synthese pharma amerique_centrale

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La Chambre Franco-Centroaméricaine du Commerce et de l’Industrie a réalisé en juin 2011 une étude sur les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques en Amérique Centrale : une analyse du dynamisme et des opportunités de ces secteurs. Ce document n’est qu’une synthèse des tendances du marché pharmaceutique. FICHE SYNTHÈSE : ÉTUDE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALE CAMARA FRANCO-CENTROAMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA San Rafael de Escazu- Costa Rica Tel. : (506) 22 28 31 52- Fax : (506) 22 88 31 52 Sitio Internet : www.camarafranco-cr.org – E. Mail : [email protected] Membre Associé de l’UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISES A L’ETRANGER (UCCIFE) ET DE l’ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (ACFCI)

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Page 1: Synthese pharma amerique_centrale

La Chambre Franco-Centroaméricaine du Commerce et de l’Industrie a réalisé en juin 2011

une étude sur les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques en Amérique Centrale : une

analyse du dynamisme et des opportunités de ces secteurs. Ce document n’est qu’une

synthèse des tendances du marché pharmaceutique.

FICHE SYNTHÈSE : ÉTUDE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE

EN AMÉRIQUE CENTRALE

CAMARA FRANCO-CENTROAMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA

San Rafael de Escazu- Costa Rica

Tel. : (506) 22 28 31 52- Fax : (506) 22 88 31 52

Sitio Internet : www.camarafranco-cr.org – E. Mail : [email protected]

Membre Associé de l’UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISES A L’ETRANGER (UCCIFE) ET DE l’ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (ACFCI)

Page 2: Synthese pharma amerique_centrale

La taille du marché pharmaceutique d’Amérique Centrale et son stade de développement et

son potentiel intéressent les laboratoires internationaux. De multiples facteurs économiques

et sociaux expliquent le dynamisme et les opportunités de cette région.

La population centroaméricaine dépasse aujourd’hui les 41 millions d’habitants, soit un tiers

de la population du Mexique. Cette augmentation s’accompagne d’une hausse de la

population du troisième âge et d’un accroissement du pouvoir d’achat. On estime les dépenses

de santé (incluant les médicaments) à 7,1% du PIB en moyenne en 2007.

Les traités de libre-échange conclus entre l’Amérique Centrale et de nombreux pays tels que

les USA et le Canada et l’amélioration du cadre juridique (respect des règles de la propriété

intellectuelle) ont stimulé l’activité économique et les échanges commerciaux de la région

cette dernière décennie. Le Costa Rica qui est modèle régional de développement social a été

un des précurseurs à développer une politique fiscale attractive pour faciliter l’implantation de

multinationales.

Doté du tissu industriel le plus développé et de la main d’œuvre la plus qualifié en Amérique

Centrale, le Costa Rica est classé au second rang derrière le Panama, des pays d’accueil

centroaméricains en matière d’investissements étrangers en 2010 (1300 millions de $).

Depuis 2005, le volume des importations de médicaments en Amérique Centrale est passé de

1395 millions de US$ à presque 2056 millions de US$ en 2010, soit une croissance de 47%. Sur

la même période, les exportations de produits pharmaceutiques ont connu une croissance de

14.42% (variation: 499 millions de US$/571 millions de US$). En 2010, le Costa Rica est le

premier importateur et exportateur de produits pharmaceutiques en valeur. El Salvador a

supplanté le Guatemala au rang de premier exportateur en Amérique Centrale de produits

pharmaceutiques en volume et le Honduras est quant à lui devenu le second importateur de

produits pharmaceutiques en valeur.

On recense près de 630 laboratoires pharmaceutiques dans la région, 20 d’entre eux ont

participé à 57% des ventes en 2010. Les laboratoires nationaux sont peu nombreux et

relativement récents. La faible participation des entreprises locales est à la mesure du

développement du marché des médicaments génériques qui ne représentent que 7% du

marché en valeur.

A l’inverse des pays industrialisés où la participation des médicaments génériques sans

marques est supérieure à 50% du marché total (USA 89%, Allemagne 75%), la consommation

Page 3: Synthese pharma amerique_centrale

de médicaments génériques sans marque

ventes totales en unités et 7% en valeu

Entre 2006 et 2010, le prix des médicaments tous marchés

En tenant compte de l’inflation et de l

connu une baisse réelle de leur prix de 8% entre 2007 et 2009.

On dénombre 8500 pharmacies

soit près de 1300 établissements.

intégrée verticalement avec des centrales

Panorama Amérique Centrale, région d

médicaments génériques sans marques en Amérique Centrale ne représente que 12% des

ventes totales en unités et 7% en valeur.

