sommet2016 où va l agneau 2025 ?

17
Sommet de l’Elevage 2016 - Les conférences de l’Institut de l’Elevage « Quels leviers pour une production de viande ovine dynamique en 2025 ? » - Où va l’Agneau ? - Prospective viande ovine 2025 - Table ronde 1

Upload: institut-de-lelevage-idele

Post on 23-Jan-2018

451 views

Category:

Engineering


2 download

TRANSCRIPT

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

« Quels leviers pour une production de viande ovine dynamique en 2025 ? »- Où va l’Agneau ?- Prospective viande ovine 2025- Table ronde

1

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

« Où va l’agneau? »Quel(s) produit(s) pour quel(s) marché(s) en viande ovine en France?

• Marie Carlier Département Économie de l’Institut de l’Élevage [email protected]

2

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

geÉléments de contexte

La production et la consommation françaises de viande ovine ne cessent de chuter

La France est très déficitaire en viande ovine

3

0

50

100

150

200

250

300

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Consommation

Abattages français

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat

Déficit

1 000 téc

Sou

rce:

GEB

–In

stit

ut

de

l’Ele

vage

d’a

prè

s le

SSP

et

les

Do

uan

es f

ran

çais

es

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge« Où va l’agneau? »

Couples produits-marchés en viande ovine

• Etude financée par Interbev ovins en 2015

• Analyse quantitative et qualitative des flux de viande ovine existant dans les différents circuits de commercialisation enFrance en 2014.

= Quel(s) produit(s) pour quel(s) marché(s)?

• Méthodologie:

Analyse des bases de données disponibles

Enquêtes - Recueil des données commerciales de 42 opérateurs de la filière

Extrapolation des données à l’échelle de la France

4

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

5* Bilan ne prenant en compte que la production issue des abattages contrôlés

Abattages80 400 téc

Part viande d’agneau = 82%

Consommation178 000 téc

Part viande d’agneau = 88%

Exportations d’ovins vivants

5 300 técPart viande d’agneau = 50%

Exportations de viande ovine

7 800 técPart viande d’agneau = 58%

Production en sortie d’élevage78 300 téc

Part viande d’agneau = 80%Importations

d’ovins vivants7 400 téc

Part viande d’agneau = 82%

Sou

rce:

Est

imat

ion

s G

EB –

Inst

itu

t d

e l’É

leva

ge d

’ap

rès

le S

SP e

t D

ou

anes

fra

nça

ises

Importations de viande ovine105 000 téc

Part viande d’agneau = 90%

Bilan* français en viande ovine en 2014

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

6

Les disponibilités françaises en viande ovine

20%

6%

6%

0%

3%7%

1%

23%

10%

9%

3%

6%6%

Disponibilités françaises en viande ovine (avant export)Source: Estimations GEB-Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises, SSP, Fil Rouge et

Agno'Interpro

Agneaux standards France

Agneaux Lacaune

Agneaux SIQO

Agneaux de lait

Agneaux importés vivants

Ovins adultes France

Ovins adultes importés vivants

Viande d'agneau UK

Viande d'agneau Irlande

Viande d'agneau NZ

Viande d'agneau Espagne

Autres viandes d'agneaux importées

Importations de viande d'ovins adultes

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP, les Douanes françaises, Fil Rouge et Agno’Interpro(Chiffres 2014)

UK

IR

NZ

ES

20%

6%

6%

0%

3%7%

1%

23%

10%

9%

3%

6%6%

Disponibilités françaises en viande ovine (avant export)Source: Estimations GEB-Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises, SSP, Fil Rouge et

Agno'Interpro

Agneaux standards France

Agneaux Lacaune

Agneaux SIQO

Agneaux de lait

Agneaux importés vivants

Ovins adultes France

Ovins adultes importés vivants

Viande d'agneau UK

Viande d'agneau Irlande

Viande d'agneau NZ

Viande d'agneau Espagne

Autres viandes d'agneaux importées

Importations de viande d'ovins adultes

engraissés

(dont CCP et marques commerciales)

En tonnes équivalent carcasse (téc)

TOTAL = 185 500 téc en 2014

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

7

Des débouchés différents selon les provenances

55%24%

15%

2% 4%

Répartition des disponibilités françaises en viande ovine par débouchéSource: Chiffres fournis par les entreprises, redressés à partir des données du SSP, des douanes

françaises et de Kantar

GMS Boucherie RHD Vente directe / autoconsommation (dont Aïd) Export

55%

24%

15%

2% 4%

Répartition des disponibilités françaises en viande ovine par débouchéSource: Chiffres fournis par les entreprises, redressés à partir des données du SSP, des douanes

françaises et de Kantar

GMS Boucherie RHD Vente directe / autoconsommation (dont Aïd) Export

Répartition des disponibilités totales en viande ovine par débouché

TOTAL = 185 500 téc

Débouchés des abattages français

45%

38%

4%

5%8%

Débouchés de la production françaiseSource: Chiffres fournis par les entreprises, redressés à partir des données du

