activite bpifrance 2017 a4 012018 cl14 pourppt · 12 2019, répartition de l’activité par...
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BILANACTIVITÉ
2019
Annecy
Valence
Clermont-Ferrand Lyon
Saint-Étienne
Bourg-en-Bresse
Grenoble
SOMMAIRE
Impact Bpifrance
Auvergne – Rhône – Alpes
Partenariat avec la Région
Équipe régionale
Zoom sur l’activité
Faits marquants 2019
2
Perspectives 2020
Annexes
Équipe régionale
3
4
Faits marquants
2019
5
Au total
7,8Md€
mobilisés par
12 413 entreprises en 2019
6
Bpifrance en 2019, quelques faits marquants
7
Accélération du
développement du PIA3 territorialisépia3.auvergnerhonealpes.fr
Lancement de la 3ème promotion de l’Accélérateur PME Auvergne – Rhône – Alpes
BANQUE DE L’IMPACT,acteur de la croissanceéconomique
Une tournée French Faben 60 étapes, qui a rassemblé plus de 600 000 Français
Lancement du Volontariat Territorial en Entreprise en mai 2019 (100 contrats signés)
Lancement de Bpifrance Création
et de la Tournée Entrepreneuriat
Pour Tous (38 dates)
Déploiement du plan Deeptech et lancement du Deeptech Tour dans les Universités françaises(5 campus en 2019)
Démocratisation de l’offre Export au profit des PME et ETI (+9% de bénéficiaires)
Accélération du volume de financements déployés dans la Transition Energétique et Environnementale – 1,8 Md€ en 2019
Déploiement du
Prêt FEDER Innovation
Lancement de la 1ère promotion de l’Accélérateur PE Auvergne – Rhône – Alpes
Accélération du déploiement du Prêt croissance TPE - PMEpretcroissance.auvergnerhonealpes.fr
8
Bpifrance, des métiers clés au service des entreprises
Création
NOS MÉTIERS
Financement(Développement,
croissance externe,
BFR…)
Innovation
Accompagnement
International
Fonds propres
Garantie
● Facilitation de
l’accès au crédit
● Prêts
● Crédit court terme
● Crédit bail
● Prêts sans garantie
● Aide à l’innovation
● Capital inno
● Direct
● Indirect● Crédit
● Assurance Export
● Initiative conseil
● Accélérateurs
● Subvention des réseaux
● Dotations de prêts d’honneur
9
2019 en Auvergne – Rhône – Alpes
2 Md€d’interventionsde Bpifrance
40implantations régionales des réseaux d’accompagnement
619entreprises
accompagnées
824Entrepreneurs Bpifrance Excellence
Financement
Garantie
Innovation
Création
9fonds régionauxou interrégionaux d’investissement
519entreprises
accompagnées
créateurs accompagnés(par les principaux réseaux )
226entreprises
accélérées
7,8 Md€definancementsmobilisés
4 Md€de soutiens
Bpifrance
12 413entreprises accompagnées
Fonds
propresAccompagnement
9 700
Assurance
Export
55ENTREPRISES REGIONALES ACCELEREESEN PARTENARIAT AVEC LA REGION
15,6 M€ACCORDES AUX ENTREPRISES DEEPTECH
2019 en Auvergne – Rhône – Alpes
10
x 3*en ASSURANCE EXPORT
x 3* PRETS FEDER
INNNOVATION
*En montant
Impact 2019
11
12
2019, répartition de l’activité par département
198 317
45 73
344
626
557
1 035
309562
57 137
173379
1 545
3 153
210
484
892
384
397
159
907
2 005
1 336
334
928
3 509
690
893Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Loire
Haute-Savoie
Puy-de-Dôme
Nombre d’entreprises soutenues
Montant des soutiens Bpifrance en M€
Montant des financements totaux mobilisés 907
344
626
78 110298
511 213438
Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
Bpifrance Auvergne – Rhône – Alpes a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie,
du commerce notamment des TPE et des services.
