1/54 54 54

Version du 5 juin 2013

Feuil le de route stratégique

2013-2018

du Pôle de compétit ivité Imaginove

« Contenus &

usages numériques »

2/54 54 54

1.   Executive summary 3  

2.   Présentation globale de la stratégie 4  2.1   Présentation du pôle 4  2.2   Imaginove au cœur des contenus, des usages et de la convergence numérique 5  2.3   Résultats majeurs du pôle 6  2.4   L’écosystème 7  2.5   Evolution stratégique du Pôle 12  2.6   Vision et ambit ion 15  

3.   Technologies et marchés 18  3.1   Cartographie des compétences 18  3.2   Les coopérations inter-pôles 21  3.3   Orientations technologiques et marchés cibles 23  3.4   Les technologies clés-faci l i tatr ices 26  3.5   Les verrous technologiques et d’usages à lever 29  3.6   Les marchés cibles priori taires 29  3.7   Les nouveaux marches transversaux (en émergence) 35  3.8   les avantages concurrentiels du pole 41  3.9   Pôles et clusters de référence et de comparaisons 42  

4.   Développement des entreprises 45  4.1   Attentes et besoins des adhérents 45  4.1.1   Tendances significatives 45  4.1.2   Rehab Lab – requalification et évolution de l’existant 46  4.1.3   Fab lab – la prospective autour de nouvelles actions 47  4.2   Niveaux de défaillance et diagnostic 47  4.3   Grands axes de la Feuille de route pour le développement des entreprises du Pôle 48  4.4   Place du pôle dans l’écosystème local du soutien aux entreprises liées au numérique 50  4.5   Indicateurs mis en place 51  

5.   Programme d’action 54  

3/54 54 54

1. EXECUTIVE SUMMARY Une analyse interne et externe a permis de construire une feuille de route en prise avec les marchés, actuels et en devenir, et qui précise les technologies prioritaires au regard des atouts du pôle pour les années 2013 à 2018 et trace les perspectives à 2023. Depuis sa création en 2006, Imaginove accompagne les acteurs de l’industrie culturelle et créative de l’image (jeux vidéo, cinéma, audiovisuel, multimédia) en développant une réelle synergie entre eux. Le nombre de projets de R&D collaborative labellisés connait un développement conséquent depuis 3 ou 4 ans (moyenne de 40/an) et le pôle a su développer de nombreuses pratiques innovantes relevées par les évaluateurs en janvier 2012, tant dans la formation, le développement à l’international que dans l’émergence de projets innovants, associant création de contenus, usages et technologies, mise en réseau, et programmes d’actions collectives. Le pôle a aussi du s’adapter à l’évolution des technologies et des nouveaux supports . En effet, notre chaine de valeur de l’image en mouvement a connu une profonde mutation depuis 4 à 5 ans avec l’internet haut débit, la multiplication des supports de lecture nomades, la TV connectée,..), ces innovations technologiques autorisant désormais une créativité plus grande en matière de contenus (dématérialisation des contenus, gamification, livre numérique, réalité augmentée, 3D, immersion). Peu de secteurs industriels ont connu un tel bouleversement en aussi peu de temps et les adhérents ont perçu cela comme une réelle opportunité de développement. Aujourd’hui notre positionnement devient naturellement celui des contenus et usages numériques, mais à forte composante créative et culturelle, notre ADN. Aux acteurs « historiques que sont le jeu vidéo, le cinéma, l‘audiovisuel et le multimédia, il convient d’ajouter les applications multimédia mobiles et les nouveaux services numériques (éducation et formation numériques, objets communicants, services géo-localisés, santé à domicile, robotique de service, etc),. Le pôle Imaginove fédère aujourd’hui plus de 160 acteurs de cette filière (entreprises, laboratoires et écoles) autour de cette vision partagée. La capacité à penser une expérience utilisateur autour des contenus et usages numériques fait partie des savoir-faire essentiels et singuliers d’Imaginove avec une lecture fiable de la chaine de valeur de la création numérique (création de contenus à forte composante culturellle, production, diffusion). Sa force repose, également, sur une capacité à porter simultanément notre action prioritaire autour de l’innovation et les projets de R&D, des actions « traditionnelles » de développement économique pour les entreprises et le territoire, et la création de projets structurants fédérateurs venant réinterroger l’avenir, anticiper les futurs usages numériques et plus globalement l’apport des contenus numériques pour la société. Sur la période 2013 – 2015, Imaginove entend, principalement :

Contribuer à la consolidation de ses adhérents Développer le nombre de projets de R&D financés et les amener vers les marchés Accompagner les projets financés vers les marchés ( exemple : via le Siggraph et ses

débouchés internationaux ou via une des conventions d’affaires que sont Innorobo ou le Serious Game Expo

Mettre en place des outils pour faciliter la croissance des adhérents (CRM et Observatoire régional pour mieux suivre les entreprises, faciliter les groupements et leur proposer les compétences adéquates)

favoriser l’émergence de nouveaux leaders numériques sur la filière

4/54 54 54

attirer de nouveaux adhérents (et par la même de nouveaux projets ambitieux) dans un rôle de catalyseur positionné à l’interface des différentes chaines de valeur de la création de contenus et usages numériques,

Capitaliser sur les atouts et compétences des adhérents et de leurs équipes (story telling, graphisme, esthétisme, design, technologies au service du contenu,…)

Dans le prolongement de sa capacité à attirer de nouvelles entreprises, de soutenir l’activité des adhérents, le pôle doit pouvoir aussi favoriser la connexion avec de véritables opportunités de « business développement » A échéance 2015, le Pôle entend se positionner parmi les références européennes en matière de création de contenus et usages numériques notamment par le développement d’une vision globale du « transmédia » 1 . Cette vision est portée par les adhérents (producteurs de contenus audiovisuels, acteurs du jeu vidéo, éditeurs de livres numériques, développeurs d’applications multimédia) visant à proposer de nouvelles formes de contenus créatifs et culturels adaptés aux nouveaux supports (TV web, tablettes, smartphones, écrans divers) En effet, au-delà des filières « traditionnelles » d’Imaginove, organisées autour des axes thématiques (jeux vidéo, animation, audiovisuel, web, serious games et multimédia), la volonté du pôle pour 2018 est de soutenir le développement de ses adhérents vers 5 marchés connexes que sont la robotique de services et les objets communicants, la e-santé et les services à la personne, l’éducation et la formation numérique, les smartcities et la mobilité et enfin la muséographie. Le projet Média Valley doit, à ce titre permettre de développer de nouvelles opportunités de développement autour des compétences liées à l’image : intensification des marchés actuels et présence sur des marchés relais de croissance. L’objectif de cette démarche est de renforcer la mise en réseau des acteurs régionaux autour de l’image et du numérique (LUTB, Minalogic, Cluster EDIT, I-Care, Erasme, Cité du Design,…) afin de peser durablement dans la compétition européenne et de développer une attractivité nouvelle. Ces ambitions à court, moyen et long termes, s’appuient sur un écosystème d’acteurs particulièrement performant dans le domaine des nouvelles technologies et de la création en région et au plan national. Elles s’inscrivent dans la continuité d’une politique dynamique dans la création de nouveaux services en partenariat avec les acteurs publics locaux.

2. PRESENTATION GLOBALE DE LA STRATEGIE 2.1 PRESENTATION DU POLE Avec le premier livre illustré en 1478, la photographie instantanée et bien sur le cinéma, la région Rhône Alpes et la ville de Lyon ont toujours compté parmi les lieux les plus créatifs, témoignant d’une réelle vitalité innovatrice en matière de contenu et de technologies associées. Au milieu des années 80, cette région a su prendre le virage du numérique en favorisant l’activité de création de nouvelles images, notamment au travers du jeu vidéo. C’est pour accompagner ce bouillonnement d’idées et de réalisations culturelles et créatives et favoriser la convergence entre les acteurs de 3 filières d’excellence de l’industrie rhônalpine (cinéma/audiovisuel/animation, jeu vidéo et multimédia) qu’a été crée Imaginove, Cluster Rhône Alpes. Porté par ses 3 fondateurs (Citia, Lyon Infocité et Images

1 Transmédia by Imaginove : La narration transmédia est une méthode de développement d'œuvres de fiction ou documentaires et de produits de divertissement qui se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs médias pour développer des univers narratifs, chaque média employé développant un contenu différent. Pour Imaginove, il s’agit clairement d’ouvrir la narration à tous les contenus, qu’ils soient ludiques, informatifs, pédagogiques et de les placer au cœur de la convergence numérique et du multi-devices

5/54 54 54

Rhone Alpes, le Cluster Imaginove a été labellisé Pôle de Compétitivité dès 2005 grâce au soutien actif de la Région Rhône Alpes, regroupant industriels, universités et laboratoires autour des loisirs numériques et est aujourd’hui l’un des piliers de l’industrie créative et culturelle régionale. Dès Juillet 2005, Lyon Game, principale association française regroupant les acteurs du jeu vidéo en Région Rhône-Alpes a obtenu le label « Pôle de Compétitivité » et s’est associé à Images Rhône Alpes et Citia afin de favoriser une plus large dynamique de cluster et rassembler les industriels du jeu vidéo, de l’audiovisuel, du cinéma et du multimédia, les laboratoires et formations autour de l’image. Il s’agissait de développer des synergies au service des nouveaux enjeux liés à la culture et au numérique, en favorisant l’anticipation et en stimulant l’innovation des professionnels sous ses diverses formes. Les différents acteurs publics que sont la Région, l’Etat et le Grand Lyon ont apporté un soutien important au pôle Imaginove, pour lui permettre de remplir ses missions liées à l’accompagnement, l’innovation, la formation et le développement international des acteurs régionaux de cette filière des contenus créatifs numériques. A ce stade, il est important de préciser que La région Rhône-Alpes est considérée comme la région pionnière en matière d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle. Avec la création du pôle de compétitivité Imaginove, 2005 marque ainsi un renforcement significatif du soutien de la Région Rhône Alpes à la production audiovisuelle :

budget multiplié par 5, en partenariat avec le CNC et sa politique incitative du 1€ pour 2€ élargissement des soutiens au domaine de la fiction TV création de nouvelles aides au développement de projets

Au total, ce sont ainsi plus de 10 M€ qui sont annuellement consacrés par les partenaires publics au développement des activités de la filière régionale des contenus créatifs numériques. 2.2 IMAGINOVE AU CŒUR DES CONTENUS, DES USAGES ET DE LA CONVERGENCE

NUMERIQUE Les contenus et usages numériques représentent un marché de 3 milliards d’internautes et de mobinautes, en pleine expansion, totalisant plus de 3.000 milliards de chiffre d’affaires et connaissant une croissance supérieure à 10 % à l’échelle mondiale. Ils représentent 50 % de la croissance européenne. Les marchés visés sont les marchés de la création (jeu, cinéma, Entertainment, design, ressources pédagogiques), des communications (notamment mobiles) et des services numériques (objets communicants, services géo-localisés, santé à domicile, robotique etc). La dernière décennie a vu l’explosion des services de communication mobiles, puis de l’internet avec les services en ligne et les réseaux sociaux favorisant l’hyper-connectivité et la co-création. Nous assistons aujourd’hui au développement de l’internet mobile et de la télévision interactive ouvrant un espace potentiellement illimité de services dans tous les secteurs d’activité : éducation, santé, divertissements, culture, communications, etc. Plus encore qu’un secteur de croissance économique à forte valeur ajoutée, ces activités sont également le levier d’un processus de transformation économique et sociale radicale. En matière de travail, de commerce, de communication, d’éducation, d’information, de santé, de loisir…Certains n’hésitent pas à parler de "nouvelle révolution industrielle" Outre les innovations technologiques apportées par le numérique (internet comme moteur de création, interfaces, design, expérience utilisateur, impacts croissants des logiciels et des algorithmes...), il s'agit désormais de prendre en compte la puissance combinée des individus au service de la création de valeur. Il apparaît de plus en plus clairement que l’intelligence collective, l’interaction sociale et l’adaptation aux comportements des utilisateurs joueront un puissant rôle de levier. L’ensemble de ces marchés évoqués précédemment partagent un certain nombre de caractéristiques:

Ce sont majoritairement des marchés d’offre, qui viennent créer de nouveaux domaines de services ou bouleverser l’existant.

Ils reposent sur des technologies de pointe et des croisements technologiques. La facilité d’usage, la qualité du design, l’appropriation sont des facteurs essentiels.

6/54 54 54

L’innovation associe technologie, design, pratiques sociétales et business model à des démarches d’expérimentation et d’apprentissage collectif.

Les segmentations clients traditionnelles sont bousculées : les acteurs peuvent endosser des rôles de consommateur, créateur, modérateur, distributeur, contributeur...

