RAPPORT DE MISSION

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

DU SECTEUR DES TIC

DANS LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Djibouti, 7 – 21 juin 2008

M. C. Carrier, Expert UITc.carrier@wanadoo.fr

Plan

Remerciements......................................................................................................................................... 4

GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT........................................................................5

1 PRÉSENTATION DE LA MISSION.................................................................................................71-1 Objectifs de la mission......................................................................................................................71-2 Point focal de la mission...................................................................................................................81-3 Organisation des activités de la première mission...........................................................................81-4 Déroulement de la mission.............................................................................................................10

2 Le contexte économique et démographique du pays.......................................................................122-1 Économie........................................................................................................................................122-2 Impact du contexte économique sur les TIC..................................................................................152-3 Démographie..................................................................................................................................152-4 Les emplois....................................................................................................................................21

3 Analyse de la situation du secteur des TIC....................................................................................233-1 La loi sur les télécommunications...................................................................................................233-2 Le rôle du Ministère dans la politique sectorielle............................................................................23

3-2-1 Remise à jour de la politique sectorielle.........................................................................................233-2-2 Les objectifs de la politique sectorielle...........................................................................................243-2-3 La stratégie de la politique sectorielle............................................................................................253-2-4 Mise en œuvre de la politique sectorielle.......................................................................................26

3-3 Les activités opérationnelles du Ministère en matière de régulation..............................................263-3-1 Dispositions transitoires.................................................................................................................263-3-2 Gestion et contrôle des fréquences...............................................................................................263-3-3 Cahier des charges de Djibouti Telecom.......................................................................................283-3-4 Service universel............................................................................................................................283-3-5 Contrôle des performances de Djibouti Telecom...........................................................................293-3-6 Contrôle tarifaire de Djibouti Telecom............................................................................................313-3-7 Système d'information sur les TIC au niveau national...................................................................313-3-8 Promotion des télécentres communautaires..................................................................................323-3-9 Les activités de défense des consommateurs...............................................................................34

3-4 Le statut de Djibouti Telecom.........................................................................................................343-4-1 Le statut de monopole à titre transitoire.........................................................................................343-4-2 Absence de partenaire stratégique................................................................................................35

3-5 Les résultats de Djibouti Telecom..................................................................................................353-6 Principaux indicateurs de performance de Djibouti Telecom.........................................................363-7 Résultats financiers de Djibouti Telecom.......................................................................................37

4 Analyse des services de télécommunications.................................................................................404-1 Services de la téléphonie fixe.........................................................................................................40

4-1-1 Historique du nombre total de lignes fixes en service....................................................................404-1-2 Analyse des instances par motif....................................................................................................414-1-3 Demande potentielle......................................................................................................................424-1-4 Lignes fixes par zone géographique..............................................................................................434-1-5 Lignes fixes par catégorie d'abonnés.............................................................................................454-1-6 Trafic des lignes fixes.....................................................................................................................454-1-7 Analyse du chiffre d’affaires du fixe...............................................................................................47

4-2 Services de la téléphonie mobile....................................................................................................494-2-1 Nombre d'abonnés mobiles en service..........................................................................................494-2-2 Trafic des mobiles..........................................................................................................................50

4-3 Services Internet.............................................................................................................................504-3-1 Nombre d'abonnés aux services Internet.......................................................................................504-3-2 Répartition par catégorie socioprofessionnelle (sur les données de 2004)...................................514-3-3 Les cybercafés...............................................................................................................................524-3-4 Ventilation du CA Internet par type d’accès à Internet...................................................................52

5 Analyse des tarifs....................................................................................................................... 545-1 Tarifs de la téléphonie fixe..............................................................................................................54

5-1-1 Les tarifs des installations et des abonnements des lignes...........................................................54

5-1-2 Évolution des tarifs des abonnements des lignes..........................................................................545-1-3 Les tarifs des communications.......................................................................................................555-1-4 Évolution de la facturation des communications............................................................................55

5-2 Tarifs de la téléphonie mobile.........................................................................................................565-3 Tarifs des services par Internet......................................................................................................57

5-3-1 Tarifs des services Internet bas débit............................................................................................575-3-2 Tarifs des services d'Internet haut débit par ADSL........................................................................585-3-3 Tarifs des services d'Internet haut débit par LS.............................................................................595-3-4 Autres tarifs des services d'Internet...............................................................................................60

6 Prévisions de la demande............................................................................................................616-1 Les leçons du passé en matière de prévisions..............................................................................61

6-1-1 Avant: la prédominance du fixe sur le mobile................................................................................616-1-2 Désormais: la prédominance du mobile sur le fixe........................................................................616-1-3 Axes d'améliorations......................................................................................................................61

6-2 Utilisation des données sociodémographiques..............................................................................626-3 Présentation de la méthode générale............................................................................................636-4 La prévision de la demande à court terme.....................................................................................646-5 La prévision de la demande à long terme dans les SR..................................................................646-6 La prévision de la demande du fixe au niveau national.................................................................646-7 La prévision de la demande du mobile au niveau national............................................................666-8 La prévision de la demande en accès Internet au niveau national................................................67

7 Recensement des ordinateurs personnels (PC)..............................................................................687-1 Définition et méthodes générales...................................................................................................687-2 Mise en œuvre de la méthode proposée:.......................................................................................697-3 Détermination du nombre d'ordinateurs à partir d'hypothèses.......................................................707-4 Travaux ultérieurs...........................................................................................................................71

ANNEXE 1 Indicateurs sur la politique sectorielle..............................................................................72

ANNEXE 2 Contrôle des performances de Djibouti Telecom...............................................................73

ANNEXE 3 Contrôle tarifaire par le price cap....................................................................................78

ANNEXE 4 Comparaisons internationales des tarifs..........................................................................82

ANNEXE 5 QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICULIERS.............................................................85

ANNEXE 6 QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREPRISES...........................................................100

RemerciementsJ’exprime mes remerciements les plus sincères à :

Son Excellence M. Ali Abdi Farah, Ministre de la Communication et de Culture, chargé des Postes et des Télécommunications, Porte Parole du Gouvernement. L'entretien qu’il m’accordé m'a apporté un précieux éclairage sur la situation des TIC à Djibouti et sur les orientations de la politique sectorielle.

M. Houssein Ahmed Hersi, Directeurs des Postes et Télécommunications, point focal de la mission. Il a organisé tous les contacts et toutes les visites nécessaires à cette mission. Il m'a accompagné durant toute la mission pour assurer les meilleurs résultats possibles dans la collecte des données.

M. Abdourahman Mohamed Hassan, Directeur Général de Djibouti Télécom, pour le soutien accordé à la collecte des informations et pour les riches explications fournies sur les développements en cours à Djibouti Telecom.

Tous les responsables et chefs de services de Djibouti Telecom qui ont contribué à la collecte des informations et à leur analyse:

Mme Hibo Mahamoud Abdillahi, Directrice Commerciale. M. Mohamed Omar Waberi, Chef de Service Marketing. M. Gouled Yassin Boulhan, Directeur des Études Économiques. M. Idriss Ismail, Planification des réseaux et projets. M. Harbi Djilal, Service des Infrastructures. M. Mohamed Ahmed Mohamed, projets Réseaux Optiques. M. Abdillahi Ali Barreh, Chef de Division Développement. M. Liban Aden Nour, Division développement. M. Abdallah Mohamed Abdallah, Responsable Accords Internationaux. M. Ahmed Daher Okieh, Chef du Département Opérations Data.

M. Amareh Ali Saïd, Directeur de la DISED, Direction des Statistiques et Études Démographiques, et M. Konaté Sekou Tidiani, statisticien à la DISED.

Mme Mariam Hamadou Ali, Directrice de l'Économie, Ministère de l'Économie et des Finances.

Mme Isnino, Chef du Service Informatisation, Ministère de l'Éducation Nationale. M. Abdulla Essa Amin, Direction des Douanes, Dubai Customs World. Dr. Jalludin Mohamed, Directeur Général du CERD, Centre d'Études et de Recherches de

Djibouti. M. Fayçal Mohamed Hadi, Secrétaire Général Adjoint Chambre de Commerce. Toutes les personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai pu avoir des échanges

utiles pour l’accomplissement de ma mission,

J’exprime également mes plus vifs et sincères remerciements à M. Miloud Ameziane, du Bureau de l'UIT au Caire, pour la confiance qu’il m’accorde une fois de plus et pour toute l’attention qu’il porte à cette mission. Mr Ameziane a étroitement supervisé cette mission de façon à en garantir l'efficacité et à satisfaire au mieux le Ministère de la Culture et de la Communication de la République de Djibouti.

GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT

Note: par "Ministère", il est entendu le Ministère de la Culture et de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications de la République de Djibouti.

ADDS Association Djiboutienne pour le Développement Social

ADRT Agence Djiboutienne de Régulation des Télécommunications

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line, technologie permettant d'offrir l'Internet à haut débit sur les lignes terminales en cuivre

ARPU Average Revenue per User, Average Revenue per Unit, revenue moyen par ligne ou par mobile

BLR Boucle locale radio, ou en anglais WLL, Wireless Local Loop

CA Chiffre d'affaires

CDMA Code Division Multiple Access, en français Accès multiple par répartition en code (AMRC)

CERD Centre d'Études et de Recherches de Djibouti

EDD Électricité de Djibouti

DISED Direction Nationale des Statistiques et des Études Démographiques

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer, français, « Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné

FDJ Franc djiboutien (1 US $ = 177 FDJ)

IP Internet Protocol, protocole le plus généralement utilisé pour les réseaux à commutation de paquets

IP-MPLS Internet Protocol MultiProtocol Label Switching, mécanisme de transport de données, opérant sur la couche de liaison de données du modèle OSI, donc en dessous des protocoles comme IP

ITC Information and Communication Technology, en français TIC Technologie de l'Information et de la Communication

LP Lignes principales (fixes)

LRIC Long Range Incremental Costs

LS Liaison spécialisée

MSAN Multi Service Access Node, Les MSAN sont les unités de raccordement des abonnés de nouvelle génération. Basée sur la technologie IP et sur la convergence fixe-mobile-Internet à haut débit, un MSAN fait à la fois fonction d’URAD (Unité de Raccordement d’Abonnés, locaux ou distants, dans la téléphonie traditionnelle) et de DSLAM (accès à Internet). Un MSAN permet le raccordement de terminaux en IP natif

NGN Next Generation Network, réseau basé sur les nouveaux systèmes IP à large bande pour réaliser plus efficacement la convergence des réseaux multiservices.

ONEAD Office National de l'Eau de Djibouti

PC Personal Computer, ordinateur personnel

PDA Personal Digital Assistant ou ordinateur de poche

PIB Produit Intérieur Brut

PME Petites et Moyennes Entreprises

Price cap méthode de plafonnement des prix

RNIS Réseau Numérique à Intégration de Service

RTC Réseau Téléphonique Commuté, réseau à commutation de circuits, qui était la technologie traditionnelle en voie de remplacement progressif par la technologie à commutation de paquets

TIC Technologie de l'Information et de la Communication, en anglais: ITC, Information and Communication Technology

TPE Très Petites Entreprises

URAD Unité de raccordement d'abonnés distants (ou RSU, Remote Switching Unit)

WiFi Wireless Fidelity, technique de réseau informatique sans fil. D’abord mise en place pour fonctionner en réseau interne, et devenue ensuite un moyen d’accès à haut débit à Internet. Il est basé sur la norme IEEE 802.11

WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access,) famille de normes définissant les connexions à haut-débit par voie hertzienne

WLL Wireless Local Loop, ou en français BLR, Boucle locale radio,

1 PRÉSENTATION DE LA MISSION1-1 Objectifs de la missionCette mission fait suite à une demande exprimée par le Ministère de la Communication et de Culture, chargé des Postes et des Télécommunications de Djibouti auprès de l’UIT / BDT pour réaliser une analyse de la situation actuelle et une étude sur les perspectives d'évolution du secteur des TIC dans la République de Djibouti.

Les termes de référence de la mission sont les suivants :

En coordination avec le Bureau Régional Arabe au Caire et en étroite collaboration avec le Ministère de la Communication, de la Culture et des Postes et Télécommunications de la République de Djibouti, le consultant est appelé à effectuer les tâches suivantes :

1 -Diagnostic du secteur des télécommunications et des TIC

Analyser en volume et en valeur les différentes offres de services par segment de marché et analyser leurs performances

Analyser la consommation des services en tenant compte des aspects géographiques ;

Analyser les offres proposées et la consommation en zone rurale

Pour le mobile, comme pour le fixe, analyser les tarifs à travers un panier de consommation de services de télécommunications (décrire la méthode de constitution du panier)

Donner les prévisions de croissance pour chacun des services et produits

Donner les prévisions d’augmentation de télédensité et de couverture, en particulier des zones rurales

2 – Recensement du parc de PC et développement informatique:

Établir une méthode pour déterminer le recensement du parc de PC présent dans les entreprises, les administrations, les PME, les TPE et les particuliers.

Superviser la préparation des questionnaires et assurer le soutien aux personnes chargées d’effectuer le recensement.

Assurer l’agrégation et l’interprétation des résultats

3 - Effectuer toute autre tâche qui rentre dans le cadre de cette mission et qui est approuvée par le BDT;

4 - Préparer le rapport de mission en format électronique.

Ces activités seront effectuées par le consultant au cours de deux missions :

Une première mission de deux semaines sur place au mois de juin 2008 et d’une semaine à domicile pour effectuer les activités du premier point sur le diagnostic du secteur et pour préparer les activités du second point sur le recensement du parc informatique.

Les activités du second point seront effectuées au cours d'une seconde mission de deux semaines qui était initialement prévue en septembre et qui a été reportée au mois de novembre 2008 en raison du Ramadan et d'une autre mission UIT.

1-2 Point focal de la mission.Le point focal de la mission était M. Houssein Ahmed Hersi, Directeur des Postes et Télécommunications depuis un an. Il a reçu une formation sur la régulation des télécommunications au cours d'un atelier à l'île Maurice et a effectué un stage au Soudan. Il traite la totalité des activités relatives au secteur de la Poste et au secteur des Télécommunications. Ses deux activités prioritaires sont la gestion des fréquences et le suivi du développement de l'Internet. M. Houssein Ahmed Hersi participe à deux projets établis au niveau national: la sécurité des réseaux et la promotion des TIC et il est membre du conseil d'Administration de Djibouti Télécom. Ses activités actuelles avec Djibouti Telecom portent sur deux projets: les câbles sous-marins avec M. Mohamed Ahmed, et le plan de numérotation avec M. Assoweh.