13
Répartition de l’activité par secteur d’activité
14
Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir
Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
2 % 6 %7 %13 % 7 %3 %
9 %
50 %
17 %
7 %
9 %
2 %
5 %
Auvergne Rhône-Alpes
BpifranceAURA
Dont aide àl'innovation
Transport
Santé et Economie duvivant
Numéric et TIC
Eco-industries
Autres secteurs d'avenir
En nombre En montant
Les secteurs d’avenir* mobilisent un tiers des
financements mis en place par Bpifrance en 2018.
Les entreprises des Éco-industries, du Numérique
et des TIC ainsi que de la Santé sont
principalement soutenues.
77 % des aides à l’innovation sont orientées vers
des secteurs d’avenir dont 50 % vers le secteur
du Numérique et des TIC.
27 %
77 %
33 %
* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies
de l’information et de la communication) ainsi que la santé et l’économie du vivant
(Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la
Transition énergétique et environnementale (TEE), en tant que secteur d’avenir à part
entière
15
Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises
Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
23 %7 %
70 %
52 %
47 %
25 %25 %
46 %
5 %
Montant de Emplois Nombre d’entreprisesFinancements (M€)
TPE PME ETI
70 % des entreprises financées par Bpifrance
Auvergne – Rhône – Alpes sont des TPE (soit
8 400 entreprises).
Les TPE – PME bénéficient de 75 % des
financements de Bpifrance.
54 % des emplois sont situés dans
les TPE – PME vs 46 % pour les ETI.
Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
Bpifrance Auvergne – Rhône – Alpes soutient la
prise de risque et les entreprises ayant des
difficultés d’accès au crédit, notamment au travers
des dispositifs de trésorerie.
En moyenne 66 % des bénéficiaires de soutiens
en trésorerie sont associés à une solvabilité faible,
tant en garantie de trésorerie (68 %) qu’en
financement de court terme (64 %).
Près de 50 % des entreprises bénéficiaires des
dispositifs de garantie sur des prêts
d’investissement ont également un risque élevé.
Les dispositifs de financement de moyen et long
terme (en transmission) concernent pour
43 % les entreprises ayant des capacités de
remboursement avérées, tandis que 22 % des
entreprises à solvabilité faible en bénéficient.
16
Une banque qui s’engage
Répartition des entreprises soutenues en 2018 par niveau de solvabilité
Le partenariat entre Bpifrance
et la Région
Auvergne – Rhône – Alpes
17
18
Bpifrance partenaire de
… dont 4
Fondsaux côtés de la Région
Fonds de
Garantiedotés de 51 M€
Fonds d’investissement régionaux ou interrégionaux
Fonds d’Innovationdotés de 62 M€
Accélérateur PME régional
9
1 Fonds de Prêtsdotés de 34 M€● Prêt Croissance TPE-PME● Prêt de développement territorial
Chiffres clés 2019 du partenariat avec la Région
19
GARANTIE● Fonds régional
de garantie
INNOVATION● Fonds régional
d’innovation● PIA3● Prêts FEDER
Innovation
55entreprises accélérées
4participations
aux côtés de la Région
FONDS PROPRES● Fonds régionaux
et interrégionauxd’investissementactifs
FINANCEMENT● Prêts Croissance
TPE – PME ● Prêts de
développement territorial
ACCOMPAGNEMENT● Accélérateur PME
Auvergne - Rhône - Alpes 250entreprises
58 M€ de prêts garantis
à hauteur de
20 M€
70entreprises
10 M€ de financements
régionaux
454 entreprises
53 M€ de prêts
Au total,
242 M€ mobilisés par
829 entreprises
20
Accélérateur PME Auvergne – Rhône – Alpes
1078entreprises
accompagnées
123 M€de montantsde prêts
246 M€de financementsmobilisés
Une offre accessible en ligne pour les entreprises
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Bpifrance nous ont octroyé un «
prêt TPE Croissance » pour nous
aider à poursuivre les
investissements pour relocaliser la
confection dans le JEANS 100%
français.
Je remercie La Région Auvergne-
Rhône-Alpes et Bpifrance pour leur
présence qui leur permet d’être au
cœur de nos problématiques et
enjeux.
