rÉsultats annuels 2017 du groupe sncf · 2018-10-25 · (programme prisme), se traduisant par une...

RÉSULTATS ANNUELS 2017DU GROUPE SNCF

27 FÉVRIER 2018

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017— FÉVRIER 20182

FRÉDÉRIC SAINT-GEOURSPRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF

GUILLAUME PEPYPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS

PATRICK JEANTETPRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU


EN SYNTHÈSE DE RÉELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES EN 2017 QUI NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE À LA SITUATION FINANCIÈRE DESNCF RÉSEAU, STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE. SNCF RÉSEAU RESTE LOURDEMENT PÉNALISÉ PAR UNE DETTE NETTE DE 46,6 MDS€, QUI AUGMENTE ENCORE DE 1,7 MD€ EN 2017. QUANT À LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF RÉSEAU, ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MÊME PÉRIODE DE 2,1MDS€.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 33,5 MDS€ EN PROGRESSION DE +4,2% GRÂCE À UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE GÉNÉRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES.

UN MONTANT IMPORTANT D’INVESTISSEMENTS À HAUTEUR DE 8,8 MDS€ EN 2017, DONT PRÈS DE 95% EN FRANCE.

830 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET UNE RÉELLE PERFORMANCE DES ACTIVITÉS QUI PERMETTENT DE DÉGAGER UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€.

UN RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE DE 679 M€.


32,3

33,5

2016 2017

4,04,6

2016 2017

REPRISE DES ACTIVITÉS AMPLIFIÉE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELÂCHE DE RÉDUCTION DES COÛTS

CHIFFRE D’AFFAIRESEN MDS€

MARGE OPÉRATIONNELLEEN MDS€

RÉSULTAT NET RÉCURRENT**EN M€

13,7% MOP/CA

12,4%

+16%*

218

679

2016 2017

*À périmètre et change constants** Part du groupe

+4,2%*

Un chiffre d’affaires de 33,5 Mds€en progression de +4,2% grâce à une dynamique commerciale générant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transportées.

Un montant historique d’investissements à hauteur de 8,8 Mds€ en 2017, dont près de 95% en France.

Un résultat net récurrent de 679 M€.Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités mais une situation financière structurellement déséquilibrée pour SNCF Réseau, dont la dette atteint 46,6 Mds€ (la dette structurelle augmente de 2,1Mds€).

830 M€ de gains de productivité et une bonne performance des activités qui permettent de dégager une marge opérationnelle de 4,6 Mds€ en hausse de +16%.

8,58,8

2016 2017

INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDS€


EN 2017, AVEC DES RÉSULTATS EN PROGRESSION,SNCF ACCÉLÈRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU RÉSEAU POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE ET LASATISFACTION DE SES CLIENTSInvestir pour moderniser est une priorité vitale af in d’assurer l’avenir du système ferroviaire et de la mobilité en France.

POLITIQUE D’INNOVATION RENFORCÉE

Afin de digitaliser le Groupe pour être plus efficace, mieux répondre aux attentes clients et inventer les mobilités de demain (280 M€ investis)

INVESTISSEMENT SOUTENUDANS LE CAPITAL HUMAIN

+ 12 000 nouveaux collaborateurs recrutés en France en 2017, dont plus de la moitié dans les activités liées auferroviaire.

+ SNCF est l’un des premiers employeurs français avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants enFrance.

UN MONTANT D’INVESTISSEMENTSHISTORIQUE DE 8,8 MDS€, DONT PRÈS DE 95% EN FRANCE :

• 5,2 Mds€ pour régénérer et moderniser le réseau ferroviaire

+ 1 600 chantiers réalisés,plus de 1 000 km de voies renouvelées, 4 000 km de caténaires vérifiéeset 500 aiguillages changés

+ Projets de développements engagés pour les trains de la vie quotidienne : Eole, interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Île-de-France

• 2,3 Mds€ pour l’acquisition de trains neufs40 en Île-de France, 85 dans les territoires(financés par les Régions) et 20 rames grande vitesse


LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE L’AMÉLIORATION DE LA QU ALITÉ DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMEN T :PLUS SÛR, PLUS FACILE ET POUR TOUS.

LA MOBILITÉ PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE

LA MOBILITÉ PLUS SÛRE

+ une politique de sécurité efficace(programme Prisme), se traduisant parune baisse de près de 30% des événements de sécurité remarquable depuis 2015

+ un niveau de régularité qui reste élevé proche de 90% et un taux de satisfaction des clients stable malgré l’intensité des travaux sur le réseau et la gestion des colissuspects

+ lancement de deux programmes majeurs :H00 (départ à la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps réel pour tous les clients).

LA MOBILITÉ QUI PROFITE À TOUS

+ 14 millions de voyageurs quotidienset 170 000 chargeurs en Franceet dans le monde

+ une politique commerciale voyageursrepensée pour renforcer l’attractivité du train et des mobilités quotidiennes.Elle porte ses fruits avec une forte hausse de fréquentation :+10% pour TGV (dont OUIGO +53%),+4,7% pour TER, +3,3% pour Intercités,+1,3% pour Transilien, +5,9% pour Keolis (en CA) et +48% pour OUIBUS

+ une croissance forte et rentable à l’international grâce aux succès de Keolis (+ 11,9%) et de Geodis(commissionnaire de transport + 8,4% et logistique contractuelle +11,3%) qui contribue aussi à la performance en France ;

+ un impact économique positif et majeur sur l’ensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 16,6 Mds€ d’achats au total, qui permet de poursuivre son engagement sociétal etenvironnemental.