1-3 Organisation des activités de la première mission.Les activités effectuées au cours de cette première mission ont été les suivantes:

Collecte d'informations caractérisant le secteur des TIC. Recommandations pour organiser un suivi des statistiques essentielles caractérisant le secteur des TIC.

Analyse de la mise en œuvre de la politique sectorielle, du rôle du Ministère et de la situation de l'opérateur historique.

Analyse des données historiques des abonnés à la téléphonie fixe, téléphonie mobile et à l'Internet et du trafic de ces abonnés.

Analyse des tarifs et des performances. Recommandations sur les tarifs et proposition d'une méthode de contrôle des tarifs à partir d'un panier de consommation de services.

Estimation de la future demande des différents services des TIC en fonction des évolutions tarifaires.

Mises au point de méthodes du recensement des ordinateurs en fonction des informations disponibles.

Élaboration de deux questionnaires sur l'usage des TIC, l'un pour les particuliers avec une interview au domicile et l'autre pour les professionnels avec une visite dans les entreprises et administrations.

Les travaux de collecte des données initiales ont été plus longs que c'était prévu, car le Ministère ne disposait pas de système d'information organisé pour gérer les statistiques caractérisant le développement du secteur des TIC. Des recommandations ont été formulées pour établir un système d'information sur les TIC au niveau national pour suivre la mise en œuvre de la politique sectorielle et pour assurer le contrôle des performances de Djibouti Telecom.

Les données initiales nécessaires à l'analyse des services des TIC ont été collectées à Djibouti Telecom. M. Abdourahman, Directeur Général de Djibouti Telecom, a apporté son soutien le plus complet à cette mission de l'UIT et a demandé à ses collaborateurs de fournir toutes les données demandées. Ce soutien s'est montré très efficace pour avoir accès aux informations disponibles et pour avoir des entretiens avec les principaux responsables et chefs de service de Djibouti Télécom. Ces entretiens ont permis d'aller au-delà d'une simple collecte de chiffres et ont été l'occasion d'échanges de points de vue et d'expériences sur l'impact des nouvelles technologies dans le contexte djiboutien. Cette collecte de données ne doit pas être ressentie comme une "corvée" par les personnes sollicitées, mais comme une opportunité de réflexion et d'enrichissement mutuel.

Ces entretiens ont également été l'objet de discussions sur la gestion des indicateurs caractérisant ce secteur conformément aux recommandations des institutions internationales et de l'UIT en particulier. Les difficultés pour obtenir ces données initiales sont courantes dans la plupart des pays en développement. La gestion des statistiques a toujours été considérée comme une position de travail ingrate. Certains chefs de service n'accordent pas toujours l'importance qu'il faudrait à cette fonction. Les difficultés viennent des systèmes informatiques de gestion et des systèmes d'exploitation techniques qui n'étaient pas dotés des options nécessaires pour fournir toutes les statistiques dont les responsables ont besoin. Les données fournies par ces systèmes sont incomplètes et demandent de fastidieux traitements manuels à chaque fois. Il est bien connu que lorsque les fournisseurs proposent des prix attractifs pour ces systèmes, les configurations proposées sont dépourvues de nombreuses options utiles. Ces options font l'objet de ventes séparées à des prix élevés, d'où leur absence fréquente dans les configurations en service.

Plusieurs visites ont été effectuées auprès d'organismes concernés par la diffusion des TIC. L'objectif de ces visites est double:

D'une part mieux connaître l'utilisation des TIC par les différentes catégories socioprofessionnelles. Les informations recueillies sont aussi bien qualitatives que quantitatives et permettent d'évaluer les paramètres à prendre en compte pour estimer la diffusion des nouveaux services basés sur les TIC.

D'autre part, évaluer les performances actuelles de Djibouti Telecom en matière de catalogue de services offerts et de qualité de service Le point de vue des utilisateurs externes est tout aussi utile que celui des indicateurs techniques internes de l'opérateur historique. Il ne s'agit pas de se faire l'écho de critiques sur l'opérateur historique, mais de déterminer les améliorations à recommander en priorité pour mieux satisfaire les clients et les fidéliser dans l'intérêt même de l'opérateur historique.

Toutes les activités de cette mission ont été profondément orientées sur l'impact de la convergence des services de télécommunications, d'informatique et de multimédias ainsi que sur la convergence des technologies des réseaux fixes, mobiles et Internet dans le contexte djiboutien. Alors que cette double convergence a été largement débattue dans les pays industrialisés, il s'agit ici d'étudier l'impact de cette double convergence dans un pays où environ 60% des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté.

Le recensement mentionné dans les termes de référence de la mission se limitait au simple nombre d'ordinateur personnel. Mais dans ce rapport, il est proposé d'étendre cette enquête à l'équipement des ménages et des entreprises en téléphone fixe, téléphone mobile et accès à Internet. Des questions concernent également l'usage des services de télécommunications, la qualité de service, les tarifs, les cabines privées et les cybercafés. L'objectif de ce questionnaire étendu est de pouvoir apporter un éclairage sur l'état du marché des TIC dans la République de Djibouti. La mise en œuvre d'un tel questionnaire et le traitement des réponses seront plus longs qu'un simple recensement des ordinateurs, mais cela apportera des indications précieuses pour étudier l'évolution du secteur des TIC. Le taux de pénétration des ordinateurs est étudié comme étant un élément utile à l'estimation de la diffusion des différents types de services par Internet à haut débit pour les différentes catégories socioprofessionnelles. Cela sera aussi intéressant pour Djibouti Télécom qui assure le soutien financier logistique à la réalisation des enquêtes avec ces questionnaires.

1-4 Déroulement de la mission

Samedi 7 juin Arrivée à l'aéroport à 7h30. Installation à l'hôtel de l'Europe.

Début des travaux avec M. Houssein Ahmed Hersi au Ministère. Clarification des objectifs de la mission, organisation des activités, explication sur les informations et les données à recueillir, liste des personnes à rencontrer, rédaction des lettres pour solliciter les réunions et les collectes d'information.

Dimanche 8 juin Réunion avec M. Abdourahman, DG de Djibouti Télécom, qui diffuse une note de service aux chefs de service concernés par la collecte des données.

Réunion avec M. Mohamed Ahmed, études des réseaux optiques. Discussion sur le projet de hub régional et collecte d'études sur les trafics relatifs aux pays limitrophes.

Lundi 9 juin Réunion à la DISED, Direction Nationale des Statistiques, avec M. Amareh Ali Saïd, Directeur, et M. Konaté Sekou Tidiani, collecte de documents sur la démographie et les études sur la pauvreté et les dépenses des ménages.

Réunion avec Mme Hibo Mahamoud Abdillahi, Directrice Commerciale de Djibouti-Télécom. Mme Hibo présente les offres commerciales et les évolutions tarifaires. Impact des réductions de tarifs.

Mardi 10 juin Réunion avec M. Gouled Yassin Boulhan, Directeur des Études Économiques, sur les diverses études entreprises par Djibouti Telecom. Discussion sur les études de marché dans le domaine commercial et sur le recensement des PC.

Réunion avec M. Abdallah Mohamed Abdallah, Service du Trafic International, sur les statistiques de trafic international. Discussion sur l'impact de la Voix sur IP.

Réunion avec M. Abdulla Essa Amin, Directeur Adjoint de la Douane. Demande d'une prestation payante pour obtenir l'état des déclarations en douane d'équipements informatiques importés.

Mercredi 11 juin Collecte des données demandées à la Douane. Ces données serviront de base à une estimation du nombre de PC en service dans le pays.

Réunion avec M. Harbi, Département des infrastructures. Explication sur la boucle en fibre optique et les accès au réseau local.

Discussion avec M. Houssein Ahmed Hersi sur les orientations de la politique sectorielle et sur le rôle du Ministère.

Jeudi 12 juin et Vendredi 13 juin

Exploitation des informations recueillies et rédaction du rapport intermédiaire

Samedi 14 juin Réunion avec Dr. Jalludin Mohamed, Directeur Général du CERD. Reconnaissance des progrès accomplis par Djibouti Télécom et besoin d'utiliser Internet avec les mêmes capacités en bande passante pour ne pas être coupé de la communauté scientifique internationale.

Réunion avec M. Fayçal Mohamed Hadi, Secrétaire Général Adjoint, Chambre de Commerce. Difficultés pour sensibiliser les chefs d'entreprise à une meilleure utilisation de l'Internet.

Réunion avec Mme la Directrice des Affaires Administratives du Ministère de l'Éducation Nationale pour obtenir l'autorisation de contacter les responsables du service informatique.

Dimanche 15 juin Réunion avec M. Idriss, Directeur de la Planification. Présentation du double réseau en fibre optique.

Réunion avec M. Abdourahman Meraneh Amaleh, Responsable du projet réseau Intelligent, Direction des Réseaux Mobiles.

Lundi 16 juin Réunion avec M. Abdillahi, Responsable des Statistiques. Difficultés pour collecter les données brutes avec des systèmes informatiques d'exploitation et de gestion peu adaptés.

Réunion avec Mme Hibo, Directrice Commerciale pour faire le point sur les données collectées.

Réunion avec M. Konaté à la DISED pour compléter les données

Mardi 17 juin Réunion avec Mme Mariam, Directrice de l’Économie, Ministère des Finances.

Synthèse des informations recueillies

Mercredi 18 juin Réunion avec M. Abdillahi sur les statistiques transmises à l'UIT et autres organismes.

Réunion avec M. Ahmed Daher, Chef du Département Opérations Data, sur les réseaux IP.

Réunion avec Mme Isnino, chef de Service Informatique, Ministère de l'Éducation Nationale. Information sur le nombre de PC dans les écoles et dans les services administratifs. Présentation des actions entreprises par le Ministère de l'Éducation pour former les jeunes à l'informatique.

Jeudi 19 juin Réunion avec Mme Hibo et Mohamed Omar. Collecte de nouvelles données sur le commercial. Discussion sur les évolutions de tarifs et études de marché à entreprendre.

Réunion avec M. Abdhouraman qui est intéressé par une assistance en matière de système d'information et de management stratégique.

Vendredi 20 juin Synthèse des informations recueillies au commercial.

Organisation des futures activités.

Samedi 21 juin Entretien avec le Ministre en charge des Télécommunications et présentation du bilan de la mission. Présentation du bilan de la mission. Discussion sur les orientations de la politique sectorielle.

Entretien avec Mme Hibo sur l'organisation des activités ultérieures pour les enquêtes.

Bilan de la mission avec M. Hersi. Départ pour l'aéroport.

2 Le contexte économique et démographique du paysCe chapitre a été rédigé à partir de notes prises sur des documents fournis par Mme Mariam, Directrice de l'Économie au Ministère de l'Économie et des Finances et par M. Konaté, statisticien à la DISED, Direction des Statistiques et Études Démographiques.

2-1 Économie2-1-1 Données économiques généralesLe dernier document d'analyse de la situation économique de la République de Djibouti présente les résultats de l'année 2007. En particulier:

Le PIB de Djibouti s'élève à 136,6 milliards de FDJ en 2007 et son taux de croissance est de 5,3% en 2007 contre 4,8% en 2006. Ce meilleur résultat s'explique par les flux importants des investissements, l'accroissement des activités du port, et du secteur du bâtiment, par une stabilité macroéconomique, et un secteur primaire dynamique.

Le PIB par habitant de Djibouti est de 1138 US$ par habitant en 2007, alors qu'il était environ de 800 US$ en 1999.

Le taux d'investissement a presque doublé en l'espace de deux ans, passant de 23% en 2005 à 42% du PIB en 2007.

L'indice des prix est établi à 5% en 2007, contre 3,5% un an plus tôt. Cette augmentation est due à la hausse des prix des denrées alimentaires et à l'augmentation du taux de change de l'euro, certaines importations venant de la zone euro.

Le taux d'inflation de la République de Djibouti était de 2,5% en 2005 et 2006 et il est passé à 3,5% en 2007.

L’économie reste toujours lourdement tributaire du secteur des services qui représente environ 70 % du PIB, principalement axés sur les activités portuaires et les connexions routières et ferroviaires. L’agriculture et l’industrie représentent respectivement 3 % et 17 % du PIB. Le secteur des services représente aussi près de 80 % de l’emploi dans le secteur formel

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

2-1-2 Secteur primaireLe phénomène de l'inflation des denrées alimentaires à l'échelle internationale en 2007 a aggravé le problème de la dépendance alimentaire de Djibouti. Un ensemble de mesures visant la redynamisation du secteur primaire ont vu le jour pour inciter les promoteurs privés à investir dans le secteur primaire. Par exemple, de nouveaux périmètres agricoles (+150 ha) ont été créés.

Djibouti dispose d'énormes potentialités dans le secteur de la pêche, les ressources halieutiques y étant abondantes. Le potentiel exploitable autorisé est estimé à 48 000 tonnes par an, dont 5 000 tonnes sont considérées comme des ressources à haute valeur ajoutée pouvant être exportées et procurer des revenus importants pour les bénéficiaires. La production annuelle est d'environ 1500 tonnes, ce qui représente 3% du potentiel exploitable.

L'élevage est l'activité prédominante du monde rural et se pratique sous la forme nomade à 90%. Cette forme est caractérisée par sa mobilité aléatoire en fonction des pluies. Le déficit

de la production nationale des produits de l'élevage est comblé par des importations en provenance des pays limitrophes. Ces importations sont en forte croissance. Pour les bétails destinés à l'alimentation, les exportations ont connu un boom extraordinaire en 2007 suite à la création du nouveau centre régional d'exportation du bétail.

Le secteur agricole ne contribue qu'à hauteur de 10% aux besoins en fruits et légumes. Cette situation s'explique par la chaleur constante, la rareté et l'irrégularité des pluies et une sécheresse qui est la plus grave depuis vingt ans. La désertification progresse actuellement, favorisée par le surpâturage et l'augmentation de l'utilisation du bois et le charbon de bois pour la consommation d'énergie des ménages djiboutiens.