Ces évolutions sont soutenues par : une croissance forte de la dématérialisation (cloud, objets communicants, virtualisation) une appropriation rapide et massive des terminaux l’apparition de nouveaux business model :

une réduction des risques par la co-production et le co-financement une création de valeur qui tend à se déplacer vers l’extérieur des filières

culturelles traditionnelles des mutations dans l’appropriation des contenus :

une surabondance des contenus une réduction de la durée de vie des productions et des contenus

Face à ces profondes mutations, l’avenir des industries de contenus et usages numériques, à forte composante culturelle et créative, fondement même du pôle Imaginove, réside dans leur capacité à embrasser toutes les opportunités de la convergence numérique. 2.3 RESULTATS MAJEURS DU POLE Depuis sa création, le pôle dédié aux contenus et usages numériques a su développer de nombreuses pratiques innovantes saluées par les évaluateurs en janvier 2012 : Innovation au sens large et pas seulement technologique, anticipation de nouveaux usages, pratiques innovantes de mise en réseau, développement de compétences et mise en réseau des écoles de l’image, programmes d’actions collectives sectorielles au service de la croissance commerciale et d’un développement à l’international. Après 6 années d’exercice, l’équipe du pôle présente les résultats majeurs suivants :

160 adhérents 150 projets de R&D collaborative labellisés depuis 2007 pour un montant de 300M€ (les

2/3 portés par des PME) et 77 projets financés pour un montant de 120M€ (FUI, ANR, Serious Game Nouveaux usages 2009 & 2010, Go Innovation/Oseo)

Forte progression dans les FUI avec désormais 5 à 6 projets financés/an pour une douzaine de projets labellisés/an

Relations renforcées avec 15 laboratoires régionaux 200 PME accompagnées dans leur stratégie (innovation, commercial, international, RH)

avec une progression du CA de 28% et des emplois de 21% 40 missions à l’international depuis la création 1500 heures de formation organisées/an Création d’un site Talents avec 450 entreprises inscrites et 40 offres en permanence Création du « Réseau des écoles de l’image » avec 16 formations labellisées par les pôle

et les professionnels Présence sur 20 salons et événements internationaux/an

Le pôle de compétitivité Imaginove se positionne comme une structure singulière dans le paysage de l’innovation numérique. Pour évoquer notre périmètre, on parle alternativement d’économie culturelle ou créative, mais aussi d’économie de la connaissance ou de l’innovation, d’industries culturelles, d’économie du savoir. Nos entreprises ont cette double compétence de création de contenus créatifs (pour distraire, former ou informer) et de maitrise de technologies qui doit leur permettre de trouver des relais de croissance dans des filières où ces compétences sont recherchées. Ce secteur des industries de contenus numériques est désormais considéré comme un levier de développement économique. Fortement interdépendant des TIC, il doit être considéré comme un catalyseur de

7/54 54 54

performances pour d’autres secteurs non culturels et un facteur essentiel de l’attractivité des villes et des territoires. C’est pour répondre à cette ambition que Imaginove va enrichir sa chaine de valeur actuelle aux opérateurs de télécommunications, chaines de TV ou encore réseaux d’exploitants de salles mais aussi élargir son périmètre aux nouveaux marchés transversaux que sont l’éducation et la formation numériques, la muséographie et la scénographie, les applications Smart Cities (environnement, mobilité, information et services urbains), la santé, la robotique de service et les objets communicants. Cette décision, guidée par les marchés, aura une incidence sur la gouvernance du pôle, avec une nécessité d’avoir des représentants de ce nouveau périmètre et aussi de grandes entreprises pour être en phase avec le business et les besoins des adhérents.

Analyse SWOT (Atouts et faiblesses du pôle/Opportunités et Menaces environnement)

2.4 L’ECOSYSTEME Au niveau régional, Imaginove s’appuie sur un écosystème cohérent et complémentaire, composé depuis son origine par des sociétés du jeu vidéo, de l’audiovisuel, du cinéma, du multimédia et du web. Le périmètre a évolué ces dernières années, avec les mutations numériques et les

8/54 54 54

convergences rendues possibles, pour englober aujourd’hui des acteurs du livre numérique, de la presse numérique, de l’éducation et de la formation et de la robotique de services. En 2012, cette filière régionale des contenus créatifs numériques rassemble environ 1000 entreprises en Rhône-Alpes, 25 laboratoires de recherche et une trentaine de formations liées à l’image. Cela représente environ 15000 emplois répartis sur l’ensemble du territoire rhônalpin. A ce jour, sur les 160 structures adhérentes, nous avons 130 sociétés (30% de producteurs et prestataires techniques audiovisuels, 30% de studios de jeu vidéo, 30% dans le web et le contenu multimédia et 10% d’industriels développant des technologies au service du contenu et des nouveaux usages), une quinzaine de laboratoires et 16 écoles, qui composent le Réseau des écoles de l’image, animé par Imaginove. Ce qui laisse une belle marge de progression quant au nombre d’adhérents, avec un objectif de 200 en 2014 et 250 en 2016. Cette progression devrait se faire majoritairement vers les nouveaux marchés de la création numérique (livre, éducation, robotique de services) et quelques grands comptes (Opérateurs Telco, SSII orientées Images, robotique). Pour déployer sa stratégie de façon homogène, Imaginove s’appuie sur quatre pôles régionaux d’excellence, de renommée nationale ou internationale, crées par la Direction de la Culture de la Région Rhône Alpes en 2006, dotés chacun d’une identité forte :

CITIA, basé à Annecy (Haute Savoie) : industries créatives La Cartoucherie de Bourg-lès-Valence (Drome) : cinéma d’animation, Pixel, à Lyon/Villeurbanne : audiovisuel, cinéma, jeux vidéo et nouveaux contenus

numériques. Le village de Lussas en Ardèche : documentaire de création.

Chacun de ces pôles agit pour contribuer à la croissance des entreprises de leur territoire et ce en harmonie avec les actions d’Imaginove. Avec les extensions prévues de PIXEL et de la Cartoucherie en 2013 et la création en 2015 des Papeteries de Cran-Gevrier (74) (pépinière, hôtel d’entreprises et espace de co-working), soutenue par la Région au titre du développement économique local, 3 des 4 pôles auront leur lieu de développement économique permettant également le déploiement des dispositifs innovants : Think Tank, accompagnement de projets de contenus et usages numériques, co-working…). Ce nouvel élan facilitera la création de nouvelles activités autour des industries culturelles et créatives. La formation est également très présente et le travail significatif réalisé par Citia avec les Gobelins, CCI Formation, Sciences Po et l’Université de Savoie, de même que les relations entre Lussas et l’université Stendhal de Grenoble sont de beaux exemples de réussite. Bien sur les 4 pôles n’ont pas la renommée internationale de Citia avec le Festival d’Animation et le MIFA, mais tous oeuvrent au niveau local et national pour faire rayonner la filière rhônalpine des contenus et usages numériques. Animateur de la filière au niveau régional, le pôle agit clairement en subsidiarité auprès des pôles régionaux d’excellence pour garantir une efficacité de l’accompagnement des adhérents. Des actions similaires seront menées en 2013 et 2014 vers les villes de Grenoble et Saint Etienne et la création de nouveaux pôles régionaux. En 2013, Imaginove crée un observatoire régional, géré par un tiers, visant à recueillir des données économiques complètes, d’en observer les évolutions et également de réaliser une cartographie des compétences régionales. Présent dans le Plan d’actions de façon récurrente, cet outil viendra renforcer les actions régionales organisées conjointement par Imaginove et les pôles d’excellence (présentation des dispositifs, projets de R&D, rencontres de coproduction internationales, Think Tank, formations ou encore événements comme le Forum Blanc). Au niveau national, le positionnement affirmé autour des contenus et usages numériques à forte composante créative et culturelle fait d’Imaginove la référence en la matière et contribue largement à générer des échanges entre nos adhérents et ceux d’autres régions comme l’Ile De France, le Nord Pas de Calais ou encore la région PACA. En ce qui concerne les projets collaboratifs de R&D, l’image d’anticipation d’Imaginove et de ses adhérents, alliée aux fortes compétences de nos laboratoires régionaux et des centres de formation permet de générer de nombreux projets autour des

9/54 54 54

futurs contenus numériques, avec des partenaires sur l’ensemble du territoire national. Cap Digital, Images et Réseaux ou encore Minalogic collaborent souvent avec Imaginove pour la co-labellisation de projets de R&D (FUI et ANR). De nombreux événements hors Région (Cross Vidéo Days, Game Connection, Sunny Side of The Doc, Expériences Interactives,…) sollicitent notre expertise pour intervenir dans ces événements. Au niveau international, les relations (business inter-entreprises, coproduction, événements communs,…) créées depuis la création du pôle avec d’autres clusters (Canada, Corée, Taiwan, Italie, Allemagne, Espagne, Québec, Danemark) permettent aujourd’hui des échanges réguliers entre les membres de ces clusters et ceux d’Imaginove afin de développer des relations commerciales suivies (co-production, co-financement de projets...) entre les entreprises. En complément du travail sur son périmètre naturel d’intervention, Imaginove a amorcé l’élargissement de son cadre partenarial et des marchés adressés dans le cadre du projet Média Valley. Cette étude a consisté dans un premier temps à croiser les feuilles de route d’acteurs régionaux qui se trouvaient au carrefour des images (Imaginove, Minalogic, LUTB, Cluster Edit/logiciel, Cluster I-Care/Santé, Cité du Design, Erasme/Muséographie et e-Santé). Après échanges avec les représentants de ces associations et certains de leurs membres les plus significatifs, nous avons fait émerger des axes de travail communs, au service d’une fertilisation croisée. Enfin, nous les avons challengé au travers d’un benchmark international. Ainsi 3 marchés cibles à fort potentiel que sont la santé, les villes intelligentes et les nouveaux contenus numériques, notamment avec le développement de la robotique de services, ont émergé. Cette démarche va renforcer la mise en réseau des acteurs régionaux autour de l’image et du numérique afin de peser durablement dans la compétition européenne et de développer une attractivité nouvelle. Avec une dizaine de partenaires régionaux et un positionnement sur le « design d’expérience », Imaginove sera au cœur du développement de nouveaux contenus et usages numériques sur plusieurs marchés importants. En travaillant à partir de communautés d’innovation (marchés, usages et technologies), d’actions collaboratives croisées, d’un rapprochement des technologies et des usages, Média Valley doit permettre à ses partenaires, parmi lesquels Imaginove, de développer de nouvelles opportunités de développement : intensification des marchés actuels et présence sur des marchés relais de croissance. Cette évolution du pôle est déjà visible au travers des projets FUI dont le contenu a beaucoup évolué depuis 2 ou 3 ans. En effet, initialement très fortement orientés audiovisuel et jeu vidéo, les projets récemment labellisés portent toujours sur les jeux vidéo et les outils de production audiovisuelle mais aussi sur l’éducation ou apprentissage numérique (Learning Café), la robotique de services (RobotPopuli) ou encore les capteurs et leurs usages (Smacs).

10/54 54

Communauté d’innovation appliquée

Scénario envisagé

11/54 54

Les possibilités d’interaction au sein de l’écosystème

Cité du design

Cluster Edit

LuTB

Minalogic

I-Care

Imaginove

IHM

SeriousGames

IHM

Système intelligents / Embarqués

Audiovisuel

Cinéma

Animation

Robotique

Numélink

Musique

/ Son

Presse /

E-Book

Médias

numériques

Editions de

logiciels

Servicesà la personne

Pôles Métiers Pôles TechnoPôles Usages

Mobilité

Nanotechnologie

Jeux Vidéo

Service

numériques

12/54 54

2.5 EVOLUTION STRATEGIQUE DU POLE Le Pôle Imaginove est au service de son écosystème (entreprises, labos, écoles) au sein des industries de contenus et usages numériques et fait preuve depuis sa création d’une forte capacité d’anticipation et d’innovation par rapport aux marchés de contenus et leur composante usages . Les évolutions engagées et à conforter se situent sur plusieurs registres :

Le positionnement : Imaginove se positionne comme un pôle orienté principalement sur les usages, les contenus et les technologies dans une optique de convergence numérique. Il s’agit d’associer à la fois l’innovation non technologique et technologique pour développer de nouveaux produits et services en phase avec les opportunités des nouveaux contenus et usages numériques et les comportements des utilisateurs. Au travers de cette feuille de route stratégique 2013-2018, il s’agit de donner corps à la vision « transmédia » qu’Imaginove porte depuis de nombreuses années : au sein des filières traditionnelles mais aussi au sein de nouveaux marchés de croissance pour lesquels les contenus et usages jouent un rôle de plus en plus déterminant. Imaginove dispose d’une légitimité importante sur cette vision du « transmédia » en intervenant sur l’ensemble des univers susceptibles d’intégrer des images . Il s’agit non plus de décliner ou d’assurer la portabilité de contenus sur différents supports, mais bien de composer des expériences utilisateurs innovantes (visuelles, narratives, immersives…) dans la maitrise distincte de chaque média mais aussi dans la capacité à les relier par une trame commune. La capacité à penser une expérience utilisateur transmédia dès le début du projet fait partie des savoir-faire essentiels d’Imaginove (mobilisation des métiers de la narration, du multi-tasking, de l’interactivité, des interfaces multi-écrans, des plateformes de génération de contenus…)

L’attractivité : Le Pôle doit être en capacité d’attirer aussi bien de nouveaux adhérents que de nouveaux projets ambitieux dans un rôle de catalyseur positionné à l’interface des différentes chaines de valeur et des marchés visés. Cette attractivité passe à la fois par un travail sur la marque « Imaginove », son marketing, sa visibilité mais aussi par les choix de communication réalisés (sur des projets fédérateurs tels que Média Valley, sur son positionnement différenciant autour du Transmédia, sur les compétences mobilisables au sein d’un écosystème resserré). Imaginove doit être la porte d’entrée incontournable sur le territoire régional pour les projets en lien avec les contenus et usages numériques et la convergence média, ceci pour conforter l’intérêt de leaders industriels vis à vis des entreprises représentées. Il s’agit à court-moyen terme de retrouver des locomotives économiques (grandes entreprises, donneurs d’ordre) en capacité de mobiliser les compétences des adhérents au service de grands projets. Imaginove, a minima à l’échelle européenne, doit apparaitre comme un interlocuteur crédible et légitime pour fournir ou orienter vers l’ensemble des ressources nécessaires sur des projets ambitieux.

Le développement : Dans le prolongement de sa capacité à attirer des entreprises de taille importante, Imaginove doit pouvoir non seulement accompagner le développement individuel et endogène de ses adhérents mais aussi favoriser la connexion avec de véritables opportunités de « business développement » : Mise en relation avec des donneurs d’ordre, réponse et intégration au sein de projets pertinents, prospection et présentations de compétences / expériences au sein du pôle… La capacité du Pôle à disposer d’une veille sur l’ensemble des marchés et technologies clés est essentielle pour contribuer aux développements des adhérents. Les leviers d’accompagnement sont aussi à formaliser à l’échelle européenne et internationale, ceci sur deux registres complémentaires :

- Les échanges, partenariats et projets en interclustering (approche de nouveaux marchés pré-identifiés mais aussi partage de bonnes pratiques…)

13/54 54

- Les réponses aux programmes européens et la constitution de consortium avec des compétences à conjuguer dans le cadre de financement définis

Evolution multidimensionnelle du pôle

14/54 54

Les orientations prioritaires concernant l’évolution du pôle : Renforcer la capacité du pôle à se saisir des opportunités technologiques et d’usages

pour les transformer en applications et en vecteurs d’innovation Détecter et anticiper les évolutions liées aux usages (rôle du living lab notamment) pour

en faire de véritables leviers d’innovation non technologique et accroitre l’expérience utilisateur

Renforcer les opportunités marchés (échelle nationale et internationale) à la fois sur les marchés de contenus numériques et développer les projets sur les secteurs non liés aux médias (conventions d’affaires, événements...)

Mettre en avant les éléments de différenciation du Pôle à l’échelle nationale et européenne pour capter de nouveaux projets et renforcer le réseau de partenaires, donneurs d’ordre, au service des adhérents.

