séminaire de procédés et de techniques industriels1 s.a. cartonneries de gondardennes à...
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Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels 1
S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques
Procédé de fabrication du carton ondulé
Prof. Marc Becquet
Année académique 2005-2006
Séminaire de procédés et techniques industriels 2
Travail réalisé par
Louis DesgagneCamille FauteuxJérôme LachanceKarolyne Larouche
Dorothée GrimazDavid RochaYannick RoubyNadège SeetMarie-Pierre Lenain
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Présentation des CGW (1)
Société familiale crée en 1897 à Gondardennes
1911 => Wardrecques Reconstruction et modernisation Now S.A.
410 collaborateurs Filiales et participations CA du groupe 140 millions € CA CGW 90 millions €
Séminaire de procédés et techniques industriels 4
Présentation des CGW (2)
Production Bobines papier pour ondulé
145 337 T en 2004 soit 447 T/j Carton ondulé en plaques
126 455 T en 2004 soit 512 T/j
Commercialisation carton ondulé en plaques
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Papeterie – Pâte à papier (1)
Matières premières Fibres cellulose Bois Autres végétaux Vieux papiers
Matières annexes Charges minérales et les
pigments Les adjuvants
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Papeterie – Pâte à papier (2)
Séminaire de procédés et techniques industriels 7
Papeterie – Pâte à papier (3)
Trituration
Pulpeur permet la séparation des fibres.
Épuration
Épuration cyclonique Épuration à panier
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Papeterie – Pâte à papier (4)
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Papeterie – Machine à Papier (1)
1
2 3
4 6 8
5 7
1 Caisse de Tête 5 Pré-Sécherie
2 Table de Fabrication 6 Size-Press
3 1ère Section Presse 7 Post-Sécherie
4 2ème Section Presse 8 Enrouleuse
PARTIE HUMIDE PARTIE SECHE
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Papeterie – Machine à Papier (2) Caisse de tête
Ajuste le débit
Table de Fabrication Toile perméable Pompe à vide 2 tables (grammage)
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Papeterie – Machine à Papier (3) 1ère et 2ème section presse
Éliminer eau Consolider le matelas
fibreux Siccité de 21 à 46 %
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Papeterie – Machine à Papier (4)
Pré-secherie Diminution humidité mais
pas sec Transfert de chaleur
Size-press Presse encolleuse Propriétés mécaniques Solution aqueuse (amidon)
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Papeterie – Machine à Papier (5) Post-Secherie
Même principe que pré Siccité + de 90%
Contrôle Valmet Grammage Siccité Épaisseur
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Papeterie – Machine à Papier (6)
Enrouleuse Bobines mères Bobines filles
Rognure Augmenter la rentabilité Chaque découpe
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Papeterie – Machine à Papier (7) Bobines
Entreposage du produit fini
Supervision
Conducteur de machine
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Particularité
La production de papier est régie par les besoins en cartonnerie
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Cartonnerie – Carton ondulé
Types de cannelures Caractéristiques
Hauteur Nombre d’ondulation par mètre de carton Le pas
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Cartonnerie – Onduleuse (1)
Une onduleuse est composé de sept sections principales :- Poste simple face n°1 - Mitrailleuse- Poste simple face n°2 - Coupeuse transversale- Poste double face - Tables montantes et descendantes- Tables chauffantes
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Cartonnerie – Onduleuse (2)
Poste simple face n°1
Deux bobines de papier
Poste simple face n°2 Même opération que simple
face n°1 2 papiers simple face + 1
couverture = double double
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Cartonnerie – Onduleuse (3)
Poste double face 1 simple face + 1
couverture
Table chauffante Rouleaux presseurs pour
assurer l’encollage
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Cartonnerie – Onduleuse (4)
Mitrailleuse Coupe le carton 8 couteaux
Coupeuse transversale Mise au format désiré par le
client
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Cartonnerie – Onduleuse (5)
Tables montantes et descendantes Vitesse Empilage
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Cartonnerie - Colle
Colle Fécule de pomme de terre COLLYS® F Améliorer performance
onduleuse pour DD système à cuve
Avantages Développe rapidement une
haute viscosité sur les tables chauffantes
