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RNET 2016

FOCUS 1 : Définir sa stratégie de développement économique

Le travail stratégique est bien souvent négligé au profit de l’opérationnel, du concret alors même que lesbouleversements en cours sur les territoires (crise économique, raréfaction des moyens, fusionsEPCI/Régions, …) nécessitent de repenser un projet d’avenir et de co-construire avec les parties prenantesdu territoire de nouveaux modes de faire pour mener à bien les projets et renforcer l’attractivité.

De quoi parle-t-on ? Comment s’y prendre ? Quels résultats ? … autant de questions concrètes autourdesquels nous vous proposerons une vision des enjeux actuels, des éléments de méthode et des retoursd’expériences.

De: CMN Partners / Loïc PourchaireDate: 16 septembre 2016

FOCUS 1 : Définir sa stratégie de développement économique p 2Document Confidentiel CMN Partners

CMN PartnersArchitectes de Projets

Partage des objectifs de la séance

• Vous apporter un point de vue :

– De quoi parle-ton ?

– Pourquoi est-il essentiel de définir son projet stratégique en 2016 ?

– Comment s’y retrouver dans un contexte qui devient structurellement instable ?

– Quel rôle pour le développeur ?

• Partager des éléments de méthode, issus de notre pratique sur des projets récents

– A différentes échelles de territoire

– Vous proposer une démarche et des outils

• Echanger autour de vos expériences

– Vos projets

– Vos convictions / bonnes pratiques

– Vos questions / problèmes



Avant de démarrer – faisons connaissance

• Un « tour de table » pour :

– Se connaitre

– Envisager la manière dont la question de la stratégie se pose sur votre territoire

• 4 questions :

– D’où venez vous ?

– A quoi ça sert une stratégie ?

– Etes vous en cours de réflexion/production d’une stratégie ?

– Quelles sont vos problématiques ?



• CMN Partners en bref

• Pourquoi une stratégie de dév éco ?

• Comment s’y prendre ?

• Partage d’expériences

Agenda



CMN Partners, Architecte de projets

Stratégie économique

Projet de territoire

Aménagement économique et immobilier

Innovation filières et enseignement sup

Marketing territorial





• Naviguer dans un environnement complexe et versatile

• Ne pas confondre stratégie et boite à outils



Agenda



Nouveaux besoins, nouveaux enjeuxUn environnement instable, peu de visibilité sur

les moyens

• Emploi – préoccupation N°1

• Mutations éco & desindus /4.0

• Tout est « smart », on part des usages (santé,mobilité, habitat) pour faire émerger denouveaux services, générateurs dedéveloppement

• Tensions foncières & outils règlementaires

• Marketing & attractivité globale

• Nouveaux usages (collaboratif, souple,connecté, …) & nouvelles réponses (co-working, communautés, accélérateurs, …)

• Transversalité avec l’urbanisme, le social et letourisme s’impose, on ne fait pas del’économie toute seule

• Loi NOTRe & orga du dev éco

• Baisse des financements

• Métropolisation & polarisation desrichesses

• Comment faire + avec - ?

Naviguer dans un environnement complexe et versatile



Ne pas confondre stratégie et boite à outils






- Vision globale – le process

- Analyser – le diagnostic

- Concevoir – la stratégie

- Mettre en œuvre – le plan d’action, la feuille de route

- Synthèse / Facteurs clés de succès


Agenda



Vision globale : analyser, concevoir, mettre en œuvre

Analyser – le diag Concevoir – la strat

• Objectiver la situation : les réalitésdu territoire & du marché

• Caractériser l’offre du territoire

• Analyser les perceptions

• Partager le positionnement etl’ambition

• Traduire en objectifs

• Construire les DAS et identifier lesprojets

Mettre en œuvre – le plan d’actions

• Faire la « traduction » marketing

• Construire le portefeuille deprojets – des priorités

• Partager la feuille de route

• Passer en mode gestion de projet(orga/gouv)

