strategies marches

STRATEGIES MARCHESAnna ACHARD

THEMES ABORDES

• Aperçu des marchés export avant et pendant la crise COVID-19

• Comment la crise Covid a impacté les tendances de consommation?

• Comment prospecter à distance?

• Perspectives 2021

ACTUALITE DES MARCHESPRE-CRISE COVID

STRATEGIE MARCHES

VINS & SPIRITUEUX

2019

Les échanges mondiaux - vinsTop 5 des pays importateurs en 2019 Top 5 des pays exportateurs en 2019

France

11 Mds31%

7,2 Mds20%

1,9 Mds5%

2 Mds6%

3,1 Mds9%

Italie

Espagne

Australie

Chili

Source : GTA, Business France

Etats-Unis

6,2 Mds18%

4,4 Mds13%

1,9 Mds6%

2,4 Mds7%

2,9 Mds8%

Royaume-Uni

Allemagne

Chine

Canada

+5%-6%

-17%

-5%

-11%-10%

-5%

VA

LE

UR

(U

SD

)V

OL

UM

E (

L)

Allemagne

1489 M14%

1401 M13%

612 M6%

736 M7%

1230 M12%

Royaume-Uni

Etats-Unis

France

Chine

-11%

+5%

+7%+1%

Italie

2154 M20%

2161 M20%

747 M6%

871 M7%

1429 M12%

Espagne

France

Australie

Chili

-13%

+10%+6%

+1%

+3%

Exportations françaises pré-covid

15 Mrds €+5,6%

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

iard

s EU

R

Vins Spiritueux Bieres Cidres

313 M€ -9,3%

11,2 M€ -10%

9,8 Mrd€ +4,6%

4,9 Mrd€ +8,6%

Source : Douanes FrançaisesBusiness France

La place de la France - vins

Source : GTA/COMTRADE

Business France

Etats-Unis1880 M EUR

19,2%Drapeau

Royaume-Uni1250 M EUR

12,8%

Drapeau

Allemagne786 M EUR

8,0%Drapeau

Belgique572 M EUR

5,8%Drapeau

Japon579 M EUR

5,9%

Drapeau

Top 5 des pays clients 2019 et PDM

Etats-Unis178 M L

12,5%Drapeau

Royaume-Uni171 M L

11,9%

Drapeau

Allemagne234 M L

16,4%Drapeau

Belgique126 M L

8,8%Drapeau

Chine125 M L

8,7%

Drapeau

VOLUME VALEUR

+10,4%

+7,1%

+1,4%

+11,9%

+1,7%

+7%

+4,7%

+2,9%

+0,4%

-10,6%

VINS9,8 Md € en 2019+4,6% sur 2018-19

SPIRITUEUX4,9 Md € en 2019+8,6% sur 2018-19

1. États-Unis 1 927 21,62. Singapour 586 3,13. Chine 482 7,94. Royaume-Uni 190 –11,55. Allemagne 160 46. Italie 84 6,37. Hong Kong 83 -21,28. Canada 81 0,39. Espagne 72 7,910. Lettonie 71 25,6

1. Royaume-Uni 46 - 7,52. Espagne 37 - 55,83. Chine 34 30,24. Italie 30 4,55. Pays-Bas 28 49,46. Belgique 26 - 10,27. Allemagne 17 59,38. Suisse 12 6,69. Canada 10 - 9,310. Irlande 8 - 8,6

BIERES 314 M € en 2019-9% sur 2018-19

411342%

567758%

UE 28 (+4,7%)

Pays-Tiers (+4,5%)

93519%

397381%

UE 28(+0,3%)

Pays-Tiers (+10,7%)

M € %2018-19 M € %2018-19 M € %2018-19

21368%

10032%

UE 28(-14,8%)

Pays-Tiers(+5,2%)

Top 10 des exportations des boissons alcoolisées

1. Etats-unis 1 880 10,38

2. Royaume-Uni 1 249 7,11

3. Allemagne 785 1,48

4. Japon 578 11,86

5. Belgique 571 1,67

6. Chine 523 -13,34

7. Hong-kong 452 -5,75

8. Suisse 407 8,35

9. Canada 391 3,61

10. Singapour 358 1,59

Evolution des PDM des exportations françaises des vins tranquilles (en valeur)

Source : France Agrimer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020

PAYS-TIERS

UE28

%Vol UE

Exportations françaises de vinsTYPOLOGIE DES EXPORTATIONS DE VINS : FRANCE VERS MONDE 2019

