vonovia: présentation de la société

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Vonovia: Présentation de la société Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017

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Page 1: Vonovia: Présentation de la société

Vonovia: Présentation de la société

Vonovia: présentation de la société18 octobre 2017

Page 2: Vonovia: Présentation de la société

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Agenda

Qui nous sommes.

1

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 3: Vonovia: Présentation de la société

Page 3

Vonovia.La première société immobilière d’Allemagne.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Gestion d’un parc propriétaire de 353 000 logements.

1 million de locataires dans toute l'Allemagne.

Durée de location moyenne: 13,5 ans.

Surface moyenne des logements: 61 m².

8 300 employés (dont 600 jardiniers et 4 300 artisans), 420 personnes en formation.

Forte orientation clientèle grâce à la combinaison d’une direction centralisée et d'une présence locale.

Des prestations innovantes apportent aux clients une plus-value abordable.

Leader du marché et présence au plan national.

au 30 juin 2017

Page 4: Vonovia: Présentation de la société

Ce qui constitue notre raison d’être.

Page 4

Notre mission.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 5: Vonovia: Présentation de la société

Le cadre de notre action.

Page 5

Notre vision, nos valeurs.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 6: Vonovia: Présentation de la société

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Notre avantage.La puissance économique.

Notation en bourse depuis 2013.

Capitalisation boursière: 16,6 milliards d'€*

N° 1 de la branche en Allemagne, n° 2 en Europe.

Utilisation d’un éventail de financements large et innovant alliant capital propre et instruments de capitalisation tierce.

Possibilités de développement nombreuses et variées à l’avenir.

Septembre 2015:entrée au DAX 30

*au 30 juin 201718 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 7: Vonovia: Présentation de la société

Entrée à la bourse

L'expansion continue

Croissance et consolidation

Une longue tradition de l’habitat

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L'historique de l’entreprise.Plus de 160 ans de gestion immobilière.

de 2012 à 2014 depuis 2015jusqu'à 2012de 1848 à 2001

Nos racines: la construction d’intérêt public.Sociétés antérieures (entre autres): Raab Karcher, VebaImmobilien, RWE Werks-wohnungen, Viterra.

Consolidation à partir de 2008: restructuration et ré-échelonnement des dettes.Avancement à la première place des sociétés immobilières d’Allemagne.Mise en place d'une organisation d’artisans propre.

Juillet 2013: introduction en bourse.Entrée au MDAX.Croissance supplémentaire par rachats d’entreprises.Renforcement de l'orientation clientèle et extension des services.Développement d’une philosophie d'entreprise.

Fusion avec la GAGFAH.Nouveau nom: Vonovia.Entrée au DAX 30.Focalisation sur la réputation et la satisfaction du client qui deviennent les bases de la stratégie de l'entreprise.Établissement d’un segment « Value-addBusiness » et extension des prestations.Intensification des investissements.Densification/rehaussement dans les zones résidentielles.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 8: Vonovia: Présentation de la société

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Notre démarche.Faire de nombreuses sociétés Une Entreprise.

DeWAG-Portfolio

Viterra AG

Nombre d’unités (en milliers)

Vitus-Portfolio

Heimbau AG

WoBa

EWG

NILEG

GAGFAH

RWE Werks-wohnungen

140

210

SÜDEWO

2000 2017

conwert

Deutsche Annington

GAGFAH

~360

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 9: Vonovia: Présentation de la société

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Notre portefeuille.Sur place sur tout le territoire fédéral.

Les immeubles se trouvent presque exclusivement dans des régions à fortes perspectives de développement.

Sites Vonovia

Métropoles*= sites à potentiel très élevé en termes de logement

* selon une étude de GdW et empirica

Environ 353 000 logements

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société au 30 juin 2017

Page 10: Vonovia: Présentation de la société

FFO 1 en Mio. €1

FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts

L'année d’exercice 2016 a été extrêmement satisfaisante.

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Résultats chiffrés de l’année 2016.

EPRA NAV en Mio. €1

NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)

Loyer mensuel réel like for like en €/m² Taux de vacance en %

608,0760,8

2015 2016

+ 25 %13.988,2

17.047,1

31 déc. 2015 31 déc. 2016

+ 22 %

5,82 6,01

31 déc. 2015 31 déc. 2016

2,7 2,4

31 déc. 2015 31 déc. 2016

- 0,3 ppt

Augmentation de loyer+ 1,5 %

Qualité de l'habitat+ 1,8 %

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 11: Vonovia: Présentation de la société

FFO 1 en Mio. €

FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts

Les chiffres continuent à bien évoluer.

Page 11

Résultats chiffrés pour le premier semestre de 2017.

EPRA NAV en Mio. €

NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)

Loyer mensuel réel like for like en €/m² Taux de vacance en %

387,8457,7

H1 2016 H1 2017

+ 18 % 17.047,118.702,8

31 déc. 2016 30 juin 2017

+ 7 %

5,89 6,12

30 juin 2016 30 juin 2017

2,8 2,9

30 juin 2017 30 juin 2017

+0,1 ppt

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 12: Vonovia: Présentation de la société

Page 12

Le conseil d'administration.