Renforcer la mise en réseau des équipements (mutualisation), des acteurs et des pôles d’excellence à l’échelle régionale

Accompagner les entreprises sur l’accès aux financements et la définition de nouveaux business modèles (nouveaux contenus et usages et notamment pour les nouvelles filières…)

Les leviers à mobiliser :

Un positionnement plus précis du pôle (contenus et convergences numériques) et une stratégie de communication redéfinie pour nouer des liens forts (visibilité et attractivité) avec les donneurs d’ordre de taille conséquente et pertinente.

Rendre le Pôle plus agile, en capacité de s’adapter rapidement aux nouveaux enjeux technologiques et aux évolutions des marchés (think tank, liens renforcé avec des pôles plus technologiques comme Minalogic, notes d’opportunités pour orienter les réflexions et mettre en avant les opportunités…)

Capter les besoins des adhérents (via les retours de la gouvernance, de groupes de travail thématiques,…), proposer des formations sur les nouvelles compétences rares à maîtriser (marketing, modèles économiques, financements…)

Renforcer l’émergence d’offres innovantes par des partenariats avec les structures d’incubation régionales (Créalys, Grain, espaces de co-working)

Accompagner l’émergence de modèles économiques liés au transmédia Concrétiser et valoriser les projets structurants : Living Lab Lyon Urban Data, Project

Booster, Espaces de co-working, Media Valley … Orienter les entreprises vers des outils permettant l’accès aux financements (Creative

Europe – Fonds Média Européen, projets de crowd-funding), une visibilité marché « technologies et usages ». Proposer un lien efficace vers les outils régionaux pour les financements (Ex :Plan PME qui développe des outils de sensibilisation et d’accompagnement à la levée de fonds)

Une double orientation marchés qui doit permettre aux entreprises du Pôle de trouver de nouveaux débouchés et d’accroitre significativement leur volume d’activité :

Les marchés axés sur les filières traditionnelles de la création sur lesquels il s’agit d’accroitre les parts de marchés avec une maitrise très forte des contenus, des usages et de la maitrise de technologies novatrices

Les marchés émergeants concentrés autour des «applications et des usages » pour lesquels les entreprises du Pôle sont à même de créer une valeur nouvelle en travaillant sur des « contenus métiers »

Des relais de croissance à développer sur des marchés (santé, scénographie-muséographie, ville intelligente…) perméables aux évolutions en lien avec l’image, le numérique et les nouvelles formes narratives entre autres (robotique de services, serious game)

15/54 54

2.6 Vision et ambition Les intentions et ambitions à 3 ans: Consolidation et valorisation des acquis

Proposer une vision opérationnelle du positionnement d’Imaginove, c’est à dire des contenus et usages numériques (les compétences, les usages et pratiques, les modèles, les sources de revenus…)

Consolider notre industrie des médias et conserver un positionnement sur les marchés de contenu en travaillant une meilleure performance des adhérents mais aussi sur les marchés en émergence liés à de nouveaux usages (co-conception, interaction, mobilité, réseaux sociaux…)

Accompagner les adhérents dans le cadre des mutations sectorielles évolution des modèles économiques renforcement des partenariats économique internationaux résistance face à la contraction des marchés nouvelles compétences à maitriser nouvelles méthodes de travail, nouveaux process, nouveaux partenariats

Disposer d’un réseau de capteurs au plus proche des projets, des initiatives, des idées, véhiculées par des personnes morales ou non (de la détection des talents jusqu’à la mise en marché des offres)

Amplifier la politique internationale et préparer le changement d’échelle du Pôle Intégrer les filières liées aux technologies robotiques de service et les usages liés aux

objets communicants Permettre aux entreprises de ne pas être dépendant de marchés banalisés à faibles

marges et forte concurrence. Pénétrer des marchés prémiums ou des marchés de niche par la réalisation d’une analyse fine des opportunités (au travers notamment de réunions avec les structures (dont les pôles et clusters) pour mettre en avant les compétences spécifiques de nos adhérents, permettant de faire émerger des projets et de nouvelles formes de collaboration

Les leviers à mobiliser à 3 ans

Un plan d’actions revisité, au service des entreprises intégrant une focalisation sur les problématiques à enjeux clés et sur les leviers d’accès aux marchés. Il s’agit d’éviter la dispersion pour traiter les besoins permettant une valorisation forte et rapide des compétences des entreprises

Un plan d’action international destiné à renforcer les partenariats européens, asiatiques et nord-américain, sur les contenus mais aussi sur les technologies et nouveaux usages, au travers notamment des projets européens et évènements internationaux (CES,…)

Un plan de communication du Pôle affiné, précisé et orienté davantage vers les donneurs d’ordre pertinents, que ce soit pour les contenus ou pour les nouveaux usages.

Un rôle d’interface (créer les conditions de réalisation de business sans être l’intermédiaire commercial) renforcé vers de nouveaux marchés qu’ils soient liés aux contenus ou situés en dehors des filières médias (présentations commerciales, convention d’affaire, expérimentations…)

Un rôle central d’animateur à valeur ajoutée du réseau d’entreprises : Analyse et contextualisation des tendances liées aux filières Mise en relation des acteurs Valorisation des équipements et structures existantes Appui à l’ingénierie collaborative entre les entreprises sur des projets à enjeux

et sur les programmes de R&D

16/54 54

Travail de segmentation des marchés cibles dans le cadre de la démarche Média Valley, hors filières médias, pour les entreprises d’Imaginove (types d’application attendues, savoir-faire, technologies de référence, zones géographiques prioritaires…) en lien fort avec les acteurs (pôles, clusters et entreprises des marchés visés)

Une offre de services spécifique pour le développement d’entreprises à fort potentiel, grâce au programme Objectif Croissance, développé par Imaginove (cf Plan d’action)

Les intentions et ambitions à 6 ans: Vers de nouveaux marchés de croissance

Les marchés visés bénéficiant d’un fort potentiel et d’une véritable maturité par rapport aux compétences d’Imaginove sont : la robotique de services, le serious game, la santé / service à la personne, la ville intelligente, l’éducation, la scénographie-muséographie et plus largement l’événementiel.

Ces marchés sont des relais de croissance par rapport aux filières traditionnelles d’Imaginove. Ils sont fortement structurés par la dimension « métier » propre à chaque secteur et les interventions

Atteinte d’une masse critique pour les entreprises du Pôle sur ces nouveaux marchés, moins orientés contenus mais plus focalisés sur les technologies liées à l’image, sur les usages et sur les savoir-faire transversaux mobilisables.

Accompagner les entreprises du pôle vers des projets et des marchés de volume permettant d’assurer leur développement et de disposer d’une visibilité financière (développement de projets de taille significative ou inscription dans des projets ambitieux portés par de grandes structures)

Développement de partenariats internationaux autour de l’alliance des clusters européens, nord-américains et asiatiques et d’actions structurants liés des évènements, aux living labs communs, à la co-production de projets et à la croissance des flux d’affaires, de créations d’entreprises et de partenariats financiers.

Les leviers à mobiliser à 6 ans

Développement de communautés d’innovation thématiques (couples entreprises / marchés) et de plateformes de démonstrateurs territoriaux

Appui (ou création) sur 2 à 3 plateformes, sur les marchés nord-américain ou asiatique, ayant pour objectif d’accueillir sur un lieu les entreprises d’Imaginove et des clusters partenaires et de leur offrir un bouquet de services leur permettant de nouer des relations d’affaires, échanges technologiques... (Hambourg@work, New York Media Lab, partenaire espagnol à valider, partenaire anglais à trouver, Pixel, Papeteries de Cran,…)

Développement de conventions d’affaires et d’évènements sur la base des modèles existants (Serious Game Expo, InnoRobo, Cartoon Movie, MIFA…) permettant de mettre en relation des gros donneurs d’ordre avec les adhérents, leurs projets et leurs talents

Amplification de l’accès à l’offre de services d’accompagnement pour les entreprises à fort potentiel

Les intentions et ambitions à 10 ans: De nouvelles frontières à dépasser…

Engager le Pôle sur le développement d’une véritable expertise sur la dimension cognitive et immersive notamment des interfaces, systèmes de commande et d’interaction. Dans la continuité de dispositifs reposant sur les mouvements et sur les impulsions corporelles (flux électriques…) il s’agira de pouvoir activer des fonctions avec des zones bien définies du cerveau ou encore des gestes adaptés. Cette « nouvelle frontière » nécessite de penser des scénarios et architectures adaptées.

Accompagner le développement d’architectures intelligentes et distribuées pour répondre aux enjeux d’usages mobiles, multi-terminaux, multi-utilisateurs (contributions et localisations multiples)

17/54 54

Les leviers à mobiliser à 10 ans

Développer une fonction de veille sur les sujets ciblés afin de pouvoir anticiper les évolutions technologiques et d’usages (sur les différentes filières, différents marchés visés) en lien avec les laboratoires experts et nos Think Tank.

Préparer des expérimentations au niveau des entreprises du Pôle et des équipements présents sur le territoire régional en préalable à des développements de produits et de services (appui prédominant sur les démonstrateurs territoriaux, sur média valley ou encore sur le réseau de living lab régional)

Rejoindre des programmes européens susceptibles d’apporter des financements complémentaires aux fonds privés indispensables mais aussi de travailler de manière partenariale au sein de consortium ouverts sur une diversité d’acteurs (type Human Brain, Eurostars,..)

18/54 54

3. Technologies et marchés Face aux objectifs du pôle exprimés dans la partie précédente, il s’agit clairement d’évaluer la capacité de notre tissu régional et national à relever ce défi et développer une feuille de route structurée. 3.1 Cartographie des compétences Imaginove possède un écosystème dense capable de lui donner une place majeure sur le marché européen des contenus et usages numériques. Pour atteindre cet objectif, un enjeu majeur auquel doit répondre le pôle reste la mise en mouvement de ses adhérents avec la création de liens plus étroits entre les acteurs de la recherche, les acteurs du monde académique et les entreprises. Il s’agit de créer les conditions de rencontres, d’échanges plus réguliers, que ce soit autour des Think Tank ou dans le cadre de rencontres plus formelles ou conférences experts

Les laboratoires Imaginove regroupe 13 laboratoires dans le secteur des contenus et usages numériques dont les projets de recherche et de développement s’inscrivent dans le cadre des différents axes de recherche prioritaires identifiés par le Pôle : expérience visuelle et interactive, outils de productivité-automatisation dans la création, distribution dématérialisée, interopérabilité et mobilité, interaction producteur-utilisateur, environnement utilisateur. Le pôle organise régulièrement des rencontres avec les divers laboratoires sur les technologies émergentes mais aussi sur des projets potentiels restés sur étagère et qui pourraient faire l’objet de création de sociétés. La labellisation de projets FUI et ANR est aussi l’occasion d’échanges concrets.

19/54 54

Ces laboratoires et leurs départements couvrent la quasi-totalité des compétences nécessaires pour appréhender les technologies clés 2015 en matière de TIC telles que décrites dans le document de la DGCIS éponyme.

Les écoles Un réseau de 15 écoles en Rhône-Alpes, validées par les professionnels, intervenant dans le domaine de l’image en Rhône-Alpes, couvre l’essentiel des compétences nécessaires au développement de l’industrie de l’image. Il est complété par des écoles accompagnées par les pôles d’excellence au service de leur identité forte. Ainsi la Poudrière, à Bourg Les Valence, forme principalement des réalisateurs pour les films d’animation. Le Master Sciences Po d’Annecy forme aux nouvelles écritures et l’Université Stendhal de Grenoble prépare à la production et la réalisation de documentaires. Ce réseau très actif s’adapte à l’évolution du périmètre du pôle. Ainsi CPE, école d’ingénieurs Lyonnaise reconnue pour ses formations dans la chimie ou l’électronique, va ouvrir dès Janvier 2014 une formation diplômante « Robotique et systèmes embarqués ». Ce sera la 1ere école d’ingénieurs en France de ce type qui sera complétée par une plateforme technologique, « Robot Forum » dédiée aux start-ups et PME souhaitant développer des applications et contenus pour ces robots de service, en lien direct avec les producteurs de contenus adhérents d’Imaginove.

Les entreprises Un tissu d’entreprises dense qui couvre l’ensemble des compétences indispensables au développement de l’industrie de l’image, avec une marge de progression sur des compétences à forts enjeux pour le pôle : valorisation économique des projets (monétisation, transaction) et maîtrise des usages (sciences cognitives et comportementales).