+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte à porte

+ OUI.sncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnalisée


FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE DES CLIEN TS À UN NIVEAU HISTORIQUE EN 20178,8 MDS€ DONT 60% FINANCÉS PAR SNCF ET PRÈS DE 95% EN FRANCE

2016 2017INVESTISSEMENTS2017 EN M€

TOUS FINANCEMENTS

FINANCÉSEN PROPRE

SNCF RÉSEAU 5 180 2829

SNCF MOBILITÉS 3 590 2 244

8,5

8,8

Tous financements

5,2 Mds€ d’investissements engagés sur le réseau ferroviairePriorité aux investissements de sécurité et de performance de l’infrastructure utilisée par les transports du quotidien

3,6 Mds€ Investissements affectés aux activités de transporteur dont 63% pour le matériel roulant

280 M€ d’investissement pour digitaliser le Groupe, être plus efficace, mieux répondre aux attentes clients et inventer les mobilités de demain

INVESTISSEMENTS EN MDS€


FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€, EN HAUSSE DE +16%, GRÂCE AU DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ ET À UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE GÉNÉRANT PLUS DE 830 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ

+ Une marge opérationnelle à 4,6 Mds€ (13,7% du CA)

+ Dépassement des objectifs des plans de performances et maîtrise des charges : 831 M€ qui s’ajoutent aux 825 M€ réalisés en 2016

Plan de performance Transverse :160 M€Coûts de structure, performance achats, dépenses des systèmes d’information et télécoms et de l’immobilier. Réduction des couts de structure de l’ordre de -5%

Plan de performance industriel SNCF Réseau : 150 M€de gains de productivité Optimisation des processus et performance achats

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités : 521 M€ de gains de productivité Optimisation des processus de production et efficacité industrielle, actions marketing et commerciales, lutte anti-fraude, amélioration de la compétitivité de l’offre

4,04,6

2016 2017

MARGE OPÉRATIONNELLE EN MDS€

13,7% MOP/CA

12,4%

+16%*

*À périmètre et change constants


LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE RÉALISÉ E EN 2017PERMET AU GROUPE SNCF D’AFFICHER :

Ces performances commerciales et économiques ne sont pas suffisantes face à une situation financière de SNCF Réseau qui reste structurellement déséquilibrée (dette nette de 46,6 Mds€, +1,7 Md€ en 2017). Quant à la dette structurelle de SNCF Réseau, elle augmente au cours de la même période de 2,1Mds€.

• Cash-flow libre positifpour SNCF Mobilités

• Marge opérationnelle de 4,6 Mds€,en hausse de +16%, grâce au dynamisme de l’activité et à une discipline financière générant plus de 830 M€ de gains de productivité(optimisation du parc roulant et de la distribution, efficacité opérationnelle,économies d’énergie et fortes réductions des coûts de structure de l’ordre de 5%)

• Résultat net récurrentpart de groupe de 679 M€,• Chiffre d’affaires de 33,5 Mds€,

en croissance de +4,2%


PERSPECTIVES 2018INTERNATIONALKEOLISEurope continentaleAmérique du NordChineAustralie

SNCF LOGISTICS4ème autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIAGeodis worldwide

AREPDubaïChineQatarArabie Saoudite, Corée du SudIran

SYSTRACrossrail en Grande-BretagneSantiago du ChiliLGV Casblanca-TagerMétro de Xiamen en Chine TER de DakarQatar

Poursuite des efforts de réduction de coûts pour répondre aux clients et se préparer à l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique

Tous les métiers continueront à se réinventer avec en socle la sécurité et la sûreté

Poursuite des programmes pour révolutionner la production et l’information voyageurs .

Dynamique de développement

Nouveaux services : +Assistant personnel de mobilité+Titre unique sur portable NFC+Déploiement d’INOUI sur 5 axes

Nouvelles marchés :+Voyageurs OUIGO x 2+OUIBUS en Europe+International avec Keolis,

SNCF Logistics, AREP et Systra

>+3% de croissance du CA attendue

>9,5 Mds€ d’investissements engagés dont : +5,2 Mds€ pour le réseau dont 2,7 Mds€

de renouvellement +60 nouveaux trains en Île-de-France,

45 en Régions et 13 rames grande vitesse+Travaux massifs dans les gares (Nantes,

Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc.

Logements : 830 nouveaux et réhabilitation de 1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements.

Plus de 10 000 recrutements en France , dont la moitié dans les activités liées au ferroviaire


DOSSIER COMPLET


ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE

1 Source OCDE nov. 2017

Contexte macroéconomique plus favorable

+ Croissance PIB France + 1,9%, plus haut niveau depuis 6 ans

+ Croissance mondiale +3,6%1

Demande de mobilitéen croissance

+ accompagnée d’un besoin de suretéet de respect de l’environnement

+ le commerce international profite de la croissance mondiale

Des exigences accrues des clients

+ Voyageurs : attente d’un voyage personnalisé porte à porte au meilleur rapport qualité/prix en sécurité et ponctualité

+ Logistique : demande des chargeurs d’une offre commerciale performante (qualité/prix) avec respect des délais et développement accéléré du e-commerce

Intensité concurrentiellesur tous les métiers

+ Compétition intermodale (covoiturage, autocars et low-cost aérien) agressive

+ Le prix du pétrole améliore la compétitivitédes offres SNCF

+ Compétition accrue sur le Mass transit (avec volonté de réduire l’offre)

+ Forte concurrence dans la logistique


DÉVELOPPEMENTDES ACTIVITÉS


UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE

RÉSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIENPlus de la moitié des investissements avec principalement l’Île-de-France, conformément au contrat de performance signé entre l’État et SNCF Réseau en 2017 (46 Mds€ d’investissements sur 10 ans pour accélérer la modernisation du réseau ferroviaire).

TRANSFORMATION DU RÉSEAU+ Mise en service après 5 ans de travaux des « tours de contrôle ferroviaire »

de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon+ Mise en exploitation des lignes nouvelles à grande vitesse Atlantique

(Océane et Bretagne) et contournement de Nîmes-Montpellier :SNCF Réseau possède l’un des plus grands réseaux à grande vitesse au monde

+ Démarrage des travaux sur Eole, interconnexions avec le réseau du Grand Paris et poursuite des études sur le CDG Express

5,2 MDS€ INVESTISEN 2017

EN LIGNE AVEC LA 1ÈRE

ANNÉE DU PLAN DE 46 MDS€EN 10 ANS

PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELÉES

4 000 KM DE CATÉNAIRES VÉRIFIÉES

500 RENOUVELLEMENTS D’AIGUILLAGES


LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAINL’offre multimodale continuant de se rationnaliser, dans des villes congestionnées, les voyageurs se r eportent sur les transports en commun en particulier ferrovi aires malgré l’intensification des travaux.

