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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION : DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL COLOMBIEN...................2
SECTEUR PHARMACEUTIQUE...........................................................................................................16
SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION...................................................................................................18
SECTEUR DES HYDROCARBURES.......................................................................................................21
SECTEUR PETROCHIMIQUE...............................................................................................................30
SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS..............................................................................................32
LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2018)...........................................45
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
INTRODUCTION : DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL
COLOMBIEN
L’année 2018 a débuté dans un climat d’incertitude économique et politique, de volatilité dans les
marchés et de faibles croissances, tant au niveau international qu’au niveau national, notamment à
cause des élections en Colombie, au Mexique et au Brésil. Au fil des mois, cette incertitude a diminué
et l’économie a commencé à récupérer. Bien que le pays maintienne des indicateurs de récupération,
les attentes des entrepreneurs et des consommateurs montrent une certaine détérioration. Cette
perception est erronée étant donné les tendances positives que connait la majorité des activités
économiques ainsi que l’augmentation du nombre de projets d’investissement prévue pour 2019. La
perception du pays est par ailleurs meilleure depuis l’extérieur du pays. En effet, le pessimisme, bien
qu’injustifié dans la majorité des cas, persiste dans beaucoup de secteurs.
La Colombie termine 2018 avec des indicateurs reflétant la solidité de son économie, à savoir un taux
de chômage à un chiffre, un environnement macroéconomique stable, un déficit courant de l’ordre
de 3 %, un commerce extérieur performant et une augmentation des investissements directs
pétroliers et non pétroliers. Ainsi, la Colombie demeure l’une des économies les plus prometteuses
de la région. Sa croissance économique fut de 2,7 %, bien au-dessus du 1,4 % de 2017. La projection
du gouvernement pour 2019 est par ailleurs de 3,6 %.
En 2018, l’industrie manufacturière a connu un climat d’affaires favorable, contrairement à l’année
antérieure. Selon le DANE (Département Administratif National de Statistiques), la production a
augmenté de 3,2 % et les ventes, de 3,5 % alors qu’en 2017, ces chiffres étaient respectivement de
-0,5 % et de -0,3 %.
Les graphiques suivants présentent l’expansion annuelle de l’économie colombienne depuis 2010 et
les taux de croissance par secteur pour 2018.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
1
2
3
4
5
6
7
4.3
5.9
44.9 4.6
3.1
2.11.4
2.7
Expansion annuelle (%)
Croissance par secteur
Act. Prof.,
scien
tif. et te
chniques
Adm. Publiq
ue
Commerce,
transport e
t stocka
ge
Info. et co
mm.
Act. Fin
anciè
res et
assuran
ces
Électr
icité, g
az et
autre
s
Act. Im
mobilières
Ind. man
ufacturiè
res
Agricu
lture
Arts et
spect
acles
Constructi
on
Mines et
carriè
res
54.1
3.1 3.1 3.1 2.7 2 2 2 1.40.3
-0.8
Croissance par secteur en 2018 (%)
Source: Dane, Portafolio (2019), Economía del país confirmó su recuperación en el 2018, 1er mars 2019, # 6171
L’année 2019 commence dans une atmosphère positive grâce aux performances de 2018. Sa
croissance attendue est de 3,6 %, soit un gain de 0,9 % par rapport à 2018. L’année sera pleine de
défis dont le plus important est d’atteindre des taux de croissance supérieurs à 4 % dans les
prochaines années. Pour ce faire, il conviendra d’améliorer la productivité des entreprises, de
dépasser les obstacles en termes de compétitivité ainsi que d’implémenter des politiques de
développement des entreprises.
Selon une étude de l’OEIC (enquête d’opinion industrielle commune), les perspectives
d’investissement dans le secteur manufacturier pour 2019 sont les plus élevées depuis 2012, comme
le démontre le graphique suivant :
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Source : Dane, Portafolio (2019), Economía del país confirmó su recuperación en el 2018, 1er mars 2019, # 6171
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Industrie manufacturière des entreprises avec des projets d’investissements productifs
Jan-01Jan-02
Jan-03Jan-04
Jan-05Jan-06
Jan-07Jan-08
Jan-09Jan-10
Jan-11Jan-12
Jan-13Jan-14
Jan-15Jan-16
Jan-17Jan-18
0
20
40
60
80
100
120
140Oui Non Reporté
Source : EOIC septembre 2018
Les projets d’investissement sont prévus principalement dans les secteurs suivants : la modernisation
technologique (63,5 %), le renouvellement de l’équipement (32,9 %), la réduction des coûts (29,4 %),
l’innovation (29,4 %), l’élargissement d’entreprises (27,1 %), la diversification de la production
(21,2 %), l’agrandissement du marché intérieur (18,8 %) et extérieur (15,3 %) et l’investissement en
logistique (12,9 %). (ANDI 2018)
63.9%
32.9%
29.4%29.4%27.1%
21.2%
18.8%
15.3% 12.9%
Projets d'investissements prévus en 2019 par secteur modernisation technologique
renouvellement de l’équipement
réduction des coûts
innovation
élargissement d’entreprises
diversification de la production
agrandissement du marché in-térieur
agrandissement du marché ex-terieur
logistique
Notons qu’en décembre 2018, le président Duque a signé la loi de Financement, laquelle comporte
des normes visant à rééquilibrer le budget général de 2019 de l’État ainsi que d’autres dispositions.
Le but principal est de récupérer les 14 billions de COP (environ 4 milliards d’EUR) manquants pour
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cette année. Dans sa réglementation, des mesures ont été approuvées pour modifier l'impôt à la
consommation, l'impôt sur le revenu des personnes naturelles et l'impôt sur le patrimoine. Aussi, des
mesures ont été mises en application pour réduire et sanctionner l'évasion fiscale et des mesures de
financement sont proposées pour promouvoir la réactivation économique dans le pays. Nous
reparlerons de cette loi plus loin dans ce rapport en ce qui concerne les implications pour les secteurs
des boissons gazeuses, de la bière et autres boissons alcoolisées.
À la suite des performances positives de 2018 et étant donné les perspectives d’investissement et de
croissance attendues pour 2019, il semble que le climat en Colombie soit propice aux entreprises
belges et wallonnes désireuses de prospecter sur place car les sous-secteurs comme le secteur
agroalimentaire et celui des boissons, mais aussi de la construction, du textile et confection, de la
pétrochimie, des hydrocarbures et le secteur pharmaceutique, se voient octroyés de nouvelles
opportunités. Nous tenterons de les présenter plus en détail dans ce rapport.
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Selon le département d’Études économiques et techniques, les lancements et ventes de logements
neufs dans le pays ont continué de décroitre. Cependant, une meilleure conjoncture économique et
un support des politiques sont attendus pour 2019, ce qui permettrait au secteur de récupérer. En
effet, le ministère du Logement a annoncé des nouvelles initiatives telles que les programmes
« Semillero de propietarios » (graine de propriétaires) et « Casa digna, vida digna » (maison digne, vie
digne). Le premier est un type de location sociale avec option d’achat articulé avec les subsides du
programme « Mi casa ya » dans le but de stimuler la propriété et l’inclusion financière des foyers à
faibles revenus. Le second est quant à lui une stratégie du gouvernement pour réduire la pauvreté en
soutenant 600 000 familles vivant actuellement dans des conditions précaires.
Entre octobre 2017 et septembre 2018, les lancements ont atteint 150 310 unités, correspondant à
une contraction annuelle de 15,6 %. Les ventes ont quant à elles augmenté de 168 764 unités, soit
9 % de moins par rapport à la période précédente. (Camacol, 2018)
Une analyse sur l’évolution des prix du marché de logements neufs a démontré que même si les le
nombre de logements mis en vente a chuté de près de 15 %, les prix ont augmenté de plus de 6 %.
(Camacol, 2018)
Tendances de l’offre et de la demande – Marché total
(unités de logements, 12 mois cumulés 2011-2018)
Source : Coordenada Urbana- Calculs du département d'études économiques de Camacol
% var. annuelle
sept 17 – sept 18
Ventes Lancements
-9 % -15,6 %
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Quant aux chiffres du secteur en général, ces cinq dernières années, le secteur de la construction a
augmenté de près de 8 %, se plaçant comme l’un des principaux secteurs de croissance du pays.
Selon Camacol (la Chambre colombienne de la Construction), le secteur de la construction connaîtra
en 2019 une croissance d’entre 3,1 % et 4,1 %. Le nombre de logements vendus au cours de l’année
pourrait augmenter de 3,7 % avec 175 600 unités et un investissement de 35,2 milliards d’USD. La
réduction des taux d’intérêt, la récupération graduelle de l’intention d’achat immobilier et les
résultats favorables dans la génération d’emploi sont autant de conditions nécessaires qui alimentent
une meilleure perspective pour cette année. (La República, 2018)
Le graphique suivant présente la croissance estimée de l’industrie de la construction en Colombie en
millions d’USD :
2015 2016 2017 2018 2019 20200
100002000030000400005000060000
30.120 30.32034.790 39.660
45.780 52.060
Croissance de l'industrie de la construction en Colombie
Source: Business Motor
Des projections pour l’année 2019 ont été réalisées en tenant compte des meilleures conditions
macroéconomiques connues récemment, relatives à une accélération de la croissance économique, à
des taux d’intérêt plus faibles et à une amélioration des achats immobiliers. De par l’accélération des
lancements et des commercialisations prévue pour 2019, ce secteur devraient connaître une
croissance de 3,1 %, voire de 4,1 % si l’on tient compte des initiatives gouvernementales
précédemment citées. (Camacol, 2018)
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Ventes et lancements de logements neufs et sa projection pour 2019
Source : Coordenada Urbana- Calculs Département d'études économiques de Camacol
Variation annuelle de l’année complète de la valeur ajoutée des édifices et leur projection pour 2019
La Colombie est ainsi le troisième marché de la construction le plus important en Amérique latine,
derrière le Brésil et le Mexique. De plus, selon ASOGRAVAS (l'association colombienne de
producteurs d'attachés pierreux de la Colombie), les projets d’infrastructure 4G demanderont 74
millions de tonnes supplémentaires de matériel agrégé (gravier, pierre, etc).
