une relance économique pour 2012? | initiative cldem

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La relance économique se poursuivra-t-elle en 2012? PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 2011/2012 Joëlle Noreau Économiste principale Mouvement Desjardins Club de golf Le Mirage Terrebonne 10 novembre 2011 Une initiative de En partenariat avec Ce que nous vous présentions en novembre 2010 ¾ 2011 sera une année de croissance faible. ¾ Avec : 9 des ajustements structurels qui prendront du temps aux États-Unis; 9 un dollar canadien à la hausse; 9 des prix de l’énergie en progression; 9 des taux d’intérêt relativement bas; 9 une diminution des mises en chantier au Québec et au Canada; 9 une remontée éventuelle des exportations; 9 une reprise de la consommation. … Un contexte chargé d’incertitudes qui plombera la croissance économique.

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Economy & Finance


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Les données publiées en novembre dernier dressent un portrait de la relance économique prévisible pour 2012 et font un survol des perspectives économiques et financières de 2011-2012. Le document traite également de prévisions relatives aux taux de confiance, aux taux d'intérêts, au marché du travail, etc.

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Page 1: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

La relance économiquese poursuivra-t-elle en 2012?

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 2011/2012

Joëlle NoreauÉconomiste principaleMouvement Desjardins

Club de golf Le MirageTerrebonne

10 novembre 2011

Une initiative de

En partenariat avec

Ce que nous vous présentions en novembre 2010

2011 sera une année de croissance faible.

Avec :

des ajustements structurels qui prendront du temps aux États-Unis;

un dollar canadien à la hausse;

des prix de l’énergie en progression;

des taux d’intérêt relativement bas;

une diminution des mises en chantier au Québec et au Canada;

une remontée éventuelle des exportations;

une reprise de la consommation.

… Un contexte chargé d’incertitudes qui plombera la croissance économique.

Page 2: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Outre-mer :

L’économie mondiale baigne dans l’incertitude.

États-Unis :

Aux prises avec des difficultés persistantes.

Canada :

Les chocs extérieurs : un enjeu pour la croissance.

Québec :

Une croissance plus lente en vue. Les signaux ne sont pas assez négatifs pour craindre un retour en récession.

Lanaudière :

Un essor qui s’appuie fortement sur la croissance démographique.

Plan de la présentation

Croissance du PIB réel en 2010, en 2011 et en 2012

Canada3,2 %, 2,3 % et 2,1 %

États-Unis3,0 %, 1,5 % et 1,5 %

Royaume-Uni1,4 %, 1,0 % et 1,7 %

Zone euro1,7 %, 1,6% et 1,2 %

Amérique latine6,2 %, 4,5 % et 3,8 %

Japon4,0 %, -0,9 % et 2,8 %

Chine10,3 %, 9,0 % et 8,5 %

Asie du Sud7,7 %, 5,2 % et 5,3 %

Europe de l’Est4,8 %, 4,3 % et 4,6 %

Monde : 4,7 %, 3,6 % et 3,6 %

Économies industrialisées : 2,6 %, 1,2 % et 1,6 %

Économies en émergence : 6,7 %, 5,7 % et 5,5 %

Inde10,0 %, 7,5 % et 7,8 %

Économie mondiale – Le ralentissement persistera en 2012 :la contribution des pays émergents restera plus élevée

Sources : Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques

Québec : 2,9 %, 1,7 % et 1,7 %Ontario : 3,0 %, 2,0 % et 1,9 %

Page 3: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : National Bureau of Statistics of China et Desjardins, Études économiques

Chine – La croissance de l’économie reste forte

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19951996 199719981999200020012002200320042005 200620072008200920102011

Var. ann. en %

5

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9

10

11

12

13

14

Var. ann. en %PIB réel

Moyenne depuis 1995

Deux grandes sources d’inquiétude

1. Retour des grandes économies industrialisées en récession

• Les États-Unis, mais aussi l’Europe

2. Crise financière en provenance de l’Europe

• Endettement excessif des gouvernements

• Fragilité des banques

• Crise de Lehman Brothers fraîchement en mémoire

Page 4: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

* West Texas Intermediate.Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

La volatilité récente des cours pétroliers ressemble aux mouvements frénétiques des Bourses

70

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Janvier Mars Mai Juillet Septembre

$ US/baril

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1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

WTI* (gauche)

S&P 500 (droite)

Indice

2011

États-Unis – Des difficultés persistantes qui minent la croissance

La reprise a perdu sa cadence :

Fin des programmes de relance;

Marché de l’habitation anémique;

États et compressions budgétaires;

Problèmes temporaires.

