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d’éventuels changements.

Sommaire

Sommaire

Résumé ........................................................................................................... 6

Introduction .................................................................................................... 8

Définition du secteur ..................................................................................................... 9

Chiffres-clés ................................................................................................................... 9

■ Taïwan, un marché à fort potentiel ................................................................. 10

■ Segmentation du marché ................................................................................ 12

■ Un consommateur de plus en plus connaisseur .............................................. 12

Offre ...............................................................................................................14

Production locale ......................................................................................................... 15

Import/Export .............................................................................................................. 16

■ Reprise des importations de boissons alcoolisées en 2010 ............................. 16

■ Les spiritueux, boissons alcoolisées les plus importées en valeur ................... 17

■ Le whisky britannique mène le jeu .................................................................. 18

■ Le marché des brandies dominé par la France ............................................... 18

■ Les importations de vins : la France reste leader ............................................ 19

■ La bière, principal produit des exportations taïwanaises ............................... 22

Concentration du marché et grands acteurs ............................................................... 23

■ Entreprise locale .............................................................................................. 23

■ Multinationales concurrentes ......................................................................... 23

Conclusion ................................................................................................................... 24

Demande ........................................................................................................25

Les marchés porteurs et les marchés de niches .......................................................... 26

■ Quelques spécificités du marché ..................................................................... 26

■ Marchés de niche ............................................................................................ 27

Les consommateurs cibles .......................................................................................... 28

■ Profils des consommateurs ............................................................................. 28

■ Les motivations d´achat .................................................................................. 29

■ Disparité régionale .......................................................................................... 30

■ Saisonnalité des achats : fêtes ........................................................................ 31

Évolution de la demande ............................................................................................. 32

■ Evolution de la consommation ........................................................................ 32

■ Prévision de la demande ................................................................................. 33

Accès au marché .............................................................................................35

Réglementation, les bonnes questions à se poser avant d’exporter .......................... 36

Circuits d’importation .................................................................................................. 37

Sommaire

Organisation de la Distribution ................................................................................... 39

■ Lóff trade, principal circuit de distribution ..................................................... 39

■ Lón trade, un circuit en devenir ...................................................................... 41

Perspectives du marché ..................................................................................43

Tableau Analyse SWOT ................................................................................................ 44

Perspectives et recommandations pour l’offre française ........................................... 45

■ Recommandations générales .......................................................................... 45

■ Recommandation marketing ........................................................................... 46

■ Perspective pour lóffre française ................................................................... 48

Informations utiles .........................................................................................49

Salons à Taïwan ........................................................................................................... 50

Revues.......................................................................................................................... 50

Adresses utiles ............................................................................................................. 51

Pour approfondir avec UBIFRANCE ............................................................................. 53

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Résumé

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Résumé

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Le marché des Arts de la table et de la décoration aux Émirats Arabes Unisvins et spiritueux à Taïwan

Avec plus de 23 millions d´habitants et un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, Taïwan símpose comme un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. Son adhésion à lÓrganisation mondiale du commerce en 2002 ainsi que la signature de l’Accord cadre de coopération économique avec la Chine lui donnent un rôle stratégique et font de l’île une plateforme commerciale incontournable pour toute entreprise désirant símplanter dans la région.

La croissance économique, de plus de 10% en 2010, associée à un pouvoir dáchat en hausse, incite les consommateurs taïwanais à acheter des produits de meilleure qualité. Lóffre française, synonyme de luxe et de qualité à Taïwan, y trouve donc naturellement sa place. Le marché du vin dépend essentiellement des importations, les exportations françaises de vins vers l´île ont ainsi pu enregistrer en 2010 une croissance record de plus de 49% en volume pour atteindre une valeur de plus de 48 millions USD, soit 34,6 millions d’euros. Ainsi, la France maintient son rôle de leader dans l’exportation de vins vers Taïwan, continuant de posséder plus de la moitié du marché des vins importés à Taiwan tandis quélle possède le quasi-monopole sur les importations taïwanaises de brandies avec l’exportation de cognacs.

Les tendances de consommations sont encourageantes pour les exportations tricolores. Le consommateur taiwanais ne s'attache plus seulement à la renommée de la marque pour láchat dúne bouteille mais recherche également des crus provenant de régions moins renommées. De plus, la consommation de vin continue à augmenter de façon stable et entre progressivement dans les mœurs culinaires de plusieurs catégories de clientèles, dont une clientèle de jeunes travailleurs aisés, une clientèle féminine, ainsi qu'une clientèle de seniors ayant un certain statut social.

Enfin, la concurrence des vins du nouveau monde ainsi que des vins espagnols et italiens s’avère de plus en plus accrue avec des campagnes marketing importantes et des offres attrayantes au niveau rapport qualité/prix, ce qui représente un réel défi pour les vins français à Taïwan.

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Le marché des vins et spiritueux à Taïwan Le marché des Arts de la table

Définition du secteur

Cette analyse présentera, en se basant sur des données officielles, le marché des vins et spiritueux à Taïwan (République de Chine). Il comprendra donc l'analyse de statistiques concernant les vins pétillants et tranquilles ainsi que sur les différents spiritueux (whisky, brandy, vodka…). A noter que Taïwan ne différencie pas le brandy du cognac. Le terme « marché des boissons alcoolisées » comprendra toutes les boissons alcoolisées (et non seulement les spiritueux et le vin) situées entre les codes 2203 et 2208 indiqués dans les tarifs douaniers, ci-dessous.

Tarifs douaniers : nomenclature du système harmonisé (HS)

Codes Douaniers Description

2203 Bières de malt

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2206 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Source : tarifs douaniers

Chiffres-clés

Situation fin 2010 :

Superficie : 36 000 Km² (soit un 1/15ème de la France)

Population : 23 millions (M)Population active : 13,1 M

Densité : 640 hab/km²

Capitale : Taipei

Autres villes principales : Kaohsiung, Taichung, Tainan

Climat : subtropical au nord, tropical au sud

PNB : 349 milliards €

PIB/hab : 13 178 €

Croissance économique : 10,66% (prévision 2011 : 5,06%)

Taux de chômage: 4,27%

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Valeur du marché des boissons alcoolisées: 2 111 Mds €

Volume du marché des boissons alcoolisées: 597,7 M de litres

Caractéristiques et évolution du secteur

■ Taïwan, un marché à fort potentiel

Vente au détail des boissons alcoolisées par habitant en Asie pour lánnée 2010

Rang Pays Valeur en euros

1 Corée du Sud 236,18

2 Japon 234,39

3 Singapour 215,11

4 Hong Kong 208,6

5 Taïwan 142,19

6 Philippines 120,23

7 Thaïlande 117,13

8 Chine 39,05

9 Vietnam 36,27

10 Malaisie 34,45

11 Indonésie 3,18

Total 1386,78 Source : Ubifrance – Datamonitor – 07/2011

Avec le 4ème PIB/hab en parité de pouvoir dáchat (PPA) dÁsie, Taïwan réussit à se positionner à la 5ème place pour la consommation dálcool par habitant sur le marché de lÁsie-Pacifique (Australie et Nouvelle-Zélande exclues). Selon les statistiques de lÍnternational Wine and Spirit Research, Taïwan posséderait même une consommation annuelle de vin par personne supérieure à celle de la Chine ou de la Corée du Sud. Celle-ci était de 0,7 L/hab par an en 2006 et devrait augmenter à une moyenne de presqu'un litre par habitant par an pour lánnée 2011. Cette augmentation peut être considérée comme le reflet de l´évolution que connaît le marché taïwanais depuis quelques années. La maturité du marché combinée à une forte demande de produits étrangers permettent à Taïwan de se positionner à la 15ème place pour límportation de vins tranquilles français et à la 19ème place mondiale pour les vins et spiritueux confondus.

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Source : Ubifrance – Datamonitor – 07/2011

Avec une valeur de plus de 2,74 Mds €, les spiritueux sont les principales boissons alcoolisées importées en Asie, suivis de près par les vins qui représentent une valeur totale de 2,52 Mds €.

Le Japon reste le principal importateur de boissons alcoolisées de la zone, avec plus de 1,44 Mds € d'importations en 2010. La Chine voit son poids croître avec 1,08 Mds € dímportations. Hong Kong et Singapour sont à mettre à part, car la valeur de leurs importations n’est pas représentative de leurs marchés locaux. En effet, les produits sont exportés dans ces villes (bénéficiant dúne taxation nulle) pour ensuite être redistribués dans les autres pays de la région. Ce sont en réalité de grandes plateformes de redistribution dóù un fort taux dímportation. Il est intéressant de noter que Taïwan se situe à la 6ème place des importations en valeur mais à la 7ème place en volume. Cela est représentatif du marché taïwanais qui privilégie les produits plus haut-de-gamme.

Chine 17%

Corée du Sud 7%

Hong kong 16%

Japon 26%

Malaisie 4%

Phillipines 3%

Singapour 18%

Taïwan 6%

Thailande 3%

Importation dálcool par pays asiatiques en 2010 (en valeur)

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■ Segmentation du marché


Même si le marché taïwanais paraît dominé par le secteur de la bière, celui-ci est majoritairement contrôlé par la production locale (75%). Les importations concernent principalement les secteurs des vins et des spiritueux. En effet, la production locale ne représente que 18% du marché du vin, 13% du marché des spiritueux et 9% du marché du whisky sur Taïwan.

Le marché de la bière représente un total de 1,94 Mds € pour un volume sur lánnée 2010 de 530 M de litres.