Unités terminées à vendre (UTV) – Marché total entre 2010 et 2018
Source : Coordenada Urbana- Calculs Département d'études économiques de Camacol
En septembre 2018, l’offre de logements terminés était de près de 9 000 unités, correspondant à
6,7 % de l’offre. (Camacol, 2018)
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Ventes de logements par département – Marché total (Var. % sept 2017 à sept 2018)
Source: Coordenada Urbana-Cálculos Camacol Departamento de Estudios Económicos
Les départements de Bogotá, de Cundinamarca, d’Antioquia et de Valle sont les plus importants en
termes de ventes de logements. Les deux premiers ont enregistré une hausse de 5 % et 6 %
respectivement. À l’inverse, Antioquia et Valle ont connu une baisse de 26 % et de 3 %.
La consommation de ciment gris a atteint 12,4 millions de tonnes en 2018. Le secteur de la
construction est en pleine récupération. L’industrie cimentière a connu un boom entre 2010 et 2015
avant de ralentir en 2016 et en 2017, mais il est prédit que le plus grand boom est seulement à venir.
En effet, le ministre du Logement a confirmé la mise en œuvre de programmes de grand impact pour
le secteur de la construction, notamment le projet « Mi casa ya », la 4G et des locaux scolaires.
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1 2 3 40.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%16.0%
9.8%9.9%
9.1%
15.0%
Croissance Secteur Construction
Series1
Source: DANE
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
La croissance de l'industrie de la construction tend à augmenter de façon proportionnelle à la
provision de matériel de construction sur le marché national. On peut en effet voir un accroissement
dans la production de produits comme le ciment, le fer, l'acier et les produits issus de l'industrie
métallurgique.
Pourquoi s´intéresser au secteur de la construction?
- La main d’œuvre colombienne est d’une grande disponibilité et est la deuxième moins coûteuse
d’Amérique selon le World Competitiveness Yearbook 2015, avec un coût horaire de 2,41 USD,
bénéfices additionnels inclus.
- Comme mentionné précédemment, le secteur de la construction est devenu l’un des secteurs le
plus important grâce à sa croissance dans l’économie du pays, ce qui fait de lui un secteur plus stable
et plus sûr.
- Avec plus de 16 accords commerciaux en vigueur, la Colombie bénéficie d'un accès préférentiel
auprès de quelques 1 500 millions de consommateurs sur des marchés tels que les États-Unis et
l'Union européenne. De plus, sa situation géographique privilégiée fait du pays une plate-forme
d'exportation idéale pour la région.
- La Colombie compte plus de 192 000 diplômés dans des domaines contigus à la production de
matériaux de construction comme l’ingénierie mécanique, minière, civile et industrielle.
- Selon le département administratif national des statistiques (Dane), entre janvier et mars 2018, le
secteur de la construction en Colombie s'est contracté de 8,2 % par rapport à la même période en
2017.
- Des incitants comme les Zones Franches, le plan de stimulation de la productivité et de l’emploi
ainsi que ceux pour la création de l’emploi pour les entreprises présentes en Colombie soutiennent le
marché intérieur et l’exportation.
- La hausse dans le secteur de la construction de logements et d’ouvrages d’infrastructure due à la
croissance de la classe moyenne et d’un meilleur pouvoir d’achat des ménages va faire croitre la
demande de matériaux de construction.
- Des sociétés telles que Saint Gobain, Mexichem et Cemex ont choisi d’investir en Colombie.
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
CIMENT
L'industrie du ciment en Colombie a connu des meilleures années que 2018. Ce secteur important a
souffert des retards dans l'exécution du programme routier 4G ainsi que du ralentissement de
l'activité du secteur de l’immobilier. D'autres facteurs, tels que l'augmentation de la TVA de 16 % à
19 % en 2017 et l’élection présidentielle de cette année ont mis plus d'une entreprise dans l’impasse.
Selon Manuel Lascarro, président d'Asocreto, en 2017, 12,3 millions de tonnes de ciment ont été
vendues, ce qui représente une baisse de 1,5 % par rapport aux données de l’année 2016.
En ce qui concerne le béton, le chiffre était également négatif en 2017, les ventes ayant diminué de
10,6 % pour atteindre un total de 6,9 millions de mètres cubes. Ces chiffres sont bien plus bas que
ceux de 2015, année record de production, avec un total de 8,5 millions de mètres cubes produits.
Le graphique suivant expose le comportement de la production et de la livraison annuelle de ciment
durant la période février 2010 – février 2018, lesquels ont été positifs.
Source : DANE
En décembre 2018, la production de ciment gris en Colombie a atteint 1 089 400 tonnes, ce qui
représente une hausse de 6,8 % par rapport au même mois de 2017. Ce même mois, 973 400 tonnes
de ciment gris ont été écoulées sur le marché national, une hausse de 2,6 % par rapport à décembre
2017. (Dinero, 2018)
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Variation annuelle de la production et livraisons nationales de 2016 à 2018
Source : DANE
L’industrie du ciment est principalement dominée par les sociétés Argos (colombienne) et Cemex
(mexicaine), avec une participation respective de 40 % et 25 % dans la production en 2017.
Néanmoins, les meilleurs résultats du secteur ont été obtenus par les sociétés nationales, car les
entreprises étrangères ont été touchées par la réévaluation du dollar.
Source : Dinero
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SECTEUR DE LA MÉTALLURGIE (ACIER ET FER)
L’ACIER COLOMBIEN
La Colombie compte cinq producteurs d’acier (Acerías Paz del Río, Diaco, Sidenal, Sidoc et Ternium
Colombia) qui ont produit, à la fin 2018, environ 1,4 million de tonnes de barres d’acier à partir de
minerai de fer et de ferraille. Le pays importe 2,3 millions de tonnes d’acier plat. Les produits
importés sont transformés par trois grandes entreprises (Acesco, Corpacero et Holasa). Le reste des
importations est commercialisé par près de 120 grossistes ayant construit de grands réseaux de
distribution régionaux et nationaux. En résumé, la Colombie consomme 3,7 millions de tonnes
d’acier, soit quelque 70 kilos par habitant. (La República, 2018)
Selon la directrice des produits de l’acier, Camilla Tora, l’industrie de l’acier a augmenté de 13 %
entre 2007 et 2017. Le pays devient ainsi le 3e plus grand producteur de l’Amérique du Sud et le 4e
d’Amérique Latine.
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Source : DANE
En 2017, l’industrie a perdu 20 points de participation sur le marché à cause de la décélération de
l’économie et de la concurrence chinoise. En effet, la Chine consomme moins d’acier et a une forte
surcapacité, ce qui l’oblige à exporter à bas prix. De plus, le président Trump a annoncé en mars 2018
l’imposition de frais de douane de 25 % sur les importations d’acier en provenance de tous les pays.
Ceci signifie que la Colombie doit trouver de nouveaux pays importateurs avec moins de barrières
douanières.
Pour lutter contre cette tendance, le gouvernement a mis en place des stratégies de développement
et de renforcement de l’industrie telles que la création de la marque « Compra Colombiano »
(« achetez colombien »), l’établissement d’une concurrence saine entre les compagnies d’acier, la
lutte contre la contrebande et la promotion de la certification de l’acier de qualité et anti-sismique.
En ce qui concerne les chiffres du commerce extérieur, selon FEDEMETAL (chambre du métal), le
secteur de la sidérurgie et de la métallurgie en Colombie est traditionnellement importateur.
Toutefois au cours des dernières années, cette situation a changé. Bien que le secteur ait
effectivement connu des moments difficiles, les entreprises ont réussi à pénétrer certains marchés
mondiaux. La Chine, les États-Unis, l’Équateur, le Venezuela et l’Italie sont les cinq destinations de ce
secteur, avec une participation de 18 %, 11 %, 9 %, 8 % et 7 % respectivement. D’autre part, parmi les
pays d’origine des importations, on peut souligner les États-Unis, la Chine, le Mexique, le Brésil et
l’Allemagne.
14
1 2 3 40.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%51.7%
29.5%
8.3%2.1%
Production d´acier en Amérique Latine
Series1
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Évolution des importations d’acier en Colombie (tonnes)
Source : ANDI
Production d’acier
Début 2018, la Colombie comptait peu de producteurs d’acier, situés principalement à Cundinamarca
et à Bocayá, et sa capacité productive était d’environ 1,8 million de tonnes. Bocayá produit plus de
75 % de l’acier national. 46 % des emplois de ce secteur sont concentrés dans ce département. Le
secteur de la métallurgie représente entre 12 % et 14 % du PIB industriel de la Colombie.
