the united states market for pineapples · page 3 sur 33 avant propos cette fiche export cedeao est...
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FICHE EXPORT
SESAME
RAPPORT
FICHE EXPORT CEDEAO:
SESAME
Septembre 2011
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Avant propos
Cette fiche export CEDEAO est le résultat de la formation en analyse de marché organisé par la Section de recherche et d’analyse de marchés (MAR) de l’ITC pour les membres du réseau d’experts TEN dans le but d’assister la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et les Institutions d’appui au commerce (IAC) des pays d’Afrique de l’ouest dans la démarche d’évaluer le potentiel à l’exportation de produits agricoles stratégiques. Les résultats de ce travail s’inscrivent dans le cadre du Programme d’appui au renforcement des capacités de commerce international au service de l’Afrique (PACCIA II) dont le financement est assuré par l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Cette fiche export présente l’ébauche de l’analyse statistique qui permet d’évaluer les performances à l’exportation d’un produit en particulier du point de vue régional de la CEDEAO. Ces premiers résultats pourront donc servir de base dans l’élaboration de futures stratégies régionales.
Rédigé par: M. Gueswindé Paulin ZAMBELONGO, Expert en politique commerciale, Unité nationale de
mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (Ministère du commerce), Burkina Faso
Sous la supervision de l’équipe de formation :
M. Olivier MARTY, Analyse de marché, section Recherche et Analyse de marché, CCI M. Kerfalla CONTE, Analyse de marché, section Recherche et Analyse de marché, CCI Avec l’assistance de M. Oudemketya BELL, stagiaire, section Recherche et Analyse de marché, CCI .
Remerciements de l’auteur :
L’auteur souhaite remercier tout particulièrement Olivier MARTY et Kerfalla CONTE, analystes de marchés et formateurs au CCI, qui ont fait preuve d’engagement, de disponibilité et de professionnalisme durant l’atelier ; toute chose qui a permis aux participants de s’approprier les outils d’analyse de marchés et la méthodologie d’évaluation du potentiel d’exportation du CCI.
Les appellations employées et la présentation des données dans cette étude n'impliquent pas l'expression d'une opinion quelconque de la part du Centre du commerce international (CCI) concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention d’entreprises ou de certains produits commerciaux et noms de marque ne signifie pas qu'ils sont agréés ou recommandés par le CCI de préférence à d'autres de nature analogue qui ne sont pas mentionnés. Tous les efforts ont été faits pour garantir l’exactitude des informations présentées dans ce document. Toutefois, le CCI et la Commission de la CEDEAO ne peuvent assumer la responsabilité des erreurs et omissions qui y figureraient.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: [email protected]
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Table des matières
Avant propos ........................................................................................................... 3
Remerciements de l’auteur : ................................................................................... 3
Abréviations ............................................................................................................. 5
Résumé..................................................................................................................... 6
A. Description du produit ........................................................................................ 7
Définition et description du produit et son utilisation .......................................................... 7 Code du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaires pour les membres de la CEDEAO et ses principaux pays importateurs. ......................................... 7
B. Production mondiale .......................................................................................... 1
Production mondiale .......................................................................................................... 1 Production de la CEDEAO ................................................................................................. 2
C. La structure des exportations de la CEDEAO et la demande mondiale ......... 4
Evolution du commerce mondial ........................................................................................ 4 Caractéristiques des importations mondiales ..................................................................... 5 Caractéristiques des exportations mondiales ..................................................................... 7 Performance des exportations de la CEDEAO .................................................................. 8 Evolution des exportations de la CEDEAO ........................................................................ 8 Principaux pays exportateurs de graines de sésame de la CEDEAO ................................ 9
E. Conditions d’accès aux marchés .................................................................... 11
D. Diversification de produits ................................................................................. 1
F. Perspectives de diversification de marché ....................................................... 1
F. Analyse de la chaîne de valeur .......................................................................... 1
Annexe 1: Méthodologie Indice d’attractivité des marchés ................................. 3
Annexe 2: Liste des sources d’information ........................................................ 17
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Abréviations
ACDI : Agence canadienne de développement international
CCI : Centre du commerce international - International Trade Centre (ITC)
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CPII : Centre d’études prospectives et d’informations internationales
ECOWAS-TEN : Economic Community Of West African States Trade and Entreprise Experts Network
LNT : Lignes nationales tarifaires
MAR : Market Analysis and Recherche – Section de Recherche et d’Analyse des Marchés
NPF : Nation la plus favorisée
OMC : Organisation mondiale du commerce
OMD : Organisation mondiale des douanes
PACCIA : Programme d’appui au renforcement des capacités de commerce international au service de l’Afrique
PMA : Pays les moins avancés
SGP : Système généralisé de préférence
SH : Système Harmonisé
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Résumé
Ce rapport évalue le potentiel d'exportation à travers de brefs examens des performances à
l'exportation de la CEDEAO pour les graines de sésame (SH 120740) et les tendances de la
demande sur le marché mondial. Il identifie le potentiel des marchés attractifs sur la base
d’indicateurs du commerce et les possibilités de diversification des produits. Le but de ce travail est
de fournir une première étape dans le développement d'une stratégie d'exportation régionale.
En 2009, les échanges internationaux de graine de sésame n’ont porté que sur environ 29.2% de la
production mondiale qui était de 3 976 968 tonnes. Cela traduit l’importance de l’autoconsommation
des pays producteurs, notamment ceux de l’Asie. La demande mondiale de graines de sésame a
pourtant connu une forte augmentation ces cinq dernières années. Cette croissance s’est
accompagnée d’un accroissement de la production mondiale consécutive à une augmentation des
superficies cultivées et non à une amélioration significative des rendements, surtout pour la grande
majorité des pays africains.
Cinquante pourcent des importations mondiales de graines de sésame est réalisé par la Chine, le
Japon et la Turquie. Ces pays s’approvisionnent principalement auprès du Nigeria, de l’Inde et de
l’Ethiopie, qui en sont les principaux exportateurs mondiaux.
Les perspectives mondiales tendent à montrer qu’en plus des trois gros importateurs actuels, des
pays comme les Etats Unis d’Amérique, l’Allemagne, la Grèce et la République de Corée présentent
des opportunités d’accroissement des exportations pour les pays de la CEDEAO. Ce résultat est
obtenu à partir de l’analyse de l’attractivité des marchés suivant une méthodologie mise en place par
le CCI et prenant en compte plusieurs indicateurs tels que les caractéristiques des marchés, leur
dynamisme et les conditions d’accès en termes d’avantage tarifaire et de distance.
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A. Description du produit
Définition et description du produit et son utilisation
Le sésame (Sesamum indicum) est une plante annuelle à tige quadrangulaire, dont la hauteur varie
entre 60 et 200 cm selon les variétés. Elle appartient à la famille des Pedaliaceae. Les feuilles
diffèrent d’une variété à l’autre et la capsule du fruit est d’environ 2 cm avec déhiscence à partir du
sommet. Les nombreuses graines qu’elle contient sont blanc crème à presque noires.
L’utilisation du sésame au niveau international varie en fonction de sa couleur. Ainsi, le sésame
bigarré est essentiellement utilisé par les industries pour l’extraction de l’huile tandis que le sésame
blanc sert aussi bien pour l’extraction de l’huile que pour d’autres formes d’utilisation, notamment
dans les pâtisseries et les produits cosmétiques. L’extraction de l’huile de sésame doit se faire de
façon raffinée, ce qui lui vaut d’être l’huile comestible la plus chère.