20/54 54

Quelques sociétés clés, véhiculant un savoir faire reconnu :

Animation : Team TO, Folimage, Foliascope, Caribara ou encore GeBeKa. Ecriture, scénario : les sociétés phares de l’animation + Cocotte minutes, Cinédoc, Le

Cygne, Project Images Films, Lato Sensu Prestataires techniques (tournage, post-production) : Pilon Cinéma, Lumières

Numériques, Jokkyo Images, Panavision Graphisme, design, compétences techniques informatiques : Ubisoft, Namco

Bandai, Arkane Studios, Ivory Tower, Artefacts, Daesign, Qoveo, Symetrix Compétences techniques : Hykob (capteurs), Thales Angénieux (capteurs 3D, focales

caméras), AATON, Dymension (dalles tactiles) Robotique de services : Awabot, Pob Technology, Robopolis, EOS Innovation Serious Game : Daesign, Qoveo, Energitim, Symetrix, Simlinx, ItyCom Sciences cognitives : SBT, Gerip IHM, interfaces :Dasign, Dymension, sociétés de jeu vidéo et serious games IHM, graphisme, design (Agences digitales) : Take Off, Net Design, Acti, MNSTR Plateformes de diffusion : Clapfeeder (VOD), UbicMedia

21/54 54

3.2 Les coopérations inter-pôles Dans cet esprit, le pôle de compétitivité Imaginove encourage les coopérations nécessaires aux développements des entreprises. Il contribue principalement à l’émergence de projets, à leur labellisation et à leur accompagnement. Au niveau régional, le pôle privilégie des interactions fortes avec les pôles de compétitivité et clusters Rhônalpins parmi lesquels Minalogic (dédié aux micro-nanotechnologies et au logiciel embarqué), I-Care (Cluster des Technologies de la Santé) et le Cluster Edit (Cluster de l'édition de logiciel ). Au-delà des collaborations entre « pairs », le projet Média Valley, décrit plus haut doit permettre de multiplier les collaborations à l’échelle régionale autour de communautés d’innovations structurées et de marchés de convergence et de contenus. Les coopérations ainsi développées (projets R&D, workshops, ingénierie collaborative, appel à projets…) doivent permettre d’accroitre la taille des projets, de rationnaliser les investissements, de disposer de chaines de valeur intégrées et d’améliorer la visibilité de l’écosystème régional de la création numérique. Chacun des pôles et clusters partenaires s’engage à développer des actions communes avec Imaginove. MINALOGIC De par leur complémentarité, Imaginove et Minalogic co-labellisent des projets depuis de nombreuses années. Au-delà de ces interactions naturelles, les deux pôles mutualisent également leurs efforts sur des sujets communs, comme la mise en place des lieux de co-working par exemple. D'un point de vue stratégique, Imaginove apporte à Minalogic d'une part les débouchés marché liés à la production de contenus multimédia, et d'autre part les aspects usages et design des objets conçus et réalisés par les adhérents de Minalogic. Ainsi, les interactions humains-machines, l'ergonomie, l'acceptabilité de nouveaux objets sont autant de sujets apportés par les adhérents d'Imaginove. Par exemple, la Cité du Design pourra ainsi contribuer à la conception d'un objet, et le LIRIS définir et valider les interactions entre l'utilisateur et l'objet. Ces apports pourront être autant "réels" (design d'un objet physique) que dématérialisés. En effet, la conception de l'interface utilisateur d'un logiciel de contrôle-commande, ainsi que les technologies de réalité augmentée font intégralement partie des bénéfices complémentaires que les adhérents d'Imaginove pourront apporter à ceux de Minalogic. Imaginove et Minalogic prévoient également d'organiser conjointement et de co-animer des événements (brainstorming, project booster ou journée de travail thématique) afin que leurs adhérents se rencontrent et qu'il en ressorte des fertilisations croisées. Pour alimenter cela, des échanges seront crées entre les outils de veille respectifs d’ici l’automne 2013 et dans le cadre du Plan de Développement International, des actions communes sont envisagées sur quelques salons de référence (CES Las Vegas, Siggraph) Enfin, Minalogic a facilité récemment des rendez-vous avec les banques qui oeuvraient dans le financement de projets de R&D et des accords bancaires similaires (prêts à taux Zero ou faibles ) à ceux de Minalogic devraient etre passés par Imaginove d’ici la fin 2013. LUTB Les 2 pôles de compétitivité sont impliqués depuis 2012 dans la démarche liée à la création d’un Living Lab sur le quartier de la Part Dieu. Orienté pour contribuer à une ville numérique plus performante, plus informative et éco-responsable, ce Living Lab sera un terrain d’expérimentation grandeur nature pour optimiser les transports collectifs, individuels et de marchandises bien sur mais

22/54 54

aussi la mobilité en termes de transport et de mobilité, autour d’outils liés à l’information des usagers autour de l’inter-modalité ou encore des informations pratiques nécessaires (centre de renseignements divers, tourisme, spectacle,…) et les moyens de se rendre. Un premier projet commun autour de comportements éco-responsables pourrait voir le jour en 2014. i -CARE Nos 2 clusters ont déjà montré une volonté de collaborer notamment au travers du projet FUI « Neurosyllabic » (FUI 13) Nous souhaitons développer cette collaboration dès 2013 autour d’une réflexion sur des projets communs à faire émerger. L’application du jeu vidéo et de l’animation 3D au domaine de la santé est émergente mais prometteuse. On peut ainsi citer trois axes forts de développement à la croisée de Imaginove et du Cluster I-Care. Le premier point est lié à l’obligation récente (01/2013) des professionnels de santé de satisfaire, tous les ans, à une obligation de Développement Professionnel Continu (DPC) qui va entrainer une forte augmentation de l’activité des organismes de formation. Ceux-ci seront intéressés par des solutions pour rendre leurs formations plus interactives ou plus facilement réalisables à distance, ceci d’autant plus que la Haute Autorité de Santé a validé la simulation (règles d'asepsie ou simulation aux gestes d'urgence et de réanimation par exemple) et le e-learning comme méthodes utilisables pour le DPC. Le deuxième axe concerne directement le patient, à travers les programmes d’éducation thérapeutique qui sont un élément essentiel de la prise en charge des patients atteints d’une pathologie chronique. La place du jeu et son potentiel sont aujourd’hui reconnus à travers de nombreuses expériences isolées. L’enjeu est désormais de soutenir et structurer ces initiatives entre soignants et éditeurs pour arriver au développement d’une activité pérenne. L’approche Living Lab mise en œuvre par le cluster I-Care peut aider au « passage à l’échelle » qui est souvent complexe dans le secteur de la santé, de part la multitude des parties-prenantes engagées. Enfin, face à une concurrence importante et des marges d’innovation sur les produits limitées, les fabricants de dispositif médical les plus agiles cherchent à proposer aux médecins un service différent afin de retrouver un avantage concurrentiel. On observe ainsi que les outils aidant le praticien dans sa relation avec le patient sont des atouts potentiels pour mieux vendre le dispositif médical associé (par exemple un implant dentaire, une prothèse orthopédique, etc…). L’image 3D animée a ainsi une véritable place à prendre dans les cabinets médicaux pour, par exemple, mieux expliquer une maladie ou une intervention chirurgicale à un patient. CLUSTER EDIT Les relations entre Imaginove et le Cluster EDIT datent de 2006 et la création du pôle. En effet, certains des acteurs actuels des 2 clusters se croisaient déjà au sein de Lyon Info-Cité. En 2013, avec la révolution numérique, les sujets communs sont nombreux, les prioritaires étant : - IHM (Interface Homme Machine) : Ergonomie, Design, Scénarisation, Gamification…). - Gestion de la connaissance : Serious Game, e-learning, Gamification,.. Ainsi le Cluster EDIT est également impliqué dans 2 actions importantes initiées par Imaginove, à savoir l’étude Media Valley et la création du Living Lab La Part Dieu. Gageons qu’en 2014, plusieurs actions communes seront opérationnelles autour de ces 2 sujets mais aussi par une présence commune au salon CES de Las Vegas, dédiée aux technologies numériques

23/54 54

Au niveau national il est important de préciser que le pôle a été l’un des pionniers dans la collaboration inter-pôles avec une première convention signée avec Images et Réseaux dès 2008. Avec l’arrivée de Gérard Le Bihan, le nouveau Directeur Général d’I&R et sous l’impulsion de Jean Dominique Meunier, Vice-Président de I&R mais aussi Président du NEM, seule plateforme européenne dédiée aux contenus, nous allons formaliser une nouvelle convention en été 2013, avec la participation d’Imaginove au Comité Stratégique de I&R. Plusieurs projets de R&D ont été co-labellisés depuis la création des FUI et le dernier en date est le projet Previz, comprenant Technicolor, Ubisoft et plusieurs laboratoires rhônalpins. L’autre pôle avec lequel les relations se sont fortement développées est bien entendu Cap Digital, avec qui nous co-labellisons 1 projet FUI sur 4. Il est vrai que plusieurs sociétés sont adhérentes des 2 pôles (4D Views, Team TO, XL Render, Gerip) La relation va au dela des projets collaboratifs avec des échanges sur la communication, une volonté de développer des programmes de formation et d’accompagnement en commun, autour du pilotage de projets notamment. En 2013, nous aurons un stand France commun lors du Siggraph en Juillet 2013 (Anaheim, Californie) avec 4/5 adhérents Imaginove et 8/9 adhérents Cap Digital. Lors des Rencontres du Numérique de l’ANT en Avril, nous avons beaucoup échangé avec le pôle Elopsys et des discussions sont en cours pour dégager des pistes de collaboration. 3.3 Orientations technologiques et marchés cibles Une chaine de valeur ciblée « Industr ies culturel les et créatives »

Marchés de contenus

Usages

Marchés de contenus

Usages

Marchés de contenus

Usages

Marchés de contenus

Usages

Marchés de contenus

Usages

Textes

Images Sons

Aud

iovisu

el  /  c

iném

a

Editio

n  /  p

ress

e

Multim

édia

Jeu  vidé

o

Animation

Production Création de contenus Réalisation Pilote et

maquettePost-

production Dif fusionMonétisa-

tion, transaction

Stockage et préservation

C haîne  de  valeur

Interfaces

Ecrans/Terminaux

MétadonnéesB

oucl

e d’

inté

ract

ion

Intensité des compétences mobilisées

Légende

A

24/54 54

La force d’Imaginove est de maitriser l’ensemble de la chaine des contenus et usages numériques, ce qui permet d’aborder aussi bien un projet dans un mode « intégré » (utilisation de l’ensemble de la chaine pour produire un produit ou un service) que dans un mode désintégré (utilisation d’une partie des technologies, process, savoir-faire ou encore développement de coopérations avec d’autres chaines de valeurs sur des projets au périmètre plus large). Les enjeux auxquels répondre : Le travail de professionnalisation des adhérents proposé par le Pôle (accompagnement, formation, approche financière, compétences clés,…) sur l’ensemble de la chaine de valeur reste une priorité afin de renforcer les positions des entreprises sur l’ensemble des filières dites traditionnelles. Deux leviers d’innovations prioritaires seront à consolider, en premier lieu celui des usages qui doit permettre de faire remonter des besoins à partir de l’analyse de situations, de comportements et de pratiques utilisateurs. En second lieu celui des technologies, qui sont amenées à occuper une place de plus en plus transversale et à soutenir l’innovation à minima incrémentale en apportant de nouveaux services additionnels. Enfin, des « briques » de la chaîne de valeur telles que celles relatives à la monétisation ou au « stockage applicatif » de données sont amenés à occuper des positions de plus en essentielles dans les modèles de développement des entreprises. Un accompagnement spécifique et approfondi est donc à envisager. Quelles réponses apportées par Imaginove ? Des actions clés à 3 ans… Les réponses apportées sont en lien avec un programme d’action renforcé sur plusieurs dimensions :

Les compétences rares des entreprises et essentielles pour un développement « sécurisé »

RH, marketing, pilotage et gestion, management Les compétences et réflexions non stabilisées qu’il s’agit d’accompagner autour des

business models et leur mise en œuvre (structure des entreprises, management, renforcement de fonds propres,…)

Les technologies essentielles à maitriser en lien avec les « briques » à fort enjeux de la chaine de valeur telles qu’évoquées précédemment (monétisation, commercialisation online,…)

Plus globalement, les relations avec les entreprises à fort potentiel devront être au cœur des préoccupations pour ouvrir de nouvelles voies de collaboration aux adhérents du Pôle

25/54 54

Une chaine de valeur « mult i-marchés »

La maitrise de la chaine des contenus ne présente de valeur que dans un cadre « appliqué », c'est-à-dire en lien avec des objectifs et des problématiques bien identifiées. Dans le cadre de marchés d’usages et d’applications c’est une combinaison de savoir-faire qui seront mobilisés pour développer de nouvelles solutions. Les compétences en matière d’interfaces, de terminaux, de scénario, d’architecture utilisateur, d’animation sont au service d’un environnement métier dont les contenus sont largement préexistants mais qu’il s’agit de valoriser davantage. Les enjeux auxquels répondre : Imaginove doit être en capacité d’accompagner les entreprises vers des secteurs présentant des caractéristiques très différentes des filières de l’image telles que rencontrées jusqu’ici. Ceci nécessite une agilité nouvelle permettant d’intégrer des compétences liées à l’image sur des métiers et des secteurs ne répondant pas aux mêmes référentiels. C’est un des enjeux de Media Valley. Il s’agira de se focaliser prioritairement sur des compétences amont et transversales ainsi que sur des technologies permettant de rajouter une « couche » contenus et usages aux métiers identifiés. La segmentation des typologies applicatives telles que décrite au sein de la feuille de route (2.1) correspond à une façon de traiter des problématiques qui peuvent apparaitre difficiles à concrétiser . Quelles réponses apportées par Imaginove ? Des actions clés à 6 ans … Imaginove fournira une connaissance des problématiques sectorielles eu égard à l’image en mouvement et au transmédia.(qualité du contenu narratif, déclinaison sur des supports multiples, format,…) Les 3 premières années de la feuille de route seront prioritairement tournées vers l’observation détaillée des marchés, la définition d’une offre robuste et pertinente par les entreprises du Pôle et la conduite de différentes expérimentations.

26/54 54

La mise en place de programmes de R&D spécifiques tournés vers les besoins des secteurs sera un temps essentiel d’appropriation des enjeux et de fabrication des réponses. Les 2 années suivantes permettront d’identifier de couples produits/secteurs particulièrement pertinents et des catégories d’entreprises du Pôle en prises sur ces marchés ou nécessitant un accompagnement spécifique pour valoriser leur positionnement / leur savoir-faire 3.4 Les technologies clés-facil i tatrices Identi f icat ion, enjeux et applicat ions en l ien avec le Pôle Le positionnement du pôle sur les contenus créatifs numériques nécessite une maitrise essentielle de nombreuses technologies susceptibles de renforcer l’expérience utilisateur au sein des différents univers de la filière utilisés, mais aussi au travers de différentes interfaces qui permettent de passer d’une situation d’usage à une autre, d’un type de contenu à un autre, en maintenant une continuité. La 3D temps réel, l’internet des objets, les différents modes de capture d’image et la géolocalisation sont des orientations qu’il s’agira de renforcer dans l’ensemble des applications développées par les entreprises. Ces développements en apportant une nouvelle valeur ajoutée aux utilisateurs sont susceptibles d’accompagner les évolutions vers de nouveaux modèles économiques. La place de la propriété intellectuelle reste bien entendu essentielle au sein des grandes filières d’Imaginove mais avec de véritables réflexions à mener sur la circulation des contenus, les Digital Rights Management, les technologies associées et les impacts sur les usages et donc les pratiques de consommation. La filière robotique de service encore émergente à ce jour mais pour laquelle la Région Rhône-Alpes dispose de véritables atouts (acteurs phares, Salon européen INNOROBO, l’école CPE et sa formation inédite en France), doit être un point d’appui important dans les années à venir pour accompagner de nouvelles innovations notamment sur les secteurs des services à la personne ou encore de la santé. Les savoir-faire du pôle en matière de capture d’image, de design d’usages et d’interface homme machines apparaissent important pour s’inscrire dans le développement de cette filière. Les grands enjeux technologiques : En amont de cette réflexion sur les technologies, nous avons étudié le document de référence de la DGCIS « Technologies clés 2015 » en portant une attention toute particulière aux Technologies de l’information et de la Communication (TIC). Nous avons croisé ce document avec les principaux laboratoires partenaires (INRIA, CEA, CNRS/Liris, …).