Répartition par catégorie(Volume)

Champagne

8%

Mousseux

6%

AOP

35%

IGP

25%

VDF

14%

Vins non

français*

12%

Champagne

31%

Mousseux

6%

AOP

46%

IGP

9%

VDF

3%

Vins non

français*

5%

Répartition par catégorie(Valeur)

*La France réexporte une part de vins non français non négligeable(AOP, IGP, VSIG des Etats Membres et aussi des vins hors UE)

Vins rouges

53%

Vins Rosés

5%

Vins Blancs

28%

Vins effervescents

14%

Bouteille

83%

BIB

3%

Bulk

14%

Répartition Bouteille/BiB/Bulk(volume) – hors effervescents

Bouteille (<2L)BiB = Bag-In-Box(entre 2 et 10L)Bulk (>10L)

Source : Douanes Françaises

Business France

volume

AOP tranquilles4,7 Mds € / +3,3%5,2 M HL / -0,7%

Vin De France 361 M € / +0,6%1,9 M HL / +3,2%

158834%

308466%

UE 28 (+5,3%)

Pays-Tiers (+2,3%)22161%

14039%

UE 28 (+1,2%)

Pays-Tiers (-0,3%)

Exportations des Vins tranquilles en 2019

+2%

+3%

-20%

-14%

+7%

-0%

-2%

-1%+1%

-1%

+7%

+10%

-6% -14%

+9% +1%+12% +3% -1%

+1%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Mill

iers

HL 1000 EUR

IGP tranquilles911 M € /+2,5%

3,7 M HL / +0,4%

+4%

-4%

+3%

+1%

+6%

+3%

-17%

+14% +3%+0%

+3%

-1% +5% +6% +8%+7% -16% +8% +4% +7%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Mill

iers

HL 1000 EUR

55060%

36140%

UE 28 (+4,3%)

Pays-Tiers (-0,1%)

+18%

+1%

-1,2%

+1%-19,6%

+4%

+13%-4,5%

+1%+6%+4%

+4% -0,7%+2% -22,5% +3% +23% -2,9% -1,5% +11%

0

100

200

300

400

500

600

700

Mill

iers

HL 1000 EUR

Source : Douanes Françaises, Business France

Exportations françaises de vins

Source : Douanes Françaises, Business France

TENDANCES DES EXPORTATIONS DES AOP FRANÇAISES 2013-2019

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milli

on

s H

L

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milli

on

s E

UR Champagne

Bordeaux

Bourgogne

Vallée du Rhône

Loire

Languedoc-Roussillon

Provence

Beaujolais

Alsace

Sud-Ouest (bassin)

Autres AOP fr

VOLUME VALEUR

Top 5 des exportations de quelques AOP (vol HL et val 1000 EUR 2019)

Sud Ouest16 M € /-9,10%

Armagnac18 M € / +8%

Cahors17 M € / -10%

35% 62% -5%

21%87%

53%30%

-14%

22%107%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Chine Etats-Unis Royaume-Uni Italie Lettonie

HLAP 1000 EUR

10,5%

-46,0%

9,0%

14,3%-38,3%9,1%

-32,7%6,8% 21,1% -33,7%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Belgique Chine Royaume-Uni Etats-Unis Canada

HL 1000 EUR

-13%

-25%

41%

-40%-7%

-10%-19%

32%

-50%-15%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Canada Etats-Unis Royaume-Uni Chine Belgique

HL 1000 EUR


Bergerac et Duras15 M € /+9,7%

Cognac3,4 Md € / +11,5%

37%

-9%

-2%113% 29%

19%-3%

0% 76% 39%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

HL 1000 EUR

-7,4 5,315,4 -18,3

11,2

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Hong-Kong Etats-Unis Royaume-Uni Chine Suisse

HL 1000 EUR

Bordeaux2,1 Md € / -0,1%

17%

-4% 5% -6% -16%

25%

3%8%

-3% -21%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Etats-Unis Singapour Chine Royaume-Uni Hong-Kong

HLAP 1000 EUR

3,4

21,8

7,2 -0,5 22,9

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne Belgique Pays-Bas

-7,4 5,3

15,4 -18,3

11,2

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Hong-Kong Etats-Unis Royaume-Uni Chine Suisse

Top 5 des exportations de quelques AOP (vol HL et val 1000 EUR 2019)