Ces cinq dernières années, la Colombie a investi 274 millons d’USD et il est espéré que 122 millions
de plus le seront à l’horizon 2020 afin que l’industrie grandisse de 37 % (G&J, 2018)
Production d’acier cru mensuelle en tonnes de 2016 à 2018
Source :
ANDI
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Source : UPME, Boletín Estadístico (2018).
Foires Theme Date Lieu
Expoconstrucción & Expodiseño 2019
Construction, Foyer, Architecture, Design, Design d'intérieur, Équipement et technologie, Machines et matériaux de construction.
Du mardi 14 au dimanche 19 mai 2019
Centre International des Affaires et Exposicions CORFERIAS Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá (Colombia)
Ekotectura 2019 online
Bien-etre et récupération de la planete via l'architecture, la construction et le design.
https://ekotectura.com/
Foires 2019
SECTEUR PHARMACEUTIQUE
La Colombie présente des perspectives très positives au niveau du secteur pharmaceutique grâce
entre autres à l´augmentation du niveau d'urbanisation, à l'accès croissant de la population à
l'éducation et des femmes au marché du travail, ce qui a une incidence positive sur les salaires et sur
l'expansion de la classe moyenne. Le système public de soins de santé essaye de faciliter l’accès pour
la population à des services à moindre coût. Dès lors, la population tend à prendre de plus en plus de
médicaments génériques. La demande de médicaments et d'équipements médicaux est également
favorisée par l'actuel développement de systèmes d'assurance privée pour les personnes à plus hauts
revenus. Enfin, la population d'Amérique Latine commence à vieillir, ce qui stimule la demande de
médicaments spécialisés pour le traitement de maladies plus complexes.
En Colombie, il existe environ 90 laboratoires pharmaceutiques, nationaux et étrangers confondus,
dont 57 font partie de la Chambre d'industrie pharmaceutique de l'ANDI. D’autres appartiennent en
même temps à l'un de ces deux autres syndicats: l'association des laboratoires de recherche et de
16
1 2 3 4 -
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
1,000,000
676,419
902,233
715,692 712,515
Production de minerai de fer 2014-2017 (tonnes)
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
développement pharmaceutiques (Afidro), qui regroupe 23 grandes multinationales, et l'Association
des industries pharmaceutiques (Asinfar), à laquelle sont rattachés 26 laboratoires colombiens.
Les ventes de l’industrie pharmaceutique colombienne sont divisées en deux groupes: les ventes
institutionnelles (les médicaments achetés par le système de santé) et les ventes commerciales (ce
que nous payons de notre poche lorsque nous allons à la pharmacie, que le médicament ait été
prescrit ou non par un spécialiste). En Colombie, l’activité se déplacerait autour de 9,5 milliards de
COP, dont près de 70 % sont des ventes institutionnelles et 30 %, des ventes commerciales.
Source : Invest in Bogotá
Par ailleurs, d'après l'IMS Health, la Colombie fait partie du groupe des marchés émergents
dynamiques, également appelés « pharmerging markets », avec l'Arabie Saoudite, le Nigéria et
l'Algérie. Ainsi, la Colombie appartient au groupe des 21 marchés émergents qui offrent le meilleur
potentiel de croissance pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Ces perspectives commerciales
très favorables sont également prouvées par le fait que le secteur pharmaceutique a été l'un des
secteurs ayant enregistré le plus de mouvements d'affaires au cours de ces dernières années; de
nouvelles entreprises ont investi dans le pays, qui a connu également beaucoup de fusions.
Selon les données d’analystes économiques, le secteur pharmaceutique devrait augmenter de 25 %
entre 2017 et 2019. Les médicaments par prescription continueront de représenter la majorité avec
une participation de 83 %, bien que la promotion du gouvernement de médicaments brevetés, tels
que les génériques, puisse répercuter sur les prévisions.
En 2017, Tecnoquímicas et ses filiales Tecnofarma et Tecnofar TQ ont augmenté leur leadership face
à Abbott Laboratories Colombia et ses filiales Lafrancol et Lafrancol Internacional. En troisième lieu
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
se trouve Bayer, suivi de Sanofi-Aventis Farma et sa filiale Genfar ainsi que du groupe formé par
Procaps, C.I. Procaps et C.I. Naturmega. (La Nota, 2018)
Les principaux produits présents sur le marché sont Dolex, Advil, Cicatricure G3A, Aspirine, Noraver
Garganta TQ et Eutiro MCK et les principales entreprises présentes sur le marché sont Abbott, Pfizer,
Bayer, Sanofi, Tecnoquimicas et Lafrancol. (IMS Health Colombia, 2018)
SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION
L’industrie textile colombienne a connu des hauts et des bas durant l’année 2017 à cause de la
présence croissante sur le marché des entreprises étrangères « low cost » et « fast fashion ».
Cependant, la Chambre de commerce de Medellín et l'Association nationale des chefs d’entreprise
ont exposé des chiffres encourageants sur l’industrie textile. Selon la Chambre de commerce de
Medellín, en juillet 2017, seules 36 entreprises textiles ont fait faillite, alors que 190 ont été
constituées durant cette même période.
Le secteur textile est l’un des plus dynamiques de la Colombie. En 2017, ce secteur a représenté 6 %
du PIB industriel et environ 24 % de l’emploi dans le pays. En 2017, les exportations de l’ensemble
des produits de la mode ont atteint une valeur de 921 millions d’USD et la Colombie comptait 1 333
entreprises exportatrices dans 107 pays du monde.
Aussi, ce secteur est considéré comme prioritaire par le gouvernement. En effet, à travers son
programme de transformation productive, le gouvernement cherche à renforcer l’activité du secteur
et à augmenter les exportations. Le secteur compte également des entités d’appui tels que Clúster
Textil y Confección, la Chambre sectorielle de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP et Sena. Les
entités comme le Sena offrent des formations gratuites aux entreprises et aux employés.
(Procolombia, 2018) De plus, afin d’améliorer la compétitivité du secteur textile, le ministère du
Commerce et Inexmoda ont mis en place le programme « Colombia tranforma Moda » afin que 250
entrepreneurs de tout le pays aient l’opportunité d’optimiser leurs modèles d’affaires et de
développer des produits ayant une plus grande valeur ajoutée. Cette initiative va orienter les
entrepreneurs du secteur textile vers le développement de marques propres et de stratégies pour
augmenter leurs ventes. Sur les 250 entreprises participantes, une centaine seulement recevra un
assessorat. (RCN Radio, 2018)
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
S’il est vrai que le secteur a connu des difficultés en 2017, l’année 2018 parait bien plus optimiste,
grâce notamment au Traité de libre commerce avec le Mercosur qui supprime les frais de douane sur
les importations et aux mesures prises pour diminuer la contrebande. 2018 sera sans doute une
année remplie d’opportunités pour l’industrie du textile et des confections pour les entrepreneurs
sachant tirer parti des nouvelles tendances mises en avant par les consommateurs préoccupés par
l’environnement, le commerce équitable et les tissus intelligents. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2018). Ainsi, depuis le cluster de Moda y Fabricación Avanzada de la Cámara de Comercio de
Medellín (groupement qui articule des espaces académiques et d’entreprise avec la participation de
personnes intéressées par le secteur textile, afin de générer des projets rendant possible la
résolution de problématiques communes pour l’avancement scientifique et technologique dans
l’industrie), entre janvier et novembre 2018, les exportations dans le secteur ont atteint les 385,2
millions d’USD, ce qui représente une augmentation de 8,3 % par rapport à la même période en
2017. (El Colombiano, 2019)
Le salon Colombiatex de las Américas 2019 dédié au secteur de la mode s’est terminé avec des
opportunités d’affaires de 481 millions d’USD. Ce salon qui s’est tenu à Medellín a réuni quelque 534
exposants (dont 61 % colombiens et 39 % internationaux), 14 000 acheteurs (dont 85 % nationaux) et
a permis de fixer plus de 1 300 rendez-vous. Parmi les acheteurs internationaux, 27 % provenaient
d’Équateur, 12 % du Pérou, 10 % du Mexique et des États-Unis, et 5 % du Brésil. (El Economista,
2019)
19
85%
27%
12%
10%
10% 5%
AcheteursNationaux Équateur Pérou Mexique États-Unis Brésil
61%
21%20%
13%9% 6%
ExposantsNationaux IndeBrésilEspagneItalieÉtats-Unis
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Les cinq principales entreprises textiles dans le pays sont Falabella de Colombia, Crystal,
Manufacturas Eliot, Studio F International Fashion Corporation et Comercializadora Arturo Calle. Par
ailleurs, la majeure partie de l'industrie de textile se concentre à Medellin (53 %) et à Bogotá.
Les points forts du secteur sont les suivants :
- Plus de 100 ans d'expérience dans un des secteurs les plus reconnus d'Amérique Latine en raison de
sa qualité et de son talent humain.
- Une position géographique permettant une présence dans de nombreux marchés internationaux
tels que les États-Unis, ce qui a généré des processus plus rapides et efficaces pour l'industrie.
- Un accès préférentiel aux grands marchés tels que les États-Unis, le Mexique, la Communauté
Andine des Nations et le Marché Commun du Sud (Mercosur).
- Les processus de productions sont verticaux, ce qui complète la haute qualité de la couture,
l'efficacité, la rapidité de la production, la distribution et la rapidité de la livraison du produit (entre
quatre et six semaines).