Rolf BuchCEO

Né en 1965

Études: construction mécanique, gestion des entreprises

Carrière: membre du conseil d'administration chez Bertelsmann, président du conseil d'administration chez Arvato

Klaus Freiberg COO

Né en 1962

Études: histoire, sciences sociales, économie politique

Carrière: fonctions de direction chez Arvato

Dr A. Stefan Kirsten CFO

Né en 1961

Études: gestion des entreprises, informatique

Carrière: CFO chez Metro, CFO chez ThyssenKrupp

Gerald Klinck CCO

Né en 1969

Études: gestion des entreprises

Carrière: CFO de la GAGFAH, membre de la direction chez Deutsche Wohnen

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 13: Vonovia: Présentation de la société

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Agenda

Ce que nous faisons.

2

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 14: Vonovia: Présentation de la société

Page 14

Notre stratégie.La base: la réputation et la satisfaction du client

Financement2Optimisation des coûts de financement grâce à une structure de financement internationale et compétitive

Gestion du portefeuille

3

Valeur ajoutée grâce à une gestion active du portefeuille (achats tactiques, ventes)

Investissements continus

Value-add Business4

Augmentation de la satisfaction du client grâce à une offre de prestations supplémentaires liées au logement.

Contrôle maximum des processus et des coûts

Acquisition5

Ava

ncé

Tra

ditio

nnel

PropertyManagement

1

Amélioration des résultats opérationnels à travers une gestion efficace

Degré élevé d’industrialisation

Condition préalable :réputation et satisfaction du client

Contrôle permanent et intégration de portefeuilles appropriés

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 15: Vonovia: Présentation de la société

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Notre exigence en matière de qualité.Un volume d’investissements élevé.

Investissements à hauteur de 792,4 millions d’€ en 2016 pour la modernisation et l’entretien.

Focalisation sur les économies d’énergie, l'amélioration des standards d’habitat et l'adaptation des appartements pour les seniors.

Signification croissante de la modernisation selon les souhaits du locataire, du développement de quartiers d’habitation et de la densification / du rehaussement dans les zones résidentielles existantes.

330,7 320,1355,6

472,3

2015 2016

Amélioration de laqualité de l’habitatconstructions neuvesrehaussement

Investissements en Mio. €

36 €/m²

33 €/m²Entretien et substance

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 16: Vonovia: Présentation de la société

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Nos artisans. L'internalisation pour plus de satisfaction du client.

Environ 4 300 collaborateurs* dans notre organisation d’artisans pour les travaux d’entretien, de réparation ou de modernisation –sur place, dans toute l’Allemagne.

Aucun prestataire du secteur immobilier ne dispose d’un aussi grand nombre d’artisans.

Les dépenses les plus élevées du secteur pour les travaux d’entretien.

Une grande fiabilité de réalisation grâce à des processus standardisés et innovants.

Développement de nouveaux domaines d’activité, par exemple dans la « construction en série ».

* au 30.06.201718 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 17: Vonovia: Présentation de la société

De nouvelles prestations pour un habitat meilleur et abordable.

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Notre exigence en matière d’innovation.

En cours de réalisation New Business En préparation / en examen

Soins

accèsnumerique

Stationnement

Réception des colis

Smart Home

Distributiond'énergie

Électro mobilité

Sécurité des logements

CuisinesCuisines

Sub-MeteringSub-Metering

AssurancesAssurances

Génération d'électricitéGénération d'électricité

Administration des biens

immobiliers

Administration des biens

immobiliers

Construction neuve

industrialisée

Construction neuve

industrialisée

Multi-mediaMulti-media

Modernisation des logementsModernisation des logements

Moder-nisation des installations de chauffage

Moder-nisation des installations de chauffage

Modernisation énergétique des

bâtiments

Modernisation énergétique des

bâtiments

Services de l’environnement

résidentiel

Services de l’environnement

résidentiel

Modernisation des salles de

bain

Modernisation des salles de

bain

Prestations d’artisans

Prestations d’artisans

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 18: Vonovia: Présentation de la société

Être le moteur du changement par le dialogue et les impulsions.

Page 18

Notre responsabilité.

Des échanges constructifs avec les associations de locataires et les décideurs du secteur du logement.

Participation active au sein des associations centrales de la branche au niveau du groupe et au plan régional.

Dialogue permanent avec les représentants de la Fédération, des Länder et des communes.

Lancement et soutien de projets de développement global de quartiers.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

de g. à d. Rolf Buch, président du conseil d’administration, Barbara Hendricks, ministre fédérale de l'environnement, Dr Norbert Lammert, président du Bundestag, Thomas Eiskirch, maire de la ville de Bochum

Page 19: Vonovia: Présentation de la société

Page 19

Nos quartiers.Lancement de nouveaux projets de développement.