Mobiliser les acteurs, tout au long du projet

Etape 2 : analyse des

réalités économiques

Etape 4 : Analyse de l’offre du

territoire et focus sur l’offre

économique

Diagnostic objectivé &

partagé Etape 3 : Analyse des perceptions

des acteurs du territoire

Etape 1 : Lancement de mission avec les membres du Comité Technique

Etape 5 : Synthèse du diagnostic et des enjeux












Agenda



Analyser - le diagnosticLes objectifs

1. Quelles réalités économiques ?

•Caractériser la situation socio-économiquedu territoire•Apprécier les potentiels du territoire•Comparer les évolutions du territoire aux

dynamiques régionales et des territoirescomparables

2. Quelles perceptions? 3. Quelle offre?

•Analyse quantitative et qualitative del’offre d’accueil existante, des projetsen cours et des services auxentreprises, à partir de 8 facteursd’attractivité

•Synthèse des entretiens individuels•Mise en perspective des résultatsde l’enquête entreprises•Ambitions des élus du territoire



Analyser - le diagnosticFocus sur quelques outils

1. Quelles réalités économiques ?

• 1-1/ Positionnement par rapport auxcomparables• 1-2/ Evolution de l’emploi• 1-3/ Analyse des DAS

2. Quelles perceptions? 3. Quelle offre?

• 2-1/ Enquete entreprises• 2-2/ Atelier vision/ambition

• 3-1/ Analyse des 8 critères• 3-2/ Focus sur l’offre d’accueil



Quelles réalités économiques ?1-1/ Positionnement par rapport aux comparables (1/3)

• Exemple - situer Bordeaux sur quelques indicateurs clés

– PIB

– Chomage

– Poids des cadres

– Emploi privé

– Emploi/actifs

• Situation

• Tendances

Bordeaux Lyon Strasbourg Toulouse Marseille Nantes Lille Rennes Nice

PIB 2012 38818 80780 25537 47753 60277 30356 39668 22787 29214

PIB/hab 2012 33805 41910 33271 37841 34493 34115 29249 32916 34166

Taux de chômage 2014 (ZE) 9,9% 9,2% 10,2% 10,3% 12,7% 8,2% 10,9% 8,0% 10,5%

Poids des cadres métropolitains 2012 10,66% 13,4% 10,74% 15,5% 10,8% 11,9% 11,7% 11,6% 10,72%

Nbre d'emplois privés pour 100 hab - 201430,6% 35% 33% 33% 30% 33% 33% 30,7% 28%

Bordeaux Lyon Strasbourg Toulouse Marseille Nantes Lille Rennes Nice

Var (%) pop 2007-2012 5% 6% 2% 7% 1% 6% 1% 7% 0%

Var (%) PIB/hab 2000-2012 8% 10% 1% 14% 13% 10% 12% 7% 10%

Var (%) effectifs privés 2009-2014 6% 5% 1% 7% 3% 7% 1% 3% -1%

Var (%) nombre entreprises 2009-2014 6% 5% 3% 3% 2% 5% 2% 4% -1%

Var (%) PIB 2000-2012 24% 22% 8% 40% 23% 25% 15% 27% 18%




Lyon

Toulouse

Aix-Marseille

Nice

Nantes

BordeauxStrasbourg

Rennes

Lille

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

37 000

39 000

41 000

43 000

45 000

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4%

Taux de croissance annuel du PIB/hab sur la période 2000-2012

PIB/hab en 2012

• Le PIB / habitant est inférieur de 10 à 20% à celui de Toulouse/Lyon et croît moins vite que la moyenne desmétropoles comparables

• La métropole bordelaise doit renforcer sa capacité à attirer des activités sophistiquées, à forte valeur ajoutée



Quelles réalités économiques ?1-2/ Evolution de l’emploi (1/3)

• Exemple du territoire de Saverne




• Exemple du territoire Chambery




• Exemple du territoire « Rhône Médian »



Quelles réalités économiques ?1-3/ travail sur les DAS (1/4)

• Exemple du territoire de Clermont co: analyse initiale (1/2)




• Exemple du territoire de clemont co : analyse initiale (2/2)




• Exemple du territoire de clermont co : vision après travail collectif



• Exemple du territoire de Chambéry: vision après travail collectif

Quelles réalités économiques ?1-3/ travail sur les DAS(4/4)



Quelles perceptions ?2-1/ Enquête entreprises (1/4)

• Exemple du territoire de Saverne – dynamique et vision – 100 réponses / entr du territoire