Les vins vendus à Taïwan sont à 95% des vins tranquilles, à 2% des vins pétillants et à 2% des vins fortifiés (vins renforcés par láddition dálcool). Cela représente une valeur totale de 239 M € en 2010 et un volume de 12 M de litres.

Enfin, la part de 25% des spiritueux est composée à 47% de whiskies, 29% de spiritueux spéciaux, 6% de vodka et 7% de brandy (comprenant le cognac) pour un volume total de 55,7 M de litres et une valeur totale de 749 M €.

■ Un consommateur de plus en plus connaisseur

Láugmentation de la consommation va de pair avec une évolution des goûts du consommateur taïwanais. Au fur et à mesure quíl devient connaisseur en matière de vin, il se forme son propre goût et ne se fie plus seulement à l’image de « marque » pour choisir sa bouteille mais commence également à vouloir découvrir de nouveaux crus afin d´étendre sa connaissance. Les hôtels-restaurants ne se limitent donc plus au vin rouge de Bordeaux, qui était le produit fétiche de la clientèle taïwanaise. Une nouvelle catégorie de consommateurs

bière 67%

spiritueux 25%

vins 8%

Segmentation du marché par produits en 2010 (en valeur)

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composée de jeunes travailleurs aisés désirent aussi trouver de nouveaux produits de qualité à des prix plus compétitifs plutôt que des grandes marques, quíls jugent souvent trop chères. Ainsi, le vin commence à faire partie intégrante de la vie du consommateur taïwanais.

Source: Ubifrance Taïwan – Datamonitor – 07/2011

De 1999 à 2008, Taïwan enregistre une forte croissance de son marché de lórdre de 54%, soit une moyenne de 5% par an. La valeur du marché des alcools atteint un premier pic en 2002 suite à líntégration de Taïwan à lÓrganisation Mondiale du Commerce (OMC) et donc à la libéralisation du marché qui était un monopole dÉtat auparavant. La crise économique de 2009 a ensuite engendrée une légère baisse de la consommation, avant de se stabiliser autour de 4 Mds USD, marquant une transformation du marché taïwanais en un marché mature.

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Evolution du marché des boissons alcoolisées à Taïwan entre 1999 et 2010

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Offre

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Le marché des vins et spiritueux à Taïwan

Production locale

La production locale est en décroissance. Alors qu’en 2001 la production locale représentait encore plus de 86% du total des boissons alcoolisées (production locale + importations), soit 650 M de litres, elle n’en représente plus que les deux tiers aujourd’hui et se situe autour de 513 M de litres, tandis que les alcools importés totalisent 203 M de litres.

Production locale et produits importés (toutes boissons alcoolisés confondues depuis 2001)

Production locale Produits importés total

Volume en milliers de L

PDM% volume en milliers de L

PDM% Volume en

milliers de L

2004 463 928 73,56% 166 793 26,44% 630 721

2005 463 637 73,09% 170 690 26,91% 634 327

2006 497 903 75,24% 163 883 24,76% 661 786

2007 472 405 72,10% 182 768 27,90% 655 174

2008 462 820 72,33% 177 023 27,67% 639 844

2009 503 041 73,81% 178 585 26,19% 681 626

2010 513 432 71,64 % 203 295 28,36% 716 727 Source : Ubifrance – GTA – 07/2011

Production locale et produits importés en 2010 (en milliers de litres)

Production locale Produits importés Total

Bière 390 923 75% 128 249 25% 519 172

Vin 3 430 17% 16 224 83% 19 654

Brandy 360 12% 26 25 88% 29 856

Whisky 1 645 9% 16 753 91% 18 399

Liqueur de fruits 3 503 18% 16 309 82% 19 813

Alcools distillés (eaux-de-vie)

61 738 74% 21 318 25% 83 056

Alcool de riz 30 393 100% - - 30 393 Source: Ministry of economic affairs – 07/2011

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Import/Export

■ Reprise des importations de boissons alcoolisées en 2010

En 2010, le marché des boissons importées représentait une valeur totale de 422,6 M €.

Depuis 2004, les importations de boissons alcoolisées à Taïwan connaissent une croissance constante et ce jusquén 2008. La crise économique de 2009 a engendré une baisse des importations de vins et de spiritueux. Ceux-ci représentant la majorité des importations de boissons alcoolisées à Taïwan, les importations tout alcool confondu ont donc ralentit en 2009. Lánnée 2010 enregistre une reprise de 24% des importations de boissons alcoolisées pour revenir au niveau dávant-crise. Ceci correspondant à un volume total de 210 M de litres soit une progression de 12% entre 2008 et 2010.

Source: Bureau of foreign Trade – 07/2011

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Importations des boissons alcoolisées entre 2003 et 2010 (en valeur)

Bières Vins Spiritueux

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■ Les spiritueux, boissons alcoolisées les plus importées en valeur


En 2010, les importations de spiritueux représentaient 236,16 M €.

L´évolution des importations de spiritueux à Taïwan va de pair avec une augmentation en gamme des produits importés. En effet si les volumes importés n´ont progressé que de 12% entre 2003 et 2010, la valeur des produits importés a bondi de 64% sur le même période. Cette évolution est caractéristique de la tendance de consommation du marché taïwanais qui ne craint pas de dépenser plus pour obtenir une meilleure qualité.

Principaux pays fournisseur de spiritueux à Taïwan entre 2009 et 2010 (en milliers d’euros)

Rang Pays 2009 2010 Part de marché

Croissance

1 Royaume-Uni 121 191 159 439 67% 32%

2 France 55 773 61 213 25% 10%

3 Japon 6 590 8 478 4% 29%

4 Suède 1 421 1 919 0,80% 35%

5 Philippines 977 1 063 0,60% 9%

6 Etats-Unis 625 811 0,30% 30%

TOTAL 186 577 232 923 25% Source : Ubifrance – GTA – 07/2011

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Evolution des importations totales de spiritueux entre 2003 et 2010 (en valeur et en volume)

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Le marché des spiritueux taïwanais reste détenu par deux principaux acteurs : le Royaume-Uni, majoritaire avec ses 67% de parts de marché, et la France.

Le Royaume-Uni reste largement en tête grâce à son whisky. En effet, 97% des whiskies importés sur Taïwan sont dórigine britannique.

Il est intéressant de noter que le cognac est plus souvent connu sous le terme générique de « brandy » et moins souvent voir très rarement nommé par la traduction spécifique de « cognac » en chinois (ganyi). Les « brandies français » représentant 99,7% des importations totales de brandies sur Taïwan, la France peut alors se hisser à la seconde position du classement.

■ Le whisky britannique mène le jeu

Le marché des spiritueux reste très largement dominé par le whisky. Taïwan représente le 12ème marché mondial en terme dímportation de whisky. Celui-ci doit sa renommée aux fortes campagnes publicitaires associant le whisky à l’image de virilité. Par exemple en 2008, Johnny Walker diffuse un spot publicitaire mettant en scène Chien-Ming Wang, un joueur de baseball taïwanais célèbre dans le Major League américain (1ère ligue de Baseball aux Etats-Unis), avec son whisky. Grâce à ces campagnes publicitaires agressives, le whisky a réussi à símposer comme première boisson alcoolisée consommée par les hommes en on trade (bar, club et repas dáffaire). En 2010, les importations taïwanaises de whisky ont atteint une valeur de 164 M €. Il est intéressant de noter que les importations tous whiskies confondus et les importations de whiskies britanniques ont connu la même croissance (24%) entre 2009 et 2010. Ce marché est donc largement dominé par la Grande-Bretagne. Ces exportations de whiskies vers Taïwan représentent 97% des importations de whiskies à Taïwan, soit 158,4 M €. Le Japon arrive en seconde position très loin derrière avec des exportations de whisky vers Taïwan atteignant une valeur de 4,32 M €.

■ Le marché des brandies dominé par la France

Avec une augmentation de 8,5% des importations de brandies en 2010 pour une valeur totale de 59,76 M €, les brandies correspondent au second type de spiritueux les plus importés à Taïwan avec 25% de part de marché des spiritueux.

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Evolution des importations de brandies à Taïwan entre 2003 et 2010 (en valeur)

Total France

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En moyenne, les importations de brandies ont été multipliées par 1,5 entre 2003 et 2008. Après une baisse de 11% en 2009, Taïwan connaît une hausse de ses importations de brandies en 2010, atteignant ainsi le même niveau que 2008. La France représente en moyenne plus de 99% des importations de brandies à Taïwan.

Lámalgame subi par le cognac ou autres spiritueux français à Taïwan et leur assimilation aux brandies dans la traduction en chinois rendent donc la réalité assez opaque pour les consommateurs taïwanais souvent peu rompus aux nuances entre les différents spiritueux français, ni même à la lecture des caractères romains. De fait, il est extrêmement courant à Taïwan de trouver des brandies XO, signes plus facilement identifiables par le consommateur taïwanais. Conséquence de cet amalgame, les consommateurs ne comprennent pas la différence importante de prix entre les brandies déntrée-de-gamme et le cognac plus cher.

■ Les importations de vins : la France reste leader


En 2010, les importations de vins représentaient une valeur totale de 66 M €.

Entre 2003 et 2007, les importations de vins ont connu une forte croissance de plus de 50% en volume et de 58% en valeur. Lánnée 2007 est marquée pour la première fois par une diminution des importations en volume et valeur et ce jusqu´à la crise financière de 2009. Cependant, une reprise des importations apparaît en 2010 suite à la relance de l´économie, avec une augmentation de 34% en valeur et de 45% en volume.

