tableau de bord de la compétitivité métropolitaine

Moral des chefs d'entreprises

Perspectives mtropolitaines

NUMRO 6 AVRIL 2015

Sources: URSSAF - INSEE - Ple Emploi - GPMM - Club de la Croisire - AMP - Douanes - Prfecture des Bouches-du-Rhne - DRFIP - Sitadel - Dares NA: non applicable* CVS = Corrig des variations saisonnires

Retrouvez les mises jour rgulires sur www.competitivite-metropole.ccimp.com et www.upe13.com

FOCUS SECTORIELS PAR LES FDRATIONS PROFESSIONNELLESLES CHIFFRES DE LA MTROPOLE

BANQUEORIENTATION POSITIVE

10300 EMPLOIS SALARIS2 % DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN(HORS INTERIM)

Lactivit bancaire sest maintenue, avec un volume daffaires stable, soutenu par la baisse des taux. Mais globalement, les investissements productifs sont moins nombreux que les oprations fi nancires. La col-lecte de lassurance vie progresse, son niveau de rmunration tant plus attractif que celui du Livret A ou du Livret de dveloppement durable. Ct entreprises, la demande dinvestissement est reste stable malgr une lgre reprise des encours de crdit pour lensemble des PME, ETI et grandes entreprises. A noter que la sant des entreprises est tale, dans un climat dfl ationniste. Les banques sont attentives aux cots, charges, risques pour favoriser le fi nancement de lconomie et de la croissance. Elles restent donc vigilantes pour 2015, lrosion de la rentabilit des entre-prises tant un facteur annonciateur de fragilit.En PACA, le taux de succs de la mdiation du crdit a t de 62,4% en 2014 (385 M d'euros dencours de crdits gnrs ; 26 000 emplois sauvegards). Dans le dpartement, le nombre de dfaillances a recul. La mise en uvre du CICE au 1er janvier 2015 a permis de redonner aux entreprises des marges de manuvre. En local, 29 000 entreprises ont bnfici dune conomie dimpt (140 M d'euros). A noter galement que les entre-prises sont confrontes une recrudescence des fraudes et doivent donc rester attentives.

BTPINQUIETUDE DES ENTREPRISES

37400 EMPLOIS SALARIS6% DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN(HORS INTERIM)

Le contexte semble peu favorable une reprise dactivit pour les do-maines du btiment/travaux publics. Crise conomique, diminution du pouvoir dachat et mesures lgislatives non adaptes (loi Dufl ot) ont in-fl uenc la perte de confi ance des investisseurs privs et publics.En effet, en 2014, dans le dpartement, un quart de cessations dactivit ont concern le secteur du BTP entrainant la perte de 3 500 emplois. Com-pars 2013, les reculs dactivit enregistrs pour le Btiment et les Travaux Publics sont respectivement de -5% et de -10 %. A lorigine de ces reculs on trouve le dsengagement des investisseurs privs et de moindres investis-sements de lEtat, comme des collectivits. Les chefs dentreprises dnoncent par ailleurs un fort accroissement et une grande complexit de la lgislation, allis des diffi cults structu-relles (manque de trsorerie), dans un contexte de concurrence dloyale aggrave par un recours de plus en plus important de la main duvre en grand dtachement europen. Aucun signe tangible de reprise dactivit pour les entreprises de BTP nest perceptible en ce dbut 2015. Cependant, les professionnels es-prent quelques amliorations pour la fi n danne, voire le dbut 2016. Un bilan donc ngatif, impactant lconomie locale en termes dactivit et demploi.

LES AUTRES SECTEURS EN BREF

Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhnewww.upe13.com Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provencewww.ccimp.com

RAFFINAGEIndustrie menace par la persistance de sur-capacits et limportation de produits raffi ns bas prix.

SERVICES AUX ENTREPRISESOrientation positive, perspectives encoura-geantes.

CHIMIELgre reprise ; cot de lnergie, marges et investissement sous surveillance.

COMMERCEActivit nuance selon les secteurs ; soldes dhiver dcevants.