• Exemple du territoire de Saverne – dynamique et vision – 100 réponses / entr du territoire




• Exemple du territoire de Saverne – besoins – 100 réponses / entr du territoire




• Exemple du Clermont– enquête externe sur 8 métropoles : Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Bordeaux, Dijon, Tours, Marseille



Quelles perceptions ?2-2/ Atelier Vision/ambition (1/2)

• Travail sur l’identité – exemple de St Malo



Quelles perceptions ?2-2/ Atelier Vision/ambition (2/2)

• Travail sur les facteurs de différentiation



Quelles perceptions ?3-1/ analyse de l’offre – 8 critères (1/4)

“Environnement business friendly”

Compétences, formation, RH

Qualité de vie & ambiance

Capacité d’innovation

Tissu économique

Offre d’accueil

Patrimoine, culture, sport, événementiel

Accessibilité, connectivitéOffre territoriale




Tissu économique

Compétences, formations, RH

Accessibilité, connectivité

Capacité d’innovation

• Masse critique et dynamisme des activités économiques, présence d’acteurs ou de systèmes d’acteurs polarisants

• Compétences générales de la population, qualité de la main d’œuvre et des ressources humaines, qualité de l’offre de formation et de l’enseignement supérieur

• Accessibilité/connectivité du territoire aux réseaux de communication inter-urbains et internationaux

• Présence de centres de R&D, de dynamiques entrepreneuriales, de start-ups, de ressources créatives … qui font du territoire un « haut lieu » de l’innovation

Qualité de vie & ambiance

Patrimoine, culture, sport, événementiel

« Environnement business friendly »

• Qualité, disponibilité et compétitivité du foncier et de l’immobilier à destination des activités économiques (locaux d’activités, bureaux, entrepôts, commerce, hôtellerie

• Sécurité, coût de la vie, services, loisirs, équipements, ambiance, …

• Eléments de patrimoine, de paysages, événements de nature exceptionnelle, susceptibles de générer du rayonnement à l’échelle internationale

Offre d’accueil économique

• Qualité et lisibilité de l’offre de services aux entreprises, des dispositifs de soutien, de l’organisation territoriale, volonté affichée d’accueillir des activités économiques

1

2

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7

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• Illustration – Bordeaux (1/2)




• Illustration – Bordeaux (2/2)



Quelles perceptions ?3-2/ Focus sur l’offre d’accueil (1/2)

• Vision quantitative - Illustration du territoire de Toulouse



Quelles perceptions ?3-2/ Focus sur l’offre d’accueil (2/2)

• Vision qualitative - Illustration du territoire de Rhône Médian












Agenda



Concevoir – la stratégiePartager le diag, choisir un positionnement



Concevoir – la stratégieConstruire la « maison » - vision synoptique



Concevoir – la stratégieConstruire la « maison » - Illustrations

Domaines d’activités stratégiques / Cibles

Offre de services

Schéma d’accueil des entreprises : relations professionnels, marketing offre…

Clermont CommunautéUne polarité majeure économique et d’ESR en ARA ; présente dans le Top 20 des métropoles ;

positionnée sur les mobilités

Agriculture de précision et céréales de demain

Prévention-santé - Bien être, Bien vieillir

L’Usine « augmentée »

Numérique

Cadre de vie : requalification urbaine, mobilité, qualité commerciale en centre urbain, offre culture et sport..

Enseignement Supérieur, Recherche et innovation

Marketing - Communication

Animation, gouvernance et partenariats




Rhône Médian : Territoire productif de demain‐ Ambition régionale‐ Projet en lien avec les territoires métropolitains (Lyon, Grenoble, Saint-

Etienne)

‐ Capitalisation sur les ressources et savoir-faire du territoire

L’Ecologie industrielle territoriale au service d’un développement économique durable1. Les ateliers de l’EIT (sensibilisation, accompagnement, expérimentation,..)2. Qualité/exemplarité des sites d’activités (aménagement et services)

Développement productif vers l’excellence

1. Made in France & Design2. Numérique (sensibilisation et accompagnement)3. Boncoin (matières, …) & dev réseaux4. Infrastructures (Fibre, fluvial, Fer, …)5. Relations entreprises / comptes clés