Le sésame est aussi utilisé en cuisine pour sa douce saveur de noisettes une fois torréfiée. Elles sont
aussi utilisées après dépelliculage en pâtisserie (pain et croquants au sésame) et pour la fabrication
de "tahiné" par écrasement à la meule pour produire une pâte de sésame utilisée dans les pays du
Proche et Moyen-Orient. En Europe et en Amérique du Nord, ses utilisations les plus célèbres sont la
garniture de hamburger et les barres sucrées.
Les résidus de l’extraction, appelés tourteaux, riches en protéines sont utilisés comme fourrage pour
le bétail.
Code du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaires
pour les membres de la CEDEAO et ses principaux pays importateurs.
Le Système harmonisé (SH) est une classification internationale des marchandises (avec des codes
jusqu’à six chiffres) élaborée sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (OMD). Il est
utilisé par presque tous les pays du monde comme base pour la collecte de droits de douane et
statistiques du commerce international, représentant environ 98% du commerce mondial.
Le sésame est classifié suivant le code 120740 du Système harmonisé et correspond à la description
de "Graines de sésame, même concassées". Cette classification permet d’effectuer des
comparaisons du commerce de graines de sésame au niveau international. Il en est de même pour
l’huile de sésame qui est un produit dérivé des graines de sésame et classifiée suivant le code
151550 du Système harmonisé.
Au-delà des six chiffres du SH, chaque pays a la faculté de décider d’une classification propre pour
rapporter son commerce et imposer ses tarifs : il s’agit des Lignes tarifaires nationales (LTN).
Comme le montre le tableau 1 à la page suivante, les pays membres de la CEDEAO ont
pratiquement la même classification aussi bien pour les graines de sésame (1207400000) que pour
l’huile de sésame (1515500000).
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Tableau 1 : Code SH et LNT de graines de sésame et de l’huile de sésame des pays de la CEDEAO
Code SH
Libellé produit LNT Libellé produit
120740 Graines de sésame, même concassées
1207400000 ou
12074000
Graines de sésame, même concassées
151550 Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1515500000 ou
15155000
Huile de sésame et fractions, non chimiquement modifiées
Source: Trade Map, CCI
Le tableau 2 est une parfaite illustration de la latitude qu’ont les pays de décider de la classification de
leurs produits au-delà des six chiffres du SH. En prenant l’exemple de la Chine, on peut se rendre
compte de la distinction qui est faite entre les graines de sésame pour semence (LNT 12074010) et
les graines de sésame exceptées pour semence (LNT 12074090). Les conséquences directes de
cette distinction est que les régimes tarifaires et les tarifs appliqués diffèrent selon que les graines de
sésame sont destinées à la semence ou non.
Tableau 2 : LNT des trois premiers pays importateurs mondiaux de graines de sésame
Pays Code Libellé produit
Chine 12074090 Sesamum seeds excl for sowing
12074010 Sesamum seeds for sowing
Japon 120740000 Sesamum seeds, whether or not broken
Turquie
120740900011 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Sesamum seeds: Other (detailed label not available)
120740900012 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Sesamum seeds: Other (detailed label not available)
120740100000 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Sesamum seeds: For sowing
120740900000 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Sesamum seeds: Other
Source: Trade Map, CCI
B. Production mondiale
Production mondiale1
La production mondiale de graines de sésame a augmenté de 42.7% entre 2000 et 2009, passant de
2.78 à 3.97 millions de tonnes ; avec des baisses observées en 2002 (-12.4%), en 2005 (-2.3%) et
en 2007 (-0.8%) comme le montre la figure 1. Cet accroissement est surtout dû à une augmentation
des surfaces cultivées et non à une amélioration du rendement moyen, celui-ci dépassant rarement
500 kg à l’hectare. Les rendements sont très différents selon le niveau des intrants utilisés et les
soins apportés à la récolte.
Source : Données FAOSTAT
Les pays asiatiques sont les plus gros producteurs mondiaux de graines de sésame. En 2009 les
trois plus gros producteurs de sésame étaient le Myanmar, l’Inde et la Chine avec des productions
respectives de 0.9, 0.7 et 0.6 millions de tonnes. Ils ont totalisés 54% de la production mondiale de
graines de sésame.
Les plus gros producteurs africains sont le Soudan, l’Ethiopie, l’Ouganda et le Nigeria. La récolte
dans la plupart des pays africains n'a cessé d’augmenter, soutenue par le cycle de production court,
et la bonne liquidité du marché mondial selon OLAM International, une multinationale opérant dans la
commercialisation du sésame.
Tableau 3 : Liste des 15 premiers pays producteurs mondiaux de graines de sésame
Pays Production en 2009
(Tonne)
Part dans la production mondiale
en 2009 (%)
Taux de croissance de la production entre
2008 et 2009 (%)
Monde 3976968 100 3.9
Myanmar 867520 21.8 1.7
Inde 657000 16.5 2.7
Chine 622905 15.7 6.2
Soudan 318000 8.0 -9.1
1Les données de productions proviennent de la base de données de la FAO (FAOSTAT)
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500
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Figure 1: Evolution de la production mondiale de graines de sésame de 2000 à 2009
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Ethiopie 260534 6.6 39.5
Ouganda 178000 4.5 2.9
Nigeria 110000 2.8 -9.5
Niger 75632 1.9 61.3
Paraguay 65000 1.6 29.9
Somalie 64445 1.6 19.2
Burkina Faso 56252 1.4 8.3
République Centrafricaine 50008 1.3 2.0
Tanzanie 48000 1.2 0.0
Thaïlande 46039 1.2 3.9
Egypte 41000 1.0 11.2
Source : Données FAOSTAT
Production de la CEDEAO
Le sésame connaît un fort développement en Afrique de l’Ouest du fait de sa culture facile et des
faibles coûts de production. Il se positionne actuellement parmi les plus importants produits agricoles
d’exportation. Dans la plus part des pays de la CEDEAO, le sésame est produit en culture pure (seule
culture dans l’exploitation) ou en culture associée. Sa culture est pratiquée dans les exploitations
individuelles, familiales ou dans les coopératives. Plusieurs variétés sont produites : le sésame blanc
(essentiellement destiné à l’exportation), le sésame bigarré et le sésame de couleur crème.
La variété la plus cultivée dans la région est celle de couleur blanche. Elle présente un cycle de 90 à
100 jours et une teneur en huile de 53 à 58%. La hauteur d’eau nécessaire pour la production de
cette variété est de 400mm. Cependant, l'utilisation de semences sélectionnées reste très faible (Ex. :
taux d’utilisation inférieure à 7 % au BFA), d’où les rendements moyens sont de 300 à 500 Kg/hectare
contre un potentiel de 1500 kg/ha. Cette variété est la plus demandé sur le marché international.
Les pays de la CEDEAO produisent du sésame conventionnel et du sésame biologique. La part du
sésame conventionnel est prépondérante dans la quantité totale produite mais les données
disponibles ne distinguent pas le sésame conventionnel du sésame biologique. La production de
graines de sésame de la CEDEAO a connu une évolution en dents de scie depuis les années 2000
en raison des variations pluviométrique et des aléas climatiques. Elle est passée de 119083 tonnes
en 2000 à 281465 tonnes en 2009 soit un accroissement de 136.4%.
Le Nigeria, avec 110000 tonnes produites en 2009 se positionne comme étant le premier pays
producteur de graines de sésame de la région. Il est suivi du Niger (75632 tonnes) et du Burkina
Faso (56252 tonnes). La production de ces trois pays ont représenté 85.9% de la production totale de
la région en 2009.