De plus, le Traité de libre-échange entre la Colombie et l'Union européenne a permis entre autres :
- l’élimination tarifaire : libération immédiate et réciproque selon la modalité 0x0 pour le domaine
du textile et de l'habillement ;
- la coopération douanière: mécanisme de coopération entre les douanes permettant d'appliquer
des régulations et des processus afin de prévenir et de combattre la fraude ;
- la sauvegarde s'appliquera en cas de préjudice grave ou de menace envers le secteur. Elle
consistera en un tarif douanier inférieur appliqué aux pays tiers.
Foires 2019
Évènement Thème Date Lieu
IFLS+EICI
Foire du cuir, chaussures,
maroquinerie, facteurs de
production et technologie
5 - 7 février Corferias, Bogotá
Bogotá Fashion Week Foire commerciale 2 - 4 avrilAvenida El Dorado #68D-35,
Bogotá
Creamoda Foire commerciale 2- 4 avril Corferias, Bogotá
Createx Foire commerciale 28 -30 mai Corferias Calle 100 No 7A-81 Piso
20
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
4, Bogotá
Feria de la Confección
Mayorista - El GransanFoire commerciale 2 juin
El Gran San Carrera 10 - Calle 10,
Bogotá
Cali Expo Show Foire commerciale 8-15 aoutCentro de eventos Valle del
Pacífico, Calí, Valle del Cauca
SECTEUR DES HYDROCARBURES
Aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures contribue à environ 5 % du PIB et à plus de 20 % des
revenus de l’État colombien.
D'après l'Agence nationale d'hydrocarbures, il existe sept raisons pour s´intéresser à ce secteur en
Colombie :
- Son potentiel encore inexploité: Ecopetrol estime qu’il y a 47 milliards de barils de pétrole de
réserves potentielles en Colombie. En effet, une grande partie du territoire reste inexplorée et il
reste des possibilités de réserves prouvées de plus d'un million de barils de pétrole dans les zones de
Cusiana, de Cupiagua, de Caño Limón, de La Cira-Infantas y de Chuchupa-Ballena.
- L’amélioration de la stabilité économique: la Colombie offre aux investisseurs un environnement
commercial stable et prévisible, avec un système juridique solide. La loi colombienne garantit des
droits égaux aux investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que la libre circulation des capitaux
étrangers.
- Une excellente position géographique: avec des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et l'océan
Atlantique, la Colombie offre un accès facile au golfe du Mexique, aux côtes orientales et
occidentales de l'Amérique du Nord, aux marchés de l'Asie de l'est et au centre et sud de l'Amérique.
- Son ouverture à l'investissement privé: la Colombie encourage et facilite l'investissement privé
dans les secteurs du gaz et du pétrole, au travers d'une négociation directe où « le premier arrivé est
le premier servi » prime.
- Des conditions d'investissement attrayantes: le nouveau modèle colombien de contrat des
redevances et d’impôts, qui offre flexibilité et rentabilité aux investisseurs étrangers dans le secteur
du gaz et du pétrole, est l'un des plus attractifs du monde.
- Des investissements dans les infrastructures de transport d’hydrocarbures: la Colombie offre un
réseau complet d’oléoducs pour les hydrocarbures et ses produits. Un nouvel oléoduc pour
21
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
transporter le gaz au Venezuela a récemment été terminé, et il existe actuellement des plans afin
d'étendre l'infrastructure de transport de gaz jusqu'au Panama.
- Une main d'œuvre hautement qualifiée, tant technique que professionnelle: après une activité de
plus de 80 années dans l'industrie du gaz et du pétrole, la Colombie a formé une main d'œuvre
hautement qualifiée.
GAZ :
Selon le rapport de l’année 2018 de Promigas sur le secteur du gaz naturel, la Colombie a atteint une
couverture moyenne nationale de 81 %, soit 31,3 millions de personnes. Il ne reste que 18 millions
pour atteindre une couverture totale. Le nombre d’utilisateurs de gaz naturel en 2017 fut de plus de
9 millions de personnes, pour une consommation totale de 863 Mpcd (24,43 m3) en volume. C’est
moins qu’en 2016 avec 962 Mpcd (27,24 m3). En cinq ans, un peu plus de 1 880 000 nouveaux
utilisateurs ont été connectés au service à domicile.
Le prix du gaz préoccupe le secteur puisqu’il a présenté une hausse interannuelle de 20 % depuis
2013, ce qui affecte la compétitivité de l’industrie et de la demande future.
Toujours en 2017, les quatre villes principales de Colombie (Bogotá, Baranquilla, Medellín et Cali) ont
connu un taux de conversion de 71 % au GNV (gaz naturel véhicule). De plus, l’appel d’offres du
Transmilenio pour la rénovation de sa flotte grâce aux technologies propres a obtenu 31 réponses,
dont 17 utilisant le gaz naturel. (Promigas, 2018)
En 2017, 450 millions d’USD ont été investis dans
l’exploration et la production de gaz. Neuf gisements,
dont huit sur la côte Atlantique, ont été découverts. Les
réserves ont ainsi augmenté de 204 GPC (5,77 giga m3),
atteignant un total de 3,9 TPC (0,11 tera m3) de réserves
prouvées et une vie moyenne de 11,7 ans. Les réserves
probables (2P) s’estiment à 0,85 TPC (24 giga m3) et les
possibles (3P) à 0,45 TPC (13 giga m3), ce qui représente
dans les deux cas un potentiel important. L’incorporation
des réserves a remplacé 61 % du gaz produit, réussissant à
récupérer des volumes et limitant le signal de
désapprovisionnement. Comme le gouvernement l’a
annoncé, l’indice de renouvellement des réserves obtenu en 2017 a été le plus grand de ces trois
dernières années. (ACP, 2018)
22
Source: ACP
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Concernant les perspectives de la demande, les graphiques suivants présentent la projection de trois
scénarios : le moyen, l’élevé et le bas. Ces projections ont été réalisées à partir d'un modèle VAR
(modèle vectoriel autorégressif) dans lequel sont rapprochées une variable économique (le PIB) et
une variable sociale (la population). Chaque graphique montre que la demande évoluera de façon
exponentielle jusqu’en 2028 dans le secteur résidentiel (2,63 %), commercial (6,67 %) et dans le
secteur industriel (2,95 %) (UPME, 2018).
Source : UPME
En 2019, les utilisateurs de gaz naturel devront payer plus cher à cause de variables telles que la
faible exploration, l’effet des prix d’importation et le déclin des champs de La Guajira. Le prix du gaz
produit dans La Guajira est passé par exemple de 3,97 USD en 2013 à 4,95 USD cette année.
Dans les négociations du marché, dans lequel 90 % de la demande fut résidentielle, 3 % industrielle
et 3 % correspondant aux agents thermiques, la variation fut de 24,7 % sachant que cette valeur
s’ajustera à la composante de production dans les tarifs à partir de 2019 (El Tiempo, 2018).
PÉTROLE :
Les investissements en exploration et production (E&P) ont augmenté de 28 % par rapport à 2017.
C’est la seconde augmentation annuelle consécutive, signe du début de la récupération. Cependant,
23
HistoriqueScénario Moyen Scénario ElevéScénario Bas
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
les chiffres sont toujours plus bas que les niveaux d’avant la crise du prix du pétrole de 2014-2015
comme en témoigne le graphique suivant :
Investissement E&P (millions de dollars)
Source : ACP
L’investissement en exploration a baissé de 27 % par rapport à 2017. Ce niveau d’exécution en 2018
s’explique par la baisse d’investissement en offshore de 91 % face à 2017. À l’inverse, la terre ferme a
montré une croissance de 24 %. 50 puits ont été perforés sur la terre ferme, soit quatre de moins que
l’année dernière, et aucun en offshore.
En accord avec les budgets préliminaires des entreprises, la ACP (association colombienne du
pétrole) estime qu’en 2019 les investissements seront d’environ 4,950 millions d’USD en exploration
et production, soit une croissance de 14 % du budget par rapport à 2018 dans un contexte de
meilleures perspectives de prix du cru. Entre 1,050 milliard et 1,150 milliard USD seront investis dans
l’exploration, en terre ferme principalement.
Investissements dans l’exploration en Colombie
Source : ACP
En 2019, le budget préliminaire d’investissement en production sera de 3,9 millions d’USD, soit 10 %
de plus qu’en 2018. Les prix plus élevés au cours de cette année ont favorisé l’investissement. De
24
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
plus, les perspectives du maintien des prix au-dessus de 60 USD/bl pour 2019 stimulent
l’investissement dans des projets plus coûteux, incluant quelques-uns non exécutés l’an dernier.
Investissement vs production
Source : ACP
Les régions les plus financées sont Llanos (50 %) et Valle Medio del Magdalena (30 %). Le
département le plus financé est la Meta (1,47 milliard USD), suivi de Casanares (270 millions d’USD)
et Arauca (100 millions d’USD), (ACP, 2018).
Réforme 2013
Grâce à une réforme en 2013, quatre mesures fondamentales ont été prises pour le secteur :
- La création de l'Agence Nationale des Hydrocarbures (ANH) ;
- La modification de la structure organique d´Ecopetrol (la plus grande entreprise publique pétrolière
colombienne) ;
- La création de la société Promotrice d'Énergie en Colombie (Promotora de Energía en Colombia
SA) ;
- La scission d'Ecopetrol.