27/54 54

Challenges technologiques (échanges entre Imaginove et les laboratoires) Les grands challenges

Les grands challenges

Les nouveaux média (La

TV connectée et

3D)Transmédia & convergence

Techno. Immersives et dispositifs

« live »

IHM (multiplication des interfaces)

Captation/ traitement

images

Objets communicant

s

Ouverture des données

THD et réseaux

Cloud / Dématérialis

ation"Champs à développer

Champs prioritaires

Champs à observer

Bien évidemment si certaines technologies sont vitales pour le développement de notre filière, comme le Très Haut débit, les réseaux haut débit optiques ou les technologies réseaux sans fil, nous ne les considérons pas comme devant être maitrisées par nos adhérents. L’infrastructure réseau n’est clairement pas dans notre scope. Les enjeux technologiques sont principalement centrés sur :

Les contenus : image, son, texte, données La chaine des contenus numériques : création, traitement, capture, production, édition,

diffusion, accès, échange et préservation Les usages : collecte, stockage, perception, cognition, interaction, protection, partage et

visualisation Les applications : contenus médias, pédagogiques, ludiques, thérapeutiques, monitoring

et contrôle. Les technologies clés

Traitement et reconnaissance des données Partage des métadonnées Compression et décompression des données Parallélisme et multi-core Web sémantique Tracking visuel

Science cognitives et comportementales intégrées aux technologies Intelligence artificielle Miniaturisation et trans-devices

Structuration de données locales (Applications miniatures)

28/54 54

Mobilité et portabilité Géolocalisation Normes et standard Système de commande à distance (Beaming) Croisement métier et numérique

Interface utilisateur naturel Détection de mouvement Cobotique (adaptabilité homme / robot) Neuro-détection

Environnement et simulation machine Test et prédictibilité

Les typologies applicatives :

Co-design et co-création : utilisation du geste naturel. Les enjeux technologiques :

Traitement synchrone du virtuel et du réel, captation Délinéarisation de la chaine de valeur Ouverture des données

Le ludique et le loisir immersif (dimension sensorielle et qualité de rendu)

Les enjeux technologiques : ARG (Jeux de réalité alternative) Autonomie des systèmes Machine apprenante 3D naturel (sans lunettes) Immersion sensorielle Agent intelligent (algorithmie) pour renforcer la crédibilité et le réalisme des

situations

Le pédagogique et éducatif Les enjeux technologiques :

Analyse comportementale et cognitive Intégration des techniques d’impression 3D

Le thérapeutique et préventif / le monitoring et les systèmes de contrôle

o Les enjeux technologiques : Technologies immersives, Reconnaissance faciale

Les systèmes de commande et de suivi Interface naturel (pupille, geste) Stockage et analyse à distance (cloud) Intelligence partagée et distribuée Technologie autour des objets communicants

o Mobilité et puce partagé et interopérable o Analyse temps réel

29/54 54

3.5 Les verrous technologiques et d’usages à lever

Le sans contact (NFC, RFID à mettre en avant) Le sans couture (pas de rupture entre usages online et offline) La mobilité (géolocalisation, nouvelles formes de connectiques, typologies

d’applications…) Le multiplateforme, transmédia au sens large (production et diffusion de contenus) Le deuxième, troisième, nième écran (les interfaces, l’interopérabilité) La sécurisation des environnements (transaction, données personnelles, monétisation…) Les modèles économiques (micro-paiements…)

3.6 Les marchés cibles prioritaires Les marchés relat i fs aux f i l ières Imaginove Le marché des industries culturelles et créatives (jeu vidéo, audiovisuel et cinéma, animation, édition-presse) sont des marchés à consolider et à développer (maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur) afin de permettre au Pôle de se positionner comme un acteur majeur du contenu créatif, culturel numérique à l’échelle nationale, européenne et internationale.

Le marché de l’audiovisuel et du cinéma Le marché de l’audiovisuel et du cinéma

Entreprises clés

Project Images Films, Mona Lisa, Cocotte Minutes, Cinédoc, Fi lms du Cygne, Lato Sensu

Technologies et usages clés

3D /4D ‒ 4K Social TV, interactivité

(mult i-ut i l isateur, mult iplateforme)

Objectifs clés Tail le crit ique (CA, effectifs, fonds propres), Portefeuil le projets

Compétences clés à acquérir

Compétences f inancières, juridiques, technologiques et marketing à acquérir

La production rhônalpine est principalement structurée autour de producteurs de documentaires (50 environ) et d’animation. En ce qui concerne le documentaire, une trentaine de producteurs bénéficient tous les ans d’aides à la production pour développer leurs projets. Ainsi 67 projets ont été déposés en 2012 dans les différentes instances d’aide au financement. Depuis 2 ans, on remarque un fort intérêt de ces producteurs de documentaires pour les œuvres transmédia et la collaboration avec des agences de communication digitale. C’est cette ouverture et leurs capacités à raconter des histoires, informer qui séduit les marchés hors médias

30/54 54

Sources : IDATE, La documentation française, CNC

Un marché mondial de l’audiovisuel en mutation dont la croissance est estimée à 4.7% par an d’ici 2020

• Une croissance du marché mondial de l’audiovisuel contrastée selon les régionsØ Une croissance future essentiellement tirée par les pays émergents : alors que les 5principaux pays européens, le Japon et les États-Unis représentaient 80% du marché desservices vidéo en 2011, leur part est estimée à 60% à l'horizon 2020

• Des innovations technologiques qui viennent bouleverser le marché de l’audiovisuel et quiobligent les acteurs de l’audiovisuel à repenser leurs modèles économiques : télévisionconnectée, services à la demande, terminaux numériques, services de streaming vidéo, vidéos enhaute définition…

• Un marché mondial affecté par la chute des recettes publicitairesØ Un recul de 11% des investissements publicitaires tous médias confondus en 2009 alorsqu’internet continue d’attirer de plus en plus d’investissements publicitaires, avec une haussedes dépenses de 3% en 2009

• Un marché des contenus audiovisuels en croissance au sein des marchés matures (Japon,Etats-Unis, Europe) en raison de la multiplication des chaînes et des plateformes ainsi que dudéveloppement de l’internet

Ø En France, l’investissement des chaînes de télévision dans le financement de la productionaudiovisuelle et cinématographique atteint 1 220,7 M€ en 2011 soit une augmentation de 33,5 %en dix ans. Les ventes et pré-ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger ont quantà elles augmenté de 12,9 % pour atteindre 153,6 M€ en 2011.

• En France, un poids économique des entreprises audiovisuelles (6,3 Md€) etcinématographiques (7,5 Md€) qui constitue la part la plus importante de la filière couverte parle CNC, mais des entreprises leaders du marché qui se sont affaiblies ces dernières années en raisondu passage au numérique, d’une intensification de la concurrence (Belgique, Luxembourg, Canada) etde difficultés dans l’obtention de financements.

Le marché de l’animation

Le marché de l’animation

Entreprises clés TeamTO, Folimage, Caribara, Foliascope, GeBeKa, Project Images Films/Pictor Média

Technologies et usages clés

3D et les studios Volume ?, logiciels métiers à développer

Objectifs clés

Tail le crit ique, fonds propres, Projets de R&D (Outi ls d’optimisation, assets management)

Compétences clés à acquérir

Compétences f inancières, juridiques, management, marketing et technologiques complémentaires à acquérir

31/54 54

Un marché de l’animation en progression au sein duquel la 3D prend une place à part entière

• Une production de programmes audiovisuels d’animation en augmentation, qui rencontre unréel succès à l’exportation

Ø La croissance du volume de commandes des chaînes nationales gratuites publiques etprivées ces dernières années a entrainé une augmentation de la production de programmesaudiovisuels d’animation : +10,9 % en 2011 pour un devis total de 210,6 M€ (+19,0 %)Ø L’animation représente un tiers des ventes de programmes audiovisuels français réalisées àl’étranger, alors que le volume de production française d’animation représente moins de 10 %de l’ensemble des heures produites dans l’hexagone

• Un taux de fréquentation des films d’animation en forte augmentation (+7% en 2011) quis’explique notamment par la production croissante de films en 3D qui attire de nouveauxpublics

• Une offre majoritairement française concurrencée par l’animation européenneØ En 2011, l’animation française représentait 40,8 % du volume horaire total diffusée sur leschaîne de télévision française, contre 45,8 % en 2010. La part de l’animation européenneextranationale est en hausse de 2,7 points à 16,9 %. La part de l’animation américaine restestable (+0,2 point à 30,6 %)

Source : CNC

Les chiffres 2011 annoncent 355 heures d’animation produites en France pour un total de 211 Millions d’euros, en hausse de 11% par rapport à 2010. Le temps cumulé de diffusion a été de 3800 heures en 2011, dont 40% d’œuvres françaises. La production en Rhône-Alpes représente environ 10% de la production française, avec 6 acteurs principaux, dont 3 basés à la Cartoucherie :

Team TO, leader français de la production de séries TV, avec 4 séries en cours et un projet de long métrage, « GUS », présenté au Cartoon Movie 2013. Société très active dans les projets FUI afin d’optimiser ses productions et apporter une valeur ajoutée forte à ses projets.

Folimage, studio historique de la cartoucherie à Bourg Les Valence, qui présentait 2 projets au Cartoon Movie 2013 : « Tante Hilda » et « Phantom Boy »

Foliascope, producteur d’animation avec une forte orientation nouveaux médias, qui avait aussi un projet au Cartoon Movie 2013 : « Tupulpay »

Project Images Films/Pictor Média, producteur de fiction, de documentaires et d’animation, qui après le succès de sa série « Loulou de Montmartre », se lance dans le long métrage d’animation sur le même sujet du Moulin Rouge et qui aussi été présenté au Cartoon Movie 2013

Caribara, basé à Annecy et membre de la Toon Alliance, qui a contribué au succès du Magasin des Suicides en 2012

GeBeKa, distributeur spécialisé en animation et qui se lance dans la production de long métrage aux cotés de Rita Films (Suisse) avec « Ma vie de courgette », aussi présenté au Cartoon Movie 2013

Avec 35 heures environ en production, les producteurs régionaux représentent environ 10% de la production nationale

32/54 54

Le marché du jeu vidéo

Le marché du jeu vidéo

Entreprises clés Ubisoft, Namco Bandai, Arkane, Ivory Tower, Artefacts

Technologies et usages clés

Game Play, informatique, planif ication mouvement, intel l igence art i f ic iel le

Objectifs clés

Tail le crit ique (CA, effecti fs, fonds propres), Projets de R&D. Approche des marchés latéraux (robotique, serious game, vi l le intel l igente)

Compétences clés à acquérir

Marketing et levée de fonds propre, management des équipes. Analyse de données, technologies intégrées dans les nouvelles consoles. Adaptabil i té aux cl ients non joueurs (robots domestiques)

Un marché mondial de l’équipement et du jeu vidéo en croissance devant atteindre 79 milliards d‘euros en 2016

• Plusieurs marchés clés : consoles de salons, consoles portables, jeux offline, jeux online,jeux sur mobile

• Des marchés en fortes évolutions expliquées par l’arrivée de nouvelles générations deconsoles et la modification des habitudes de consommation des joueurs qui évoluent vers letout dématérialisé

Ø Des consoles conçues comme de véritables foyers de divertissement proposant musique,vidéo, navigation Web, e-commerce, TV et Jeux vidéoØ Un vieillissement et une féminisation des joueurs conduisant à une forte croissance desmarchés dématérialisés : en 2014, 50% des revenus du secteur devrait provenir de ladématérialisationØ Une croissance soutenue du marché online (jeux premium et free2play) avec un chiffred'affaires mondial de 5 M$ en 2011 et des prévisions pour 2012 à 6,2M$, soit une progressionde 30%Ø Un grand dynamisme des jeux vidéos sur smartphones et tablettes: celui-ci devraitreprésenter 5,7M$ en 2015 contre 2,7M en 2012, soit une progression de plus de 50% en 3 ans

• Des perspectives nouvelles qui devraient renforcer le dynamisme du marché du jeu vidéodans les années à venir : développement des jeux sur plusieurs plateformes de distribution,émergence du jeu sur la TV connectée, arrivée d’offres de Cloud Gaming, convergence desSmartphones et des consoles portables

Sources : IDATE, SNJV, Casual connect association

Ce marché représente en France environ un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros, soit 5% du marché mondial. Avec 270 entreprises référencées en 2012, 5000 emplois directs et environ 10000 indirects (développement informatique, localisation, musique,…), la France reste un marché actif qui rassemble de nombreux talents créatifs et en développement de moteurs de jeux. On assiste clairement à un basculement du marché depuis 2011 avec 58% du marché mondial qui est assuré par les jeux en ligne et le téléchargement.