21
Focus Prêt Croissance TPE – PMEProduction depuis l’origine
Thierry HAYET, Président
Directeur Général du
GROUPE FURSA-ASTI-
VALDECO, Haute Loire
22
Focus FEDER : Prêt FEDER InnovationProduction depuis l’origine
229entreprises concernées
30 M€de crédits accordés
122 M€ d’investissements
mobilisés
ZOOM SUR
L’ACTIVITÉ 2019 EN AUVERGNE – RHÔNE – ALPES
23
658 M€ de soutiens Bpifrance
1,5 Md€ de financements accordés
8 713entreprises
Garantie, l’outil privilégié des TPE
24
Si Johnny voulait allumer le feu, Alyl Sécurité, entreprise
spécialisée dans la prévention et la protection contre l’incendie,
préfère l’éteindre. Depuis dix ans, cette société installe des
systèmes de sécurité incendie, des alarmes, des éclairages de
sécurité, des équipements de première intervention ou de
signalisation et s’occupe de tout ce qui concerne la mise aux
normes des bâtiments publics ou privés. L’entreprise réalise
également des audits et assure la formation des salariés aux
risques d’incendie. Installée dans une zone franche à Grenoble
(Isère), Alyl Sécurité, qui emploie 42 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 2,4 M€, entend aussi éteindre le feu social en
engageant en CDI des personnes en recherche d'emploi active et
susceptibles d'être discriminées, comme les jeunes de quartiers,
les chômeurs de longue durée, les handicapés ou les séniors. Une
démarche engagée proche de l’Économie sociale et solidaire qui lui
a valu de nombreuses distinctions.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Alyl Sécurité étant en fort développement et ayant besoin d’un
soutien en trésorerie, Bpifrance, en partenariat avec la Région, lui
a accordé sa garantie.
ALYL SECURITE
1,1 Md€ de soutiens Bpifrance
3,4 Md€ de financements accordés
1 229entreprises
Crédit d’investissement
25
CHARMEIL
AGENCEMENT
« La finesse de nos réalisations au service des exigences de nos
clients ». Ce mot d’ordre résume l’ambition de Charmeil
Agencement, société spécialisée depuis sa création, en 1987,
dans la fabrication et la pose de menuiseries d’agencement haut de
gamme. Ses clients ? Les grands hôtels, les palaces, les boutiques
de luxe, les grands groupes (pour leurs sièges sociaux) mais aussi
les particuliers. Grâce à sa large maîtrise technique, l’entreprise,
qui s’est dotée de deux autres structures - Solid Surface Concept et
Cinox -, étudie, réalise et pose les agencements conçus par ses
donneurs d’ordres (clients, architectes ou architectes d’intérieur).
Ce petit groupe basé à Chaveyriat (Ain), qui emploie une
quarantaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ
5 M€, met l’accent sur la qualité de ses services, le respect de ses
engagements ainsi que sur la responsabilité sociale et
environnementale.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour renforcer la structure financière du groupe, mais aussi
accompagner sa croissance externe et financer une extension
immobilière de l’entreprise, Bpifrance a accordé à Charmeil
Agencement un Prêt Croissance PME en partenariat avec la
Région, un Prêt Croissance International, un Prêt long terme et un
prêt pour la reprise en LBO de Cinox. Bpifrance lui a également
apporté sa garantie et a intégré l’entreprise dans son Accélérateur
Bois. Charmeil Agencement est membre du réseau Bpifrance
Excellence.
1,5 Md€* de soutiens Bpifrance
2,3 Md€ de financements accordés
1 077*entreprises
Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la
trésorerie des entreprises avec en particulier la
mobilisation des créances publiques et privées.