Hambourg

Bielefeld

Dortmund

Dresde

Francfort

Munich

Essen

Berlin

Multiplier les expériences du quartier d’Elting.

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 20: Vonovia: Présentation de la société

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Notre contribution à la solution.De nouveaux logements pour les métropoles.

La construction en série (modulaire) diminue les coûts

Simple à adapter à des exigences variées.

Contrôle des coûts grâce à une conception unique et au préfabriqué.

Réduction des coûts de construction.

Délais de construction courts.

Utilisation raisonnable des ressources.

Simplicité d’entretien.

Une réponse au manque de main-d’œuvre qualifiée.

Constructions neuvesConstructions neuves / densification

Surélévation des toits

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 21: Vonovia: Présentation de la société

Page 21

Notre avenir.Un programme d’investissements record.

Pronostic 2017 Prévu sur le moyenterme par an

~750

~ 7301

1 000

700 -

7301

Pour de nouveaux logements

Pour l’amélioration du portefeuille existant, développement de quartiers

Investissements en millions d’€

Une partie du programmed‘investissement qui s‘élève à 1 milliardd‘euros, en fonction des autorisationsde construire

18 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Page 22: Vonovia: Présentation de la société

Vonovia SEPhilippstraße 344803 Bochum

Sitz: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht Düsseldorf Vorstand: Rolf Buch (Vors.), Klaus Freiberg, Dr. A. Stefan Kirsten, Gerald KlinckVorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Edgar Ernst

Tel.: +49 234 / 314-www.vonovia.de

L'interlocuteur.

Page 2218 octobre 2017Vonovia: présentation de la société

Vonovia SEPhilippstraße 344803 Bochum

Tél. : +49 234 / 314-0www.vonovia.de

Siége: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht DüsseldorfConseil d'administration: Rolf Buch (président), Klaus Freiberg, Dr Stefan Kirsten, Gerald KlinckPrésident du Conseil des Surveillance: Prof. Dr Edgar Ernst

Page 23: Vonovia: Présentation de la société

Cette présentation a été élaborée par Vonovia SE et/ou ses filiales (« Vonovia » dans ce qui suit) à des fins internes. Elle ne peut donc pas être considérée comme une base suffisante ou adéquate pour les tiers.

Cette présentation n’est destinée qu’à des fins purement informatives et est distribuée expressément en tant qu'information confidentielle. Elle ne doit être utilisée qu’en conformité avec la législation en vigueur, par exemple les règles concernant le délit d’initié. Cette présentation ne doit pas être distribuée, publiée ni reproduite, en totalité ou en partie et son contenu ne doit pas être divulgué à des tierces personnes. En recevant cette présentation, le destinataire s’engage à veiller à sa confidentialité et reconnaît les conditions qui suivent.

Cette présentation contient des données, des estimations, des opinions et des prévisions concernant les développements futurs (« énoncés prévisionnels ») qui reflètent certaines hypothèses concernant, par exemple, des résultats déduits des affaires actuelles de Vonovia ou de sources publiques, lesquels n’ont pas été soumis à un examen indépendant ou analysés en profondeur par Vonovia et qui peuvent se révéler incorrects à un moment ultérieur. Tous les énoncés prévisionnels rendent compte d’attentes actuelles basées sur le plan commercial actuel et d’autres hypothèses. Ils sont donc entachés de risques et d’incertitudes non négligeables. C’est pourquoi ils ne doivent pas être perçus comme une garantie de performances ou de résultats futurs et ne sont pas non plus le signe que l’entreprise doive ou non atteindre les résultats attendus. Tous les énoncés prévisionnels se réfèrent uniquement au jour de la remise de cette présentation au destinataire. Tout jugement concernant la pertinence des énoncés prévisionnels et des hypothèses leur servant de base est de la responsabilité du destinataire de cette présentation.

Vonovia ne saurait être tenue pour responsable, sous quelque aspect légal que ce soit, du fait que les énoncés prévisionnels et les hypothèses soient ou non atteints ou se révèlent ou non exacts.

Vonovia décline toute responsabilité que ce soit, dans toute la mesure permise par la loi, pour tout dommage, direct, indirect ou consécutif ou pour toute sanction que pourrait subir le destinataire à la suite de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou dans tout autre contexte qui y serait lié.

Vonovia ne donne aucune garantie ni assurance, qu’elle soit expresse ou implicite, en ce qui concerne les informations communiquées dans cette présentation ni le fait que celle-ci soit adaptée aux fins du destinataire.

La mise à disposition de cette présentation n’implique pas l’assurance que les informations qu’elle contient continuent à être exactes après la date de leur publication.

Vonovia n’a aucune obligation d’actualiser ni de corriger les informations, les énoncés prévisionnels ou les conclusions de cette présentation, pas plus que d’ajouter les événements ou circonstances ni de corriger les inexactitudes qui pourraient apparaître après la date de cette présentation.

Déclaration de confidentialitéAvis de non-responsabilité.

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