33/54 54

Les joueurs sont aujourd’hui environ 28 millions contre 17 en 2007. Dans ce contexte qui donne des raisons d’espérer, les entreprises Rhône Alpines représentent environ 17% du marché français (45 sociétés référencées par le SNJV). Outre les structures européennes de distribution d’Electronic Arts et Namco bandai, basées à Lyon, la Région regroupe 3 gros studios :

Ubisoft Annecy, (165 personnes – Producteur du jeu Assassins’ Creed, une des licences reines)

Arkane Studios Lyon (80 personnes à Lyon et 40 à Austin/Texas), qui vient de produire « Dishonored », sorti le 12 octobre 2012 et toujours dans le Top 4 des ventes mondiales

Ivory Tower (80 personnes à Lyon et 20 en Chine), qui produit un jeu de voitures très attendu par le marché, pour le compte de Ubisoft

Outre des studios de référence, une quarantaine de studios produisent des jeux on line à destination des plateformes de diffusion (Focus, Steam, ITunes…)

La place des entreprises Imaginove sur ce marché : L’apport des talents créatifs Développement de jeux vidéo online Une activité de création et de développement reconnue au niveau international Prestation de sous-traitance pour les grands éditeurs Accès à des écoles d‘ingénieurs de haut niveau Positionnement sur les nouveaux réseaux de diffusion

Le marché du serious game

Le marché du Serious Game

Entreprises clés Daesign, Symetrix, Qoveo, Simlinx, Visiotv, ItyCom, Energitim

Technologies et usages clés

Game Play, informatique, interactivité, immersion, réalité augmentée

Objectifs clés

S’ouvrir à de nouveaux marchés (Simulation, diagnostic…) Création de gamme de produits packagés

Compétences clés à acquérir

Pédagogie, Business développement, création, graphisme, simulation

Depuis 2006, la région Rhône Alpes est la place forte du Serious Game en France, cet outil ayant été importé par nos adhérents à la demande de la Région Rhône-Alpes. Afin de maintenir notre position, nous avons crée le Serious Game Expo en 2007, événement de référence en Europe, qui organise à la fois des conférences et un salon ou se rencontrent grands donneurs d’ordre et prestataires. Le marché à ce jour est avant tout national malgré quelques produits développes par Qoveo pour les marchés asiatiques. Dans sa dimension liée à la formation, le Serious Game contribue à l’évolution des méthodes pédagogiques. Même si le présentiel reste important, le rôle du formateur est appelé à évoluer, en partie du fait de l’existence de ces nouveaux outils

Place des entreprises d’Imaginove Une dizaine de sociétés implantées sur l’ensemble du territoire (Lyon, Annecy,

Grenoble) se partagent ainsi environ 20% du marché national, soit un CA d’environ de 12M€ sur 60M€ global

34/54 54

En 2013, Imaginove va ouvrir la communauté des acteurs vers de nouveaux marchés comme la santé, le médicament, la simulation ou encore les comportements éco-responsables. Les pôles Minalogic et LUTB sont associés à la démarche ainsi que les clusters Rhône Alpes Edit et I-Care

Un marché mondial des Serious Games dont la croissance annuelle est estimée à 30 % par an d’ici 2015 passant de 2.35 milliards

d’euros fin 2011 à 6.6 milliards d’euros en 2015

Source : IDATE

• Une croissance essentiellement tirée par le marché américain fortement soutenu par legouvernement (programmes de recherche et SBA)

Ø Le marché américain était à l’origine de presque 70%du marché global fin 2011Ø Le marché français s’élevait quant à lui à 47 millions d’euros fin 2011 et pourrait atteindre 84millions d’euros fin 2015

• Un marché mondial dominé par les secteurs de l’enseignement (30% en 2010) et de lacommunication/l’information grand public (31% en 2010)

• Une progression importante des secteurs de la santé (+ 9 points) et de la formationprofessionnelle (+ 7 points) entre 2005 et 2009 expliquée par l’efficacité des applications (synthèseréussie entre pédagogie, problématiquesmétiers et jeu vidéo)

Ø En France, les projets autour de l’enseignement et de la formation professionnelle dominenten raison d’incitations gouvernementales (appels d’offre « serious gaming » du secrétariat d'Etatà l'économie numérique en 2009)

•Un marché majoritairement dématérialiséØ Près de 60% des titres publiés depuis 2000 sont accessibles via un navigateur webØ Une soixantaine de titres existent aujourd’hui sur terminaux mobiles avancés (tablettes,Smartphones)

• Un tissu économique français qui comptait fin 2010 85 concepteurs, développeurs et éditeursde Serious Games, principalement situés en Ile de France (30) et en Région Rhône Alpes (14)

Le marché de l’édition/presse

Le marché de l’édition / presse

Entreprises clés Wan-Ifra, Decitre, M6 Web, Euronews, le Progrès,

Technologies et usages clés

Mult iplateforme, IHM, monétisation, interactivité, paywall

Objectifs clés

Développement de nouveaux modèles, dématérial isation, nouvelles formes de contenu Emergence de start-up

Compétences clés à acquérir

montage de projets col laborati fs R&D,

35/54 54

La place des entreprises Imaginove sur ce marché :

Un marché potentiel Développement des services et d’usages élargis autour d’expérience de

lecture et d’interface Une logique d’usages proche du Transmédia, avec la nécessité du

multiplateformes

Un marché mondial dont la croissance, portée par le numérique, est estimée à 5,7 % par an, passant ainsi de 1 210 milliards d’euros en

2011 à 1 600 milliards d’euros en 2016

• Un marché de la presse écrite en souffrance avec une faible croissance du marché desquotidiens et des magazines

Ø Le marché des quotidiens devrait croître de +1,5% au niveau monde (0,6% pour la France) etcelui des magazines de +1,3% au niveau monde (-1% pour la France) entre 2011 et 2016

• Un marché de l’édition marqué par la part croissante des revenus générée par le livreélectronique

Ø La part du numérique devrait passer au niveau monde de 4,9% en 2011 à 17,9% du marchéde l’édition en 2016. Le marché des ebooks devrait rester toutefois concentré sur un nombrelimité de pays : les Etats-Unis (61% du marché en 2011), le Japon, la Corée du Sud et leRoyaume-Uni. En France, le marché du livre numérique représentait 0,3% des ventes globalesde livres en valeur en 2011 mais devrait progresser dans les prochaines années avec ledéveloppement du catalogue d’ouvrages disponibles et le lancement de nouvelles tablettes etliseuses.

Sources : PWC, XERFI

3.7 Les nouveaux marches transversaux (en émergence)

La robotique de services Comme nous l’avons déjà initié pour le Serious Game, notre vision de la robotique de service est bien sur portée par un marché potentiel mais aussi sur des compétences existantes au sein de la filière régionale des contenus numériques. En effet le robot domestique va d’abord exister dans notre quotidien dans la mesure où il pourra remplacer une console de jeu, être relié à une box, devenir un coach personnel, un surveillant à domicile, un répéteur de langues ou d’exercices para-médicaux ou encore être notre console domotique. Cette énumération ne peut être que partielle tant les usages et les technologies font bon ménage au service d’un futur flamboyant pour le robot domestique de service de plus en plus présent dans notre vie quotidienne pour nous accompagner, nous assister physiquement et socialement, ou nous divertir. Bien sur les premières applications seront avant tout ludiques, informatives ou formatrices afin de créer le lien indispensable entre la personne et le robot mais aussi car la mise en œuvre et la réglementation autour de ces sujets est plus légère. Il s’agira pour nos adhérents de pouvoir

36/54 54

créer des applications au service d’un « Appstore » des robots, sans lequel les robots domestiques ne pourront exister. Ensuite il sera possible de développer des applications plus réglementées ou complexes dans la mesure ou l’usager aura su donner une place au robot domestique. En effet l’interaction avec l’être humain sera un challenge plus que passionnant et complexe à relever. L’adaptabilité réciproque sera primordiale et l’utilisateur final sera au cœur de cette réflexion avec la nécessaire « discrétion » de la technologie au service de nouveaux usages et de nouveaux contenus à inventer pour alimenter votre quotidien en matière d’information ou de divertissement. A ce titre, le plan France Robot Initiative sera un appui précieux

De nouveaux usages L’aide à la personne et le développement du robot compagnon La domotique Coaching à domicile (sport, langues, para-médical/orthophonie,…) Jeux et informations Video-projecteur Alertes d’actions (liste des courses, ranger la maison,….)

Des compétences clés existantes

Des développeurs informatiques issus du jeu vidéo qui ont une aisance à optimiser le code, à planifier les mouvements et qui sont au cœur de l’intelligence artificielle

Plusieurs acteurs régionaux qui oeuvrent depuis plus de 4 ans pour ces nouveaux usages (jeux, formation,…)(cf § suivant)

Des atouts régionaux

Une démarche régionale commune portée par l’ARDI et relayée par plusieurs structures oeuvrant autour des robots (Thésame, ViaMeca, Imaginove,,…)

Le syndicat Sirobo crée et ayant son siège à Lyon Innorobo, 1er salon européen de référence Des acteurs de référence (Robopolis, Pob Technology, Robot Education…) Un fonds de capital-risque dédié à la robotique, crée par Bruno Bonnell

La e-santé et les services d’aide à la personne

Des usages étendus le partage de l’information centrée sur le patient (entre médecine hospitalière et

médecine ambulatoire, entre disciplines…) une participation suggérée ou active du patient pleinement associé à son suivi, sa prise

en charge (Téléassistance, Télésurveillance, maîtrise de son dossier médical virtuel, outils de prévention, d’éducation, d’accompagnement du malade).

Des leviers technologiques Des moyens d’archivages agréés et pérennes d’imagerie médicale Des outils logiciels mis à disposition des établissements hospitaliers et des praticiens

pour l’interprétation des examens radiologiques (ex : reconstruction en 3D, modélisation) Des moyens d’échange d’examens entre établissements ­‐ basés sur les capacités du

réseau et complétés et optimisés grâce aux technologies de Cloud computing et de virtualisation

37/54 54

4 axes forts de développement du marché E-Santé (télémédecine, téléconsultation, services à la personne) . Imagerie numérique Modélisation et simulation, Dispositifs médicaux immersifs (DMI),

L’opportunité des supports mobiles

Du côté de l’usager, il suffit de regarder les principales plateformes d’applications du marché pour voir l’impact que peuvent avoir les applications numériques mobiles (smartphone, tablettes ultra­‐portables) et comprendre le développement de la e­‐santé : Stéthoscopes sur iPhone, application de suivi de son poids, son sommeil, etc… pour les plus génériques, applications pilotant des accessoires externes de remontée d’information, pour les plus précises, Serious-Games destinés à éduquer, prévenir, rééduquer. L'émergence des smartphones et des tablettes permet de fonder beaucoup d'espoirs sur de futures applications embarquées permettant un suivi médical au plus près du patient. D’ores et déjà certaines professions médicales comme les cardiologues vont plus loin et ont commencé à exploiter ces supports pour des usages allant du suivi de patient, à la reprogrammation à distance des pacemakers.

Un marché qui se structure et s’affirme

La télémédecine (marché national estimé entre 60 et 100 M€), qui concerne l’ensemble des pratiques médicales à distance utilisant des TIC (téléconsultation, télé-expertise, téléassistance, etc.) ;

La télésanté en France (entre 150 et 250 M€), qui englobe la télémédecine ainsi que des applications dans le domaine médico-social (dossier médical personnalisé, télé-vigilance, télé-information, etc.) ;

L’informatisation globale du système de santé français (entre 1,8 et 2,5 Md€) qui, outre des applications de télésanté, tient compte de l’ensemble des activités liées aux systèmes d’informations santé.

Malgré ces atouts, l’absence de véritable gouvernance de la politique d’informatisation du système de santé et les nombreux obstacles techniques, culturels et réglementaires ont longtemps freiné la structuration du secteur. Mais la e-santé semble prendre une nouvelle dimension depuis quelques mois à la faveur du rôle moteur des pouvoirs publics. La mise en place de l’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information partagés de santé) et de l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux) contribue notamment à donner une meilleure visibilité de la politique publique en matière de systèmes d’information et de communication. Un virage qui a permis de concrétiser le projet du dossier médical personnalisé (DMP) et d’initier des mesures financières d’amorçage (appels à projets en cours pour un montant de 80 millions d’euros en 2013).

Une position de « Scénarisation de contenu » pour les entreprises d’Imaginove

Un positionnement « système de santé » prestation de services de formatage de l’information Soutien à la modélisation du Dossier Patient Informatisé

Un positionnement « service à la personne » Diffusion des ressources médicales d’information ou de traitement (suivi de

médicamentation…. Développement de produits / services avec interface IHM pour une assistance

permanente (maladie chronique, vieillissement…)

38/54 54

Outils pédagogiques pour l’accompagnement des individus/ Développer les environnements amicaux / les interfaces pour les jeux destinés aux personnes en situation de handicap

Développement les environnements immersifs favorables. Robotique de service sur l’assistance à domicile,

Dans ce cas précis de la scénarisation de contenus, une collaboration étroite vient d’être mis en place (cf plan d’actions 2013) avec le Cluster Rhône Alpes I-Care, qui apporte sa compétence métiers, ses experts et Imaginove ses compétences technologiques liées au numérique, ses apports en matière de capacité de narration et d’empathie avec le client final.

Les villes intelligentes (Smart cities)

Le thème de la ville intelligente représente un creuset important pour le développement d’applications et de savoir-faire associés aux entreprises d’Imaginove. Avec une croissance de près de 15% annuellement et un marché global mondial estimé à plus de 500 milliards de $, la ville intelligente représente un enjeu majeur a minima sur quelques segments clés pour lesquels l’image, les contenus, les usages et les applications média sont des éléments indispensables à son développement (création de valeur à l’interface de filières traditionnelles).

La ville intelligence présente des opportunités de développement aussi bien sur un axe B to C que B to B (développement pour le compte de grands « utilities » comme Véolia, EDF, Vinci …) notamment en ce qui concerne les notions de modélisations urbaines, de monitoring des flux de consommation, de mise en place de capteurs urbains au sein de l’espace public (utilisation de smartphones, de mobiliers urbain de seconde génération).

La mobilité représente un sujet d’application incontournable au travers de la notion de multimodalité et des représentations graphiques qui peuvent être associées (aides aux choix, incitations, informations factuelles, transactions…).

L’énergie représente un second sujet d’importance et sur lequel de nombreux développement sont déjà engagés dans le cadre des plans climats et des agenda 21 et pour lesquels les enjeux de pédagogie et d’incitation sont centraux. Les sérious games occupent déjà une place importante dans les dispositifs de sensibilisation et de formation.

Plus globalement, la ville intelligente c’est aussi une ville en réseau, une ville des flux de connaissances, une ville de nouveaux services et de nouveaux usages, une ville d’innovation permanente. La mise en place de projets structurants tels les lieux de co-

39/54 54

working, les living labs ou encore l’ouverture des données sont des contributions d’Imaginove qui restent à valoriser dans leurs modes de fonctionnement et leur capacité à croiser de nombreuses problématiques.

L’e-éducation et la e-formation

Ces dernières années les concepts de base de l’enseignement ont été profondément influencés par les technologies de l’information et des communications (TIC) au point d’entraîner une accélération de l’innovation pédagogique avec le développement de la « form-action ».

Le développement de la e-education repose avant tout sur l’exploitation les TIC dans les différentes étapes associées à la formation : mode de diffusion, gestion des participants, administration des supports pédagogiques, des bases documentaires, liaison synchrone ou asynchrone entre les différents acteurs, évaluation des apprenants. Ceci modifie les approches pédagogiques en les rendant indépendantes du lieu, du temps et de la durée et permettant la diffusion de formations sur mesure au travers des réseaux d’entreprises ou institutionnels.

Indépendamment des aspects économiques directement liés à l'acte éducatif, il y a pour des entreprises, les institutions et les collectivités des enjeux stratégiques dans le développement de l’e-education :

Les contenus et l’approche pédagogique. La prise en compte de nouveaux types d'étudiants (étudiants à distance, étudiants

étrangers, étudiants handicapés, étudiants de formation continue). Des méthodes plus efficaces et plus rentables pour former les collaborateurs.

