rÉsultats annuels 2014 - astellia.com · et de l’optimisation des réseaux 2g, 3g, 4g ... de...

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RÉSULTATS ANNUELS 2014 (12 mois, au 31 décembre 2014) Avril 2015 PRÉSENTATION INVESTISSEURS

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RÉSULTATS ANNUELS 2014(12 mois, au 31 décembre 2014)

Avril 2015

PRÉSENTATION INVESTISSEURS

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RÉSULTATS 2014

DEPUIS 15 ANS…

2

Pure player

du monitoring

et de

l’optimisation

des réseaux

2G, 3G, 4G

Expérience

client CEM (Customer Experience

Management)

Vision à 360°

Réseaux

Terminaux

Usages

Services

Applications

Qualité de

services (QoS)

pour 1 milliard

d’abonnés

mobiles

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RÉSULTATS 2014

Une présence mondiale

• Rennes, Paris, Prague, Saint-Pétersbourg, Reston, Valence, Madrid, Montréal, Johannesburg, New Delhi, Beyrouth, Singapour

• 446 collaborateurs

Des différenciateurs forts

• Une expertise unique dans les télécoms

- Management issu des telcos

- + 200 clients dans le monde

- + 5 000 audits réalisés

• Un acteur indépendant des équipementiers

• La qualité de la relation client : agilité et rapidité

• Un maillage de proximité commercial et technique

11,016,4 19,1

25,7 25,5

36,0 36,542,0

9,9

8,6 6,4

7,7 8,6

6,110,7

9,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

France

International

UNE EXPERTISE INDÉPENDANTE ET MONDIALE

3

Evolution du chiffre d’affaires(en M€ et en % du CA)

18%

82%23%

77%

25,0 25,5

33,434,1

42,1

47,2

Croissance moyenne 2007 - 2014 : +12%

2014

20,9

51,2

* avec Ingenia Telecom

*

*

2013

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RÉSULTATS 2014

16%

15%

11%

10%

34%

29%

14%

15%

8%

8%

16%

16% 8%

31/12/2013

31/12/2014

Matériel Astellia Matériel Négoce

Logiciels C&S

Installations, Port et déplacements Maintenance

Ingenia

Répartition du CA par type (en % du CA)

4

Des innovations permanentes pour des

solutions adaptées aux besoins des

clients

Une solide capacité d’anticipation

technologique

Des solutions à la pointe

Une couverture de bout en bout du

réseau

Capacité de monitoring réseau d’Astellia

4,0 4,4 5,16,4 6,8

5,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

UNE OFFRE À TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Evolution des dépenses R&D (en M€)

3G

4G

Un travail continu

pour la compétitivité

Produits : 54% Services : 46%

Produits : 62 % Services : 38 %

2014 avec Ingenia Telecom

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RÉSULTATS 2014

Etre un

leader reconnu

du marché

Poursuivre les

prises de parts

de marché à

l’international

Anticiper les

besoins des

opérateurs

mobiles

Proposer des

solutions à la

pointe de la

technologie

Développer les activités de

services

Elargir les cibles adressées(technique,

marketing, etc.)

