septembre 2019 le prodiss · 2019-10-09 · festival des bulles du rire festival d’humour...

Le

chiffres

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MB

RE

20

19

PRODISSen

LePRODISS

en

PA G E 2

S Y N D I C AT N AT I O N A L D U S P E C TA C L E M U S I C A L E T D E VA R I É T É

1 23Sommaire

PA G E 3

4 grands métiers 4

80% de sociétés commerciales

84% de PME

106 villes d’implantation des sièges sociaux

LES ADHÉRENTS DU PRODISS

6

6

10

11 300 représentations produites et diffusées

113 festivals organisés

90 salles exploitées

SPECTACLES, FESTIVALSET SALLES EN FRANCE

11

12

16

1,7 milliard de chiffre d’affaires

Une marge nette faible, à 1,5% du chiffre d’affaires

Un soutien public modeste, à 5% du chiffre d’affaires

ÉCONOMIE

20

21

22

1PA G E 4


Actifs dans le secteurdu spectacle musical et de variété

À travers 4 grands métiers

344 en 2019 1

Le spectacle musical et de variété regroupe les concerts de musiques actuelles,les comédies musicales, l’humour et les spectacles de cabaret.

Les adhérents du PRODISS exercent un ou plusieurs des 4 grands métiers qui permettentla rencontre entre les artistes et le public à travers la scène : la production et la diffusionde spectacles, l’organisation de festivals et l’exploitation de salles.

1 Au 30 juin 2019, le PRODISS compte 344 adhérents actifs, dont un membre associé, établis en France. Un second membre associé est une entreprise australienne qui orga-nise un festival mettant à l’honneur la scène française « So frenchy, so chic », non intégrée dans les statistiques.

LES ADHÉRENTS DU PRODISS

Producteur

Diffuseur

Exploitant

de salle

Organisateur

de festival

Il crée le spectacle avec l’artiste, conçoit et gère la tournée du spectacle dans les différentes salles et festivals ainsi que la communication autour du spectacle. Il prend le risque financier d’investissement dans le projet, seul ou en partage avec d’autres acteurs de la chaîne.

Il conçoit la programmation artistique de son évènement et son enchaînement, la conception et la mise en place de l’ensemble du lieu (scènes, modes d’accès, de restauration, d’hébergement, activités annexes, etc.) ainsi que la communication et la commercialisation des billets.

Il assure le rôle de relais local entre le producteur et les salles. Ils prennent en charge la communication locale, la commercialisation et la supervision technique et logistique de la représentation.

Il conçoit la programmation artistique et communique autour d’elle et du lieu. Il accueille les artistes et les spectacles en prenant en compte leurs besoins techniques et logistiques. Il s’efforce de proposer la meilleure expérience possible au public.

Le producteur Le diffuseur L’organisateur de festival L’exploitant de salle

Artiste

Public

PA G E 5

Les activités principales des adhérents du PRODISS...

... et leur multiactivité

Près de la moitié des adhérents du PRODISS exercent la production comme activité principale, 22% l’exploitation de salles et 15% la diffusion et l’organisation de festivals.

Cependant si certains adhérents du PRODISS sont spécialisés dans l’une des 4 activités, près de 70% d’entre eux exercent simultanément au moins 2 activités. Ceci est particulièrement vrai pour les organisateurs de festivals, multiactifs à 82% et les diffuseurs, multiactifs à 77%.

157

68

105 14

2 activités

Production

Exploitation de salles Organisation de festivals

Diffusion

Plus de 2 activités

1 activité

3 activités

1 activité 4 activités

Si la production est largement la première des activités principales, la multiactivité est la norme

49%

21%

168

52

507415%

15%

69%

31%

PA G E 6


Sociétéscommerciales

Associations

Secteur public(sociétés d’économie

mixte, régie, etc.)

Entreprisesindividuelles

Les sociétés commerciales sont très majoritaires,mais toutes les formes juridiques sont représentées au PRODISS

Les adhérents du PRODISS sont à 84%des PME et en majorité des microentreprises

Répartition des adhérents par forme juridique

Les différentes catégories d’entreprises sont définies par des seuils en termesde chiffre d’affaires (ou de total du bilan) et d’effectifs.