Les indices de confiance sont bas.

Les incertitudes affectent les entreprises.

Le marché du travail est très décevant.

Page 5: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

États-Unis – La croissance du PIB réel s’essouffle

(10)

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(10)

(8)

(6)

(4)

(2)

0

2

4

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8

Variation trimestrielle annualisée Variation annuelle Moyenne annuelle

Var. en % Var. en %

Sources : Conference Board, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

Le niveau de confiance suggère toujours une contractionà venir de la consommation

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2006 2007 2008 2009 2010 2011

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5

Indice du Conference Board – anticipations (gauche)

Consommation réelle (droite)

Indice Var. ann. en %

Page 6: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Standard & Poor’s et Desjardins, Études économiques

Les prix des maisons demeurent stables

(2,5)

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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220

Variation mensuelle désaisonnalisée (gauche) Niveau (droite)

Indice S&P/Case-ShillerEn % 2000 = 100

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques

États-Unis – Les prévisions d’emplois sont revues à la baisse

(900)

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(300)

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

(900)

(800)

(700)

(600)(500)

(400)

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(200)

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500

Emplois selon les entreprises Anciennes prévisions

Var. mens. en milliers Var. mens. en milliers

Prévisions de Desjardins

2011 :+ 1 292 0002012 :+ 1 815 000

Page 7: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

ÉCONOMIE CANADIENNE

Les chocs extérieurs : un enjeu pour la croissance

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Canada – Le commerce extérieur canadien continuede se détériorer

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(175)

(150)

(125)

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(75)

(50)

(25)

0

25

50

75

En G$ de 2002 En G$ de 2002Exportations nettes

Page 8: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Canada – Le marché du travail demeure tout de même dynamique

(150)

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(25)

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2008 2009 2010 2011

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Variations mensuelles de l’emploi (gauche) Taux de chômage (droite)

En milliers En %

(10)

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2008 2009 2010 2011 2012

(10)

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0

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6

8

PIB réel

Contribution de la demande intérieure

Contribution des exportations nettes

Canada – Les perspectives économiques s’assombrissent

Var. trim. ann. en % Var. trim. ann. en %

2,1 % (2,7 %)2012p

2,3 % (2,9 %)2011p

3,2 %2010

Croissance du PIB réel

* Stocks et erreurs résiduelles.p : prévisionsSources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Prévisions

Page 9: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

2,8

3,9

3,5

2,5 2,5

2,0

1,7

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

C.-B. Alberta Sask. Manitoba Ontario Québec Atlantique

Var. ann. en %

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5Var. ann. en %Croissance du PIB réel prévue en 2011

Canada – Progression du PIB réel par province : le Québec et l’Ontario sous la moyenne

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Canada = 2,3 %

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

Canada – Scénario pour les taux canadiens :pas de hausse à brève échéance

0,0

1,0

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3,0

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6,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,0

1,0

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4,0

5,0

6,0

Taux directeur Taux 2 ans Taux 10 ans

En % En %

Prévisionsde Desjardins

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* West Texas Intermediate.Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

Canada – Le pétrole offre moins de soutien au huard

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2009 2010 2011

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Taux de change canadien (gauche)

Pétrole – WTI* (droite)

$ US/$ CAN $ US/baril

QUÉBEC

Une croissance plus lente en vue

Les signaux ne sont pas assez négatifs pour craindre un retour en récession

Page 11: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Québec – L’affaiblissement de l’IPD annonce une croissance économique plus lente

(1,5)

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0,0

0,5

1,0

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(2,5)

(1,5)

(0,5)

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

IPD (gauche)

PIB réel (droite)