Val de Loire242,9 M € / +8,7%

Languedoc-Roussillon218,4 M € /+3,2%

Bordeaux2 084 M € / -0,1%

Provence295 M € / +8%

Bourgogne997 M € /+10,2%

Vallée du Rhône 464 M € / -0,9%

2,1

1,3

3,0 8,3-11,4

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Etats-Unis Royaume-Uni Canada Belgique Chine

5,7

3,8

10,5

8,09,6

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Etats-Unis Royaume-Uni Japon Hong-Kong Canada

-10,9

21,2

5,33,5 -2,3

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Chine Etats-Unis Royaume-Uni Belgique Allemagne

14,4

3,3

10,66,7

-5,8

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Etats-Unis Royaume-Uni Belgique Canada Allemagne


ACTUALITE DES MARCHESIMPACT DE LA CRISE COVID

STRATEGIE MARCHES

VINS & SPIRITUEUX

2020

PLAN DE RELANCE // PILIER 1 : L’INTELLIGENCE

Savoir où aller, comment, et pour quelles opportunités

Carte Covid (Vins & Spiritueux)

Depuis septembre 2020, mise en ligne d’unecarte interactive actualisée à un rythmemensuel.

Une grille de 25 questions permet d’apporterdes réponses qualitatives et quantitatives pour28 pays clés.

https://www.export-vins-spiritueux.fr/actualite-covid/

Monde - Vin


-7,9%-8,4%

-8,4%-15,7%

-20,1%

1,3%

1,3%

-3,6%

-4,7%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Volume M HL

Mill

ion

s H

L

Exportations mensuelles Fr de vin vers Monde 2019 vs 2020 - Volume

2019 2020

-0,1%-12,5%

-18,7%

-36,1% -36,4%

-13,9%

-8,8%

-11,8%

-10,4%

-

200

400

600

800

1 000

1 200

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Valeur M EUR

Mill

ion

s EU

R Exportations mensuelles Fr de vin vers Monde 2019 vs 2020 - Valeur

2019 2020

Evolution des PDM des exportations françaises des vins tranquilles (en valeur)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020

PAYS-TIERS

UE28

%Vol UE

Prix moyen €/L à 8 mois 2020

+2,9%

-11,8%

+1,6%

+2,7%

-8,0%

-10,0%

+20,7%

+3,8%

-14,3%

+2,7%

+4,8%

-6,4%

-8,2%

-0,9%

+2,1%

-6,9%

+2,0%

+2,4%

-4,5%

-13,5%

+52,8%

0

2

4

6

8

10

12

Autres mousseux AOP tranquilles IGP VDF Bouteille BiB Vrac>10L

Prix moyen EUR/L

Monde UE 28 PT

-2,1%

-1,3%

-2,4%

0

5

10

15

20

25

30

Champagne

EUR

/L


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ion

s EU

R

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Belgique

Japon

Canada

Hong Kong

Pays-Bas

Chine

Suisse

-29%

-16%

-10%

-4%

-15%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ion

s L

Exportations françaises de vin à 9 mois sur 10 ans

-5%

+3%-14%

-40%

-4%

+5%

+7%

+4%


0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ion

s EU

R

Valeur

Hong-Kong

Etats-Unis

UK

Chine

Japon

Suisse

Belgique

Allemagne

Canada

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

iers

HL

VolumeExportations françaises de Bordeaux à 9 mois 2020 (vol et val)

HK -14%

USA -39%UK -33%Chine-25%

-13%

Chine-27%

USA -6%Uk +4%-3%

-15%Japon +2%


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020M

illio

ns

EUR

Champagne

Bordeaux

Bourgogne

Rhone

Provence

Loire

LanguedocRoussillon

Alsace

Beaujolais

Sud Ouest

Autres AOP Fr

Source : Douanes Françaises Business France

TENDANCES DES EXPORTATIONS DES AOP FRANÇAISES 2011-2020 À 9 MOIS

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ion

s H

L

-26%

+3%

-3%

-9%

-15%

-8%

-28%

-24%

-15%


Exportations françaises des vins de Nouvelle-Aquitaine à 9 mois 2020 (vol et val)

-10%

-6%

-8%

-10%

-27%

-14%-25% -20%

-6%

-5%

-6%8%

-24%

-19%

-18%-16%

-41%

-23%

-24%

-35%

-22%

-21%

-15%-15%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Bordeaux Rouge BordeauxSuperieur

