square Paiements sur

mobiles et

tablettes

2009 - 2 Md$ (1ere

année)

Verbatim d’un banquier « si on avait fait Paypal il y a 3 ans… »
























http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.pdf









Financial Breakthrough : Qui sommes-nous ?

Financial Breakthroughs est une société de conseil originale, fondée par des

experts reconnus des sujets financiers et bancaires appuyés sur un réseau

international de correspondants.

La production de livres blancs librement distribuables est à la base d'une

démarche cherchant à faire partager des synthèses sur les sujets impactant pour

le secteur bancaire dans un horizon de 3 à 5 ans, puis d'accompagner, la réflexion

et l'application des plans stratégiques pour saisir les opportunités spécifiques à

chaque acteur.

Site web : http://finthru.wordpress.com/

Livres blancs déjà publiés :

Paiements mobiles :

http://finthru.wordpress.com/2011/08/29/livre-blanc-impact-du-mobile-sur-le-paiement-de-

detail/

Nouveaux acteurs du paiement :

http://finthru.wordpress.com/2011/10/24/livre-blanc-impact-des-acteurs-non-bancaires-

sur-le-paysage-du-paiement-de-detail/


25

http://finthru.wordpress.com/


http://finthru.wordpress.com/2011/08/29/livre-blanc-impact-du-mobile-sur-le-paiement-de-detail/




















http://finthru.wordpress.com/2011/10/24/livre-blanc-impact-des-acteurs-non-bancaires-sur-le-paysage-du-paiement-de-detail/




























26

Nicolas GUILLAUME

[email protected]


Twitter : http://twitter.com/#!/FinThru

Blog personnel : http://nicolasguillaume.fr/

Twitter personnel : http://twitter.com/NicolasMax

Tel : +33 6 19 98 57 65

Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de

Modification 2.0 France

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/



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http://nicolasguillaume.fr/

http://twitter.com/NicolasMax












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