Cette réforme a permis, entre autres, de générer une plus grande concurrence afin d'attirer des
capitaux à risque en exploration et exploitation des hydrocarbures. Avec l´accord de l'Agence
nationale d'hydrocarbures, les actuels contrats de concession pour l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures en Colombie incluront une série d’incitants afin de garantir la compétitivité du pays
en la matière. Par exemple, les concessionnaires assument 100 % du risque de l'investissement,
25
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
reçoivent 100 % de la propriété de la production après payement des redevances, profitent d'une
liberté opérationnelle et s'engagent à un programme minimum d'exploration.
CHARBON, EXPLOITATION MINIÈRE ET AUTRES MÉTAUX :
La Colombie possède un grand potentiel minier. Elle est classée 3e en Amérique Latine et 9e à
l’échelle mondiale en termes de climat propice aux investissements dans l’industrie minière. (ANM,
2018)
La Colombie est le 11e pays producteur de charbon au monde et de très loin le 1 er en Amérique Latine
avec 90,5 millions de tonnes en 2016 devant le Brésil et le Mexique (8 millions de tonnes chacun). Le
pays compte des réserves prouvées de 4,881 millions de tonnes de charbon anthracite et
bitumineux, soit 0,6 % des réserves mondiales. Le pays est aussi le 4e exportateur mondial. Le
charbon représente 19,5 % de ses exportations totales. Sur l’ensemble de sa production, 94 % est
destinée à l’export.
La production a un peu augmenté entre 2015 et 2017, passant de 85,8 à 89,5 millions de tonnes.
2015 2016 2017838485868788899091
85.8
90.589,5
Production de charbon entre 2015 et 2017 (millions de tonnes)
Source : ANM, Ministère des Mines et de l’Énergie - DANE
Les exportations ont augmenté de 41,4 % durant cette même période pour atteindre 105,6 millions
de tonnes en 2017, soit près de 7,4 millions d’USD. (ANM, 2018)
26
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Source : ANM, Ministère des Mines et de l’Énergie - DANE
Les émeraudes colombiennes sont reconnues dans le monde entier comme étant les plus belles et de
meilleure qualité, avec des caractéristiques uniques de brillance, de transparence, de couleur, de jeu
de lumière et de dureté. La production, tant de pierres précieuses que de semi-précieuses, est en
hausse depuis 2014.
Production d’émeraudes (milliers de carats)
Source : Agence Nationale Minière (ANM)
Production d’émeraudes semi précieuses (carats)
27
1 2 30
20
40
60
80
100
120
74,7 85,1 105.6
Exportations de charbon (millions de tonnes)
1 2 30
10002000300040005000600070008000
4560 4638,8
7389,9
Exportations de charbon (millions d'USD)
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Source : Agence Nationale Minière (ANM)
Selon les études du service géologique colombien (SGC), le pays détient 100 000 hectares productifs
desquels seuls 10 000 ont été exploités, soit 10 %. L’industrie des émeraudes a donc encore un long
avenir. Ces pierres précieuses proviennent surtout des régions de Boyacá et de Cundinamarca. (La
República, 2018)
Enfin, la Colombie est également reconnue pour ses nombreux métaux de qualité tels que l’or (15 e
producteur mondial), l’argent, le nickel (4e producteur en Amérique Latine) et le platine.
28
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
29
Foires Theme Date Lieu
Colombian COAL Conference 2019
Stratégies pour attirer des investissements étrangers et pour intégrer des projets carbonifères et 'énergies renouvelables.
11 et 12 février
Barranquilla
Colombian Oil and Gas Conference: Off Shore
Analyse des avancées et défis de l'activité offshore en Colombie, sa situation et projection en tant que partie du développement économique national.
11 et 12 mars Barranquilla
Colombia Genera
La ANDI discutera du futur du secteur, dont le Plan National de Développement, gisements non conventionnels, Electricaribe, finances publiques, etc.
19 et 20 mars Centre de Convenciones, Cartagena de Indias
Coal Conference of the Americas
L’importance du charbon pour l’économie colombienne, l’ouverture de l’intérieur de la Colombie au marché international, la production et les exportations de charbon de la Colombie, l’évolution du réseau ferroviaire, l’amélioration de la productivité minière, l’effi cacité énergétique et la sécurité grâce à des technologies basées sur le gaz,...
19 au 21 mars Hyatt Regency Cartagena
Congreso Naturgas 2019
Industrie du gaz en Colombie 10 au 12 avril Hotel Hilton, Cartagena
Congreso Cámara Colombiana de la Energía
Congrès sur les défis et opportunités de la transition énergétique
30 maiHotel Sheraton Bogotá, Calle 25B #69C-80
SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference
Recherche et développement sur l'industrie du pétrole, besoins techniques.
5 au 7 juin Grand Hyatt Bogota
Expo Solar Colombia Foire de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’éclairage dirigé, l’effi cacité énergétique et la mobilité électrique
11 au 13 juillet
Plaza Mayor Medellin International Convention and Exhibition Center
Expo Energia Solutions technologiques pour la fourniture, effi cience, qualité et sécurité de l'énergie et de l'industrie
6 aout Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, Av. Manquehue Norte 656, Las Condes
ANDRECÉnergie renouvelable en démarrage,développement de projets, de l’investissement et des fabricants de technologies.
1 au 4 octobre
Andina Pack
Expo de produits, équipements et systèmes associés à l'emballage et technologies de pointe pour l'industrie de processus d'aliments, boissons, pharmacie, cosmétique, hygiène personnelle et agroindustrie
19 au 22 novembre
Corferias, Bogotá
El futuro solar Colombia
une conférence de deux jours et un atelier d’une journée conçus pour offrir les dernières informations sur ce marché solaire en plein essor.
19 au 21 novembre
Hall 74-Centro de eventos, Bogotá
Foires 2019
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
SECTEUR PETROCHIMIQUE
Selon ProColombia, le secteur de la pétrochimie présente de grandes opportunités, grâce aux
multiples projets d'infrastructure et du fait que le territoire n'a pas encore été totalement exploré.
Selon les résultats du rapport sur l'économie colombienne de 2017 révélé par le Département
administratif national des statistiques (DANE), 13 % du PIB industriel correspond à la fabrication de
substances chimiques.
Carthagène est la ville la plus importante pour l'industrie pétrochimique dans le pays. Sa zone
industrielle abrite les entreprises nationales et étrangères telles qu´Ecopetrol, Propilco et Mexichem
entre autres. En 2015, Ecopetrol (entreprise partiellement publique) a terminé l'agrandissement de
son usine avec près de 8 milliards d’USD d'investissement. Elledevrait non seulement doubler la
capacité de raffinage du pétrole, mais aussi augmenter la production de produits pétrochimiques.
En 2011, l'année où la raffinerie de Carthagène (Reficar) a annoncé ses plans d'expansion, les
entreprises de l'industrie pétrochimique ont également exprimé leur intérêt pour cette croissance.
Ainsi, Mexichem a annoncé la construction de deux centrales dans le nord du département de Cauca
avec un investissement de 40 millions d’USD. De plus, Propilco (filiale d'Ecopetrol), le seul producteur
de propylène dans le pays, fournit 30 % du total de propylène pour la production de ses produits, soit
130 000 tonnes par an avant l'expansion de la raffinerie. Ce chiffre a atteint 270 000 tonnes en 2015
et 330 000 tonnes estimées pour 2018 avec l'élargissement de l´usine de Barrancabermeja (toujours
en cours).
En 2015, dix entreprises pétrochimiques se sont installées à Carthagène, et 22 les deux années
précédentes. Pour 2016, il est prévu que l'exploitation de la raffinerie s'élargisse davantage,
contribuant déjà à 0.7 % à la croissance de l'économie nationale.
Les activités pétrochimiques représentent en Colombie 35 % de la production manufacturière, 31 %
de la valeur ajoutée et 35 % des exportations. L’expansion de la raffinerie de Carthagène et la
modernisation de celle de Barrancabermeja offrent des possibilités d’augmenter le niveau de
complexité et de diversité de la chaine de production. De cette manière, le pays a une opportunité de
produire des matières premières comme l’éthylène, le propylène et autres produits intermédiaires.
(Semana, 2017)
La Colombie consomme environ 1,3 million de tonnes de résines plastiques. Ecopetrol est l’unique
pétrolière avec une présence active dans le développement de la pétrochimie. Son chiffre d’affaires
en 2017 fut de plus de 956 millions d’euros 3,4 billions de COP, incluant les résultats de sa filiale
30
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Essentia. La production pétrochimique et industrielle de cette dernière représente 62 % du business
pétrochimique du groupe, tandis que les 38 % restants correspondent aux ventes réalisées par
Ecopetrol. (El Espectador, 2018)
Environ 40 % de la production totale des produits pétrochimiques et industriels d’Ecopetrol est
exporté, principalement au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Équateur et en Amérique Centrale.
Des produits pétrochimiques de la raffinerie de Barrancabermeja sont notamment utilisés par le
secteur de la construction de logements. Les nombreux travaux d’infrastructure nécessitent de
l’asphalte, également produit à Barracabermeja et à Apiay. (El Economista América, 2018)
Le secteur du caoutchouc s’est bien porté en 2017 avec une croissance de 9,3 % en novembre 2017,
grâce à la demande du secteur automobile. Seul le secteur de plastique a connu une croissance
négative (-1,2 % de croissance a novembre 2017) à cause de facteurs exogènes comme les initiatives
environnementales freinant la consommation de sachets plastiques. (La República, 2018)
Selon les données du centre économique ANIF, le secteur a conclu 2017 par une baisse de production
de 1,2 % malgré une bonne performance de la majorité de la chaine pétrochimique, à cause d’une
demande interne faible et des poids structurels du pays qui restreignent sa concurrence industrielle.