2-1-3 Secteur secondaireLes activités de l'ONEAD (Office National de l'Eau) sont en hausse. La demande en eau est stimulée par les nombreuses constructions et la venue d'investisseurs étrangers. L'ONEAD a entrepris de nouveaux forages et a amélioré le réseau de distribution d'eau. Le nombre d'abonnés s'établit à 18 893 et son taux de croissance est de 10,5% en 2007.

L'EDD (Électricité de Djibouti) a augmenté sa production d'énergie malgré l'augmentation du prix du baril de pétrole.

Année 2006 Année 2007 Variation

Énergie produite (MWH) 3066 047 321 160 +5%

Énergie consommée (MWH) 226 887 254 718 +12,3%

Taux de rendement 74% 79% +6,7%

Nombre d'abonnés 36 186 37 766 +4,3%

Les résultats financiers de l'EDD sont particulièrement brillants alors que ses performances sont très insuffisantes. Les fréquentes coupures d'électricité handicapent le fonctionnement des équipements de télécommunications et d'informatique. La nécessité de recourir souvent et massivement aux groupes électrogènes représente une surcharge financière élevée pour toutes les entreprises utilisant des systèmes de télécommunications et d’informatique. Les irrégularités et les brusques variations de la tension du courant électrique causent un vieillissement prématuré des équipements électroniques, d'où des coûts de maintenance et des taux d'indisponibilité plus élevés pour les systèmes de télécommunications et d’informatique. L'absence de desserte électrique dans certains quartiers et dans toutes les agglomérations rurales est un handicap à la diffusion des services de télécommunications.

Les déficiences de l'EDD représentent un obstacle sérieux à la réalisation des objectifs définis par le Gouvernement pour les télécommunications dans la République de Djibouti.Il est recommandé d'utiliser les données sur le nombre d'abonnés à l'électricité et la localisation de ces abonnés au niveau des quartiers pour servir de base aux prévisions de la demande à long terme pour les services de télécommunication fixes, et cela à la fois au niveau national et au niveau local. Cela peut être utile pour déterminer le potentiel qui sert de référence au dimensionnement des infrastructures lourdes. Tout abonné actuel à l'électricité peut être considéré comme un client potentiel pour le téléphone fixe. Une collaboration avec EDD sur les méthodes de prévisions à long terme serait profitable aux deux parties.

2-1-4 Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est caractérisé par une forte hausse des activités du transport maritime, de la téléphonie mobile et du transport routier.

Le trafic portuaire, maillon fort dans le secteur du transport et de l'économie du pays en général, a réalisé une amélioration de ses activités. A l'entrée, le port enregistre 6 271 447 tonnes et à la sortie 1 168 759 tonnes, ce qui correspond à des taux de croissance respectifs de 35,2% et de 43,5% en 2007. Ces taux de croissance élevés s'expliquent d'une part par une hausse de l'importation djiboutienne entraînant dans la même occasion une augmentation des recettes de l'État en termes de taxes et d'autre part un accroissement des exportations qui certes ne sont pas des produits de production pour la plupart d'entre elles, mais cela donne une belle perspective en vue de l'attente de la zone franche au port de Doraleh et les nombreuses usines de production qui vont s'installer (montage de véhicules, boîtes de conserve, etc.).

Le transport aérien est caractérisé par une diminution du nombre de mouvements d'avion en 2007. Mais cette baisse est due à la réduction des vols à caractère humanitaire (ONG, ONU) et militaire. Les plupart des compagnies commerciales ont leurs activités en hausse en 2007.

Le transport routier est caractérisé par une hausse de 18,3% des mouvements de camion à destination de l'Éthiopie en 2007.

Le trafic de marchandises du chemin de fer Djibouto-Ethiopien enregistre une baisse de 13,8% en 2007 alors que le nombre de voyageurs est passé de 8 554 en 2005 à 16 521 en 2006 et à 18 640 en 2007.

La République de Djibouti dispose d'un patrimoine touristique extrêmement riche et varié. Le secteur du tourisme est à la fois créateur d'emplois, pourvoyeur de devises et de pouvoir d'achat. Un complexe hôtelier est créé dans l'île de Moucha. Le nombre de chambres d'hôtel est passé de 416 à 643 en 2007.

Les investisseurs concernés par ces grands projets accordent une grande importance aux performances de leurs systèmes de télécommunications en raison de leur grande dépendance envers ces systèmes. Une indisponibilité même de durée limitée peut avoir des conséquences très coûteuses. Si Djibouti Telecom n'arrive pas à leur donner pleine satisfaction, ces investisseurs ont la capacité de développer des partenariats avec des opérateurs du Golfe pour créer et exploiter leurs propres infrastructures. Du fait de leurs activités internationales et du niveau de sophistication de leurs systèmes informatiques, ils ont les connaissances et les compétences pour utiliser des solutions alternatives court-circuitant Djibouti Télécom. C'est donc un challenge difficile pour l'opérateur historique de satisfaire deux marchés ayant des objectifs contradictoires :

un marché de masse d'un pays où 60% des habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté, pour lequel il faut des solutions simples et bon marché.

des grands comptes exigeant des services en tout point comparables à ce qui est offert dans les pays industrialisés les plus avancés.

Il serait intéressant de connaître les projets d'aide aux petites entreprises en raison de leur contribution au développement de l'économie et surtout à la création de nombreux emplois, ce dont la République de Djibouti a le plus grand besoin. Les petits commerces et les services de proximité sont des grands consommateurs de téléphonie mobile, car c'est pour eux une précieuse opportunité d'améliorer leurs performances. Les services par Internet sont également des opportunités d'activités nouvelles. Il est difficile de connaître la demande potentielle du secteur informel puisque ce dernier ne dispose pas de statistiques par nature. Il est recommandé de développer une étude de marché spécifique à ce segment de marché.

La dissémination de terminaux mobiles chez des gens ayant des revenus très faibles a été une surprise pour beaucoup, car des revenus aussi bas ne leur permettent pas d’acheter ces mobiles. Cela s’explique par une solidarité entre membres de la même famille et amis.

Contrairement aux pays industrialisés, la diffusion des services de télécommunications ne doit pas se faire seulement en fonction des revenus propres de l'utilisateur, mais aussi en fonction de la générosité et de la solidarité de ses relations familiales et sociales. La diaspora joue aussi un grand rôle en voulant garder le contact avec la famille restée au pays. Un mobile est parfois partagé entre plusieurs personnes, surtout chez les jeunes. Le mobile de seconde main est un cadeau très répandu et devient abordable. En étant mieux informé par son mobile, on peut éviter des déplacements ou acheter à meilleur compte, de sorte que le prix des communications peut être compensé par des économies réalisées par ailleurs. La diffusion des TIC dans le secteur informel et dans les familles pauvres a fait l'objet d'études très intéressantes par Mme Annie Chesneaux Locquay de l'Université de Bordeaux sur ce sujet.

2-2 Impact du contexte économique sur les TICL'impact de ce contexte économique sur le développement du secteur des TIC est donc fait de deux tendances contradictoires:

D'une part le développement de grands projets à l'initiative du Gouvernement a un effet moteur sur la demande en services de télécommunications, en particulier les services les plus avancés. Par exemple une grande Zone franche a déjà vu la création de 1000 emplois qualifiés avec l'arrivée de 800 expatriés et 200 nationaux. Une nouvelle zone portuaire est en cours de construction à Doralé. Des quartiers d'habitation sociale de qualité ont été aménagés.

D'autre part la réduction du pouvoir d'achat des ménages risque d'entraîner une moindre disponibilité financière pour les achats non essentiels pour certaines catégories des ménages. Cette aggravation des inégalités demande encore plus que d'habitude de procéder à une étude séparée par catégorie de ménages selon les revenus, l'utilisation de valeur moyenne ne correspondant à rien d'utilisable.

L'utilisation des services des télécommunications peut aussi être une opportunité pour réduire d'autres types de dépenses (réduire les frais de transports en réduisant certains déplacements par exemple ou optimiser ses achats par une meilleure information). Cela est vrai à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. La question est de savoir qui est responsable de la promotion des applications des TIC visant à développer ce genre d'opportunités. Les bailleurs de fonds rappellent que certaines ressources financières prévues pour le développement dans la sous-région ne sont pas utilisées faute de projets pertinents présentés par les pays concernés.

2-3 Démographie2-3-1 Contribution de la DISEDM. Amareh Ali Saïd, Directeur de la DISED, Direction des Statistiques et Études Démographiques, s'est montré intéressé par l'étude de la mission et a présenté les activités générales de la DISED. M. Konaté Sekou Tidiani, statisticien, est notre point focal à la DISED pour la collecte des données demandées. Il nous a fourni des documents présentant les résultats des études sur les dépenses des ménages dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et sur les dépenses en matière d'énergie.

L'objectif de la visite à la DISED est de collecter les données initiales nécessaires aux études de la prévision de la demande des divers services des TIC et pour les différentes catégories socioprofessionnelles. Ces données doivent être non seulement au niveau du pays, mais aussi au niveau des districts, des communes et des quartiers pour servir de base aux prévisions des zones de desserte des télécommunications. Les données initiales dont nous

aurions besoin pour les études de prévision ne sont pas disponibles actuellement à la DISED. Il faut reconstituer ces données initiales à partir d'estimation sur l'extrapolation de données anciennes et d'estimation sur la ventilation de valeurs globales par catégorie sociodémographique et par zone géographique.

Le recensement général de la population qui était planifié en 2008 a du être reporté, faute de ressources financières. Il est possible d'enrichir le questionnaire prévu pour ce nouveau recensement dans le domaine des TIC en faisant rapidement des recommandations à la DISED. Il y a déjà les cinq rubriques suivantes dans la section H9 "Accès à l'information et à la télécommunication": 1/Radio, 2/Télévision 3/Internet 4/Téléphone fixe 5/Téléphone mobile Il faut rajouter une rubrique sur la possession d'un ordinateur personnel au domicile en raison de l'importance d'un tel équipement pour accéder aux services Internet à domicile. Il serait également souhaitable de subdiviser la rubrique sur l'accès à l'Internet en deux sortes d'accès à Internet: le bas débit (connexion par le RTC par modem) et le haut débit (ADSL et autres technologies), car les applications potentielles du haut débit sont sans commune mesure avec celle du bas débit. Cette distinction peut paraître peu importante à première vue, mais elle est néanmoins essentielle.

2-3-2 Estimation de la population de la République de Djibouti en 2008Faute de recensement récent, le nombre d'habitants de la République de Djibouti doit être estimé. Les responsables de la DISED reconnaissent les profondes divergences des estimations faites séparément dans divers ministères pour les études de développement de leurs secteurs respectifs. Par exemple, l'étude de la société IMACO sur les prévisions de l'ADSL pour Djibouti Télécom fait état d'une estimation de 1 million d'habitants en 2006 pour la population de la République de Djibouti, et justifie cette estimation en se basant d'une part sur un flux migratoire important venant des pays voisins et d'autre part sur un taux de croissance de 5,8% appliqué à une estimation ancienne du nombre total d'habitants. Les statistiques UIT donnent une valeur de 830 000 habitants pour 2006.

Liste des villes de Djibouti (Wikipedia).

Rang Nom Population Région

1. Djibouti 623 891 Ville de Djibouti

2. Ali Sabieh 40 074 Région d'Ali Sabieh

3. Tadjourah 22 193 Région de Tadjourah

4. Obock 17 776 Région d'Obock

5. Dikhil 1 043 Région de Dikhil

6. Arta 6 025 Région d'Arta

7. Holhol 3 519 Région d'Ali Sabieh

8. Dorra 1 873 Région de Tadjourah

9. Galafi 1 849 Région de Dikhil

10. Loyada 1 646 Région d'Arta

11. Alaili Dadda 1 456 Région d'Obock

total 732 345

Les responsables de la DISED utilisent une estimation nettement inférieure suite à des études plus récentes qui les ont amené à revoir fortement à la baisse le taux de croissance en raison d'une réduction du taux de natalité qui s'explique par plusieurs facteurs. Cette estimation s'appuie entre autres sur l'étude EDAM-IS2 faite en 2002. D'abord, il y a une émigration d'une partie de la population dans la tranche d'âge la plus propice à procréer, celle de 25 à 35 ans. Ensuite, il y a un déficit structurel des femmes aux âges de fécondité et un recul prononcé de l’âge au premier mariage. L'importance du flux migratoire doit être révisé, de nombreux djiboutiens émigrent et un certain nombre d'immigrants illégaux ont été renvoyés dans leur pays d'origine.

Selon les responsables de la DISED, la population de la république de Djibouti est estimée à 632 000 en 2004 et le taux de croissance est estimé à 2,5%, ce qui donne un peu moins de 700 000 habitants en 2008. Cette dernière estimation servira de référence pour les travaux de cette mission, car elle est basée sur la source d'information la plus sûre dans ce domaine.

Évolution de la population, les valeurs utilisées dans l’étude sont les suivantes :

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

632 000 647 800 663 995 680 595 697 610 715 050 732 926 751 249 770 031

M. Konaté a fourni une estimation de la population et du nombre de ménages par ZD (Zone de dénombrement pour le recensement) qui avait été faite pour l'étude EDAM-IS1 en 1996. Cette estimation peut servir de clé de répartition à condition d'ajuster les valeurs pour cadrer avec des valeurs plus récentes estimées au niveau des arrondissements et districts et d'estimer des taux de croissance différents. En effet le taux de croissance de la population est très variable selon les quartiers et des zones nouvelles d'habitation sont même aménagées à partir de rien.

2-3-3 Évolution du niveau de vieCertaines catégories de la population locale ont connu un réel développement de leur niveau de vie, mais Djibouti connaît une aggravation des indicateurs de développement en raison de la présence de nombreux réfugiés et immigrés fuyant les troubles et l'extrême pauvreté des pays limitrophes. Comme dans de nombreux pays, l'augmentation du prix de nombreux produits de base a réduit le pouvoir d'achat des ménages. Les documents fournis par la DISED datent de plusieurs années et certaines valeurs numériques doivent être révisées.