Entre 2006 et 2010, le prix des médicaments tous marchés confondus s’est apprécié de 12%

inflation et de l’indice des prix à la consommation, les médicaments ont

une baisse réelle de leur prix de 8% entre 2007 et 2009.

8500 pharmacies en Amérique Centrale, dont 15% appartiennent à des chaines

soit près de 1300 établissements. Certaines chaînes de pharmacies dépendent d

intégrée verticalement avec des centrales d’achat (drogueries), importateurs d

Panorama Amérique Centrale, région d’intérêt pour l’industrie globale

Population d’Amérique Centrale dépassant les 40

millions d’habitants

Croissance du pouvoir d’achat de la population

Normes régulatrices facilitant la commercialisation des

produits

630 laboratoires pharmaceutiques

ne représente que 12% des

confondus s’est apprécié de 12%.

on, les médicaments ont

, dont 15% appartiennent à des chaines

Certaines chaînes de pharmacies dépendent d’une structure

de médicaments.

’industrie globale

Population d’Amérique Centrale dépassant les 40

millions d’habitants

Croissance du pouvoir d’achat

Normes régulatrices facilitant la commercialisation des

630 laboratoires pharmaceutiques

Page 4: Synthese pharma amerique_centrale

Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale

Dépenses de médicaments en Amérique Centrale

Démographie 1985-1990

Costa Rica 2,66

El Salvador 1,39

Guatemala 2,34

Honduras 3,11

Nicaragua 2,34

Panamá 2,08

Le Belize 2,63

Pays

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Panama

Moyenne

Amérique

Panama

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

69%

79%

82%

69%

65%

64%

61%

Privé Public

Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale

Dépenses de médicaments en Amérique Centrale

2005-2010

1,67

1,63

2,49

2,28

1,95

1,61

1,89

Santé publique Sécurité Sociale Sans couverture

100% 87% 0%

40% 16% 78%

60% 18% 77%

27% 18% 82%

60% 8% 28%

35% 65% 20%

54% 35% 48%

Pays Dépenses totales de santé

en % du PIB

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Moyenne Source: OMS31%

21%

18%

31%

35%

36%

39%

Public

Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale

Sans couverture

Dépenses totales de santé en % du PIB

8,1

6,2

7,3

6,2

8,3

6,7

7,1 Source: OMS

Page 5: Synthese pharma amerique_centrale

Décomposition prix consommateur selon marges

Prix moyen des médicaments

$ 8,7

$ 3,1

$ 0,0

$ 2,0

$ 4,0

$ 6,0

$ 8,0

$ 10,0

$ 12,0

Taille et segmentation du marché centroaméricain

Le prix des médicaments

Honduras17%

Costa Rica21%

Nicaragua8%

Panama14%

Guatemala26%

El Salvador14%

Taille du marché en 2010 : 1353.2 millions US$

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Panama

Guatemala

El Salvador

Laboratoires

Décomposition prix consommateur selon margesgrossistes/distributeurs

Prix moyen des médicaments

$ 9,6

$ 3,6

Prix moyen marché des médicaments brevetés

Prix moyen des génériques et OTC

Taille et segmentation du marché centroaméricain

Le prix des médicaments

Costa Rica21%

Taille du marché en 2010 : 1353.2 millions

54%

7%

Segmentation du marché des médicaments en Amérique Centrale en %, 2010

58%

58%

57%

56%

55%

51%

18%

18%

18%

17%

11%

16%

23%

23%

24%

25%

18%

18%

14%

14%

Drogueries Pharmacies Impôts

Décomposition prix consommateur selon marges

Prix moyen marché des médicaments brevetés

Prix moyen des génériques et OTC

39%

Segmentation du marché des médicaments en Amérique Centrale en %, 2010

Médicaments sous licence

Génériques de marques

Génériques sans marques

Page 6: Synthese pharma amerique_centrale

Panier moyen en Amérique Centrale

Quantité principaux

produits %

Système nerveux 6 20%

Cardiovasculaire 6 20%

Antibiotique 3 10%

Analgésique 3 10%

Subtotal 18 60%

Total 30 100%

Canal de distribution de la pharmacie

Commerce extérieur de produits pharmaceutiques

Total Amérique Centrale

Type de pharmacie Points de vente Part de marché

Pharmacies franchisées/chaines 1.296 15%

Pharmacies indépendantes 7.212 85%

Total 8.508 100%

Page 7: Synthese pharma amerique_centrale