rendez-vous argus - paris
TRANSCRIPT
Mercredi 4 février 2015
LES SOLUTIONS ARGUS DE VALORISATION ET D’AIDE À LA REPRISE
Paris
l’Argus
2
DEPUIS
1927
3
ENTREPRISE FAMILIALE
4
INDÉPENDANTE
5
ACTIONNARIAT UNIQUE
6
CULTURE ENTREPRENEURIALE
7
ANCRÉE DANS LA MODERNITÉ
8
9
S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter
10
Conseil
Directeur Commercial
11
Directeur Commercial Adjoint
10 Managers Commerciaux
5 Responsables Grands Comptes régionaux
4 Responsables Grands Comptes nationaux
12
LA COTE ARGUS ®
LES VALEURS ARGUS ANNONCES ET LEURS
VISIONS SONAR
13
14
LES VALEURS ARGUS TRANSACTIONS ET
LEURS VISIONS SONAR
15
NEOWEBCAR
16
DIGITAL DEALER
17
GO BETWEEN
18
CARDIFF
19
AUTORECRUTE
Pub Cote Argus®
21
Etude Google VO 2014
C:\Users\andrieu georges-E\Desktop\RDV Argus
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
LE SYSTÈME DE VALORISATION
ARGUS
66
Matière première
+ de 12 millions de demandes de Cotes Argus® par an depuis 2004.
1,5 millions de transactions par an, enrichies d’un historique de 14,5 millions de transactions depuis 2000.
250 000 stocks hebdomadaireset un historique de plus de 5 millions d’annonces différentes depuis 2009.
67
Traitement des données et restitution des indicateurs Argus
Traitement et mise à jour
hebdomadaire *
Ingénieurs Données, Experts valorisation,
Analystes Référentiel, Statisticiens, Ingénieurs
informatiques…Cote Argus®
Valeur Argus Transactions®
Valeur Argus Annonces®
Délai Argus Rotation®
Vision Sonar Annonces®
Vision Sonar Transactions®
Prix du neuf
* Quotidienne pour Sonar et prix du neuf
68
Valoriser un véhicule : 2 besoins complémentaires
Échanges structurés avec des professionnelsConfrontés à un grand nombre de transactions (méthode typique des experts d’un domaine spécifique : œuvres d’art, commissaires-priseurs, etc.)
Observation directe d’un grand nombre de transactions et d’annoncesMéthode utilisée par la chambre des notaires pour estimer le prix au m² des logements
Construction et utilisation de modèles théoriquesPermettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés par l’expérience
Construction et utilisation de modèles statistiquesPermettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés à partir de données réelles
Une valorisation de référence du véhicule
Une valorisation d’observation du marché
69
Valorisation d’observation du marché : plusieurs méthodes statistiques
Indicateurs souples : modélisation statistique
- Plus de précision pour suivre les évènements de marché
- Valorise toutes les configurations possibles
Indicateurs figés : moyenne et médiane
- Synthétise plusieurs évènements en une seule valeur
- Ne tient pas compte de cohérence métier (dévalorisation par ancienneté ou kilométrage)
Prix en K€
Facteur 1Facteur n
70
Moyenne du prixMédiane du prix
71
5 VALEURS COMPLÉMENTAIRES
√ √ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
72
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée®
La Cote Argus®
Une valeur de référence pivot utilisée pour la reprise d’un véhicule d’occasion.
La cote de référence produite et éditée par l’Argus depuis 1927.
Elle est accompagnée de l’Indice Argus Revente® basé sur la vision des experts de l’Argus ainsi que les équipements attendus
73
Qu'est-ce que c'est ?
Cette valeur à dire d’experts est établie à partir de plusieurs algorithmes de décote et d’un système d’indices positionnés par les Experts sur chaque véhicule (année, modèle).
La Cote Argus®
74
Comment est-elle établie ?
√ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
75
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces®
La Valeur Argus Annonces®
La Valeur Argus Annonces est une estimation du prix d'affichage à l'instant t.
Elle tient compte des caractéristiques techniques du véhicule, de son âge et de son kilométrage.
Elle est obtenue à partir de l'observation des prix d'affichage sur des véhicules similaires.
La Valeur Argus Annonces n'est pas le prix d'annonce recommandé.76
Qu'est-ce que c'est ?
La Valeur Argus Annonces®
77
Illustration des fonctions de la Valeur Argus
Annonces® pour une maille donnée
La Valeur Argus Annonces®
S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre d’annonces utilisées
78
Comment est-elle restituée ?
Principe du calculPour chaque « Marque, Famille, Génération, Energie, Motorisation & Finition », nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du kilométrage du véhicule :
Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour tous les véhicules, quels que soient leur âge et leur kilométrage.
La Valeur Argus Annonces®
79
√ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
80
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions®
La Valeur Argus Transactions®
La Valeur Argus Transactions est une estimation du prix de transaction B2C ou B2B à l'instant t.