Même avec un revenu national brut de 890 $ US per capita, Djibouti est classée parmi les pays à faible développement humain, au même titre que les pays limitrophes. Il se pose ainsi à Djibouti trois principaux problèmes, sur le plan du développement humain en général et de la pauvreté en particulier

(i) le niveau élevé des prix et son incidence sur les conditions de vie des ménages,

(ii) les faibles niveaux des indicateurs du développement humain et de la pauvreté humaine

(iii) la structure extravertie d’une économie essentiellement basée sur les services, une faiblesse relative de l’investissement direct étranger, et une aide publique au développement par tête élevée.

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

2-3-4 Impact des flux migratoires sur la pauvretéLes populations d’origine étrangère tirées de l’EDAM-IS2 représentent 15,3 % de la population sédentaire totale, parmi lesquelles, 1,3 % d’individus ayant immigré à partir de 1997. Les populations éthiopiennes et somaliennes représentent respectivement 8,3 % et 5,9 % de l’ensemble de la population sédentaire. Parmi ces populations d’origine étrangère, 28,7 % sont extrêmement pauvres, 50,8 % sont pauvres relatifs et 20,5 % non pauvres, ce qui représente une contribution absolue en terme d’incidence de la pauvreté extrême de 10,5 % et de 10,6 % pour la pauvreté relative. Les migrants djiboutiens de retour après 1997, ne représentent que 1,6 % de la population sédentaire totale.

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

2-3-5 Accroissement des inégalitésLa répartition inégale de la population dans les différentes zones du pays et les inégalités spatiales de la pauvreté - extrême ou relative -, s’accompagnent de profondes inégalités de niveau de vie : 20 % des ménages les plus pauvres (1er quintile) ont des dépenses moyenne par équivalent adulte, 5 fois moins élevées que les 20 % non pauvres (5ème quintile). L’EDAM-IS2 révèle aussi que les inégalités se sont accentuées, l’indice de Gini étant passé à 40,9 % en 2002, contre 39,5 % en 1996.

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

2-3-6 Conséquence pour les études de prévision des télécommunicationsL'importance de telles inégalités doit être prise en compte dans la conception des méthodes de prévisions des services des télécommunications. Les ménages caractérisés par un niveau de pauvreté extrême n'ont pratiquement aucune chance de pouvoir s'abonner à un téléphone fixe individuel et seulement certains d'entre eux bénéficient d'une solidarité familiale leur permettant de disposer d'un téléphone mobile prépayé. Une erreur de 50% sur le nombre de ces ménages extrêmement pauvres n'a donc que peu d'impact sur les prévisions de la demande potentielle aux services de télécommunications. Par contre, une erreur de 10% sur les ménages non pauvres peut être plus lourde conséquence. Cela explique le danger de conduire des études de prévisions uniquement à partir de valeur moyenne de densité téléphonique.

Des méthodes de prévisions distinctes seront établies pour trois catégories de ménages pour les clients résidentiels: sédentaires, nomades, et autres (réfugiés et sans abri) en utilisant les donnée de la population estimées par la DISED pour l'année 2004:

 Djibouti ville

Autres urbains Rural

ENSEMBLE DU PAYS  %

Sédentaires (LFUH) 301 000 46 000 64 000 411 000 65%Nomades 0 8 000 72 000 80 000 13%Autres (réfugiés, sans abri et LFUC) 99 000 35 000 7 000 141 000 22%TOTAL 400 000 89 000 143 000 632 000   % 63% 14% 23%   100%LFUH= Logement fixe à usage d'habitation, LFUC= logement fixe à usage commercial.

Les données de chacune des trois grandes catégories ci-dessus seront ensuite ventilées en zones urbaines et zones rurales, puis les zones urbaines seront ventilées par arrondissements et chefs lieux de districts Les données disponibles au niveau des arrondissements de Djibouti ville et des districts seront utilisées pour ébaucher une étude par zone géographique.

Les nombres de ménages et le nombre d'habitants ont été déterminés d'abord à l'année 2004 à partir des données disponibles pour cette année là dans les documents de la DISED. Puis ces valeurs ont été ajustées pour l'année 2008 qui servira de base pour l'étude de prévision.

sédentaire LFUH

Villes

Taille moyenne ménage

Nombre ajusté

d'habitants en 2004

Nombre estimé de ménages en 2004

Nombre extrapolé

d'habitants en 2008

Nombre estimé

de ménages en 2008

1er ARRONDISSEMENT 5,6 44 417 7 932 49 028 8 7552ème ARRONDISSEMENT 6,7 87 920 13 122 97 047 14 4853ème ARRONDISSEMENT 6,5 30 113 4 633 33 239 5 1144ème ARRONDISSEMENT 6,5 80 137 12 329 88 456 13 6095ème ARRONDISSEMENT 6,5 58 413 8 987 64 477 9 920total Djibouti Ville 6,4 301 000 47 002 332 248 51 882

Arta ville 6,0 5 144 857 5 678 946Ali sabieh ville 5,9 17 777 3 013 19 623 3 326Dikhil ville 5,9 13 726 2 326 15 151 2 568Obock ville 5,3 3 272 617 3 612 681Tadjourah ville 5,7 6 081 1 067 6 712 1 178total autres urbains 5,8 46 000 7 881 50 775 8 699

rural 5,3 64 000 12 075 70 644 13 329

total LFUH Rép.Djibouti 6,1 411 000 66 959 453 667 73 910

réfugiés, sans abri, LFUCDjibouti ville 5,3 99 000 18 679 109 277 20 618autres urbains 5,3 35 000 6 604 38 633 7 289rural 5,3 7 000 1 321 7 727 1 458total réfugiés, sans abri, LFUC 5,3 141 000 26 604 155 638 29 366

nomadesautres urbains 5,3 8000 1 509 8 831 1 666rural 5,3 72000 13 585 79 475 14 995total nomades 5,3 80 000 15 094 88 305 16 661

GRAND TOTAL 5,8 632 000 108 657 697 610 119 937

En raison des grands écarts de revenus, il faut étudier séparément les catégories des ménages selon le niveau de vie. L'étude réalisée pour ce rapport est basée sur la répartition des ménages par quintiles en fonction des dépenses. Chaque quintile fait l'objet d'hypothèses bien distinctes sur les dépenses effectuées pour les divers types de

service des télécommunications, en tenant compte à la fois accès individuels avec des abonnements au téléphone fixe, au téléphone mobile et à Internet, et aux accès collectifs avec l'utilisation de cabines publiques ou privées et de cybercafés pour Internet.

Parmi les données fournies par la DISED, les deux tableaux suivants serviront de base aux calculs et estimations des pénétrations de service par type de zone et par type de ménages. Djibouti ville est composé de cinq arrondissements. L'ancien district d'Arta a été absorbé par Djibouti ville, mais il sera reconstitué dans l'étude pour avoir une ventilation géographique plus fine dans la banlieue.

Nombre de ménages par district et quintile de dépenses par équivalent adulte

Quintile 1

Quintile 2

Quintile 3

Quintile 4

Quintile 5 Total

Arrondissement1 158 355 844 1228 2592 5177Arrondissement 2 560 1310 1903 2631 2366 8770Arrondissement 3 205 574 571 729 991 3069Arrondissement 4 2694 2755 2259 1581 895 10183Arrondissement 5 1396 1560 1509 1295 965 6725Ali Sabieh 1193 588 420 272 147 2620Dikhil 1269 541 319 205 105 2439Obock 209 148 111 91 55 613Tadjourah 549 423 329 222 135 1657

8231 8255 8264 8253 8251 41254

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED, étude EDAM-IS2)

Dépenses moyennes par équivalent adulte par zone géographique et quintile de dépenses équivalent adulte (en FDJ)

Quintile 1

Quintile 2

Quintile 3

Quintile 4

Quintile 5

Moyenne pour la zone

Arrondissement 1 61977 103051 144705 213077 550440 358685Arrondissement 2 61629 101583 143781 208125 403240 221525Arrondissement 3 59263 101495 143664 208550 486093 256090Arrondissement 4 59642 98182 140634 206262 376710 138661Arrondissement 5 60353 99322 141330 207429 398392 164401Ali Sabieh 51760 98796 141217 205487 368857 110466Dikhil 50530 97633 142592 202700 401206 100938Obock 54675 97317 142777 205771 343327 129112Tadjourah 57905 98219 140565 204421 439672 135232

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED, étude EDAM-IS2)

Il ressort de l'analyse de cette répartition des ménages toute l'importance qu'il faut accorder aux cabines privées et publiques pour accéder au service téléphonique de base, et aux télécentres pour l'accès à Internet et autres nouveaux services pour accéder aux services de plus en plus nécessaires pour tout le monde.

2-4 Les emploisLa gravité du chômage est considérée comme le plus grave problème économique de Djibouti selon les économistes.

L’accroissement de la pauvreté est fortement associé au développement du chômage. Les données de l’emploi révèlent, en effet, une véritable crise du marché du travail, avec un taux de chômage de 59,5 %, en forte croissance par rapport à son niveau de 1996 (44,1 %).

L’emploi constitue l’un des moyens les plus importants pour combattre les faibles niveaux de vie. Mais à Djibouti, le phénomène de pauvreté touche aussi, à des degrés divers, les personnes occupées avec 59,5 % des individus classés pauvres et parmi eux, 27,3 % de pauvres extrêmes. Il existe une forte incidence de la pauvreté relative parmi les ménages dont le chef est travailleur indépendant, salarié du secteur public et salarié du secteur privé. Et l’on retrouve dans ces trois catégories, des ménages pauvres extrêmes avec des incidences comprises entre 23,8 % et 38,4 %.

Même si ces chiffres de chômage masquent le phénomène du sous-emploi, ils révèlent le caractère structurel du phénomène et montrent à l’évidence que le chômage constitue toujours et de loin, le plus grave problème économique de Djibouti. Le chômage s’explique par plusieurs facteurs 

i) l’insuffisance de l’activité économique ;

ii) le coût élevé du travail ;

iii) la faiblesse du capital humain qui limite les possibilités d’exploitation des opportunités qu’offre l’économie ;

iv) la permanence d’un flux important d’immigration et les effets de certaines des mesures de stabilisation qui ont contribué au déséquilibre du marché du travail.

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

Il n'a pas été possible de collecter des statistiques complètes sur les emplois par catégorie d'activité et par zone géographique (communes et quartiers) pour servir de base aux prévisions de la demande des services professionnels. Une enquête plus approfondie reste à faire pour une prochaine mission. La seule information qu'il a été possible de collecter est le nombre d'emplois au niveau national pour quelques catégories selon l'OPS, Office de la Protection Sociale. Il est évalué à 28 489, ce nombre ne concerne évidemment que les emplois du secteur formel.

secteur d'activités nombre d'employeurs

nombre d'employés

domestiques 968 1224activités de produits 80 2794activités de constructions et de travaux publics 192 5146activités commerciales 367 3801activités de services 367 7327transports, communications et tourisme 88 5004activités sociales et sanitaires 44 1299activités éducatives 23 478administrations générales 4 211institutions internationales 26 1205TOTAL 2159 28489

Pour procéder à une étude de la diffusion des ordinateurs personnels et des services par Internet, il est indispensable d'avoir des informations plus complètes sur les emplois par catégorie.

Amélioration de l'éducationAlors que l'État fait des efforts remarquables pour améliorer l'accès à l'instruction et renforcer les structures pédagogiques, le marché djiboutien offre surtout des emplois non qualifiés. Cela explique le fort taux d'émigration des djiboutiens qui parviennent à un haut niveau d'éducation et de qualification professionnelle.

L’EDAM-IS2 montre que la participation au marché du travail est globalement dominée par des individus sans instruction ou ayant un niveau d’instruction primaire. Il s’avère ainsi qu’en 2002, plus de la moitié des individus de plus de 15 ans à Djibouti, sont dans l’incapacité de mobiliser des actifs en termes de capital humain, une situation qui peut avoir deux conséquences à savoir : une faible productivité du travail et une plus grande vulnérabilité face à des chocs externes ou une instabilité potentielle du bien-être.

Les efforts importants consentis par l’Etat et l’essor du secteur privé dans le domaine de l’éducation se sont traduits par :

(i) un accroissement annuel moyen des effectifs des élèves de 5,4 % pour l’ensemble de l’enseignement primaire durant la période 1983-2002,

(ii) (ii) une progression moyenne des effectifs du cycle moyen général de 9,5 % par an durant la période 1995-2002,

(iii) (iii) un triplement des effectifs de l’enseignement secondaire général entre 1999 et 2002.

(Document : "Profil de la pauvreté", DISED)

Conséquences pour les télécommunicationsLes TIC sont une opportunité de création de nombreux emplois qualifiés et il serait important que les filières de techniciens en TIC soient renforcées pour anticiper sur les besoins émergeants des entreprises et administrations en main d'œuvre qualifiée sur les TIC.

Il est important d'encourager la création de nombreuses petites structures commerciales dans le secteur des TIC. En effet, la diversité et l'incertitude sont deux caractéristiques essentielles des futurs services des TIC. Seules de petites entreprises offrent la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement à cette diversité et à cette incertitude.

Le secteur des TIC est l'un des rares domaines où de nombreux emplois qualifiés peuvent être créés dans la République de Djibouti.

3 Analyse de la situation du secteur des TIC3-1 La loi sur les télécommunicationsLa restructuration du secteur des TIC fait l'objet de la Loi n°80/AN/04/5ème, Portant Réforme du Secteur des Technologies de l'Information et de la Communication, qui a été promulguée le 24 octobre 2004. Cette loi institue une autorité de régulation, appelée ADRT, Agence Djiboutienne de Régulation des TIC et attribue à cet organisme les missions et les pouvoirs pour réguler le secteur des TIC. Elle établit les principes d'ouverture du marché à la concurrence dans le cadre de l'évolution des technologies et de la convergence des services. Elle définit les principes de la régulation et les modalités à mettre en œuvre avec les régimes des licences et autorisations et avec les procédures d'interconnexion. Elle définit les procédures en matière d'obligations du service universel et établit le principe d'un Fonds du Service Universel.