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Source : Données FAOSTAT
La production de graines de sésame des pays de la CEDEAO a augmenté plus rapidement que celle
du reste du monde entre 2000 et 2009 (Figure 2). Cela traduit la volonté et l’engagement des pays de
la région à intensifier leur production de sésame en dépit de la faiblesse des rendements constatée.
La quantité de sésame transformée dans la région est faible. Les principaux produits issus de ces
transformations sont les biscuits à base de sésame, l’huile et les croquants de sésame et sont
destinés à la consommation locale. Ces transformations sont faites de manière artisanale ou semi-
artisanale. Les acteurs de cette transformation sont généralement des entreprises privées, des
associations de femmes ou des femmes individuelles.
Source : Données FAOSTAT
Après des années de négligence, le sésame est devenu un important produit d’exportation de
l’Afrique de l’Ouest du fait d’une demande croissante en Europe, en Asie et aux Etats Unis
0
20
40
60
80
100
120
Pro
du
ctio
n e
n m
illie
rs d
e t
on
ne
s Figure 2: Répartition de la production de graines de sésame dans la CEDEAO en
2009
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tau
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rois
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Figure 3 : Evolution comparée de la production de graines de sésame CEDEAO et reste du Monde
Monde
CEDEAO
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d’Amérique. Pour augmenter la rentabilité de cette culture, il suffit d’harmoniser la sélection des
variétés, d’élever le niveau des procédés de transformation, de favoriser des accords de partenariat
entre exploitants agricoles, transformateurs, négociants et investisseurs du secteur privé et de créer
une cellule de veille commerciale afin de suivre les concurrents sur le marché mondial et la tendance
des prix.
C. La structure des exportations de la CEDEAO et la demande mondiale
Evolution du commerce mondial
Les échanges internationaux ne portent que sur environ 29.2% de la production mondiale, ce qui
traduit l’importance de l’autoconsommation des pays producteurs, notamment ceux d’Asie. On
constate en effet que la consommation domestique sous différentes formes croît en fonction de
l’évolution du niveau de vie dans ces pays, raréfiant leurs exportations et obligeant certains d’entre
eux comme la Chine à importer.
Les importations mondiales de graines de sésame ont enregistré une hausse en valeur de 71.7%
entre 2006 et 2010. La valeur des importations est en effet passée de 1.01 milliards de dollars US en
2006 à 1.73 milliards de dollars US en 2010. La plus forte augmentation en valeur des importations a
été observée en 2008 avec un taux de croissance de 77.0%. Le marché a cependant ressenti les
effets de la crise économique, avec une baisse de 9.5% des importations en 2009, malgré une
augmentation de 7.6% de la quantité importée. Comme le montre la figure ci-dessous, on note une
reprise assez timide des importations qui se sont accrues de 5.4% en 2010.
Source : Données du CCI basées sur les statistiques de COMTRADE
Plus de 164 pays sont importateurs de graines de sésame dans le monde. La carte ci-dessous
propose une représentation géographique des pays importateurs et des valeurs importées en 2010.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2006 2007 2008 2009 2010
Val
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USD
Figure 4 : Evolution des importations mondiales de graines de sésame de 2006 à 2010
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Source : Trade Map, CCI
Caractéristiques des importations mondiales
La Chine, le Japon et la Turquie sont les principaux pays importateurs de graines de sésame dans le
monde. En 2010, ils ont totalisé 50.8% des importations mondiales dont 29.2% pour la Chine, 13.4%
pour le Japon et 8.2% pour la Turquie. Le marché du sésame semble être assez concentré au regard
du nombre élevé des pays importateurs (164 pays). La Chine a connu une augmentation de ses
importations de graines de sésame supérieure à la croissance des importations mondiales entre 2006
et 2010. Si cette tendance se poursuit, le marché mondial de sésame sera beaucoup plus concentré
qu’il ne l’était en 2010.
La concentration moyenne des pays fournisseurs du marché mondial de graine de sésame calculée
sur la base de l'indice de Herfindahl est de 0.12. Les sources d’approvisionnement des pays
importateurs sont donc assez diversifiées et ne dépendent pas d’un nombre réduit de pays
exportateurs. Cependant, la concentration des pays fournisseurs sur les principaux marchés
importateurs est assez forte. Par exemple, 68% des importations chinoises de graines de sésame
proviennent de trois pays ; cette proportion est de 79.2% pour les importations turques.
Le graphique ci-dessous montre que le taux de croissance annuelle en valeur est positif dans la plus
part des principaux pays importateurs. Certains pays d’Asie (Chine, Viet Nam et Taipei Chinois) et
d’Europe (Grèce) ont par ailleurs connu une augmentation importante de leurs importations de
graines de sésame, supérieure à la croissance des importations mondiales qui était de 19% entre
2006 et 2010.
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Source : Trade Map, CCI
La valeur unitaire2 a augmenté de manière significative sur les cinq dernières années. Elle est passée
de 881 dollars US la tonne en 2006 à 1440 dollars US en 2010 avec une crête de 1677 dollars US en
2008. Les raisons probables de cette augmentation sont la hausse du coût du transport et les
exigences de plus en plus élevées en termes de qualité et de respect des normes. Cette
augmentation de la valeur unitaire a eu pour corolaire une croissance beaucoup plus rapide des
importations mondiales en valeur qu’en quantité sur la période 2006 – 2010 soit respectivement de
19% et de 5%. Le tableau 4 présente les dix gros importateurs mondiaux de graines de sésame avec
des indicateurs sur les caractéristiques et le dynamisme de chaque marché
2La valeur unitaire est le quotient de la valeur par la quantité. Elle indique la valeur moyenne des transactions
commerciales par unité de quantité et n’exprime en aucun cas le prix de vente du sésame.
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Tableau 4 : Liste des 10 premiers importateurs mondiaux de graines de sésame
Source : Trade Map, CCI
Caractéristiques des exportations mondiales
Les exportations mondiales de graines de sésame ont évolué d’une manière significative au cours
des cinq dernières années. Elles sont passées de 0.79 milliards de dollars US en 2006 à 2.05
milliards en 2010, soit un accroissement de plus de 150% sur la période. Le tableau suivant présente
les principaux pays exportateurs de graine de sésame.
Tableau 5 : Liste des 10 premiers exportateurs mondiaux de graines de sésame
Source : Trade Map, CCI
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Avec plus de 30% de part dans les exportations mondiales, le Nigeria se positionne comme le
premier pays exportateur mondial de graines de sésame suivi de l’Inde (18.5%) et de l’Ethiopie
(16.4%). L’offre mondiale de graines de sésame est assez concentrée dans la mesure où ces trois
pays se partagent les 2/3 du marché mondial de graines de sésame. La carte ci-dessous présente
une représentation géographique des pays exportateurs de graines de graines de sésame à travers
le monde.
Source : Trade Map, CCI
Performance des exportations de la CEDEAO
Evolution des exportations de la CEDEAO
La valeur des exportations de graines de sésame des pays de la CEDEAO a connu une croissance
accélérée ces cinq dernières années. Elle est en effet passée de 4.3 millions de dollars US en 2006 à
0.7 milliards de dollars en 2010. Les exportations de la région ont représentées 35.8% des
exportations mondiales en 2010. Le Nigeria et le Burkina Faso figure dans le top 10 des exportateurs
mondiaux de graines de sésame avec respectivement 31.2% et 2.7% de part dans les exportations
mondiales (Tableau 6).