IMMOBILIERMarch du locatif stable, march du neuf en souffrance ; progression des ventes sur lancien.

AGROALIMENTAIREImpact ngatif de la baisse de linnovation et de la comptitivit ; exportations en repli ; consommation atone.

INDUSTRIEPerspectives encourageantes pour la mtallur-gie, llectronique et la mcanique, malgr une faible demande.

TOURISMEProgression des trafi cs maritimes et routiers, trafi c arien et htellerie en repli.

TRANSPORT FRET LOGISTIQUEProgression du fret avionn et du fret mari-time ; recul du port fl uvial d'Arles.

RETROUVEZ L'INTGRALIT DES AVIS DES FDRATIONS PROFESSIONNELLES, ENQUTES, RAPPORTS D'TUDES, TMOIGNAGES ET INDICATEURS RGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM

TRIMESTRE INDICATEURS MTROPOLITAINS VALEUR EVOLUTION ANNUELLE*EVOLUTION

TRIMESTRIELLE* PERSPECTIVES

EMPLOI - MARCH DU TRAVAIL

4T14 Nombre de salaris 548081 +0,9% +0,4%

4T14 Dont Industrie 69853 -1,2% -0,4%

4T14 Construction 37394 -3,0% -1,4%

4T14 Commerce 86323 +0,7% -0,4%

4T14 HCR 29672 +1,7% +0,7%

4T14 Autres services 306021 +2,1% +1,0%

4T14 Intrim 16818 -2,6% +0,3%

4T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 171034* +5,6% +1,2%

TRANSPORT - FRET

4T14 Arien (tonnes) 14285 +6,9% +3,2%

4T14 Maritime (milliers de tonnes) 19759 +2,6% -2,3%

4T14 Dont Conteneurs (EVP) 291501 +6,9% +4,6%

TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE)

4T14 Arien 1879987 -1,0% +2,0%

4T14 Maritime 525000 +3,5% +24,9%

4T14 Dont Croisiristes 346957 +20,6% +19,6%

LOGEMENT (NOMBRE)

4T14 Logements commencs 2529 -13,9% -14,0%

3T14 Indice prix appartements anciens 97,5 -5,4% -2,5%

COMMERCE

4T14 CDAC (m2 commerciaux autoriss) 44673 NA NA

TABLEAU DE BORD

DE LA COMPETITIVITE METROPOLITAINE

La perform

ance de la m

tropole Aix-M

arseille-Provence vue par les en

trep

rises

TRIMESTRE INDICATEURS DPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION ANNUELLE*EVOLUTION


SANT DES ENTREPRISES (NOMBRE)

4T14 Crations d'entreprises 5181 +1,6% +3,6%

4T14 Dfaillances 574 -8,8% -4,5%

4T14 Demandes de dlais URSSAF 2356 +7,5% +3,1%

COMMERCE EXTRIEUR (BIENS)

4T14 Exportations (Mds euros) 3,797 -1,1% -8,9%

4T14 Importations (Mds euros) 6,570 -9,8% -8,0%


3T14 Taux de chmage 12% +0,3 pts 0 pts

4T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 187800 +5,6% +1,2%


4T14 Masse salariale (Mds euros) 4,4 +1,8% +0,4%

VERS UNE REPRISE EN DEMI-TEINTE

SANT DES ENTREPRISES: UNE FIN DANNE DCEVANTE LA MTROPOLE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISES

LES ETI, OSSATURE DE LA DYNAMIQUE CONOMIQUE CONSOLIDER

Une sortie de crise diffi cile

2015 pourrait marquer le retour de la croissance : lacti-vit sera tire par les Etats-Unis, lEurope restant encore en retrait. En France, le dsquilibre de la balance com-merciale et des soldes publics reste problmatique mais la situation devrait samliorer progressivement avec un taux de croissance attendu de 1% en 2015 et de 1,8% en 2016.