Catégorie d’entreprises Condition sur le CAou le total du bilan

Condition sur les effectifs(Equivalent Temps Plein)

Grandes entreprises Au-dessus du seuil Au-dessus du seuil

ETI - Entreprises de taille intermédiaire CA < 1 500 M€ ou total du bilan < 2 000 M€ < 5 000 personnes

PME - Petites et moyennes entreprises CA < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€ < 250 personnes

Dont petites entreprises CA ou total du bilan < 10 M€ < 50 personnes

Dont microentreprises CA ou total du bilan < 2 M€ < 250 personnes

80%13%

1% 6%

M€ : millions d’euros

PA G E 7

Répartition des entreprises du PRODISS par classe de chiffre d’affaires

2 Répartition réalisée sur un échantillon des 333 unités légales adhérentes du PRODISS au 30 juin 2019 pour lesquelles le chiffre d’affaires 2017 existe et est connu. Parmi les 344 adhérents du PRODISS à cette date, 9 ont débuté leur activité avec un exercice fiscal 2018 et 2 ne communiquent pas leur chiffre d’affaires. 3 Les unités légales adhérentes contrôlées par un groupe se sont vues affecter la classe du chiffre d’affaires cumulé de ce groupe, dans le respect de la définition de l’entreprise établie par la loi de modernisation de l’économie en 2008, soit « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation des ressources courantes ». Par exemple, les adhérents du PRODISS appartenant au groupe Fimalac ont tous été affectés individuellement à la classe de chiffre d’affaires de Fimalac Entertainment. En revanche, le périmètre des 333 unités légales a été conservé pour déterminer les pourcentages, sans agrégation dans une même entreprise des unités légales appartenant au même groupe, ce qui tend à sous-estimer le pourcentage de PME.

La répartition des adhérents du PRODISS par classe de chiffre d’affaires, prenant en compte leurs liens capitalistiques, permet d’établir une bonne approximation des différentes catégories d’entreprises présentes dans le syndicat 2,3.

En 2017, 84% des unités légales adhérentes du PRODISS ont réalisé moins de 50 M€ de CA, seuil définissant les petites et moyennes entreprises. 73% ont réalisé moins de 10 M€ de CA, seuil définissant les petites entreprises et 50%, soit la moitié d’entre elles, moins de 2 M€ de CA, soit le seuil des microentreprises.

Ce seuil de la microentreprise doit même être dépassé puisque 20% des adhérents du PRODISS, soit 1 adhérent sur 5, ont réalisé moins de 500 000 € de chiffre d’affaires en 2017.

16%

11%

23%

84%PME

Supérieur à 50 millions d’euros

Entre 10 et 50 millions d’euros

Entre 2 et 10 millions d’euros

Inférieur à 2 millions d’eurosMicroentreprises

50%

PA G E 8


Les adhérents du PRODISS sont des unités légales qui peuvent être contrôlées par un groupe ou autonomes. Mais la notion de groupe est particulièrement élastique : elle va de grands groupes internationaux diversifiés à des regroupements de petites entreprises spécialisées qui restent des PME. 78% des adhérents du PRODISS sont des PME autonomes et spécialisées dans le live4. Les 22% restants sont contrôlés ou filiales de groupes spécialisés dans le live, la musique ou diversifiés5. Ils peuvent être répartis en trois catégories :

• les grands groupes non français pour 4% des adhérents du PRODISS ;• les grands groupes français pour 12% ;• et les groupes français ne dépassant pas la taille d’une PME pour 6%.

L’appartenance à des groupes parmi les adhérents du PRODISS

4 Échantillon des 333 adhérents du PRODISS au 30 juin 2019 dont le chiffre d’affaires existe et est connu. 5 Plusieurs adhérents du PRODISS peuvent appartenir à un même groupe.