Var. mens. en % Var. ann. en %

6,5

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7,5

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8,5

9,0

9,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

En %

3 760

3 790

3 820

3 850

3 880

3 910

3 940

3 970

4 000

4 030

4 060

4 090

En 000

Taux de chômage (gauche)Niveau d'emploi (droite)

Québec – Un certain plafonnement de l’emploi est à prévoir au cours des prochains mois

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Prévisions de Desjardins

Page 12: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Institut de la statistique du Québec, Conference Board et Desjardins, Études économiques

Québec – La confiance des ménages n’est pas assez faible pour que la léthargie de la consommation persiste

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1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Var. ann. en %

3035404550556065707580859095100105110115120

Dépenses de consommation (gauche) Confiance (droite)

Indice 2002 = 100

Prévisions deDesjardins

2010: 3,7 %

2011p: 2,1 %

2012p: 2,0 %

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

En %

(10)

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15

20Var. ann. en %

Prix (droite) Rapport ventes/nouvelles inscriptions (gauche)

Pénurie

Équilibre

Surplus

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques

Québec – Le marché immobilier près de l’équilibre

Page 13: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

* Petites et moyennes entreprises.Sources : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Québec – La confiance des PME* du Québec n’a pas assez baissépour faire chuter les investissements

35

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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(5)

0

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15

Baromètre des affaires des PME* (gauche)

Investissements des entreprises (droite)

Indice Var. ann. en %

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Québec – La croissance du PIB réel sera ralentiepar l’économie interne et les difficultés du commerce extérieur

(6)

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1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 20012003 2005 2007 2009 2011

Var. ann. en %

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(30)

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En G$ de 2002

Demande intérieure (gauche)

Déficit commercial (droite)

Prévisions

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Beaucoup d’inquiétudes subsistent.

Les États-Unis connaîtront une croissance très modérée en 2012 : ajustements structurels.

La cadence de l’économie canadienne sera supérieure à celle de l’oncle Sam, mais il n’y aura pas de record.

Au Québec, la progression de l’économie sera modeste.

Les taux d’intérêt demeureront bas.

Le dollar canadien reviendra vers la parité.

Synthèse

LANAUDIÈRE

La tendance de fond demeure :

L’essor de la région s’appuie fortement

sur la croissance démographique

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2006 2007 2008 2009 2010

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7

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9

Lanaudière RMR de Montréal Le Québec

Lanaudière a performé en 2010

Var. ann. en % Var. ann. en %Croissance du PIB nominal

Part dans le Québec en 2010 :

Lanaudière : 5,3 %

RMR de Montréal : 53,3 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

95

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007r 2008r 2009r 2010

Indice 2001=100

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130Indice 2001=100

Le Québec D'Autray Joliette L'AssomptionLes Moulins Matawinie Montcalm

Lanaudière – Toutes les MRC ont vu leur populations’accroître entre 2001 et 2010

r : révisions Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Évolution de la population

Croissance entre 2001 et 2010 :

RA de Lanaudière : +117,2 %

Le Québec : +106,9 %

Page 16: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

(2) 2 6 10 14 18 22

Mauricie (04)

Capitale-Nationale (03)

Laurentides (15) Estrie (05)

Centre-du-Québec (17)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)

Chaudière-Appalaches (12)

Bas-Saint-Laurent (01) Outaouais (07)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

Abitibi-Témiscamingue (08)

Nord-du-Québec (10)

Côte-Nord (09) Montérégie (16)

Laval (13)

Montréal (06)

Nombre en milliers

Lanaudière – Les Montréalais et les Lavalloissont arrivés en masse entre 2005 et 2010 dans la région

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Solde des migrations interrégionales de 2005 à 2010

Solde migratoire interrégional :

de 2005 à 2010 :+28 012 personnes, dont:

Entrées : +106 021 Sorties : 78 009

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029

En nombre

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

En nombre

Scénario de référence - 2003 Croissance observée

Scénario de référence - 2009

Lanaudière – Les perspectives d’accroissement démographique ont été revues à la hausse

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Prévisions de l’ISQ

+ 104 025 personnes

L’évolution de la population selon le scénario de référence de l’ISQ, 2003 versus 2009

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10 000

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30 000

40 000

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60 000

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2006 2011 2016 2021 2026 2031

10 000

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40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