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Tableau 6 : Liste des pays de la CEDEAO exportateurs de graines de sésame
Source : Trade Map, CCI
Principaux pays exportateurs de graines de sésame de la CEDEAO
Au plan régional, les exportations de graines de sésame du Nigeria représentent 86.9% des
exportations totales de la CEDEAO, suivi du Burkina Faso (7.6%) et du Mali (3.4%). Les autres pays
exportateurs sont le Togo, le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie, la Sierra
Leone et le Niger avec, respectivement, moins de 1% de part dans les exportations de la CEDEAO.
Les exportations de la région sont très concentrées et dépendent fortement de la performance du
Nigeria qui exporte principalement vers la Turquie (54.2%) et le Japon (14.1%). Le Niger, deuxième
producteur de sésame de la région en 2009, semble n’exporter qu’une petite partie sa production
Entre 2006 et 2010, le taux de croissance annuelle en valeur des exportations du Nigeria et du
Burkina Faso ont respectivement augmenté de 215% et de 42% contre un taux de croissance
annuelle mondial de 28%. Par ailleurs, les exportations des pays de la région ont connu une
augmentation supérieure à la croissance des exportations mondiales entre 2009 et 2010, même si
pour le Burkina Faso, les exportations ont augmentées moins rapidement. On constate donc que
dans l’ensemble, les pays de la CEDEAO ont su profiter de la croissance du marché mondial de
graines de sésame en engrangeant des parts de marché non négligeables au cours de ces cinq
dernières années
La carte ci-dessous donne une représentation géographique des pays membres de la CEDEAO
exportateurs de graines de sésame. Le graphique ci-contre met en exergue la forte corrélation qui
existe entre les exportations du Nigeria et les exportations agrégées de la région.
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Source : Trade Map, CCI
Les principaux pays partenaires de la CEDEAO en 2010
En 2010, le Japon était le premier pays importateur de graines de sésame en provenance des pays
de la CEDEAO avec 40.3% de part dans les exportations de la région, suivi de la Turquie (34.2%) et
de la Chine (16.8%). Ces pays sont classés dans le top 3 des importateurs mondiaux de graines de
sésame et totalisent plus de 90% de part dans les exportations de la CEDEAO. Sur la période 2006 –
2010, les exportations de sésame de la région sont en forte croissance sur les principaux marchés
mais elles sont restées très concentrées sur les marchés japonais, turque et chinois (Tableau 7).
Tableau 7 : Principales destinations des exportations de graines de sésame de la CEDEAO
Source : Trade Map, CCI
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100000
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300000
400000
500000
600000
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800000
2006 2007 2008 2009 2010
CEDEAO
Nigéria
Burkina Faso
Mali
Togo
Sénégal
Guinée
Côte d'Ivoire
Ghana
Gambie
Sierra Leone
Niger
Bénin
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Le graphique ci-dessous montre que les importations des trois principaux pays importateurs de
graines des pays de la CEDEAO augmentent de façon régulière entre 2006 et 2010, même si les
importations japonaises ont chuté de près de 25% en 2009 sous les effets de la crise économique.
Source : Trade Map, CCI
E. Conditions d’accès aux marchés
Tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays en développement et membre de
l’Organisation mondiale du commerce ; certains sont classés dans la catégorie de pays les moins
avancés selon les Nations Unies. Ils bénéficient à ce titre d’accords préférentiels qui, en principe, sont
censés leur conférer un avantage tarifaire par rapport à certains de leurs concurrents.
Pour le cas spécifique du sésame, les droits de douane sont nuls sur la majorité des marchés
importateurs. Cependant, sur les trois principaux marchés importateurs de sésame, les pays de la
CEDEAO font face à des tarifs plus élevés que ceux appliqués aux autres fournisseurs. Le tableau ci-
dessous donne un aperçu des tarifs appliqués par les 20 premiers pays importateurs de graines de
sésame de la CEDEAO. On peut constater sur ce tableau que sur les 20 pays l’avantage tarifaire
moyen des pays de la CEDEAO est nul pour la plus part des pays exceptés la Turquie et la Chine où
les pays de la région ont un léger désavantage tarifaires face à leurs concurrents.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Val
eu
r e
n m
illie
rs d
e U
SD
Japon
Turquie
Chine
Egypte
Grèce
Pays-Bas
France
Israël
Taipei Chinois
Pologne
Page 12 sur 33
Tableau 8 : Tarifs appliqués aux exportations de la CEDEAO et avantage tarifaire par rapport aux autres concurrents
Source : Calcul sur la base des données de Market Access Map
Sur les principaux marchés importateurs de graines de sésame, les pays de la CEDEAO bénéficient,
en fonction de leur statut, essentiellement de trois types d’accords préférentiels :
- les tarifs NPF (Nations la plus favorisée) accordé à tous les membres de l’OMC ;
- le Système généralisé de préférence (SGP) par lequel certains pays développés accordent
des tarifs préférentiels aux pays en développement ;
- les préférences accordées aux PMA.
L’analyse des tarifs appliqués par chacun des trois principaux importateurs de graines de sésame
permet de mettre en évidence les conditions tarifaires dont bénéficient les pays de la CEDEAO
comparativement à leurs concurrents.
Le Japon
Le Japon applique un tarif NPF de 0.0% sur toutes importations de graines de sésame aussi bien en
provenance de la CEDEAO que des autres pays fournisseurs. Les pays membres de la CEDEAO
bénéficient d’accords préférentiels en tant pays en développement (SGP) et en tant que PMA (pour
ceux qui le sont) mais ces accords sont sans réel effet du fait que le taux NPF est nul. La CEDEAO
ne dispose donc pas d’avantage ni de désavantage tarifaire par rapport à ses concurrents sur
le marché nippon.
La Turquie
La Turquie, dans ses importations, applique les droits de douane sur les graines de sésame en
fonction de leur utilisation. Elle applique en effet un tarif NPF de 4% sur ses importations de graines
de sésame destinées à la semence (LNT 120740100000), et un tarif NPF de 23.4% sur ses
importations des graines de sésame autres que pour la semence (LNT 120740900000). Les
informations disponibles sur Market Access Map indiquent que la Turquie accorde les mêmes
Page 13 sur 33
préférences tarifaires aux pays de la CEDEAO que celles qui leur sont accordées par les pays de
l’Union Européenne. L’accord concerne l’union douanière partielle avec l’Union Européenne ne
concerne pas le sésame.
Au niveau six chiffres du SH (120740)3, la Turquie applique un tarif moyen identique de 13.7% aux
importations de sésame en provenance des pays membres de la CEDEAO et aux autres fournisseurs
du marché turc (mis à part la Géorgie et la Bosnie), notamment les principaux fournisseurs
concurrents (l’Inde et l’Ethiopie). La CEDEAO ne dispose donc pas d’avantage ni de désavantage
tarifaire par rapport à ses concurrents sur le marché turque.
La Chine
Comme la Turquie, la Chine applique un tarif différent sur ses importations de sésame en fonction de
son utilisation. Le tarif NPF appliqué aux importations de graines de sésame pour la semence (LNT
12074010) est nul tandis que celui appliqué aux importations de graines de sésame autres que pour
la semence est de 10%. La Chine accorde par ailleurs une préférence tarifaire spéciale à 31 pays
africains4. Cette préférence qui élimine les droits de douane appliqués sur les importations chinoises
de graines de sésame (quelque soit l’utilisation) profite à certains pays membres de la CEDEAO
(Bénin, Cap Vert, Guinée, Guinée Biseau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra-Leone, Togo) mais les
principaux exportateurs de la région que sont le Nigeria et le Burkina Faso n’en sont pas bénéficiaires
et devront faire face au tarif NPF de 10%. Par contre, l’Ethiopie, le Soudan et la Tanzanie qui sont les
principaux fournisseurs du marché chinois bénéficient de la préférence tarifaire. Cela peut en partie
expliquer la faible présence des pays comme le Nigéria et le Burkina Faso sur ce marché. Les
principaux exportateurs de la CEDEAO font face à un désavantage tarifaire par rapport à leurs
concurrents sur le marché chinois.