26
Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME
*Hors CICE
198 M€ de soutiens Bpifrance
627 M€ de financements accordés
Bpifrance
au capital de
28 entreprises
innovantes
(182 M€)
664entreprises
Innovation
27
GREENMOT
Les défis techniques et environnementaux n’ont jamais été aussi
importants pour l’industrie automobile, notamment à l’heure du
réchauffement climatique. Fondée en 2010 et basée à Villefranche-
sur-Saône (Rhône), Greenmot propose de nouvelles approches
R&D pour répondre à ces évolutions en accompagnant
constructeurs et équipementiers dans la conception des véhicules
de demain. Concrètement, l’entreprise déploie des moyens
innovants et sur mesure tels que les essais en cellule climatique,
les robots de conduite ou les systèmes de mesure de couple, de
consommation et d’émission. Avec 60 salariés, plusieurs bureaux
d’études et équipes d’essais, Greenmot, leader en France sur son
créneau porteur, est en train de tripler ses moyens de production et
entend augmenter substantiellement son chiffre d’affaires qui frôlait
en 2019 les 5 M€.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour permettre ce fort développement de l’entreprise, Bpifrance a
mobilisé de nombreux moyens. Greenmot a ainsi obtenu une
Avance remboursable, une Avance Export, un Prêt Export, deux
Prêts Innovation dans le cadre du FEI, un préfinancement Crédit
Impôt Recherche, et, en partenariat avec la Région, une aide dans
le cadre du Fonds d’Innovation Rhône-Alpes. Cette société a aussi
intégré l’Accélérateur Petites Entreprises de Bpifrance. Membre
du réseau Bpifrance Excellence, Greenmot porte également
l’étendard de La French Fab.
PROSPECTER LESMARCHÉS
FINANCER LES VENTES
FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
SÉCURISER LESPROJETS
• Assurance-Crédit
• Assurance Change
• Prêt Export
sans garantie
• Garantie des cautions
et des préfinancements
• Garantie des prêts
des banques françaises
• Prise de participations
minoritaires dansdes filliales étrangères
• Mobilisation
des créances
à l’export
• Crédit Export
(acheteur ou
fournisseur)
• Accompagnement
développement
export
Business France
• Assurance
Prospection
• VIE et
accompagnement
implantation
Business France
• Assurance
Investissement
• Garantie deprojets
à l’international
S’IMPLANTER SUR DES
MARCHÉS
28
International
● Financement*
● Garantie**
● Garantie des projets
à l’international
Financement
de l’international
Assurance Export
● Assurance Prospection
● Assurance Change
● Assurance-Crédit
● Cautions et Préfinancement à l’international
178entreprises
519entreprises
* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit Fournisseur
** International Court terme et International développement 29
International contribuer à la compétitivité des entreprises
Au cœur des champs d’oliviers de la Drôme provençale, on fait du
savon à Nyons depuis plus de trois siècles. Renouant avec cette
tradition ancestrale, La Savonnerie de Nyons imagine, conçoit et
fabrique des savons, parfums et cosmétiques de haute qualité.
Savons naturels au beurre de karité́ bio et à l’huile d’olive AOC de
Nyons, accessoires pour le bain, gammes complètes au lait
d’ânesse bio, à l’huile d’argan bio ou à l’aloe vera bio... Pas
étonnant que cette entreprise de 15 salariés, qui réalise 2,7 M€ de
chiffre d'affaires et s’apprête à ouvrir une boutique à Shanghai, soit
devenue le porte-drapeau du savon provençal à l'international.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Depuis 2013, Bpifrance, en partenariat avec la Région,
accompagne La Savonnerie de Nyons afin de l’aider à se
développer et à gagner des parts de marché, notamment en Asie.
En 2019, l’entreprise a bénéficié d’une Assurance Prospection de
195 000 € et d’un Prêt Croissance PME de 200 000 € destinés à
doubler la chaîne de production. La Savonnerie de Nyons est
membre du réseau Bpifrance Excellence et porte l’étendard de La
French Fab.
29
LA SAVONNERIE
DE NYONS
• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct
dans 47 entreprises.
• Bpifrance intervient en fonds propres dans
129 entreprises en Auvergne – Rhône – Alpes
pour un montant de 779 M€.
• Bpifrance est au capital de 28 entreprises
innovantes à hauteur de 182 M€.
