11ème etude mondiale sur la conjoncture du … · top 10 des pays consommateurs 4 volume –...
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11ème ETUDE MONDIALE sur la conjoncture du secteur du vin et des spiritueux et prospective à l’horizon 2016.
CONSOMMATION MONDIALE
3
Volume – Millions de caisses de 9L
2407.78 2473,3
198,1 206,37
2007 2011
+4.17%
+2.72%
+2.83%
2511,67 2638,19
216,81 235,28
2012 2016
+8.52%
+5.04%
+5.31%
+10.27%
Vins tranquilles Vins effervescents
Prévision
2605.88 2679.66 2728.48 2873.47
+1.82%
TOP 10 DES PAYS CONSOMMATEURS
4
Volume – Millions de caisses de 9L
Vins tranquilles et effervescents
RANG
11/16 Pays 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16
1/1 USA 288.52 317.87 10.17% 333.05 373.57 12.16%
2/3 France 326.87 303.57 -7.13% 300.92 292.17 -2.91%
3/4 Italie 310.94 303.12 -2.51% 299.59 284.96 -4.89%
4/2 Allemagne 287.53 279.69 -2.73% 285.75 295.78 3.51%
5/5 Chine (incl. HK) 63.96 155.94 143.82% 177.06 247.31 39.67%
6/6 Royaume-Uni 144.52 138.65 -4.07% 134.87 129.93 -3.66%
7/8 Argentine 124.46 108.25 -13.02% 107.62 105.05 -2.38%
8/7 Russie 92.07 93.89 1.98% 97.83 115.23 17.79%
9/9 Espagne 109.34 87.83 -19.67% 84.60 80.96 -4.31%
10/10 Australie 50.04 56.40 12.72% 57.10 59.30 3.85%
TOTAL TOP 10 1798.24 1845.21 2.61% 1984.26 1878.57 5.63%
Monde 2605.88 2679.66 2.83% 2873.47 2728.48 5.31%
44.94%
67.67%
CONSOMMATION MONDIALE
5
Volume – Millions de caisses de 9L
2011
+7.58%
+2.75%
+9.10%
2016
Vin rouge Vin Blanc Vin rosé
Prévision
1351.82
(54.7%)
1474.83
(55.90%)
892.94
(36.1%)
917.50
(34.78%)
228.53
(9.2%)
245.85
(9.32%)
Vins tranquilles
2473.30 2638.19
CONSOMMATION MONDIALE
6
Valeur* – Milliards USD
119.77 138.50
22.97
26.09
2007 2011
+13.58%
+15.63%
+15.30%
141,65 153,14
26,66 29,75
2012 2016
+11.57%
+8.11%
+8.66%
+28.12%
vins Tranquilles Vins Effervescents
Prévision
*Ventes TTC au stade de la distribution
142.74
164.59 168.31
182.89
Taux de change moyen en 2011(1USD=0,719€)
1721.84
(75.51%)
1729.45
(69.92%)
1777.43
(67.37%)
496,26 530,30 583,28
189,68 213,56 277,48
CONSOMMATION MONDIALE
7
Volume – Millions de caisses de 9L
2007
+12.59%
+6.86%
+0.44%
2016
+2.72%
Moins de 5 USD* Entre 5 et 10 USD* Plus de10 USD*
Prévision
Vins tranquilles
2011
+2.77%
+9.99%
+29.93%
+6.67%
*Ventes TTC au stade de la distribution
2407.78 2473.31 2638.19
TOP 10 DES EXPORTATEURS
8
Valeur – Millions USD
RANG Valeur/Volume
2011 Pays 2007 2011 Evol 07/11
1/3 France 9409.47 9902.64 5.24%
2/1 Italie 3967.70 6057.80 52.68%
3/2 Espagne 2366.23 2941.41 24.31%
4/4 Australie 2483.90 1963.80 -20.94%
5/5 Chili 1264.70 1683.20 33.09%
6/6 USA 814.70 1147.30 40.82%
7/8 Argentine 378.05 847.60 124.20%
8/10 Allemagne 619.30 587.50 -5.13%
9/9 Portugal 264.60 366.40 38.47%
Vins tranquilles et effervescents
PAS DE PREVISIONS…
3058,05 3332,71
CONSOMMATION MONDIALE DE SPIRITUEUX
10
Volume – Millions de caisses de 9L
2233,84 2962,85
2007 2011
+32.64%
2012 2016
+8.98%
+49.19%
Prévision
CONSOMMATION MONDIALE DE SPIRITUEUX
11
Volume- Millions de caisses de 9L
Catégories 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16
Vodka 517.19 491.68 -4.93% 486.22 493.80 1.56%
Brandy 121.35 149.54 23.24% 153.35 161.42 5.26%
Rhum 118.32 144.74 22.32% 148.25 163.42 10.24%
Scotch Whisky 84.92 86.56 1.93% 88.76 99.41 12.00%
Liqueurs 83.03 84.86 2.20% 84.59 86.93 2.77%
Gin 48.82 48.04 -1.60% 47.50 47.09 -0.85%
Bourbon 28.09 30.47 8.44% 31.24 34.19 9.44%
Tequila 22.51 24.31 8.00% 25.02 27.60 10.33%
Cognac/Armagnac 10.93 10.83 -0.92% 11.28 12.66 12.22%