Sur la mtropole, le dernier trimestre conclut une anne 2014 dcevante, avec une baisse dactivit pour prs dune entreprise sur deux. Cette tendance devrait se poursuivre au 1er semestre 2015, les chefs dentreprises nanticipant pas damlioration de leur activit. Seule lindustrie a un solde dopinion positif sur lvolution du chiffre daffaires. Cette lgre reprise est selon les professionnels, porte par le secteur du matriel de transport, des quipements lectroniques et de la chimie.

Comme aux trimestres prcdents, le commerce de dtail et la construction sont les plus ngatifs sur leur activit. Les professionnels du BTP annoncent, pour 2014, une perte de 3 500 emplois et un recul de lactivit de 5% dans le btiment et de 10% dans les travaux publics. Aucun signe de reprise nest visible pour les chefs den-treprises avant la fi n 2015 voire le dbut 2016.

Le commerce souffre galement mais, malgr des soldes dhiver mdiocres, le dbut danne semble montrer un retour de la consommation des mnages (+0,6% en jan-vier au niveau national), qui pourrait impacter positive-ment lactivit commerciale. Au niveau du transport et de la logistique, le GPMM fi nit lanne sur une progression de trafi c de +3% mais le bi-lan annuel reste lgrement ngatif (-2%). Une attention toute particulire sera porte sur la fi lire des hydrocar-bures avec les craintes pesant sur la raffi nerie Total. Un nouveau record de fret express arien permet Marseille Provence dtre le 1er aroport de la Mditerrane occiden-tale sur ce segment. Dans lhtellerie, lanne 2014 est reste comparable en termes de frquentation celle de 2013 (anne exception-nelle) mais le revenu par chambre a recul. A noter leffet ngatif sur les marges et les prix de la position dominante des rservations via les agences de voyage en ligne ainsi que la concurrence de plus en plus prsente des locations entre particuliers. La dynamique de la croisire permet de dpas-ser un nouveau record de 1,3 million de passagers, avec en perspective 2 millions de croisiristes entre 2018 et 2020.

Sur le march de lemploi le nombre de salaris a lgrement progress (+0,9% sur un an), mais insuffi samment pour en-rayer la hausse des demandeurs demploi (+5,6% fi n 2014).

Fin dcembre 2014, 47% des entreprises interroges indiquent un recul de leur activit (38% au trimestre prcdent), et 22% une progression (12% au trimestre prcdent).Mais la situation est loin dtre homogne, les secteurs de la construc-tion et du commerce de dtail tant une nouvelle fois en proie des diffi cults : si une entreprise sur deux (53%) indique une baisse dacti-vit, elles sont seulement une sur dix affi cher une hausse (13% pour la construction ; 14% pour le commerce de dtail), soit un solde ngatif de 40 points. A noter que les cafs, htels et restaurants sont dans une position similaire (55% en baisse et 12% en hausse) mais compare une anne 2013 exceptionnelle. A linverse lindustrie, le commerce de gros et les services hors HCR, connaissent une fi n danne moins ngative, le solde dopinion entre les hausses et les baisses tant plus rduit (entre -13 et -8 points). Pour le 1er semestre 2015, le chiffre daffaires attendu est stable pour 43% des entreprises interroges, et en recul pour 31%. Un secteur est toutefois plus optimiste : lindustrie avec 30% des entreprises qui anticipent une hausse de l'activit contre 22% une baisse.Concernant linvestissement, indicateur clef de la confi ance et du retour la croissance, aucune franche progression nest prvue au 1er semestre 2015 : seules 11% des entreprises escomptent une augmentation de leurs investissements contre 28% un recul.Enfi n, la question concernant les vnements ayant marqu les chefs dentreprises, les problmatiques conomiques ont t effaces par lat-tentat contre Charlie Hebdo.

Pour suivre lvolution du projet mtropolitain, le Tableau de bord de la comptitivit mtropolitaine analyse des indicateurs spcifi ques portant sur limportance de la mtropole pour lentreprise et le terri-toire, ainsi que sur son image conomique .Aprs une amlioration au trimestre prcdent (54% dopinions favo-rables), limage conomique du territoire retrouve un niveau mdiocre (43% doptions favorables). Limportance de la construction mtropoli-

taine pour lactivit de lentreprise suit la mme tendance : 38% dopi-nions favorables contre 55% prcdemment, avec un maximum de 52% pour les entreprises de services hors cafs, htels et restaurants.