SSP, des douanes françaises et de Kantar

GMS

Boucherie

RHD

Vente directe /autoconsommation (dont Aïd)

Export

63%13%

23%

Débouchés des importations françaises de viande ovine Source: Chiffres fournis par les entreprises, redressés à partir des données du

SSP, des douanes françaises et de Kantar

GMS

Boucherie

RHD

Vente directe /autoconsommation (dont Aïd)

Export

1%

Débouchés des importations de viande ovine

TOTAL = 80 500 téc

TOTAL = 105 000 téc

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

8Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

GMS: De la place pour toutes les origines

36%

50%

14%

Origine de la viande ovine distribuée en GMSSource: Estimations GEB - Institut de l'Elevage

France

UE

pays tiers

À plus de 90% de la viande d’agneau

Achats surtout en frais / réfrigéré / « chilled »

Un approvisionnement en carcasses encore majoritaire

• Approvisionnement français principalement sous forme de carcasses

• Développement des achats de découpes à l’import

Origine de la viande en GMS

57%

2%

25%

5% 11%

Formes d'achats de la viande ovine fraîche hors élaborés dans les 4 enseignes enquêtées

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après enquêtes

Carcasses

Coupes de gros

PAD

UVCI compensé

UVCI catégoriel

TOTAL = 30 000 téc

Formes d’achats de la viande ovine fraîche

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

9

GMS: Segmentation de l’offre en magasin

Rayon Trad’ Agneau français sous SIQO, agneaux français standards (+ parfois de l’UE)

Libre-service – Cœur de gamme Agneaux français CCP, agneaux français standards (+ parfois de l’UE)

Libre-Service – Entrée de

gammeAgneau UE, Agneau pays tiers, Ovin adulte

Opérations de promotion Essentiellement agneau NZ, parfois de l’UE

Variable selon la taille du magasin (place en rayon) et la période :

• Automne-hiver : hausse des achats d’agneaux britanniques et irlandais

• Début d’année : les achats se tournent vers les agneaux lacaunes engraissés, puis vers les agneaux français de race bouchère

• Pâques et Noël : pics d’imports en provenance des pays tiers (NZ et Australie)

Proposition d’une offre locale pour les magasins proches des grandes régions d’élevage

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

10Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

Boucherie: Un approvisionnement centré sur les carcasses

Origine des approvisionnements

69%

31%

Boucherie tradi

France

UE

pays tiers

Un marché en majorité français

Mais une place pour les imports

• Gros volumes

• Points de vente éloignés des régions d’élevage ou dans les quartiers populaires

• Part plus importante en viande « rituelle »

Un approvisionnement quasi exclusivement en carcasses

Près de 80% de viande d’agneau

Viande d’ovins adultes:

• + présente en viande « rituelle »

• Préparation de plats préparés et d’élaborés.

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

11

Grande diversité de restaurants et de

gammes de viande utilisées

Restauration collective

37%Restauration commerciale

63%

Ventilation des volumes de viande ovine en RHD en 2014Source: Estimations GEB - Institut de l'Elevage

Ventilation des volumes de viande ovine en RHD en 2014

Plusieurs segments:

- Entreprises- Santé Social- Enseignement

Des publics cibles variés

Diversité de tickets moyens

Attentes différentes par rapport à la consommation de viande

Des contraintes fortes en termes de prix

Restauration hors domicile: Un secteur composite

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

12

RHD: Recherche du « prêt-à-l’emploi »

Formes d’approvisionnement en restauration collective

Produits déjà en partie travaillés (désossés, piécés, élaborés)

Augmentation de la demande pour des produits cuits en restauration collective

Recherche de calibre et de régularité

Formes d’approvisionnement en restauration commerciale:

Gigots > souris et jarrets > carrés et côtelettes > épaules > sauté + quelques élaborésÉcoulement de produits à cuisson plus longue dans la restauration « orientale »

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

Gigots

Epaules

Carrés / Côtes / Côtelettes

Colliers

Sauté

Brochettes

Merguez

Boulettes

Sauté cuit

Gigots cuits

Merguez cuites

23% PAD / Piécé

40% Élaborés

37% Sauté

Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après enquêtes. Périmètre: trois premières sociétés de restauration concédée et trois premiers goupements autogérés