129entreprises
Fonds propres investissement direct
303030
L’histoire de cette entreprise remonte à… 1844. Lorsque cette
année-là, Antoine Chiron installe son moulin à Chambéry, la Savoie
fait encore partie du Royaume de Piémont-Sardaigne, où « la pasta
» est une institution. Lorsqu’en 1860, le duché de Savoie devient
français, cette tradition pastière perdure, mais ce n’est qu’en 2003
que la marque Alpina Savoie est créée. Deuxième fabricant de
pâtes français (et numéro 1 pour le bio), cette entreprise historique
a fait depuis dix ans des choix d’avenir en misant sur une filière
d’approvisionnement responsable et en développant sa gamme. A
côté des pâtes en tous genres ou des traditionnels crozets
(natures, aux noix, au sarrasin…), Alpina Savoie propose aussi
des semoules de couscous et de polenta ou des sauces.
L’invention de la fameuse « croziflette » (tartiflette revisitée avec
des crozets) a définitivement ancré dans son époque cette marque
qui a désormais acquis une dimension nationale.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour accompagner la transition du management et l’entrée au
capital du directeur général d’Aster Développement, Bpifrance a
pris une participation dans cette holding. Cette société, qui emploie
150 salariés et réalise 45 M€ de chiffre d’affaires, est membre du
réseau Bpifrance Excellence.
30
ASTER DEVELOPPEMENT
(ALPINA SAVOIE)
Fonds partenaires
de Bpifrance
actionnaires de
490entreprises pour 1,2 Md€
9 fonds
régionaux ou
interrégionauxsouscrits par
Bpifrance pour
un montant de
86 M€
Mobilisation
de 440 M€de capitaux
en gestion
Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds :
● ARAC 3
● FRI AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
● PARTENAIRE CROISSANCE I
● SOFIMAC
31
Fonds propres investissement indirect
31
Depuis le 1er janvier 2019, Bpifrance a renforcé
son action en faveur de la création et de
l’entrepreneuriat.
Pour assurer ces missions, Bpifrance intervient en
appui des acteurs de l’accompagnement à la
création afin de mieux :
• préparer et orienter les porteurs de projets ;
• accompagner et financer ces projets ;
• observer et comprendre pour mieux répondre
aux besoins et aux attentes des créateurs ;
• agir pour tous sur l’ensemble du territoire.
Le site Bpifrance Création :
• 350 000 visiteurs en 2019
• 2 236 nouveaux pass entrepreneurs en 2019
CréationUn accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs
40Implantations régionales des réseauxd’accompagnement
32
9 700créateursaccompagnés(par les principaux réseaux)
Bpifrance Université propose
des formations présentielles et en ligne
Bpifrance anime un réseau
de consultants indépendants
3 piliers
MISE EN RÉSEAU
Des startups aux grands groupes,
Bpifrance connecte les membres
de son réseau
CONSEIL
FORMATION
251 missions de conseil ont été réalisées
(diagnostic stratégique 360°, innovation, accélérateurs,
fonds propres PME).
108 entreprises ont suivi les formations
de Bpifrance Université en présentiel.
824 entrepreneurs membres de
Bpifrance Excellence en Auvergne – Rhône – Alpes
226 entreprises de croissance bénéficient des programmes
Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (Startups, PE, PME, ETI, filière et Accélérateur
PME Auvergne – Rhône – Alpes).
33
Accompagnement
3 chiffres
34
Les Accélérés en Auvergne – Rhône – Alpes
Promotions
régionales
55entreprises
CHIMIE
4entreprises
PLAST
4entreprises GIFAS
14entreprises
BUSINESS
FAMILY
6entreprises
PE
29entreprises
DÉFI
CROISSANCE
5entreprises
BOIS
6entreprises
TOURISME
8entreprises
PME
39entreprises
STARTUP
TECH
2entreprises
STARTUP
HEALTH TECH
4entreprises
AUTO
8entreprises
ETI
20entreprises
INTERNATIONAL
3entreprises
TRANSITION
ENERGETIQUE
7entreprises
INGENIERIE
4entreprises
MODE ET
LUXE
5entreprises
AGRO
2entreprises
34
SOFAMA
Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Les trois plus grandes marques
françaises du luxe font aujourd’hui confiance au maroquinier
Sofama pour réaliser leurs articles en cuir. Créée en 1989 à
Espinasse-Vozelle, près de Vichy (Allier), Sofama fabriquait à
l’origine uniquement des composants de maroquinerie avant de se
tourner peu à peu vers les produits finis de très haute qualité.