Une fraction des adhérents du PRODISS appartient à des groupes,très variés dans leurs tailles et leurs activités

78%

2% 1%

2% 1%

3%11%

3%

Grands groupesnon français

Spécialisésdans le live

Spécialisésdans la musique

Spécialisésdans les médias Diversifiés

Grands groupesfrançais

Groupes françaisde taille PME

PMEautonomes

AEG, Live Nation,Stage Entertainement

SP Colling,Morgane Groupe,Le Jardin Imparfait

Sony, Warner Music

Because Group, Wagram, Tôt ou tard

Lagardère, M6, TF1, NRJ, Les Échos

TSF Jazz

Fimalac,Groupe Partouche,GL Events, Ovalto, Viparis, Vinci, Eiffage, OM, OL, Vivendi

PA G E 9

On y retrouve des structures actives depuis plus de 40 ans et de toutes jeunes entreprises. Des producteurs de spectacles établis depuis les années 1970 et 1980 côtoient des entrepreneurs qui viennent tout juste de débuter.

Parmi les salles du PRODISS, on compte par exemple le Sunset & Sunside, le premier club de jazz de la rue des Lombards inauguré en 1983, mais également la grande Arkéa Arena, inaugurée à Bordeaux en 2018.

Le PRODISS rassemble des entreprises de tous les âges

Les années de création des adhérents du PRODISS

Durée de vie des entreprises Nombre d’entreprises créées

Entreprises créées

Avantles années 1980

Années1980

2000

2010

Aujourd’hui

1990

1980

Années1990

Années2000

Années2010

17

10 à 19 ans — 10 ans20 à 29 ans30 à 39 ans+ 40 ans

29

87

105

106

PA G E 10


106

Les sièges sociaux des adhérents du PRODISS sont localisés sur l’ensemble du territoire. Les producteurs de spectacles sont très majoritairement implantés en Île-de-France, d’où ils organisent les tournées. À l’inverse, les diffuseurs sont localisés presque exclusivement en dehors de l’Île-de-France.

sont implantés partout sur le territoire

Les villes d’implantation des sièges sociaux des adhérents du PRODISS

Les adhérents du PRODISS

Hauts-de-France

Île-de-France

Grand Est

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Corse

La RéunionAuvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

villes d’implantation des sièges sociaux

2 PA G E 11

11 30012,9 45%

534

représentations

millions d’entrées

de recettes de billetterie

de la fréquentation totale

LEURS SPECTACLES,LEURS FESTIVALSET LEURS SALLES

Les adhérents du PRODISS produisent et diffusent des représentations de leurs spectacles sur l’ensemble du territoire

En 2017, les adhérents du PRODISS ont organisé 11 300 représentations payantes de spectacles musicaux et de variété sur l’ensemble du territoire français.

Ces représentations ont comptabilisé 12,9 millions d’entrées, soit 45% de la fréquentation totaledes spectacles musicaux et de variété.

Elles ont généré 534 millions d’euros de recettes de billetterie, soit 57% des recettes du secteur.

millions d’euros

des recettes du secteur

57%

PA G E 12


par les adhérents du PRODISS à travers la France113 festivals sont organisés

Nombre de festivals organisés par les adhérents du PRODISS par ville

La Réunion

Nombre de festivals : > 106 à 102 à 51

PA G E 13

46

6

5

Les festivals du PRODISS par esthétique

festivals d’humour

festivals

festivals

pluridisciplinaires

de toutes musiques actuelles

Musiques électroniques

Jazz et musiques improvisées

Rap-hip-hop-reggae et assimilés

Musiques du monde

Chanson

Pop-rock et genres assimilés

festivals spécialisés dans un genre de musique actuelle

14

15

5

3

6

3

56

PA G E 14


Liste des festivals par discipline

Humour

Chanson

Musiques électroniques

Jazz et musiques improvisées

Rap-hip-hop-reggaeet assimilés

Musiques du monde

Pop-rocket genres assimilés

Pluridisciplinaires

Toutes musiques actuelles

Festival d’Humour de Villieu-Loyes-MollonFestival des Bulles du RireFestival d’Humour Roquemaure2RireFestival d’Humour de ParisLes Plages du RireFestival de l’Humour