=> Augmenter vitesse fabrication DD
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Cartonnerie – Écrasement (1)
Écrasement
Épaisseur Réduction de la raideur à la
manipulation Réduction de l’effet
amortisseur protecteur
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Cartonnerie – Écrasement (2)
Risque d’écrasement durant la fabrication
Poste simple face Encollage Tables chauffantes
Risque d’écrasement durant la transformation
Dépliage Impression
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Destination des produits finis (1) Évolution des types de clients
Il y a 10 ans => indépendants Now
Vente aux filiales de grands
groupes jusqu'à 40%
Absorbé dans le groupe
20% à 25%
Séries spécifiques pour
entreprises indépendantes
35%
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Destination des produits finis (2) 3 grandes gammes
Emballage de transport et suremballage Pub sur lieux de vente et affichage Emballage consommateur
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Destination des produits finis (3) Innovations
Carton couché recto verso Substitut à d’autres supports + chers et – résistants
Carton ignifugé classé M1 Commandes spécifiques
Services Objectif: répondre à tous les besoins d’un
transformateur en matière de plaques ou rouleaux de carton ondulé
Moyens: délais, flexibilité, écoute
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Environnement (1)
Matière première Papier recyclé (Protège l’environnement, réduit
l’engorgement des sites d’enfouissement et les effluents mais recyclage pas infini…)
Énergie Recherche réduction coût Investissement (Co générateur, utilisation
"d’énergies propres",…) Eau
Circuit fermé (15 filtres différents + contrôles)
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Environnement (2)
Normes Arrêts préfectoraux concernant la conformité des
installations ISO 9000 (qualité des produits finis), ISO 5667
(qualité des eaux rejetés),… Limite du renouvellement
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Analyse économique (1)
Croissance 28,4% en 10 ans Marché arrivé à maturité Reprise en 2004 + 2 % 30% de la conso vient du
carton ondulé Forte croissance des coûts
pour les producteurs mais faible répercussion sur les prix pression sur les marges
Industrie du papier en France
Copacel : Les chiffres de l’économie papetière-la production de papier en France en 2004
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Analyse économique (2)
Industrie du papier dans le monde
La consommation mondiale de papier en 2003
Principaux acteurs USA (26%) et Chine (13%)
Appréciation de l’€ face au $ rend l’industrie européenne moins compétitive
Hausse des coûts: Electricité (+25%), transport (+25%) et produits chimiques (+10%)
Entrée de concurrents étrangers sur le marché européen
France 4e marché européen
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Analyse économique (3) Industrie du carton en France
450 entreprises en France, dont 45 carton ondulé 75% PME <50 travailleurs
La répartition du chiffre d'affaire dans l'industrie du carton en France entre les différents types de cartonnages
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Analyse économique (4)
Carton est utilisé par l’ensemble des industries manufacturières
Demande de carton stagnante en France depuis 1999 : aux alentours de 2.930.000 tonnes
Demande marché européen a augmentée de 10% depuis 1999
CGW 6e producteurs français de carton avec une production de 126.000 tonnes en 2004
Les grands secteurs utilisateurs du carton ondulé en France
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Analyse économique (5)
Tendances Situation actuelle
Délocalisation vers l’Est de l’Europe Présence de la Chine Augmentation des coûts d’énergie
Perspectives futures Retour à un clientélisme de proximité Rapprochement des entreprises Emballages sophistiqués
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Analyse économique (6) Investissements
Secteur à forte intensité de capital investi Durée de vie machines 10 ans, remplacement module par
module Investissements : nouvelle onduleuse multifonctionnelle Frais de R&D supportés par clients LT produits spécifiques
Emploi Stable - contre-courant du secteur (restructurations) Recrutement assez facile : qualifications exigées faibles Pouvoirs publics => salaires
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nombre d'employés (au 31/12) 330 n.a. 353 417 417 416 417 410
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Analyse financière (1)
• Le chiffre d’affaire de CGW est stagnant, malgré une hausse de la production faiblesse de la demande