Enfi n, 61% des entreprises estiment que lorganisation en mtropole est importante pour le dveloppement conomique du territoire. Cet indicateur reste un niveau lev, trimestre aprs trimestre.

5 572 entreprises de taille intermdiaire (ETI) ont t identifi es au niveau national. Quelles soient indpendantes, sous contrle tranger ou fi liales dun groupe, elles ralisent un chiffre daffaires de plus de 1 000 milliards deuros et emploient 3,2 millions de salaris. La mtropole Aix-Marseille-Provence accueille 150 siges sociaux, ce qui la place au 3e rang national derrire Paris (787) et le Grand Lyon (225). On retrouve des entreprises sous contrle de grands groupes internationaux (Basell, Lyondell, STMicroelec-tronics) mais galement de grandes entreprises ayant un ancrage histo-rique dans la mtropole (Ricard, Richardson, Daher International, Comex Nuclaire, Inside Secure). Ces 150 entreprises locales ralisent 21 mil-liards de chiffre daffaires et emploient plus de 75 000 salaris au niveau national, dont environ la moiti sur notre mtropole. 23% relvent du secteur industriel et 44% ont une activit lexport. Pourtant, ces entre-prises si importantes restent en nombre limit sur notre territoire : 0,12% des entreprises contre 0,17% en moyenne sur les autres mtropoles (hors Paris) et jusqu 0,27% sur le Grand Lyon. Petits carts mais grands effets : doubler le nombre dETI reprsenterait un gain de 35 75 000 emplois sur la mtropole (selon la prsence locale).

Ce volet du pacte de responsabilit est au fi nal peu connu, pourtant son enjeu est important: selon lOCDE, les charges administratives coteraient aux entreprises nationales, 60 milliards deuros par an.

Pour les entreprises interroges, les principaux domaines sur lesquels les e orts de simplifi cation devraient porter concernent la gestion de lemploi, la formation (accords sur lemploi, fi che de paye, gestion des apprentis) et les actions lies au d-veloppement de lentreprise (accompagnement, fi nancement). Sont galement prioritaires, les ef-forts portant sur les contraintes lies lexercice de lactivit (procdures, rglementations, scurit) et les obligations comptables, fi scales et sociales. A noter quelques spcifi cits sectorielles, comme amnager et construire qui est une proccupa-tion logiquement plus importante pour le secteur de la construction.

NUMRO 6AVRIL 2015

UN FAISCEAU D'INDICA-TEURS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS Enqutes de conjoncture auprs de 545 entreprises, avis de fd-rations professionnelles, indica-teurs chiffrs et focus sur une tude de dveloppement co-nomique : le document papier propose une synthse de ces di rents indicateurs. Mais l'infor-mation est prolonge et enrichie sur les sites de l'UPE 13 et de la CCIMP, avec des tmoignages de chefs d'entreprises, des rapports d'tudes complets ou encore des indicateurs rgionaux permettant de visualiser la position mtropo-litaine dans son environnement immdiat. www.ccimp.comwww.upe13.com

PRIMTREMTROPOLITAIN Marseille Provence Mtropole, Communaut Pays d'Aix, Com-munaut d'Agglomration du Pays de Martigues, San Ouest Pro-vence, Agglopole Provence, Pays d'Aubagne et de l'toile.

Une publication de la Chambre de Commerce et dIndustrie Mar-seille Provence et de lUnion Pour les Entreprises 13.

