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Le Baromètre des Entreprises de Croissance- 1ère vague / Juin 2009 -

A: Frédéric Bedin CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERSDe : Charles-Henri d'Auvigny, Thierry Chalumeau, OPINIONWAY – 01.78.94.90.00

Introduction

� Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidée par Frédéric Bedin et dirigée par Edith Henrion d’Aubert, CroissancePlus agit au quotidien comme force de proposition et de lobbying en formulant de nombreuses propositions auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion.

� Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français de gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance.

Les initiateurs de ce baromètre

� Étude réalisée auprès d’un échantillon de 225 dirigeants, représentatifs des entreprises de croissance.

� Deux critères caractérisent les entreprises de croissance :� Le chiffre d'affaires du dernier exercice (2008) est de 2 millions d’euros a minima,� Une croissance sur les trois derniers exercices (2006-2008) d'au moins 15%.� Soit environ 6 000 entreprises en France.

� Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone et en ligne sur systèmes CATI et CAWI (Computer Assisted Telephone/Web Interview).

� Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 8 au 22 juin 2009.

Méthodologie

Activité des entreprises

Emplois

Financements

Sortie de crise et mesures gouvernementales

Questionnaire (auprès des dirigeants d’entreprise de croissance)

2Activité

Secteur d’activité :

41%23%

36%

Technologies,

NTIC Industrie

Commerces et services

De 0 à 9 salariés

Nombre moyen de salariés :

De 10 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

De 250 salariés et plus

16%

52%

28%

4%

Profil des entreprises de croissance

En 2008

En 2007

En 2006

CA moyen : hausse moyenne de 26%

Taux de croissance

= + 24%

10, 8 M€

8,7 M€

6,8 M€

Evolution des entreprises de croissance

Taux de croissance

= + 28%

Définition des entreprises de croissance :entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008

et +15% de croissance de 2006 à 2008

Répartition des entreprises selon le taux de croissance 2008/ 2007

Croissancedu CA

64%

87%

95%

98%

1%

1%

Entreprises de croissance* Ensembles desentreprises françaises**

> 20%

> 10%

> 5%

> 0%

= 0%

< 0%

NSP

0%

21%

25%

39%

30%

22%

9%

* Entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et 15% de croissance de 2006 à 2008

Croissances comparées

** Sondage AFIC – OpinionWay Novembre 2008

37%

27%

36%

En hausseEn baisse

Stable

Par rapport à juin 2008, diriez-vous que l'activité de votre entreprise est par rapport à l’année dernière … ?

+28% en moyenne

Base totale

Activité

- 23% en moyenne

Si hausse ou baisse : précisez de combien ?

Ajustements des objectifs

Base totale

A la hausse

A la baisse

Inchangés

39%

45%

16%

Depuis le début de l'année 2009, les objectifsde votre entreprise ont-ils été revus?

11%

49%

40%

Activité et prévisions

Supérieureaux objectifs

Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle ?

Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle ?

44%

39%

17%

En hausseEn baisse

Stable

Inférieureaux objectifs

Conformeaux objectifs

Base totale

Prévisionsfin 2009

En baisse Stable/ En hausse

En baisse

Activité2009/2008

Stable/ En hausse

« Les champions »

57%« Les optimistes »

26%

« Les impactés »

10%

« Les pessimistes »

7%

Activité : réalisé et prévisionnel

- +

+

-

3Emplois

Emplois

Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle … ?

Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Embauches

Maintiendes effectifs

Suppression de postes

4%

16%

53%

43%

43%

41%

Base totale

84%

96%

Réalisé

Prévu

Industrie :33%

NTIC : 52% Industrie : 25%

En 2009 par rapport à 2008, les rémunérations de vos collaborateurs ont-elles … ?

Evolution des rémunérations

5%

56%

39%

35%

20%

6%

39%

Hausse ≥ 10%

Hausse ≥ 5%

Hausse ≥ 3%

Hausse > 0%

Maintien

Baisse

Base totale

Entreprises qui recrutent : 58%

Services, Commerce : 45%Industrie : 29%

Hausse moyenne

= +2%

Votre entreprise propose-t-elle à ses collaborateurs … ?

Un système de participation

Un plan d’épargne entreprise

Des stock-options

Une politique d’intéressement

Une ouverture du capital de l’entreprise

Au moins un

dispositif =

78%

Base totale

52%

41%

38%

26%

21%

30%

16%

Ensemble des entreprises françaises*

Politique de rémunérations

≥50 salariés : 51%

≥50 salariés : 49%

≥50 salariés : 28%NTIC : 32%

Industrie : 14%

* Sondage AFIC – OpinionWayNovembre 2008

Par rapport à l’année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise … ?