Les Soirées Gala À Sainte-MaximeCharabia FestivalPestacles

Festival de L’OsosphèreMy Life FestivalWorldwide FestivalDélices SonoresI Love TechnoThe Peacock Society FestivalPositiv FestPanoramasWorld Trance FestivalKolorzLes Plages ÉlectroniquesWeather FestivalDream NationInsane Fest

American Jazz Festiv’HallesParis Jazz FestivalBlue Note FestivalClassique Au VertFestival International de Jazz de Marseille des Cinq ContinentsFestival Django Reinhardt

Riddim CollisionFestival Insolent Collection PrintempsBagnols Reggae Festival

Fiest’ A SèteFestival de CornouailleWorldstockAu Fil des Voix ParisFestival Interceltique de Lorient

Rétro C TropMotocultorLa Route du Rock Collection HiverLa Route du Rock Collection ÉtéRock En SeineCarnavalorockFestival les InrocksFestival EldoradoLes Nuits de l’AlligatorGarorockLa Messe de MinuitMusilac Mont-BlancDownload FestivalMain Square FestivalLevitation

American Tours FestivalK-LiveArt RockLoud & ProudFestival F.A.M.E

Les Nuits de ChampagneFestival ODPLe Festival du ChâteauQuand Je Pense À FernandeLes Eurockéennes de BelfortLes Jeudis Live de Saint-RaphaëlSakifo Musik FestivalLes Francofolies de la RéunionFestival du Bruit de Saint-NolffFestival Papillons de NuitPete The MonkeyAluna FestivalBars en TransLes Rencontres Trans Musicales de RennesLes CuriositésLe MasLe Printemps Musical de PérougesParis New York Heritage FestivalWe Love Green

LollapaloozaSolidaysMaMA FestivalLes Femmes s’en MêlentPitchfork Music FestivalFestival de NîmesFestival CrossoverNancy Jazz PulsationsMontélimar Agglo FestivalOOOH ! Le FestivalMartigues Summer Festiv’HalleFiesta des SudsL’Édition FestivalAvec le TempsMarsatacLes Nuits de FourvièreFestival EnsembleParadis ArtificielsFestival Insolent Collection Automne

Fête du Bruit de LanderneauLes Petites FoliesLes FrancofoliesBeauregardHolocèneFestival de la Foire aux Vins de ColmarEuropavoxLes Vieilles CharruesCabourg Mon AmourBrive FestivalLe Festival du Roi ArthurLe Printemps de BourgesAfropunk Festival ParisLes Nuits GuitaresLes Escales du CargoLes DéferlantesMusilacLe Jardin Sonore Festival

PA G E 15

113festivals

PA G E 16


Et 90 salles exploitées

Nombre de salles exploitées par les adhérents du PRODISS par ville

Nombre de salles : > 106 à 102 à 51

PA G E 17

Jauges cumulées des salles exploitées par les adhérents du PRODISS par ville

Saint-Denis

ToulonTinqueux

Paris

Maxéville

Rennes

Lille

Niort

Le Grand-Quevilly

Châlons-en-Champagne

Caluire-et-Cuire

LimogesSaint-Étienne

Orléans

Toulouse

Saint-Malo

Onet-le-Château

Pour chaque ville, les jauges des salles exploitées par les adhérents du PRODISS ont été additionnées. La liste des salles par ville figure en page suivante.