Rdaction : Christophe Lowezanin - CCIMPValrie Berton - CCIMPRoxane Perrier - UPE 13

Graphisme :www.nk111.comEdit en avril 2015

CONSIDREZ-VOUS L'IMAGE DU TERRITOIRE DANS LE DOMAINE CONOMIQUE COMME

POUR VOTRE ENTREPRISE, L'ORGANISATION EN MTROPOLE EST

POUR LE DVELOPPEMENT CONOMIQUE DU TERRITOIRE, L'ORGANISATION EN MTROPOLE VOUS SEMBLE

Sources : DEST - CCIMP enqute trimestrielle ralise auprs de 545 entreprises

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SOUTENIR LA CONSTRUCTION MTROPOLITAINE

Pour accompagner la construction mtropolitaine, la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence (CCIMP) et l'Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhne (UPE 13) proposent avec le tableau de bord de la comptitivit mtropolitaine, une premire base d'analyses et d'orientations, travers le prisme du monde conomique qui, plus que jamais, entend tre un acteur de son territoire.

Sources : DEST - CCIMP enqute trim. ralise auprs de 545 entreprises

NSP En baisse Stable En hausse

NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015

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Chi re d'a aires

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DOMAINES PRIORITAIRES DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION(3 RPONSES POSSIBLES)

ETI IDENTIFIES DANS LES PRINCIPALES MTROPOLES

Sources: DEST CCIMP enqute trimestrielle ralise auprs de 545 entreprises.

Trs peu attractive Peu attractive Attractive Trs attractive

Trs peu importante Peu importante Importante Trs importante


43%

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Choc de simplifi cation : 2/3 des entreprises interroges ne connaissent pas les premires mesures mises en place en 2013 et 2014

NIVEAU D'ACTIVITFIN DCEMBRE 2014RPARTITION DES ENTREPRISES

BAISSE 47%

HAUSSE 22%

STABLE 31%

Nombre d'ETI (siges sociaux) Chi re d'a aires en Mds d'euros

Sources : DEST - CCIMP d'aprs donnes DIANE et estimations propres. > Retrouvez l'intgralit de l'tude sur wwww.ccimp.com

ETI : 250 4999 salaris et CA < 1,5 Md d'euros et total bilan < 2 Mds d'euros, ou < 250 salaris et CA > 50 Mds d'euros et total bilan > 43 Mds d'euros.

0% 200 400 600 800

Paris - Dpt. 787

225

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Bordeaux EPCI

Employer et former

Exercer son activit

Dvelopper son entreprise

Rpondre aux obligations comptables

changer avec l'administration

Amnager et construire

Rpondre un march public

Crer son entreprise

Rebondir, reprendre, transmettre

Importer et exporter

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NIVEAU DE MARGESFIN DCEMBRE 2014RPARTITION DES ENTREPRISES

BAISSE 47%

HAUSSE 11%

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NUMRO 6AVRIL 2015










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BAISSE 47%

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Paris - Dpt. 787

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Lille Mtropole

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Chi re d'a aires

Trsorerie

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BAISSE 47%

HAUSSE 22%

STABLE 31%




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Paris - Dpt. 787

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Grand Lyon


Lille Mtropole

Grand Toulouse

Nantes Mtropole

Bordeaux EPCI

Employer et former

Exercer son activit






Crer son entreprise



0 50 100 150 200



BAISSE 47%

HAUSSE 11%

STABLE 41%



NUMRO 3 JUIN 2014

Sources: URSSAF - INSEE - Ple Emploi - GPMM - Club de la Croisire - AMP - Douanes - Prfecture des Bouches-du-Rhne - DRFIP - Sitadel - Dares NA: non applicable


BANQUESVERS UNE MEILLEURE ORIENTATIONDE LACTIVIT POUR 2014

14200 EMPLOIS SALARIS2,6% DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN

Les banques locales abordent avec un meilleur sentiment lanne 2014, par rapport 2013. Malgr un contexte conomique incertain, la produc-tion de crdit se maintient notamment sur le march des particuliers (immobilier). Une trs lgre reprise de linvestissement pour certaines grandes entreprises est constate. Les demandes de placements notam-ment boursiers rapparaissent (assurances vie). La collecte bancaire chez les particuliers reste oriente correctement. Quant la sinistralit et au cot du risque, ils sont maitriss pour une majorit dtablisse-ments sur le 1er trimestre 2014.

