suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière

Siège :

"Espace Eiffel" - 18-20, rue Tronchet - 69006 Lyon

Tél: 04 72 00 87 87 - Fax: 04 78 27 70 72

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme Tournezy - 34070 Montpellier

Tél: 04 67 07 99 00 - Fax: 04 67 07 90 91

Agence de Nantes

11, allée Duquesne

44000 Nantes

Tél : 02 40 95 64 64

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice

Tél: 04 93 51 01 11 - Fax: 04 93 51 01 64www.adequation-france.com

Année 2014

Num

éro

04D

ocum

ent d

e sy

nthè

se

Promotion Immobilière

AGGLOMERATION DE LYON ET NORD ISERE

F. I. L. F la s h In f o r m ati o n Lo ge me nt

Copyright © Adequation

*Collectif + habitat intermédiaire

**Nombre de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement

*** Pour des raisons techniques, le total du nombre de programmes en cours de commercialisation indiqué peut différer de la somme des deux natures de programmes


...STATISTIQUES PAR SECTEUR DES VEB

1484

1417 1422

Nature des opérateurs acquéreurs des ventes en bloc en

2014

Total Secteur

AGGLOMERATION DE LYON

73

24

1774 100%

346 20%

1305

12

73

Nb de

progr.

73

1395

1774

1766

8

Ventes

77

75

2

1407

Nb.

71

2

12

358 742

5283

57

1465

77

1317

809

752

5727

Evolution des volumes de mises en vente, ventes et offre

commerciale par année

5825

5638

103 201 147

4635

4531

208 161

2014

510

476

49

4916 4758

763

63

165

4758

223 276 174

7643

5104

4929

5444

278

5449 4201

157

6095 4924

43

4264

873

817

23

21

4099

646 723 830

302

670 746

4023

411 880

20142012 2013

143

5133

EVOLUTION DES VOLUMES DES VENTES EN BLOC

2011

4

2187

211

53118

416

6738

377

5117 4905

dont Individuel

Nbre de prog. vendus en bloc…

dont Collectif

dont Individuel

Nbre de logts vendus en bloc…

dont Collectif

444

5137

187

47

4932

67

4126

73

67

6

2010

90

84

6

43

2011 2012 2013

441 437 475

409 418

6397

483

444

6112

5836

7866

180

59 44 39

2398

7057

6586

7598

7154

4358

24

7115

471

67

dont Collectif*

dont Individuel groupé


Ventes nettes


369

251dont Collectif*

Retraits**


dont Collectif*

Offre commerciale

dont Collectif*

dont Collectif*

dont Collectif*

Désistements

dont Collectif*


Mises en vente

Programmes en com.***

Ventes brutes

26%

Année 2014

EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC)

2010

459

418

469

4990

104

962

875

87dont Individuel groupé

28

21

TOTAL

%

AGGLOMERATION OUEST DE LYON

AGGLOMERATION EST DE LYON

LYON_VILLEURBANNE_CALUIRE


959 54%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2010 2011 2012 2013 2014

MISES EN VENTE VENTES NETTES OFFRE

91%

9%

Bailleurs sociaux Autres

Copyright © Adequation www.adequation-france.com 12



dt Accession "Abordable" (Promoteur)

dt Accession Sociale (Bailleur)

dt PSLA (Promoteur et Bailleur)

Copyright © Adequation Copyright © Adequation Copyright © Adequation

dt Accession "Abordable" (Promoteur)

dt Accession Sociale (Bailleur)

dt PSLA (Promoteur et Bailleur)

Copyright © Adequation Copyright © Adequation

Part des ventes aidées sur le total des

ventes en 2014

...SELON LES DISPOSITIFS DE PRIX AIDES

Destination des ventes en 2014

33 332092


2118

56%

956

24%

Ventes à

investisseurs

Ventes à

occupants

dont Collectif


39%

2808

61%

4253

Ventes à investisseurs

10

56%43%

55

2392

1014

155

37

19%

2237

62

1120906

22%

2485

1117

23%

2434

54

2010

2287

97147323

7

2510

54%

dont Collectif

19%

3209

1320 1114


dont Collectif 1218 1052

dont Individuel groupé -358102

...SELON LA DESTINATION DES VENTES

2013

943

4307 3264

2240

1862

2012

1914

2012

2463

223

46%

10

20142011

Part des ventes en secteur aménagé en 2014

Ventes en secteur

aménagé

44%

1924

44%

1872

57%

2413

Année 2014

ANALYSE DES VENTES …

2013 20142011

…EN SECTEUR AMENAGE

2125

2010

TOTAL

TOTAL ANNEE 2014

Dispositif Prix Maîtrisés Sans Dispositif TOTALTVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

TVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

TVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

Ventes à occupants 37 37 1747 726 2473 1784 726 2510Total Accession Libre 1645 1645 1645 1645Total Accession Aidée 37 37 102 726 828 139 726 865

37 37 580 580 37 580 617102 85 187 102 85 187

61 61 61 612092 33 2125

PLS Investisseur

Ventes à investisseurs

2092 2092

33 2125

2092 2092

Part des ventes aidées sur les

ventes à occupants en 2014

33 33Duflot

DONT PERIMETRE RU (Renouvellement Urbain)

Dispositif Prix Maîtrisés Sans Dispositif TOTALTVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

TVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

TVA Pleine

(19,6%)

TVA Réduite

(5,5% et 7%)TOTAL

Ventes à occupants 110 665 775 110 665 775Total Accession Libre 107 107 107 107Total Accession Aidée 3 665 668 3 665 668

580 580 580 5803 85 88 3 85 88

313 1 314 313 1PLS Investisseur 1

313 313

3141 1

313

Part du PLS Investisseur sur les ventes

à investisseurs en 2014

Ventes en TVA réduite en Périmètre RU en 2014 Ventes Périmètre RU sur le total des ventes en 2014

1Duflot 313

24% 76%

Ventes en secteur aménagé Diffus

46% 54% Investisseurs

Occupants

1645 66%

865 34%

Accession Libre Accession Aidée

2092 98%

33 2%

Ventes en TVA 19,6 PLS investisseurs

3737 81%

759 16%

139 3%

Ventes Libre

Ventes Aidées TVARéduite

Ventes Aidées TVAPleine

61% 39% TVA Réduite

TVA Pleine

23% 77% Ventes en PRU

Ventes hors PRU



COLLECTIF



Indicateur de Qualité Environnementale suivi à partir de 2010


2014

2271

2011

Année 2014

sur plan avant chantier

1309 2152595

HPE 2005


MISES EN VENTE, VENTES ET OFFRE PAR QEB

Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison

OFFRE PAR DATE DE LIVRAISON

COLLECTIF

pkg inclus

BBC 2005

5

1797

Type QEB

RT 2000

3 789 €

THPE 2005

RT 2005 4 017 €

hors pkg

2299

hors pkg

en chantier

321

2398

97

2661 2667

2012

livrée

2013

2421

1509

2010

2134

46

PRIX AU M² DES VENTES ET DE L'OFFRE PAR QEB EN 2014

pkg inclus

Prix m² des ventes

THPE 2005

94

1

5451

Volumes 2014

3239 7997104

4745 3100

Prix m² de l'offre

MEV Ventes Offre

92

94

4745

3 885 €

89

2014

Type QEB

67

RT 2005

2012

5383

2013

ANALYSE SUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE (QEB)