Cependant, pour 2018, le secteur industriel devrait connaître une lente croissance de 1,2 %. Dans ce
cas, la chaine pétrochimique augmenterait de 4 %. (El Economista América, 2018)
Les principaux avantages du secteur sont les suivants :
- En 2016, le gouvernement colombien voulait renforcer l’industrie pétrochimique-plastique du
Caraïbe colombien pour lui permettre d’être plus compétitif et hautement exportateur, grâce à des
alliances stratégiques et au renforcement du pôle de la région.
- Selon Ecopetrol, le pays a des réserves gigantesques de pétrole encore non exploitées. En 100 ans,
seuls 19 % des réserves de cru ont été extraits. (El País, 2019)
- En 2019, la production du secteur pétrolier devrait se situer entre 880 000 et 900 000 barils
journaliers.
- Les investissements réalisés dans le secteur pétrolier en 2018 étaient en hausse de 28 % et
connaîtront encore en hausse de 14 % en 2019 par rapport à l’année précédente pour atteindre les
3900 millions de dollars. (El Tiempo, 2018)
31
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
- Ainsi, la Colombie dépassera le Venezuela en termes d’extraction de pétrole en 2019 de 370.000
barils par jour, étant donné la crise que vit le pays voisin et grâce à la stratégie du gouvernement
colombien de « discipline fiscale financière ». (Diario el Huila, 2019).
SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS
BOISSONS ALCOOLISÉES :
Le marché des liqueurs/boissons alcoolisées se maintient avec une tendance à la croissance. La
dépréciation du peso colombien a élevé les prix des matières premières ainsi que les prix des
produits importés. La croissance de la classe moyenne est l’un des facteurs influents pour l’industrie
des boissons alcoolisées pour maintenir sa courbe vers le haut. Tandis que la bière et l’aguardiente
dominent le marché, de plus en plus de gens boivent du whisky, du rhum et du vin.
Cependant, le secteur des alcools fera face à deux défis en 2019. Le premier est le passage de la TVA
monophasique à la pluriphasique pour les bières ; le second est en lien avec la base taxable fixée par
le département administratif national de Statistiques (DANE) pour l’impôt ad valorem des alcools, qui
a généré des hausses de prix jusqu’à 300 % pour les alcools nationaux et 600 % pour les alcools
importés.
La mesure appliquée tant pour les bières comme pour les boissons gazeuses, qui représentera 960
milliards de COP dans les caisses de l’État, implique une augmentation d'impôts de 19 % à 26 %, en
plus de la hausse de l'impôt à la consommation d'un point en pourcentage, passant ainsi de 48 % à
49 %, pour ces produits.
Dans les dispositions de ladite loi, trois impôts sont à tenir en compte. Le premier est l'impôt par le
degré d’alcool de 220 USD par chaque degré qu’a une liqueur déterminée, le deuxième est l'impôt ad
valorem qui équivaut à 25 % de la valeur de vente au public sans les impôts, et le troisième est la TVE
de 5 %.
Pour connaître les conditions de ces charges pour chaque année, le Dane émet une résolution
annuelle avec les spécificités à tenir en compte. Pour 2019, l'entité a libéré la Résolution 3099 de
2018 afin de stipuler la base de calcul de ces 25 % de l'impôt ad valorem. (La República, 2019)
32
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
1. La bière:
La bière a connu une année 2017 difficile avec un enlisement du volume total des ventes à cause des
conditions météorologiques défavorables, des températures basses et d’une saison des pluies
prolongée, des restrictions budgétaires imposées aux consommateurs en raison de difficultés
économiques ainsi qu’une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a influencé les prix de
nombreux biens et services dans le pays, frappant plus durement les groupes de consommateurs à
revenu faible ou moyen qui sont d’importants buveurs de bière.
Le nouveau code de police de 2017 a également eu des retombées négatives sur les ventes de bière
en raison d'une interprétation erronée de la partie interdisant la consommation de boissons
alcoolisées dans les lieux publics.
La bière lager nationale à prix moyen continue de représenter la plus grande part du volume total des
ventes, mais elle a perdu des parts au profit des bières premium et artisanales.
En Colombie, 97 % de la bière est vendue par l’entreprise Bavaria. Cependant, il existe dans le pays
pas moins de 151 brasseries artisanales sur un total de 195 microbrasseries. Celles-ci tentent d’offrir
33
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
certaines différences sur le marché dominé par la brasserie historique nationale, propriété du
conglomérat AB Inbev de Belgique et du Brésil.
Selon la firme Euromonitor, le Colombien consomme environ 44 litres de bière par an (Portafolio,
2018). En 2018, la consommation de bières dans le pays était de 21,6 millions d’hectolitres,
représentant 9,3 milliards de COP (El Tiempo, 2018).
Selon divers experts consultés par le journal « El Tiempo », des plus de 2 300 millions de litres de
bière produite annuellement en Colombie, seuls 8 millions l’étaient par des brasseries artisanales,
soit seulement 0,35 % de la totalité. Un chiffre infime comparé au marché potentiel de
consommation par habitant.
Ces brasseries artisanales sont confrontées à la production de matières premières comme l’orge.
D’autres composants tels que le malte, la levure et le houblon sont importés bien qu’ils pourraient
être produits sur place.
Actuellement, les microbrasseries colombiennes ont une capacité de 141 000 hectolitres par an, mais
la production enregistrée en 2017 ne fut que de 87 000 hectolitres (Portafolio, 2018).
Cependant, le marché des bières artisanales a connu en 2018 une incroyable croissance de 40 %,
(1,7 % seulement en 2017). Ces petites brasseries gagnent du terrain sur les traditionnelles bières
industrielles. La consommation totale de toutes les brasseries artisanales atteint à peine 1% du total
des bières consommées. Il y a donc de grandes opportunités sur ce marché. Le boom des bières en
Colombie ne fait que commencer.
Les consommateurs sont en quête de nouvelles expériences et ont trouvé chez les microbrasseries la
possibilité d’expérimenter. Le meilleur exemple de succès est celui de Bogotá Beer Company (BBC).
En 15 ans, l’entreprise est devenue une marque reconnue à niveau national. Son succès est tel que
AB-Inbev la regarde de près afin de l’ajouter à son portefeuille de marques. Aujourd´hui, BBC fait
partie des brasseurs conglomérés les plus importants au monde (Escuela Cervecera, 2018).
Selon la loi de Financement 1943 de 2018, au 1er mars 2019, le régime de taxation des bières
nationales et importées ainsi que des boissons gazeuses sucrées passera de monophasique à
pluriphasique. Dès lors, la TVA de 19 % sera partagée entre les distributeurs et les commerçants. Par
conséquent, selon le secteur brassicole, le prix final au client devrait augmenter de 10 à 15 %,
causant une baisse de la consommation de 10 %.
2. L’aguardiente:
34
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Alors que l’aguardiente (eau de vie locale à base de canne à sucre) est devenue l´alcool le plus
consommé, les chiffres stagnent. Selon les données de Nielsen, entre mai 2014 et mars 2015, les
ventes ont atteint 55 millions de litres, soit une augmentation de 0,1 % par rapport à la même
période de l’année précédente. Ceci pourrait être expliqué par la croissance des prix des matières
premières de l’aguardiente. Selon Fernando Restrepo, directeur de FLA (Fábrica de Licores de
Antioquia), l’augmentation a atteint 10% et a répercuté sur les prix au consommateur.
En 2002, le Colombien consommait un peu plus d’une bouteille d’aguardiente par an. En 2018, la
consommation de cette boisson traditionnelle a bien changé puisque, selon les chiffres de
l’Association Colombienne des Industries de Liqueurs (Acil), en septembre 2018, le Colombien ne
consommait plus que 0,42 litre de liqueur par an. Selon les statistiques de Nielsen, la consommation
d’aguardiente diminue de 10,5 % par an. L’une des causes est l’arrivée de nouvelles marques telle
que le whisky, le brandy, la tequila, la vodka, etc. La consommation des liqueurs dépasse celle de
l’aguardiente avec 1,6 litre par personne en 2017. En outre, la tendance croissante d’une vie saine et
la consommation de vins et de bières, tout comme le fait que les familles cuisinent davantage à la
maison, expliquent cette tendance.
Les entreprises fabriquant de l’aguardiente tentent de reprendre leurs parts de marché. Par exemple,
la société de liqueurs de Cundinamarca travaille sur une nouvelle aguardiente et lancera également
un whisky et une bière artisanale (América Retail, 2018).
3. Rhum :
La Colombie produit de nombreux rhums qui font partie des meilleurs du monde, avec plus de 40
compétitions internationales remportées. Depuis 1928, Viejo de Caldas, très apprécié en Amérique
du Sud, est le rhum leader sur le marché colombien,. Les plus populaires sont le Ron Medellín,
Caldas, Tres Esquinas, Santa Fe et Cundinamarca.
La bière est la première boisson alcoolisée en termes de consommation en Colombie avec 66,1 % en
2017. Ensuite viennent le vin et les spiritueux (rhum, aguardiente, whisky,…) avec 33,9 % (El
Colombiano, 2017).