TER• Trafic +4,7% soutenu par la distribution via OUI.sncf

et des offres tarifaires attractives

• Régularité en hausse à 90,5%(90,2% en 2016)

• Conventions TER signées

2017-2024 : Grand Est2017-2023 : Auvergne-Rhône-Alpes2018-2019 : Normandie2018-2023 : Pays de la Loire

ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS

OUICAR1,2 M de membres30 000 voitures à louer

• 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien intégré à l’offre multimodale SNCF

• 180 entreprises ou collectivités partenaires (+70% en 3 ans)

TRANSILIEN• Trafic +1,3%

Dézonage du pass Navigo et rénovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet

iDCAB200 000 courses /aniDVROOM


FOCUS SUR LE PORTE À PORTE

APPLI SNCF+ Une des applications leader de

l’information Voyageurs(TOP 3 des stores). Evolution vers une offre d’information multimodale, en intégrant les itinéraires voitures. C’est maintenant le socle du futur assistant personnel de mobilité.

+ Nombre de téléchargement 8,2M

+ Visites mensuelles 27,7 M

iDPASS+ Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert

l’appli au moins une fois depuis son lancement : 20% des réservations d’iDCAB

+ Convergera vers l’appli SNCF en 2018

OUICAR+ 1,2 M de membres, 30 000 voitures à louer

FORFAIT ÉTUDIANT+ Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus

de 25 villes desservies avec un forfait local spécifique

+ 85% de taux de satisfaction,>80% d’intention de renouveler

iDCAB 200 000 courses /an+ iDCAB pro première : Au global sur 2017, le

basculement de l’ensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis d’optimiser la qualité de service et de faire passer le taux de courses acceptées à 96%.

+ Une refonte de l’Appli IDCAB Pro 1ère est prévue sur le 1er semestre afin d’améliorer les performances et l’adoption à bord sur les 4 axes TGV.

iDVROOM+ C’est l’offre leader du covoiturage du

quotidien. 420 000 utilisateurs dansune concurrence très forte

+ Entreprises et collectivités partenaires :+ 70% en 3 ans.

+ Plateforme technologique avancée avec développement de 5 APIpour intégrer l’offre IDVROOM à desapplications entreprises, sites de congrès, évènements, etc.

+ Généralisation du porte-monnaie électronique

+ Génération d’applis mobiles et sites web en marque blanche en 48h


VOYAGES LONGUE DISTANCE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSÉE POUR ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DU TRAIN

LA OUI STRATÉGIE

Stratégie de conquête et de volumepour capter la croissance de la mobilité : services innovants, large offre adaptée à chacun (famille, voyageur individuel, professionnel, étudiant…)

Objectif : 15 M de voyageurs supplémentaires en 2020

TGV

• Trafic TGV France +10%• CA SNCF Voyages +8,6%

+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet.Sur Paris- Bordeaux, clientèles Pro et jeunes multipliées par 2. Satisfaction des clients en hausse de +10% sur TGV Océane

+ 100 000 pass TGVmax (offre illimitée 16-27 ans) en 1 an. Près de la moitié de la croissance du traficde la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois

+ Amélioration du taux d’occupation de 5 points hors Atlantique.

LE VOLUME DE BILLETS À PETITS PRIX N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANT


LES VOYAGES LONGUE DISTANCEDOPÉS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX

OUIGO

Trafic +53%(7% de l’offre TGV aujourd’hui)

7,7 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)

OUIBUS

Trafic +48%(yc les franchisés) Leader en France

+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017DONT 20% OUIGO

INTERCITÉS

Trafic +3,3%Arrivée des premiersCoradia Liner sur Paris-Belfort

EUROSTAR

Trafic +3,1%record de fréquentation avec 10,3 M de voyageurs

THALYS

Trafic +7,3%60% de nouveaux clients pour IZY, offre low-cost


DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS

253 GARES AVEC WIFI GRATUIT

ET ILLIMITÉ

Une gamme de services pour améliorerle temps passé en gare :

Une déclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains.

Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire.

Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandés en ligne. Depuis 2014, installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France .

Micro-crèche en structure modulaire pouvant se décliner en fonction des caractéristiques et spécificités de chaque gare. Une dizaine de sites en cours d'études (Gare de Dammartin Juilly Saint Mard…).

WORK & STATION

MARKET & STATION

COLLECT & STATION

BABY & STATION


LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE

* Un événement de sécurité remarquable (ESR) est un incident qui met en risque l’intégrité physique des personnes transportées ou présentes aux abords des installations ferroviaires.

Lancement du programme H00 : pour partir à l’heure, chaque seconde compte

Lancement du programme Information First : Fiabiliser l’Information pour la rendre Réactive et Sur-mesure pour Tous les clients, Tout le temps

EN % 2016 2017

TER 90,2 90,5

TGV 89,7 88,7

TRANSILIEN 89,5 88,4

INTERCITÉS 87,9 87,0

RÉGULARITÉ4 500 000 trains ont circulé (+1,3%)

SÉCURITÉ

Près de -30% d'incidents sécurité (ESR*) 2017 /2015-9% en 2017 dont -10% chez SNCF Mobilités

SÛRETÉ

Violences volontaires : -9,8%Vols : -8%Incivilités : +26%


KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS

N⁰1 FRANCE• DU TRANSPORT URBAIN

• DU TRANSPORT DE PERSONNESÀ MOBILITÉ RÉDUITE

N⁰2 FRANCE• DU STATIONNEMENT

150 000 PLACES GÉRÉES

• DU VÉLO EN LIBRE-SERVICEPRÈS DE 20 000 VÉLOS

N⁰1 MONDIAL• DU MÉTRO AUTOMATIQUE

• DU TRAMWAY

RENFORCEMENT DE SA POSITION D'ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'INNOVATION DIGITALE

+ Billet dématérialisé à Montargis et Orléans

+ Partenariat avec une startup néerlandaise pour une solution de mobilité digitale à Utrecht

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

+ Bus électriques à Versailles-Vélizy et en Californie (Foothill Transit)

+ Avec la navette autonome Navya, Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomètres

+ Les services à la demande sont une valeur ajoutée clé des offres remises aux autorités organisatrices.


ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCÈS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017, ANNÉE HISTORIQUE

FRANCERenouvellements majeurs à Lille, Rennes, Caen, Dijon, Amiens…et gains de contrats (Besançon, Bayonne…).

AFRIQUELancement du projet de métro d'Abidjan avec Bouygues et Alstom.Livraison en 2021

MOYEN-ORIENTContrat d’exploitation et maintenance du métro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group). 3 Mds€ de CA sur 20 ans

INDEMise en service du métro automatique d'Hyderabad. 30 km

AUSTRALIERenouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport à la demande à New South Wales

ÉTATS-UNISRedressement de l'exploitation du Bus Foothill Transit(163 véhicules dont14 électriques en Californie du Sud) et du réseau ferroviaire de banlieue de Boston. Navette autonome Navya à l'essai à Las Vegas pendant un an.

CHINEContrat d’exploitation et de maintenance du métro automatique reliant l’aéroport de Pudong à Shangai

EUROPEZwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-BasAarhus (tramway) au DanemarkTeutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne


SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE

RECENTRAGE AUTOUR DE 3 PÔLES EN 2017

+ GEODIS

+ TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)

+ ERMEWA GESTIONNAIRES D’ACTIFS

1erACTEUR FRANÇAIS

4eEUROPÉEN

8eMONDIAL

10,2MDS€ DE CA EN 2017 DONT 55% à l’international

50 000 COLLABORATEURS

CLIENTS EN FRANCEET DANS LE MONDEIBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan, Danone, Apple, Gefco, Renault…

170 000


LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTÉE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL

TOUTES LES ACTIVITÉS EN CROISSANCE

CA : + 3,1%Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à une forte croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3%Réussite de Geodis America et nombreux succès commerciaux(Contract Logistics US de +4,6%).

CA : +3,6%Renouvellement du contrat ArcelorActivité internationale dynamisée par la prise de 45% du suisse BLS Cargo pour des offres optimisées avec le réseau CAPTRAINDans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel

CA : +1,1%Forte croissance de la location de conteneurs & succès notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvèlement de la flotte Taux d’utilisation de la flotte wagons >85% fin 2017 (record depuis 2010)Record d’investissements en 2017Déploiement de la stratégie digitale : wagon et train connectés

GEODIS

TFMM

ERMEWA

(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)


SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE DANS LE MONDE

N° 2 du classement du magazine américain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit & Rails

6 100 collaborateursdans plus de 80 pays

60 ans d'expérience

100% des Lignes à Grande Vitesse en France et 50% dans le monde

50% des lignes de métrodans le monde

1ère ligne de tramway sans caténaire au monde

NOUVEAUX CONTRATS+ HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour+ Automatisation de 2 lignes du métro de Bruxelles+ Première ligne du métro de Bogota (Colombie)+ 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guinée

(maîtrise d 'œuvre complète)+ Ligne 2 du métro automatique de Turin+ Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF

MISES EN SERVICE+ Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite+ 3 lignes à grande vitesse en France : LGV sud est atlantique,

Bretagne Pays de la Loire, contournement Nîmes-Montpellier+ Pont de Chambal (Inde)+ Ligne 6 du métro de Santiago+ Plusieurs lignes rénovées en France dont Brest-Ouimper+ 1er tronçon électrifié au Danemark (55 km sur les 1 300 km d'ici 2028)

SYSTRA, fer de lance de l’ingénierie ferroviaire française dans le monde, leader de la conception des infrastructures de transports guidés et filiale SNCF, poursuit son développement sur les zones à forte croissance notamment Asie-Pacifique, pays du Golfe et Europe du nord

Acquisition d’International Bridge Technologies (IBD) pour créer un véritable centre mondial d'excellence en ingénierie des ponts


SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE « AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE »

GESTION ET OPTIMISATION DE L’IMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE

+ Schéma directeur tertiaire d'Île-de-France 2020 : 50 000 m² d’occupations modifées

+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions d’actifs

+ Optimisation du foncier : réduction des surfaces bâties de plus de 100 000 m² en 2017, diminution nette de près 300 bâtiments

+ 366 M€ de produits de cession en 2017

+ Ateliers : livraison de l’atelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf, démarrage dela construction d’Oullins (27 000 m²) et Romilly (23 500 m²)

DÉVELOPPEMENT URBAIN

+ Logement : convention État / SNCF pour 2017-2021 comprenant la réhabilitation de 2 700 logements et la démolition/reconstruction de 500 à 700 logements

+ Chartres : signature des « Actes de l’épargne » dans le cadre du projet Pôle Gare

+ Reims : protocole global avec la Métropole et la Ville

+ Marseille Saint Charles : accord sur la stratégie globale avec la Métropole et premiers scénarii d’aménagement du site des Abeilles

+ Bordeaux/Sites Amédée Nord et Sud : finalisation des engagements et du calendrier du programme de développement par SNCF Immobilier (8 ha)

+ 3 sites ferroviaires dans l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris » : Les Ardoines, Argenteuil et Pleyel

+ Métropole de Lyon : accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier stratégique SNCF


TRANSFORMATIONET MODERNISATION


DES INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE DES CLIENTSÀ UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017

8,8 MDS€ D’INVESTISSEMENTS AU TOTAL dont près de 95% en France et 60% financés en propre

Investissements affectés aux activités de transporteur (SNCF Mobilités) dont 63% pour le matériel roulant

Investissements engagés sur le réseau ferroviaire(SNCF Réseau) Priorité aux investissements de sécurité et de performance de l’infrastructure utilisée par les transports du quotidien