2011

HISTORIQUE DES MISES EN VENTE PAR QEB

Nombre de logements collectifs mis en vente

par type de QEB et par année

203

3 874 €

3 670 €

3 049 € 3 341 €

3 929 € 4 144 €

3 736 €

3 670 €

3 972 €

4 070 €

RT 2000

BBC 2005

172

84

799

3 618 €

RT 2000

2112

16

RT 2012

RT 2012 3 510 € 3 767 € 3 573 € 3 814 €

34 167 1394

RT 2012

344

Type QEB

HPE 2005

HPE 2005

RT 2005

80

THPE 2005

BBC 2005

66%

54%

45%

46%

33%

44%

51%

48%

1%

2%

4%

6%

2011

2012

2013

2014

sur plan en chantier livrée

5% 3% 2% 2% 1%

1%

1%

93% 93%

69%

14%

0% 3%

30%

84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014

RT 2012

BBC 2005

THPE 2005

HPE 2005

RT 2005

RT 2000




111 100% 137 100%

48 43% 62 45%

720 100% 1036 100%

15 14% 18 13%

> 320000 € 225 31% 356 34% > 420000 €

8 7% 13 9%

290000-320000 € 83 12% 103 10% 360000-420000 €

14 13% 14 10%

260000-290000 € 72 10% 158 15% 320000-360000 €

26 23% 30 22%

230000-260000 € 101 14% 172 17% 290000-320000 €

Nb % Nb %

< 230000 € 239 33% 247 24% < 290000 €

Ventes Offre Ventes Offre

Nb % Nb %

1858 100% 2161 100%

T4 T5

350 19% 540 25%

1842 100% 1656 100%

317 17% 426 20%

> 170000 € 588 32% 545 33% > 260000 €

273 15% 279 13%

155000-170000 € 261 14% 220 13% 230000-260000 €

577 31% 555 26%

135000-155000 € 496 27% 392 24% 210000-230000 €

341 18% 361 17%

115000-135000 € 284 15% 329 20% 170000-210000 €

Nb % Nb %

< 115000 € 213 12% 170 10% < 170000 €

Ventes Offre Ventes Offre

Nb % Nb %

TOTAL 4531 4990

VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX UNITAIRES MOYENS (hors pkg) ET PAR TYPOLOGIE EN 2014

T1/T2 T3

4200-5400 € 825 995

> 5400 € 159 180

3600-3900 € 650 666

3900-4200 € 513 601

3000-3300 € 580 759

3300-3600 € 655 621

2400-2700 € 409 332

2700-3000 € 453 583

VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg)

Année 2014

Ventes Offre

< 2400 € 287 253

Prix/m² des ventes 3 889 € 4 099 € 4 100 € 4 153 € 4 104 €

Prix/m² de l'offre 3 872 € 4 118 € 4 057 € 4 098 € 4 067 €

et 5 806 €

Prix parking inclus 2010 2011 2012 2013 2014

Prix au m² du logement le moins cher 1 998 €

Prix au m² du logement le plus cher 7 880 €

(*)96% de l'offre disponible entre 2 492 €

Prix au m² du marché 3 809 €

Prix/m² des ventes 3 636 € 3 829 € 3 825 € 3 879 € 3 834 €

3 823 €Prix/m² de l'offre 3 639 € 3 859 € 3 806 € 3 853 €

Taux d'écoulement 9,4% 8,5% 6,3% 5,3% 5,4%

COLLECTIF


Année 2014

EVOLUTION DES PRIX DU LOGEMENT LIBRE NEUF (hors logement "aidé")

Prix hors parking 2010 2011 2012 2013 2014

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

3 500 €

3 550 €

3 600 €

3 650 €

3 700 €

3 750 €

3 800 €

3 850 €

3 900 €

2010 2011 2012 2013 2014

Prix/m² de l'offre Prix/m² des ventes

Taux d'écoulement

6% 6% 6% 6% 6% 5%

7% 6% 7% 8% 9% 7%

10% 7%

11% 9% 10% 12%

12%

11%

14% 12% 13% 15%

21%

18%

15% 16% 14% 12%

17%

17% 15% 14% 14%

13%

13%

12% 10% 11%

11% 12%

14%

20% 20% 21% 18% 20%

1% 2% 2% 2% 4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 Offre 2014

> 5400 €

4200-5400 €

3900-4200 €

3600-3900 €

3300-3600 €

3000-3300 €

2700-3000 €

2400-2700 €

< 2400 €



*prix unitaires moyens des stationnements sur l'ensemble des programmes en cours de commercialisation au cours de l'année


T4 203 648 € 195 526 €

T1

172 019 €

266 939 €

203 891 €

231 169 € 229 431 €

131 364 €T2 134 283 € 127 496 € 132 311 €

117 906 €

T5 (et +)

2013

260 689 € 236 602 €

101 211 €

205 287 € 207 426 €

251 785 €

174 217 €


T3 176 953 € 172 865 €

130 103 €

180 717 €

103 m²

PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus

2010 2011 2012

T5 (et +) 252 446 €

191 308 € 189 802 €

101 007 € 103 617 €

213 166 €

*Sont pris en compte les logements en Accession aidée ayant une TVA réduite :