Comptant 140 employés en 2010, l’entreprise s’est
considérablement développée depuis. Elle a ouvert plusieurs sites
de production, a repris la marque Lejaby, et emploie désormais 800
personnes pour un chiffre d’affaires de 30 M€.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Bpifrance a accompagné Sofama dans son développement via
plusieurs interventions en financement. En partenariat avec la
Région, Bpifrance a intégré l’entreprise à la troisième promotion
de l’Accélérateur Auvergne – Rhône – Alpes. Membre du réseau
Bpifrance Excellence, Sofama, dont les produits sont
emblématiques du savoir-faire artisanal français, porte également
l’étendard de La French fab.
35
BILAN ACTIVITÉ
2019
36
Annexes
37
12 413entreprises
4 Md€de soutiens
Bpifrance
7,8 Md€financements
totaux
664 en innovation
8 713 en garantie
1 229 en financement
1 077 en court terme
Financement - Garantie - Innovation
627 M€ en innovation
1,5 Md€ en garantie
3,4 Md€ en financement
2,3 Md€ en court terme
619PARTICIPATIONS dans des entreprises en direct et via des fonds partenaires
(stock en portefeuille)
9 FONDS régionaux ou interrégionaux d’investissement
198 M€ en innovation
658 M€ en garantie
1,1 Md€ en financement
1,5 Md€ en court terme
2 Md€ d’interventions de Bpifrance
519ENTREPRISESACCOMPAGNÉES
Accompagnement
226entreprises
accélérées
824entrepreneurs
Bpifrance
Excellence
38
Fonds propres Assurance Export
2019 en Auvergne – Rhône – Alpes
Création
9 700CRÉATEURS ACCOMPAGNÉS
40IMPLANTATIONS
REGIONALES des réseaux
d’accompagnement
39
Les Accélérés en Auvergne – Rhône – Alpes
Promo 1
RégionalePME 1
Promo 2
Régionale
BATTA GROUPE
BIOSSUN
GPI
HASAP
IP LEANWARE
L2G
MONTAGNETTES
OUTILLIAGE NOURRISSON CLAUDE
PANTHERA
PEM
SET CORPORATION SA
SMOC INDUSTRIES
TECOFI
THIMMONIER
ADDIPLAST
ALCADIA
ALSOLU
ASTR'IN
AXENCO
CHAUSSURES DE LA BIEVRE
COASET
DIATEX
DPIA
ELECTRO CALORIQUE
FOLAN
HAM France
ICARE
K INVESTISSEMENT INDUSTRIELS
MGA TECHNOLOGIES
NEYRET
TECHNE
TMM
TROIS G
WOONOZ
Promo 3
RégionaleACTINI SAS
ALPES DEVELOPPEMENT
AMBIANCE BAIN
BORDE SA
CAPSA CONTAINER
FLEXDEV
GERBE SAVOYARDE FINANCES (GSF)
GROUPE AURELA
INFIPLAST
INFRASTRUCTURES METALLIQUES
INTERLAB
LAQUET
LETHIGUEL
PATHEL
PROCEDES EQUIPEMENTS SCIENCES
INDUSTRIE
QAELI
SCANTECH
SOPHIA BERANI HOLDING
TECHNAX
TITAN AVIATION
TRA-C INDUSTRIE
AKEO PLUS
ARSENAL FLUIDES
ATHENAIS
BOA CONCEPT