5,2 MDS€

3,6 MDS€


SNCF MOBILITÉS : DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 20173,6 MDS€ D’INVESTISSEMENTS dont près de 2/3 sur fonds propres

* nombre de rames livrées en 2017

21 rames Régiolis TER 25 rames RégiolisIntercités

Keolis : bus et cars (France et Europe continentale)

14 rames TGV OCEANE

Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa

39 rames Regio2N TER

5 rames VELARO pour Eurostar

22 rames Francilien 6 rames Régio2N et 10 rames Tram-train en Île-de-France

63% MATÉRIEL ROULANT NEUF* INSTALLATIONS FIXES, SERVICES ET SI

Technicentres industriels et de maintenance

Garages, installations de nettoyage, sécurisation pour le matériel roulant

Aménagement et modernisation des gares

Entretien et rénovation des bâtiments

Services : information voyageurs, distribution, espaces de vente…

Systèmes d'information dont l’information voyageurs et les applications digital

37%


LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENTUN VÉRITABLE SAUT DE PERFORMANCE

ACCÉLÉRATIONDE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS

+ Objets connectés ou IoT

+ 1 000 wagons Fret géolocalisés

+ Drones de reconnaissance pour la gestion et de la maintenance des infrastructures

RÉUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUI.SNCF

+ Mise en ligne dans la nuit du 6 décembre.

+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive, plus personnalisée et inspirante

+ Volume d’affaires en progression de + 15%par rapport à la même date en 2016

LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTSPlein succès de l’appli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et près de 8 millions de téléchargements.

• Wifi gratuit et illimité dans 253 gares

• Google Earth : 150 gares en lndoor et Street Map sur Google.

• Aixploration : la gare d’Aix en Provence : laboratoiredes innovations de SNCF Gares & Connexions (des ombrières de parking photovoltaïques, des prises intelligentes, des robots testés, robot nettoyeur, robot intermodal qui accompagne les voyageurs, robot poubelle Baryl).


LES ACQUISITIONS STRATÉGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF : 50% DE L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL (DONT LA MOITIÉ EN EUROPE) CONTRE 1/3 AUJOURD’HUI

SNCF LOGISTICSAcquisition de 45% du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo, filiale du suisse Bern LotschbergSimpion pour renforcer sa présence en Europe

OUI.sncfAcquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe

Partenariat avec Alibaba pour développer son activité sur le marché chinois

EFFIA STATIONNEMENT1ère acquisition hors des frontières avec le belge Alfa Park


POIDS ÉCONOMIQUE ET ENGAGEMENT


SNCF, ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES

165000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCECRÉÉS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS **

31000 FOURNISSEURS

16,6 MDS€D’ACHATS* >90% EN FRANCE

Depuis 2012 et avec confirmation en 2015, l’État reconnait l’engagement de SNCF en faveur de pratiques d’achats responsables et vertueuses

Valeur partagée à long terme

Dynamique de progrès continu :

+ respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants

+ impact des achats sur la compétitivité économique

+ intégration des facteurs RSE

UN GROUPE ENGAGÉ DANS LA DURÉE PAR LE LABEL RFR

* INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS

75 M€ D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET RÉEMPLOI)

** SOURCE LOCAL FOOTPRINT© PAR UTOPIES

50% DES ACHATS AVECDES EXIGENCES RSE RENFORCÉES

25% DE PME OU TPEEN MONTANT D’ACHATS 40 M€ D’ACHATS RESPONSABLES


12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50% DANS LE FERROVIAIRE

* DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS FERROVIAIRES

RECRUTEMENT*

6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017

Plus de 4 000 jeunes recrutés (moins de 30 ans)

45% des recrutements pour la sécurité et la rénovation du réseau

21% de femmes (+1 point vs 2016)

7 200 contrats en alternance

330 000 candidatures

VIVRE ENSEMBLE

Diversité*21% des recrutements dans les quartiers prioritaires

3 000 salariés sensibilisés à la diversité avec un serious game

Égalité homme/femmes

+Plan d’action contre le sexisme

+6e édition des Girl’s day

HandicapRenégociation de l’accord travailleurs handicapés

Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service d’associations via la Fondation SNCF

GESTION DES COMPÉTENCES*

7% de la masse salariale consacrés à la formation professionnelle

6 jours de formation par salarié en moyenne par an

Plus de 80% des salariés ont participé à une formation

UNITÉ SOCIALE

+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaître les responsabilités et l’autonomie de l’encadrement, avec un suivi de la charge de travail

+ Accord sur le télétravail


ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE

PRÉSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ, DE RÉGULARITÉ, ET NOS MISSIONS D’ENTREPRISE CITOYENNEAU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS, D’UNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE, QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS

MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MÉTHODES AGILES ET INNOVANTESCONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MÉTIERS

RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE , TOURNÉE VERS LA VISION CLIENTS


La Fondation agit à l'échelle locale et aussi internationale, en Australie, en Inde et auMaroc.

Ses domaines d'intervention : l'éducation pour chacun, la culture pour tous, la solidarité pour bien vivre ensemble.

En 2017, la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations, 90% deprojets locaux.

2 055 salariés se sont engagés en mécénat de compétences (sur leur temps de travail) et 371 salariés via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre).

UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE, LA FONDATION SNCF

TOP 10 DES FONDATIONS

EN FRANCE

5 MILLIONS DE BUDGET

ANNUEL

2 500 SALARIÉS ENGAGÉS


SNCF S’ENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE

FACILITER LA VIE MOBILE

+ L’ assistant personnel de mobilité pour combiner toutes les mobilités partagées et actives

+ Une mobilité inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes à mobilité réduite

+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs

S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

+ Un programme d‘études pour la prise en charge des clients, des matériels et des infrastructures face au changement climatique

AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25% D’ICI 2025

+ Une meilleure performance énergétique

+ L’achat d’énergie moins carbonée

+ Le projet de TER hybride (diesel et électrique) et à moyen terme à hydrogène

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE 20% D’ICI 2025

+ Des plans d’économie d’énergie, dont l’éco-conduite et l’optimisation de l’exploitation des circulations

+ L’éco-conception des matériels et des bâtiments, la réduction des consommations d’énergie


PERSPECTIVES


PERSPECTIVES 2018INTERNATIONALKEOLISEurope continentaleAmérique du NordChineAustralie

SNCF LOGISTICS4ème autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIAGeodis worldwide

AREPDubaïChineQatarArabie Saoudite, Corée du SudIran

SYSTRACrossrail en Grande-BretagneSantiago du ChiliLGV Casblanca-TagerMétro de Xiamen en Chine TER de DakarQatar

Poursuite des efforts de réduction de coûts pour répondre aux clients et se préparer à l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique

Tous les métiers continueront à se réinventer avec en socle la sécurité et la sûreté

Poursuite des programmes pour révolutionner la production et l’information voyageurs .

Dynamique de développement

Nouveaux services : +Assistant personnel de mobilité+Titre unique sur portable NFC+Déploiement d’INOUI sur 5 axes

Nouvelles marchés :+Voyageurs OUIGO x 2+OUIBUS en Europe+International avec Keolis,

SNCF Logistics, AREP et Systra

>+3% de croissance du CA attendue

>9,5 Mds€ d’investissements engagés dont : +5,2 Mds€ pour le réseau dont 2,7 Mds€

de renouvellement +60 nouveaux trains en Île-de-France,

45 en Régions et 13 rames grande vitesse+Travaux massifs dans les gares (Nantes,

Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc.

Logements : 830 nouveaux et réhabilitation de 1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements.

Plus de 10 000 recrutements en France , dont la moitié dans les activités liées au ferroviaire


SITUATION FINANCIÈRE


RÉSULTATS FINANCIERSDU GROUPE SNCF


32,333,5

2016 2017

4,04,6

2016 2017

REPRISE DES ACTIVITÉS AMPLIFIÉE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELÂCHE DE RÉDUCTION DES COÛTSMARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€ (+16%)RÉSULTAT NET RÉCURRENT POSITIF DE 679 M€

EN MDS€

CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE

EN MDS€ EN M€

RÉSULTAT NET RÉCURRENT **

13,7% MOP/CA

12,4%

+16%*

218

679

2016 2017

*À périmètre et change constants** Part du groupe

+4,2%*


EN 2017, LA DISCIPLINE FINANCIÈRE ET LE DÉPASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DÉGAGER PLUS DE 830 M€DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE MAÎTRISER LES CHARGES

GAINS DE PRODUCTIVITÉ 2017

QUI S’AJOUTENT AUX 825 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ D ÉJÀ RÉALISÉS EN 2016

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités : réduction des coûts de production et meilleure efficacité des process (optimisation du parc de matériel roulant et de sa maintenance, économies d’énergie etc.), l’adaptation de l’offre (optimisation de l’offre et du schéma de distribution, et la lutte contre la fraude côté transporteur (intensification des actions de filtrage, accueil embarquement et développement des portiques)

521 M€

Plan de performance industriel et transverse SNCF Réseau :

Optimisation des méthodes, efficacité, réduction de coûts et des achats liés à la

rénovation du réseau

150 M€

Plan de performance transverse :baisse des frais de structure du (réduction des

effectifs de structure, baisse du volume des achats et charges, massification des achats et

optimisation des appels d’offres). Réduction des dépenses de communication en 2017

-5% DE FRAIS DE STRUCTURE .

160 M€

VS 670 M€ ATTENDUS

831 M€


DONNÉES CONSOLIDÉES IFRSEN MILLIONS €

2016 P 2017Variation périmètre & changeconstants

Chiffre d’affaires 32 273 33 515

Variation 2017 / 2016 +3,8% +4,2%

Marge opérationnelle 4 144 4 578 +16%

En % du CA 12,8% 13,7%

Résultat financier -1 491 -1 476

Résultat net récurrentpart du groupe

218 679

Résultat net part du groupe

567 1 330

Capacité d’autofinancement

2 269 2 857

Investissements tous financements

8 573 8 834

Dont financements nets (financé en propre) 5 525 5 138

CHIFFRES CLÉS 2017 GROUPE

+ Le chiffre d’affaires Groupe progresse de +4,2% (à périmètre et change constants). Toutes les activités du Groupe sont en croissance :

- SNCF Mobilités +4,7%

- SNCF Réseau +0,9%

+ Le groupe réalise 1/3 de son chiffre d’affaires à l’international

+ Marge opérationnelle à 4,6 Mds€ (13,7% du CA)en progression de +16%

+ Résultat net récurrent par du groupe positif à 679 M€

+ Investissements tous financements confondus de 8,8 Mds€(5,2 Mds€ financés en propre)

+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités mais une situation financière structurellement déséquilibrée pour SNCF Réseau dont la dette nette atteint 46,6 Mds€ (+1,7 Md€)


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITÉS


ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF MOBILITÉS

30,631,8

2016 2017

+ 4,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES EN MDS€

2,12,8

2016 2017

+ 30 %

MARGE OPERATIONNELLE EN MDS€

+ En 2017, le chiffre d’affaires de SNCF Mobilités s’établit à 31,8 Mds€, en croissance de +4,7% par rapport à 2016 (périmètre et change constants).

+ La marge opérationnelle de 2,8 Mds€ en 2017 est en hausse de plus de 627 M€ (+30% à périmètre et change constants), tirée par les activités voyageurs, soit 8,7 % du chiffre d’affaires contre 7,1% en 2016. Toutes les branches sont en progression.

+ Dans un contexte de croissance de l’activité, SNCF Mobilités a poursuivi ses plans de performance et déployé une maîtrise rigoureuse des charges avec des gains de productivité de 587 M€ en 2017, nettement supérieurs à ses objectifs.


+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,24 Mds€ (+15%) avec une volonté de transformation de l’entreprise pour gagner en robustesse, en capacité d’information et en satisfaction client.