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Evolution des importations de vins entre 2003 et 2010 (en valeur et en volume)

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Principaux pays fournisseur de vins à Taïwan entre 2009 et 2010 (en milliers USD)

Rang PAYS 2009 2010 Part de marché

Croissance

1 France 38 781 48511 52,50% 20%

2 Australie 6147 9540 10,30% 36%

3 Etats-Unis 6356 8541 9,20% 26%

4 Chili 5310 7623 8,20% 30%

5 Italie 3514 5763 6,20% 39%

6 Espagne 2850 4863 5,20% 41%

TOTAL 68471 92297 25% Source : Ubifrance – GTA – 07/2011

Principaux pays fournisseur de vins à Taïwan entre 2009 et 2010 (en milliers de litres)

Rang PAYS 2009 2010 Part de marché

Croissance

1 France 4 691 6976 43,59% 49%

2 Chili 1443 1908 12% 32%

3 Australie 1219 1891 12% 55%

4 Espagne 992 1827 11% 84%

5 Etats-Unis 1003 1053 7% 5%

6 Italie 565 961 6% 70%

TOTAL 10968 16005 46% Source : Ubifrance – GTA – 07/2011

Les importations restent très largement dominées par la France possédant plus de 50% du marché en valeur et 43% du marché en volume. La France conserve donc sa place de leader sur le secteur.

L’Italie et lÉspagne connaissent tous deux les plus fortes croissances en volume et en valeur. Encore inconnus sur le marché taïwanais il y a quelques années, ces deux pays ont su développer leurs offres pour conquérir petit à petit des parts de marché. En vendant ses vins dans les restaurants italiens (dont les prix sont souvent plus abordables que les restaurants français), lÍtalie a bénéficié dúne image plus accessible contrairement aux vins français.

LÉspagne a transformé le nom de ces vins, les noms habituels des domaines de provenance ont été changés en celui des cépages à partir desquelles les vins ont été conçus. Ainsi les néophytes ont plus de facilité à déchiffrer les étiquettes de ces vins.

Focus sur les vins du nouveau monde

On observe aussi límportance que prennent les vins chiliens, australiens et américains. Ces vins du nouveau monde sont de plus en plus importants sur le marché taïwanais. Cela séxplique par trois facteurs.

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Dúne part, ces vins sont bien souvent moins chers et donc bénéficient dúne image plus abordable que certains vins français.

Dáutre part ce sont pour la plupart des vins de cépages, ce qui signifie qu’ils sont élaborés à partir dúne seule sorte de raisin. Ils possèdent donc un goût plus simple à distinguer pour lesnon-initiés.

Enfin, ces vins portent le nom de leur cépage dórigine, comme pour les vins dÉspagne. Ainsi un vin chilien portera-t-il le nom de chardonnay et non celui du domaine dont il provient. Ils permettent aux néophytesde savoir quel type de vin ils achètent. Le nom du pays de provenance est aussi indiqué sur la bouteille alors plus facilement reconnaissable pour le Taïwanais non initié aux noms des différentes régions. En effet les vins du nouveau monde sont considérés comme des vins déntrée-de-gamme contrairement aux vins européens qui bénéficient dúne connotation plus haut-de-gamme.


Avec 2 M de litres, les vins tranquilles représentent plus de 95% des vins importés à Taïwan. Leurs importations ont en moyenne augmenté de 34% en valeur depuis 2009 et de 45% en volume. En 2010, on remarque une large domination des vins bordelais avec plus de 59% de parts de marché suivi de la région du Languedoc-Roussillon avec 26%.

Bordeaux 59%

Languedoc-rousillon 26%

Bourgogne 8%

Beaujolais 3%

côtes du rhône 3%

Alsace 1%

val de loire 0,4% autres

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Vins embouteillés importés par région en 2010 (en volume)

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Il est intéressant de noter que malgré la domination des vins provenant de Bordeaux et du Languedoc-Roussillon, le vin de Bourgogne est le seul à montrer une croissance positive de ses importations à Taïwan entre 2005 et 2010. En effet sur cette même période le vin bordelais a diminué ses exportations vers Taïwan de 20% et celui provenant du Languedoc-Roussillon de 18% alors que la région de Bourgogne a augmenté ses exportations de vins vers Taïwan de +74%. La présence montante d´autres régions qui acquièrent de plus en plus d’importance, comme la région de Bourgogne, est représentative de la demande taïwanaise de nouveaux crus.

■ La bière, principal produit des exportations taïwanaises

En 2010, la bière représente 64% des exportations totales de Taïwan, suivi des spiritueux (28%). En effet, l´importation des bières étrangères se faisant de plus en plus importante, les entreprises taïwanaises ont dû se tourner vers de nouveaux marchés pour faire face à la concurrence. Les entreprises de bières locales (et notamment sa Taïwan beer) ont donc opté pour une stratégie à l'export.

Bordeaux

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2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Evolution des importations des principaux vins par régions entre 2005 et 2010 (en volume)

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Concentration du marché et grands acteurs

■ Entreprise locale

L’adhésion de Taïwan à l’Organisation mondiale du commerce en 2002 s’est traduite par une plus grande ouverture du marché des boissons alcoolisées avec une libéralisation de la production et de límportation de boisson alcoolisées.

Avec la fermeture du Taïwan Tobacco and Wine Monopoly Bureau (TTWMB, ancien monopole des alcools et tabacs fondé en 1947), le secteur privé est désormais autorisé à produire des boissons alcoolisées. En effet, avant l’entrée de Taïwan dans l’OMC, la TTWMB, société publique, était la seule organisation autorisée à produire des boissons alcoolisées à Taïwan. Suite à sa constitution en société en juillet 2002, l’ex-TTWMB se nomme désormais Taïwan Tobacco and Liquor Corporation. Par ailleurs, les statistiques gouvernementales indiquent l’existence, à ce jour, de 415 producteurs de boissons alcoolisées (dûment enregistrés auprès du National Treasury Agency).

Taïwan Tobacco and Liquor Corporation ayant eu pendant longtemps le monopole sur le marché taïwanais sous le nom de Taïwan Tobacco and Wine Monopoly Bureau, elle reste la principale entreprise nationale pour la production dálcool. La marque représentait encore, en 2009, 80% du marché de la bière grâce à son produit phare, la Taïwan Beer. Cependant la montée des importations et l’implantation de grandes marques comme Heineken ou TsingTao (bière chinoise qui possède 7% du marché) ont obligé la société locale à axer son marketing vers un public plus jeune. Parallèlement, la TTL sést alliée à la plus importante chaîne de distribution dálcools à Taïwan – Drinks Wines and Spirits Co., Ltd. – afin de commercialiser ses produits. TTL reste la première société productrice dálcool à Taïwan avec la part de marché la plus importante pour la bière ainsi que pour les spiritueux (33%).

■ Multinationales concurrentes

Bière

Contrairement aux marchés des vins et spiritueux, celui de la bière est extrêmement concentré et possédé aux trois quarts par une société locale. Taïwan Tobacco and Liquor Corporation possède 80% du marché de la bière en 2009.

Tsingtao Brewery Company Limited est implantée à Taïwan et se positionne en seconde position sur le marché de la bière avec 7% de part de marché. La Tsingtao Beer (bière chinoise la plus exportée) sést insérée dans le marché taïwanais en copiant le design de la Taïwan Beer.

Le groupe Heineken se positionne à la troisième place pour la bière avec 6% de part de marché.

Kirin Brewery Company (société Japonaise) pèse de plus en plus lourd sur le marché taïwanais grâce à son produit phare : la Kirin Beer.

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Spiritueux

Même si TTL reste leader sur ce marché, 25% du secteur est détenu par des producteurs náppartenant pas à de grandes firmes. De bonnes perspectives de marchés sont présentes à Taïwan pour les producteurs indépendants.

En ce qui concerne les firmes multinationales, les groupes européens arrivent à se hisser dans les premières positions sur le marché des spiritueux. Cést ainsi que la multinationale britannique Diageo arrive à la seconde place (9%) du classement sur le marché des spiritueux suivies dÉdrington Group (7%) et de Pernod Ricard (5%). La marque Japonaise Suntory se hisse à la 5ème place avec la même part de marché que Pernod Ricard.

Le marché du whisky est largement dominé par les groupes britanniques. Diageo, en tête, possède plus de 30% du marché suivi dÉdrington Group (27%) et de Matisse Spirits Company Ltd. (15%). Les groupes Pernod Ricard et Suntory nárrivent quén 4ème et 5ème position avec respectivement 10% et 8% de part de marché. A noter que la marque de whisky taïwanaise Kavalan commence à être reconnue internationalement notamment grâce à l’obtention du premier prix dans un concours organisé par le journal The Times au cours duquel il a détrôné tous les scotchs écossais.

LVMH domine largement le marché du brandy avec plus de 57% de part de marché.

Vins

De même que pour les spiritueux, le marché du vin est majoritairement détenu par les producteurs indépendants (72% de part de marché). A noter que le secteur du vin est le seul où TTL ne possède aucune part de marché.

Le groupe australien Foster´s Group possède plus de 15% grâce à ses ventes de vins, suivi de Pernod Ricard qui distribue des vins australiens très prisés (10%).

Conclusion

Avec une production locale qui laisse de plus en plus de place aux produits importés et une reprise des importations de boissons alcoolisées en 2010, les perspectives de marchés sont encourageantes pour les produits français même si la concurrence des vins du nouveau monde pèse de plus en plus lourd dans les ventes. Enfin la concentration relativement faible des marchés des spiritueux et des vins est une opportunité pour les producteurs indépendants.

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Les marchés porteurs et les marchés de niches

La bière reste la première boisson alcoolisée consommée à Taïwan (66%), suivie du whisky (12% de part de marché) et du vin (7%).