NOS PRINCIPALES AMBITIONS

5

Ce que cherchent nos clients

Optimiser les performances des

réseaux

Renforcer la compréhension de

l’expérience client

Augmenter la fidélisation

Maîtriser les opex et les capex

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RÉSULTATS 2014

UNE SOLUTION UNIQUE RÉPONDANT

AUX BESOINS DE PLUSIEURS ÉQUIPES

6

s

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RÉSULTATS S1 2014

TENDANCES ET FAITS MARQUANTS

7

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RÉSULTATS 2014

36,0

9,9

26,7

36,5

14,7

27,2

42,0

6,1

3,0

7,6

10,7

3,4

5,8

9,3

45,2

22,4

32,2

54,6

17,4

27,6

45,0

10,4

-2,7

13,4

10,7

-2,5

9,46,9

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0 CA France

CA International

Commandes

EBITDA

2012 – 2014 : 22 % DE CROISSANCE

8

2012 S1 2013 2013

Données consolidées en M€

S2 2013

42,1

12,9

34,3

S1 2014 S2 2014

18,2

33,0

2014

2014 avec Ingenia Telecom

47,351,2

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RÉSULTATS 2014

QUELQUES FAITS MARQUANTS 2014

9

Astellia dévoile sa nouvelle identité visuelle, février 2014

Acquisition d'Ingenia Telecom, février 2014

Bouygues Telecom choisit Astellia pour compléter son

système de monitoring de la qualité de service, juillet

2014

Zain et Astellia améliorent la relation client à travers le

Customer Insight Lab, novembre 2014

La solution d'Astellia reconnue Meilleur Produit pour le

coeur de réseau 4G, novembre 2014

La solution CEM d'Astellia nominée aux prix

telecoms.com, novembre 2014

Astellia remporte un nouveau contrat avec Aircel en Inde,

décembre 2014

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RÉSULTATS 2014

Acquisition de 100 % du capital d’Ingenia Telecom,

• Spécialiste de l’optimisation radio des réseaux mobiles

• Offre probe-less (sans sonde de capture)

• Solutions RAN (Radio Access Network)

et SON (Self Organizing Networks)

Chiffres clés

• Ingenia Telecom :

– 31/12/2014 : CA 3,9 M€ / 85 personnes

• Opération financée par

crédits bancaires : 7,5 M€

– 5,5 M€ en 2014

– Earnout annuel sur la base

du CA de 2014 à 2016,

payable de 2015 à 2017

Au 1er janvier 2015, Ingenia Telecom

est devenue Astellia Spain

ACQUISITION D’INGENIA TELECOM

10

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RÉSULTATS 2014

• Le développement d’une offre de solutions dans la radio pour la BU Consultancy & Services

• Une gamme de services pertinente adressant de nouvelles cibles afin de dégager de nouveaux gisements de rentabilité

• Un portefeuille de clients complémentaires avec le développement des ventes auprès des clients historiques

Elargir le périmètre d’activité et de services

• Disposer d’une offre RAN élargie pour répondre à la complexité croissante des réseaux

• Disposer d’une solution probeless (sans sonde) adaptée à la 4GPérenniser l’expertise RAN

• Déployer rapidement une offre SON (Self Optimizing Network) pour adresser un nouveau segment de marché en croissance

• S’appuyer sur des technologies logicielles de pointe développées avec des centres de recherche (Université de Valence)

Accéder rapidement à des technologies

complémentaires

INGENIA TELECOM :

OBJECTIFS ET OPPORTUNITÉS

11

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RÉSULTATS 2014

De la vision globale de la santé du

réseau jusqu’à l’analyse détaillée d’un

appel, Nova est une solution de

monitoring en temps réel appliquée aux

réseaux mobiles multi-technologies (2G,

3G et 4G).

Nova permet aux opérateurs de

détecter, corréler, analyser, consigner et

résoudre les problèmes liés

aux performances du réseau, au

comportement et à l'usage des

abonnés.

Les informations collectées par les

sondes Astellia sont exploitées par les

applications Nova en ligne, accessibles

par plusieurs services.

ARRIVÉE À MATURITÉ DE NOVA

12

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RÉSULTATS 2014

NOVA : des solutions 4G très performantes

• Nouvelle architecture déployée en 2 ans

• Solutions adoptées par un nombre croissant de clients : 14

réseaux déployés en 2014

End to End : une évolution réussie

• Portefeuille complet de solutions d’optimisation du réseau

mobile

• Expertise RAN toujours plébiscitée

Big Data : de nouvelles opportunités

• Données produites à forte valeur ajoutée pour les directions

marketing et commerciale :

– Comprendre les usages et l’expérience des abonnés afin

d’offrir de meilleurs services

– Monétiser les données disponibles vers des clients tiers

DES CHOIX STRATÉGIQUES VALIDÉS

13

Etre performant dans

la réduction des

OPEX et CAPEX des

opérateurs

Valoriser les données

pour adresser de

nouvelles cibles

Des solutions

récompensées en 2014 :

Prix LTE North America

Award, Nomination prix

Telecom.com

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RÉSULTATS 2014 14

13,6

7,04,9 6,4

9,6 8,79,2

0,24,8 4,4

12,514,1

2013 2014

France Europe Afrique

Amériques Asie Pacifique Moyen-Orient

10,7 9,2

4,48,49,6

7,29,4 8,6

3,2 3,7

10,014,0

2013 2014

France Europe Afrique

Amériques Asie Pacifique Moyen-Orient

Un équilibre géographique des

ventes

Astellia leader en Afrique, au

Moyen Orient et en France

Europe : des développements

prometteurs et un potentiel

renforcé par l’acquisition

d’Ingenia Telecom

France : dynamique commerciale

freinée par les opérations

sectorielles

Asie : premiers retours sur

investissements

Un manque à gagner (5 M€) aux

Etats-Unis suite aux difficultés

des clients (Sprint, Nextel)

