sondage les français et de crowdfunding

8/9/2019 Sondage les Franais et de crowdfunding

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Sondage Les Franais, leurs entrepreneurs et le crowdfunding men par lInstitut Think pour Lendopoliset le Conseil Suprieur de lOrdre des Experts-Comptables loccasion du 22meSalon des Entrepreneurs


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Principe et mthodologie Ce sondage a t ralis en 3 grandes parties :

Partie #1 - Les Franais et le crowdfunding Partie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat Partie #3 - Les entrepreneurs et le crowdfunding

Les Parties #1 et #2 sont des sondages quantitatifs mens auprs dun chantillon de 1016 Franais, reprsentatif de lapopulation franaise ge de 18 ans et plus. Cet chantillon a t redress selon la mthode des quotas afin dtrereprsentatif des franais gs de 18 ans et plus, selon les donnes INSEE et les variables de quotas suivantes : Sexe, ge,Profession, Rgion dhabitation et Catgorie dagglomration

La Partie #3 est un sondage quantitatif men auprs dun chantillon de 317 dirigeants de TPE-PME franaises (hors auto-entrepreneurs), avec sur-chantillon de 156 dirigeants ayant + de 2 salaris et +2 ans danciennet. Cet chantillon a tredress selon la mthode des quotas afin dtre reprsentatif des TPE-PME franaises, selon les variables de quotas suivantes :

Secteur dactivit, Rgion et Taille salariale

Dates des terrains : du 9 au 15 dcembre 2014.

Les chantillons ont t interrogs en ligne sous systme CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les rsultats de ce sondage doivent tre lus en tenant compte des marges d'incertitude de 2 3 points pour un chantillon de1000 rpondants, 3 6 points pour 300 rpondants.

Toute diffusion totale ou partielle des rsultats du sondage doit comporter la mention suivante : Sondage ralis parlInstitut Think pour LENDOPOLIS et le Conseil Suprieur de lOrdre des Experts-Comptables loccasion du22me Salon des Entrepreneurs de Paris .

Contact : Frdric ALBERT / Institut Think ([email protected]/ www.institut-think.com)

2Sondage Les Franais, leurs entrepreneurs et le crowdfunding men par lInstitut Think pour Lendopolis et le Conseil Suprieur de lOrdre des Experts-Comptables loccasion du 22me Salon des Entrepreneurs de Paris


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Q1. Avez-vous dj entendu parler du crowdfunding ou du financementparticipatif ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible

Sondage Les Franais, leurs entrepreneurs et le crowdfunding men par lInstitut Think pour Lendopolis et le Conseil Suprieur de lOrdre des Experts-Comptables loccasion du 22me Salon des Entrepreneurs de Paris

Partie #1 - Les Franais et le crowdfunding

QUESTION DE NOTORIT ASSISTE (APRES LECTURE DE LA DFINITION) :

Les plateformes de crowdfunding (ou de financement participatif) offrent la possibilit aux particuliers de soutenir

financirement en ligne des projets (personnels, culturels, artistiques, associatifs, entreprises, start-ups fort potentiel)sous forme de dons, de prises de participation ou de prts.

Oui, je connais bien en quoi cela consiste

11%

12%

30%

33%

2 Franais sur 3connaissent lecrowdfunding

et prs d1sur 4 se disentmme bonsconnaisseurs !

Total

Connaisseurs

66%Oui, je connais assez bien

Oui, mais je connais vaguement

14%Oui, mais j'en ai entendu parler juste de nom

Non, je n'en ai jamais entendu parler

Total Bons

Connaisseurs

23%


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5

Q2. Selon vous, sur une plateforme de crowdfunding, les types de projetssuivants sont intressants ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible par item : Trs intressant / Assez intressant / Peu intressant / Pas du tout intressant / Nsp



N1/ Le soutien d'une entreprise de proximit/ ma rgion / ma ville(par solidarit ou affection vis--vis d'un produit ou d'une entreprise proche gographiquement ou que je connais bien)

N2 / Le lancement d'une innovation crative(art, culture, cinma, musique, mode, exploration, journalisme)

N2 / La cration d'un nouveau produit ou service(pour reprendre le contrle sur notre conomie et redonner du sens la loi de l'offre et de la demande)

N4 / Un projet caritatif, social ou solidaire(associations, fondations)

N5 / Le dveloppement d'un business fort potentiel de croissance(car a peut me rapporter de l'argent tout en crant des emplois)

N6 / Tous types de projets, tant que cela peut me rapporter de l'argent(entre 4 et 10%)

Des projets qui

suscitent tousde trs hautsniveauxdintrtsde la partdes Franais

73%

68%

68%

66%

65%

56%

Trs intressant Assez intressant Total intressant

Sur uneplateforme decrowdfunding,lintrt desFranais porteen priorit sur lesoutien deproximit etmoins surlappt du gain.