Le whisky, ainsi que la bière, est principalement consommé par les hommes. Il reste le premier choix sur le marché du on trade. Ce dernier enregistre pourtant une baisse de 3% de sa consommation sur lánnée 2010 alors que la consommation de brandies (4ème type de boissons alcoolisées consommées à Taïwan) a augmenté de 6% sur la même année.

Le vin voit sa consommation augmenter chaque année. De 0,7L par habitant en 2006, la consommation de vin devrait atteindre 0,9L par habitant en 2011 dépassant ainsi des pays comme la Corée du Sud ou la Chine.

■ Quelques spécificités du marché

Facteur santé : le « French Paradox »

La culture taïwanaise porte une attention toute particulière à la santé. Les Taïwanais sont donc très friands de tout produit véhiculant ce concept de santé. Or des études ont démontrées que certains produits français comme le vin ou le fromage possèdent déxcellentes qualités nutritionnelles et diététiques. Cést ce que lón appelle le « French paradox », paradoxe désignant le fait que les Français ont une espérance de vie relativement élevée alors que leur mode d’alimentation peut paraître « chargé » en matière de cholestérol. Le vin est donc prisé par le consommateur taïwanais pour ses vertus diététiques. Il est aussi associé au prestige ainsi qu´à un signe de différenciation sociale, deux critères importants de sélection pour les consommateurs taïwanais.

Facteur culturel : le rouge devant le blanc

Les vins rouges qui possèdent un goût rond et facile à boire, comme ceux provenant de Bordeaux, sont plus prisés du consommateur taïwanais. De plus ceux-ci ont la particularité d´être rouges, couleur de fête, contrairement au blanc qui représente le deuil. Les vins rouges sont donc favorisés par cet aspect culturel. On remarque cependant que le vin blanc commence à se faire connaître (tout particulièrement le vin blanc de Chablis) grâce à son bon mariage avec les mets locaux et notamment ceux à base de fruits de mer.

La consommation hors foyer

Les Taïwanais consomment régulièrement hors du foyer, et les repas d’affaires, aussi bien que les repas entre amis et en famille sont généralement organisés au restaurant. Ainsi, la consommation sur le marché de l’on trade reflète-t-elle souvent l’entrée dans les mœurs de nouvelles tendances de consommation. On note ainsi la tendance à la diversification des

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produits et à une relative démocratisation du vin dans les repas avec de plus en plus de restaurants qui offrent une petite sélection de vins. En général, on retrouve les vins de haut et moyen-de-gamme dans les restaurants haut-de-gamme et souvent occidentaux. Les bars-restaurants à la japonaise (izayaka), de plus en plus populaires à Taïwan parmi les jeunes, offrent également une large palette de boissons alcoolisées et plus seulement des boissons alcoolisées japonaises. On y trouve aussi bien des alcools de prunes que des liqueurs de fruits, des whiskies, et du vin. Malgré la relative « démocratisation » du vin dans les restaurants, le consommateur déjà initié au vin amène encore fréquemment sa propre bouteille (en payant un droit de bouchon dont le prix est souvent négociable) au vu du choix encore restreint dans les restaurants locaux. Par ailleurs, on note que les vins d´entrée-de-gamme remplacent progressivement les habituels spiritueux comme le whisky sur les banquets de mariage ou d´anniversaire.

■ Marchés de niche

Les produits très haut-de-gamme

Les Taïwanais de la classe aisée sont également amateurs de boissons alcoolisées importées. Très friands de produits de luxe, ils apprécient les vins français et en particulier les grands crus classés ainsi que les cognacs millésimés. Il existe un marché de niche pour les vins très haut-de-gamme dynamisé par des passionnés et des amateurs de plus en plus connaisseurs. La présence d’une rubrique « Collectors’ News » dans la revue Decanter destinée aux collectionneurs de vins haut-de-gamme est symptomatique à cet effet de l’émergence de cette clientèle nouvelle.

Liqueurs de fruits

Les liqueurs de fruits sont très prisées par la clientèle taïwanaise pour leur goût sucré et fruité. Utilisées dans les recettes de cuisines mais aussi pour les cocktails, elles sont très présentes dans le circuit des Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR). Même si les alcools de prunes japonais sont les produits dominant parmi les liqueurs, on recense deux marques françaises présentes à Taïwan : Marie Brizard et Giffard. En 2010, la valeur totale des importations de liqueur de fruits à Taïwan a atteint 2,1 M €, soit une augmentation de 26,6% par rapport à 2009. Le fournisseur principal est le Japon, suivi de près par la France, qui a connu une augmentation progressive de ses exportations de liqueurs vers Taïwan ces dernières années d’environ 33% entre 2008 et 2010.

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Les consommateurs cibles

Les estimations de la consommation des boissons alcoolisées oscillent autour de 25 L/hab/an. On considère que la consommation moyenne de vin se stabilise autour de 0,7 L/hab/an et celle des spiritueux autour de 2,4 L/hab/an. La consommation de bière reste la plus élevée avec 24 L/hab/an pour lánnée 2010. Les Taïwanais consomment cependant plus lors de mariages ou dánniversaires ainsi que durant les périodes de fête comme la fête de la pleine lune (en automne) ou du nouvel an chinois (vers fin janvier ou début février).

■ Profils des consommateurs

Une nouvelle clientèle : les jeunes

Les jeunes générations, se tournent vers les alcools légers, suite notamment aux campagnes de lutte contre l’alcoolisme ou l'alcool au volant. Le vin apparaît également comme un produit tendance. Par ailleurs, les ready-to-drink (RTD) rencontrent actuellement un énorme succès auprès des jeunes. Vendus assez bon marché et distribués très largement dans les magasins de proximité, ce type de boissons a notamment profité d’un changement de catégorie douanière avec une taxe nulle à 0% depuis le 1er janvier 2004 (les droits de douane applicables avant le 1/1/2004 étaient de 40%). Les alcools à base de fruits sont aussi de plus en plus populaires chez la jeune clientèle (augmentation de 40% de leurs ventes en 2011). Ceux-ci ont lávantages de posséder une teneur en alcool moins élevée que les alcools blancs (alcools de riz ou autres alcools forts distillés) vendus à Taïwan habituellement.

Les jeunes travailleurs aisés dénommés « les aristocrates de Hsinchu », employés des grands groupes high-tech du parc technologique de Hsinchu constituent aussi une clientèle privilégiée qui, ayant l’occasion de voyager en Europe ou ayant les moyens financiers, s’initient souvent aux vins soit par goût ou parfois par volonté d’afficher un certain statut social.

Autres consommateurs : femmes et seniors

L’augmentation des salaires et du niveau de vie représente une opportunité pour la consommation des boissons alcoolisées importées à Taïwan. Le vin et l’alcool de prunes, considérés comme des boissons alcoolisées à plus faible teneur en alcool, rencontrent la préférence de la gente féminine. En effet, les femmes consomment de plus de en plus de vins non seulement pour adopter un certain art de vivre considéré comme « haut-de-gamme », mais également parce qu’elles sont attirées par l’aspect santé véhiculé par les vins (le « French paradox »). Pour ces mêmes raisons, le vin est également très prisé des seniors taïwanais approchant de l’âge de la retraite et ayant acquis un certain niveau de vie. L’acquisition des connaissances sur les différents vins et l’art de sélectionner un bon vin sont vus comme un loisir et une marque de reconnaissance sociale pour ces derniers.

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■ Les motivations dáchat

On peut noter quelques différences entre les modes de consommation des Chinois et des Taïwanais. Alors que le consommateur chinois semble tout dábord attiré par les marques, les motivations dáchat du consommateur taïwanais sont plus diversifiées. En effet, mis à part l’appétence pour la marque, la notation du produit, le prix ou le packaging sont des facteurs considérés comme tout aussi importants et à prendre en considération.

Reconnaissance de la marque

Malgré un consommateur qui se forge progressivement son propre goût en matière de vin, la notoriété de la marque reste souvent le premier critère de choix. Celle-ci se forge grâce à la multiplication de sa visibilité dans les différents circuits de distribution, sa renommée, ou les campagnes de marketing et de dégustations. Il est donc important pour une marque dórganiser des dégustations pour faire découvrir ses produits directement aux consommateurs.

En 2010, Taïwan rejoint l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) en tant que pays observateur. Cette adhésion permet à Taïwan non seulement de rester informé des nouvelles tendances en matière de vin mais surtout de reconnaître et développer le métier de sommelier au sein de l´île. Les normes de connaissances et de service du vin à Taïwan se développent maintenant sous la surveillance de lÁSI grâce à laquelle la culture culinaire et gustative du vin est promue à Taïwan.

Notation du vin

Les références principales pour le client taïwanais sont, dans un ordre décroissant : la notation de Robert Parker ou du Wine Spectator, la notation donnée par le Decanter, ou alors les critiques des amateurs de vins taïwanais.

La notation du vin par les différents spécialistes comme Robert Parker ou les rédacteurs du Wine Spectator sera mise en avant dans les rayons pour promouvoir les produits avec une note favorable puisque le consommateur taïwanais se réfère souvent à ces analyses pour affiner son choix.

Les Taïwanais se renseignent aussi via des prescripteurs individuels. Ces derniers possèdent souvent plusieurs casquettes en œnologie. Ecrivain, journaliste free-lance, animateur d’un forum vin sur internet, formateur, gourmet ou encore importateur-distributeur, leurs critiques en matières de vins sont suivies de près via leurs blogs. Parmi les critiques reconnus à Taïwan, citons Jason LIU, Yu-sen LIN, C. M. CHEN, Thomas CHANG. A titre d’exemple, le nombre de connexions cumulées sur le blog de Thomas CHANG, amateur de vin et de gastronomie, dépasse déjà 5 millions à ce jour, avec une moyenne de 1600 visiteurs par jours.