Toutefois, il faut rester vigilant car la demande de crdit dinvestissement est toujours en retrait, notamment pour les PME locales. Le march des professionnels est galement sous surveillance. De plus, lensemble de la profession salarme de la recrudescence des fraudes (usurpation de RIB, IBAN ; fi shing ; utilisation du passage au SEPA pour avoir un accs fraudu-leux aux comptes des entreprises).

Linfl ation rglementaire (lourdeur du mcanisme de supervision euro-pen, Ble 3) et le manque de visibilit sont les principaux sujets de proccupation pour les prochains mois.

TRANSPORT ET LOGISTIQUEUN ATOUT POUR LCONOMIEMTROPOLITAINE


Le trafi c global du GPMM sinscrit la baisse (-6%) au dbut 2014, en rai-son du repli de la fi lire des hydrocarbures (-16% compar 2013) avec une baisse des importations de ptrole brut (-21% soit un retard en volume de 1,5 MT). Nanmoins, des segments restent porteurs comme les vracs solides, les vracs chimiques et alimentaires, la sidrurgie, et les mar-chandises diverses boostes par les imports de conteneurs (+9% en evp). En parallle, pour accrotre son attractivit, les acteurs conomiques et portuaires, et le port s'emploient, par le biais de Via Marseille Fos, faire connaitre le port et ses services, promouvoir son activit linternatio-nal et attirer des nouveaux clients. Le fret aroportuaire quant lui progresse de +4% et renoue avec la crois-sance dans un contexte diffi cile. Laroport constitue un vritable hub euromditerranen de transport arien. De bons rsultats sont enregis-trs vers la Corse, lAfrique du Nord et Madagascar. De belles perspectives fret sont prvues avec louverture dune desserte rgulire directe vers les Comores ds lt 2014. Les prvisions annuelles sont bonnes.Ces infrastructures sont essentielles pour la mtropole Aix-Marseille-Pro-vence et son conomie car elles alimentent tout un cosystme compos de TPE, de PME et de grands groupes. Plusieurs fi lires conomiques, dont la logistique, se sont structures autour de ces quipements et sont des leviers de croissance pour notre territoire.



AGROALIMENTAIREDe lactivit, mais la pression sur les prix im-pacte ngativement la comptitivit, l'inves-tissement des entreprises, et lemploi.

BTPStabilisation un point bas de lactivit, in-quitude des entreprises.

COMMERCESoldes dhiver en repli, activit fl uctuante se-lon les secteurs, impact fort de la mto et de la baisse du pouvoir dachat.

CHIMIELente reprise de la production chimique, attention particulire porte sur le cot de lnergie, les marges et linvestissement.

PTROLEPoursuite de lrosion des marges des raffi -neries.

IMMOBILIERActivit au ralenti notamment sur le loca-tif, frmissement sur le march des ventes, craintes sur la mise en uvre de la loi ALUR.

SERVICES AUX ENTREPRISESOrientation correcte de lactivit, perspectives encourageantes.

INDUSTRIEDemande en progrs, activit encourageante pour la mtallurgie, llectronique et la mca-nique.

TOURISMEDbut danne prometteur, dynamisme de la croisire, progression du trafi c arien et repli du ferroviaire.


TRIMESTRE INDICATEURS MTROPOLITAINS VALEUR EVOLUTION /TRIM. ANNE PRC. TENDANCE


1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 164000 +2,9%

1T14 Nombre de salaris 538401 +0,4%

1T14 Dont Industrie 71383 0,0%

1T14 Construction 38407 -2,3%

1T14 Commerce 84691 +0,3%

1T14 HCR 29001 +0,6%

1T14 Autres services 299048 +0,8%

1T14 Intrim 15871 +3,2%

TRANSPORT - FRET

1T14 Arien (tonnes) 13082 +4,0%

1T14 Maritime (milliers de tonnes) 18818 -6,0%

1T14 Dont Conteneurs (EVP) 288987 +9,2%


1T14 Arien 1625171 +2,3%

1T14 Maritime 315000 +18,0%

1T14 Dont Croisiristes 201142 +73,4%

LOGEMENT (NOMBRE)