Développement équilibré autour de l’économie locale

1. Entrepreneuriat (services & lieux)2. Emploi (GPEC, Guichet, formation, …)3. Offre immobilière artisans/TPE (outils,

relations promoteurs, …)

FONDAMENTAUX

• Schéma d’accueil des entreprises – les 14 sites• Services et accompagnement au développement• Gouvernance, organisation et partenariats

MA

RK

ETIN

G

TER

RIT

OR

IAL




St Malo AgglomérationDestination économique de

référence en région Bretagne

Moteur touristique

Transversalités

3.1 Prendre la compétence tourisme

3.2 Mettre en place la destination touristique

1.2 Favoriser l’innovation et l’expérimentation

1.5 Mettre en œuvre le schéma ESR

1.4 Valoriser les infrastructures

1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing

3.3 Développer le tourisme d’affaires

Moteur productif

2.4 Développer l’économie numérique

2.5 Renforcer les activités liées à la mer

2.1 Animer le tissu économique et promouvoir une approche sur mesure

2.2 Favoriser l’entreprenariat

2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE)

1.3 Renforcer la coopération avec Rennes Métropole



Concevoir – la stratégieDécliner les « briques » de la maison – l’ambition

• Destination économique• Construire et affirmer une image économique « à l’encontre des idées reçues » (Saint Malo;

un lieu de vacances pas d’affaires)

• De référence :• Proposer une offre compétitive tant du point de vue des infrastructures, des services, de

l’offre d’accueil, …

• En Région Bretagne : • Compter dans le réseau d’agglomérations de Bretagne et affirmer son rôle dans la dynamique

de la « Glaz Economie » (stratégie régionale de développement économique)





Concevoir – la stratégieDécliner les « briques » de la maison – la promesse

St Malo AggloUne destination économique de


Territoire entreprenanto Où l’économie se développe (des leaders industriels, des activités maritimes, des domaines d’excellence

(biotech, chimie, numérique,…)o Où l’innovation et l’expérimentation sont une réalité quotidienne (Technopole, French Tech, dispositifs,

infrastructures, événements, …)

Territoire agileo En proposant une offre d’accompagnement sur mesure et adaptée aux besoins (des besoins quotidiens jusqu’à

l’expérimentation)o En offrant des solutions immobilières et foncières compétitiveso En renforçant des partenariats avec Rennes et la région Bretagne pour une offre complète (ESR, équipements,

financements, …)

Territoire à vivreo Grâce à son cadre de vie (la mer, l’offre culturelle, le patrimoine, circuits courts, …)o Grâce aux infrastructures de communication : LGV, proximité Rennes, Haut débit, …o Grâce à une offre de logements et de services accessible et adaptée aux jeunes actifso Grâce à un accompagnement global des nouveaux arrivants (emploi conjoint, écoles, crèches, …)





Concevoir – la stratégieDécliner les « briques » de la maison – les DAS, exemple CFD



Concevoir – la stratégieDécliner les « briques » de la maison – l’offre de services












Agenda



Mettre en œuvreLe plan d’actions




• Les fiches actions : objectifs, étapes, pilotage, moyens




• Comment « cranter », ne pas revenir en arrière ? – illustration St Malo



• Vers une vision simplifiée et phrasée des chantiers clés – illustration Chambéry Métropole





• Au-delà du portefeuille de projet, mobiliser les acteurs & porter les projets – illustration sur le territoire de Chambéry












Agenda



En synthèse - FCS

• Repartir des (vraies) réalités locales – objectiver• Partager un SEUL point de départ

Le diagnostic est fondamental

• Elus – redire l’ambition, tenir le cap / Techniciens, au sens largel’ecosystème dev éco

• Entreprises – bénéficiaire et ambassadeur / ESRI• Mobiliser à chaque étape, dans la durée

Pas de stratégie sans acteurs

• Projets «QuickWin » - pour faire la preuve du concept et « cranter »• Anticiper la mise en œuvre – mode projet transitoire avant la « vraie »

nouvelle orga

Ne pas oublier le concret / l’immédiat

• C’est une démarche, pas un doc de plus• Tenir le rythme / réussir la mobilisation

Pilotage & exécution






- Analyser

- Concevoir

- Mettre en œuvre



Agenda



Partage d’expériences



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