• CGW fait mieux en termes d’évolution des ventes que la moyenne du secteur en France
réseau de distribution efficace
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Analyse financière (2)
• Forte fluctuation des marges nettes pression sur les prix et sur les coûts
• Les concurrents connaissent des résultats plus stables
• CGW plus sensible aux fluctuations éco que le secteur
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Analyse financière (3) Structure des coûts
Principaux coûts : Énergie (25% du coût de fabrication) et main-d’œuvre
Diminution du prix de revient en 2004 grâce à l’introduction de nouvelles machines
Amélioration de l’efficience opérationnelle Marges très fluctuantes et décroissantes : pression sur les prix
2004 2003 2002 2001
Chiffre d'affaire 93 173 85 712 92 371 91 565
Coût des ventes 89 811 79 343 82 665 76 885
Production de carton (en T) 271 792 257 632 261 030 264 129
Prix de revient carton (€/T) 3,03 € 3,25 € 3,16 € 3,44 €
Marge brute opérationnelle 3,61% 7,43% 10,51% 16,03%
Source : Rapport annuel de la société
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Analyse stratégique (1) Différentiation grâce à l’avènement d’activités
"non core-business" Machine multifonctionnelle produisant du carton « fait sur mesure »
(± 400 types) Différentiation technologique
Position forte sur des segments de marché locaux Nord de la France et de la Belgique Pas de délocalisation à l’Est : différentiation plutôt que stratégie de volume
Position de marché Objectif de leadership régional
Optimisation des coûts et de la production Flexibilité de la production et bonne gestion des stocks : fonction des
commandes
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Analyse stratégique (2) Exploitation des synergies : Acquisition sociétés présentes dans le collage, le contre-collage et l’impression sur papier carton, activités à haute valeur ajoutée. Les synergies de coûts proviennent de la fourniture de carton à un prix avantageux, de la baisse de prix de transport chez les clients ainsi que des conditions de financement.
Attention accordée aux employés
Compagnie PaysParticipation
(%)
Duthoit FR 100%
Boîte ondulé Standard FR 99%
Cartonnages Turquet FR 99%
Cartonnerie de l'Ondaine FR 99%
Cartonnerie Emballage Decoupe Impression FR 51%
Finerecco FR 51%
SA Cartonnages du Roannais FR 51%
SA Cartonnages Gaultier FR 17%
Etude Réalisat Emballag FR 5%
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Modèle de Porter
Barrière à l’entrée
InvestissementLocalisationSegments Fidèles
Substituts
Emballage en plastique, bois et métal
Pouvoir des clients
Petit nombre de clients importantsNégociations difficiles
Pouvoir des fournisseurs
Fluctuation balle de papierMatières énergétiques
Concurrence
IntenseInternationalisation
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SWOTStrengths Weaknesses
Localisation près Fabrication à partir ressources renouvelablesSynergies localesMachines multifonctionnelles à haute VAPrésence localeMaîtrise des techniques récentesClients importants en région Nord-Pas-de-Calais (industriels et particuliers)Savoir faire et capacité d'innovation
Pression des clients sur baisse coûts emballagesUtilisation plus fréquente du plastiqueForte dépendance prix de l'énergieFaiblesse de la demande => prix basMarché arrivé à maturitéFaible transportabilité du produitImportance des fabrications à faible VA (papier/carton)Forte corrélation entre le niveau de production du secteur, la consommation des ménages et la production industrielles générale en période de conjoncture morose
Opportunities ThreatsVentes extra dans le non core businessImpression et contre-collageDéveloppement offre complète produit/serviceDéveloppement éco-emballagesPotentiel développement dans nouveaux pays UE?
Augmentation taxes relatives à environnementChine - GlobalisationDélocalisation à l'Est des clients durablesFluctuation prix balle de papier (↑ prix sous l'effet de la demande asiatique)Guerre des prixForce de l'euro (gène à l'exportation)
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Conclusion
Adaptation rapide aux évolutions de l’industrie
Marché peu attractif: concurrents compétitifs et demande faible
Procédé industriel unique => pas de gains de compétitivité
Stratégie générique adoptée : Différentiation
Enjeux stratégiques futurs :A. Maintenir compétitivité sur segments présents face
concurrence directe, indirecte et substitutsB. Suivre ou non délocalisations en Europe de l’Est:
position forte locale ou position de niche globale?
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Nous vous remercions de votre attention
Dorothée Grimaz
Yannick Rouby