26%

22%

22%

21%

20%

12%

47%

46%

46%

45%

45%

44%


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6

Q3. A priori, pour soutenir quel type de projets seriez-vous prt dposerde largent sur une plateforme de crowdfunding ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible par item : Oui certainement / Oui probablement / Non probablement pas / Non certainement pas / Nsp



N1/ Le soutien d'une entreprise de proximit/ ma rgion / ma ville(par solidarit ou affection vis--vis d'un produit ou d'une entreprise proche gographiquement ou que je connais bien)

N5 / Le lancement d'une innovation crative(art, culture, cinma, musique, mode, exploration, journalisme)

N3 / La cration d'un nouveau produit ou service(pour reprendre le contrle sur notre conomie et redonner du sens la loi de l'offre et de la demande)

N2 / Un projet caritatif, social ou solidaire(associations, fondations)

N6 / Tous types de projets, tant que cela peut me rapporter de l'argent(entre 4 et 10%)

Des projets quisuscitent tousde fortspotentiels decollectes !

53%

46%

43%

43%

42%

39%

Oui certainement Oui probablement Total Oui

N3 / Le dveloppement d'un business fort potentiel de croissance(car a peut me rapporter de l'argent tout en crant des emplois)

Mme constatpour lescontributionspotentielles desFranais(proximit vs.gains) maiscest lesocial/caritatifqui prend la2ndeplace duclassement !

13%

10%

7%

9%

8%

9%

40%

36%

36%

31%

34%

33%


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7

Q4. Avez-vous dj donn, prt ou investi de largent sur une plateforme decrowdfunding ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible



Une consommation du

crowdfunding dj bienrelle par les Franaisnotamment chez les moinsde 35 ans.

Total NON

93%

Total OUI

7%Moins de 35 ans > 14%CSP+ > 12%

Rgion parisienne > 11%

Bons connaisseurs > 25%


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Q5. A laide de quelles expertises - internes ou externes une plateforme decrowdfunding - seriez-vous davantage enclin y prter ou investir de largent ?Question pose tous (1016 Franais) - plusieurs rponses possibles



N1/ Une compagnie d'assurance partenaire de la plateforme(car elle est capable de couvrir les risques de dfaillance des entreprises prsentes sur la plateforme)

N2 / Les experts-comptables des entreprises prsentes sur la plateforme(car ils attestent les comptes des entreprises prsentes sur la plateforme)

N3 / Un analyste financier travaillant pour la plateforme(car c'est en premier lieu lui de juger et limiter le risque pour chaque entreprise prsente sur la plateforme)

N3 / Un rseau d'appui ou d'accompagnement li aux entreprises prsentes sur la plateforme(car il est capable de conseiller les entreprises prsentes sur la plateforme vers la russite de leur projet)

N4 / Mon gestionnaire de patrimoine(car c'est son mtier de me conseiller sur mes investissements)

21%

20%

Les compagnies dassurance et les experts-comptables sont les 2 premiers gages descurit & fiabilit identifis par les Franais dans le cadre dun prt/investissement.

18%

18%

14%


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9

Q6. Seriez-vous dispos prter ou investir de largent demain sur uneplateforme de prts rmunrs (avec taux dintrts compris entre 4% et 10%) ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible par item



* Base estimative de la population franaise : 51 millions de personnes ges de 18 ans et plus (Chiffres Insee - janvier 2014)

Oui certainement

10%

37%Oui probablement

15%

20%Non probablement pas

Non certainement pas

18%

Nsp

Total OUI : 47%dont 10% certains

Soit potentiellement

24 millions*de Franais (!) dont

5,1 millions* certains


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Q7. Si vous aviez la possibilit de gagner 4% 10% dintrts via une plateforme de prts rmunrs,en prtant de largent des entreprises de proximit (proches de chez vous ou que vous connaissez bien), qui ont t slectionnes

par une quipe dexperts financiers et dont les comptes ont t attests par des experts-comptablesquel montant seriez-vous prt y investir (somme cumule sur une anne) ?



