20121108 présentation trendrapport fr - def
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Rapport sur les tendances de l'habitat Novembre 2012
Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et attentes du marché résidentielPar Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven
Questions & réponses
Introduction - Un marché turbulent
2008 La crise éclate, le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et à la réduction de TVA à 6 % jusqu'à 50.000 €
2010 La fin des mesures gouvernementales entraîne un ralentissement des constructions neuves.
Durcissement des normes énergétiques.
2011 Le marché se relève lentement de la crise de 2010.
Les subventions et les primes pour habitations neuves sont encore réduites et disparaissent presque complètement pour les maisons ordinaires.
2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques.
Le moteur économique crachote de nouveau au second semestre 2012.
2013 … ?
Le nombre de permis d'urbanisme accordés est remonté, mais annonce avec six mois de retard les tendances du marché de l'habitation neuve.
Jan-06
May-06
Sep-06
Jan-07
May-07
Sep-07
Jan-08
May-08
Sep-08
Jan-09
May-09
Sep-09
Jan-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Sep-11
Jan-12
May-1215000
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
31000
Évolution des permis d’urbanisme (moyenne sur 12 mois)
… ?
Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête
Enquête réalisée début septembre 2012 par iVox auprès de 500 personnes concernées par un projet résidentielSélection des répondants sur base de deux critères :• Projets concrets de bâtir, transformer ou acheter une habitation au cours des cinq
prochaines années• Âge de 18 à 40 ansLe panel est représentatif de la population belge (la surreprésentation de personnes ayant une formation supérieure est la conséquence du critère "projet immobilier au cours des cinq prochaines années")
Subdivision par région Subdivision par sexe Subdivision par niveau d'instruction
Source population : Statbel - chiffres de 2011
Répondants Population0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Flandre; 56.6% Flandre; 57.6%
Wallonie; 31.9%
Wallonie; 32.2%
Bruxelles; 11.5%
Bruxelles; 10.2%
Répondants Population0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hommes; 50.4%
Hommes; 49.0%
Femmes; 49.6% Femmes; 51.0%
Répondants Population0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Enseignement secondaire in-férieure; 18.2%
Enseignement secondaire in-férieure; 38.5%
Enseignement secondaire
supérieur; 46.8%
Enseignement secondaire
supérieur; 34.3%
Enseignement supérieur; 35.0%
Enseignement supérieur; 27.1%
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête
Autre19%
Isolé sans enfant13%
Isolé avec en-fant(s)
3%
Isolé sans enfant26%
Couple avec en-fant(s)
39%
Employés76%
Ouvriers17%
Indépendants7%ProfessionFamille
• Les couples ayant des enfants forment le groupe le plus important du panel, conformément à la population belge
• Les employés forment la toute grande majorité du panel
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête
• L'enquête se consacre davantage sur les futurs propriétaires d'un logement– 87 % préfèrent une maison unifamiliale, 13 % un appartement– La répartition du parc de logements et des transactions immobilières entre habitations
et appartements est d'environ 3/4 - 1/4
Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011
Subdivision par type de logement
Panel Transactions immobilières Parc immobilier0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Maisons; 87.4% Maisons;
71.3%Maisons;
75.8%
Appartements; 12.6% Appartements;
28.7%Appartements;
24.2%
• 43 % rénovent• 26 % construisent
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête
Existant, à rénover Existant, viable Neuf, viable Gros œuvre neuf, à terminer
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
43%
31%
18%
8%
Logement neuf ou existant ?
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Les personnes ayant un niveau de formation supérieur optent plus souvent pour
une habitation existante viable, les personnes moins instruites sont plus enclines à bâtir
Neuf, viable
Gros œuvre neuf, à terminer
Existant, viable
Existant, à rénover
0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%
20%
10%
26%
44%
16%
7%
36%
41%
Enseignement supérieureEnseignement secondaire
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Dans le segment des habitations neuves, domine toujours la
prédilection pour la maison 4 façades– 74 % préfèrent une villa ou une maison 4 façades
Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011
Subdivision par type de logement
Enquête 2011 Enquête 2012 Permis d'urbanisme 2010
Parc immobilier0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5% 4%14%
37%21% 23%
27%
26%
73% 74%59%
38%
4 façades3 façades2 façades
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Les habitations classiques et fermettes de moins en moins prisées,
les projets spécifiques davantage
42.1%
15.8%
21.4%
20.8%
Enquête 2012Subdivision par type de logement
47%
27%
15%
11%
Enquête 2011 Moderne/contemporain
Classique/fermette
Autre
Projet spécifique
Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• La distance domicile-travail gagne en importance dans le choix de la
localisation ; le caractère rural n'est plus le premier critère
Il est important que mon habitation se trouve :
Près
de
mon
trav
ail
A la cam
pagne
Proc
he de
ma
fam
ille
Proc
he de
mon
cer
cle d
'am
is
Proc
he d'u
ne gra
nde ville
Proc
he d'u
ne bre
telle
d'auto
route
Dans une
ville
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
37%
46%
35%
22%18% 17%
1%
43%39% 38%
30%
24%
14% 14%
20112012
Les attentes du bâtisseur
• Le budget est le facteur principal pour trois quarts des candidats bâtisseurs
• Une conception pratique et l'efficience énergétique sont deux autres critères importants
Budget
Conception pratique
Efficience
énergétique
Surface
habitable
Finitions intérie
ures
Modularité (=
évolutivité)
Caractère arch
itectu
ralAutre
0%10%20%30%40%50%60%70%80% 74%
58%52%
32% 31%22%
10%1%
Pour mon projet de construction, les trois facteurs suivants sont les plus importants
Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte
Impact de la crise
• 70 % des gens moins confiants dans l'avenir qu'il y a un an• 63 % inquiets des conséquences de la crise économique sur leur projet
de construction, transformation ou acquisition
35%
35%
30%
Avez-vous confiance en l'avenir ? (situation économique actuelle )
Oui, mais moins qu'il y a un an
Non
Oui, plus qu'il y a un an
Oui63%
Non37%
Êtes-vous inquiet des conséquences de la crise économique sur votre pro-jet de construction, transformation ou
acquisition ?