Alors que les textes de loi sur les TIC de bien des pays posent des problèmes du fait de leurs contradictions avec les nouvelles technologies, le texte de la loi du 24 octobre 2004 de Djibouti présente l'avantage d'être plus récent et de ne pas avoir ces inconvénients. Cette loi est en effet basée sur le principe de la convergence des technologies, ce qui favorise l'établissement de licences neutres technologiquement.

Ce principe avait été défendu par Mme Sofie Maddens, experte juridique de l'UIT, quand elle avait préparé l'avant-projet de cette loi en Novembre 2002. Ayant tenu compte de cette recommandation, Djibouti dispose maintenant d'une loi sur les TIC conforme aux nouvelles tendances sur la convergence. C'est un avantage important par rapport aux pays qui ont établis des régimes d'autorisations différents selon les technologies, avec par exemple des licences distinctes pour un réseau fixe, pour un réseau mobile, pour la Voix sur IP ou pour l’usage d’un VSAT. Ces licences spécifiques par technologie constituent une entrave à la convergence des technologies fixes, mobiles et Internet. Djibouti pourra mieux tirer profit de cette convergence en ayant préservé une approche intégrée au niveau de l'opérateur historique et en offrant la possibilité d’une licence unifiée pour tout nouvel opérateur entrant.

En attendant la parution des décrets fixant les modalités pratiques de l'ouverture du marché à la concurrence et la mise en place effective de l'ADRT, la future Autorité de Régulation, Djibouti Telecom conserve le bénéfice du monopole sur l'ensemble des réseaux fixes, mobiles et Internet. Les distributeurs d'équipements terminaux, les revendeurs de services téléphoniques (téléboutiques, cabines privées) et de services Internet (cybercafés) sont libéralisés.

3-2 Le rôle du Ministère dans la politique sectorielle3-2-1 Remise à jour de la politique sectorielleLe Gouvernement de la République de Djibouti reconnaît l'importance des TIC comme étant le moteur du développement économique et social du pays. Un document intitulé "Stratégie nationale de diffusion des TIC pour le développement en République de Djibouti" avait été élaboré en 2003. Ce document a été approuvé par le Président de la République en personne. Il sert toujours de cadre de référence à la politique sectorielle du pays.

Le déploiement des TIC aidera les marchés des produits et surtout les services djiboutiens à se développer et à devenir plus efficaces et plus ouverts. La diffusion de l’Internet rendra Djibouti plus attirant aux investisseurs étrangers et offrira en même temps aux opérateurs économiques djiboutiens plus de débouchés et plus d’opportunités. Les autres acteurs du développement, les fonctionnaires; les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ; les enseignants ainsi que les étudiants ; les ONG, les associations ou regroupements divers y inclus les groupes à la base ; les

chercheurs ainsi que le grand public auront plus de possibilités d’afficher leurs compétences et d’exploiter les ressources et opportunités accessibles non seulement en République de Djibouti, mais aussi mondialement via le réseau Internet.

(Document: Stratégie nationale de diffusion des TIC pour le développement en République de Djibouti)

Ce document doit être remis à jour par le Ministère pour : reconnaître et mettre en valeur les progrès réalisés dans le secteur des TIC

depuis 2004. actualiser les objectifs de la politique sectorielle des TIC. actualiser la stratégie pour atteindre ces objectifs. formaliser des plans d'action proposés pour mettre en œuvre cette stratégie.

Le nouveau document de politique sectorielle sera ensuite publié sur le site Internet du Ministère et servira de référence pour tous les acteurs concernés par le développement du secteur des TIC dans la République de Djibouti. Il est essentiel de disposer d'un tel document de référence en matière de politique sectorielle et il faut que le Ministère renforce sa légitimité en assurant la coordination des différents acteurs djiboutiens concernés par la mise en œuvre de cette politique sectorielle. Sinon, le risque est de voir une pluralité de structures élaborer des stratégies fragmentaires dans ce domaine, ce qui aboutit à des duplications d'activités, des chevauchements de responsabilité et parfois même à des concurrences internes pour bénéficier des ressources apportées par les bailleurs de fonds.

3-2-2 Les objectifs de la politique sectorielleLes objectifs de la politique sectorielle sur les TIC de Djibouti doivent porter sur la finalité et non pas sur les moyens techniques mis en œuvre. Ces objectifs doivent être sélectionnés en fonction de ce qui est le plus essentiel pour servir le développement économique, social et culturel du pays. Par exemple, ces objectifs peuvent être présentés de la manière suivante:

favoriser l'accès universel aux services des TIC selon les besoins des différentes catégories d'utilisateurs, y compris dans les quartiers défavorisés et dans les communes rurales.

renforcer la compétitivité des entreprises djiboutiennes en améliorant leur productivité, en particulier dans le secteur des services dont la part dans le PIB est croissante ;

améliorer l’efficacité des administrations en modernisant leur fonctionnement en utilisant les services Internet, les réseaux locaux et Intranet et les outils collaboratifs ;

promouvoir et valoriser les activités des Ministères sur leurs sites Internet;

faciliter l’établissement des formalités administratives à partir des sites Internet des Ministères concernés; prêter assistance aux usagers non familiers avec Internet dans les télécentres communautaires.

renforcer le système éducatif par le télé-enseignement et l’enseignement par ordinateur;

renforcer le système de la santé en diffusant les applications de télémédecine;

aider la société civile et les organismes internationaux dans leurs activités visant à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population.

développer les contenus en langues locales et les sites valorisant la culture du pays.

3-2-3 La stratégie de la politique sectoriellePour atteindre les objectifs mentionnés précédemment et en tenant compte de l'évolution des technologies d'une part et du développement du secteur des TIC à Djibouti, les axes stratégiques peuvent être formulés de la manière suivante:

étendre la couverture des réseaux de télécommunications sur le territoire national pour réduire l’isolement des agglomérations éloignées de la capitale et rendre les services des TIC accessibles à tous les djiboutiens;

poursuivre la modernisation des réseaux et la migration vers un réseau tout-IP pour profiter des avantages des nouveaux services basés sur la convergence des réseaux fixes, mobiles et Internet;

poursuivre les baisses de tarifs pour rendre les services des TIC abordables à tous les djiboutiens;

encourager le développement des télécentres privés (cybercafés) et des télécentres communautaires à but non lucratif (associations, ONG) pour favoriser la diffusion des services Internet à haut débit;

favoriser l’émergence d’une pluralité de petites entreprises capables de fournir les équipements et les prestations nécessaires aux TIC, en particulier la conception et la maintenance des réseaux locaux d’entreprise, la création et la maintenance des sites web, la création d’applicatifs et de contenus pour les sites web locaux.

renforcer la connectivité de Djibouti avec les autoroutes mondiales de l’information en assurant une qualité de service de bout en bout aux utilisateurs des services Internet à haut débit (bande passante, passerelle et serveurs locaux adéquats).

faire de Djibouti un hub régional en profitant de l’accès privilégié de Djibouti aux câbles sous-marins en fibre optique.

Le Ministère doit caractériser les objectifs prioritaires du développement des TIC par des indicateurs numériques. Une concertation s’impose avec Djibouti Telecom avant de fixer valeurs numériques de ces objectifs pour s’assurer de leur faisabilité avec des efforts raisonnables de la part de Djibouti Telecom. Les représentants des principales catégories de clients devraient aussi être associés à cette concertation.

L’annexe 1 fournit une liste d’indicateurs caractérisant le développement du secteur des TIC. Ces indicateurs doivent être publiés puisqu’ils font l’objet de concertation comme indiqué précédemment. Les indicateurs plus importants concernent Djibouti Telecom :

Nombre de lignes fixes

Nombre de mobiles

Nombre d'abonnés Internet à haut débit

L'extension de la couverture fixe et mobile dans les districts et les zones rurales.

D’autres indicateurs ne concernent pas directement Djibouti Telecom, comme le nombre de cabines privés pour le service téléphonique de base, le nombre de télécentres privés (cybercafés) et communautaires pour l’accès à Internet. Toutefois, Djibouti Télécom peut influencer la création et le développement de ces petites structures commerciales par des procédures et des tarifications plus favorables, comme cela a été observé récemment pour les cabines privées. Le Ministère peut exercer une pression sur Djibouti Telecom pour renforcer encore davantage ces mesures favorables.

3-2-4 Mise en œuvre de la politique sectorielleLa mise en œuvre de la politique sectorielle est généralement du ressort des ministères et des autorités de régulation dans tous les pays. Mais à Djibouti, le Ministère ne dispose d'aucune ressource humaine en dehors du Directeur des Postes et Télécommunications et l'ADRT, future autorité de régulation prévue par la loi du 24 octobre 2004, n'est toujours pas en place. La mise en œuvre de la politique sectorielle est assurée directement par l'opérateur historique dont le Directeur Général oriente spontanément la stratégie sur les objectifs du Gouvernement. Même s'il reste encore des progrès à réaliser sur certains points, l'opérateur historique s'est efforcé de concrétiser avec succès les objectifs de la politique sectorielle du Ministère.

Le Gouvernement de Djibouti dispose de deux structures pour l’aider à mettre en œuvre la politique sectorielle :

le Groupe de Travail National sur les TIC,

l'Institut des Sciences et des Nouvelles Technologies du CERD

Il faudrait préciser le rôle de ces deux structures par rapport à la Direction des Postes et Télécommunications au Ministère en charge des Télécommunications. En principe, il appartient à cette Direction de coordonner toutes les structures nationales concernées à différents titres par les TIC, surtout lorsqu'il s'agit de représenter la République de Djibouti dans les réunions et instances internationales. Ces structures sont nécessaires et très utiles en matière de concertation avec tous les acteurs du secteur des TIC et utilisateurs des services des TIC. Mais pour passer des études et des recommandations à la mise en œuvre effective, il faut une légitimité et une autorité qui n'existe qu'au niveau du Ministère.

3-3 Les activités opérationnelles du Ministère en matière de régulation3-3-1 Dispositions transitoiresEn attendant la mise en place effective de l'ADRT et l'ouverture du marché des télécommunications à de nouveaux opérateurs, le Ministère et Djibouti Télécom se coordonnent pour assurer certaines fonctions essentielles de la régulation. Dans certains pays, au cours de la période précédant la mise en place de l'Autorité de Régulation, il est stipulé dans les textes réglementaires que le Ministre dispose de toutes les prérogatives et de tous les pouvoirs attribués à cette future autorité pour permettre la réalisation des activités de régulation durant cette phase de transition. Il est vivement conseillé de promulguer un texte réglementaire similaire à Djibouti pour fixer les modalités de la régulation en attendant que l'ADRT soit mise en place pour mettre fin au vide juridique actuel. Certaines fonctions de la régulation concernent les règles de bonne conduite entre concurrents et les questions d'interconnexion. Ces fonctions ne sont pas urgentes à mettre en œuvre tant que Djibouti Télécom dispose du monopole. Par contre, d'autres fonctions concernent la gestion des fréquences, le service universel, le contrôle des performances de l'opérateur historique et le système d'information national sur les TIC. Ces fonctions sont nécessaires même dans une situation de monopole et ne peuvent pas attendre la mise en place de l'ADRT. L'absence d'activités du Ministère sur ces fonctions peut poser de graves problèmes.

3-3-2 Gestion et contrôle des fréquencesIl avait été envisagé dès 2002 de créer une équipe chargée de la gestion et du contrôle des fréquences au sein de la Direction des Postes et des Télécommunications au Ministère en attendant la création de l'ADRT. Mais cela n’a jamais pu se réaliser faute de ressources financières au sein de ce Ministère et à cause des contraintes administratives qui ne

permettent pas au ministère d’avoir un budget autonome pour financer ses activités propres. Il n'est pas possible de payer des salaires attractifs à des ingénieurs et techniciens dans les positions administratives. L'ADRT disposera du statut d’établissement autonome et pourra donc à la fois payer des salaires attractifs pour recruter et garder des compétences adéquates et disposer d’un budget autonome grâce aux redevances de régulation.

En attendant cette création, les activités opérationnelles de gestion et de contrôle des fréquences ne peuvent se faire qu’au sein de Djibouti Telecom. Le rôle de la Direction des Postes et Télécommunications au Ministère est de superviser ces activités et de prendre les décisions en matière d’autorisation d’utilisation des fréquences.

Il est urgent de procéder à la mise à jour du plan national d'affectation des fréquences pour éviter une situation anarchique du spectre des fréquences. Un contrôle de l'usage des fréquences doit être établi pour obliger les utilisateurs à se conformer aux textes réglementaires, à demander les autorisations et à payer les redevances d'usage des fréquences.

Une attention toute particulière doit être accordée aux VSAT qui ont été installées sans autorisation et dont les propriétaires ne paient pas de redevances. Une action en justice doit être entreprise contre ceux qui refusent de se mettre en règle. Lorsqu'il s'agit d'ambassades ou d'organismes internationaux, une démarche doit être entreprise pour les convaincre de se comporter de manière exemplaire et de se conformer à la législation du pays. Il ne faut pas laisser cette situation de laxisme perdurer. Lorsqu'un laxisme est établi depuis une longue période, l'expérience montre qu'il est très difficile de redresser la situation.

Le barème des redevances sur l'utilisation des fréquences a été revu à la hausse dans la plupart des pays pour tenir compte de l'accroissement de la valeur commerciale du spectre avec le développement très rapide des réseaux mobiles et des réseaux en CDMA, WiFi et WiMax. Cela permet de procéder à une auto-régulation du marché du spectre et d'éviter de gaspiller des ressources rares avec des demandes abusives de fréquences.

L'absence de facturation et de recouvrement des redevances des fréquences est une perte financière sérieuse pour le Gouvernement. En principe, une redevance sur l'utilisation des fréquences est constituée de deux parties:

L'une correspond à l'utilisation du spectre qui est un patrimoine de l'État, et cette partie est reversée au Ministère des Finances pour le Budget Général.

L'autre correspond au paiement des charges assurées par le service de gestion et de contrôle des fréquences.

Les activités à effectuer sont les suivantes:

Élaboration d'un barème de redevances d'utilisation des fréquences. Ceux du Maroc ou du Sénégal peuvent servir de référence.

Recensement des propriétaires ou exploitants de systèmes de transmission utilisant des fréquences.

Élaboration d'un système de facturation pour établir avec rigueur des factures qui seront reconnues comme valables et justifiées par des documents opposables devant un tribunal.