Question pose uniquement aux 47% de Franais disposs prter de largent sur une plateforme de crowdlending (cf. Q7) - 1 seule rponse possible

51%de 100 1.000 par an

28% entre 1.000 et 5.000 par an

6% entre 5.000 et 10.000 par an

2% entre 15.000 et 50.000 par an

3% entre 10.000 et 15.000 par an

1% plus de 50.000 par an

9% Nsp

Moyenne annuelle

sur lensembledes rpondants :


Soit un potentiel de

75 milliards d*de prts de particuliersen direction des TPE-PME !

3.166

dont 16 milliards d* certains de prts aux TPE-PMEpar les particuliers


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Les Franais et lentrepreneuriat


CHANTILLON INTERROG : 1016 FRANAIS

11


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Q8. Vous personnellement, auriez-vous envie de crer une entreprise,den reprendre une ou de vous mettre votre compte ?Question pose tous (1016 Franais) - 1 seule rponse possible

Certainement

6%

Probablement19%

Probablement pas22%

Certainement pas

44%

NSP9%

1 Franais sur 4 envisage de

crer ou reprendre un jourune entreprise

soit un vivier denviron13 millions *dentrepreneurs

en France !

Total OUI

25%

31%

Partie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat



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29% 31%

27%23%

25%

20% 21%

29% 31%

25%

27%30% 31%

%

10%

40%

70%

100%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Nombre de crations d'entreprises

, &

Lenvie dentreprendre desFranais baisse lgrementcette anne mais le vivierreste lev avec environ 13

millions* dentrepreneurspotentiels sur le territoire.

FOCUS : Nombre de crations & envie de crer des FranaisPartie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat


Envie de crer des Franais (%)



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FOCUS : Envie de crer son entreprise - selon les profils - (1/2)Partie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat


47%

30%

30%

23%

28%

6%

,

,

26%

23%

46%

45%

28%

10%

1824

2534

3549

50 +

Les moins de 35 ans sont plus enthousiastes crer que lensemble des

Franais de mme que les cadres !


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FOCUS : Envie de crer son entreprise - selon les entreprises - (2/2)Partie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat


42%

30%

27%

29%

10

: 10 250

: 250 5000

:

5000

30%

28%

16%

'

L'envie de crer est bien plus importante au sein des TPE quau sein des

grandes entreprises, autant dans le public que dans le priv.


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Q9. Dans combien de temps auriez-vous envie de crer votre propreentreprise ?Question pose uniquement aux 25% des Franais ayant dclar avoir envie de crer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre leur compte (cf. Q9)/ 1 seule rponse possible



%

%%

%

Dans plus de 2 ans

En 2015Ne saispas

4,5 millions de Franais envisagent une cration dentreprise dans les 2 ans !

En 2016

Dans les 2 ans :

Soit 9%de lensembledes Franais

36%(base intentionnistes)

( 2014 : 34% 10%)


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7%11% 10%

6%9%

6% 7% 8%

11%8%

5%

11% 10%%

29% 31%

27%

23% 25%

20% 21%

29% 31%

25% 27%

30% 31%

25%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Envie de crer des Franais (%)

Envie de crer dans les 2 ans (%)

, &

FOCUS : Envie de crer des Franais dans les 2 ansPartie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat


Cette intention court terme reste un niveau lev


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Q10. Avez-vous dj prpar votre projet de cration ou de reprised'entreprise ?Question pose uniquement aux 25% des Franais ayant dclar avoir envie de crer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre leur compte (cf. Q9)/ 1 seule rponse possible



%

%

%

Non

Oui

Ne sais pas

Soit 6%de lensembledes Franais

Plus de 3 millions de Franais auraient dj prpar leur projet dentreprise !

(base intentionnistes)

( 2014 : 27% 8%)


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2,1 millions* de Franais ont dj prpar leur projet et envisagent de crer leur

entreprise d'ici 2 ans un vivier dentrepreneurs toujours aussi prometteur !