- Systématiquement les logements en Périmètre RU, PSLA

- Occasionnellement les logements en Accession sociale et en Prix Maitrisés

274 780 €

165 887 €

108 353 €

215 664 €

159 158 € T3 63 m²

T5 (et +)

190 832 € 192 587 € T4 79 m²

2014

T4

123 170 € 116 611 € 119 841 € 118 548 € 119 955 €

T3 164 552 € 153 469 € 159 335 € 160 050 €

14 317 €

10 774 €

T2 44 m²

T1 104 267 € 88 995 € 85 373 € 32 m²

T2

T1

% Te

90 684 € 89 466 €

box

VENTES

2,8%

44,9%

3%

42%

OFFRE

%

T3

T4 21%

T2 27%

T1

35% 6,2%

2%

4,0%

14% 4,6%

41%

10,8%

VENTES

T3

T5 (et +)

8,3%7%

321 054 €

2010

319 010 € 307 133 €

SURFACE

2014

% Te

249 097 €

546 518 €

86 m²

135 030 €

494 612 € 520 788 €

T2

2012 2013

T1 2% 1%

%

LOGEMENT EN ACCESSION AIDEE PAR TYPOLOGIE* (Taux réduit) EN 2014

116 m²

235 866 €

garage

522 173 €

338 692 €T4

Type de stationnement*

parking extérieur

2012

252 386 €

545 361 €

PRIX

T3

T4

29 m²

43 m²

64 m²

127 597 € 129 353 € 122 100 €

233 209 €

T1

169 629 € 164 919 € 167 548 € 168 337 €

5 880 €

2014

PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus

478 387 €

144 877 €

131 615 €

170 948 €

117 171 €

T3 50% 43%

T2

T1

325 461 €

T1

T5 (et +)

T3

329 508 €

148 774 €

185 614 €

228 033 € 235 397 €

2013 2014

144 871 €

517 293 €

333 928 €

342 545 €

2011

T5 (et +)

243 235 €

182 969 €

130 368 €

parking intérieur

2010 2011

238 608 €

T4

182 910 €

T2 T2

184 875 € 178 213 €

20132012

502 859 €

2014

Année 2014

LOGEMENT LIBRE PAR TYPOLOGIE (Taux plein) EN 2014

2014

PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking

2014

63,8%

49,3%

12,5%1%

PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking

T4

2010 2011

T5 (et +)

351 689 €

20%

OFFRE

26%

SURFACE

3%

T5 (et +) place handicapé 457 602 €

COLLECTIF

14 797 €

17 729 €

26% 26%

255 121 € 251 088 €

9%

434 028 €

357 675 €

18

10

192

184

376

311

151

189

11

21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

offre

ventesT1

T2

T3

T4

T5 (et +)

284

314

1148

1275

1776

1476

871

492

126

87

0% 20% 40% 60% 80% 100%

offre

ventesT1

T2

T3

T4

T5 (et +)


18

COLLECTIFSTATISTIQUES PAR SECTEUR

Agglomération Lyon Ouest

892 ventes

3 727 €/m²

Lyon Villeurbanne Caluire

1 944 ventes

4 249 €/m²Agglomération Lyon Est

1 695 ventes

3 315 €/m²

Nombre de ventesPrix moyen au m² hab

(hors pkg) des ventes en libre en collectif

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19

STATISTIQUES PAR SECTEUR COLLECTIF

Pays de l'Arbresle30 ventes3 243 €/m²

Miribel et plateau26 ventes3 328 €/m²

Porte des Alpes644 ventes3 515 €/m²

Est Lyonnais19 ventes3 507 €/m²

Portes du Sud532 ventes3 145 €/m²

Vallée du Garon50 ventes3 478 €/m²

Sud Ouest221 ventes3 420 €/m²

Rhône Amont431 ventes3 174 €/m²

Val de Saône188 ventes3 401 €/m²

Sud Est6 ventes

2 860 €/m²Pays de l'Ozon

37 ventes3 269 €/m²

Monts d'Or99 ventes4 735 €/m²

Vallons du Lyonnais32 ventes3 366 €/m²

Coteaux Ouest233 ventes4 074 €/m²

Pays Mornantais39 ventes3 077 €/m²

Nombre de ventesPrix moyen au m² hab

(hors pkg) des ventes en libre en collectif

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