La Chambre des industries associées de boissons alcoolisées de Colombie a annoncé son intention de
solliciter au DANE (Département Administratif National de Statistiques) la suspension de la
Résolution 3099 de 2018, laquelle établit une forte augmentation de la base imposable du prix de
vente des vins et desliqueurs. Les prix pourraient augmenter de 50 % dans les cas les plus faibles et
jusqu’à 400%. L’association demande également au Dane une réunion urgente avec toute l’industrie
pour arriver à une solution respectant la loi sans pour autant nuire au secteur (El Economista, 2019).
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
SODAS ET BOISSONS GAZEUSES:
Le marché des boissons non alcoolisées en Colombie continue sa croissance notable. En effet, grâce à
l’innovation et à une offre plus importante, les entreprises du secteur cherchent à répondre aux
changements des consommateurs et ainsi dépasser leurs ventes de 10,5 billions de COP en 2017
(3,35 millions d’USD). Par innovation, il est entendu de nouveaux produits, emballages et tailles. Les
boissons les plus consommées sont les boissons gazeuses, les eaux vitaminées avec ou sans arômes,
les boissons de soja ou d’autres graines, les jus et les thés. Les consommateurs cherchent des
produits avec des teneurs plus faibles en sucre, calories, sodium et graisses.
L’augmentation des catégories de boissons substituts de boissons alcoolisés dans les canaux
traditionnels de commerce représente un changement clé qui a créé de nouveaux produits et
opportunités pour des dizaines de producteurs de boissons. De plus, des projets de nouvelles
marques locales sont en cours pour offrir des boissons aux extraits de café, de canne à sucre, et des
jus naturels, ce qui stimule l’industrie colombienne tout comme le portefeuille de marques
importées.
Selon Euromonitor, le leader de ce secteur est Postobón avec 30,7 % du marché. L’entreprise est la
partenaire de Pepsico au niveau local. Pour sa part, Coca-Cola détient 27,4 % des parts de marché
(Semana, 2018).
Exportations de boissons non-alcoolisées hors jus de fruits
2016 2017 2018 -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
14,368,353 13,549,869
20,030,074
10,231,354.36 8,798,291.62
16,851,502.25
QuantitésUSD
Source : Legiscomex
Les exportations de boissons non alcoolisées hors jus de fruits ont fortement augmenté en 2018, tant
en quantité qu’en valeur, comme l’on peut voir sur le graphique précédent.
36
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Importations de boissons non-alcoolisées hors jus de fruits
2016 2017 2018 -
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000 664,965,355 669,455,790
595,831,894
191,192,227 204,701,476 180,639,558
QuantitésUSD
Source : Legiscomex
Les importations ont quelque peu baissé entre 2017 et 2018, avec une croissance de -11 %.
INDUSTRIE DU CAFÉ
En juin 2018, alors que la production de café colombien a augmenté de 3,6 %, passant de 1 049 000
sacs récoltés en juin 2017 à 1 087 000, les exportations ont chuté de 4,3 % par rapport à la même
période en 2017.
Cependant, il faut noter que sur les 12 derniers mois (juillet 2017-juin 2018), la production de grains
de café a dépassé les 14,3 millions de sacs, soit une croissance de 2 % par rapport à la même période
en 2017 où la production de grains avait enregistré quelque 14,2 millions de sacs. Ainsi, la production
a augmenté pour la 4ie année consécutive.
Cependant, les exportations poursuivent leur tendance à la baisse et, au premier semestre de l’année
2018, quelque 6 millions de sacs ont été exportés, soit 3,1 % de moins par rapport aux 6,2 millions de
sacs exportés à l'étranger au cours des six premiers mois de l’année 2017.
La baisse des exportations du café, jusqu'à présent (juin 2018), est encore plus visible cette année
avec une baisse de 6,8 % par rapport à la même période de l'année précédente (avec 10,2 millions de
sacs exportés).
Entre tous les produits agricoles phares de la Colombie, le café, dont les exportations continuent
d'augmenter, reste un actif incontournable et de qualité supérieure. Il faut savoir que seulement
trois pays regroupent plus de la moitié de la production mondiale de café : le Brésil, le Viêt Nam et la
Colombie.
37
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
SECTEUR LAITIER
De tous les pays d'Amérique latine, la Colombie est le 4e producteur de lait, avec un volume
approximatif de 6,640 millions de litres produits par an. La variation positive du secteur laitier et sa
capacité à générer près de 700 000 emplois directs permettent à l’industrie d’être l’un des principaux
axes de l’économie nationale.
En 2017, la prédominance du secteur laitier est aux produits frais tels que les laits liquides de longue
vie et pasteurisés et les fromages frais de type « Campesino » (fermier) ou « Doble crema » (double
crème). Les chiffres de l’unité du suivi des prix du ministère de l’Agriculture montrent une hausse
importante dans la consommation locale de lait et de ses dérivés.
Entre 2011 et 2016, la consommation de lait UHT a augmenté de 61,8 % pour passer de 529,5 à 856,8
millions de litres, avec une de croissance annuelle moyenne de 10,1 %.
Tendance de consommation du lait UHT (millions de litres)
Source : Ministère de l’Agriculture Colombien
Les fromages frais ont connu une croissance annuelle moyenne de 3,9 % et se positionnent ainsi
comme le second produit laitier en termes de consommation dans le pays. Entre 2011 et 2016, la
commercialisation nationale de fromage frais est passée de 45.100 à 54.700 tonnes, soit une
croissance de 21,6 %.
Tendance de la consommation de fromages (milliers de tonnes)
38
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Source : Ministère de l’Agriculture Colombien
En 2018, le Colombien a consommé 140 litres en moyenne selon les chiffres de l’Asoleche, se plaçant
derrière l’Uruguayen (239 litres), l’Argentin (200 l) et le Brésilien (160 l). Le président d’Asoleche a
annoncé que le but serait de faire passer la consommation colombienne à 170 litres par personne
d’ici cinq ans (El Colombiano, 2018).
INDUSTRIE DU CACAO, CHOCOLAT ET CONFISERIE :
La Colombie compte 4,7 millions d’hectares aptes au développement de cultures de cacao. La variété
du cacao colombien est reconnue et très demandée en Europe. L’Organisation internationale du
Cacao a classé 95 % de ce dernier comme étant du cacao fin et riche en arome, un attribut octroyé à
seulement 5 % des grains exportés dans le monde. 29 des 32 départements du pays cultivent du
cacao. L’excellente qualité du cacao colombien a été primée dans des évènements reconnus à niveau
international tels que le « Salon du Chocolat ». Pour 2020, les ventes de confiseries de chocolat
devraient atteindre les 15,4 millions de tonnes, soit 1,2 million de plus qu’en 2018 (Procolombia,
2019).
La Colombie l'Équateur, le Pérou et le Venezuela produisent ensemble plus de 70% de la catégorie de
cacao classifié comme caco « fino de aroma » ou « arôme fin » du monde.
LES VIANDES TRANSFORMÉES:
L’élevage représente une partie importante de l’agriculture. L’élevage bovin représente 10 % du PIB
agricole et a généré 300 000 emplois en 2018 (Contraloría General de la Nación, 2018).
Selon l'ICA, le nombre de bovins dans le pays en 2017 est de 23,5 millions de têtes réparties dans
514 000 794 propriétés.
Les départements ayant les plus grands troupeaux sont: Antioquia (11,75 %), Cordoue (8,74 %),
Casanare (7,93 %), Meta (7,38 %), Caquetá (6,33 %), Santander (6,14 %) Cesar (5,56 %), Magdalena
(5,13 %) et Cundinamarca (4,88 %). Ces huit départements regroupent 63,84 % de la population
nationale totale.
39
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Fin 2017, le secteur agricole représentait 7,1 % du PIB du pays. Au cours de ces cinq dernières
années, la consommation de protéines a augmenté de manière constante, en raison d’une
diversification de l’offre alimentaire. Ainsi pour cette même année, le Colombien a consommé
67,4 kilos de viande, ce qui dépasse les 53 kilos de 2012.
Consommation annuelle de protéines par personne (kg/habitant)
Source : FEDEGAN
Selon les statistiques de Fedegan (fédération colombienne des éleveurs), la consommation de porc
en Colombie a augmenté de 56 % au cours des cinq dernières années, passant de 6,01 kg par
personne à 9,4 kg/personne. En fait, le porc représente déjà la moitié de la consommation de viande
rouge, qui était de 18,1 kilos par habitant en 2017, avec une diminution par rapport à 2012, lorsque
la consommation était de 20,76 kilos, le plus haut niveau des dix dernières années. En dépit de cette
tendance, Jorge Eliécer Camargo, directeur de la Canaima Cattle School, a souligné que le secteur
avait compensé ce comportement par des exportations.
Les exportations de viande colombienne à l’échelle internationale entre 2011 et 2017 ont dépassé les
90 000 tonnes. La récupération a eu lieu en 2017, comme le montre le graphique suivant (Contraloría
General de la Nación, 2018).
Exportations de viande entre 2011 et 2017 (tonnes et têtes)
Source : DANE, microdonnées de commerce extérieur
LES PÂTES:
40
Poisson
Viande de porc
Viande de volaille
Viande bovine
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
En Colombie, le marché des pâtes a un rendement de 90,5 millions d’USD par an, selon la société
alimentaire Colombina. Même si c´est un assez bon chiffre pour le marché intérieur, il est
relativement faible par rapport aux autres pays de la région. Selon les chiffres d’ALIM (Asociación
Latinoamericana de la Industria Molinera), seulement 17 entreprises produisent des pâtes en
Colombie, bien en-dessous du Brésil ou de l'Argentine par exemple.