Elle tient compte de plus de 150 caractéristiques.
Elle est obtenue à partir de l’observation des prix de transaction sur des véhicules similaires.
81
Qu'est-ce que c'est ?
La Valeur Argus Transactions®
S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre de transactions utilisées
Se complète d’une carte de France avec les éventuels écarts de prix entre les régions
La Valeur Argus Transactions®
82
Comment est-elle restituée ?
La Valeur Argus Transactions®
Principe de calculC’est la méthode des « prix hédoniques » qui a été retenue. Conçue pour étudier les prix de bien de nature hétérogène, elle ne valorise pas un bien directement, mais le décompose selon ses attributs qui ont une influence sur le prix et valorise chacun de ces attributs.
Pour chaque combinaison « Marque, Famille, Génération », nous cherchons à estimer une fonction de prix de la forme suivante :
Caractéristique invariante dans le temps• Générale : Génération, phase, moteur,
équipement…• Motorisation : Energie, alimentation,
puissance, vitesse max, accélération…• Carrosserie : Hauteur, largeur, longueur, nb
portes, charge utile empattement…• Consommation : CO2, réservoir, conso
mixte…
tn
T
t
ttK
knkk
J
jntjj
I
inii
tn DZYXP
11,
1,,
1,0 ....)log(
Caractéristique évoluant dans le temps
• Age du véhicule,• Kilométrage mensuel,• Première main,
Conditions de vente
• Destination (pro ou part),
• Vendu par un distributeur de la marque ou pas,
• Région de vente
Conditions de conjoncture
• Indicatrice de la période de vente : pour capter les effets de conjoncture
83
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
84
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √Délai Argus Rotation® √
Le Délai Argus Rotation®
Le Délai Argus Rotation est une estimation fiable du temps écoulé entre la date d'achat et la date de vente.
Il est observé au cours des 4 derniers mois sur des véhicules similaires (année, modèle).
85
Qu'est-ce que c'est ?
Le Délai Argus Rotation®
Le Délai Argus Rotation est accompagné d’une évolution de ce délai sur les trois quadrimestres précédents.
86
Comment est-il restitué ?
Les visions Sonar Argus®
Des outils décisionnels permettant d’observer le marché d’un véhicule dans un rayon géographique donné.
87
Qu'est-ce que c'est ?
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
88
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √
La vision Sonar Argus Annonces®
La vision Sonar Annonces est constituée des annonces des derniers jours transitant au sein du Groupe Argus et en externe.
89
De quoi est-elle constituée ?
La vision Sonar Argus Annonces ®
90
Géolocalisation des annonces
Comment est-elle restituée ?
La vision Sonar Argus Annonces ®
91
Possibilité de filtrer les
annonces selon vos propres
critères
Comment est-elle restituée ?
La vision Sonar Argus Annonces ®
92
Visualisation pop up des annonces utilisées
Comment est-elle restituée ?
√ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
93
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √Vision Sonar Transactions®
La vision Sonar Argus Transactions ®
La vision Sonar Transactions est constituée des transactions réalisées au cours des 9 derniers mois.
94
De quoi est-elle constituée ?
La vision Sonar Argus Transactions ®
Nombre de transactions par région
95
Comment est-elle restituée ?
La vision Sonar Argus Transactions®
96
Possibilité de filtrer les
transactions selon vos propres
critères
Comment est-elle restituée ?
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
100
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Prix du Neuf √ √ √ √
Délai Argus Rotation® √Vision Sonar Annonces® √ √
Vision Sonar Transactions® √ √ √
98
Module Reprise
99
Etape 1 - Immatriculation
100
Etape 2 – Choix de version
101
Etape 3 – Etat et kilométrage
102
103
Etape 4 – Projet
104
Etape 5 – Coordonnées
105
Etape 6 – Exemple : Opération commerciale
106
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul détaillé
107
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé
108
Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement
De la reprise à la revente :
les bonnes pratiques avec les produits de
valorisations de l’Argus
NOTRE LECTUREDU MARCHÉ VO
110
Chaque région commerciale dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser des analyses statistiques fiables
111
Un découpage en 5 régions commerciales
21%
21%
19%
14%25%
1 350 000 TRANSACTIONS qualifiées
au niveau national
Répartition des transactions
112
Le marché du VO dans le Grand Paris
1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL
France25%
14%
14%13%
6%
28%
Autres
28%
11%
17%
14%
4%
26%
Autres
Grand Paris
21%
21%
19%
14%25%
CHASSE AUX IDÉES RECUES
LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
114
FAUX
!