16%

70%

14%

S’est amélioré

S’est détérioré

Est identique Base totale

Climat social

NTIC : 22%Industrie : 6%

TOTAL « Amélioré + Identique »

= 86%

4Financements et développements

20%

45%

5%

30%

Base totale

Oui, très important

Oui, plutôt important

Non, plutôt pas important

Non, pas du tout important

Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement … ?

Sur quels types de financement votre entreprise a subi des durcissements ?

Vos financements d’exploitation : trésorerie, escomptes …

Vos investissements d'équipementsou de remplacements

Vos investissements d'innovation : technologies, process, …

Vos acquisitions d'entreprises,développement de nouveaux marchés

8%

15%

23%

34%

81%

Autres

25%« Très+Plutôt »

Base : aux dirigeants ayant subi un durcissement soit 25% des dirigeants

Soit sur l’ensemble des entreprises de

croissance

20%

9%

6%

4%

2%

Conditions de financements

Industrie : 20%

Sur les 6 derniers mois, les investissements de votre entreprise ont-ils … ?Pour les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils … ?

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Hausse des investissements

Stabilité des investissements

Diminution des investissements

16%

19%

58%

53%

26%

28%

Base totale

81%

84%

Réalisé

Prévu

Investissements : réalisé et prévisionnel

TOTAL « Hausse + Stabilité »

Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?

Plus de ressourcesMoins de ressources

Autant de ressources

22%

66%

12%

Base totale

88%

Financement, budgets et développements

Entreprises < 50 salariés : 15%NTIC : 32%Industrie : 8%

TOTAL « Plus + Autant »

Par rapport à l’année dernière, la part de votre CA à l’export est-elle … ?

En croissance

En baisse

Stable

23%

70%

7%

= 93%

Base totale

Evolution de la part de CA à l'export

≥50 salariés : 34%< 50 salariés : 18%NTIC : 30%Industrie : 12% TOTAL

« Croissance + Stable »

Quels sont selon vous les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent sa forte croissance ? En 1er, en 2ème Base totale

Le positionnement sur de nouveaux marchés, marchés porteurs

Total OUICité en 1er Cité en 2e

3%

4%

9% 6%

6% 9%

7% 10%

9% 9%

15% 12%

14% 14%

15% 17%

19% 14%

L’innovation sur les produits ou services

Les process de production, la productivité

Les technologies de pointe

La stratégie commerciale

Le niveau des investissements

Le développement international

Le recrutement de compétences / l’organisation interne

Autres

Les acquisitions d’entreprise

33%

32%

28%

27%

18%

17%

15%

14%

5%

3% Base totale

Les leviers de croissance

NTIC : 28%

NTIC : 21%

Commerce et services : 42%

5Sortie de crise et mesures gouvernementales

Globalement, diriez-vous que l’impact négatif de la crise sur votre entreprise est … ?

34%

13% 14%

40%

Très fort

Assez fortAssez faible

Très faible

47%

Base totale

Impacts de la crise

Entreprises ayant supprimédes postes : 85%

Entreprises ayant subi un durcissement des conditions

de financement : 62%

Commerce & Services : 55%

53%Entreprises ayant recruté : 72%

Entreprises n’ayant pas subi un durcissement des conditions de financement : 57%

NTIC : 61%

1% 35% 58% 6%

1% 34% 58% 8%

9% 58% 27% 6%

14% 70% 16%1%

Très confiant Assez confiant Assez peu confiant Pas du tout confiant

Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?

L’activité de votre entreprise

L’économie de votre secteur d’activité

L’économie française

L’économie mondiale

84%

67%

35%

36%

Base totale

Perspectives à 12 mois

NTIC : 91% - Industrie : 71%

NTIC : 76% - Industrie : 53%

Diriez-vous que l’ensemble des mesures économiques mises en place par le gouvernement vont avoir un impact … ?

3% 58% 6%2%

31%

5% 30% 2%2%

61%Sur votre entreprise

Sur l'économie française

35%

61%

Base totale

Très positif Putôt positif Plutôt négatif Très négatif Aucun impact

Impacts des mesures gouvernementales

NTIC : 43% - Commerce, Services : 26%

7% 45% 33% 10%5%

Pensez-vous que la crise en France va se terminer… ?

Fin 2009 2010 2011 2012 Au-delà

Base totale

52%

Sortie de crise

Entreprises ≥ 50 salariés : 61%

Contacts

Charles-Henri d’Auvigny

Directeur Associé et Dé[email protected]

Thierry Chalumeau

Directeur Associé et du département [email protected]

15 place de la République, 75003 Paris01 78 94 90 00

www.opinionway.com

Edith Henrion d'AubertDirecteur Général

14 avenue Hoche75008 Paris01 56 88 56 20

www.croissanceplus.com

Thierry Timsit

Directeur Général Délégué

68 rue du Faubourg Saint-Honoré75008 Paris01 53 05 40 50

www.astorg-partners.com

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