resto market survey 2012

RESTO MARKET SURVEY

Le 25/06/2012

Rapport ENQUETE 03-04/12

PREAMBULE2

Vers un nouveau modèle de consommation*

• 2012 -2015 : Une situation inédite

-1993-2004-2008

-2012

•3 crises marquées par une surchauffe inflationniste et une reprise de la croissance par la relance de la consommation

•Besoin de relance de la consommation et nécessité de baisser le niveau de la dette

•Risque de stag- flation sur les 3 à 4 ans à venir

*d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12


• Et si les revenus des ménages stagnent ?


Base 100

La marge de manœuvre est faible pour les ménages



Les dépenses en CHR sont très sensibles à l’évolution du pouvoir d’achatNécessité de « fine tuner » les prix

EN SYNTHESE DE L’ENQUETE6

En synthèse

70% des enseignes suivies ont changé leur carte sur la période 03-04/12.Pour rappel, la zone tarifaire de référence est la province qui concentre 70% des restaurants de chaînes.

Le nombre de produits proposés aux clients évolue légèrement +3,5% vs n-1 soit environ 6 offres de plus.Le choix de l’offre se renouvelle avec 2 tendances qui creusent leur sillon :

-Les offres «à partager» dans les catégories entrée, dessert, et plats…-Les offres «premium» avec une montée en gamme des produits de la carte

La hausse des prix du fond de carte est en moyenne très modérée +4,2% vs 04-05/09 sur la catégorie des solides sans tenir compte de l’impact du changement de taux de TVA en janvier 2012. Les produits qui étaient inscrits dans le contrat d’avenir augmentent sans retrouver le niveau de 2009, pour exemple l’espresso : 1,89€, +7,4%vs n-1 et -4,1% vs 04-05/09.

Le prix moyen des menus restent orientés à la baisse . Le prix moyen du menu express (proposé le plus souvent le midi semaine sous la forme du plat+ boisson) est à 9,28€ -0,2% vs n-1 et -10% vs 04-05/09.

LES PRIX8

Evolution des prix « fond de carte » des enseignes

Catégorie Evol. prix médianvs n-1

Evol.prix médian Vs 04-05/09

Liquides+Solides +4,3% +5,9%

Liquides +5,3% +7,1%

Solides +2,7% +4,2%

*Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix.Il reflète le fond de carte

10

Evolutions prix des produits identifiés

•Prix Moyen**

•Evol.vs n-1

3,09€3,09€+10,8%

Eau* 50cl

Eau* 50cl

2,49€2,49€+7,3 %

Thé*Thé*

3,22€3,22€+8,1%

Jus* Jus*

1,89€1,89€+7,4%

Café* espresso

Café* espresso

*produits du contrat d’avenir

•Evol.vs 09

-0,6% -4,1%-0,9%- 3,1%

OFFRE ET TENDANCE11

Faible augmentation du nombre de références présentes sur une carte

Tous plats

Entrées

Bouteilles Vin

Desserts

Liquides

BSA

36

8

15

25

89

16

Province: 03-04/12

Toutes Catégories

161

Solides 72

0,5

-18,5

+3,5

+6

0

+5,5

-2,5

+3,5

Evol.vs n-1 En %

13

Les enseignes renouvellent leurs offres avec des propositions plus “premium” et des offres à “partager”

MENUS14

15

L’offre menus proposée par les enseignes

% d’enseignes détentrices 100% 95% 85% 80%

PRIX MOYEN MENUS 03-04/12

Menus - PR 03-04/2012

•Menu Express •Menu Enfant

Evol vs n- 1

Evol vs 04-05/09

+1,8% -9%

Prix moyen

6,26€

Evol vs n- 1

Evol vs 04-05/09

-0,2% -10%

Prix moyen

9,28€

•100% des enseignes ont une offre enfant•75% ont un prix identique quelque soit la zone géographique•80% des enseignes incluent la boisson dans le menu

•90% des enseignes ont une offre de menu express•60% proposent une formule plat+boisson•40% des chaines proposent au moins 2 offres « menu express »

•Menu 2 items •Menu 3 itemsPrix moyen

14,03€

Prix moyen

18,88€

•85% des enseignes ont au moins une offre•40% proposent au moins 2 offres à 2 items

•80% des enseignes ont une offre•40% des chaines proposent au moins 2 menus

Evol vs n- 1

-0,2%

Evol vs n- 1

1,1%

•Les prix des menus restent orientés à la baisse

Courbe de tendance du Menu Express depuis 04-05/09

Hors enseigne "Chez Clément" non présent dans les relevés précédents sur Paris et Région Parisienne, ceci afin de rester à périmètre comparable.