Mise en œuvre de la facturation et du recouvrement des factures par des agents habilités à exercer de telles activités.

Répartition de la part revenant au budget général et la part conservée par le service de gestion et de contrôle des fréquences pour couvrir ces activités.

Recours à un service juridique pour traiter tous les cas litigieux. Cela suppose de disposer de textes réglementaires précisant avec rigueur les obligations

auxquelles doivent se conformer les propriétaires et exploitants de systèmes de transmission utilisant des fréquences.

3-3-3 Cahier des charges de Djibouti TelecomLe contrôle des activités de Djibouti Telecom par le Ministère se fait de manière pragmatique. Il n'y a pas actuellement de document réglementaire servant de référence pour le contrôle des activités de l'opérateur historique. Il y avait, il y a quelques années, un contrat de performances entre le Ministère et Djibouti Telecom. Une licence spécifique et un cahier des charges pour Djibouti Telecom devraient être établis par le Ministère dès que possible conformément à l'article 69 de la loi du 24 octobre:

Article 69 : Cahier de Charge

L'opérateur de télécommunications, Djibouti Telecom S.A. en raison de la licence spécifique qui lui est délivrée sans appel d'offres, est tenu de respecter les clauses d'un cahier des charges qui, outre les dispositions prévues à l'article 14 de la présente Loi, définit en particulier :

Les obligations d'accès universel aux services,

Les obligations de fourniture d'un service d'urgence et d'un service de renseignements,

Les obligations en matière d'interconnexion,

L'obligation de publier un catalogue d'interconnexion,

Les obligations de fourniture de lignes spécialisées,

L'obligation d'établir une comptabilité analytique,

Les obligations en matière de tarification,

Les obligations en matière de respect des règles de la concurrence, notamment l'interdiction de la vente à perte sur certains segments du marché et des subventions croisées anticoncurrentielles.

Les deux points relatifs à la concurrence (le catalogue d'interconnexion et les obligations en matière des règles de la concurrence) pourraient être ajoutés ultérieurement lorsqu'il sera décidé d'ouvrir effectivement le marché à la concurrence.

Le point concernant la comptabilité analytique est important. L'opérateur historique doit disposer d'un outil lui permettant de mesurer la rentabilité de chaque segment de service. C'est indispensable pour anticiper longtemps à l'avance l'arrivée de concurrents sur le marché djiboutien, car la mise en place d'un tel système requiert une longue période. Même en l'absence de concurrents, la comptabilité analytique permet à l'opérateur historique de renforcer sa rentabilité afin de mieux utiliser ses ressources dans l'intérêt général. Par exemple, une comptabilité analytique permettrait de prendre conscience du fardeau financier que représente le maintien d'un service obsolète comme le télex avec un nombre d'abonnés de plus en plus faible, mais avec des coûts fixes qui restent élevés.

3-3-4 Service universelLe Ministère doit donner à Djibouti Télécom des objectifs de couverture géographique pour les réseaux de télécommunications avec différents objectifs pour le fixe, le mobile et l'Internet. Le prix de revient par utilisateur d'un réseau mobile est plus faible que celui d'un réseau fixe. C'est donc surtout la téléphonie mobile avec les cartes prépayées qui devrait être l'axe principal des plans d'action pour améliorer l'accès universel y compris dans les zones rurales. Il faut aussi fixer une couverture des axes routiers et ferroviaires par les

réseaux mobiles. L'absence de raccordement au réseau électrique des habitations en zones rurales est un handicap pour recharger les batteries des terminaux mobiles. Mais avec la banalisation des groupes électrogènes et des panneaux solaires dans les villages, ce n'est plus vraiment un obstacle majeur.

Les objectifs de couverture du réseau fixe dans les banlieues et zones rurales doivent être déterminés avec prudence. Si Djibouti Télécom a intérêt à augmenter le taux d'occupation des centraux de commutation installés, il ne faut pas sous-estimer le prix de revient d'entretien d'une ligne fixe qui est beaucoup plus élevé que celui d'un accès à un mobile. En règle générale, l'utilisation d'une ligne fixe devrait être réservée aux abonnés à Internet à haut débit par l'ADSL. Les petits consommateurs caractérisés par un volume modéré de communications devraient être orientés sur les mobiles prépayés. Il faut néanmoins veiller à ce qu’il y ait une cabine privée ou publique à moins d’une certaine distance (ou moins d’un certain temps de parcours) de toute habitation pour assurer le service de base en téléphonie vocale. L’accès universel aux services Internet doit être favorisé par un grand nombre de cybercafés et de télécentres communautaires pour les catégories les plus défavorisées de la population. Il faut définir également une distance minimale (ou un temps de parcours minimal) pour accéder à un cybercafé ou un télécentre à partir de toute habitation.

Beaucoup de pays africains ont rencontré de graves difficultés pour planifier et maintenir correctement les réseaux de lignes terminales en paires de cuivre. Ces pays ont donc misé sur le CDMA pour étendre le réseau fixe, car un réseau CDMA est plus facile à planifier et exploiter qu'un réseau de lignes en cuivre si on veut assurer des normes satisfaisantes de qualité de service. Et surtout, le coût moyen d'un accès en CDMA est bien inférieur à celui d'une ligne en cuivre en dehors des quartiers urbains très denses. Le CDMA s'est révélé comme une excellente solution pour désaturer le réseau fixe en cuivre et pour étendre le réseau fixe dans les banlieues peu denses en abonnés.

La longueur et la mauvaise qualité des lignes terminales en cuivre sont des obstacles à la diffusion de l'ADSL dans la plupart des pays africains Il était donc prévu de compter également sur le CDMA pour fournir les services par Internet à haut débit là où l'ADSL n'est pas éligible. Mais les premières versions du CDMA se sont montrées décevantes pour l'accès aux services Internet car les performances en matière de bande passante se sont révélées inférieures à ce qui était promis. Le CDMA est donc surtout réservé pour les zones où les clients veulent essentiellement de la téléphonie vocale. De nouvelles générations de CDMA seraient plus performantes en bande passante mais c'est surtout avec la WiFi et le WiMax que les accès à Internet haut débit vont se développer partout où l'ADSL n'est pas éligible. Il était prévu d'installer du CDMA à Djibouti, mais l'équipementier en charge de ce projet n'a pas été en mesure de tenir les délais. Des projets en WiMax sont déjà à l'étude.

3-3-5 Contrôle des performances de Djibouti TelecomEn attendant l’ouverture du marché des télécommunications et en l’absence de stimulation d’une concurrence effective, le Ministère doit exercer une surveillance des performances de l'opérateur historique pour s'assurer que les obligations minimales de couverture et de qualité de service qui sont spécifiées dans le cahier des charges sont bien respectées. Une pression est nécessaire pour stimuler l’opérateur historique en situation de monopole. Plus forte et plus pertinente sera cette pression, moins urgente sera l’ouverture du marché à la concurrence. Djibouti Telecom a donc intérêt à collaborer avec le Ministère pour faire de ce contrôle des performances une opportunité d'amélioration des résultats, comme doit l'être son propre contrôle de gestion interne.

Le contrôle des performances de Djibouti Telecom s'effectue par l’analyse des indicateurs de performance clés (les fameux KPI, Key Performance Indicators selon la littérature sur la gestion des entreprises). L'annexe 2 propose un exemple des indicateurs de performance de Djibouti Télécom à suivre par le Ministère. Cette liste est une première ébauche et doit être mise à jour après concertation avec les cadres dirigeants de Djibouti Télécom de manière à

refléter les priorités stratégiques. Le Ministère n’à pas à s’ingérer dans la gestion opérationnelle de Djibouti Telecom, mais il représente l’État en qualité de propriétaire de son capital et il doit s’assurer de la qualité de management et du bon fonctionnement de l’entreprise conformément aux orientations de la politique sectorielle.

Il est important de distinguer le double rôle du Ministère dans ce contrôle des performances de Djibouti Télécom en raison des contradictions existant entre ces deux rôles:

D'une part, en qualité de représentant de l'État propriétaire du capital de Djibouti Telecom, le Ministère doit défendre les intérêts propres de Djibouti Telecom. Cela consiste à optimiser les indicateurs de rentabilité financière et en particulier le résultat net du compte d'exploitation de l'entreprise. A ce titre, le Ministère aura tendance à défendre une politique de tarifs élevés, à repousser l'arrivée de toute forme de concurrence menaçant les revenus de Djibouti Télécom, à bloquer l'arrivée d'opérateurs mobiles et de fournisseurs de VoIP. Il aura également tendance à retarder les investissements en zone non rentable qui compromettraient la rentabilité financière de l'entreprise. Toujours dans ce cadre là, le Ministère devra obtenir de l'ensemble du Gouvernement de mettre fin aux impayés des services administratifs et des entreprises gérées ou soutenues par l'État, car ces impayés constituent des pertes importantes pour l'entreprise. La tolérance des factures impayées par les administrations et entreprises soutenues par l'État est également un fardeau financier qui va compliquer d'éventuelles négociations avec un investisseur pour la privatisation de Djibouti Télécom ou avec les institutions internationales comme la Banque Mondiale. Dans la perspective d'une privatisation de Djibouti Télécom, il faut s'efforcer d'améliorer les critères de rentabilité financière sur lesquels la valeur de l'entreprise sera estimée par les investisseurs. Cette valeur sera réduite si les investisseurs constatent des dysfonctionnements de gestion, des impayés anormalement élevés ou des investissements non rentables, des choix erronés de technologie, des erreurs de planification et de dimensionnement des réseaux, mauvais taux d'occupation, mauvaise qualité des lignes terminales. Cette valeur est également réduite si l'ARPU (Average Revenue per User) est jugé trop faible par rapport au prix de revient par ligne.

D'autre part, le Ministère est responsable de la définition des objectifs de la politique sectorielle en matière de densité du téléphone fixe et mobile, des accès Internet, et surtout du service universel. Lorsque ces objectifs sont ambitieux, il faut réaliser des investissements non rentables pour étendre les infrastructures dans les zones défavorisées, banlieues pauvres et zones rurales. Si le Gouvernement veut conserver des tarifs faibles pour les communications nationales, les raccordements et les abonnements du téléphone fixe, cela va également à l'encontre des performances financières.. Ces institutions font de plus de l'ouverture du marché à la concurrence un préliminaire à toute forme d'aide, même si la fin du monopole réduit la valeur de l'opérateur historique.

Pour résoudre ces contradictions, il est recommandé de quantifier les conséquences des objectifs de politique sectorielle et des évolutions tarifaires sur la rentabilité financière de l'entreprise au moyen d'un business model. Cela permet également de simuler les conséquences de l'arrivée de concurrents sur certains segments de service. Il est recommandé d'utiliser le business model SUNLAND qui est diffusé dans les ateliers de l'UIT / BDT et dont la nouvelle version a été adaptée aux opérateurs convergents qui exploitent à la fois le fixe, les mobiles et l'Internet comme Djibouti Télécom. Le business model serait alors utilisé par les managers de Djibouti Télécom avec différents jeux de données selon les hypothèses envisagées pour les objectifs de performance. Les résultats seraient présentés au Ministère qui pourrait alors mieux réaliser les relations de cause à effet

existant entre les ces objectifs et les indicateurs de rentabilité financière. Le Ministère serait alors capable de décider en connaissance de cause.

3-3-6 Contrôle tarifaire de Djibouti TelecomLa méthode recommandée est celle du plafonnement des prix (price cap) qui consiste à fixer l'évolution du prix maximum global d'un panier de services. Cette méthode est expliquée en détail dans la section 4-3 du Module 4 intitulé "Réglementation des Prix" du Manuel sur la Réglementation des Télécommunications. Ce manuel a été édité en novembre 2000 dans le cadre du projet Infodev de la Banque Mondiale avec le concours de l'UIT. Cette méthode, déjà largement utilisée dans la décennie précédente, est considérée comme la méthode de référence pour le cadrage des opérateurs historiques par une Autorité de Régulation, ou par le Ministère en l'absence d'Autorité de Régulation. Un extrait de ce manuel et un exemple d'application de cette méthode avec le business model SUNLAND de l'UIT sont présentés en Annexe 3.

Cette méthode demande de constituer un panier de services à partir des segments de services considérés comme les plus courants. Compte tenu de la différence des usages entre le catégories de clients, il est recommandé d'établir au moins un panier pour les résidentiels et un panier pour les professionnels. Pour chaque panier, il faut caractériser les segments de services choisis par une structure tarifaire et des éléments de coûts, Par exemple, il faut donner un tarif unitaire par minute et un nombre de minutes pour chaque catégorie de trafic selon la destination.

Habituellement, le contrôle tarifaire au moyen du price-cap s'appliquait seulement au téléphone fixe. Le marché de la téléphonie mobile était ouvert plus rapidement à la concurrence que la téléphonie fixe et cette concurrence était supposée faire baisser les tarifs des mobiles au juste prix. L'expérience a montré que ce n'était pas toujours le cas. Dans le cas de Djibouti, l'opérateur historique ayant le monopole sur le monopole, il faudrait également appliquer le contrôle tarifaire au moyen du price-cap sur le mobile.

Il n'a pas été possible de collecter les données de trafic nécessaires à la mise en œuvre d'une telle méthode durant la mission. La demande de données de trafic par catégorie de destination et de catégorie d'abonnés est restée sans réponse. Il faudrait que ces données soient préparées avant le début de la prochaine mission pour que cette méthode puisse être mise en œuvre comme demandée dans les termes de référence. Cela consiste à remplir les tableaux fournis dans l'annexe 3 avec des valeurs réelles de Djibouti.

A noter qu'une valeur moyenne du prix de la minute doit être calculée pour le trafic national au départ des lignes fixes, puisque la structure tarifaire n'est pas basée sur un prix par minute mais sur un palier de taxe de 4 minutes. Cela demande de pouvoir ventiler le revenu des communications par catégorie en fonction de la destination et de pouvoir isoler le revenu des communications nationales. Puis, il faut avoir le nombre total de minutes du trafic national au départ des lignes fixes. Sinon, il faut faire une simulation et pour cela il faut disposer d'un histogramme des durées de communication par tranche de 1 minute pour pouvoir simuler le revenu total des communications nationales. Voir plus loin les recommandations sur cette structure tarifaire obsolète des paliers de taxe.