+ Taux de couverture par la capacité d’autofinancement à 93% en 2017 (vs 77% en 2016). La discipline financière permet de générer un cash-flow libre positif de +184 M€.

+ Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette financière nette de SNCF Mobilités s’établit à 7,91 Mds€, en baisse par rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). Le ratio « endettement net sur marge opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport à 2016 (3,7).

1 506

2 086

2016 2217

7 974 7 914

2016 2017

1 9612 244

3 392

3 590

2016 2017

SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS : TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD D’INVESTISSEMENTS EN 2017, LA DETTE NETTE EST EN BAISSE À 7,91 MDS€

Part SNCF

DETTE NETTE CASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTSCAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

EN M€

2016 2017

-462

184

EN M€ EN M€ EN M€


+ En 2017, le chiffre d’affaires de SNCF Mobilités s’établit à 31,8 Mds€, en croissance de +4,7% par rapport à 2016 (périmètre et change constants).

+ La marge opérationnelle de 2,8 Mds€ en 2017 est en hausse de plus de 627 M€ (+30% à périmètre et change constants), tirée par les activités voyageurs, soit 8,7 % du chiffre d’affaires contre 7,1% en 2016. Toutes les branches sont en progression.

+ Dans un contexte de croissance de l’activité, SNCF Mobilités a poursuivi ses plans de performance et déployé une maîtrise rigoureuse des charges avec des gains de productivité de 587 M€en 2017, nettement supérieurs à ses objectifs.

+ Le résultat net récurrent de SNCF Mobilités s’élève à 895 M€.

+ Les investissements nets (financés en propre) s’élèvent à 2,24 Mds€, en hausse de près de 15% par rapport à 2016. Ce niveau est le reflet de la volonté de transformation de l’entreprise pour gagner en robustesse, en capacité d’information et en satisfaction client. Taux de couverture par la capacité d’autofinancement passant de 77% en 2016 à 93% en 2017. Dans ce contexte, la discipline financière permet de générer un cash-flow libre positif de +184 M€.

+ Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette financière nette de SNCF Mobilités s’établit à 7,91 Mds€, en baisse par rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). Le ratio « endettement net sur marge opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport à 2016 (3,7).

SNCF MOBILITÉSCHIFFRES CLÉS 2017

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRSEN MILLIONS € 2016 P 2017

Chiffre d'affaires 30 571 31 831Variation 2017 / 2016À périmètre et change constants

+4,3%+4,7%

Marge Opérationnelle 2 158 2 759

En % du CA 7,1% 8,7%

Résultat financier -301 -290Résultat net récurrent part du groupe

387 895

Résultat net – part du groupe 511 1 136

Capacité d'autofinancement 1 506 2 086

Investissements tous financements confondus

-3 392 -3 590

Dont financements nets(financés en propre)

-1 961 -2 244

Cash-Flow Libre -462 184

Dette nette IFRS -7 974 - 7 914

Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Mobilités ont fait l’objet d’un audit de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de SNCF Mobilités du 23 février 2017.


+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobilités en 2017 avec un rebond des activités dans un contexte économique plus favorable. Les activités progressent grâce au développement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO, TGV Max et Atlantique), à la bonne dynamique des activités de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis), aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et à l’international.

+ Voyages SNCF progresse de +8,6%, dont +8,7 % pour TGV France et +8,4% sur l’Europe (+8,1% sur Eurostar et +12,0% sur Thalys). Ouibusprogresse de +22,8%. Les transporteurs conventionnés ferroviaires affichent une hausse de +2,5%, dont TER +3,6%, Transilien +3,3% et Intercités +3,7%).

+ SNCF Gares & Connexions est en croissance de +11,1%, avec une progression de l’activité travaux/études et des filiales (AREP en particulier).

+ SNCF Keolis en hausse de +5,9%, portée par l’International avec +11,9%. France en croissance de +0,8%.

+ SNCF Logistics est en croissance de +3,1%, avec une hausse de Geodis de +3,1%. Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à une forte croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3% et Contract Logistics US de +4,6%. Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +3,6% et Ermewade +1,1% par rapport à 2016.

SNCF MOBILITÉSPERFORMANCE DES MÉTIERS

1 A périmètre et change constants ² Aux bornes de l’activité

EN MILLIONS € 2016P 2017 Variation Variation pcc1

CHIFFRE D’AFFAIRES

Voyages SNCF 6 816 7 373 +8,2% +8,6%

Transilien, TER et Intercités 7 876 8 071 +2,5% +2,5%

SNCF Keolis 4 978 5 295 +6,4% +5,9%

SNCF Gares & Connexions 443 493 +11,1% +11,1%

SNCF Logistics 10 040 10 218 +1,8% +3,1%

Total chiffre d’affaires 30 571 31 831 +4,3% +4,7%

MARGE OPÉRATIONNELLE

Voyages SNCF 624 1 178 +568En part de CA² 8,3% 14,7%

Transilien, TER et Intercités 468 496 +29En part de CA² 5,6% 5,8%

SNCF Keolis 276 305 +22En part du CA² 5,4% 5,6%

SNCF Gares & Connexions 198 220 +22En part de CA² 16% 17,2%

SNCF Logistics 429 407 +18En part de CA² 4,2% 4%


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU


SNCF RÉSEAUCHIFFRES CLÉS 2017

+ Le chiffre d’affaires de SNCF Réseau s’établit à 6,5 Mds€, en progression de +0,9%. La hausse des parcours trains est de +2,1%.

+ La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Mds€ par rapport à fin 2016, en ligne avec le programme de financement 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 4,9 Mds€ en 16 opérations, libellées dans différentes devises, sur une maturité moyenne de 16,8 ans. SNCF Réseau mène une stratégie basée sur de nouveaux produits et formats : Green Bond, programme en dollar US, émissions indexées sur l’inflation etc.

+ SNCF Réseau, une entreprise engagée au service de la transition écologique. L’exemple des Green Bonds :

+ Après avoir été le 1er gestionnaire d’infrastructure ferroviaire au monde et la 1ère entreprise de transport en Europe à émettre un Green Bond.