Il faut savoir qu´à Taïwan, 80% de la population est abonnée à internet, expliquant lámpleur dínternet dans les motivations dáchat. Dáprès une étude menée en 2010 par la commission de recherche, de développement et d´évaluation du Yuan exécutif, 70% des Taïwanais utilisent internet quotidiennement et 54% des femmes lútilisent pour rechercher des informations médicales. Cela démontre une fois de plus límportance que portent les Taïwanais pour leur santé et le concept du « French paradox ».

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Le prix

Le prix est aussi un critère de sélection non négligeable. Cependant l’importance de ce critère varie bien sûr en fonction du profil du consommateur. Le prix est en général un critère plus important dans le Sud, surtout pour le consommateur non initié qui se fie parfois au prix pour connaître la gamme du produit en question. Par ailleurs, la multiplication des campagnes de promotions à Taïwan—qui ont lieu quasiment en permanence—rend les consommateurs taïwanais encore plus sensibles aux changements de prix ainsi qu’aux réductions. Vu la taille restreinte du marché taïwanais et la facilité d’accès à internet pour comparer les produits, il y a une très grande transparence des prix et une concurrence féroce entre les différents circuits de distribution marquée tout particulièrement par la croissance des ventes dans les hypermarchés où les prix sont plus compétitifs. Enfin, le phénomène d’envolée des prix de certains grands crus français, considéré comme trop excessif, fait qu’une partie de la clientèle commence à se rabattre sur des vins aux prix plus compétitifs, ou des produits moins connus mais avec un meilleur rapport qualité-prix. Même si les vins français restent les plus souvent consommés, les vins à prix plus compétitif du nouveau monde sáttirent les faveurs dúne nouvelle clientèle qui ne consommait pas forcément de vin jusquálors.

La communication

A Taïwan, láffichage publicitaire est très présent. Écrans géants et posters gigantesques se côtoient sur les façades des grands buildings mettant en avant, entre autres, whiskies, bières et autres boissons alcoolisées.

Présent à la télé, dans la presse et sur les murs des immeubles, les spiritueux ont su símposer comme un produit tendance à Taïwan. Surfant sur cette vogue, les grandes marques telles Balantines ou Glenmmorangie (ou leurs distributeurs) ont par ailleurs joué sur le packaging de leurs produits, créant des coffrets cadeaux. Certaines marques y incluent aussi des verres ou des tasses « design » en lien avec leur produit (ex : verre à whisky). D’autres tentent d’offrir des formats différents pour varier. Ainsi, Hennessy a, par exemple, réalisé un nouveau packaging sous forme de mini-bouteilles vendues en édition limitée pendant le nouvel an. Le produit connaît un grand succès et voit une augmentation de 10% de ses ventes chaque année. Le prix des coffrets cadeaux peut varier en fonction du produit. Entre 1000 et 1500 TWD (24 à 36€) pour les coffrets whiskies, il est en revanche beaucoup plus élevé pour les brandies et notamment le cognac. Comptant largement sur le nouvel an chinois pour écouler leurs produits, Rémy Martin a vendu 60 000 coffrets et Hennessy 180 000 au nouvel an chinois de 2011.

■ Disparité régionale

Nous pouvons approximativement repérer à Taïwan 3 grandes régions de consommateurs avec des tendances de consommation différenciées pour le vin et la bière, au Nord, Centre et Sud de l’île.

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Le vin

Le choix ou láchat d’un vin sans lávoir goûté au préalable peut être vu comme un pari risqué pour le consommateur taïwanais. Les consommateurs du nord préfèrent donc en apprendre dávantage sur un vin avant de le choisir. Ils se renseigneront sur celui-ci par le biais de différents moyens dínformations tels quínternet (sites sur les vins, ou alors blogs de connaisseurs), la presse spécialisée (Decanter, Wine and Spirits Digest, etc.) ou encore la notation donnée au produit par des spécialistes (Robert Parker et Wine Spectator). Ayant souvent déjà une expérience avec le vin, le consommateur du nord sait de plus en plus comment se former son propre goût en la matière. Le goût étant subjectif et propre à chacun, il est donc difficile de cerner toutes les raisons qui poussent le consommateur du nord à choisir un vin plutôt qu’un autre. La formation du goût encourage par ailleurs le consommateur à rechercher de nouveaux vins moins connus mais de bonne qualité afin de compléter sa connaissance œnologique.

La consommation de vin dans le nord se différencie par l’apparition d’une consommation de vins moyen-de-gamme en plus des vins haut-de-gamme et entrée-de-gamme alors que celle du centre et sud nést quasiment encore composée que de vins haut-de-gamme et entrée-de-gamme. Cela séxplique par le fait que les consommateurs du centre sont généralement plus attirés par la notoriété de la marque tandis que le prix reste un critère de sélection prédominant dans le sud.

La bière

Dans le nord de Taïwan, les prix sont souvent plus élevés en ce qui concerne la bière. On constate un budget publicitaire et marketing assez important pour ce secteur. Même si la Taïwan Beer reste la bière préférée des consommateurs, les bières importées connaissent de plus en plus de succès dans la région du nord, preuve que le prix nést pas lúnique critère dáchat.

Quant au centre de Taïwan, la multitude de restaurants différents (Live band, bar à bière, restaurant de fruits de mer…) permet à cette région de posséder une clientèle très diverse. La gamme de choix est donc plus large, ce qui permet aux bières haut-de-gamme ainsi que celles à un prix moins élevé dý trouver leurs places.

La consommation de bière dans le sud est la plus importante en termes de volume. On y trouve principalement des bières à petit prix et en très grosse quantité. Les bières locales sont souvent préférées même si la bière chinoise TsingTao se veut de plus en plus présente dans la région. La demande est telle qu’il existe des bars du type all-you-can-drink pour un prix moyen de 300 à 500 TWD, soit environ 7 à 12 €.

■ Saisonnalité des achats : fêtes

Malgré un certain tassement de la mode effrénée d’offrir des coffrets cadeaux ces dernières années, les grandes fêtes, comme nous l’avons constaté avec les chiffres mentionnés ci-dessus, sont encore des occasions très propices pour la vente des coffrets cadeaux de spiritueux. En effet, les Taïwanais offrent des spiritueux haut-de-gamme à leurs amis ou à leurs familles durant les périodes de fête (fête du nouvel an, fête de la lune…). Ainsi, pendant le nouvel an chinois, le chiffre dáffaires des ventes de coffrets cadeaux de spiritueux double dans les enseignes de

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grande distribution, celles-ci offrant souvent des coffrets à un prix compétitif de moins de 1000 TWD (soit 24€).

De plus il est courant de sóffrir des vins et des spiritueux comme cadeaux entre entreprises partenaires ou ayant des liens commerciaux. Cette tradition permet aux détaillants de vins à Taïwan d’écouler leurs stocks en faisant une promotion active de leurs vins aux sociétés en offrant toutes sortes de packages à prix réduit.

Évolution de la demande

■ Evolution de la consommation


Le marché du vin à Taïwan a connu une très forte croissance entre 1999 et 2010. Láugmentation de 198% de la consommation de vin en volume sur la période allant de 1999 à 2010 sést accompagnée dúne augmentation des dépenses en vin pour atteindre une moyenne de 10 € par personne et par an (même niveau de dépense moyenne que les consommateurs français). Cette montée en gamme progressive est le résultat de la demande de plus en plus forte de produits de qualité de la part des consommateurs taïwanais.

Les spiritueux ont suivi une évolution différente. Malgré une hausse importante des dépenses en spiritueux de plus de 14% entre 1999 et 2010, les volumes consommés ont diminué de 15%. La demande de produits haut-de-gamme est encore plus significative dans ce secteur où les produits européens sont souvent favorisés.

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Evolution de la consommation moyenne de vins et spiritueux par an et par habitant à Taïwan entre 1999 et 2010 (en valeur et en volume)

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■ Prévision de la demande

Tableau de prévision de la consommation moyenne par an et par habitant jusquén 2014

en valeur (USD)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Spiritueux 46,94 47,46 48,49 50,92 52,02 53,15 54,31

Vin 14,62 14,52 14,44 14,37 14,30 14,23 14,16 Source : Ubifrance – Datamonitor – 07/2011

Spiritueux : La recherche du haut-de-gamme

Le marché taïwanais est constitué de consommateurs recherchant des produits de qualité. La prévision de la consommation par habitant nous confirme cette tendance puisqu’une augmentation de 16% est prévue entre 2008 et 2014 pour les dépenses en spiritueux par habitant et par an alors que la consommation en volume a tendance à diminuer. Il semblerait, d’après ces chiffres que les Taiwanais se tournent vers des produits de plus en plus haut-de-gamme en matière de spiritueux. Il nést alors pas étonnant de retrouver Glenmorangie, Balantines, Macallan, Johnnie Walker, Hennessy, Matisse, Singleton ou encore SMWS en tant que marques montantes à Taïwan.

Vin : une diversification des produits

Depuis quelques années, le marché des vins marquait clairement une préférence en faveur des vins de Bordeaux, et notamment des Bordeaux rouges. On remarque pourtant lápparition de vins provenant de différentes régions dans les cartes de certains hôtel-restaurants. Les consommateurs taïwanais étant de plus en plus initiés, les CHR doivent étendre la palette de leurs produits afin de proposer un plus large choix aux connaisseurs désireux de nouveaux produits et souvent à des prix plus raisonnables. En effet, les grandes "marques" ne suffisent plus à satisfaire le consommateur taïwanais.