Nanterre

Tours Strasbourg

Mulhouse

Floirac

Colmar

Le Cannet

Épernay

Pau

Douai Dijon

CaenAmnéville

Brest

AmiensAnnecy

Aix-en-Provence

Lyon

PérolsGrenoble

Villeurbanne

Montpellier

MarseilleSète

Romillé

Rouen

Villeneuve-d’Ascq

La Rochelle

La Ciotat

Istres

Arles

Carnoux-en-Provence

Décines-Charpieu

Boulogne-Billancourt

Cournon-d’Auvergne

81 500

300

8 745

60 218

3 050 12 000

51 000

73 775

920

PA G E 18


Liste des salles par ville

Lagardère Arena 13Zénith d’Amiens MétropoleLe GalaxieArcadium AnnecyCargo de NuitLa Seine MusicalePenfeldZénith de Caen - NormandieLe Radiant - BellevueL’ArtéaLe CapitoleParc des Expositions de ColmarZénith d’AuvergneGroupama Stadium (Olympique Lyonnais)Zénith de DijonGayant ExpoLe Millesium IIArkéa ArenaLe SummumL’UsineLa ChaudronnerieChantier des FrancosLa PalestreZénith de RouenZénith de LilleZénith de LimogesAmphithéâtre de LyonLa Halle Tony GarnierNinkasi GerlandLe Dock des SudsLe SiloL’Espace JulienNouveau Stade VélodromeZénith de NancyRockstoreZénith Sud - Enjoy MontpellierParc Expo MulhouseParis La Défense ArenaL’AcclameurLe KrillZénith d’OrléansAccorhotels ArenaBackstage By The MillCafé de la DanseCasino de Paris

Aix-en-ProvenceAmiensAmnévilleAnnecyArlesBoulogne-BillancourtBrestCaenCaluire-et-CuireCarnoux-en-ProvenceChâlons-en-ChampagneColmarCournon-d’AuvergneDécines-Charpieu

DijonDouaiÉpernayFloiracGrenobleIstresLa CiotatLa RochelleLe CannetLe Grand-QuevillyLilleLimogesLyon

Marseille

MaxévilleMontpellier

MulhouseNanterreNiortOnet-le-ChâteauOrléansParis

La Gaîté LyriqueLa BellevilloiseLa Boule NoireLa CigaleLa MaroquinerieL’AlhambraLe BataclanLe Cabaret SauvageLe Divan du MondeLe Duc des LombardsLe FlowLe Glaz’ArtLe New MorningLe PontonLe Sentier des HallesLe TrianonL’Élysée MontmartreLes ÉtoilesL’OlympiaPalais des Congrès de ParisPalais des Sports de ParisSalle PleyelSunset & SunsideThéâtre MogadorZénith Paris La VilletteZénith de PauSud de France Arena1988 Live ClubLe Liberté - L’ÉtageL’UbuSalle du Pré VertThéâtre À l’OuestStade de FranceZénith de Saint-ÉtienneLa Nouvelle VagueThéâtre de la MerLa LaiterieZénith de StrasbourgLe KZénith OmégaLa Comédie de ToulouseLe Rex de ToulouseParc des Expositions de ColmarStade Pierre MauroyLe Transbordeur

Nom des villes Nom des villesNom des salles Nom des sallesParis

PauPérolsRennes

RomilléRouenSaint-DenisSaint-ÉtienneSaint-MaloSèteStrasbourgStrasbourgTinqueuxToulonToulouse

ToursVilleneuve-d’AscqVilleurbanne

PA G E 19

90salles

3PA G E 20


L’ÉCONOMIEDES ADHÉRENTS DU PRODISS

de l’ensemble du secteur du spectacle musical et de variété

d’autres secteurs culturels 8

Un chiffre d’affaires cumulé équivalant aux

Et comparable voire supérieur au chiffre d’affaires total

En 2017, les adhérents du PRODISS ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé direct de 1,7 milliard d’euros6, soit plus des ¾ du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur du spectacle musicalet de variété 7.

6 Chiffre d’affaires cumulé des 333 adhérents du PRODISS au 30 juin 2019 pour lequel le chiffre d’affaires 2017 existe et est connu. 7 Estimation EY pour 2017, actualisation de l’étude « En scène ». 8 Données Insee pour 2016, ESANE.9 Le code Insee 59.20 Z « Enregistrement sonore et édition musicale » regroupe l’ensemble des entreprises dont l’activité principale est la production et la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour.