+ SNCF Réseau a lancé en 2017 2 émissions « Green Bond » pour un total de 1,75 Md€ devenant ainsi l’un des 5 premiers émetteurs de Green Bonds en 2017. SNCF Réseau s’est également vu décerner un « Climate Bond Award ».

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRSEN MILLIONS €

2016 P 2017 Variation

Chiffre d'affaires 6 441 6 496 +0,9%Dont facturation à SNCF Mobilités (péages) 3 502 3 568 +1,9%

Marge Opérationnelle 1 868 1 897 +1,6%

Résultat opérationnel courant 1 016 1 099 +8,2%

Résultat financier -1 173 -1 172 +0,1%

Résultat net récurrent part du groupe

-157 -157 -

Résultat netpart du groupe

-120 -201 -67,6%

Capacité d'autofinancement 1 869 1 894 +1,4%

Investissements tous financements confondus

-5 231 -5 180 -1,0%

Dont financements nets (financés en propre)

-3 614 -2 829 -21,7%

Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +14,7%

Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +3,8%

Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Réseau ont fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de SNCF Réseau du 22 février 2017.


SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU : LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-2,05 MDS€) ET LE LOURD ENDETTEMENT (46,6 MDS€, +,7 MD€ EN 2017)

-2 412 -2 057

2016 20173 614 2 829

5 231 5 180

2016 2017

Part SNCF

EN M€

DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS

EN M€ EN M€

* En valeur de remboursement

1 869 1 894

2016 2017

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

HORS FRAIS FINANCIERSEN M€

44 872 46 630

42 007* 45 243*

2016 2017

+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,8 Mds€. Ce niveau d’investissement reflète la priorité donnée à la rénovation et à la modernisation du réseau structurant. Compte tenu d’une capacité d’autofinancement de 1,9 Md€, le taux de couverture des investissements par la capacité d’autofinancement est de 67% en amélioration significative par rapport à 2016 (52%).

+ La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Md€ par rapport à fin 2016 (44,9 Mds€), en ligne avec le programme de financement 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 4,9 Mds€ en 16 opérations, libellées dans différentes devises, sur une maturité moyenne de 16,8 ans.

LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE À LA SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU, STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE.


MERCI DE VOTRE ATTENTION


ANNEXES


LE GROUPE SNCF EN 2017UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANÇAISE ENGRANGEANT DES SUCCÈS SUR TOUS LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ ET DE LA LOGISTIQUEEN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

REPÈRES À FIN 2017

270 000COLLABORATEURS

33,5MDS€EN CROISSANCE DE +4,2%

1/3 DU CA

8,8 MDS€DONT PLUS DE 90% en France

PLUS DE 30 000KMDE LIGNES DONT 2 600 KM À GRANDE VITESSE L’UN DES PLUS GRANDS RÉSEAUX À GV AU MONDE

15 000 TRAINS /JOUR DONT 7 000 EN IDF (40% DES CIRCULATIONS)

CHIFFRE D’AFFAIRES EFFECTIFSINTERNATIONAL

INVESTISSEMENTS 2017

RÉSEAU

ACTIVITÉ DANS 120 PAYS

14 MillionsDE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT

5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 3,5 M EN IDF (70% DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)


UN GROUPE ORGANISÉ EN 6 GRANDS MÉTIERS

SNCF MOBILITÉS

+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe

+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers

+ Gestion et développement du parc résidentiel

SNCF IMMOBILIER

SNCF GROUPE33,5 Mds€

+ Accès au réseau ferré+ Gestion des circulations+ Maintenance+ Développement Île-de-France

CA 6,5 Mds€

SNCF RÉSEAU

SNCF MOBILITÉS 31,8 MDS€ de CA

KEOLIS

SNCF LOGISTICS

+ Geodis (8 Mds€ de CA)+ Transport Ferroviaire

et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF

+ Ermewa (gestionnaire d’actifs)

GARES & CONNEXIONS

+ Gestion/développement des 3000 gares françaises*

+ Conception, gestion et commercialisation de pôles d’échanges multimodaux

TRANSILIEN

+ 15 lignes+ Mobility as a service+ Mass transit

academy

MOBILITÉS QUOTIDIENNES

TER

+ 11 régions TER

LONGUE DISTANCE OUI SNCF

+ Axes TGV+ OUIGO / Ouibus+ Eurostar / Thalys+ OUI.sncf

+ Intercités

+ Grands réseaux urbains + Interurbain+ Stationnement + Services digitaux

*Activité régie par la loi. Services fournis de façon non discriminatoire à l’ensemble des opérateurs ferroviaires.


1/3 DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE À L’INTERNATIONAL

Logistics

Mass Transit

Longue distance voyageurs

Conseil et ingénierie ferroviaire (dont Systra, société mise en équivalence)

19%

63%

18%

EUROPE DE L’OUEST

29%

70%

1%

0,4%

AMÉRIQUE DU NORD

97%3%

AMÉRIQUE DU SUD

44%56%

MOYEN ORIENT

92% 8%

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

78%22%

AFRIQUE DU NORD

63%

36%

0,9%

AUSTRALIE / OCÉANIE

95% 5%

ASIE CENTRALE

8%

77%15%

ASIE DU SUD

95%5%

ASIE DU SUD EST

ACTIVITÉ 2017*

193 M€

37 M€

39 M€

2 762 M€

86 M€

86 M€

468 M€

162 M€

818 M€

50%

8%

41%

0,8%

ROYAUME UNI

2 532 M€99,7% 0,3%

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

227 M€

98% 2%

AMÉRIQUE CENTRALE

227 M€

59%

40%

0,7%

EUROPE DU NORD

1 083 M€

2 051 M€

*Chiffres d’affaires des sociétés détenues par le groupe SNCF (contrôlées ou non)

rÉsultats annuels 2017 du groupe sncf · 2018-10-25 · (programme prisme), se traduisant par une...

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