74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO
115
Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO
ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS
RECENTES
6% des particuliers font
plus de 250km
116
74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO
Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO
ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS
RECENTES
117
En moyenne, un particulier fait 34 km pour acheter un VO
Distance moyenne parcourue pour l'achat d'un VO (analyse de 80 000 transactions récentes)
28 km
36 km
32 km
33 km39 km
32 kmgénéraliste
44 kmpremium +
luxe
52 kmBtoB
447 km6% les plus
mobiles
34 kmBtoC
118
Plus la zone urbaine est dense en population, plus la distance parcourue pour l’achat est faible
En moyenne, un acheteur habitant en zone rurale fait 46km pour acheter un VO
Distance moyenne B2C 34 km
Distance moyenne B2B 52 km
Densité démographique
46
32
27
119
GRAND PARIS : 6 kilomètres de moins en B2C
34 kmBtoC
National
52 kmBtoB
National
28 kmBtoC
Grand Paris
32 kmgénéraliste
National
26 kmgénéraliste
Grand Paris
44kmPremium/luxe
National
41 kmPremium/luxe
Grand Paris
447 km6% plus mobiles
National
463 km6% plus mobiles
Grand Paris
64 kmBtoB
Grand Paris
120
GRAND PARIS : 6 km de moins que la moyenne nationale en B2C
ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES
Distance moyenne B2C 28 km
Distance moyenne B2B 42 km
En moyenne, un acheteur en zone rurale dans la zone commerciale Grand Paris est prêt à faire 39km pour acheter un véhicule contre 46km au niveau national
Densité démographique
39
29
26
121
Analyses de 6% des particuliers qui font plus de 250km pour acheter un VO
463 km
461 km
450 km
420 km425 km
Une distance moyenne nationale de 447 km
122
Au niveau national, ces particuliers achètent sensiblement les même marques que l’ensemble des particuliers
24%
15%
13%13%
6%
29%
Particuliers faisant plus de 250km
Autres
Tous les particuliers
25%
14%
14%13%
6%
28%
Autres
UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE PERMET DE LIMITER LES RISQUES DE PERTE
123
VRAI
!
Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet de limiter les risques de perte.Une analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers
Mar
ge m
oyen
ne92% 96%
2 271€ 2 224€
8%
1 382€
4%
624€
Les concessionnaires qui reprennent leur véhicules à la Cote Argus®-15% ne dégradent pas leurs gains.
Surtout, ils réduisent de moitié leur risque de perte.
124
Sur les véhicules de moins de 7 ans
+
-
UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE
125
FAUX
!
La marge brute diminue avec le délai de vente
Pour les véhicules vendus après
5 semaines d’immobilisation, la marge brute moyenne est d’environ
2 100€.
Des véhicules immobilisés 4 mois de plus
génèrent une marge brute moyenne
d’environ 1 200€…
Marge brute = Prix de Vente - Prix d’Achat
126
5€ Perte de marge/jour
Un premier prix d’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un véhicule
Chercher à vendre trop cher est donc rarement la bonne stratégie
Afficher au bon prix permet de vendre rapidement
Analyse de 120 000 transactions récentes 127
Dur
ée d
e dé
tenti
on
Ecart entre le premier prix d’annonce et le prix de vente
LES VEHICULES VENDUS DANS LE RESEAU DE LA MARQUE SONT VENDUS PLUS CHER
VRAI
!
128
concessionnaire de la marque
2,9%
3,3%
3%
4,4%
5,0%
Exemple : VOLKSWAGEN GOLF VI
Plus de 11 500 transactions exploitées
Exemple : Peugeot 508 Plus de 6 000
transactions exploitées
LES VEHICULES CITROËN Plus de 100 000 transactions
exploitées Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 5,0% plus cher dans une concession de la marque
Exemple : Renault Twingo II Plus de 9 000 transactions
exploitées
1,8%
4,3%
4,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
129
concessionnaire de la marque
LES VEHICULES AUDI Plus de 50 000 transactions
exploitées Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 3,0% plus cher dans une concession de la marque
3,0%
5,3%
6,1%
Exemple : BMW Série1Plus de 6 000
transactions exploitées
Exemple : Mercedes Classe B Plus de 4 000 transactions
exploitées
4,7%
7,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers
130
LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE
131
Ça dépend
!
Ecart des prix : segment des polyvalentes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
132
- On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -3% à +7%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
Ecart des prix : segment des compactes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
133
- On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -3% à +5%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
Ecart des prix : segment des monospaces compacts
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
134
- On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -4% à +6%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
Les transactions de monospaces compacts en Corse ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir restituer une valeur
Ecart des prix : segment 4x4
- 0%
- 20 %
+ 20 %
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
135
- On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -2% à +3%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
RAPPEL : Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Prix du Neuf √ √ √ √
Délai Argus Rotation® √Vision Sonar Annonces® √ √
Vision Sonar Transactions® √ √ √
Questions/Réponses
courant 1er semestre 2015
Prochainement…
le 9 juin 2015
MERCI