2021 le baromètre du programmatique
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Le baromètre du programmatique
www.iabfrance.com |
2021
POWERED by
1ER SEMESTRE 2021
Intervenants
Jean François BERNARD
Co-fondateur et CPO Adomik
Philippe Framezelle
Directeur de la régie
Pourquoi un baromètre programmatique ?
• Montrer le dynamisme du marché programmatique
• Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité
• Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs
Périmètre de l’analyse : environnement
programmatique hors Walled Gardens, hors Social et
hors Search
SSP partenaires : Google Ad Manager, Xandr Monetize, Index
Exchange, Magnite DV+, Smart, Freewheel, Criteo, Teads, Triplelift, Amazon TAM,
AdYouLike, Pubmatic, Yahoo!
30Principales régies
du marché français, excluant chaînes de
télévision (IPTV) et pure
players mobiles
9Éditeurs
internationaux
70%Couverture
Internet Global
Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings
1. Vision Globale du marché
2. Analyse par device
3. Analyse par format
4. Analyse des CPM
5. Analyse par type de deal
6. Analyse par type de deal par format IAB
7.Top annonceurs
8.Top bidders
9. Panorama Acheteurs
10. Points clés
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
1. Vision globale du marché
+45% +5% +38%
+37% +20% +14%
Investissements CPM* Impressions
+31% +8% +20%
+38% +33% +4%
Total
Vidéo
Native
Display
Hausse générale des investissements grâce à un double effet : augmentation des volumes et des CPM
Comparaison S1 2021 vs S1 2020
Vision globale
* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire
Evolution investissementspar mois
Reprise des investissements à partir de mars
Comparaison S1 2021 vs S1 2020
-0,4%
+1,4%
+46%
+83%
+70%
+49%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Évolution investissements par mois
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
2. Analyse par device
50%43%
5%0,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Ordinateur Tablette TV connectée
TOTAL S1 2021
Investissements par device*
Domination du mobile dans l’achat programmatique suivi de l’ordinateur
*Hors device non défini
Impressions par environnement*
13%
41%
46%
In-APP Mobile web Desktop
Investissementspar environnement*
TOTAL S1 2021
Un univers applicatif sous valorisé par rapport au web mobile
15%
36%
48%
In-APP Mobile web Desktop
*Hors TV connectée
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
3. Analyse par format
Une légère baisse du display, la native et la vidéo en légère hausse
60%
17%23%
58%
18%24%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Display Native Vidéo
S1 2020
S1 2021
Comparaison S1 2021 vs S1 2020
Investissements par format
25%
17%
14% 14%
8%
5% 5% 5%3% 3%
0,20%
Formats
moyens
Native Video
Instream
Petits formats Autres Video
Unspecified
Grands
formats
Video
Outstream /
Native
Footer Interstitiel Bannière
mobile
Petits formats : Mégabannière 728x90, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600,
Mégaskyscraper 160x600
Formats moyens : Grand angle 300x600,
GigaBannière 1000x90
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Investissements par format IAB
TOTAL S1 2021
Les formats moyens et le format vidéo sont les plus utilisés avant le format native
29% 29%
16%
9% 8%
3% 2% 2% 1% 1% 0,4%
Formats moyens
Native Petits formats Footer Autres Vidéo Outstream /
Native
Grands formats
Vidéo Instream
Interstitiel Vidéo Unspecified
Bannière mobile
Impressions par format IAB
TOTAL S1 2021
La vidéo pèse seulement 6% des volumes pour un ¼ de la valeur
Petits formats : Mégabannière 728x90, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600,
Mégaskyscraper 160x600
Formats moyens : Grand angle 300x600,
GigaBannière 1000x90
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
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4. Analyse des CPM
0,710,79
0,91 0,890,96
1,33
0,00 €
0,20 €
0,40 €
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2021 2020 2019
MOYENNE S1 2021
CPM* (€) tous formats
Moyenne CPM*
S1 2021 : 0,92€
La baisse des CPM enregistrée en 2020 n’est pas rattrapée sauf en juin 2021