Brasil
Argentina
Venezu
ela
Colombia
México Perú
Ecuad
orChile
020406080
100 8046
1917 14 10 9 3
Producteurs de pâtes
Entreprises produisant des pâtes (2015)
Source : ALIM
En Amérique Latine, les Colombiens n’occupent que la 10e place en termes de consommation de
pâtes avec 3,1 kg. Selon Euromonitor, le marché a de grandes possibilités d’augmenter jusqu’à 731
milliards de COP en 2021 (plus de 200 millions d’EUR). Les variétés disponibles sur le marché ont
atteint en 2018 des volumes de ventes de plus de 150 tonnes (Wradio, 2018). Les marques préférées
sont Doria, Comarrico et La Muñeca. Le groupe Nutresa possède une participation de 45 % sur le
marché devant le groupe Harinera del Valle, qui représente 26,2 %. Les ventes au détail pour cette
même année ont représenté 150,3 tonnes pour un total de 681 milliards de COP (environ 192
millions d’EUR). Selon Euromonitor, le marché pourrait croître jusque 731 milliards de COP (environ
207 millions d’EUR) d’ici 2021. Enfin, sur les dix marques de pâtes préférées, seules deux sont
étrangères, à savoir Barilla (espgnole) et Corticella (italienne) (La República, 2018).
D’après Alvaro Ibáñez, directeur du programme de la gastronomie d’Unisabana, la faible
consommation de pâtes en Colombie peut s’expliquer par le non-développement industriel dans le
secteur du blé. Par conséquent, la population préfère utiliser d’autres farines, comme celle de riz, ou
des pommes de terre (La República, 2014).
41
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Entre 2017 et 2018, l’importation de pâtes a augmenté de 829 tonnes mais sa valeur a baissé de
752 000 d’USD.
2017 20180
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
12.490.949,4 13,319,944.95
17.647.973,71 16,895,964.85
kgUSD
Source : Legiscomex
42
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
INDUSTRIE DES FRUITS ET DES PRODUITS DITS EXOTIQUES
La Colombie en 2017 était le 3e pays latino-américain disposant de la plus grande surface de culture
de fruits. Les exportations de fruits ont rapporté plus d’un milliard de dollars, avec une croissance de
4,15 % par rapport à 2016. En quantité, cela représente 2,1 millions de tonnes, soit une croissance de
3,5 %.
2016 20171010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1036
1079
Montant des exportations de fruits (millions d'USD FOB)
2016 2017 1,980,000.0
2,000,000.0
2,020,000.0
2,040,000.0
2,060,000.0
2,080,000.0
2,100,000.0
2,120,000.0
2,029,423.6
2,102,224.9
Quantités de fruits exportés (tonnes)
Source : Analdex, données Legiscomex
La Belgique est le 1er pays de destination des exportations de fruits avec 23,6 % du total, représentant
244,81 millions d’USD et 518 millions de tonnes.
Source : Analdex, données Legiscomex
43
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Les principaux fruits exportés sont les bananes, les bananes plantains, les avocats, les physalis et les
maracuyá.
Les importations de fruits ont augmenté de 5 % en 2017, passant ainsi à 220 millions d’USD. Cette
hausse se doit principalement aux pommes et aux raisins. Par contre, en poids, cela correspond à une
baisse de 6 % avec plus de 191 000 tonnes. La pomme est en effet le 1er fruit importé suivi des poires,
des raisins frais, des raisins secs et d’autres fruits secs comme le montre le graphique suivant.
Source : Analdex, données Legiscomex
Le Chili est le 1er pays d’importation, suivi des États-Unis, du Pérou, de l’Argentine et de l’Espagne
(Analdex, 2018).
Source : Analdex, données Legiscomex
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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Foires Theme Date Lieu
Agroexpo Concours spécialisé du secteur agricole11 au 21 juillet 2019
Entrada principal Carrera 37 No 24-67 - CORFERIAS Bogotá
Sabor Baranquilla Évènement gastronomique 22 au 25 août 2019
Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, Via 40 #79B-06, Baranquilla
Expo Ialimentos Industrie des aliments et des boissons de la région andine
5 et 6 septmbre 2019
Compensar Avenida 68, Ak 68 #49A 47, Bogotá, Cundinamarca
expo agrofuturo
Plateforme spécialisée d'affaires agronomes qui promeut le transfert de technologie, la connaissance, la commercialisation et l'investissement en Colombie et Amérique Latine
18 au 20 septembre 2019
Plaza Mayor, Medellín
Cafés de Colombia Expo
foire spécialisée dans la promotion de cafés spéciaux, tendances et innovations du marché national et international
17 au 20 octobre 2019
Corferias - Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá
Chocoshow foire du secteur chocolatier de Colombie 15 au 17 novembre 2019
Corferias - Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá
TecnoCarnicos Foire et congrès de la viande avril 2020
Alimentec Industrie alimentaire en Colombie et Amérique Latine
9 au 12 juin 2020
International Exhibition Center Corferias, Entrada Principal Carrera 37, No 24 - 67, 381-0000 Bogotá
Foires 2019-2020
LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2018)
Cette foire industrielle est la plus importante de la région, non seulement pour la Colombie, mais
également pour la région des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de l'Alliance du Pacifique (Pérou,
Mexique et Chili, en plus de la Colombie). Cette foire offre d´excellentes opportunités pour les
entreprises de ces pays et est aussi visitée par de nombreux investisseurs étrangers. Il est donc
important pour les entreprises belges d'être présentes sur ce salon spécialisé pour pouvoir entrer sur
le marché colombien avec des produits, des marchandises, des services et des technologies qui
permettront de générer de nouvelles opportunités d'affaires.
En outre, les visiteurs reçoivent également de nombreuses informations et services comme une mise
à jour sur les dernières tendances de l'industrie, machines et équipements, des RDV avec les
exposants pour échanger au niveau du développement de produits dans différents secteurs
industriels, des contacts directs avec des clients potentiels et des services complémentaires liés à
leurs produits ou services.
45
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
D’autre part, l’édition précédente de la foire (en 2018) a permis de générer une espérance de chiffres
d’affaires de 5,785 millions d’USD pour les 12 mois suivant la fin du salon. Quelque 37 772 visiteurs
ont parcouru le salon, dont 2 042 visiteurs internationaux et 31 510 visiteurs professionnels. 705
exposants étaient présents sur les 57 349 mètres carrés d’espace d’exposition. Sur les 57 entreprises
internationales ayant participé, 44 d’entre elles ont fait un report d’affaires (FIB, 2018)
L’AWEX a participé à la FIB 2018 avec un stand de 62 m² situé à l'entrée principale du pavillon 3 afin
de mettre au maximum les entreprises belges en avant. Les sociétés wallonnes présentes étaient :
Castel Engineering, Pepite SA, Bienca, MDB, NMC, Automatic Systems et Schumacher qui n’était pas
présente mais qui y a envoyé des brochures.
Ces entreprises ont rempli un questionnaire appréciatif après l’évènement. Les commentaires reçus
furent en général assez positifs.
Automatic System a généré un grand intérêt grâce à l’installation de leur couloir sécurisé de passage
(notamment utilisé dans les stations de métro à Medellin). Les visiteurs ont pu l’essayer et voir
comment il fonctionnait. L’entreprise retient donc entre 20 et 40 contacts.
Bienca a pu consolider ses relations avec l’entreprise Deltagen, le distributeur avec lequel il était
déjà en négociations depuis quelques mois via leur partenaire Barentz, présent aux Pays-Bas.
L’entreprise a aussi connu une dizaine de contacts grâce à son stand.
46
Résultats de l'édition
2018
37.772 visiteurs
dont
2042 internationaux
31.450 professionnels
705 exposants
57,349m2 d'exposition
334 entreprises participantes furent
bénéciaires de la Roue des Affaires
USD 5.785.000 d'attentes de
chiffres d'affaires pour les 12 mois suivants la foire
Dans l'agenda
d'affaires 57 entreprises internationales
ont participé
44 ont rapporté des
affaires
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
Castel Engineering a connu un grand succès, selon Christian Debels, directeur des exportations de
cette entreprise, grâce notamment à l’installation d’une chambre froide sur le stand-même, qui lui a
octroyé une plus grande visibilité. De plus, il a obtenu beaucoup de contacts au pavillon Acaire,
spécialisé dans le secteur de la réfrigération.
MBD et NMC ont enregistré le plus grand nombre de visites sur le stand de la Wallonie. Leurs
tableaux de profils ont attiré nombre de visiteurs et ils ont pu rencontrer des possibles futurs clients
qui se sont montrés particulièrement intéressés et avec qui ils sont toujours en contact.
Pepite a donné des commentaires très positifs concernant la Foire Industrielle Internationale qui a
été pour Ana Espinel, la responsable de Pepite pour la Colombie, l’opportunité de rencontrer des
sociétés étrangères, comme une société équatorienne ainsi que diverses universités. Au total,
l’entreprise s’est créé plus de 40 nouveaux contacts.
La société Schumacher, n´ayant pas participé activement à la Foire Industrielle et étant uniquement
représentée par des catalogues sur notre stand, est celle qui a eu le moins d´impact direct.
Cependant, l’AWEX lui a transmis les contacts d’entités ayant montré un intérêt pour ses activités.
En conclusion les entreprises belges se sont montrées très satisfaites des contacts qu’ils ont établis
durant la Foire Industrielle Internationale à Bogota.
47
AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019
INDEX
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