synthese pharma amerique_centrale
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La Chambre Franco-Centroaméricaine du Commerce et de l’Industrie a réalisé en juin 2011
une étude sur les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques en Amérique Centrale : une
analyse du dynamisme et des opportunités de ces secteurs. Ce document n’est qu’une
synthèse des tendances du marché pharmaceutique.
FICHE SYNTHÈSE : ÉTUDE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE
EN AMÉRIQUE CENTRALE
CAMARA FRANCO-CENTROAMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA
San Rafael de Escazu- Costa Rica
Tel. : (506) 22 28 31 52- Fax : (506) 22 88 31 52
Sitio Internet : www.camarafranco-cr.org – E. Mail : [email protected]
Membre Associé de l’UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISES A L’ETRANGER (UCCIFE) ET DE l’ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (ACFCI)
La taille du marché pharmaceutique d’Amérique Centrale et son stade de développement et
son potentiel intéressent les laboratoires internationaux. De multiples facteurs économiques
et sociaux expliquent le dynamisme et les opportunités de cette région.
La population centroaméricaine dépasse aujourd’hui les 41 millions d’habitants, soit un tiers
de la population du Mexique. Cette augmentation s’accompagne d’une hausse de la
population du troisième âge et d’un accroissement du pouvoir d’achat. On estime les dépenses
de santé (incluant les médicaments) à 7,1% du PIB en moyenne en 2007.
Les traités de libre-échange conclus entre l’Amérique Centrale et de nombreux pays tels que
les USA et le Canada et l’amélioration du cadre juridique (respect des règles de la propriété
intellectuelle) ont stimulé l’activité économique et les échanges commerciaux de la région
cette dernière décennie. Le Costa Rica qui est modèle régional de développement social a été
un des précurseurs à développer une politique fiscale attractive pour faciliter l’implantation de
multinationales.
Doté du tissu industriel le plus développé et de la main d’œuvre la plus qualifié en Amérique
Centrale, le Costa Rica est classé au second rang derrière le Panama, des pays d’accueil
centroaméricains en matière d’investissements étrangers en 2010 (1300 millions de $).
Depuis 2005, le volume des importations de médicaments en Amérique Centrale est passé de
1395 millions de US$ à presque 2056 millions de US$ en 2010, soit une croissance de 47%. Sur
la même période, les exportations de produits pharmaceutiques ont connu une croissance de
14.42% (variation: 499 millions de US$/571 millions de US$). En 2010, le Costa Rica est le
premier importateur et exportateur de produits pharmaceutiques en valeur. El Salvador a
supplanté le Guatemala au rang de premier exportateur en Amérique Centrale de produits
pharmaceutiques en volume et le Honduras est quant à lui devenu le second importateur de
produits pharmaceutiques en valeur.
On recense près de 630 laboratoires pharmaceutiques dans la région, 20 d’entre eux ont
participé à 57% des ventes en 2010. Les laboratoires nationaux sont peu nombreux et
relativement récents. La faible participation des entreprises locales est à la mesure du
développement du marché des médicaments génériques qui ne représentent que 7% du
marché en valeur.
A l’inverse des pays industrialisés où la participation des médicaments génériques sans
marques est supérieure à 50% du marché total (USA 89%, Allemagne 75%), la consommation
de médicaments génériques sans marque
ventes totales en unités et 7% en valeu
Entre 2006 et 2010, le prix des médicaments tous marchés
En tenant compte de l’inflation et de l
connu une baisse réelle de leur prix de 8% entre 2007 et 2009.
On dénombre 8500 pharmacies
soit près de 1300 établissements.
intégrée verticalement avec des centrales
Panorama Amérique Centrale, région d
médicaments génériques sans marques en Amérique Centrale ne représente que 12% des
ventes totales en unités et 7% en valeur.
Entre 2006 et 2010, le prix des médicaments tous marchés confondus s’est apprécié de 12%
inflation et de l’indice des prix à la consommation, les médicaments ont
une baisse réelle de leur prix de 8% entre 2007 et 2009.