Chiffres d’affaires 2016 et 2017 en milliard d’euros

Part du PRODISS dans le chiffre d’affaires de l’ensemble du spectacle musical et de variété, en 2017

Activités photographiques

PRODISSEnsemble du spectacle

musical et de variété

Édition et diffusion de programmes radio

Enregistrement sonore et édition musicale 9

PRODISS (2017)

Édition de jeux électroniques

Ensemble du spectacle musical et de variété (2017)

Édition de livres

1,2

1,2

1,3

1,7

1,9

2,3

3,4

milliard d’euros1,72,3

77%milliards d’euros

¾

PA G E 21

économiques fragiles 10

Une marge nette très faible

Mais des modèles

En 2017, la marge nette cumulée des adhérents du PRODISS s’est élevée à seulement 1,5%, soit cinq fois moins que celle de l’ensemble des secteurs marchands français et 4 fois moins que le secteur de l’enregistrement musical et sonore par exemple. Ce résultat corrobore l’étude réalisée par le cabinet EY pour le PRODISS selon laquelle la marge nette du secteur du spectacle musical et de variété était devenue négative en 2016, à -0,2%.

Parmi les adhérents du PRODISS, les entreprises dont l’activité principale est l’exploitationde salles de spectacles sont celles qui dégagent la marge la plus faible. Tous les métiers ont une margeau moins deux fois inférieure à la moyenne nationale.

Marges nettes du PRODISS et de différents secteurs en 2016 et 2017

(résultat net/chiffre d’affaires)

Marges nettes des adhérents du PRODISS selon leur activité principale en 2017 et de l’ensemble des secteurs marchands en 2016

(résultat net/chiffre d’affaires)

Spectacle musical et de variété

Exploitationde salles

Organisationde festivals

Ensembledu PRODISS

Production Diffusion Ensemble des secteurs marchands

PRODISS(2017)

Enregistrement sonore et édition

musicale

Ensemble des secteurs marchands

1,5%

— 0,2%

6,7%7,4%

7,4%

3%2,1%

1,5%1,3%— 0,1%

10 Sources des données de cette partie :- données PRODISS : exercices fiscaux 2017, échantillon composé des 317 adhérents du PRODISS sur les 344 actifs au 30 juin 2019 pour lesquels les informations contenues dans la liasse fiscale de leur exercice 2017 sont connues. Un sous-échantillon de 312 entreprises a été constitué pour les données export, en fonction de la disponibilité des données ;- données sur l’ensemble du secteur musical et de variété : EY pour 2016, « En scène » ;- données sur les autres secteurs : Insee, ESANE pour 2016 ;- données sur l’ensemble des industries culturelles et créatives : EY pour 2012, Panorama des industries culturelles et créatives.

PA G E 22


Et un soutien public modeste par rapport aux autres industries culturelles et créatives

Le taux de subvention des adhérents du PRODISS s’est élevé à un peu moins de 5% en 2017, soit la moitié seulement du taux de subvention estimé par EY en 2016 pour l’ensemble du secteur musical et de variété. Le soutien public accordé par voie de subventions aux adhérents du PRODISS se révèle particulièrement modeste lorsqu’on le compare au taux de subventions de l’ensemble des industries culturelles et créatives, estimé à 30% par EY en 2012.

Si les organisateurs de festivals atteignent un taux de subvention de 19%, les producteurs etles diffuseurs n’en reçoivent quasiment pas.

La faiblesse des subventions pour ces métiers risqués et essentiels pour le développement des artistes souligne l’importance de dispositifs comme le crédit d’impôt à destination des producteurs de spectacles.

Taux de subvention des adhérents du PRODISS selon leur activité principale en 2017.

(subventions/chiffre d’affaires)

Taux de subvention des adhérents du PRODISS et de différents secteurs en 2012, 2016, 2017

(subventions/chiffre d’affaires)

PRODISS(2017)

EY spectacle musical et de variété (2016)

Ensemble des industries culturelles et créatives (2012)

5%

10%

30%

19%

7%5%

2%1%

Production Diffusion Ensembledu PRODISS

Exploitationde salles

Organisationde festivals

LePRODISS

en

PA G E 23


[email protected] @PRODISS

SYNDICATNATIONALDU SPECTACLEMUSICALET DE VARIÉTÉ

23, RUE DU RENARD 75004 PARIST. + 33 (0)1 42 65 73 13

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