SFAF 13 octobre 2016

¡  Un fournisseur de solutions professionnelles à partir de vues aériennes

§  5 secteurs mondiaux : mines & carrières, agriculture, eau, inspection industrielle, visites virtuelles

§  4 zones géographiques associées : Europe, Amérique, Afrique, Asie du Sud-Est

¡  Une offre globale de services gérés au sein d’un « cloud information system »

§  Traçabilité permanente des missions et sécurité des personnes et des biens

§  Conception et fabrication des systèmes de drone

§  Formation des personnels chargés des acquisitions de données

§  Réseau de proximité d’opérateurs pour l’acquisition des données

§  Solutions basées sur un ensemble d’experts métiers §  Système globalisé de transfert et traitement des données

2

Delta Drone en bref

3

Delta Drone en bref

2011 Création

1

2014 - 2015 Plan de

refondation Recapitalisation

2 3 4

Août 2014 Réorganisation

2016 Accélération de la construction

du groupe

4

Une vision claire

¡  Construire un opérateur de services mondial dans l’acquisition par voie aérienne et le traitement de données

¡  Une combinaison de croissances : -  organique auprès d’une clientèle grand compte, -  externes ciblées sur des savoir-faire et/ou des zones prioritaires.

Objectif : Concevoir et monétiser une chaîne de valeur complète sans équivalent sur le marché du drone civil à usage professionnel

22 Fév

11 Avr

25 Avr

8 Mai

6 Juin

Ouverture d’un bureau Delta Drone America à Boulder (Colorado, USA)

Déploiement de la solution d’inspection d’antennes sur le marché américain

Accord de GEODIS et Delta Drone pour développer une solution unique d’inventaire en entrepôts

Ouverture du centre de post-traitement et de développement IT à Casablanca (Delta Drone Maroc) et embauche de 7 salariés

Annonce du projet d’acquisition de ROCKETMINE, 1er opérateur de drone en Afrique du Sud

1er semestre : faits marquants

5

25 Jan

Succès des 100 premières missions d’inspection d’antennes télécom avec ORANGE FRANCE

Delta Drone Invest, actionnaire à hauteur de 20% de Zooomez (réalisation de médias interactifs)

11 Jan

6

Faits marquants

Des 1ers succès commerciaux

§  GEODIS : développement d’une solution unique d’inventaire en entrepôts  

§  Comptage et reporting des données en temps réel §  Traitement des données et restitution dans le système d’information de GEODIS (WMS) §  Prototype de drone unique conçu par les équipes de GEODIS et Delta Drone §  Combinaison d’un robot au sol, du système filaire Elistair et d’un quadricoptère équipé

de caméras haute-définition, §  Technologie de géolocalisation indoor §  Fonctionnement autonome pendant les heures de fermeture des sites

§  ORANGE : solution d’inspection industrielle

§  Inspection des infrastructures d’antennes du réseau mobile §  Missions intégrant l’acquisition, le transfert, l’archivage, le traitement et la restitution des

données §  Missions opérées grâce au réseau DELTA DRONE NETWORK dans plusieurs régions du

territoire national

7

Faits marquants

Renouvellement de la gamme de systèmes de drone

§  Mise au point du drone multicopter : Delta X 

§  Développement assuré par les équipes de Fly n’Sense (Mérignac, 33) constructeur de drones civils acquis fin 2015

§  Le Delta X est le successeur du Delta H

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Comptes consolidés S1 2016

Avertissement : les comptes sont établis selon le référentiel français, conformément aux règes et méthodes relatives aux comptes consolidés, approuvé par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du réglement 99-02 du Comité de Règlementation Comptable.

¡  Dernier semestre où le CA est inférieur à 1 M€ sur 6 mois §  Démarrage de contrats d’envergure (Farmstar, Orange, Géodis)

§  Impact des opérations de croissance externe

§  Début des opérations commerciales aux Etats-Unis et en Afrique du Sud

§  Finalisation du renouvellement de la gamme de drones (Delta X) et lancement de la commercialisation

¡  Accroissement des ressources financières et solidité financière §  8 M€ de ressources additionnelles issues des contrats OCABSA

§  Une structure bilancielle encore renforcée

§  les capitaux propres et assimilés représentent 75% du total du bilan, §  la trésorerie s’élève à 7,2 M€ et représente 47% du total du bilan.