3-3-7 Système d'information sur les TIC au niveau national.Une liste d'indicateurs a été établie (voir Annexe 1) pour permettre au Ministère de suivre la mise en œuvre de la politique sectorielle du pays et pour satisfaire les demandes de statistiques provenant des différentes institutions nationales et internationales, en particulier l'UIT. Ces informations sont publiques et sont souvent publiées sur les sites Internet des Ministères et des Autorités de Régulation dans les autres pays.

Une autre liste d'indicateurs, plus détaillée, (voir Annexe 2) donne les principaux indicateurs de performance que Djibouti Telecom doit fournir au Ministère et qui doivent être analysés au titre du contrôle des activités de l'opérateur historique. Contrairement au cas précédent, certaines de ces informations sont confidentielles et ne doivent pas être diffusées à l'extérieur. Le Ministère doit les connaître et les analyser en qualité de représentant de l'État au Conseil d'Administration de Djibouti Télécom, mais leur publication à l'extérieur pourrait nuire aux intérêts commerciaux et financiers de l'opérateur historique dans un contexte de possible ouverture du marché à la concurrence et de possible ouverture du capital à des investisseurs privés.

Ces deux listes distinctes d'indicateurs illustrent le double rôle du Ministère:

La première liste correspond au rôle d'autorité politique concernant la mise en œuvre de la politique sectorielle.

La seconde liste correspond au rôle d'actionnaire (exclusif pour le moment) de l'entreprise Djibouti Telecom, avec pour mission de veiller à la meilleure rentabilité de cette entreprise.

Ces deux rôles ne sont pas sans contradictions comme cela sera présenté dans ce rapport.

Remarque sur l’impact des nouvelles technologies sur les indicateurs La tendance est de suivre les indicateurs caractérisant les accès et non plus les lignes. En effet, le fameux indicateur « nombre de LP, Lignes principales » est devenu source de confusion et d'ambiguïté. Déjà, on s’écartait du concept de lignes avec le RNIS où il fallait compter des canaux et non pas des lignes et avec les PABX où il fallait compter des circuits ou des numéros en sélection directe à l’arrivée. Mais les choses se compliquent avec la Voix sur IP qui est en train de se généraliser avec l’Internet à haut débit (ADSL et câble modem) dans les pays industrialisés. Les abonnés au double play et triple play disposent avec la Voix sur IP d’un accès IP caractérisé par un numéro non-géographique distinct du numéro caractérisant la ligne traditionnelle servant de support à cet accès. Les systèmes de Voix sur IP du type SKYPE ou MESSENGER constituent un deuxième accès, distinct également de l'accès basse fréquence correspondant à la téléphonie traditionnelle de la ligne utilisée, puisque cet accès basse fréquence reste disponible et peut être utilisé en parallèle avec le système de Voix sur IP.

Il est conseillé de renoncer à gérer le nombre d'utilisateurs d'Internet comme ce fut le cas pendant quelques années. S'il est possible de connaître le nombre des abonnés puisque ceux-ci font l'objet de contrats individuels, il n'est pas possible de connaître le nombre de personnes qui utilisent Internet à partir de chaque ordinateur. Il y a plusieurs degrés d'utilisateurs entre celui qui utilise exceptionnellement et celui qui utilise régulièrement Internet. D'autre part, les équipements raccordés à Internet sont de plus en plus divers et la notion d'utilisateurs n'a pas de sens pour certains dispositifs, comme la télésurveillance ou la télémédecine par exemple.

3-3-8 Promotion des télécentres communautairesL’utilisation effective des services des TIC dans les zones défavorisées peut présenter des aspects rédhibitoires pour des personnes peu familiarisées avec les nouvelles technologies et souvent illettrées. Il est recommandé d’avoir des intermédiaires jouant le rôle de facilitateur. L’accès universel aux services Internet doit être assuré par les télécentres communautaires polyvalents communautaires. En analysant les résultats des nombreuses expériences réalisées à travers le monde sur ce sujet, il est possible d’éviter les erreurs qui ont conduit plusieurs projets de télécentres communautaires à l’échec et profiter des leçons données par les projets qui ont réussi durablement.

Les principales leçons peuvent être présentées de la manière suivante : une forte implication des autorités locales est une condition « sine qua non »; ces

autorités locales doivent être responsables de la bonne marche du site ; encourager la participation de la société civile, des organisations

professionnelles et religieuses ; faire en sorte que chaque télécentre soit un « terrain neutre » ouvert à tous, et

éviter qu’il ne devienne un instrument de pouvoir au service d’une cause particulière et au détriment de l’intérêt général.

prendre soin à la sélection et la formation des moniteurs qu doivent avoir la confiance des utilisateurs ; ne pas oublier le conseil de R. Fuchs : « the right man is a woman » ; les femmes présentent en effet de meilleures dispositions en général pour prendre soin des utilisateurs des télécentres avec dévouement ;

établir un plan d’affaires et effectuer un contrôle de gestion basé sur un suivi financier rigoureux ;

éviter les « cadeaux empoisonnés » avec certains systèmes techniques avancés mais complexes qui vont entraîner des frais d’exploitation trop élevés par rapport aux ressources prévues du télécentre; ce n’est pas la technologie qui compte pour l’utilisateur, c’est la solution à ses problèmes que les services permettent, la technologie n’étant qu’un vecteur ;

organiser la gestion des consommables et des pièces détachées au niveau du pays ;

assurer localement des compétences de premier niveau en dépannage; veiller aux problèmes de sécurité ;

On mesure l'efficacité de la mise en œuvre d'une politique sectorielle au développement de ces petites structures associatives ou commerciales car elles sont très importantes à plusieurs titres:

Ce sont des canaux de distribution commerciale pour les opérateurs, et pour les nouveaux services, cette forme de distribution est plus cruciale que pour la téléphonie vocale.

Les télécentres contribuent à l'éducation des usagers pour l'utilisation des nouvelles applications. Ils peuvent aussi servir de relais pour assurer des services de proximité dans le cadre des grandes applications nationales: e-gouvernance, les formalités administratives, e-santé, e-éducation. Ces télécentres peuvent aussi offrir des cours de formation sur les TIC.

Ce sont des opportunités de créations d'emplois qualifiés pour les djiboutiens

Les cabines privées et les cybercafés sont des entreprises assujetties aux impôts

Le Ministère doit établir des partenariats avec les organismes capables d’aider la création de cabines privées et cybercafés. Par exemple, il faut mettre en place des aides financières sous forme de micro-crédit pour les jeunes entrepreneurs qui veulent créer des petites entreprises dans le secteur des TIC. Il faut mutualiser la fourniture d'équipement et l'aide à la maintenance et au dépannage.

Le Ministère devrait aussi soutenir les activités des associations à but non lucratif exploitant des télécentres communautaires, et en particulier l'association ADDS, Association Djiboutienne pour le Développement Social. Cette association regroupe plusieurs associations dont certaines avaient manifesté de l’intérêt pour les TIC au cours du Colloque

National sur les TIC en 2002. Le rôle de ces associations exploitant des télécentres est très important:

Formation sur les connaissances de base en informatique et sur l'usage d'Internet pour les familles.

Diffusion d'informations présentant un réel pour les familles djiboutiennes, donc contribution pour rendre utile l'usage d'Internet par les familles.

Accès collectif à Internet, gratuit ou à tarif référentiel.

Relais pour l'usage des grandes applications nationales (e-éducation e-santé, e-gouvernance, …).

Aide à la recherche d’informations sur Internet pour la vie pratique, l’éducation des enfants, les formalités administratives, etc.

Relais pour la création de contenus sur la culture locale et dans les langues locales.

3-3-9 Les activités de défense des consommateursDans une phase d’essor des infrastructures de base, la défense des consommateurs n'est pas encore une priorité comme on le voit dans les marchés matures. Cependant, certaines questions relatives à la défense des consommateurs doivent déjà être traitées par le Ministère en attendant la création de la future ADRT. Le Ministère n'a pas les ressources pour réaliser des études de satisfaction des usagers de services de télécommunications. Il peut profiter des opportunités pour s'informer et tenir compte des opinions des organisations professionnelles représentant diverses catégories de consommateurs: chambre de commerce, associations, grandes entreprises. Par exemple, le recensement des ordinateurs entrepris dans le cadre de cette mission est une excellente opportunité pour insérer quelques questions sur l'opinion des personnes interrogées. Le coût additionnel est négligeable et cela peut apporter des éléments intéressants pour une meilleure prise en compte des attentes de la population et des entreprises.

3-4 Le statut de Djibouti Telecom3-4-1 Le statut de monopole à titre transitoireDjibouti Telecom bénéficie du monopole sur l'exploitation de tous les réseaux au titre de l'article 68 de la loi du 24 octobre 2004/

Article 68 : Exclusivité de Djibouti Telecom S.A

L'opérateur de télécommunications Djibouti Telecom S.A bénéficiera d'une licence d'exclusivité transitoire dont l'étendue et la durée seront fixées par décret.

L'insuffisance des performances des opérateurs historiques en situation de monopole avait justifié l'ouverture du marché à la concurrence dans de nombreux pays dans les années 1990. L'amélioration des résultats de Djibouti Télécom rend cette ouverture moins urgente. Le Gouvernement de Djibouti a été souvent sollicité par des investisseurs voulant entrer sur le marché djiboutien des télécommunications en concurrence avec Djibouti Telecom. Mais toutes les offres visaient exclusivement des niches profitables du marché djiboutien où il est facile et rapide de faire d'importants profits avec les nouvelles technologies, sans faire de grands investissements dans les infrastructures du pays. Le risque de laisser de tels investisseurs pénétrer le marché djiboutien est d'affaiblir considérablement la valeur de Djibouti Telecom, privant ainsi le Gouvernement de tout espoir de réaliser une privatisation de Djibouti Telecom dans de bonnes conditions. Aucune

proposition jusqu'à présent n'a été jugée intéressante par le Gouvernement de Djibouti qui est toujours en attente d'investisseurs visant un développement des infrastructures et des services des TIC dans l'intérêt du pays avec une vision à long terme.

Djibouti Télécom est la seconde entreprise de la République de Djibouti, derrière le Port. En raison de l'importance des revenus apportés par Djibouti Telecom au budget de l'État, il est normal de prendre toutes les précautions pour éviter tout ce qui pourrait réduire ces revenus sans créer de contre partie équivalente par ailleurs pour le budget de l'État.

Un premier challenge de Djibouti Télécom est d'améliorer ses performances commerciales et techniques avant l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché djiboutien. Meilleures seront les performances de Djibouti Telecom, plus il sera difficile pour un nouvel opérateur de pénétrer sur le marché. Inversement, de mauvaises prestations sur certains segments du marché, en particulier pour les professionnels, seraient une aubaine pour tout nouvel opérateur qui attirerait facilement les clients les plus rentables des segments mal desservis.

L'existence de solutions alternatives (Voix sur IP, VSAT, GMPCS comme Thuraya, ..) permet déjà de court-circuiter l'opérateur historique. En général, les opérateurs historiques sous-estiment gravement l'ampleur du trafic perdu à cause de ces nouvelles technologies puisque ce trafic perdu ne peut pas être connu par nature. La vulnérabilité de Djibouti Télécom est particulièrement inquiétante au sujet de la Voix sur IP. Il serait facile à tout nouvel opérateur de séduire les clients les plus rentables de Djibouti Télécom par des offres attractives de Voix sur IP. C'est pour cela que Djibouti Telecom doit anticiper une telle concurrence en se préparant à fournir soi-même des services de Voix sur IP avec l'ADSL.

3-4-2 Absence de partenaire stratégiqueUn second challenge de Djibouti Télécom a été de renforcer ses capacités de management et de financement sans partenaire stratégique en investissant avec ses seuls fonds propres. Dans tous les pays, la privatisation de l'opérateur historique était un moyen d'attirer les capitaux privés pour financer les coûteux investissements nécessaires à l'extension et la modernisation des réseaux. Djibouti Télécom a du compter sur ses seuls fonds propres pour moderniser ses centraux téléphoniques.

Le montant considérable des investissements réalisés au cours des dernières années pour étendre et moderniser le réseau (fibre optique , centraux ZTE, …) n'a pas été sans graves difficultés de trésorerie. Cela justifie une grande prudence sur l'évolution des tarifs pour éviter qu'une réduction tarifaire sur certains produits n'entraîne une diminution trop forte des revenus de Djibouti Télécom et aggrave les difficultés de trésorerie. Cela explique le caractère crucial de l'offre de Voix sur IP qui entraînerait une forte réduction des revenus.

3-5 Les résultats de Djibouti TelecomDes résultats remarquables ont été obtenus depuis quelques années:

La construction du réseau en fibre optique de plus de 32 km de long à Djibouti par ZTE. Tous les abonnés ont été basculés sur ce nouveau réseau d'accès en fibre optique en ne gardant que la dernière partie de la ligne de distribution en fil de cuivre. L'importance de cette construction est considérable à plus d'un titre. La qualité de service s'est améliorée. Aucun abonné de Djibouti ville ne se trouve à plus de 1,2 km de la fibre optique, d'où une diffusion grandement facilitée de l'ADSL, contrairement à la plupart des villes africaines dont beaucoup de lignes terminales d'abonnés sont trop longues et de mauvaise qualité pour supporter l'ADSL dans de bonnes conditions. Ce réseau en fibre optique est double, un premier réseau en SDH pour la téléphonie traditionnelle, un second réseau en IP-MPLS pour le raccordement des abonnés ADSL sur les DSLAM et les nouveaux services IP. Ce réseau IP permettrait de faire du triple play, mais il

faudra upgrader la plateforme et la passerelle. Djibouti Télécom installe des IP-PBX raccordés via ce réseau en fibre optique. Djibouti Télécom va installer des MSAN dans les zones industrielles de Free Zone et de Doralé.

L'extension de la bande passante pour l'accès international à Internet. Cette capacité est passée de 2 Mb/s en 2002 à 300 Mb/s en 2006. Elle est actuellement de 6 systèmes SM1 de 155 Mb/s chacun, soit 930 Mb/s. Une partie de cette capacité est réservée aux forces armées française et américaine, ainsi qu'au projet de hub régional pour assurer le transit avec les pays voisins.