Impact de la crise
• Un Belge sur trois postpose son projet de construction• Un sur deux allonge les délais• Seulement un sur cinq ne ressent PAS la pression de la crise
Impact =~ 1.600 emplois~ €160M valeur
Les délais sont allongés Le projet est postposé Pas d'impact sur les délais Le projet est annulé0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50% 47%
31%
18%
4%
Quelles sont les conséquences de la crise économique sur votre projet de construction, transformation ou acquisition ?
Impact de la crise
• Pourcentage nettement plus élevé que l'an dernier de candidats bâtisseurs qui postposent (partiellement) leur projet
Postposé
Temporairement postposé
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
31%
47%
22%
37%
20112012
Impact de la crise
• Une majorité compte accomplir davantage elle-même• Un sur deux compte économiser sur d'autres postes (restaurant, vêtements, vacances…)• Un sur quatre va réduire la taille• Un sur quatre postpose les travaux non indispensables
Accomplir davantages moi-même
Réduire les dépenses d'autres postes
Demander plus de devis
Sentiment d'incertitude
Postponer le superflu
Réduire la taille
Finitions moins chères
Acheter moins cher en mauvais état
Emprunter davantages à la banque
Réaliser des travaux au noir
Emprunter moins à la banque
Solliciter davantage les finances des (grands-)partents
Chercher dans une région moins chère
Sans conséquence
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
56%
51%
40%
37%
26%
23%
20%
18%
16%
15%
14%
13%
13%
3%
Quelles sont les conséquences concrètes pour votre projet immobilier
Impact de la crise
• Le coût de l'énergie, la pression fiscale et la suppression des primes inquiètent le plus
Difficulté à obtenir un crédit bancaire
Prix des entrepreneurs
Crise économique
Suppression des primes et avantages fiscaux
Hausse des taxes
Coût de l'énergie
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
53%
64%
67%
72%
74%
76%
21%
9%
9%
9%
6%
9%
26%
27%
25%
20%
21%
15%
PerturbéPas perturbéPas d'effet
Impact de la crise
• Trois personnes sur quatre demandent de nouvelles mesures pour que l'habitat demeure abordable
Oui76%
Non24%
D'après vous, de nouvelles mesures sont-elles nécessaires pour stimuler le marché de
l'habitat ?
Impact de la crise
• Deux tiers des répondants réclament un abaissement de la TVA à 6 %• 42 % demandent davantage de primes pour des constructions peu énergivores• Un tiers demande des tarifs sociaux pour les emprunts hypothécaires
0%
20%
40%
60% 58%
42% 37% 33%
13%4%
Quelles sont les mesures les plus vitales ?
Impact de la crisis
• 60% disposent de moins de 250.000€ pour bâtir• 70% disposent de moins de 250.000€ pour acheter
Bâtir Acheter Rénover0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1% 6%
45%
6%
17%
17%
53%
48%
27%21%
20%
7%8%
5% 3%6%
2% 1%5% 1%
Plus de 550.000€450 – 550.000€350 à 450.000€250 à 350.000€100 à 250.000€50 à 100.000€Jusqu'à 50.000€
Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte
Standard
Peu énergivore
Basse énergie
Passive
Zéro énergie
Ne connaît p
as0%
10%
20%
30%
40%
17%
27%24%
7%
24%
16%
37%
19%
8%3%
16%Enquête 2011Enquête 2012
Normes et règlements
• 16 % des gens ne connaissent pas les normes, soit beaucoup moins que l'an dernier
• Plus de gens optent pour une habitation peu énergivore, mais l'intérêt pour des habitations très performantes n'augmente pas.
Pour quel type de logement optez-vous en matière de performance énergétique ?
Moins performant Plus performant
Normes et règlements
• 40 % sont conscients de la rentabilité d'investissements économiseurs d'énergie• Un quart envisage un impact positif sur le confort• 17 % estiment un tel investissement trop coûteux
Pour récupérer mon in-
vestissement à terme
Pour augmenter le confort de mon
habitation
C'est trop coûteux
C'est utile contre le réchauffement
de la planète
Parce que je suis obligé
Cela ne m'intéresse
pas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%39%
24%
17%14%
4%2%
Pourquoi investissez-vous ou non dans l'efficience énergétique ?
Normes et règlements
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% 56%
25%
12%6%
Êtes-vous disposé à investir davantage dans l'efficience éner-gétique ?
Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et attentes du marché résidentielPar Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven
Questions & réponses
Scénario 1
Le marché de l'habitat connaîtra-t-il le même scénario que le marché automobile ?
Scénario 2
La hausse du prix des terrains à bâtir rendra-t-elle le logement impayable ?
Scénario 3
Est-il encore possible d'atteindre la norme passive pour 2020 ?
Scénario 4
Les autorités publiques doivent-elles intervenir, et si oui, comment ?