Avec plus d1 milliondentreprises nouvelles

en 2 ans, la France

mrite dores-et-dj

ses galons de terre

dentrepreneurs(entre le dsir et la ralit, plus

d1 intentionniste sur 2 passe lacte)

Projet prpar + planifi

dans les 2 ans =

FOCUS : un vivier entrepreneurial colossalPartie #2 - Les Franais et lentrepreneuriat



4,2%de lensemble

des Franais

( 2014 : 5% 2,4 )


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Q11. Et auriez-vous envie de financer le dveloppement de votre entreprisedemain via certaines plateformes de crowdfunding ?

Certainement

10%

Probablement49%

Probablement pas14%

Certainement pas

5%

NSP22%

Le crowdfunding pourrait

intresser prs de 60% descrateurs potentiels, soit plusde 7,5 millions *de Franais...

Total OUI

59%



Question pose uniquement aux 25% des Franais ayant dclar avoir envie de crer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre leur compte (cf. Q9)/ 1 seule rponse possible

Soit 15%des Franais


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Q12. Et est-ce que l'existence de ces plateformes de crowdfunding permettantde financer un projet d'entreprise pourrait vous inciter tenter la cration oureprise d'une entreprise un jour ?

Certainement

0%

Probablement8%

Probablement pas

30%

Certainement pas

50%

NSP12%

et le crowdfunding pourraitinciter 8% des Franais nonintentionnistes se lancer,soit plus de 3 millions *dentrepreneurs Franais

potentiels supplmentaires !

Total OUI

8%



Question pose uniquement aux Franais qui nenvisagent pas de crer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre leur compte (cf. Q9)/ 1 seule rponse possible

Soit 6%des Franais


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Les entrepreneurs et le crowdfunding


CHANTILLON INTERROG : 317 DIRIGEANTS DE TPE-PME

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Q13. Avez-vous dj entendu parler du crowdfunding ou du financementparticipatif ?Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) - 1 seule rponse possible


Partie #3 - Les entrepreneurs et le crowdfunding

QUESTION DE NOTORIT ASSISTE (APRES LECTURE DE LA DFINITION) :

Les plateformes de crowdfunding (ou de financement participatif) offrent la possibilit aux particuliers de soutenirfinancirement en ligne des projets (personnels, culturels, artistiques, associatifs, entreprises, start-ups fort potentiel)sous forme de dons, de prises de participation ou de prts.

Oui, je connais bien en quoi cela consiste

26%

15%

26%

24%

3 chefs dentreprisessur 4 connaissent le

crowdfunding et lesdirigeants TPE-PMEcomptent 2 fois plus debons connaisseurs quelensemble des Franais(prs d1 sur 2) !

Total Connaisseurs

76%Oui, je connais assez bien

Oui, mais je connais vaguement

9%Oui, mais j'en ai entendu parler juste de nom

Non, je n'en ai jamais entendu parler

Total Bons

Connaisseurs

41%

23

(

: 23%)

(

: 66%)


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Q14. Quels seraient selon vous les principaux avantages avoir recours uneplateforme de crowdfunding pour votre entreprise ?Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) en rotation alatoire - plusieurs rponses possibles


Sondage Les Franais, leurs entrepreneurs et le crowdfunding men par lInstitut Think pour Lendopolis et le Conseil Suprieur de lOrdre des Experts-Comptables loccasion du 22me Salon des Entrepreneurs de Paris 24

N1/ La possibilit de financer des projets pour lesquels on observe une rticence de la partdes acteurs bancaires classiques (du fait des caractristiques de l'entreprise ou de l'opration financer)

N4 / La visibilit et le bnfice en termes de communication (soutien par des particuliers engags)

N5 / La transparence et la visibilit en termes de cot offert par le systme

58%

36%

32%

23%

18%

Nsp

18%

N2 / L'absence d'exigence de garantie ou de caution personnelle

N3 / La possibilit de complter un financement bancaire plus traditionnel

Des attentes fortes de nouveaux modes de financement


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Q15. Quels seraient selon vous les principales contraintes avoir recours uneplateforme de crowdfunding pour votre entreprise ?Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) en rotation alatoire - plusieurs rponses possibles



N1/ La multitude d'actionnaires qui rendre des comptes rgulirement(dans le cas des plateformes de prises de participation)

N2 / Le fait de dvoiler mon projet de dveloppement sur la place publiqueavant sa mise en chantier

46%

N3 / Le devoir de reporting rguliers vis--vis des particuliersqui ont soutenu mon projet d'entreprise

N4 / Le remboursement mensuel aux prteurs(dans le cas des plateformes de prts rmunrs)

Nsp

45%

28%

19%

19% et un besoin de rassurer sur la gestion des actionnaires et les lancements


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Q16. Avez-vous dj collect de largent pour financer votre entreprise sur uneplateforme de crowdfunding ?Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) - 1 seule rponse possible



Une consommation ducrowdfunding trs timide parnos TPE-PME qui sexplique

sans doute par une entre envigueur encore trs rcentede la loi sur les plateformesspculatives.