La reprise de l´économie après la crise de 2009 renforce de plus en plus la consommation on trade. Ce marché tend donc à se démocratiser puisque de plus en plus de personnes consomment du vin dans les CHR. Les petits restaurants nóffrent cependant pas systématiquement du vin. Les amateurs doivent alors emmener leur propre vin et payer un droit de bouchon d’environ 500 TWD (soit 360 €) en général (prix souvent négociable), les vins haut-et-moyen-de-gamme n´étant encore présents que dans les grands hôtels-restaurants et souvent occidentaux. Les vins déntrée-de-gamme sont de plus en plus présents sur les banquets lors de fêtes ou de mariages à la place des spiritueux consommés habituellement. De plus, la culture des repas dáffaire et lóuverture de Taïwan au tourisme individuel pour les Chinois présage le maintien voir láugmentation du marché on trade. Cependant le marché du off trade reste largement dominant avec 70% du total des ventes de boissons alcoolisées.

Enfin lárrivée de deux nouveaux types de clientèle, lúne assez jeune et láutre féminine, permet dénvisager une croissance considérable pour le marché des boissons alcoolisées. Ceci étant dû à

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lássimilation des boissons alcoolisées aux festivités ainsi qu´à lénracinement des modes de fêtes entre amis (party culture).

Il reste cependant primordial de bien comprendre les motivations dáchat que sont la reconnaissance de la marque, la notation du vin, le prix et la communication pour símplanter et pouvoir vendre à la clientèle de l´île.

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Réglementation, les bonnes questions à se poser avant d’exporter

Quels sont les obligations documentaires ?

Les obligations documentaires seront les mêmes quíl ságisse de vin en vrac ou en bouteilles, destiné à la vente. Différents documents seront à fournir à la sortie de France et à léntrée à Taïwan.

A la sortie de France :

■ la facture commerciale

■ le document administratif d’accompagnement (DDA)

■ la déclaration de dédouanement (DAU), …

Quelles sont les normes analytiques ?

Sauf cas particuliers, les produits alcoolisés importés à Taïwan doivent être soumis à l'inspection du Bureau de normalisation, de la métrologie et de l'inspection.

Il est obligatoire de respecter les seuils limites pour les additifs ou certaines substances présentes dans les boissons alcoolisées.

N.B. : Vous trouverez le tableau détaillé présentant les seuils limites des différents additifs et substances autorisés selon le type de produit dans notre « Synthèse réglementaire : Réglementation des boissons alcoolisées à Taïwan ».

Quels sont les différentes taxes en vigueur ?

Le produit est soumis à différents droits et taxes, comme entre autres :

■ droits de douane

■ droits dáccises (« Alcohol Tax »)

■ taxe sur les transactions commerciales (équivalent de la TVA), etc.

Que doit comporter l´étiquetage?

A Taïwan, sur tout produit destiné à la vente doit être apposée une contre-étiquette avec toutes les mentions obligatoires, comme par exemple :

■ la marque*

■ le type de produit

■ la teneur en alcoolle pays d’origine

■ les nom et adresse du producteur *

■ le contenu net

■ les principaux ingrédients

■ Autres mentions (voir la « Synthèse réglementaire » pour les détails)

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Les mentions obligatoires susmentionnées doivent toutes apparaître en chinois traditionnel sur l´étiquette à l’exception de celles suivies d’un astérique.

Retrouvez tous les détails réglementaires dans lóuvrage « Synthèse réglementaire : Réglementation des boissons alcoolisées à Taïwan », en suivant le lien :

http://www.ubifrance.fr/001B1101619A+reglementation-des-boissons-alcoolisees-a-taiwan.html

Circuits d’importation

Seules les entreprises ayant obtenu une licence d'importation peuvent importer des boissons alcoolisées. Sur le site du National Treasury Agency, sont recensées un total de 2645 entreprises ayant une licence d'importation. Les Taïwanais achètent les boissons alcoolisées dans les circuits de distribution traditionnels du type magasins de proximité ou supermarchés individuels, circuit qui prévaut encore dans les zones non-urbaines, ainsi que dans les circuits de distribution modernes comme les chaînes cavistes, super/hypermarchés et convenience stores. La vente par internet, distributeur automatique, ou par envoi postal est interdite dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer l'âge de l'acheteur dans ces cas de figure.

Deux grands types d’opérateurs classiques pour la distribution des boissons alcoolisées à Taïwan opèrent: les importateurs et les importateurs-distributeurs. Il existe également des agents-importateurs, mais ceux-ci sont plus rares, la plupart des importateurs de boissons alcoolisées ne se limitant pas à la distribution des produits d'un seul fournisseur. Globalement, les marges des importateurs ainsi que des grossistes se situent autour de 15%, tandis que celles du détaillant se situent autour de 25% et celles des CHR autour de 200%.

Les importateurs, nombre d'entre eux étant de taille réduite, se chargent dácheter les marchandises directement auprès de léxportateur. Selon des stratégies de vente diverses, ils adoptent différents circuits de distribution : la vente directe aux clients fortunés, la vente aux grossistes, aux CHR, à la grande distribution ou dans les magasins spécialisés en vins et spiritueux.

Quant aux importateurs-distributeurs, ces derniers se différencient des importateurs simples du fait qu’ils redistribuent souvent la plus grosse partie de leurs produits par leurs propres moyens, par exemple par le biais de leurs magasins en propre. Ceux détenteurs d'un circuit de distribution déjà très large bénéficient d'une plus grande visibilité grâce à l'étendue de leurs points de vente existants. Citons, par exemple, les chaînes de grande distribution ou les chaînes



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cavistes tels que Drinks Wines & Spirits, Evergreen Laurel Collection ou les entreprises appartenant à de grands groupes agroalimentaire tels que Tait Marketing & Distribution (dont la maison mère est Uni-President). On remarque que le fait de détenir le circuit de distribution est un facteur de réussite relativement important. Ainsi, depuis ces dernières années, la grande distribution a joué sur la double casquette d'importateur et distributeur, ce qui lui permet de gagner en compétitivité au niveau des prix de détails. Ce phénomène a engendré une très forte concurrence entre la grande distribution avec les autres réseaux de distribution traditionnels.

Schéma du circuit de distribution

Exportateur

Importateur/ Distributeur Importateur Agent

Distribution directe

Grossiste

CHR Grande Distribution

Source: Ubifrance Taïwan, janvier 2011

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Organisation de la Distribution

■ Lóff trade, principal circuit de distribution

Le circuit de distribution taïwanais est dominé par le circuit moderne, mais comme cela a été mentionné plus haut, le circuit traditionnel est encore important en dehors des zones urbaines.

Le circuit traditionnel

Avec plus de 6600 points de vente répartis dans le pays, le circuit de distribution traditionnel représente 35% de la distribution taïwanaise. Parmi ce circuit de distribution, les supermarchés individuels (c'est-à-dire qui ne font pas partie dún groupe), qui représentent 65% du total des points de vente de ce circuit, et les magasins de proximité (différent des convenience stores) comme ChangFeng Rice Corp. avec 1500 points de ventes sur l´île, demeurent des fournisseurs important du voisinage dans les régions moins urbanisées.

Ce type de circuit voit son poids diminuer depuis quelques années dans les grandes villes et les zones urbaines de Taïwan, aux dépends du circuit moderne, préféré des consommateurs en raison d'une palette de choix plus importante et des prix plus compétitifs.

Le circuit moderne

Le circuit moderne représente 65% du marché taïwanais et comprends trois grands types de points de vente : les magasins spécialisés en vins & spiritueux, les convenience stores et la grande distribution (hyper et supermarchés).

Les magasins spécialisés en vins & spiritueux ne représentent que 80 points de vente sur l´île. Malgré ce nombre de points de vente relativement faible, ceux-ci sont très présents et concentrés dans les grandes villes (à Taipei et Taichung notamment) et sont voués à prendre de lámpleur dans les prochaines années. En effet, les conseils que peuvent apporter ces cavistes par rapport à leurs concurrents sont appréciés des consommateurs taïwanais toujours à la recherche de nouveaux produits provenant de différentes régions. Il est intéressant de noter que la part des ventes de spiritueux dans les chaînes cavistes est de plus en plus importante.

Circuit traditionnel

35%

circuit moderne 65%

Poids des deux principaux circuit dans le marché Taïwanais en 2010 (en nombre de point de vente)

Source: Ubifrance 2010

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Quelques exemples de chaînes cavistes connues à Taïwan sont : Drinks Wines & Spirits, Evergreen Laurel Collection, Will´s Wine Collection et The Corner Wine House.

Certains de ces magasins spécialisés se situent dans les grands magasins. En effet, pour acquérir une image plus haut-de-gamme ou de luxe, les boutiques de vins et spiritueux peuvent louer des espaces dans les grands magasins comme Sogo, Shin-kong Mitsukoshi ou Dayeh Takashimaya.

Avec plus de 9500 points de ventes sur l´île, les convenience stores représentent un très gros réseau de distribution, mais non spécialisés dans les boissons alcoolisées. Depuis quelques années, ces petits magasins ont su évoluer et développer leurs services afin de fidéliser leurs clientèles. En plus de produits de toutes utilités, sont apparus des services de livraison express, de prévente ainsi quún espace détente où le client peut se restaurer. On comprend dans ces magasins toute límportance dún packaging réussi puisque léspace pour chaque rubrique de produits (et notamment celui des vins & spiritueux) reste excessivement restreint. Ce n’est probablement pas le lieu d'achat de prédilection pour les consommateurs de boissons alcoolisées car le choix y est restreint et les prix ne sont pas des plus compétitifs comparés à d'autres circuits de distribution. Cependant l’effet publicitaire est indéniable, vu le nombre important des points de vente, qui donne une grande visibilité au produit. La plus grosse chaîne de convenience stores est 7-11, suivi par Family Mart et Hi-life.