*Changement de TVA 5,5% à 7%

Courbe de tendance du Menu enfant depuis 04-05/09

*Changement de TVA 5,5% à 7%

PROVINCE

OFFRE PAR CATEGORIE

Prix médian et évolution toutes chaînes des 3 catégories

Tous Plats Entrées Desserts

14,11€•Prix médian Moyen

•Evol.vs n -1

5,83€

+2,9%

6,22€

-0,5% +3,5%

•Evol.vs 04-05/09

+5,7% +3,0%-2,3%

Province

*Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix.Il reflète le fond de carte

Catégorie Entrée - PR 03-04/2012

Nbre Items

•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini

•Produit identifié (prix moyen)

8

Evol Vs n-1

• Le nombre de références baisse au profit des entrées à partager• Le prix médian ne retrouve pas le niveau de 04-05/09 et le prix maxi reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes

-18,5%

Salade de chèvre: 6,26€ +1,6% vs n-1 Foie Gras : 9,60€ +0,6% vs n-1

Catégorie Grandes Salades - PR 03-04/2012

Nbre Items



4

Evol Vs n-1

•L’offre monte en gamme et les prix augmentent en conséquence• Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur la RP

+8,0%

Catégorie Desserts-Fromages - PR 03-04/2012

Nbre Items



25

Evol Vs n-1

•L’offre se stabilise après plusieurs augmentations•L’offre « petit prix » se maintient • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur la RP

-2,5%

Café gourmand: 5,67€ +0,9% vs n-1 3 boules de glace: 4,82€ +0% vs n-1 Crème brulée: 5,71€ +0% vs n-1

Catégorie Tous Plats - PR 03-04/2012

Nbre Items



36

Evol Vs n-1

• L’offre est stable vs n-1• Le prix médian, maxi et mini évoluent au même rythme vs n-1• Le prix mini est toujours < à 10€

+0,5%

Catégorie Grillades de boeuf - PR 03-04/2012

Nbre Items



12

Evol Vs n-1

• Le nombre de propositions augmente du fait de quelques enseignes• Le prix mini reste < au prix 04-05/09 (effet steak haché)• La tendance est la même sur Région Parisienne vs n-1

+13%

Entrecôte: 16,13€ +0,3% vs n-1 Cote de bœuf: 21,61€ - 1,4% vs n-1

Catégorie Poissons-Moules - PR 03-04/2012

Nbre Items



5

Evol Vs n-1

• Le nombre de références est stable• Les spécialistes proposent en moyenne 17 items• La catégorie Poisson est une des catégorie dont les prix augmentent le plus vs n-1 et vs 04-05/09

0%

Saumon: 15,25€ +5,0% vs n-1 Moules marinière: 13,83€ +3,4% vs n-1

Catégorie Pizza - PR 03-04/2012

Nbre Items



15

Evol Vs n-1

• 5 enseignes proposent des pizzas ou flammeküches• Le nombre de références proposées est stable • L’évolution du prix médian vs n-1 répercute tout juste l’impact de la hausse de TVA• La tendance est la même sur Région Parisienne

0%

Regina: 9,83€ +0,3% vs n-1 Flammekueche:8,40 € -6,2% vs n-1

Catégorie Autres Plats - PR 03-04/2012

Nbre Items



11

Evol Vs n-1

• Le nombre de produits proposés évolue peu• Le prix médian revient au niveau de prix de la période 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur RP vs n-1

+6,5%

Escalope milanaise :14,75€ +5,6% vs n-1

Catégorie BSA - PR 03-04/2012

Nbre Items



16

Evol Vs n-1

• Les prix médian et maxi augmentent significativement vs n-1• Le prix mini reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur RP