Moyenne CPM*
S1 2019 : 1,09€
Moyenne CPM*
S1 2020 : 0,77€
* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire
8,448,11
2,602,10
1,72
0,95 0,82 0,79 0,55 0,45 0,35
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Vidéo
Instream
Vidéo
Unspecified
Interstitiel Grands
formats
Vidéo
Outstream /
Native
Autres Petits
formats
Formats
moyens
Native Bannière
mobile
Footer
CPM* (€) par format IAB
Moyenne
S1 2021
CPM : 0,92€
MOYENNE
S1 2021
3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo
Petits formats : Mégabannière 728x90, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600,
Mégaskyscraper 160x600
Formats moyens : Grand angle 300x600,
GigaBannière 1000x90
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire
7,82
1,71
2,60
1,570,93 0,73 0,70 0,49 0,44 0,31
8,44 8,29
2,64 2,60 1,850,97 0,91 0,90 0,62
0,47 0,40
VidéoInstream
VidéoUnspecified
Grands formats Interstitiel Vidéo Outstream/Native
Autres Petitsformats
Formatsmoyens
Native Bannièremobile
Footer
T1 2021 T2 2021
Analyse par trimestre
CPM* (€) par format IAB
Un CPM en hausse de façon généraleUn CPM en forte hausse pour les grands formats : +54%
Petits formats : Mégabannière 728x90, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600,
Mégaskyscraper 160x600
Formats moyens : Grand angle 300x600,
GigaBannière 1000x90
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire
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5. Analyse par type de deal
Source : Formation Programmatique IAB France
VOLUME
GARANTI
VOLUME
NON GARANTI
CPM
FIXE
CPM
NON FIXE
CPM
MINIMUM
PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL
DEAL / PRIVATE
AUCTION
OPEN AUCTION
MARCHÉ FERMÉ
DEAL ID
PRIX FIXÉ
MARCHÉ OUVERT
OPEN RTB
ENCHÈRES
4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique
79%
17%
3%
74%
19%
6%
77%
16%7%
0%
50%
100%
Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti
S1 2019
S1 2020
S1 2021
Investissements
par type de deal
Comparaison
S1 2021/S1 2020/
S1 2019
S1 2021 vs S1 2020
Investissements
+50%
Impressions
+21%
L’Open Auction reste dominant, le Programmatique Garanti continue de progresser
Impressions par type de deal :
79%
15%
6%
76%
17%
8%
Open auction Dealet Preferred deal
Programmatiquegaranti
T1 2021 T2 2021
Investissementspar type de deal :
Analyse par trimestre
Poursuite de la baisse des investissements en Open Auction malgré un maintien du volume d’impressions
94%
5%0,72%
93%
6% 1,10%
Open auction Dealet Preferred deal
Programmatiquegaranti
T1 2021 T2 2021
0,76 €
2,61 €
7,20 €
Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti
S1 2021
CPM* par type de deal
Évolution
S1 2021/S1 2020
Une hausse des CPM en Open Auction et Programmatique Garanti
+26%
-9%
+25%
* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire
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6. Analyse par type de deal par
format IAB
Investissementspar type de deal par format IAB :
Analyse S1 2021
L’Open Auction dominée par les formats moyens et la nativeLa Vidéo surreprésentée sur les Deals, Preferred deals et Programmatique garanti
0,03%
0,74%
2,6%
3,5%
8%
10%
12%
25%
39%
Bannière mobile
Footer
Autres
Interstitiel
Grands formats
Native
Petits formats
Formats moyens
Vidéo
Deal et Preferred deal
0,2%
3,3%
3,8%
4,4%
10%
13%
17%
21%
26%
Bannière mobile
Grands formats
Interstitiel
Footer
Autres
Petits formats
Vidéo
Native
Formats moyens
Open Auction
0,04%
0,07%
0,26%
2%
7,6%
8%
11%
14%
57%
Bannière mobile
Interstitiel
Footer
Native
Grands formats
Autres
Petits formats
Formats moyens
Vidéo
Programmatique garanti
Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé
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7. Top annonceurs
Hors AdWords Small Businesses (8,40%), Marques non-classées (6,70%), Amazon (1,48%)
Le top 3 du marché programmatique représenté par Renault, Orange et Groupe PSA
3,1%
2,2%
1,8%1,5% 1,4%
Part d’investissements
Top 5 annonceurs
S1 2021
Par trimestre
Top 15 annonceurs
0,77%
0,80%
0,82%
0,83%
0,84%
0,85%
0,85%
0,92%
0,92%
1,12%
1,12%
1,15%
2,34%
2,34%
2,91%
15. Aldi
14. Alibaba Group
13. Intermarché
12. Sofinco
11. Sanofi
9. Mercedes-Benz