La grande distribution reste le deuxième circuit de distribution le plus important sur le marché taïwanais. On peut y retrouver des grandes firmes internationales, dont les plus réputées pour leur rayon vins et spiritueux sont Carrefour (63 points de vente), RT-mart/Auchan (26) et Costco (8, dont 2 viennent tout juste d'ouvrir en 2011), proposant souvent un plus large choix de produits. Costco, avec un nombre de points de vente relativement plus restreint par rapport aux autres hypermarchés, montre une haute performance, atteignant un chiffre d'affaire d'environ 96 M €. Avec une offre de produits allant de l'entrée de gamme jusqu'au haut-de-gamme, sur le mode du cash & carry, Costco a la particularité de vendre uniquement à ses membres, qui doivent payer des frais d'abonnement annuel : 1200 TWD/an pour les particuliers (soit environ 30€/an) et 1000 TWD/an pour les représentants d'entreprises (soit environ 25€/an).

Par ailleurs, les chaînes de supermarchés, avec au total 2 354 points de vente toutes enseignes confondues et dont les plus importantes sont Wellcome, Matsusei, Pxmart, Jason's et City'super, mettent à la disposition des consommateurs des différents quartiers des produits variés en vins et spiritueux. Quant aux trois principaux supermarchés dits « gourmets », Jason's, City'super et Breeze Supermarket, ils se situent exclusivement dans les grands magasins, et sont généralement spécialisés dans des produits milieu ou haut-de-gamme.

Dans la grande distribution, la présence de stands qui proposent aux clients de goûter les produits, ou bien l'organisation de dégustations mettant en avant certains produits réunis autour d'un thème particulier, sont des caractéristiques très attrayantes pour le consommateur taïwanais friand de nouveaux produits. On peut citer Costco, où l'on trouve à chaque coin de l'étage alimentaire des tables de dégustation pour les clients. De plus, certains supermarchés gourmets mettent à la disposition des clients un personnel spécialisé dans la vente dálcool et organisent des dégustations telle que les « Party Catering » chez Jason’s. Par ailleurs, la demande pour les spiritueux étant toujours en croissance continue, on a pu observer lápparition de comptoirs destinés à la vente de spiritueux moyen-et-haut-de-gamme spécifiques dans certains hypermarchés (RT-mart, Géant, Carrefour, Costco, Taiwan Sugar Corp.).

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Des circuits à fort potentiel

Les Taïwanais utilisent internet principalement pour rechercher des informations sur les différents produits, dóù l'importance que prend l´émergence des blogs ayant pour sujet le vin. Même si la vente dálcool par internet est illégale, l'internet est devenu une "vitrine virtuelle" via lequel le client sélectionne ses produits puis passe par la suite une commande en contactant l'importateur. Ce moyen s'avère stratégique pour certains importateurs-distributeurs n'ayant pas de magasins en propre, tels que Château Wine & Cigar.

A contrario, dáutres importateurs, tels que Drinks, Evergreen Laurel Collection, ou Sergio Valente, appliquent une stratégie de développement de magasins en propre, le but étant de posséder un maximum de points de vente pour étendre leur visibilité avec lóffre la plus complète possible et pour offrir des services complémentaires de conseils aux clients ou des séances de dégustation.

Enfin, certaines entreprises dímportations comme Château Wine & Cigar ou Château Wine and Spirit évoluent sur le marché de la vente directe. Cela consiste à vendre des grands crus classés à la clientèle fortunée. Límportateur doit donc se construire un réseau de clientèle VIP. Lávantage de cette stratégie est que l'importateur ná pas à payer pour lóuverture ou le maintien d'une boutique. Les seules conditions étant la formation d’une équipe professionnelle, un service au client de qualité, l’offre la plus diversifiée et personnalisée possible au niveau des produits, et un stock suffisamment important pour répondre aux demandes de la manière la plus efficace possible. Il est aussi nécessaire de développer une image de marque de léntreprise et du produit afin de conquérir la clientèle aisée. Cette stratégie de vente directe est de plus en plus prisée pour sa rentabilité, léntreprise Château Wine & Cigar a, par exemple, estimé son chiffre dáffaires à 6 millions déuros en 2010.

■ Lón trade, un circuit en devenir

Même si le marché de lón trade ne représente que 30% de la distribution, celui-ci commence à reprendre des couleurs ces dernières années après une diminution continue au profit du marché de l'off trade dans les années 1990.

La bière, boisson nationale, est la principale boisson alcoolisée consommée en on trade. Les bières de production locale restent principalement consommées dans les réseaux de distribution dit « de jour » tandis que les bières importées sont préférées dans les circuits de distribution nocturnes (bar, discothèque, pub …). Ainsi, trouve-t-on les bières dans les restaurants, les bars, les pubs, les bars à bières, les restaurants de rue, les restaurants de fruits de mer, etc..

Pour les spiritueux, les tendances de consommation en on trade varient selon la région. Au Nord, la consommation des spiritueux se fait principalement dans les talking bars. Dans le Centre, elle a lieu à la fois dans les talking bars et les pubs avec musique-live. Enfin dans le Sud, les

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consommateurs préfèrent généralement consommer les spiritueux dans les restaurants-bar, talking bars, et les « Young & Dance » (plus tendances).

Un nouveau lieu de consommation de plus en plus à la mode est le lounge-mixed, qui attire la clientèle à la fois des talking bars et des night-clubs. Par ailleurs, les night-clubs et piano bars demeurent encore assez présents dans le centre de Taïwan et notamment à Taichung (3ème ville du pays).

Quant aux vins, comme nous l'avons mentionné plus haut, leur consommation sur le on trade reste moins important. Le consommateur les trouve le plus souvent dans les restaurants haut-de-gamme, et souvent occidentaux.

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Perspectives du marché

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Tableau Analyse SWOT

Forces

La France, 1er fournisseur de vins à Taïwan

2nd fournisseur de spiritueux, les produits français représentent la quasi-totalité des importations de brandies

Notoriété de l'image « Made in France » avec une connotation de luxe, de tradition et de qualité

Le cognac français gagne du poids par rapport au whisky

Faiblesses

Complexité de l'offre française dans les vins, notamment par rapport aux vins du nouveau monde

La flambée des prix récente des vins français de Bordeaux rend le consommateur réticent

Opportunités

La notion de « French paradox » encore en vogue

Consommation de vin en augmentation

De plus en plus connaisseurs, les Taïwanais sont désireux de découvrir de nouveaux produits

Ouvertures de restaurants et hôtels haut-de-gamme avec une large palette de choix de vins

Appétence des consommateurs pour les marques de luxe

Attrait pour l'art de vivre et la gastronomie

Un marché de plus en plus mature

Une offre qui commence à se diversifier pour les vins tranquilles

Les produits français très présents dans la presse spécialisée

Nouvelle clientèle de jeunes pour les vins

Menaces

Concurrence des vins du nouveau monde considérés comme ayant un meilleur rapport Qualité/Prix (Etats-Unis, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud)

La bière, alcool "frais", demeure le premier choix du consommateur taïwanais

Offre très restreinte voire inexistante dans les restaurants plus populaires

Indifférenciation entre les noms de cognac, armagnac, tous assimilés aux brandies

Volatilité des consommateurs qui suivent les phénomènes de mode

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Perspectives et recommandations pour l’offre française

■ Recommandations générales

Le choix de son importateur/distributeur

Il est important de bien choisir son importateur pour vendre à Taïwan. Chaque type dímportateur ayant sa propre politique et stratégie de vente, il est primordial de définir sa stratégie dímplantation pour cibler le type de partenaire sur place. Le choix du circuit de distribution est lui aussi essentiel, il est donc important dén discuter en amont avec son importateur. Le distributeur taïwanais vous apportera souvent une bonne analyse du marché par rapport à votre produit et vous permettra de positionner votre offre face à la concurrence et à la demande locale. Même si la plupart des hypermarchés possèdent un rayon spécial pour les vins et les spiritueux, la visibilité et la mise en avant du produit différera selon les politiques des différents hypermarchés. Le positionnement du produit dans une catégorie haut-de-gamme, moyen-de-gamme ou entrée-de-gamme est également un critère important pour choisir son partenaire local le plus adapté. Il est préférable ainsi de prospecter le marché sur place pour se rendre compte des caractéristiques différentes des circuits de distribution et il est indispensable de s'entretenir avec les partenaires potentiels pour connaître ses orientations : comment, où, et à quelle clientèle il vend.

Améliorer la connaissance du produit

Le consommateur taïwanais étant encore novice pour de nombreux produits, lórganisation d'évènements, de séances de dégustation ou de formation sont efficaces à long terme, comme nous l'avons vu avec les séminaires annuels de vins de Bourgogne organisés par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) à Taïwan. La venue sur place des producteurs pour présenter leurs domaines et les produits est également très appréciée, le propriétaire de la maison de vin étant considéré comme un garant de la qualité et de l'authenticité des produits. Ces visites sont considérées comme efficaces, notamment pour promouvoir à long terme des produits encore peu--voire inconnus--du public. L’invitation de clients importants et fortunés à des dîners pour le lancement de nouveaux produits permet également de construire un réseau de VIP, constitué de collectionneurs et amateurs de grands crus. Ces dégustations promotionnelles peuvent être organisées en partenariat avec votre importateur, et la demande d'une contribution pour le sponsoring dans le cadre de divers événements de promotion des produits par l'importateur local est assez courante. Les chaînes cavistes et hypermarchés prennent également des initiatives pour organiser des dégustations ou promotions de vins comme le fait RT-Mart, Drinks, ou Evergreen. Des séminaires de formation en vin sont aussi régulièrement organisés par le magazine Decanter, Ubifrance ou la SOPEXA.