RÉCURRENCE, CONQUÊTE ET 4G

Chiffre d’affaires par zones géographiques (en M€)

Commandes par zones géographiques (en M€)

(Avec Ingenia Telecom)

(Avec Ingenia Telecom)

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RÉSULTATS 2014

Des équipes calibrées

• Réduction des intervenants externes

(finalisation Nova)

• Déménagement du siège social

• Relocalisation du bureau de Paris

• Fermeture du bureau de New York

• Ouverture d’un bureau Canadien

UNE ORGANISATION OPTIMISÉE

15

Une direction renforcée

• Optimisation de la Direction Marketing

• Nouvelle Direction Commerciale

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RÉSULTATS S1 2014

RÉSULTATS

16

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RÉSULTATS 2014

Comptes consolidés en K€ S1 2014 S2 2014 FY 2014 FY 2013Var. en €

(FY/FY)

Chiffre d'affaires 18 208 33 034 51 242 47 273 3 969

Valeur Ajoutée 10 371 21 769 32 140 30 999 1 142

EBITDA -2 502 9 457 6 955 10 756 -3 801

EBIT -6 414 5 350 -1 063 2 656 -3 719

Résultat net consolidé -5 029 4 691 -338 2 471 -2 809

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

17

ASTELLIA SA

Siège social à Rennes313 salariés (ETPFM) +

5 consultants

2014 avec Ingenia Telecom

Astellia INC

Reston, VI

8 salariés + 2

consultants

Astellia Asia Priv.

Ltd Singapour

2 consultants

+ 2 salariés

Astellia Do Brazil

Ltda

Rio de Janiero

1 salarié

Astellia South Africa

PTY Ltd - Pretoria

Recrutement en

cours

Astellia Telecom

PTE Ltd

Gurgaon, India

31 salariés

+ 2 consultants

Astellia Middle East

S.A.L.

Beirut , Liban

6 salariés + 4

consultants

Ingenia Telecom

Valence

85 salariés

Astellia Canada

Montréal,

Recrutement en

cours

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RÉSULTATS 2014

Comptes consolidés audités

(en K€)S1 2014 S2 2014 FY 2014 FY 2013

Var. en %

(FY/FY)

Chiffre d’affaires 18 208 33 034 51 242 47 273 8%

France 3 472 5 800 9 272 10 714 -13%

Export 14 736 27 234 41 969 36 559 15%

Production immobilisée 2 826 2 581 5 407 7 009 -23%

Achats consommés -3 281 -5 453 -8 733 -8 042 9%

Charges externes -7 382 -8 393 -15 775 -15 241 4%

Valeur ajoutée 10 371 21 769 32 140 30 999 4%

Charges de personnel -13 359 -12 038 -25 397 -20 639 -23%

Impôts et taxes -771 -1 247 -2 017 -1 614 -25%

Autres -/+ d’exploitation 519 -133 386 -27

CIR (et équivalent en Espagne) 737 1 106 1 843 2 037 -10%

EBITDA -2 502 9 457 6 955 10 756 -35%

EBIT -6 414 5 350 -1 063 2 656 -140%

Résultat financier 137 943 1 080 -255 +524%

Résultat exceptionnel 91 -424 -332 91 -465%

IS hors crédit d’impôt 1 541 -797 744 -21 +3643%

Amortissements des écarts d'acquisition -384 -382 -766 - -

Résultat net -5 029 4 691 -338 2 471 -114%

COMPTE DE RÉSULTATS RÉSUMÉ

18

2014 avec Ingenia Telecom

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RÉSULTATS 2014

35 31

118 122

130 132

65 684 + 4 4 + 4

77 85

Juin 14 Dec 14

Ingenia

MSI

Bus Dev

BU C&S

BU Products

BU S & CO

G&A

19

10,7 10,0 13,3 12,0

4,9 5,5

3,9 4,2

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Quasi salaires (externes) Frais de salaires

2,6

2,4

2,0

1,8

7,5

7,7

7,4

8,4

S12013

S22013

S12014

S22014

Charges externes Dont sous-traitance R&D

• Maîtrise des charges : l’intégration

d’Ingenia Telecom explique les principales

variations

• Finalisation du développement de Nova

• Diminution de la R&D : quasi salaires,

production immobilisée et CIR

446

15,6

433

EVOLUTION DES PRINCIPAUX COÛTS

Effectifs (en fin de période) Frais généraux (en M€)