1T14 Logements commencs 2173 -37,4%

4T13 Indice prix appartements anciens 100,3 -4,7%

COMMERCE

1T14 CDAC (m2 commerciaux autoriss) 3580 NA

TABLE

AU DE BORD


La perform

ance de la m

tropole Aix-M


trep

rises

TRIMESTRE INDICATEURS DPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION /TRIM. ANNE PRC. TENDANCE


4T13 Taux de chmage 11,8% -0,2 pts

1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 178300 +3,0%

1T14 Nombre de salaris 573185 +0,5%

1T14 Masse salariale (Mds euros) 4,0 +2,3%

CONSOMMATION

4T13 Recette de TVA (Millions euros) 699 +3,1%


1T14 Crations d'entreprises 5767 -5,9%

1T14 Dfaillances 728 +16,9%

1T14 Demandes de dlais URSSAF 2469 -1,8%


1T14 Exportations (Mds euros) 3,874 -5,4%

1T14 Importations (Mds euros) 6,881 -11,4%



NUMRO 5 FVRIER 2015

Sources: URSSAF - INSEE - Ple Emploi - GPMM - Club de la Croisire - AMP - Douanes - Prfecture des Bouches-du-Rhne - DRFIP - Sitadel - Dares NA: non applicableVariations dsaisonnalises.



ACTIVITE PETROLIEREBAISSE DURABLE DU PRIX DU PETROLE?

1500 EMPLOIS SALARIS0,3 % DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN

Entre les mois doctobre 2013 et de septembre 2014, la consommation franaise de carburants est reste quasi stable (+0,1 %) par rapport la consommation des douze mois prcdents. Le prix du ptrole brent, qui voluait depuis juillet 2013 autour de 110 $/bbl, a commenc baisser d-but juillet 2014. Cette baisse est de -6,5% dun trimestre sur lautre, et elle se poursuit encore aujourdhui.Leuro a lui aussi fl chi par rapport au dollar ce qui a conduit une baisse des prix du brut en euro, et des produits ptroliers en aval. Les marges de raffi nage ont pu profi ter transitoirement de cette situation revenant au niveau de 26/t sur le trimestre, aprs 12 mois 14,5/t en moyenne, niveau trs en dessous de lquilibre conomique. Pour autant, lavenir de lindustrie du raffi nage en Europe reste sombre du fait de la persistance de surcapacits.

A noter galement que larrt dfi nitif de la raffi nerie de Berre-lEtang, stoppe depuis dbut 2012 mais qui continuait tre entretenue pour tre prte redmarrer, a t act par son propritaire LyondellBasell. Lac-tivit du site ptrochimique sera conforte et dveloppe par des investis-sements hauteur de 200 millions d'euros sur les six prochaines annes.

HOTELLERIEUNE SAISON EN DEMI-TEINTE


Selon Bouches-du-Rhne Tourisme, la saison touristique estivale a t correcte, malgr limpact des grves, une mto moyenne et la crise co-nomique. Les vacances sont devenues des variables dajustement bud-gtaire. Aprs un mois de juillet trs diffi cile, les hteliers ont fortement rduit leurs prix, ce qui a permis de booster la frquentation en aout, mais cela sest fait au dtriment du chiffre daffaires global. Les nuites esti-vales ont accus un retrait denviron -4% par rapport 2013. La clientle tait compose principalement de franais, deuropens, damricains, de suisses et despagnols. Si le mois de septembre a t relativement correct, novembre et dcembre s'annonaient plus diffi ciles.

Les professionnels sinquitent du nombre croissant de chambres of-fertes, de la baisse des prix moyens et des marges. La tension sur les prix brouille les cartes pour les consommateurs, et on note une dconnexion entre la catgorie htelire, le prix demand et le service attendu.

Les hteliers esprent que la Coupe dEurope de football et le titre de Capi-tale europenne du sport apporteront de lactivit. La venue d'un congrs denvergure sur le territoire pourrait renforcer notre attractivit.



BANQUES FINANCERengociations et rachats de crdits immobiliers par les particuliers grce aux taux bas, faible de-mande de crdits sur le march entreprises.