BOYAUDERIE CHRISTIAN DUCLOS
CATM
DOMOJEUX
EGCS
ENSOLFINA
EQUIPEMENTS & SCE DE PROCESS INDUSTRIELS
GENERAL AND TECHNICAL APPLICATIONS (GTA)
GM SPORTS CONSULTING
GREENMOT
GROUPE L'UZYNE
INTEGRALE GROUP
KREACTIVE
LAITERIE DE LA COTIERE
LE JOINT TECHNIQUE
MEDICOFI
MELI
MIP
MIXEL
PRIM'X
REPORTLINKER
SARL HOLDING IRIS
SOPRANZI
SUNILUX
WANADEV
YSO ELECTRIQUE
3P
ADDUXI
ALPHI
ECM TECHNOLOGIES STE
ELYDAN (EX RYB)
FERMOB
HYDROKARST
LEYGATECH
ETI 1
PME 2ATS DEVELOPPEMENT
BABYMOOV/ALT GROUP
BCM
GEOLID
GREENTECH
ICE WATER
LOYALTY COMPANY
SORHEA
PME 3COTHERM
CVO
DIAM GROUP
EMBALL'ISO
GROUPE GONZALES
STRAND COSMETICS EUROPE
TECHNOGENIA
PME 4ALLEGORITHMIC
AXESS GROUPE
BETON SOLUTIONS MOBILES
ELCOM
FINANCIERE GAGNE
FUSALP
NETQUATTRO
NUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION
PME 5ABGI France
ARTURIA
DIGIMIND
EVERTEAM SOFTWARE
GROUPE PATRIARCA
MARTEL GROUPE
PICTURE ORGANIC CLOTHING
TMBD - JOUR DE FETE
ETI 2
ETI 3
ETI 4
ADDEV MATERIALS
FINAERO
FLORIOT
MECALAC
NOVARC
BOCCARD
CLAUGER
ORAPI GROUP
DIMOTRANS
ECM TECHNOLOGIES
HEF M&S
ALDES AERAULIQUE
CROUZET AUTOMATISMES
GROUPE DUPESSEY
M CHAPOUTIER S A
NOVARC
PRECIA
RYB
SPIFIN
VISIATIV
PE
40
Les Accélérés en Auvergne – Rhône – Alpes
AGRO
PLAST
INTER
NATIONAL
MODE
ET LUXE
INGENIERIE
TE
CHIMIE
BUSINESS
FAMILY
TOURISME
BOIS
DÉFI
CROISSANCE
GIFAS 2
AUTO
GIFAS ELDEC FRANCE
HITIM GROUP
INFODREAM
JET CUT
MARCEL INDUSTRIE
NICOMATIC
NSE
OTONOMY AVIATION
POLE MECANIQUE SAS
PROFORM
SCI DU 64 AV DE GENEVE
(SUPERMETAL)
TIMET SAVOIE
ACNIS INTERNATIONAL
CROUZET AUTOMATISMES
SAS
BUATHIER S.A.S
IKV TRIBOLOGIE IKVT
LABORATOIRES
INDUSTRIELS G.PICHOT
OPTISUN
VISA POUR L ENTREPRISE
CARLY
HOLFIMA
MAIA
MAZAUD ENTREPRISE
GÉNÉRALE
MBO GROUPE - OUVAROFF
TCP SERVICE
B.A.B – BOÎTE À BOIS
CHARMEIL AGENCEMENT
CREA DESIGN
LES FILS DE CYRILLE
DUCRET
MOREAU SAS
SCIERIE BLANC
AC MARCA IDEAL
CREA
EURECAT FRANCE SAS
EUROTAB OPERATIONS
ADDUXI
CLUFIX
EXIATIV
GROUPE GPA
MITHIEUX
PRECIFORGE
SAINT JEAN INDUSTRIES LORRAINE
SETFORGE
CBH38
CHL COMPAGNIE
DALOFI
GLOBE & CECIL
LHR GROUPE
MONT-BLANC COLLECTION
NEW BRASSERIE CONCEPT
SOCIÉTÉ DES HOTELS
LITTERAIRES
AUTOMATIQUE & INDUSTRIE
BH TECHNOLOGIES
CIME CAPITAL
NALDEO GROUP
TERRE ET LAC
UNIT-E
WAGA ENERGY
GEOLITHEV
INDDIGO
INGEROP CONSEIL &
INGENIERIE
PRESITE
BELINAC
DE RIGUEUR
JULIEN FAURE SAS
L'EQUIPE 1083
OTELINE
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