Autres spiritueux 706.00 752.28 6.55% 757.88 802.23 5.85%
TOTAL 2233.84 2962.85 32.64% 3058.05 3332.71 8.98%
Baijiu 492.67 1139.55 131.30% 1223.97 1403.97 14.71%
PRODUCTION DE VIN EN FRANCE
14
Volume – Millions de caisses de 9L
Moyenne – 2007 / 2011 502.96
554,86 475,62
520,00 509,00 557,78
2007
446,80 520,00 513,00 515,00 520,00
-3.91%
Production de vin de raisin (Incl. vin de raisin pour Eaux de vies)
Prévision
Moyenne – 2007 / 2011 523.45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
16
Volume – Millions de caisses de 9L
259.33 271,63
31,53 31,93
2007 2011
+1.27%
-8.03%
-7.13%
268,55 259,34
32,36 32,83
2012 2016
+1.45%
-3.43%
-2.91%
-10.62%
Vins Tranquilles Vins Effervescents
Prévision
326.86 303.56 300.91 292.17
CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
17
Volume – Millions de caisses de 9L
319,00 297,12
7,87 6.44
2007 2011
-18.01%
-6.86%
-7.13%
294,84 284,76
6,07 7.41
2012 2016
+21.88%
-3.42%
-2.91%
-10.62%
Vins Domestiques Vins importés
Prévision
326.87 303.56 300.91 292.17
CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
18
182,33 154,10
47,00 43,63
66,00 73,90
2007 2011
+11.97%
-15.48%
-8.03%
150,16 141,49
43,90 40,75
74,50 77,10
2012 2016
+3.49%
-5.78%
-3.43%
-10.62%
Vin Rouge Vin Blanc Vin Rosé
Prévision
Vins tranquilles
-7.17% -7.18%
Volume – Millions de caisses de 9L
295.33 271.63 268.56 259.34
CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
19
En Valeur* – Milliards de USD
13,51 12,40
2007 2011
-8.22% 12,26 11,86
2012 2016
-3.24%
-12.25%
Vins Tranquilles
Prévision
Taux moyen de change sur 2011 (1USD=0,719€)
* Ventes ttc au stade de la distribution
235,03 218,74
19,90 20,40
16,70 20,20
CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
20
+20.96%
+2.51%
-6.93%
2016
-4.53%
Moins de 5 USD* Entre 5 et 10 USD* Plus de10 USD*
Prévision 2011
* ventes TTC au stade de la distribution
Volume – Millions de caisses de 9L
Taux moyen de change sur 2011 (1USD=0,719€)
271.63 259.34
EXPORTATIONS DE VINS FRANCAIS
21
Volume – Millions de caisses de 9L
Valeur – Milliards d’Euros
168,93 157,34
2007 2011
-6.86% 6,77 7,17
2007 2011
+5.98%
Volume
Vins tranquilles et effervescents
Valeur
PRINCIPAUX CLIENTS DES VINS FRANÇAIS
22
Volume – Millions de caisses de 9L
Pays 2007 2011 Evol 07/11
Allemagne 28.83 28.78 -0.19%
Royaume-Uni 33.40 23.95 -28.30%
Belgique/Lux. 20.65 16.68 -19.20%
Chine (Incl. HK) 2.26 13.75 508.32%
Pays-Bas 14.72 12.33 -16.22%
USA 12.01 11.24 -6.49%
Canada 6.51 7.34 12.87%
Vins tranquilles et effervescents
CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN FRANCE
24
19,50 18,16
18,74 20.44
(52.95%)
2007 2011
+9.04%
-6.87%
+0.93%
17,82 16,81
20,49 20.99 (55.53%)
2012 2016
+2.42%
-5.66%
-1.34%
-1.19%
Spiritueux domestiques Spiritueux importés
Prévision
Volume – Millions de caisses de 9L
38.31 38.24 38.60 37.80
CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN FRANCE
25
Volume- Millions de caisses de 9L.
Catégorie 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16
Scotch Whisky 12.73 14.03 10.17% 14.06 14.53 3.35%
Spiritueux "nationaux" 14.52 13.02 -10.34% 12.70 11.62 -8.50%
Liqueurs 4.24 3.74 -11.76% 3.68 3.44 -6.52%
Rhum 2.77 3.01 8.39% 2.95 2.95 0.12%
Vodka 1.99 2.91 46.83% 3.02 3.52 16.56%
Bourbon 0.56 0.68 22.72% 0.72 0.78 9.27%
Gin 0.60 0.50 -16.52% 0.49 0.46 -6.13%
Cognac/Armagnac 0.57 0.45 -20.07% 0.44 0.41 -7.68%
Tequila 0.18 0.19 4.92% 0.19 0.19 4.99%
Brandies 0.10 0.07 -26.45% 0.07 0.07 -4.27%
TOTAL 38.24 38.60 0.93% 38.31 37.89 -1.34%