En nombre

D'Autray Joliette L'AssomptionLes Moulins Matawinie Montcalm

Lanaudière – Le nombre de ménages augmentera jusqu’en 2031

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Nombre de ménages privésEn nombre

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2001 2003 2005 2007r 2009r 2011 2021 2031

En %

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150

En %

Lanaudière MRC Les Moulins Le Québec

Lanaudière – Taux de remplacement : la MRC Les Moulins s’en tire mieux

r : révisions Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

20-29 ans55-64 ans

x 100

Taux de remplacement :

Prévisions de l’ISQ

Taux de remplacement

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Lanaudière a bénéficié d’une création d’emplois largement supérieure à celle de la RMR de Montréal et du Québec

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2001r 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010 2011

98

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Lanaudière RMR de Montréal Le Québec

Indice 2001=100 Indice 2001=100

r : révisionsSources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Prévisions de Desjardins

Croissance de l’emploi

4 6 8 10 12 14 16

Le Québec Bas-Saint-Laurent (01)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) Capitale-Nationale (03)

Mauricie (04) Estrie (05)

Montréal (06) Outaouais (07)

Abitibi-Témiscamingue (08) Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) Chaudière-Appalaches (12)

Laval (13) Lanaudière (14)

Laurentides (15) Montérégie (16)

Centre-du-Québec (17)

En %

Lanaudière – Le taux de chômage est demeuré inférieurà celui de la moyenne provinciale en 2010

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Taux de chômage en 2010

7,3 %

8 %

Page 19: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

En 2010, les mises en chantier des maisons individuelles et de copropriétés ont affiché une hausse après 4 années de recul.

Le tempo du marché de la revente s’essoufflera en 2011 et 2012.

Malgré une progression vertigineuse, le prix moyen dans Lanaudière est resté de loin inférieur à la RMRde Montréal.

Les prix moyens des loyers ont poursuivi leur ascension en 2010.

Lanaudière – Le marché de l’habitation demeure dynamique

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Lanaudière – Habitation : un marché qui demeure favorableaux constructeurs

3 379

2 915

3 4583 500

3 525

2 900

3 100

3 300

3 500

2008 2009 2010 2011p 2012p

Nombre

2 900

3 100

3 300

3 500

NombreMises en chantier

Page 20: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Lanaudière – La revente : baisse de cadence…Y aura-t-il un effet sur la rénovation?

6 011

6 202

6 452

6 000

5 900

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

2008 2009 2010 2011p 2012p

Nombre

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

Nombre

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Primaire

Construction

Fabrication

Services moteurs**

Services publics*

Services aux ménages

En % del'emploi total

2010 2008 2005

Lanaudière – La base industrielle de la région est en mutation

Services moteurs :

de 2005 à 2010 : +2,2 %

* Les services publics incluent l’électricité, le gaz et l’eau, les services d’enseignement, la santé et les services sociaux ainsi queles administrations publiques. ** Les services moteurs incluent les services financiers, les services professionnels et administratifs,le commerce de gros et l’information, la culture et les loisirs.Sources : Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation et Desjardins,Études économiques

Fabrication :

de 2005 à 2010 : -5,1 %

Répartition des emplois par secteur d’activité

Construction :

de 2005 à 2010 : +4,1 %

Services aux ménages :

de 2005 à 2010 : +2,6 %

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Lanaudière – La MRC Les Moulins compte un revenu disponible par habitant élevé par rapport aux autres MRC

Revenu disponible par habitant

2,026 544Les Moulins

2,320 118Matawinie

1,321 006Montcalm

26 840

24 381

21 675

2009

$

1,7

0,1

0,4

Variation 2009/2008

L’Assomption

Joliette

D’Autray

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Lanaudière – Salaire hebdomadaire :La région se démarque par son niveau plus élevé

LE QUÉBEC

2,6745,08Salaire hebdomadaire moyen

2,9660,00Salaire hebdomadaire médian

720,00

770,20

2010 en $

4,3

3,2

TCAM*

2010/2006 – en %

Salaire hebdomadaire médian

Salaire hebdomadaire moyen

LANAUDIÈRE

*: TCAM = Taux de croissance annuel moyenSources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec

Écart de 3,4 %en faveur de la région

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Lanaudière – La MRC Les Moulins compte le taux de travailleurs le plus élevé des MRC de Lanaudière

Taux des travailleurs1

(0,2)82,3Les Moulins

0,560,6Matawinie

1,072,7Montcalm

79,9

71,6

69,7

2009

%

0,1

0,0

0,1

Écart

2009/2008

L’Assomption

Joliette

D’Autray

1: Taux des travailleurs : le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné.Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Lanaudière – L’investissement privé domine nettement

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2007r 2008 2009 2010 2011p

En milliers de $

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

En milliers de $

Privés Publics

r : révisions p : prévisions Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Page 23: Une relance économique pour 2012? | INITIATIVE CLDEM

Lanaudière – Le secteur du logementaccapare plus de 50 % des investissements

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2007r 2008 2009 2010 2011p

En milliers de $

1 500 000

1 550 000

1 600 000

1 650 000

1 700 000

1 750 000

1 800 000

En milliers de $

Secondaire (gauche) Tertiaire (gauche) Logement (droite)r : révisions p : prévisions Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Lanaudière – Liste des chantiers importants

Terrebonne

Mascouche

Couronne Nord-Est et Couronne Est de Montréal

Terrebonne

Site

Sobeys

Habitations Trigone

Ministère des Transports et l’Agence métropolitaine de transport

Héritage Terrebonne

Propriétaire

160 M$

250 M$

435 M$

500 M$

Valeur

20152009Développement résidentiel la « Cité de la Gare »

20122011Ouverture d’un centre de distribution alimentaire

2012

2012

Fin

2007

2009

Début

Construction du

« Train de l’Est »

Développement résidentiel le« Domaine du Parc »

Type de construction

Sources : Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques

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Lanaudière – Investissement : au-delà du résidentiel…

Nouveau siège socialCaisse DesjardinsTerrebonne15 M$

Terrebonne

Lachenaie

Terrebonne

Site

Lainco Inc.

ConstructionBernard Anctil

Imperial

Hôtel & Suites

Propriétaire

2,1 M$

3,2 M$

10 M$

Valeur

Agrandissement et modernisation d’usine (charpentes métalliques)

Bâtiment commercial et locatif142 000 pi2

Hôtel de 5 étages et de 72 chambresOuverture avril 2012

Type de construction

Sources : Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques

1,5 G$2011-2018MontréalCentre hospitalier de l’Université de Montréal(site Glen)

1,2 G$2009-2020Côte-NordAlcoa, modernisation d’usine

1,2 G$2008-2013Sag.-Lac-St-JeanRio Tinto Alcan, Usine pilote AP60

1,3 G$2010-2014MontréalConstruction centre hospitalier, CUSM

3,5 G$2011-2014Saguenay-Lac-St-JeanRio Tinto Alcan, AP50, phases 2 et 3

2,0 G$2011-2026Côte-NordAluminerie Alouette, projet d’expansion phase 3

1,5 G$2009 -2016MontréalReconstruction de l'échangeur Turcot

6,5 G$2009-2020Côte-NordComplexe hydroélectrique La Romaine

Début-fin ValeurRégionType de construction

Des chantiers ailleurs au Québec qui ont besoin de sous-traitants

Sources : FCCQ, CCQ et Desjardins, Études économiques

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Horizon de 5 ans :

Investissements publics prévus;

2,16 G$, dont 1,26 G$ en infrastructures.

Horizon de 25 ans :

Investissements de plus de 80 G$;

47 G$ d’Hydro-Québec;

33 G$ de partenariats publics-privés.

Cela commandera des matériaux, de la machinerie, des composantes, de l’expertise, etc.

Un chantier d’un horizon de 25 ans…Le Plan Nord = des occasions d’affaires possibles

L’économie américaine :

• l’emploi;

• le marché de l’habitation;

• l’investissement des entreprises.

L’économie canadienne :

• la force du huard;

• les exportations.

Les économies québécoise et lanaudoise :

• l’emploi;

• les dépenses des consommateurs;

• la combativité de la région.

Lanaudière – Que faut-il surveiller en 2012?

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Merci!Les données sont en date du 4 novembre 2011

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