Les grandes orientations technologiques :

Cours en ligne massivement ouverts (MOOC) Système de captation automatique Archivage, indexation vidéo Simulateur pédagogique (Industrie, Santé, commerce / vente,…) MP4 3D Online Apprentissage partagé

Un marché émergent :

Le marché du e-learning représente, en France, près de 150 millions d’euros, soit environ 1% du marché global de la formation avec un taux de croissance de 25% par an depuis 2009. Ce marché du e-learning / e-formation rassemble un grand nombre de support et d’usages :

Le serious game Le Webinar Le podcasting …

Cette dynamique est organisée autour de deux axes forts : les nouveaux processus de production de ressources et services numériques

pédagogiques innovants : Outils de création de contenu pour les professionnels, pour les formateurs

et/ou pour les contributeurs divers (« user generated content »), Chaine éditoriale multi-support et adaptation des offres aux applicatifs mobiles

et Web sémantique Plateforme de partage et d’échanges de ressources, Technologies de structuration des connaissances, notamment indexation et

mise en correspondance ressources/offre de formation,

40/54 54

Ressources et interfaces à destination des apprenants en situation de handicap pour un usage pédagogique dans les situations d’insertion scolaire ou universitaire,

Technologies de construction collaborative de ressources ; la recherche liée aux usages des différents outils, ressources ou plateformes :

Ergonomie des outils et des systèmes d’e-éducation, Développement d’outils et ressources s’appuyant sur les sciences cognitives, Réflexion sur les usages des formateurs et des apprenants, Pratiques pédagogiques innovantes dans l’usage du numérique dans

l’éducation ; A l’heure actuelle, l’éducation nationale et les grands groupes de plus de 5.000 salariés représentent les deux-tiers de la clientèle. Le gisement de croissance se situe au niveau des PME. Certaines entreprises prévoient d’investir 20 à 30% de leur budget formation dans les modules à distance d’ici 5 ans (source CNED).

Soutenu par la croissance des "serious games", les services numériques destinés à la E-education promettent d’accélérer la croissance de ce marché. En effet, plusieurs constats peuvent être fait :

Démocratisation des formations continues…Développement des « cyberformés » - apprentissage avec 56 % de salariés dans banques / assurances. Forte croissance (+25) dans l’industrie

Développement des Learning Management System : prise en compte les besoins actuels et futurs de l'entreprise. Il doit être souple

à paramétrer, facile à utiliser, capable de supporter le déploiement rapide de nouveaux projets e-Learning.

prise en compte les développements attendus dans la gestion des talents et les communautés d'apprentissage.

Place pour les entreprises d’Imaginove Scénarisation et modélisation des contenus Prestations de service sur animation live / modérations Développement de plateforme d’apprentissage avec dispositifs de simulation

3D, réalité augmentée Modèles de Dooc (distributed open online courses) ou encore de Cooc

(contributive open online courses) pour le secteur privée / formation continue Opérateur et/ ou sous-opérateur de formation (cf. Youtube learning Center -

LMS) Méthodes et des outils pour explorer le champ des savoirs désormais

disponibles sur les réseaux. méthodes de simulation, de mise en situation, les méthodes des cas, les jeux

de rôle et les apprentissages théâtralisés Serious Games

La muséographie, l’événementiel et les contenus destinés aux lieux culturels

Il s’agit d’un marché large et éclaté mais globalement à la recherche d’innovation et de nouvelles expériences utilisateurs à partir de l’image et de la rencontre élaborée d’univers physiques et d’univers virtuels. Le marché de la muséographie et de la scénographie apparait comme un marché relativement marginal en termes de volume d’activité mais important au regard de la visibilité offerte, des expérimentations à conduire (projets nationaux, européens et internationaux) et des partenariats à nouer.

41/54 54

Les fonctions de médiations, d’interaction et d’immersion entre les contenus et les publics sont autant de territoires d’application qu’il s’agit d’explorer et de renouveler en mettant en avant la connaissance des usages et la maitrise des technologies liées à l’image maitrisées par le Pôle Imaginove. Les compétences de scénarisation, de production de contenus, de design d’expérience (en lien avec Média Valley), de 3D, de réalité augmentée, et plus globalement de production multimédia sont à mobiliser prioritairement sur les projets de ces secteurs. A ce stade, il est important de mentionner le projet en cours Alcotra Innovation, projet européen Interreg franco-italien, dans lequel sont associés Imaginove, Erasme et la Cité du design au service du musée de demain, intégrant arts numériques, technologies autour de l’image, design. Ce projet prendra fin en Octobre 2013 avec l’objectif d’identifier de nouveaux modes de collaboration entre artistes, technologies et design au service du musée de demain. Le robot de service doit aussi rapidement trouver sa place sur ces marchés notamment dans les Interfaces Hommes Machines et dans des dispositifs d’intermédiation à vocation pédagogique et ludique. En parallèle les marchés français liés à l’événementiel apparaissent en développement (+ 2,5% en moyenne ces dernières années) et sur des volumes d’activités très significatifs (2,6 Milliards d’euros dépensés par les entreprises-annonceurs en matière d’événementiel). Dans un contexte budgétaire globalement tendu, la créativité, l’innovation sont des vecteurs essentiels de développement qui s’inscrivent dans la mobilisation essentielle de compétences liées aux numériques. Les stratégies d’événementiel 360°, de buzz marketing, de social marketing sont des opportunités à saisir pour les entreprises du Pôle disposant d’un champ d’intervention élargi. Les grandes entreprises, les grandes agences de communication, les ONG et les collectivités locales sont des acteurs à privilégier pour développer des projets événementiels d’une taille significative et d’une ambition permettant d’intégrer des compétences à forte valeur ajoutée. Certains de nos adhérents (Lesquels ?) collaborent déjà avec eux sur ces marchés et nous devrons évaluer la meillleure façon de les intégrer dans les actions du pôle.

3.8 les avantages concurrentiels du pole

Formation

Ecosystème

Stratégie Projets

Une vision commune des contenus créatifs

numériques portée par une diversité d’acteurs

L’anticipation des usages et l’articulation avec les technologies.

Des projets structurants

Des actions variées en cohérence avec les besoins des adhérents

Une organisation régionale via les pôles

d’excellenceUn écosystème

scientifique orienté « usages »

Des formations reconnues

Une capacité à détecter les talents

42/54 54

3.9 Pôles et clusters de référence et de comparaisons Pôle Image Nord-Pas-de-Calais

Modèle / positionnement Regroupement de l’ensemble des activités liées aux industries culturelles et

créatives Structure d’accompagnement + Fonds de production (avec gestion des fonds

de la Culture) Eléments de comparaison

Univers très proche Eléments de différenciation

Région Nord en pleine revitalisation avec fonds européens inhérents Pôle Image : Meilleur communicant Pôle Image : Association de professionnels et fonds d’aide Pôle Image : Une capacité à répliquer les initiatives existantes Imaginove : Pôle de compétitivité avec mise en œuvre de projets de R&D Imaginove : réseau des écoles et formation Imaginove : développement international des entreprises Imaginove : Anticipation nouveaux usages

Actions conjointes / partenariats Docu Régio (fonds de dotation européen autour du documentaire et

accompagnement des producteurs) Jury des Expériences Interactives Volonté de collaboration autour du Serious Game

New YorkCity Media Lab

Modèle / positionnement : Un cluster média positionné sur les industries de contenu qui a pour vocation

de favoriser les collaborations à l’échelle de la métropole New Yorkaise entre acteurs de différentes filières

Eléments de comparaison Une fédération d’acteurs des industries de contenus avec pour vocation de

développer de l’ingéniérie collaborative sur de gros projets médias (IT, jeux vidéo, web, digital média…)

Un outil d’attractivité du territoire pour favoriser l’implantation de talents et concurrencer San Francisco (un marketing territorial de référence)

Eléments de différenciation o Un nombre d’adhérent élevé pour Imaginove avec une grande diversité d’acteurs o Une vocation R&D du Pôle très importante o Une orientation vers de nouveaux marchés relais de développement (santé, ville

intelligente notamment) qui n’a pas encore été concluante pour le NY Média Lab Actions conjointes / partenariats o Le cluster NYC Média Lab est susceptible de faire le lien avec ses adhérents pour

mobiliser : Un réseau de Labs et d’infrastructures innovantes différenciantes Une palette de compétences larges et pointues Un réseau de décideurs et financeurs en charge de projets de grande taille Un réseau d’université (de la recherche à la valorisation) de premier rang

mondial o Le cluster NYC Média peut jouer un rôle de plateforme pour l’accès à des marchés de

niche pour Imaginove

43/54 54

o Imaginove est en capacité d’associer des start–up innovantes sur des projets nécessitant agilité et créativité

o Les collaborations entre les pôles peuvent se faire au travers de workshops et d’intervention croisées (NYC et Lyon)

Hambourg@work

Modèle / positionnement Un cluster positionné sur les industries créatives numérique et tout

particulièrement sur l’édition, les jeux vidéo, la télévision et les Tic. Le cluster est un lieu diffusant de connaissance, de réflexion (think tank) et d’appui au développement de ses membres.

Eléments de comparaison Hambour@work est un cluster d’animation de l’écosystème local avec une

large part laissée aux événements (permettent des rencontres et des maillages entre membres) et aux présentations de projets innovants (place de marchés, bourse aux projets…)

Le cluster vise à offrir une visibilité marché (tendances et prospectives) à ses membres et à les accompagner dans une mise en œuvre opérationnelle (salons, marketing des offres, tests utilisateurs, démonstrateurs urbains…)

Eléments de différenciation Une capacité d’imaginove à intégrer le monde académique (écoles,

laboratoires…) que l’on ne retrouve pas chez Hambourg@works Le montage de projets R&D est une véritable force d’Imaginove Le cluster allemand à effectué une segmentation intéressante pour accroitre la

VA de son intervention pour ses membres : Développement de sous-clusters jeux vidéo, tv, e-commerce et média numériques

Actions conjointes / partenariats Le projet Média Valley est un centre d’intérêt important pour

Hambourg@works qui peine à se développer sur de nouveaux marchés hors média

Le secteur des Digital Médias (Bertelsmann, Gruner & Jar, Axel Springer…) est à la recherche de contenus innovants et de nouveaux modèles. Des projets collaboratifs pourraient mobiliser des adhérents d’Imaginove.

Le travail effectué au travers des sous-clusters en terme de VA pour les membres est à partager avec Imaginove

Cap Digital Modèle / positionnement

Technologies TIC et numérique Communautés thématiques fortes Un co-branding avec Silicon Sentier

Eléments de comparaison Univers Présence sur des salons Nombre d’actions menées à l’International (40 environ depuis les créations)

Eléments de différenciation CA avec personnalités référentes 800 adhérents Présence de grands groupes 1er pôle Français orienté contenus et services numériques

44/54 54

Actions conjointes / partenariats Labellisation de projets R&D Communication croisée Mutualisation d’actions sur des salons et des conférences Stand France sur le Siggraph, 2013

45/54 54

4. Développement des entreprises 4.1 Attentes et besoins des adhérents Afin de préciser les besoins des adhérents pour les années à venir, un travail de réflexion important a été mené auprès des adhérents du pôle et leurs représentants au sein du Conseil d’Administration. Les entreprises ont échangé en 3 ateliers :

Tendances Technologies, usages, modèles, start-ups, produits qu’est ce qui structure le présent et façonne l’avenir ?

RehabLab : Espace de réflexion autour d’actions existantes à modifier ou compléter en lien

avec les tendances et influences observées Impacts sur la feuille de route

FabLab : Espace de réflexion autour des nouvelles actions à mener en lien avec les

tendances et influences partagées Impacts sur la feuille de route

4.1.1 Tendances significatives Articulation entre réel et virtuel o Numérique et contribution à la qualité de vie o Internet des objets o Temps réel o Smart cities

Intelligence collective o Open Data o FabLab o Social Network o Outils collaboratifs

Démultiplication des données o Open data o Stockage virtuel o Respect de la vie privée o Outils prédictifs

Education numérique o MOOC et accès aux cours en ligne o Universités numériques

Usages et propriété intellectuelle o VOD o Streaming o Hacking o Droit d’usage et droit d’auteur

Evolution des business modèles o 2e écran o Vente d’items en ligne o Living Lab o Chronologie des médias

Mobilité et terminaux mobiles o Transmédia o 3D & 4G o Géolocalisation

46/54 54

o Mind Control Société et traitement des images o Gamification o Visual studies

4.1.2 Rehab Lab – requalification et évolution de l’existant Voici les constats exprimés et les actions identifiées visant à reconfigurer l’offre existante

Positionnement trop étroit Elargir le positionnement à d’autres contenus numériques

o Ouvrir aux marchés de l’éducation et formation numérique, muséographie/scénographie, applications smart-cities (environnement, mobilité, énergie, services urbains), santé et robotique/objets communicants

Ne plus limiter le nombre d‘adhérents et privilégier les actions collectives ciblées Intégrer l’existence de 2 chaines de valeur distinctes

o Marchés cœur de métier autour des contenus et des médias o Marchés applicatifs (éducation, robotique de services, smart cites, santé,…) pour

lesquels les compétences clés du pôle sont attendues Trouver un champ sémantique clair pour évoquer le positionnement du pôle

o Contenus créatifs numériques (ou digitaux) ? o Transmédia ? o Contenus et convergence numériques ?