Les autres marchés
Concernant la plupart des autres marchés, les pays de la CEDEAO exportent pratiquement dans les
mêmes conditions tarifaires que ses concurrents. Mieux encore, les PMA membres de la CEDEAO
bénéficient d’un accès préférentiel au marché suisse, ce qui procure à la région un avantage tarifaire
assez important par rapport aux autres fournisseurs.
3 Moyenne simples des tarifs appliqués au niveau des lignes nationales tarifaires les plus avantageux
4Angola, Bénin, Burundi, Cap Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Djibouti, Erythrée,
Ethiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie.
D. Diversification de produits
L’huile de sésame est le principal produit dérivé des graines de sésame à très
forte valeur ajoutée. En effet, la trituration des graines donne une huile de
qualité comparable à l’huile d’olive. L’extraction de l’huile peut se faire de
manière artisanale ou industrielle.
Toutefois, une grande finesse est requise, ce qui vaut à l’huile de sésame
d’être parmi les huiles comestibles les plus chères et les plus convoitées au
monde. En plus, elle est réputée être d’une grande stabilité à l’oxydation et
riche en vitamine E. Cette huile est utilisée en industrie pharmaceutique
(prévention des maladies cardiovasculaires, réduction du cholestérol, antidépresseur et limitation de
la dégradation des cellules), en cosmétologie et en industrie agro-alimentaire.
Les exportations mondiales d’huile de sésame sont en nette croissance entre 2006 et 2010 mais
celles des pays de la CEDEAO sont restées très marginales. En 2010, la valeur des exportations de
la région a été de 487000 dollars US soit environ 0.6% de valeur des exportations mondiales. Aussi,
les pays importateurs appliquent des tarifs plus élevés que ceux appliqués aux graines de sésame.
La production d’huile de sésame et plus
particulièrement celle de l’huile de sésame biologique
pourrait constituée une excellente niche à l'exportation.
Par exemple, 0.25 litres d’huile de sésame biologique
coûte entre 5 et 6 dollars US sur le marché suisse.
Cependant, les coûts élevés des équipements de
transformation, de l’énergie ainsi les difficultés d’accès
aux crédits auprès des institutions financières sont
autant de contraintes majeures pour la production
d’huile de sésame. A ces contraintes s’ajoutent celles
de la filière d’une manière générale abordées dans la
section sur l’analyse de la chaîne de valeur.
(Photos réalisées lors des visites de supermarchés suisses)
F. Perspectives de diversification de marché
L’analyse de la diversification des marchés est fondée sur le screening de marchés, un processus
d’analyse basé sur des facteurs permettant d’identifier un marché international présentant un intérêt
particulier pour un pays ou un secteur d’exportation. Dans les sections précédentes de l’étude, nous
avons établi la situation en termes de production, d’importations et d’exportations de graines de
sésame, aussi bien au niveau mondial qu’au niveau de la région CEDEAO. Cette section se propose
d’identifier des marchés attractifs de graines de sésame à travers une méthodologie qui a été mise en
place par le CCI, afin de permettre aux pays de la CEDEAO de diversifier leurs marchés
d’exportation. (Voir Annexe 1: Note Méthodologique-Attractivité des Marchés)
Le calcul de l’indice d’attractivité des marchés portent sur plusieurs variables regroupées en trois
dimensions : les caractéristiques des marchés, le dynamisme des marchés et les conditions d’accès
aux marchés.
Indice 1 : Caractéristiques des marchés
Les caractéristiques des marchés sont basées sur les données disponibles sur Trade Map et
fournissent des informations quantitatives sur l’importance relative de la demande mondiale de
graines de sésame. Pour chaque marché, cet indice prend en compte :
- la valeur totale des importations (importation en valeur pour 2010) ;
- la balance commerciale (en valeur et en pourcentage) et ;
- la valeur unitaire (valeur/quantité)
L’indice relatif aux caractéristiques des marchés s’obtient par le calcul de la moyenne pondérée5 de
ces trois indicateurs normalisés suivant la méthodologie d’identification des marchés attractifs (voir
annexe 1). Le tableau ci-dessous présente le classement des 10 marchés les plus attractifs sur la
base de cet indice.
Marchés Importateurs Produit SH:
120740
Valeur Importé en
2010 (milliers de $)
Indice: Import 2010
Balance commerciale
2010 (milliers de $)
Indice: Balance
commerciale 2010
Valeur Unitaire
$/unit
2010
Indice Valeur Unitaire
$/unit 2010
Indice des Caractéristiques
des marchés A
USA 74'659 100 -66'526 27 2'018 68 89
Allemagne 49'819 100 -44'111 18 1'716 49 87
Grèce 48'948 100 -37'132 15 1'567 45 87
Rep. de Corée 117'681 100 -116'131 46 1'514 43 86
Japon 231'378 100 -230'214 92 1'433 41 86
Turquie 141'870 100 -134'779 54 1'390 40 86
Chine 503'787 100 -443'824 100 1'289 37 86
Israël 64'424 100 -64'007 26 0 0 80
Egypte 32'475 66 -18'738 7 1'481 42 61
Pays-Bas 29'313 60 -11'901 27 1'621 46 57
Source : Trade Map, CCI
5La pondération est faite en affectant 0.8 à l’indicateur normalisé de la taille des marchés, 0.05 à
l’indicateur normalisé de la balance commerciale et 0.15 à celui de la valeur unitaire.
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Indice 2 : Dynamisme des marchés
Le dynamisme des marchés représente les tendances des importations mondiales de graines de
sésame. On mesure l’indice de dynamisme des marchés en calculant la moyenne simple de deux
indicateurs normalisés : la croissance relative et la croissance absolue des importations mondiale sur
la période 2006–2010.
L’indice est plus élevé dans les pays où les importations augmentent plus rapidement et traduit une
demande en forte croissance sur la période considérée. Des marchés mondiaux très dynamiques
semblent donc plus propices au développement des exportations que des marchés dont la demande
stagne ou décline. Toute proportion gardée, plus les importations augmentent dans un pays, plus la
probabilité que les exportations mondiales à destination de ce pays croissent dans le futur est élevée.
Le tableau ci-dessous présente la liste des pays dans lesquels les importations augmentent plus
rapidement selon l’indice de dynamisme des marchés. On peut constater que 8 des 10 marchés les
plus important figurent dans le top 10 des marchés les plus dynamiques. Le Ghana et le Viet Nam
semblent être les pays qui ont enregistrés la plus forte croissance de leurs importations de graines de
sésame sur la période 2006–2010. Le tableau ci-dessous présente la liste des marchés qui ont été
les plus dynamiques ces cinq dernières années.