+3,5%

Cola : 3,29€ +3,7% vs n-1

Catégorie Bières - PR 03-04/2012

Nbre Items



7

Evol Vs n-1

• Le nombre de références augmente• L’augmentation du prix mini vs 04-05/09 s’explique par l’abandon du format 15cl présent dans certaines enseignes• La tendance est la même sur RP

+4,5%

Pression 25cl : 3,56€ +7,2% vs n-1 Heineken bouteille 33cl : 4,66€ +8,8% vs n-1

Catégorie Vin au verre - PR 03-04/2012

Nbre Items



8

Evol Vs n-1

• L’offre s’élargie et est marquée par une montée en gamme accompagnée d’une forte hausse du prix mini vs 04-05/09• Le prix médian, maxi évoluent de près de 10% vs n-1 et de plus de 15% vs 04-05/09

+23%

Catégorie Pichet 50cl - PR 03-04/2012

Nbre Items



5

Evol Vs n-1

• L’écart entre prix maxi et prix mini se resserre• Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes

+8,5%

Catégorie Vin bouteille - PR 03-04/2012

Nbre Items



15

Evol Vs n-1

• L’ offre en nombre de propositions et en qualité se stabilise• Le prix médian, maxi et mini évoluent très peu vs n-1• La tendance est la même sur RP

+6%

METHODOLOGIE34

Rappel

Resto Market Survey a été créé par le cabinet Labor Action comme un outil marketing pertinent de suivi et d’analyse de l’évolution de l’offre, des prix, sur les catégories référents d’une carte en 2008 Le travail de Labor Action consiste à homogénéiser des données qui sont disponibles auprès du public et non confidentielles.

Ces informations sont communiquées après la sortie des cartes des restaurants.

Ces études périodiques sont à la disposition des acteurs de la restauration commerciale et des organismes professionnels.

Méthodologie

• Enquêtes périodiques en fonction des changements de carte

• Informations transmises par les chaines et relevées sur le terrain

• A date, 11 enquêtes ont été effectuées : Avril/Mai 2009 ; Juillet 2009 ; Octobre/Novembre

2009 ; Avril/Mai 2010 ; Juin, Juillet, Aout 2010; Octobre /Novembre 2010; Mars/Avril

2011;Aout/Septembre 2011; Octobre/Novembre 2011, Décembre/Janvier 2012, Mars/Avril

2012

• Suivi de 3 zones tarifaires identifiées :

- Paris centre

- Région parisienne

- Province

• En 2012, le panel est constitué de 17 enseignes

Méthodologie

• La base de saisie des produits sélectionnés par catégorie a évolué et les évolutions sont

calculées sur une base comparable

• Concernant les produits, plats, desserts, entrées, il est recherché des similitudes, sans

prendre en compte ni les recettes ni les grammages. Le regard consommateur prévaut

• Les digestifs, les fruits de mer ne sont pas pris en compte

38

Enseignes et zones tarifaires

ZONES TARIFAIRES

prises en compteRégion

ParisiennePARIS PROVINCE Date Tarif

Buffalo Grill 1 1 2 avr.-12

Hippopotamus 1 1 2 déc.-11

La Boucherie 1 1 2 mars-12

Courtepaille 1 1 1 avr.-12

Del Arte 2 1 2 avr.-12

Pizza Paï 1 non présent 1 avr.-12

Tablapizza 1 non présent 2 mars-12

Léon de Bruxelles 1 2 3 mars-12

El Rancho 1 1 2 avr.-12

La Criée 1 1 1 mars-12

Taverne de Maitre Kanter 1 non présent 1 avr.-12

Les 3 Brasseurs 1 non présent 1 avr.-12

La Pataterie non présent non présent 1 févr.-12

Bistro Romain 1 1 1 déc.-11

Pizza Pino 1 1 non présent mars-12

Chez Clement 1 1 non présent avr.-12

Poivre Rouge non présent non présent 1 févr.-12

Non présent ou Non significatif

resto market survey 2012

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