Total NON

97%

Total OUI

3%Plus de 2 salaris & plus de 2 ans danciennet > 8%

Industrie > 8%Rgion parisienne > 4% / Province > 2%

Bons connaisseurs > 5%


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Q17. Quels types doprations pourriez-vous faire financer sur une plateformede crowdfunding ?Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) en rotation alatoire - plusieurs rponses possibles



N1/ Le financement d'investissement matriel

38%

N2 / Le financement du dveloppement d'activit(recrutement, renfort commercial & marketing, internationalisation, innovation, R&D)

N3 / Le financement dune croissance externe (acquisition)

N4 / La croissance du besoin en fond de roulement

N5 / Un besoin de trsorerie de court-terme (e.g. factures en attente de paiement)

Nsp

25%

N5 / Le financement dactif immatriel6%

11%

17%

22%

30%

Des attentes de financement centres prioritairement sur l'activit


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Q18. A laide de quelles expertises - internes ou externes une plateforme decrowdfunding - seriez-vous davantage enclin y collecter des fonds ?


N2 / Un analyste financier travaillant pour la plateforme(car c'est en premier lieu lui de juger ma candidature et daccompagner ma collecte dans les meilleures conditions)

N3 / Un rseau d'appui ou d'accompagnement pour mon entreprise(car il est capable de guider mon entreprise vers la russite de mon projet)

N4 / Une compagnie d'assurance partenaire de la plateforme(car elle est capable de rembourser les particuliers en cas de dfaillance de mon projet)

45%

27%

21%

16%

28


Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) en rotation alatoire - plusieurs rponses possibles

Les experts-comptables sont de loin les premiers soutiens aux yeux desdirigeants de TPE-PME dans le cadre dune collecte de fonds !

N1/ Les experts-comptables des entreprises prsentes sur la plateforme (car ils attestent lescomptes de mon entreprise et il sait me dire si le crowdfunding peut rpondre mes besoins en financements)

P i 3 L l df di


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Q19. Seriez-vous prt financer - en intgralit ou en partie - le dveloppementde votre entreprise demain sur une plateforme de prts rmunrs (avec taux

dintrts compris entre 4% et 10%) ?



Question pose tous (317 dirigeants de TPE-PME franaises) - 1 seule rponse possible par item

* Base estimative du nombre de TPE-PME franaises (hors auto-entrepreneurs) : 2 440 000 entreprises (Chiffres Insee et Acoss 2011 et 2012)

Oui certainement

15%

18%Oui probablement

17%

28%Non probablement pas

Non certainement pas

22%

Nsp

Total OUI : 33%dont 15% de TPE-PME certaines

Soit potentiellement

800 000*TPE-PME franaises (!) dont

366 000*TPE-PME certaines

P ti #3 L t t l df di


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Q20. Quel montant souhaiteriez-vous y collecter (somme cumule sur uneanne) ?



* Base estimative du nombre de TPE-PME franaises (hors auto-entrepreneurs) : 2 440 000 entreprises (Chiffres Insee et Acoss 2011 et 2012)

Question pose uniquement aux 33% de dirigeants enclins collecter des fonds sur une plateforme de crowdlending (cf. Q20) - 1 seule rponse possible

28% entre 10.000 et 25.000

17% entre 25.000 et 50.000

13% entre 50.000 et 75.000

6% entre 100.000 et 200.000

10% entre 75.000 et 100.000

7% entre 200.000 et 300.000

Moyenne annuellesur lensembledes rpondants :

Soit un potentiel de86 milliards d*demands aux particulierspar les TPE-PME !

106.302

3% entre 300.000 et 500.000

3% entre 500.000 et 1.000.000

12% Nsp

dont 38 milliards d* certains de prts demandspar les TPE-PME aux particuliers

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