Côtes de Bordeaux Graves et PessacLeognan

Medoc et Haut-Medoc

Communales duMedoc

Saint Emilion Autres Libournais Bordeaux Rosé Bordeaux Blanc Bordeauxliquoreux/doux

Bergerac Et Duras

HL 1000 EUR

Source : Douanes Françaises Business France

Monde - Vin

18%-3 pts

13%

8%

6%

6%5%

5%

5%

4%

4%

26%

12%-1 pt

13%+1 pt

17%

9%4%5%

1%

8%

6%

3%

22%

-7,5%

-17,1%

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

VOL (HL)9 mois 2019 9 mois 2020

VAL (kEUR)9 mois 2019 9 mois 2020

Exportations Françaises de Vin vers MondeVol et Val - année en cours


9 mois 2020Volume

9 mois 2020Valeur

2%2%

50%+1pt

31%+1pt

13%-2pts

2%

9 mois 2020VOLUME

Monde – répartition catégorie

25%-4 pts

4%

50%

11%

5%5%

9 mois 2020VALEUR

Bouteille

81,6% -1,4 pt

BIB

3,5% +0,6 pt

Vrac

14,9% +0,8 pt

Bouteille (<2L)

BiB = Bag-In-Box(entre 2 et 10L)

Vrac (>10L)

9 mois 2020VOLUME

9 mois 2020VALEUR

Bouteille

93,9% -1,4 pt

BIB

1,9% +0,2 pt

Vrac

4,2% +1,2 pt


Exportations françaises des vins et spiritueux à 9 mois 2020 vers le Monde

Volume (HL/HLAP)

9 mois 2020 9 mois 2019 %VOL

AOC tranquilles 3 645 377 3 828 864 -4,8%

Bordeaux 1 180 428 1 302 104 -9,3%

Bergerac Duras 25 476 39 901 -36,2%

Spiritueux (HLAP)

1 292 392 1 470 192 -12,1%

Cognac 380 230 472 838 -19,6%

Armagnac 6 651 2 922 +124,5%

Valeur (M EUR)

9 mois 2020 9 mois 2019 %VAL

2 970 3 513 -15,5%

1 200 1 574 -23,7%

7,3 11 -33,3%

2 869 3 825 -25%

1 973 2 756 -28%

19 12 +54,7%


Evolution des PDM des exportations des spiritueux (en valeur)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020

PAYS-TIERS

UE28

%Vol UE

Monde - Spiritueux9 mois 2020Volume

9 mois 2020Valeur

44%+3 pts

10%

9%-3 pts

4%

3%

2%

2%2%1%

23%

34%+3 pts

6%-2 pts

3%- 2 pts7%

+1 pt7%

2%4%

5%

1%

31%

-12,1%

-25,0%

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

VOL (HL AP)9 mois 2019 9 mois 2020


Exportations Françaises de Spiritueux vers Monde Vol et Val - année en cours


Monde - Cognac

-19,6%

-28,4%

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

VOL (HL AP)9 mois 2019 9 mois 2020


Exportations Françaises de Cognac vers Monde - Vol et Val - année en cours

50%+5pts

13%+1pt

13%-3pts

3%

2%

1%

1%-1pt

1%

1% 1%

14%-2pts

56%+7pts

11%-1pt

9%-3pts

4%

2%

2%1%1%

1%1%

12%-2pts

9 mois 2020Volume

9 mois 2020Valeur


PERSPECTIVES

COMMENT PROSPECTER A DISTANCE

STRATEGIE MARCHES

VINS & SPIRITUEUX

2021

PFE 2021 - Les Pavillons France

813

41

16

56

17

+ 12 autres collectifs

JUIN 2021

MARS 2022

2022

2022

2022

www.export-vins-spiritueux.com

http://www.export-vins-spiritueux.com/

PFE 2021 - Les Pavillons France

38

79

27

22

29

57

52

www.export-vins-spiritueux.com


PROSPECTER A DISTANCE

7

14

12

12

5

20

6

8

12

MAI 2021

MAI 2021

PFE 2021 - Les Tastin’France

8

6

16

10

10

15

15

25

15

18

12

17

15

15

22

8

12

15

18

18

18

12

30

30

18

12

8

PLAN DE RELANCE // PILIER 1 : L’INTELLIGENCE

Savoir où aller, comment, et pour quelles opportunités

WEBINAIRES PHASE 2

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9 Décembre : Focus Chine

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10 Février : Focus Royaume Uni

10 Mars : Focus Zone Nordique

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