Développement à l’international à optimiser Relations fortes avec Canada, Danemark et Taiwan à maintenir Trouver les partenaires clés dans les pays clés (Allemagne, Grande-Bretagne,

Etats Unis) o Développer la collaboration autour de projets Européens (AAP Europe) o Développer l’interclustering avec l’Asie et les USA o Cartographier les compétences locales et les partager avec les adhérents

Maintenir la visibilité globale du pôle (Europe-Monde) Maintenir une veille internationale

o Partage d’informations avec les partenaires clusters pour enrichir la veille Imaginove

o Stratégie Premium ou niche plutôt que middle-market Priorité sur territoires frontaliers (Allemagne, Italie, Belgique, Suisse) + Asie et USA

Renforcer l’accompagnement des entreprises Faciliter le lien avec d’autres communautés (acteurs du web, agences de

communication,…) présentes chez Imaginove Aide aux financements des entreprises et des projets (créatifs ou R&D)

o Relais vers les banques, IFCIC et autres o Développer les liens avec la sphère financière (capital risque, Business Angels,

BPI,…) o Faciliter l’identification des ressources détenues par les adhérents du pôle

Création d’un observatoire des entreprises et cartographie des compétences Donner plus de valeur ajoutée à nos actions sur les salons et événements

47/54 54

o Ajuster les interventions du pôle avec le potentiel du salon pour les adhérents Stand pas toujours nécessaire Interventions sur des conférences

o Orienter l’action salons en direction des adhérents Développer l’animation du stand et les outils

o Intégrer davantage de contenus dans l’information communiquée Analyse sur les filières concernées

Développer une communication plus ciblée

o Mieux profiler les informations par communautés o Adapter le site à l’évolution de la filière

4.1.3 Fab lab – la prospective autour de nouvelles actions Voici les actions visant à consolider l’avenir du pôle et de ses adhérents :

Rendre le pôle plus agile, pour s’adapter aux nouveaux enjeux technologiques et aux évolutions des marchés

o Capter les besoins des adhérents (accompagnement, salons, …) o Proposer des formations sur les nouvelles compétences à maitriser

Accompagner les entreprises sur les nouveaux modèles économiques o Comment diversifier les sources de financement (crowdfunding, monétisation,…) o Quelle démarche Marketing adopter notamment pour les producteurs audiovisuels

Développer la veille et challenger les entreprises o Disposer d’un outil performant au service de la croissance internationale o Développer les Think Tank et inviter des personnalités référentes o Animer la communauté académique en lien avec les entreprises et les écoles o Favoriser les échanges entre entreprises et étudiants pour challenger les entreprises

Faciliter l’accès aux marchés pour les adhérents o Donner plus de visibilité aux projets des adhérents (R&D, produits,…) o Veille sur AAP européens (R&D et Business) o Développer la relation avec les grands comptes o Nouveaux marchés potentiels possibles

4.2 Niveaux de défaillance et diagnostic Au travers des diagnostics faits auprès des 200 entreprises accompagnées depuis la création de nos programmes d’accompagnement, nous avons pu faire des constats fiables qui se résument de la façon suivante

Taille critique des entreprises Management et compétences clés des équipes Fonds propres Visibilité sur les marchés

En effet notre tissu est avant tout constitué de TPE qui n’ont pas la taille suffisante ni l’ensemble des compétences requises pour se développer correctement. Les besoins en fonds propres sont classiques pour des TPE mais notre filière est souvent jugée trop spécifique par les capital risquers et autres business angels : pas de brevets, pas suffisamment de technologies. Les financeurs ont souvent du mal à comprendre les entreprises « créatives », même si elles sont numériques. Ce constat détermine en partie notre plan d’action qui doit consolider les entreprises et les aider à croitre sur l’ensemble des marchés :

Emergence d’entreprises locomotives via le programme « Objectif Croissance »

Programmes de formation (nouveaux métiers, nouveaux besoins, quel financement, prise de conscience des adhérents)

Relations avec la sphère financière et les formations appropriées

48/54 54

Plan de développement à l’International Accompagnement aux partenariats d’entreprises et grands comptes

4.3 Grands axes de la Feuille de route pour le développement des entreprises du

Pôle Le pôle Imaginove met en œuvre un positionnement thématique spécifique et affirmé. Son objectif est d’utiliser la R&D comme un outil au service des nouveaux usages et fédérer tous les secteurs en lien avec les contenus créatifs numériques, des secteurs traditionnels (cinéma, jeux vidéo,…) aux secteurs offrant des synergies (mobilité, éducation…). Cela nécessite une adaptation permanente pour l’activité opérationnelle du pôle. En effet, le secteur des contenus numériques créatifs est en perpétuelle évolution. Tous les usages utilisant du contenu, l’ensemble des secteurs de la création peuvent potentiellement être associés (la BD, la littérature,…). Un grand nombre d’entreprises de secteurs différents peuvent donc être intéressées par les activités du pôle. Innovation Les pratiques innovantes du pôle ont été saluées par les évaluateurs en janvier 2012. Elles se structurent autour de 6 grandes thématiques :

Projets collaboratifs R&D Présentation de projets par les entreprises ou les laboratoires lors de

présentations flash tous les 4 mois (Project Booster) en présence de partenaires potentiels

Un taux de transformation entre les projets labellisés et ceux financés de 50%, validant ainsi un comité scientifique efficient

Une relation de grande qualité avec les laboratoires autour de l’image et une même approche prospective quant au futur de l’image (santé, robotique, information,..)

Veille Think-Tank (veille techno et stratégique) pour dégager des opportunités de

projets R&D et de nouveaux business Veille technologique et stratégique alimentée par les partenaires inter-

clustering internationaux et par les structures régionales « périphériques » (ARALD, AADN,…)

Emergence de nouveaux contenus GMC (Global Media Connect) : présentation de projets Transmédia à un jury

d’experts nationaux, lors d’événements internationaux (MIFA, www2012,…), Coworking : Facilitateur de projets culturels et créatifs portés par des

indépendants ou des microstructures, avec prototypage ou maquette possible Liens avec autres pôles et clusters

Media Valley Living Lab Part Dieu, au service de la ville numérique de demain, initiée par

Imaginove en lien avec le Grand Lyon. Partenariats avec LUTB et le cluster EDIT

Programme d’accompagnement Objectif Croissance Créer les locomotives de demain en accompagnant 5 entreprises

sélectionnées/an et sur 3 ans (RH, stratégie, croissance externe, fonds propres)

Réseau des écoles de l’image Collaboration inter-écoles, très installée Challenge cross-school

49/54 54

Avec les principaux partenaires du territoire, le challenge est d’aider les entreprises à renforcer leurs capacités d’innovation sur des marchés existants (filières traditionnelles) et émergeants (filières partenaires). Ce challenge est soutenu par la présence au sein du pôle d’un tissu académique important (14% des adhérents sont des organismes de recherche et/ ou de formation) et un territoire dense en PME (85% des adhérents sont des entreprises de moins de 250 personnes). Les enjeux pour les technologies des contenus et usages numériques sont de consolider une innovation articulée sur le haut potentiel technologique de la région en lien avec les autres pôles de compétitivité et clusters (Minalogic, LUTB, I-Care, Edit, Cité du Design…) pour concevoir de nouveaux contenus. Au-delà des innovations technologiques, le pôle Imaginove soutient une approche complémentaire de l’innovation par les usages. Cette approche cherche à confronter le plus tôt possible, dans le processus de création de valeur, les points de vue des offreurs, des utilisateurs et des financeurs en vue de concevoir des produits et les services pérennes. Enfin les technologies des contenus et usages numériques sont principalement des technologies d’intégration, il s’agira par conséquent de conserver des liens étroits avec les filières des technologies « supports », matériaux électronique, informatique.

En parallèle de ces orientations, il s’agira pour le pôle Imaginove d’intensifier sa démarche d’inter-clustering entamée ces dernières années.

Formation C’est un des points forts du pôle que nous devons poursuivre et renforcer. Sujet complexe pour des TPE dans la mesure où en temps de crise, ce n’est pas une priorité pour elles, les personnes ne sont jamais disponibles et le cout est parfois trop élevé.

Anticipation des besoins et nouvelles compétences à acquérir Enquête annuelle sur les besoins Proposition de formations ad’hoc Mise en place d’actions liées au COEF Audiovisuel Accompagnement RH via le dispositif Securise’RA, en lien avec le programme

Objectif croissance Promotion de formations filières prospectives

Talent Day Rencontres écoles/entreprises Promotion de talents créatifs et technologiques

Site Ganuta Jobs Site de recrutement à destination des jeunes talents (450 entreprises inscrites

et 40 offres actives en permanence Référentiel des métiers de la filière

Développer des projets pédagogiques autour des événements filière Permettre aux étudiants de mieux cerner les filières Les insérer très tôt dans les bons réseaux

International

Interclustering Conventions signées avec 6 pays (Canada, Québec, Taiwan, Corée du Sud,

Espagne, Danemark) et leurs clusters médias Forte présence sur les salons internationaux Programme d’accompagnement autour de l’International Réponses aux projets européens (PPP Robotic, Creative Europe, Santé,

Smart Cities) avec nos partenaires internationaux Salons et conventions d’affaires

50/54 54

Cartoon Games (organisé au sein de Cartoon Movie) MIFA Global Media Connect (GMC) durant le MIFA Serious Game Expo Innorobo

Structuration de l’écosystème Il s’agit d’apporter un soutien aux entreprises régionales :

en leur proposant des programmes d’accompagnement spécifiques en favorisant la collaboration Entreprises/ Entreprises, Entreprises/Laboratoires en accompagnant les adhérents vers les dispositifs de financement des projets culturels

et artistiques (CNC, aides régionales, DICREAM, Nouveaux médias en les aidant à mieux capitaliser sur leurs atouts créatifs, artistiques ou technologiques

au service de nouveaux clients ou marchés en les aidant à consolider les positions sur les marchés européens en les accompagnants sur les marchés nord-américains et asiatiques. Le déploiement

d’une stratégie « export », dans ces zones géographiques, doit être sécurisée sur les volets industriels, réglementaires et économiques.

Ces points sont largement détaillés dans le Plan d’actions 2013-2015 Les actions menées devront également permettre de développer l’image de marque à l’international et les partenariats par l’intermédiaire des projets européens (cf : PPP Robotic…) 4.4 Place du pôle dans l’écosystème local du soutien aux entreprises liées au

numérique Appui sur les dispositifs régionaux (Plan PME, INOVIZI, OSEO, CREAFIL dont Lyon Ville

de l’Entreprenariat, ERAI, ADERLY,) Accompagnement spécifique autour de 3 programmes d’accompagnement :

Digital création (pour les entreprises en création) en partenariat avec le cluster Edit et en appui sur les dispositifs régionaux existants

Imaginove Développement (pour les entreprises en développement) avec accès au dispositif régional Idéclic

Objectif Croissance (pour les entreprises ayant le potentiel de futurs locomotives régionales) avec accès au dispositif régional Idéclic

Une démarche sur la relation avec la sphère financière Renforcement de fonds propres en relation avec les Business Angels, Capital

Risqueurs et les dispositifs locaux (Novacité et Rhône-Alpes Création) Relation avec le système bancaire régional Relation avec le hub régional de la finance et la future BPI régionale Création d’un fonds dédié pour Creative Europe en tant que réceptacle.

Le Plan de Développement à l’International En relation avec ERAI (Entreprises Rhone Alpes International)

51/54 54

4.5 Indicateurs mis en place A ce jour, le pôle Imaginove utilise les tableaux de bord SYNEA, mis en place par la Région Rhône Alpes et basés essentiellement sur la comparaison quantitative d’une année sur l’autre.

Un accent particulier sera mis en place dès 2013 pour assurer un suivi précis des projets R&D durant leur phase de développement (respect du phasage, des budgets, des livrables, de la communication inhérente). Ensuite, le chef de projet recruté en 2013 aura également en charge le suivi des mêmes projets dans leur phase de transfert vers les marchés et d’obtenir les chiffres liés à sa réussite commerciale souhaitée. Par ailleurs, le pôle suit l’avancement de la réflexion nationale sur les indicateurs. 2 pôles régionaux (Lyon Biopôle et Minalogic) participent aux échanges et le résultat final qui devrait être connu fin Mai 2013, aura un impact sur les indicateurs suivis par le pôle Imaginove. Une synthèse des ces indicateurs sera faite courant Juin, aussitôt le résultat du groupe de travail national connu. Voici les indicateurs qui seront suivis par le pôle :

52/54 54

Items indicateurs 2013 A 3 ans A 6 ans Gouvernance & Pilotage Evolution du budget annuel 1851k! 1950k! 2100k! ETP de la structure 8 9 10 Partenaires privés 0 4 6 Nbre adhérents entreprises 120 150 170 CA total Emplois Nbre adhérents laboratoires 7 Nbre adhérents formation 19 Base

2012

Animation filière Nbre événements réseau 26 Nbre de participants 1520 Nbre ateliers/Workshops 13 Nbre de participants 670 Nbre événements thématiques 17 Nbre de participants 124 Nbre actions collectives 7 Nbre de participants 181 R&D Projets Nbre projets labellisés 23 Nbre projets financés 8 Dont FUI 6 Dont ANR 1 Dont Oseo 0 Dont RIAM/CNC 0 Dont Projets Européens 0 Dont Autres 1 Total aides publiques projets 18,5M Dont FUI Dont ANR Dont Oseo Dont RIAM/CNC Dont projets Européens Dont Autres Total dépenses privées 33,5M Dont FUI Dont ANR Dont Oseo Dont RIAM/CNC Dont projets Européens Dont Autres Typologie entreprises impliquées GE/ETI 20 TPE/PME 24 Nbre brevets issus des projets ? Innovation (Project Boooster, Think Tank,!)

Nbre actions sensibilisation 2

Nbre de participants aux actions 40 Nbre abonnés lettre de veille et site / Nbre livrables de veille /

53/54 54

Base

2012 A 3 ans

A 6 ans

Projets structurants Nbre plateformes d’innovation financées par l’Etat (PIA, PSPC,!)

0

Nbre plateformes d’innovation financées par la Région

1

Nbre adhérents utilisateurs / Nbre actions menées avec acteurs

régionaux /

Dont Pôles de compétitivité Dont Clusters Accompagnement (programmes, finances, INPI)

Nbre entreprises accompagnées 26

Evolution de leur CA + 28% Evolution de leurs emplois + 21% Nbre mises en relation banques,

acteurs Haut bilan 33

Nbre dossiers financés (Capitaux, propres,..)

3

Nbre entreprises incubées ou abritées

0

International Nbre actions menées 24 Nbre entreprises accompagnées 102 Nbre conventions clusters étrangers 4 CA export des entreprises

impliquées

Nbre entreprises étrangères implantées

0

Talents & Compétences Nbre actions RH, formation 34 Nbre de participants 200 Nbre connections site Ganuta 65000 Nbre projets déposés au concours

Ganuta 346

Nbre projets entreprises déposés au concours Ganuta

Pas crée

Nouveaux marchés Nbre ateliers croisés organisés 3 Nbre projets labellisés / Communication Nbre visites sur sites du pôle 22000 Nbre articles presse, TV, web,.. 216 Nbre actions de communication 27 Nbre actions réseau adhérents 63

54/54 54

5. Programme d’action Le plan d’action 2013-2015 est annexé à cette feuille de route, accompagnée de son pendant budgétaire 2013.