Marchés Importateurs Produit SH:
120740
Valeur importée
2006
Valeur importée
2010
Croissance relative
2006-10 (%)
Indice Croissance
Relative 2006-10
Croissance Absolue 2006-10
(milliers de $)
Indice Croissance
Absolue 2006-10
Dynamisme du marché
B
Ghana 1 20'048 1'090 100 20'047 100 100
Viet Nam 825 21'942 127 100 21'117 100 100
Chine 210'873 503'787 24 64 292'914 100 82
Turquie 68'745 141'870 20 62 73'125 100 81
Grèce 23'743 48'948 20 62 25'205 100 81
Israël 32'188 64'424 19 61 32'236 100 81
Japon 148'415 231'378 12 57 82'963 100 79
Rep.de Corée 83'143 117'681 9 56 34'538 100 78
USA 54'208 74'659 8 56 20'451 100 78
Allemagne 30'361 49'819 13 58 19'458 97 78
Source : Trade Map, CCI
Indice 3 : Conditions d’accès aux marchés
Contrairement aux deux indices précédents, l’indice des conditions d’accès aux marchés dépend de
la situation des pays de la CEDEAO. Il s’obtient en calculant une moyenne pondérée de deux indices
sous-jacents l’avantage tarifaire moyen de la CEDEAO sur ses concurrents sur chaque marché et
l’avantage de distance moyen de la CEDEAO par rapports aux autres fournisseurs. Il est à noter que :
- l’avantage de distance de la CEDEAO correspond à la distance moyenne du reste des
fournisseurs moins celle des pays de la CEDEAO au marché ;
- l’avantage tarifaire de la CEDEAO est le tarif moyen appliqué aux reste des fournisseurs
moins celui appliqué aux pays de la CEDEAO.
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Toutes choses étant égales par ailleurs, les fournisseurs de graines de sésame sont davantage
enclins à exporter vers les pays qui sont assez proches géographiquement et où ils bénéficient de
conditions d’accès préférentielles. Le tableau ci-dessous présente la liste des 10 premiers pays
importateurs de graines de sésame qui offrent aux pays de la CEDEAO de meilleures conditions
d’accès à leurs marchés. Malgré ces conditions d’accès relativement favorable, la quasi-totalité de
ces marchés ne sont ni parmi les plus importants, ni parmi les plus dynamique au plan mondial. La
liste des pays qui offrent à la CEDEAO un meilleur accès à leur marché en termes d’avantage
tarifaire et de distance est présentée par le tableau ci-dessous.
Marchés Importateurs Produit SH:
120740
Tarif moyen appliqué
aux pays de la CEDEAO
sur le produit
SH: 120740
Avantage tarifaire
Indice: Avantage tarifaire
Distance moyenne pondérée
(1) (km)
Avantage distance
(km)
Indice: Avantage distance
Conditions d’Accès
au Marchés
C
Turks and Caicos Islands 0% 0.0% 100 6'917 4'750 100 100
Suriname 3% 0.0% 100 5'330 4'106 100 100
Bolivie 13% 0.0% 100 7'169 10'702 100 100
Ethiopie 5% 0.0% 100 5'059 3'255 96 99
Afrique du Sud 7% -0.1% 98 5'748 2'949 94 97
Royaume-Uni 0% 0.0% 100 4'793 2'273 89 97
Pays-Bas 0% 0.0% 100 4'845 2'211 88 96
Canada 0% 0.0% 100 8'218 1'969 86 96
Espagne 0% 0.0% 100 3'424 1'879 86 96
Congo 10% 0.0% 100 2'908 1'874 85 96
(1)(Distance entre le pays importateur et les pays fournisseurs, pondéré par le commerce bilatéral – voir explications annexe 1 (2) Distance entre l’exportateur et le marché importateur – voir explications annexe 1
Source : Market Access Map, CCI et données du CEPII
Les marchés attractifs
L’indice composite d’attractivité des marchés examine les possibilités de développement et de
diversification des marchés d’exportation de graines de sésame des pays de la CEDEAO. L’indice
d’attractivité des marchés est calculé en faisant la moyenne pondérée6 des trois indices
précédemment calculés. Seuls les dix premiers marchés les plus attractifs sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Il ressort que les Etats Unis d’Amérique et l’Allemagne sont les pays les plus
attractifs pour les pays exportateurs de graines de sésame de la CEDEAO. Ils sont suivis de la
Grèce, du Japon et de la Turquie.
6 La pondération est faite en affectant un coefficient de 0.6 à l’indice des caractéristiques des
marchés, 0.2 à l’indice du dynamisme des marchés et 0.2 à celui des conditions d’accès.
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Marchés attractifs pour les pays de la CEDEAO SH:
120740
Indice d’Attractivité des Marchés
(A+B+C) Moyenne pondérée
Caractéristiques des marchés
A
Dynamisme du marché
B
Conditions d’accès au marchés
C
1 USA 87 89 78 90
2 Allemagne 87 87 78 94
3 Grèce 86 87 81 92
3 Japon 85 86 79 89
4 Turquie 85 86 81 87
5 Israël 82 80 81 89
6 Rep. de Corée 82 86 78 72
7 China 81 86 82 66
8 Pays-Bas 65 57 59 96
9 Egypte 64 61 50 86
Source : Trade Map et Market Access Map du CCI / Données du CEPII
Performance à l’exportation de la CEDEAO sur les marchés attractifs
Les pays membres de la CEDEAO exportent déjà vers tous les marchés identifiés comme étant
attractifs. En 2010, la plupart de ces pays ont certes connu une croissance de leurs importations de
graine de sésame mais elle était inférieure au taux de croissance des importations au niveau mondial
qui était de 12%. Par contre, des pays comme la Chine, le Japon et Israël avaient des taux de
croissance de leurs importations supérieurs au taux mondial soit respectivement des taux de
croissance de 30, 28 et 22%. Les importations allemandes ont, quant à elles, cru proportionnellement
à la croissance de la demande mondiale.
Les parts de marchés des pays de la CEDEAO sont faibles sur les trois premiers pays attractifs où
l’Inde est leader avec entre 35 et 60% de parts de marché. Mais sur les marchés japonais et turc, la
CEDEAO, avec le Nigeria en tête, occupe le premier rang des pays exportateurs de sésame. Les
perspectives sont cependant bonnes dans la mesure où les exportations des principaux pays
exportateurs de graines de sésame de la région sont en forte croissance sur la quasi-totalité de ces
marchés, même sur ceux qui sont enclins.
Les pays de la CEDEAO devront donc consolider leur position de leaders sur les marchés où ils ont
une forte présence et adopter une bonne stratégie de pénétration sur les autres marchés afin
d’accroître leurs parts de marchés et leurs recettes d’exportation.
Concurrence sur les marchés attractifs
Les principaux pays concurrents de la CEDEAO sur les marchés attractifs de sésame sont l’Inde,
l’Ethiopie, le Soudan, la Tanzanie, le Mexique, le Guatemala, le Paraguay et les Pays-Bas. La
présence de chacun de ces pays diffère d’un marché à l’autre mais l’Inde, l’Ethiopie et le Soudan
semblent être les plus actifs sur ces marchés. Avec respectivement 18.5%, 16.4% et 5.4% de part
dans les exportations mondiales de sésame, l’Inde, l’Ethiopie et le Soudan sont les trois principaux
pays exportateurs mondiaux de sésame derrière le Nigeria.
Le tableau ci-dessous présente pour chaque marché attractif, les trois premiers concurrents des pays
de la CEDEAO. Les concurrents pour lesquels la croissance des exportations est supérieure à la
croissance des importations d’un marché donné, gagne des parts sur ce marché. Ainsi, on peut
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constater que l’Inde augmente ses parts sur les marchés où il est présent excepté la Grèce qui a
connu une contraction de sa demande de sésame sous les effets de la crise économique traverse le
pays.
Les pays de la CEDEAO sont plus ou moins éloignés des différents marchés attractifs mais la
concurrence parait équilibrée, même si certains concurrents jouissent d’un avantage du fait
d’appartenir au même continent que certains marchés.
