Transmission des prix internationaux du riz sur les marchés africains :

le long terme, la crise de 2008… et maintenant ?

Hélène DAVID-BENZFrédéric LANÇON

Problématique• Consensus : hausse de la volatilité et du niveau des prix

internationaux (Prakash, 2011 ; HLPE, 2011; Gilbert et Morgan, 2011, Couharde, 2012…)

• Transmission des prix : enjeu majeur pour les pays à faibles revenus (notamment riz / pays africains)

• Travaux durant et juste après la crise (CIRAD, MSU) : transmission hétérogène selon les pays, souvent partielle

• Focale sur 3 pays à comportements contrastés : Sénégal, Mali, Madagascaro De relations de long terme à l’évolution récente : changements majeurs ? o Programmes de relance de la riziculture : quelle incidence sur les marchés

intérieurs ?

3 pays contrastés

Sénégal Mali Madagascar0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Autres aliments

Autres céréales

Riz local

Riz importé

% d

e la

con

som

mati

on /

tête

(kca

l)

Source : FAO

Méthodologie• Analyse des prix

o Long terme : 1994 – 2009. Test de causalité Granger (cointégration), puis modèles VECM, VAR et fct de réponse impulsionnelle

o Choc : 2007 – 2009o Période récente : 2009 – 2013

Marché international CAF (25% ou brisures)

Riz importé conso (capitale)

Riz local conso (capitale)

Riz local prod(bassin prod)

• Mesures politiques

• Stratégies des acteurs dominants (import, gros)

949596979899000102030405060708090

50100150200250300350400450500

MI

MIL CONSOMMA-TEU

R

SENEGAL

949596979899000102030405060708090

50100150200250300350400450500

MALI

949596979899000102030405060708090

500

1000

1500

2000MADAGASCAR

0

5

10

Riz CAF RIZ importé conso. RIZ local conso. RIZ producteur

Transmission sur longue période

Sénégal Mali MadagascarMarché

international - riz importé

Forte (cointégration) Faible transmission Très faible (tendance)

Riz importé - riz local conso

Forte : importé local

Ajustement : importé local

Ajustement : importé local

Lors de la crise internationaleJa

n-07

Jul-0

7

Jan-

08

Jul-0

8

Jan-

09

Jul-0

9

0

100

200

300

400

500

MI

MIL CONSOMMA-TEU

R

SENEGAL

0

5

10

Riz CAF RIZ importé conso. RIZ local conso. RIZ producteur

01

/07

07

/07

01

/08

07

/08

01

/09

07

/09

0

100

200

300

400

500

MALI

Jan

-07

Jul-

07

Jan

-08

Jul-

08

Jan

-09

Jul-

09

0

500

1000

1500

2000

MADAGASCAR

Sénégal Mali Madagascar Riz importé Riz local

(prod.)Riz importé Riz local

(prod.)Riz importé Riz local

(prod.)

Amplitude de la hausse(1)

250 FCFA/kg (0,55 $)

158 125 FCFA/kg (0,27 $ )

130 74 Ar/kg (0,03 $)

44

% de la hausse internationale 103% 65% 58% 61% 9% 5%

• Niveaux de transmission déterminés par :o le poids des importations dans l’offre de riz

o les politiques publiques : exonérations tarifaires, prix plafond (Sen), subvention à l’import (Sen), déstockage (Mali), import GtoG (Mada), interdiction d’export (Mali, Mada)

• Stratégies des opérateurs privés (stockage) : limitent réduisent la « micro » instabilité et contribuent à absorber une part des chocs

Sénégal Mali Madagascar Degré de transmission

Fort Faible à moyenne AbsencePart du riz importé dans la disponibilité totale en riz

Sénégal : 80 à 90 % Mali : 10 à 25% Madagascar : 5 à 15%

Période récente : Sénégal

07

08

09

10

11

12

13

0

100

200

300

400

500

Riz producteurRiz importé (Dakar)Riz A1Sup (CAF)

FC

FA

/ k

g

MI

MIL CONSOMMA-

TEUR

Fixation d’un prix plafond au consommateur = > déconnexion du marché internationalPrg de relance de la production => production Mais des fluctuations saisonnières

Période récente : Mali

Transmission par paliers des variations internationalesHausse des prix du riz local (2012 >2008) ; écart se creuse avec les prix au producteur ; forte instabilité des prix producteurs Incertitudes sur les niveaux de production, officiellement en très forte => baisse des importations

07 08 09 10 11 12 13

0

100

200

300

400

500

Riz 25% (CAF) RIZ importé (Bamako)

RIZ local (Bamako) RIZ producteur

FC

FA

/ k

g

Madagascar : période récente

Demeure essentiellement déterminé par la conjoncture nationale : crise politique, incertitudes sur la production et les interventions publiques2011 : crise lié à désinformation et contexte d’incertitude

07

08

09

10

11

12

13

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

RIZ local (Tana)RIZ importé (Tana)Riz 25% (CAF)

Ari

ary

/ k

g

Conclusion• Transmission de l’instabilité des prix internationaux sur les marchés

nationaux : ni systématique, ni complète• Liée à la part des importations dans la couverture des besoins

nationaux => pertinence des politiques visant à limiter la dépendance alimentaire

• Volatilité des marchés nationaux : avant tout de nature domestique => outils de gestion nationale (ou régionale) de l’instabilité à privilégier

• Mais les mesures visant essentiellement le soutien à la production (sans prise en compte de l’ensemble de la filière), tendent à générer de l’instabilité

• Politiques de relance « politico-médiatiques » => effets d’annonce déstabilisateurs

• Stratégies des « grands » acteurs privés (et proximités des décideurs) => stratégies PPP à développer dans la gestion des stocks