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

13

RHD: Orientation majoritaire vers l’import

16%

43%

41%

Origine des approvisionnements de la restauration collectiveSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après Enquêtes

France

UE

pays tiers

Origine des approvisionnements en restauration collective

Origine des approvisionnements en restauration commerciale

10%

73%

17%

Origine de la viande ovine distribuée en restauration commercialeSource: Estimations GEB - Institut de l'Elevage

France

UE

pays tiers

Recherche du meilleur prix

Offre en catégoriel limitée en France

Plus d’homogénéité dans les produits importés d’après les opérateurs rencontrés

Arbitrages selon les types d’animaux:

• > 90% d’agneau en restauration commerciale

• ≈ 80% d’agneau en restauration collective

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

14

Export: Multiplicité des destinations et des types de produits

35%

17%16%

6%

5%

3%

3%

2%5%

8%

Exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Danemark

Espagne

Allemagne

Pologne

Portugal

Autres UE

PT

16%

5%

2%

6%

39%

26%

6%

Composition des exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Viande congelée avec os

Viande d'agneau congelée désossée

Viande d'ovins adultes congeléedésossée

Carcasses ou demi-carcasses d'agneauxfraîches ou réfrigérées

Carcasses ou demi-carcasses d'ovins deréforme

Autres viandes fraîches ou réfrigéréesavec os

Viande fraîche ou réfrigérée désossée

16%

5%

2%

6%

39%

26%

6%

Composition des exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Viande congelée avec os

Viande d'agneau congelée désossée

Viande d'ovins adultes congeléedésossée

Carcasses ou demi-carcasses d'agneauxfraîches ou réfrigérées

Carcasses ou demi-carcasses d'ovins deréforme

Autres viandes fraîches ou réfrigéréesavec os

Viande fraîche ou réfrigérée désossée

DESTINATION DES EXPORTATIONS

COMPOSITION

35%

17%16%

6%

5%

3%

3%

2%5%

8%

Exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Danemark

Espagne

Allemagne

Pologne

Portugal

Autres UE

PT

35%

17%16%

6%

5%

3%

3%

2%5%

8%

Exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Danemark

Espagne

Allemagne

Pologne

Portugal

Autres UE

PT

TOTAL = 7 800 téc en 2014

Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après les Douanes françaises

16%

5%

2%

6%

39%

26%

6%

Composition des exportations françaises de viande ovine en 2014Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

Viande congelée avec os

Viande d'agneau congelée désossée

Viande d'ovins adultes congeléedésossée

Carcasses ou demi-carcasses d'agneauxfraîches ou réfrigérées

Carcasses ou demi-carcasses d'ovins deréforme

Autres viandes fraîches ou réfrigéréesavec os

Viande fraîche ou réfrigérée désossée

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

15

BILAN d’approvisionnement des différents circuits en viande ovine

0

20

40

60

80

100

120

x 1

00

0 t

éc

Approvisionnement des différents circuits en viande ovine

Viande d'ovin de réforme importée

Viande d'agneau importée

Ovins de réforme importés vivants

Ovins de réforme France

Agneaux importés vivants

Agneaux SIQO France

Agneaux standards France

0

20

40

60

80

100

120

x 1

00

0 t

éc

Approvisionnement des différents circuits en viande ovine

Viande d'ovin de réforme importée

Viande d'agneau importée

Ovins de réforme importés vivants

Ovins de réforme France

Agneaux importés vivants

Agneaux SIQO France

Agneaux standards France

Vente directe / Autoconsommation (dont Aïd)

(dont CCP, marques commerciales et agneaux lacaunes engraissés)

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après enquêtes

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

16

CONCLUSION: Adéquation entre l’offre et la demande

L’offre française est peu adaptée en termes de prix et de découpes à l’approvisionnement de la RHD.

L’offre à l’import répond davantage en termes de prix et de standardisation des produits à la demande de la RHD et de l’entrée de gamme de la GMS.

Il y a en revanche une place pour les agneaux français:

• Agneaux sous SIQO et agneaux standards aux carcasses bouchères commercialisation plus « haut de gamme » en boucherie et dans les rayons Trad. des GMS

• Agneaux CCP, Marques Commercialisation en libre-service en GMS.

L’agneau standard français se retrouve en revanche en concurrence directe avec l’import…

So

mm

et

de

l’E

leva

ge

20

16

-L

es c

on

fére

nce

s d

e l’In

stitu

t d

e l’E

leva

ge

Merci de votre attention

Venez échanger avec nos

ingénieurs

Hall 1, stand C77

Retrouvez les diaporamas de nos

conférences sur

idele.fr

17