9

Après 18 mois de réorganisation et de refondation, le S1 2016 init ie le futur

Compte de résultat consolidé

(en K€) S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016

Chiffre d’affaires 400 816 1 216 498

Autres produits 187 ns 121 571

Charges d’exploit. 1 346 1 756 3 102 2 031

Personnel 1 153 1 252 2 405 1 842

Dot amortissements 731 747 1 478 1 133

Résultat d’exploitation -2 643 -3 005 -5 648 -3 937

Résultat courant av. IS -2 691 -3 013 - 5 704 -3 958

Résultat exceptionnel -192 193 1 -315

Impôts différés nets -2 -280 -282 -64

Résultat net -2 885 -2 536 -5 421 -4 337

Dot écart d’acquisition 61 119 180 463

Résultat net consolidé -2 946 -2 655 -5 601 -4 800

RN part du Groupe -2 924 -2 623 -5 547 -4 763

10

(en K€) 31.12.15 30.06.16 (en K€) 31.12.15 30.06.16

Ecart d’acquisition 4 319 3 855 Capital social 3 963 5 776

Immobilisations incorporelles 841 593 Primes et réserves 9 779 8 845

Immobilisations corporelles 975 848 Résultat net -5 547 -4 763

Immobilisations financières 500 813 CAPITAUX PROPRES 8 195 9 858

ACTIF IMMO 6 635 6 109 Autres fonds propres 1 392 1 636

Stocks 171 133 Capitaux propres & assimilés 9 587 11 494

Clients 821 370 Provisions 4 33 705

Autres créances 1 220 1 599 Dettes financières 1 175 1 165

IDA 17 13 Dettes fournisseurs 1 200 1 049

Liquidités 4 399 7 186 Autres dettes 868 997

TOTAL ACTIF 13 263 15 410 TOTAL PASSIF 13 263 15 410

11

Bi lan consolidé

12

1%

30.06.2014 30.06.2016

5%

Total bilan : 6 692 K€ Total bilan : 15 410 K€

Une structure de bilan profondément modifiée en 2 ans

47% 40%

13%

56%

9%

29%

6% Actif immobilisé Stocks Créances Trésorerie

50% 25%

1% 24%

75%

8% 13% Capitaux propres

Provisions Dettes financières Dettes d’exploit.

Variation des f lux de trésorerie

(en K€) 30.06.15 6 mois

30.12.15 12 mois

30.06.16 6 mois

Capacité d’autofinancement -2 132 -4 147 -2 805

Flux net de trésorerie / activité -2 579 -4 718 -2 730

Flux net de trésorerie / opérations d’investissement -210 -923 -1 139

Flux net de trésorerie / opérations de financement 4 389 5 980 6 587

Dont endettement / (désendettement) financier -1 807 -1 923 -211

Variation de la trésorerie 1 600 339 2 718

Trésorerie à l’ouverture 4 050 4 050 4 389

Trésorerie à la clôture 5 650 4 389 7 107

13

Stratégie de développement et perspectives

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15

Un business model pertinent

Un secteur d’activité à forte visibilité

§  L’information aérienne : une approche devenue réalisable, précise et économique

§  Mais : immature, peu règlementé et atomisé

Une offre de fonctions support indispensables §  Formation : Ecole française du Drone : un

savoir-faire reconnu

§  Sécurité & réglementation : DSL – Drone Safety & Legal. La sécurité des personnes et des biens est un facteur clé.

Des avantages concurrentiels clairs §  Expertise verticale Métiers orientée

Service

§  Capacité unique de traitement des données

§  Stratégie internationale

§  Moyens financiers correspondants

Modèle économique redessiné §  Une offre de service complète et claire

§  5 secteurs stratégiques : mines & carrières, agriculture & sylviculture, inspection industrielle, eau, visites virtuelles

§  4 zones géographiques ciblées : Europe, USA, Afrique australe, Asie du Sud Est

§  Des acquisitions et des prises de participation qui sont autant de briques stratégiques pour construire un ensemble cohérent

Le profi l du Groupe

DELTA DRONE SA

DELTA DRONE Engineering

MTSI

Lyon & Moirans & Paris

Toulouse & Tarbes & Axat & Annecy Mérignac

HYDROGEOSPHERE

Johannesburg

Boulder (Colorado) & New York City

Casablanca

DSL EFD

DELTA DRONE AMERICA

DELTA DRONE MAROC

DELTA DRONE AFRICA

DELTA DRONE

USA

DDRONE INVEST

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

50,1% 100%

100%

ELISTAIR 15%

ZOOOMEZ 20%

DELTA DRONE NETWORK

16

DONECLE

DELTA DRONE SOUTH AFRICA

100%

ROCKETMINE

17

S2 2016 Accélération des opérations d’acquisit ions

DELTA DRONE en discussion exclusive en vue du rachat de certains actifs de la société NM, LLC aux Etats-Unis §  Intégration de la technologie QR code dans la chaîne de valeur, au service de

la traçabilité et de la sécurité des drones ainsi que du cryptage des données §  Développement des relations commerciales avec les sociétés ayant souscrit un

contrat de licence pour l’utilisation des brevets et logiciels associés à la technologie des QR codes

18

S2 2016 Accélération des opérations d’acquisit ions

Acquisition de ROCKETMINE en Afrique du Sud §  Rocketmine est la société leader du secteur en Afrique du Sud §  Expertise renforcée dans le secteur des mines §  Perspectives de développement commercial dans toute l’Afrique anglophone

DDRONE INVEST : prise de participation dans Donecle §  Systèmes de drones autonomes capables d’inspecter de grandes structures 20

fois plus rapidement que les méthodes actuelles, avec solution de traitement des données en temps réel

§  Cible prioritaire : le marché aéronautique (constructeurs et compagnies aériennes)

Carte des implantations

19

France

Etats-Unis (filiales)

Afrique du Sud (filiales)

Maroc (filiale)

Italie (distributeur)

Singapour (distributeur)

Ile de la Réunion (opérateur)

20

Objectif 2017 : un chiffre d’affaires de 7 M€

Plus de 30% des activités réalisées à l’international (principalement Etats-Unis et Afrique du Sud).

Agriculture & Sylviculture

Inspection industrielle

Mining Topographic Survey & Imaging

Hydrologie

Visites virtuelles

Ventes Hardware

23%

37%

17%

8%

3% 12%

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Bourse et actionnariat

22

Evolution du cours depuis le 28 mai 2014

Cours ajusté du nombre d’actions

0

10

20

30

40

50

60

70

80

23

Actionnariat au 30 septembre 2016

Actionnaires au porteur

Actionnaires au nominatif

Le capital social est composé de 24 482 393 actions de 0,25 € nominal au 30 septembre 2016. 494 736 actions bénéficient d’un droit de vote double.

4,38%

95,68%

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