8500 pharmacies en Amérique Centrale, dont 15% appartiennent à des chaines
soit près de 1300 établissements. Certaines chaînes de pharmacies dépendent d
intégrée verticalement avec des centrales d’achat (drogueries), importateurs d
Panorama Amérique Centrale, région d’intérêt pour l’industrie globale
Population d’Amérique Centrale dépassant les 40
millions d’habitants
Croissance du pouvoir d’achat de la population
Normes régulatrices facilitant la commercialisation des
produits
630 laboratoires pharmaceutiques
ne représente que 12% des
confondus s’est apprécié de 12%.
on, les médicaments ont
, dont 15% appartiennent à des chaines
Certaines chaînes de pharmacies dépendent d’une structure
de médicaments.
’industrie globale
Population d’Amérique Centrale dépassant les 40
millions d’habitants
Croissance du pouvoir d’achat
Normes régulatrices facilitant la commercialisation des
630 laboratoires pharmaceutiques
Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale
Dépenses de médicaments en Amérique Centrale
Démographie 1985-1990
Costa Rica 2,66
El Salvador 1,39
Guatemala 2,34
Honduras 3,11
Nicaragua 2,34
Panamá 2,08
Le Belize 2,63
Pays
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Panama
Moyenne
Amérique
Panama
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
69%
79%
82%
69%
65%
64%
61%
Privé Public
Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale
Dépenses de médicaments en Amérique Centrale
2005-2010
1,67
1,63
2,49
2,28
1,95
1,61
1,89
Santé publique Sécurité Sociale Sans couverture
100% 87% 0%
40% 16% 78%
60% 18% 77%
27% 18% 82%
60% 8% 28%
35% 65% 20%
54% 35% 48%
Pays Dépenses totales de santé
en % du PIB
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Moyenne Source: OMS31%
21%
18%
31%
35%
36%
39%
Public
Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale
Sans couverture
Dépenses totales de santé en % du PIB
8,1
6,2
7,3
6,2
8,3
6,7
7,1 Source: OMS
Décomposition prix consommateur selon marges
Prix moyen des médicaments
$ 8,7
$ 3,1
$ 0,0
$ 2,0
$ 4,0
$ 6,0
$ 8,0
$ 10,0
$ 12,0
Taille et segmentation du marché centroaméricain
Le prix des médicaments
Honduras17%
Costa Rica21%
Nicaragua8%
Panama14%
Guatemala26%
El Salvador14%
Taille du marché en 2010 : 1353.2 millions US$
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Panama
Guatemala
El Salvador
Laboratoires
Décomposition prix consommateur selon margesgrossistes/distributeurs
Prix moyen des médicaments
$ 9,6
$ 3,6
Prix moyen marché des médicaments brevetés
Prix moyen des génériques et OTC
Taille et segmentation du marché centroaméricain
Le prix des médicaments
Costa Rica21%
Taille du marché en 2010 : 1353.2 millions
54%
7%
Segmentation du marché des médicaments en Amérique Centrale en %, 2010
58%
58%
57%
56%
55%
51%
18%
18%
18%
17%
11%
16%
23%
23%
24%
25%
18%
18%
14%
14%
Drogueries Pharmacies Impôts
Décomposition prix consommateur selon marges
Prix moyen marché des médicaments brevetés
Prix moyen des génériques et OTC
39%
Segmentation du marché des médicaments en Amérique Centrale en %, 2010
Médicaments sous licence
Génériques de marques
Génériques sans marques
Panier moyen en Amérique Centrale
Quantité principaux
produits %
Système nerveux 6 20%
Cardiovasculaire 6 20%
Antibiotique 3 10%
Analgésique 3 10%
Subtotal 18 60%
Total 30 100%
Canal de distribution de la pharmacie
Commerce extérieur de produits pharmaceutiques
Total Amérique Centrale
Type de pharmacie Points de vente Part de marché
Pharmacies franchisées/chaines 1.296 15%
Pharmacies indépendantes 7.212 85%
Total 8.508 100%