Salaires et charges sociales (en M€)

+12%

-7%

15,5 17,2

-29%

+33%

2014 avec Ingenia Telecom

16,2

-10%

+9%

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RÉSULTATS 2014

31/12/2013 (en M€)

SITUATION BILANCIELLE

20

12,7

18,6

1,3

6,8

6,4

34,2

6,1

3,1

2,9

8,5

30,1

65,3 M€

PCA

Dettes fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Actif Passif

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Immobilisations

Dettes financières

Impôts différés

31/12/2014 (en M€)

8,3

23,4

0,5

11,1

11,5

41,8 7,1

3,7

7,1

14,3

29,5

79,2 M€

PCA

Dettes fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Immobilisations

Dettes financières

Actif Passif

2014 avec Ingenia Telecom

Les variations du total de bilan, des postes clients et produits constatés d’avance résultent de la systématisation des facturations d’acomptes

Impôts différés

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RÉSULTATS 2014

Trésorerie à l'ouverture12,7

MBA 7,8

Var. BFR liée à l'activité-4,7

Flux net généré par les investissements : -11,0

Flux net généré par les financements 3,5

Trésorerie à la clôture 8,3

21

Variation des flux de trésorerie (31/12/2013 au 31/12/2014, en M€)

Jours de BFR (en jours de CA HT glissants)

FLUX DE TRÉSORERIE ET BFR

37 29 21 24 26

139

187

139121 131

-40 -35 -38 -47 -51

103

166

94 108114

2010 2011 2012 2013 2014

Fournisseurs

Clients

Stocks

BFR

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RÉSULTATS 2014 22

- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

1

10

100

1000

10000

100000

1000000 Volume Cloture

Capital : 2 590 451 actions

Cours de l’action : 11,3 €

Capitalisation boursière : 29 M€

Analyste : Portzamparc

Qualification FCPI, PEA-PME

Fondateurs, dirigeants et salariés 34%

Public 66%

ASTELLIA SUR ALTERNEXT

Informations boursières (au 16 mars 2015) Répartition du capital

Cours de bourse (au 16 mars 2015)

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RÉSULTATS S1 2014

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

23

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RÉSULTATS 2014

ROADMAP 2015-2017

RAN & SON :

Développer l’offre NOVA RAN

Prendre des positions sur le marché émergent du SON

Big Data : de premières demandes à adresser

1ères interfaces développées

Explorer le positionnement futur de l’offre

Voix sur LTE & Très Haut Débit :

convergence voix et data

pour un internet définitivement mobile

HetNet (Heterogenous Network) : 2015-2017 :

la gestion hétérogène de la mobilité

• Evolution technologique cruciale pour faire face

à l’engorgement des réseaux

NFV et SDN

(Network Functions Virtualization & Software Defined Networking) :la tendance à la virtualisation s’étend aux opérateurs

• Adaptation des solutions de monitoring

L’INNOVATION AU CŒUR DU SUCCÈS

24

INNOVATION AT THE HEART

OF ASTELLIA

Anticipate mobile network

evolution and product breakdown

Bring additional value to

customers

Keep solutions competitive

Explore new domains & evaluate

key technologies for next product

generation

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RÉSULTATS 2014

• Contrats cadres pluriannuels

• Dynamique commerciale freinée par les consolidations sectorielles

• Solutions VoLTE, IMS, CEMFrance

• Développer les ventes croisées avec Astellia Spain

• Cibler de nouvelles opportunités en Amérique du Nord

• Maintenir le leadership en Afrique et Moyen-Orient

• Saisir de nouvelles opportunités en Europe et en Asie-Pacifique

• Objectifs de conquête de gros opérateurs

International

• Carnet de commandes au 1er janvier 2015 : 30 M€

• Croissance ralentie par le manque à gagner aux Etats-Unis

• Stabilisation de la R&D

• Ressources additionnelles sur le développement des ventes

• Exploiter des gisements de rentabilité notamment en Espagne

Finance

POURSUITE DE LA STRATÉGIE DE

CONQUÊTE ET D’INNOVATION

25

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RÉSULTATS S1 2014

ZAC Airlande

2, rue Jacqueline Auriol - CS 69123

Saint-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes cedex 9

Tél. : +33 (0)2 99 04 80 60

Fax : +33 (0)2 99 04 80 61

www.astellia.com