SERVICES AUX ENTREPRISESActivit stable, recul de lintrim (-0,5%).

CHIMIEProgression de la chimie organique et de la chimie minrale, baisse des prix de vente des produits, perspectives encourageantes.

COMMERCESoldes dt dcevants, impact ngatif des grves SNCM.

IMMOBILIERTrimestre morose en lien avec la faible solva-bilit des mnages.

AGROALIMENTAIRERsultats satisfaisants mais baisse de linves-tissement et de la comptitivit des entre-prises linternational.

INDUSTRIEManque de visibilit pour la mcanique, acti-vit stable pour llectronique, en progrs pour la microlectronique.

BTPIndicateurs au plus bas, emploi salari forte-ment menac.

TRANSPORT FRET LOGISTIQUERecul du fret avionn et du port fl uvial dArles, trafi c maritime en lgre progression.


TRIMESTRE INDICATEURS MTROPOLITAINS VALEUR EVOLUTION ANNUELLEEVOLUTION

TRIMESTRIELLE PERSPECTIVES


3T14 Nombre de salaris 547619 +0,6% 0,0%

3T14 Dont Industrie 70844 -0,2% +0,2%

3T14 Construction 37587 -2,6% -0,9%

3T14 Commerce 86874 +1,8% 0,0%

3T14 HCR 32098 +0,5% -0,7%


3T14 Intrim 17660 -2,2% -0,8%


TRANSPORT - FRET

4T14 Arien (tonnes) 14285 +7,2% +4,8%




4T14 Arien 1879987 -1,0% +2,0%

3T14 Maritime 948000 -14,7% -6,8%

3T14 Dont Croisiristes 363350 -6,7% -4,8%

LOGEMENT (NOMBRE)

3T14 Logements commencs 2728 -21,5% +10,0%

3T14 Indice prix appartements anciens 96 -2,5% -5,4%

COMMERCE


TABLEAU DE BORD


La perform

ance de la m

tropole Aix-M


trep

rises

TRIMESTRE INDICATEURS DPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION ANNUELLEEVOLUTION

TRIMESTRIELLE PERSPECTIVES



3T14 Dfaillances 526 -6,0% +0,6%



3T14 Exportations (Mds euros) 4,097 +11,9% +3,4%

3T14 Importations (Mds euros) 6,936 -8,8% +1,0




3T14 Nombre de salaris 584694 +0,57% -0,1%




NUMRO 6 AVRIL 2015


























4T14 Dont Industrie 69853 -1,2% -0,4%

4T14 Construction 37394 -3,0% -1,4%

4T14 Commerce 86323 +0,7% -0,4%

4T14 HCR 29672 +1,7% +0,7%


4T14 Intrim 16818 -2,6% +0,3%


TRANSPORT - FRET

4T14 Arien (tonnes) 14285 +6,9% +3,2%




4T14 Arien 1879987 -1,0% +2,0%

4T14 Maritime 525000 +3,5% +24,9%


LOGEMENT (NOMBRE)



COMMERCE


TABLEAU DE BORD


La perform

ance de la m

tropole Aix-M


trep

rises





4T14 Dfaillances 574 -8,8% -4,5%












NUMRO 6 AVRIL 2015


























4T14 Dont Industrie 69853 -1,2% -0,4%

4T14 Construction 37394 -3,0% -1,4%

4T14 Commerce 86323 +0,7% -0,4%

4T14 HCR 29672 +1,7% +0,7%


4T14 Intrim 16818 -2,6% +0,3%


TRANSPORT - FRET

4T14 Arien (tonnes) 14285 +6,9% +3,2%




4T14 Arien 1879987 -1,0% +2,0%

4T14 Maritime 525000 +3,5% +24,9%


LOGEMENT (NOMBRE)



COMMERCE


TABLEAU DE BORD


La perform

ance de la m

tropole Aix-M


trep

rises





4T14 Dfaillances 574 -8,8% -4,5%










tableau de bord de la compétitivité métropolitaine

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