En général, la valeur unitaire des pays de la CEDEAO est moins élevé que celle de leurs
concurrents.Par rapport à leurs concurrents, cela implique moins de recette pour les mêmes quantités
exportées, mais peut être mis en avant comme un élément de compétitivité et de pénétration de
marché.
Marchés attractifs (Indice,
Classement exportations
CEDEAO)
Valeur des importations
en 2010
Part dans les
importations mondiales
Croissance des
importations entre 2009
et 2010
Tarif moyen
appliqué aux pays
de la CEDEAO
1er concurrent de la CEDEAO sur le
marché
2ème concurrent de la CEDEAO sur
la marché
3ème concurrent de la CEDEAO sur le marché
Milliers de USD
% % % (Part de marché ; Croissance des exportations 2009-2010 ;
Tarif appliqué)
Etats Unis d'Amérique
(87; 14) 74 659 4.3 1 0.0% Inde
(59.2%; 28%; 0.0%) Guatemala
(16.3%; 17%; 0.0%) Mexique
(10.5%; 19%; 0.0%)
Allemagne (87; 12)
49 819 2.9 12 0.0% Inde (53.9%; 26%; 0.0%)
Pays-Bas (12.6%; 7%; 0.0%)
Paraguay (6.2%; -16%; 0.0%)
Grèce (86; 5)
48 948 2.8 -8 0.0% Inde (35%; -23%; 0.0%)
Ethiopie (31.8%; -5%; 0.0%)
Soudan (14.3%; -26%; 0.0%)
Japon (85; 1)
231 378 13.4 28 0.0% Tanzanie (13.8%; -7%; 0.0%)
Paraguay (10.8%; -42%; 0.0%)
Guatemala (10%; 68%; 0.0%)
Turquie (85; 2)
141 870 8.2 10 13.7% Inde (20.6%; 136%; 13.7%)
Ethiopie (10.6%; -35%; 13.7%)
Mozambique (3.1%; -65%; 13.7%)
Israël (82; 8)
64 424 3.7 22 0.0% Ethiopie (71.5%; 46%; 0.0%)
Inde (18.4%; 44%; 0.0%)
Paraguay (3.4%; -62%; 0.0%)
Rép.de Corée (82; 27)
117 681 6.8 5 40% Inde (49.3%; 52%; 40%)
Chine (41.2%; 10%; 40%)
Soudan (4.7%; -42%; 40%)
Chine (81; 3)
503 787 29.2 30 1.7% Ethiopie (46.2%; 24%; 0%)
Soudan (12.3%; 123%; 0%)
Tanzanie (9.5%; 26%; 0.0%)
Pays-Bas (65; 6)
29313 1.7 8 0.0% Inde (62.9%; 18%; 0.0%)
Mexique (9%; 13%; 0.0%)
Ethiopie (3.5%; 93%; 0.0%)
Egypte (64; 4)
32475 1.9 1 0.0% Soudan (57.9%; 7%; 0.0%)
Inde (24.8%; 60%; 0.0%)
Ethiopie (5.2%; -65%; 0.0%)
F. Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du sésame comprend deux principaux maillons, à savoir : le maillon des
producteurs le maillon des commerçants/exportateurs. Le maillon transformation est encore très peu
développé et est dominé par le secteur informel. Les principaux produits issus de la transformation du
sésame sont les "biscuits sucrés", l’huile de sésame et les gâteaux de pâtisserie.
La filière sésame présente des forces et des atouts structurels, dont les plus importants sont :
le sésame fait partie des spéculations traditionnellement produites dans les régions ; sa
production est peu exigeante en eau et il peut être produit dans de nombreuses zones dans
la région ;
la disponibilité de main d’œuvre et de terres cultivables et la relative maitrise des techniques
culturales ;
la production de sésame est moins contraignante par rapport à celle d’autres spéculations
comme le maïs, le coton, etc. ;
le sésame constitue une bonne source de revenus pour les producteurs agricoles et les
autres intervenants de la filière ;
une demande internationale sans cesse croissante, notamment pour les variétés blanches et
pour le sésame biologique.
Malgré le développement progressif des superficies emblavées et des productions enregistrées, la
filière sésame soufre de certaines faiblesses qui réduisent voire freinent son potentiel réel de
croissance et d’exportation.
Au niveau de la production
L’absence d’organisation de la production qui se traduit souvent par une concurrence entre
les périodes de semis du sésame et les travaux sur les autres spéculations ;
L’utilisation de semences de faible qualité et de variétés non adaptées aux zones de
production ;
L’augmentation de la pression parasitaire avec le risque d’appliquer des traitements non
adaptés ;
La faible maîtrise des techniques de production avec pour conséquence la faiblesse des
rendements et une qualité moyenne ;
La faible maîtrise des techniques post-récolte avec pour conséquence une incidence sur la
qualité du sésame offert sur le marché et des pertes de production.
Toutes ces contraintes sont dues en partie à l’insuffisance d’accompagnements conséquents des
producteurs de sésame dans la plus part des pays de la région.
Au niveau de la transformation
La faible valorisation du sésame sur le marché local, la majorité de la production est en effet
exportée en l’état ;
La non disponibilité d’équipements adaptés pour la transformation du sésame (biscuits et
l’huile de bonne qualité) ;
La difficulté de conservation de certains produits de transformation (biscuits de sésame) en
hivernage ;
Page 2 sur 33
Les difficultés d’approvisionnement dues à la forte concurrence sur le marché qui freine les
investissements et les engagements dans la filière.
Au niveau de la commercialisation
La méconnaissance des principes du commerce international et de ses exigences par les
acteurs ;
L’insuffisance de l’information commerciale au profit des acteurs ;
L’insuffisance d’organisation des producteurs pour la commercialisation ;
Le non-respect des contrats de la part des producteurs ;
L’utilisation d’unités de mesures non standardisées ;
La difficulté d’accès à un crédit de campagne auprès des structures de financement ;
La faible qualité du sésame ;
La non maîtrise de la traçabilité et l’absence de capacité dans certains pays pour faire des
analyses accrédités avant expédition.
Au regard de toutes ces contraintes, le développement de la filière sésame passe par la réalisation
d’un certain nombre d’actions afin de permettre aux producteurs d’accéder à des marchés plus
rémunérateurs.
La production de sésame de qualité : les éléments sur lesquels se focalisent les acheteurs, en
particulier les exportateurs selon les pays de destination du sésame, sont : le taux d’impureté, de
résidus de pesticides, d’aflatoxine et la salmonelle. Ces éléments entachent la qualité du produit à la
commercialisation. Pour lever ces contraintes, les producteurs doivent maîtriser les techniques de
production, de récolte et de post-récolte. Ils doivent aussi avoir des informations et des
connaissances sur le marché et ses exigences.
L’organisation des acteurs pour constituer une force de négociation et la maîtrise de techniques de
négociation de contrat constituent également des conditions pour que les producteurs accèdent à des
marchés rémunérateurs. En effet, même s’il produit du sésame qui répond aux exigences du marché,
le producteur pris individuellement ne pourra pas en tirer automatiquement un bon prix. D’où la
nécessité pour lui de se retrouver avec d’autres pour constituer une force de négociation.
Même regroupés, les producteurs ne pourront accéder à des marchés rémunérateurs de manière
durable que si eux-mêmes respectent les clauses des contrats qu’ils signent avec leurs clients. Il est
donc importance de les appuyer à maîtriser les techniques de négociation et d’élaboration de contrat,
les principes coopératifs, etc.