10. Bouygues Telecom
7. PayPal
8. P&G
5. Carrefour
6. Toyota
4. Nestlé
2. Orange
3. Groupe PSA
1. Renault
T1 2021 Investissements :
Hors AdWords (10%),
Marques non-classées (6%) et
Amazon (1,2%)
T2 2021 Investissements :
Saisonnalité de marché oblige, pas le même top entre les 2 trimestres
0,56%
0,57%
0,72%
0,76%
0,79%
0,82%
0,87%
1,05%
1,28%
1,38%
1,49%
1,66%
2,04%
2,08%
3,18%
15. Bouygues Telecom
14. Danone
13. Volkswagen
12. Toyota
11. Groupe Casino
10. E-Leclerc
9. Gouvernement Français
8. Carrefour
7. Intermarché
6. Groupe PSA
5. Airbnb
4. Nestlé
3. P&G
2. Orange
1. Renault
Hors AdWords (7,1%),
Marques non-classées (7%) et
Amazon (1,8%)
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8. Top bidders
43%
19%
10%6%
3%
81% du marché représenté par 5 acteurs
Part d’investissements
Top 5 bidders
S1 2021
Par trimestre
Top 15 bidders
0,44%
0,48%
0,50%
0,53%
0,53%
0,75%
0,78%
0,89%
1,1%
1,3%
2,9%
6,0%
10%
22%
40%
15. Pubmatic
14. Magnite
13. TabMo
11. Verizon Media
12. RTB House
10. Adobe - TubeMogul
9. Beeswax
8. Mobsuccess
7. Adot
6. Amazon DSP
5. The Trade Desk
4. Xandr Invest
3. Criteo
2. Google AdWords
1. DV 360
Investissements :T1 2021 Investissements :T2 2021
Stabilité des acteurs entre les deux trimestres
0,27%
0,34%
0,38%
0,41%
0,45%
0,51%
0,51%
0,57%
1,2%
1,7%
3%
6%
10%
16%
44%
15. MediaMath
14. Pubmatic
13. Adobe - TubeMogul
12. Mobsuccess
11. TabMo
9. Magnite
10. Yahoo!
8. Beeswax
7. Adot
6. Amazon DSP
5. The Trade Desk
4. Xandr Invest
3. Criteo
2. Google AdWords
1. DV 360
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9. Panorama acheteurs
33%
24%
23%
20%
*Big 6 : Groupes Dentsu, GroupM, Havas, Matterkind, Omnicom, Publicis
**Adot, Criteo, Gamned!, Jellyfish, Mobsuccess, Numberly, Yahoo!, ZBO…
Panorama acheteurs
Part d’investissements
S1 2021
Les Big 6 représentent 33% du marché
Big 6*
Trading Desk Indépendants**
NC
Google Ads
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10. Points clés
Les 12 points clés à retenir
1. Le marché programmatique est en hausse de 37% au 1er semestre 2021 avec une hausse générale des impressions et des CPM.
2. Tous les formats (Display, Native, Vidéo) progressent significativement avec la palme pour la vidéo.
3. Le mobile est le device dominant en programmatique avec 50% de part de voix.
4. Un univers applicatif sous valorisé par rapport au web mobile.
5. La vidéo atteint le quart des investissements pour seulement 6% des volumes d’impression.
6. La vidéo instream est le format le plus élevé en CPM, 9 fois plus cher que le CPM moyen constaté en 2021.
7. L’Open Auction reste le type d’achat dominant mais en baisse au profit du programmatique garanti qui connaît une hausse de 50% des investissements.
8. Le format vidéo, moins utilisé en Open Auction, est le plus utilisé en programmatique garanti et deal.
9. Renault, Orange et PSA Groupe constituent le podium des annonceurs programmatiques au S1 2021.
10. Les 15 premiers annonceurs concentrent seulement 19% des investissements contre 33% au T2 2020.
11. Les 5 premiers bidders concentrent 81% des investissements.
12. Les Big 6 représentent un tiers du marché.
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11. Questions/Réponses
Les 5 tendances du ProgrammatiqueLes experts de notre Task force Programmatique vous donnent unaperçu des 5 tendances 2022 !
Jeudi 14 octobre 2021 : 9h30 - 10h30
Webinar Attribution/Contribution
Les experts de notre Task Force Attribution vous éclairent sur les meilleurs modèles et les KPIs de mesure à suivre pour vos campagnes.
Mardi 19 octobre 2021 : 9h30 - 10h30
Evénements à venir
Jean-François Bernard Adomik
Julia Bourles Adomik
Fabrice Daune Gamned
Julien Delhommeau Xandr
Lucie Deniset Adomik
Charles Emeriau Index Exchange
Valérie Latronche Magnite
Sébastien Noël Le Monde Publicité
Augustin Ory The Moneytizer
Véronique Pican Smart
David Pironon Smart
Fanny Pontaillier Adverline
Lara Ortiba Adverline
Louis Terme Index Exchange
Xavier Toulemonde Xandr
Margarita Zlatkova Weborama
Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline
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