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Diversifier lóffre

Lámateur de vin taïwanais cherche progressivement à connaître des vins provenant dáutres régions que les vins bordelais habituels. Ce type de consommateur cherche par ailleurs des bouteilles au meilleur rapport qualité/prix, surtout à une période où la concurrence des vins du nouveau monde est très agressive sur le marché du moyen-et-entrée-de-gamme. Communiquer sur la nouveauté, la provenance ainsi que la qualité du produit se révèlera être un avantage pour se différencier.

■ Recommandation marketing

Axe de communication

Le vin, et les produits français en général, étant associés au monde du luxe, axer sa communication sur le prestige du produit reste une priorité pour Taïwan. Même si le prix ne reflète pas un produit haut-de-gamme, le consommateur taïwanais aimera se sentir privilégié en consommant des bouteilles « made in France ». Communiquer sur les effets bénéfiques du vin français sur la santé se révèle être un atout pour conquérir la clientèle féminine.

Il faudra aussi axer ses efforts sur le packaging. Celui-ci est très important lors de láchat ainsi que pour lídentification du produit. Il reste en effet le dernier critère de sélection lorsque le vin ná pas reçu une notation exceptionnelle ou lorsque son prix ne paraît pas très attrayant. Cést ainsi que le beaujolais nouveau a connu un grand succès en 2006 en lançant une série de bouteille avec une étiquette adaptée « Hello Kitty », personnage de dessin animé très populaire en Asie.

Les supports publicitaires

On trouve une grande variété et une omniprésence de supports médiatiques partout dans les zones urbaines de Taïwan : dans les transports en commun sous forme dáffichage publicitaire, à la télévision, dans les bus et les stations de métro où sont présents sur tous les quais de mini-écrans de télévision. On peut aussi trouver des écrans géants sur les façades des buildings ne diffusant que des spots publicitaires dans les quartiers dáffaires ou commerçants.

La télévision reste le principal media de masse à Taïwan. Permettant de toucher un grand nombre de consommateurs, elle est très efficace. Cependant le prix considérable pour y paraître la réserve aux entreprises disposant dún budget publicitaire très important. Le coût relativement faible de la télévision câblée à Taïwan explique l'utilisation dominante à 80% de la population disposant du câble, sachant que les nombreuses émissions sur la gastronomie locale ou étrangère sont particulièrement populaires. Les publicités de spiritueux et notamment du whisky sont très nombreuses sur les chaînes de télévision.

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Même si Taïwan accepte les spots publicitaires, la publicité pour lálcool est soumise à une règlementation stricte. La publicité doit indiquer de façon lisible que « la consommation dálcool est nuisible pour la santé ». La publicité ne doit pas présenter de scène représentant le non-respect des règles publiques et des coutumes vertueuses, de scène encourageant à boire ou sén prenant à la santé de la femme enceinte ou de ládolescent. De plus les enfants et les adolescents ne doivent ni apparaître, ni être entendu en bruit de fond de la publicité. Les spots publicitaires ne peuvent passer avant, pendant ou après des programmes destinés aux enfants ou aux adolescents.

La presse écrite est une bonne alternative car celle-ci touche également un très grand nombre de consommateurs. Les revues diverses et variées de tous les domaines abondent à Taïwan. Le Government Information Office de Taïwan recensait en novembre 2010 un total de 7487 titres de revues. Parmi ces milliers de revues, les plus couramment lues sont celles qui traitent des nouvelles de la société et du monde des célébrités, des questions économiques et sociales, des modes (vestimentaires, accessoires, etc.), et des loisirs. Il est intéressant de noter que toutes ces revues, quel que soit leur domaine de spécialisation, consacrent en général une rubrique "art de vivre" avec des articles sur la gastronomie, ce qui montre l'importance de l'art de vivre culinaire à Taïwan.

Par ailleurs, il existe deux principales revues spécialisées dans les boissons alcoolisées à Taïwan : Decanter et Wine & Spirits Digest. Dans la revue Decanter, la France détient toujours un nombre dárticles majoritaires avec la publication par exemple d'un total de 26 articles et reportages dans les trois dernières éditions entre janvier et juin 2011. Ces articles sont consacrés principalement, et par ordre d'importance, aux régions de Bordeaux, de Bourgogne et des côtes du Rhône. À titre de comparaison, l'Italie avait 4 articles/reportages et les États-Unis 3 sur la même période. Ces revues publient également des articles sur le mariage des mets locaux avec les vins dans le but de promouvoir la consommation des vins dans les restaurants de cuisine locale.

Internet est un media qui est voué à prendre de lámpleur. Le chinois est en effet la deuxième langue la plus utilisée sur internet avec une croissance de sa présence sur le net de plus de 1100% entre 2000 et 2009. Taïwan comptabilise un taux important de connexions internet de lórdre de 80%. Il est donc un moyen efficace et peu coûteux qui permet au consommateur de se renseigner sur les produits. De plus, le nombre de particuliers s'improvisant reporter sur la gastronomie et l'art de vivre est très important, et leurs différents commentaires ont un réel impact sur la tendance de consommation.

Les cibles

A Taïwan la clientèle pour les vins et les spiritueux se rajeunit. En effet les 25-35ans sont de plus en plus demandeurs de boissons alcoolisées. Les jeunes actifs travaillant dans les grandes firmes de high-tech se mettent à consommer des alcools plus chers grâce à un salaire plus élevé. De plus, on note une féminisation de la clientèle, surtout pour les vins, ces derniers ayant lávantage dávoir un taux dálcool plus faible que certains alcools locaux et reconnus pour ses atouts pour la santé. Par contre, la clientèle privilégiée des spiritueux demeure la gente masculine, dû à l'image "virile" des alcools plus forts comme le whisky ou le cognac.

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■ Perspective pour lóffre française

Lóuverture de nouveaux grands restaurants haut-de-gamme comme Látelier de Joël Robuchon, Justin's Signature, W hotel ou Le Méridien marque l'intérêt croissant des Taïwanais pour un art de vivre associé au luxe ou au haut-de-gamme et une réelle opportunité pour lóffre française. La marque « France », associée au monde du luxe, reste un outil de promotion efficace. Un marché mature et une distribution organisée combinés à une constante hausse de la consommation de vin depuis 2002 laissent penser que les marques françaises ont encore de belles perspectives de progression dans les années à venir. Mais il reste à voir comment les vins français arriveront à contrer la concurrence ardue des vins d'Italie, d'Espagne, et du nouveau monde, l'Italie et l'Espagne ayant connu un grand bond dans leurs exportations vers Taïwan entre 2009 et 2010. La reconnaissance progressive de ces produits qui commencent à gagner en image qualitative et qui ne sont plus figés dans un stéréotype d'un produit à bas prix par les consommateurs taïwanais est un défi à surmonter dans l'avenir pour les vins français.

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Informations utiles

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Salons à Taïwan

Whisky Live and Fine Spirits Taipei 2011

Dates : du 27 au 28 août 2011

Lieu : Taipei World Trade Center Hall 3, No.6, SongShou Rd, Xinyi District, Taipei City 110

Organisateurs : Hua Yang International Exhibition Co., Ltd., Taiwan Beverage Alcohol Forum

Contact : Kaigo Co., Ltd.

Tél :+886 2 2595 4212

E-mail : [email protected]

Site : www.whiskylive.com.tw

Rendez-vous Vins & Spiritueux Taïwan 2011

Date : le 23 novembre 2011

Lieu : Grand Formosa Regent, No.41, Zhongshan N. Rd., Sec. 2, Taipei City 104

Organisateur : ME Ubifrance Taïwan

Contact : Zoé LIN

Tél : +886 2 2757 7128

Email : [email protected]

Site web : www.ubifrance.fr (Rubrique : Agenda, Asie du Nord)

Taipei International Food Show 2012

Dates : du 27 au 30 juin 2012

Lieu : Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall, No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 115

Contact : Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Tél : +886 2 2725 5200


Site web : www.foodtaipei.com.tw

Revues

Decanter (www.decanter.com) : spécialisé dans les vins

Wine & Spirits Digest (www.wine-spirits-digest.com) : spécialisé dans les vins et spiritueux

mailto:[email protected]

http://www.whiskylive.com.tw/


http://www.ubifrance.fr/


http://www.foodtaipei.com.tw/

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Adresses utiles

Mission économique Ubifrance de Taipei

Rm. 1008, 10F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei 110, Taïwan

Tél : +886 2 2757 7080

Fax : +886 2 2757 7090

E-mail : [email protected]

Site web : www.ubifrance.fr

Bureau français de Taipei

Rm. 1003, 10F, No. 205, Dunhua North Road, Taipei 105, Taïwan

Tél : +886 2 3518 5151

Fax : +886 2 3518 5190


Site web : www.fi-taipei.org

Service économique de Taipei

14F, No. 167, Dunhua North Road, Taipei 105, Taïwan

Tél : +886 2 2713 3552

Fax : +886 2 2713 8704


Site web : www.fi-taipei.org

Chambre de commerce et d’industrie France Taïwan (CCIFT)

2F, N°307, Tun Hwa North Road, Taipei 105, Taïwan

Tél : +886 2 2514 7959

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