Enfin, la vente groupée nécessite la mobilisation d’un minimum de ressources financières pour la
collecte auprès des membres de l’organisation afin de sécuriser les stocks. Il faut donc accompagner
les producteurs à accéder à des financements ou à mobiliser/valoriser les ressources financières
endogènes.
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Annexe 1: Méthodologie Indice d’attractivité des marchés
Le Centre du commerce international (CCI) a mis en place une méthodologie pour la sélection des
marchés attractifs. Cette méthodologie est basée sur quelques principes que nous nous devons de
présenter :
L’analyse s’applique à un produit donné ; elle repose sur une approche en deux temps. Tout d’abord,
on s’intéresse aux caractéristiques propres du marché-cible, indépendamment de la situation
particulière des pays de la CEDEAO. On considère un certain nombre de caractéristiques du marché
cible (notamment la taille, la balance commerciale et la valeur unitaire), mais aussi son dynamisme à
travers la croissance annuelle en pourcentage et en valeurs. Ces différents indicateurs sont
normalisés sur une échelle de 0 à 100, puis combinés par le calcul d’une moyenne pondérée.
On s’intéresse ensuite aux caractéristiques du marché propres à la CEDEAO. Il s’agit notamment de
la distance relative au marché : à partir de la base de distances de Mayer et Zignago (2006)7, on
compare la distance moyenne entre les pays de la CEDEAO et le marché cible et la distance
moyenne entre les fournisseurs du marché cible et ces derniers, pondérée par le commerce. De
façon similaire, on prend en compte la préférence tarifaire relative, c’est-à-dire la différence entre le
droit de douane moyen appliqué aux concurrents et aux pays de la CEDEAO. Ces deux indicateurs
sont normalisés et combinés de façon similaire aux précédents.
L’originalité de cette méthode est qu’elle permet de classer des marchés importateurs vers lesquels
les pays de la CEDEAO n’exportent pas du tout le produit considéré, à partir de caractéristiques
quantitatives. Toutefois, cette analyse doit être complétée par la prise en compte de la performance
des concurrents sur ces marchés, au-delà des questions de distances et de droits de douane.
7 Mayer, Thierry & Zignago, Soledad, 2006. "GeoDist: the CEPII’s distances and geographical database," MPRA
Paper 26469, University Library of Munich, Germany.
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Indice 1 : Caractéristiques des marchés
Les caractéristiques des marchés sont basées sur les données disponibles sur Trade Map et
fournissent des informations quantitatives sur l’importance relative de la demande mondiale du
produit étudié. Pour chaque marché, cet indice prend en compte :
- la valeur totale des importations (importation en valeur pour 2010) ;
- la balance commerciale (en valeur et en pourcentage) et ;
- la valeur unitaire (valeur/quantité)
L’indice relatif aux caractéristiques des marchés s’obtient par le calcul de la moyenne pondérée8 de
ces trois indicateurs normalisés suivant la méthodologie d’identification des marchés attractifs décrite
dans l’encadré 1 ci-dessous.
Indice 2 : Dynamisme des marchés
Le dynamisme des marchés représente les tendances des importations mondiales de graines de
sésame. On mesure l’indice de dynamisme des marchés en calculant la moyenne simple de deux
indicateurs normalisés :
- la croissance relative des importations mondiale sur la période 2006–2010
- la croissance absolue des importations mondiale sur la période 2006–2010.
Indice 3 : Conditions d’accès aux marchés
Contrairement aux deux indices précédents, l’indice des conditions d’accès aux marchés dépend de
la situation géographique et des régimes commerciaux existant du pays étudié (ou groupe de pays)
vis à vis des pays importateurs. Il s’obtient en calculant une moyenne pondérée de deux indices
sous-jacents :
- l’avantage tarifaire moyen du pays (ou groupe de pays) sur ses concurrents sur chaque
marché. L’avantage tarifaire est le tarif moyen appliqué aux reste des fournisseurs moins
celui appliqué aux pays étudié. Ainsi si la valeur est positive, le pays exportateur possède un
avantage tarifaire et son indice se rapproche de 100.
- l’avantage de distance du pays exportateur par rapport aux autres concurrents. Il est à noter
que celui s’obtient en calculant la distance moyenne du reste des fournisseurs au marché
importateur moins celle de l’exportateur au marché (voir dans l’encadré 2 ci-dessous)
8La pondération est faite en affectant 0.8 à l’indicateur normalisé de la taille des marchés, 0.05 à
l’indicateur normalisé de la balance commerciale et 0.15 à celui de la valeur unitaire.
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Encadré 1: Méthode pour convertir les indicateurs en indices
Les indicateurs sélectionnés sont exprimés dans des unités différentes (ex. valeurs du commerce en dollar et % pour les taux de croissance annuelle). De ce fait, ils doivent être convertis dans une échelle normalisée permettant leur comparabilité et combinaison.
La méthode utilisée pour convertir les indicateurs en indices consiste à transformer chaque indicateur sur une échelle entre 0 (faible performance) et 100 (meilleure performance).
On donne 0 (100) points aux produits avec des valeurs en dessous (au-dessus) d’une certaine valeur de seuil. Les points entre 0 et 100 en fonction de la distance entre les deux seuils, suivant la formule ci-après :
Valeur – Seuil Inférieur 100* ----------------------------------------- Seuil Supérieur – Seuil Inférieur
Les valeurs de seuil (les limites supérieures et inférieures) sont définies à travers une analyse de la dispersion des marchés sur chaque produit pris individuellement. Les 5% des marchés les plus performants définissent le seuil supérieur, les 5% des marchés les plus faibles définissent le seuil inférieur.
Note : le calcul de ces indices peut se faire facilement en utilisant le tableur MS Excel.
Encadré 2: La distance moyenne des pays fournisseurs
Pour un produit sélectionné, la distance moyenne des pays fournisseurs ou des pays importateurs
correspond à la distance moyenne entre le pays importateur sélectionné et tous ses pays partenaires,
pondéré par la valeur du commerce bilatéral.
La source des données pour la distance géographique entre deux pays est la base de données du
CEPII. Elle fournit la distance moyenne entre deux pays correspondant à une pondération
géographique entre les principaux centres économiques de chaque pays.
Cet indicateur permet de connaître la distance moyenne entre le marché cible et les principaux
fournisseurs du marché cible. Il permet également de répondre à la question suivante : le marché
cible est-il principalement fourni par des partenaires régionaux ?
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Annexe 2: Liste des sources d’information
1. "Plan stratégique de la filière sésame", Burkina Faso, Secrétariat Permanent de la
Coordination des politiques sectorielles agricoles, 2009.
2. "Chaîne de valeur – Sésame : Analyse et cadre stratégique d’initiatives pour la croissance de
la filière", International Ressources Group, Janvier 2008. <www.irgltd.com>.
3. "Stratégie nationale de promotion des exportations", Burkina Faso, Groupe GENIVAR –
Canada, Mars 2010. <www.genivar.com>.
4. "Potentiel économique des nouveaux et anciens produits agricoles et forestiers au Sahel",
Niger, Institut National de la Recherche Agronomique du Niger, juillet 2009.
5. "Trade Map", Centre du Commerce International, août 2011. <http://www.trademap.org>.
6. "Market Access Map", Centre du Commerce International, août
2011.<http://www.macamp.org>.
7. "Promotion of the Value Added Chains of the Sesame Industry" (Consultation report),
Doulaye DIANCOUMBA et Dr. Stefan KACHELRIESS-MATTHESS, Février 2008.
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