Le central téléphonique fixe Alcatel a été remplacé par un nouveau central de commutation ZTE d'une capacité de 30 000 abonnés au centre ville et par une nouvelle unité distante de ZTE d'une capacité de 5 000 lignes à Balbala.

Le renouvellement du central mobile Alcatel par un central Huawei de beaucoup plus grande capacité (plus de 200 000 abonnés pour la partie centrale) avec une couverture beaucoup plus étendue.

Un service Internet à haut débit par ADSL a été créé et a connu un succès remarquable.

Des études de marché ont été réalisées pour mieux connaître les besoins réels des djiboutiens et pour mieux déterminer l'impact des évolutions envisagées des tarifs sur la demande.

Une carte prépayée a été introduite pour les abonnés du téléphone fixe (carte SALAM°.

Une plateforme de réseau intelligent (IN) d’une capacité de 230 000 lignes dont 200 000 pour le réseau de téléphonie mobile et 30 000 pour la téléphonie fixe a été installée et permet le lancement de nouveaux services. Certaines fonctionnalités offertes par cette plateforme ne sont pas encore en service mais vont l’être prochainement : MMS, roaming out (abonnés de Djibouti Telecom utilisant leur carte SIM à l'étranger), services spéciaux avec facturation particulière et partage de revenus avec les fournisseurs de contenus

Djibouti participe au nouveau projet de câble sous-marin international SEA-ME-WE- de 5ème génération en qualité de membre fondateur du futur alors que Djibouti n'avait pas participé au SEA-ME-WE 4 en 2003.

Djibouti renforce sa participation au câble sous-marin régional EASSY.

3-6 Principaux indicateurs de performance de Djibouti TelecomPlusieurs tableaux sur les indicateurs ont été collectés durant la mission. De nombreux documents sont disponibles, mais les systèmes de gestion fournissent des informations fragmentaires qui demandent des traitements fastidieux chaque fois. Cela explique que les documents consultés contiennent différentes valeurs pour les mêmes indicateurs aux mêmes dates. Ces tableaux avaient été établis à divers moments par différentes personnes pour répondre à des demandes ponctuelles diverses.

Il faudrait résoudre les contradictions entre les chiffres fournis et établir un système unique qui serait garanti par un correspondant officiel à Djibouti Télécom et validé par la hiérarchie. Ce système doit éviter toute duplication des travaux fastidieux de collecte et de mise en forme des données et surtout éviter les incohérences.

Les principaux indicateurs sont fournis dans le tableau suivant :

2003 2004 2005 2006 2007

RESEAU FIXE

Lignes téléphoniques fixes 10 578 11 183 13710

Nombre d'abonnés 10 095 10 897 10 501 11 100 13 710

Téléphonie rurale (GSM fixe) 18 32

Cabines téléphoniques privée 688 866 1 462

Cabines téléphoniques privées 66 106 135

Trafic national (1000 communications) 5 987 6 965 9 838 9 647

MOBILES

Nombre d'abonnés mobiles 23 300 33 937 44 053 44 817 69 539

Nombre moyen d'abonnés étrangers en roaming GSM 4 014 4 095 ND

Trafic national (1000 communications) 20 191 20 766 28 766 31 047

INTERNET

Nombre d'abonnés 2 173 3 038 3 532 4 088 5 228

Abonnés Internet haut débit ND 152 1 092

Nombres de sites hébergés dj 27 45

Nombre d'heures de connexion 631 431 989 723 1 270 052 14 431 745

Il faut noter l’absence de données sur les trafics en volumes en 2007 pour les mobiles, suite à des difficultés avec les systèmes de gestion technique fournis par l’équipementier.

3-7 Résultats financiers de Djibouti TelecomLe temps imparti n’a pas permis de prendre contact avec les responsables des services financiers. Il n’a pas été possible de consulter les principaux tableaux de bord de Djibouti Telecom. Des valeurs plus récentes et plus complètes devraient être collectées durant la prochaine mission pour pouvoir procéder à une analyse approfondie. Il faudrait en particulier investiguer la rentabilité des différentes offres commerciales séparément. Une meilleure connaissance des fardeaux financiers que représentent par exemple le télex, le RNIS ou les cabines publiques est indispensable pour éviter de maintenir des produits déficitaires alors que d'autres solutions plus avantageuses existent. Une meilleure connaissance des marges bénéficiaires sur les nouveaux services permettrait de mieux orienter les actions commerciales des les forces de vente sur les produits réalisant les meilleures marges. Bien sûr, ces étude de rentabilité doivent tenir compte non seulement des coûts directs, mais aussi des coûts indirects, lesquels sont généralement très sous-estimés quand on ne dispose pas des informations nécessaires.

Le tableau suivant est contenu dans le document remis par la Direction de l’Économie du Ministère des Finances.

Année 2006

CA Chiffre d'Affaires total 6270

Valeur ajoutée 4786

EBE (Excédent brut d'exploitation) 2853

Ratio EBE / CA 45,5%

Frais de personnel 1794

Ratio frais de personnel / VA 37,5%

CAF Capacité d'autofinancement 2177

Résultat net 753

Impôts et taxes 390

DLMT Dettes à Long et Moyen Terme 4703

Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus montrent déjà deux indications importantes. D’une part, l’entreprise dégage une marge bénéficiaire confortable avec un ratio EBE / CA de 45,5%. D’autre part le résultat net est beaucoup moins confortable en raison du poids des amortissements. Le poids de la dette est également élevé. C’est la conséquence d’avoir à faire tous les investissements sur fonds propres en l’absence de partenaire stratégique.

La ventilation du chiffre d’affaires par service est donnée dans le tableau suivant :

Chiffre d’affaires (en millions FDJ) 2003 2004 2005 2006 2007

Pourcentage 2007

C.A téléphone fixe 3 789 3 543 3 368 4 192 4 930 47,4 %

C.A téléphonie mobile 1 024 1 401 1 672 1440 2 050 39,7 %

CA Internet 161 197 274 383 666 12,9 %

Total CA 4 974 5 141 5 314 6 015 7 016 100 %

Le chiffre d’affaires du mobile n’a pas encore dépassé celui du fixe, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays depuis quelques années. Cela montre que Djibouti Telecom a pu protéger en grande partie ses revenus du fixe contre l’utilisation des solutions alternatives.

La diminution du chiffre d'affaires des mobiles en 2006 s'explique par la saturation de l'ancien système e l'arrêt de la vente des cartes SIM au cours des travaux de mise en service du nouveau central Huawei de GSM.

Cette ventilation est représentée dans le graphique suivant avec les valeurs annuelles :

Cette ventilation est représentée dans le graphique suivant avec les valeurs mensuelles de 2007 :

Remarque : des irrégularités sont dues à la nature de la facturation du fixe par bimestre et de la facturation des mobiles par prépaiement et vente de cartes de recharge. Un suivi mensuel par 12 mois glissants permettrait de mieux mettre en évidence les tendances sur un graphique.

Ventilation du Chiffre d'Affaires

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2003 2004 2005 2006 2007

C.Atéléphonefixe

C.Atéléphoniemobile

CA Internet

Total CA

Chiffre d'affaires 2007

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

C.Atéléphone fixe

C.A GSM

CA Internet

4 Analyse des services de télécommunications4-1 Services de la téléphonie fixe4-1-1 Historique du nombre total de lignes fixes en serviceAprès plusieurs années de stagnation, le nombre de lignes fixes est en hausse de plus de 6% en 2006 et de 23% en 2007. C'est un résultat exceptionnel comparé à ce qui se passe dans beaucoup de pays où le nombre de lignes fixes diminue à cause d'une substitution du fixe par le mobile.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-prév.

7 872 8 795 9 675 10 013 10 125 10 095 10 897 10 501 11200 13800 17250

Cette augmentation des lignes fixes s'explique par une stratégie commerciale basée sur une analyse judicieuse de la demande potentielle par segment de marché et par des actions commerciales appropriées à chacun de ces segments:

annulation de la caution pour les lignes supplémentaires des cabines privées.

baisse des tarifs des frais de connexion dans les districts.

démarche avec du porte à porte dans les zones ayant des capacités disponibles.

Remarque: les nombres de lignes fixes varient d'un document à l'autre selon l'origine. En principe toutes les informations viennent de l’application de gestion des abonnés « GAIA ». Cette application n’était prévue à l’origine que pour le fixe. Elle a été adaptée pour gérer également le mobile, mais la prise en compte des ventes effectuée par les revendeurs demandent des traitements spéciaux.

Il serait nécessaire de choisir une seule procédure pour obtenir le nombre de lignes fixes servant de référence officielle. Si d’autres valeurs présentent une utilité pour certains usages, il faut leur donner un autre nom. De façon générale, à chaque nom précis d’un indicateur, tous les documents de l’entreprise doivent fournir la même valeur pour la même date. Pour cela, tout le monde doit avoir la même définition de la source première de cet indicateur, du traitement des données brutes et de son calcul.

Nombre de lignes fixes

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4-1-2 Analyse des instances par motif Il y a quelques années, le nombre d'instances était très faible, en dessous de 100,. Mais ce nombre a beaucoup augmenté depuis 2006 et s'élève à 1200 en juin 2008. Deux raisons expliquent cette forte augmentation :

D’abord, il y avait une forte saturation du réseau de lignes terminales dans de nombreux secteurs. Ce phénomène était bien connu et cela décourageait la demande dans ces secteurs. Avec la création de la fibre optique, le raccordement de nouveaux abonnés s’est trouvé facilité, d’où l’encouragement a déposé de nouvelles demandes de raccordement quand les personnes intéressées l’ont appris.

Mais c’est essentiellement la réduction du tarif de connexion sur l’ensemble du territoire et du tarif de l’abonnement mensuel dans les districts qui ont entraîné une forte demande, avec parfois des demandes irréalisables à cause de la saturation du réseau de lignes terminales ou de longues attentes pour la réalisation des études et des constructions des lignes.

Le nombre actuel d’instances se décompose selon le motif de la manière suivante:

Demande enregistrée en attente d'étude 179

Demande irréalisable motif (réseau saturé) 405

Demande réalisable en attente de paiement des frais d'installations

200

Demande réalisable et paiement du client mais en attente de construction

416

Total des instances enregistrées 1200

Il est recommandé de faire un suivi mensuel des instances ventilées par motif et de faire un effort sur la réalisation des études et la coordination des services concernés par la mise en service des nouveaux abonnés.

Nombre d'instances: total = 1200

Demande réalisable et paiement du client mais en

attente de

construction; 416

Demande irréalisable motif (réseau saturé);

405

Demande enregistrée en

attente d'étude;

179

Demande réalisable en attente de

paiement des frais

d'installations; 200

4-1-3 Demande potentielleCe nombre élevé d'instances montre qu'il y a encore une forte demande potentielle pour les lignes fixes, mais que cette demande n’est pas satisfaite pour deux raisons:

Les tarifs de connexion et les abonnements mensuels restent encore élevés par rapport aux revenus des ménages djiboutiens. Il suffirait de baisser encore ce tarif de connexion pour augmenter les nouvelles demandes.

Saturation des lignes terminales dans de nombreux quartiers à cause du sous dimensionnement de certains câbles de transport ou de distribution alors que les équipements de commutation du réseau fixe étaient largement surdimensionnés.

Toute nouvelle réduction du tarif de connexion entraînerait une nouvelle augmentation du nombre d'instances en raison de la saturation du réseau de lignes terminales en cuivre.

L'objectif de fin 2008 est de 17250 lignes. Cet objectif est ambitieux car cela suppose la réalisation dans les délais de quelques opérations d'extension des lignes terminales en cuivre dans les zones suivantes: Zone PK12, PH20, Doraleh, Haramous, quartier du Héron. Une diminution du tarif de l'abonnement mensuel et des frais de raccordement (connexion) pourrait encore augmenter ce nombre.

Les difficultés rencontrées pour dimensionner correctement les lignes terminales fixes s'expliquent par la complexité de la planification des réseaux locaux et de la prévision de la demande au niveau des sous-répartitions (SR) et des points de concentration (PC). Le risque est d'avoir des câbles surdimensionnés à certains endroits et sousdimensionnés ailleurs. Dimensionner correctement les lignes terminales veut dire obtenir, en chaque point du réseau, le taux d'occupation maximum des câbles pour garantir la rentabilité tout en évitant des instances. Des enquêtes minutieuses de comptage des habitats par type de logements ou de locaux professionnels auraient été nécessaires. Mais ces enquêtes sont longues et demandent des équipes nombreuses pour couvrir toutes les zones urbaines, rue par rue. Une telle action n'a de sens que s'il y a un projet global incluant:

une stratégie commerciale pour déterminer les objectifs par catégorie d'abonnés en fonction des tarifs envisagés; cela suppose une connaissance des élasticités de la demande pour anticiper l'impact des changements tarifaires;

une autonomie en matière tarifaire pour ajuster librement les tarifs localement en fonction de la stratégie commerciale;

des compétences en planification des réseaux locaux pour produire très rapidement les études nécessaires en fonction des prévisions faites au niveau des SR et des PC;

des ressources financières pour effectuer les investissements nécessaires aux extensions des lignes terminales.

le recours à de nouvelles technologies radio pour assurer une meilleure réactivité à la demande : EPSI PHONE et CDMA lorsque le réseau cuivre est saturé.

Une raison pour laquelle les djiboutiens préfèrent ne s'abonner qu'à un téléphone mobile sans avoir de téléphone fixe est le contrôle du budget. En effet, bien des chefs de famille ont du mal à contrôler l'usage d'un téléphone fixe en leur absence et il vaut mieux avoir des téléphones mobiles prépayés de façon à mieux maîtriser le budget.

La diffusion des lignes fixes doit se prévoir pour les familles ayant un revenu suffisant pour consommer un grand nombre de communications et surtout d'avoir ou d'envisager un abonnement Internet haut débit par ADSL.

4-1-4 Lignes fixes par zone géographiqueLe pourcentage des lignes téléphoniques en service installées dans Djibouti ville et ses banlieues est de 93,7 %. Le nombre de lignes fixes dans les districts hors Djibouti-ville a progressé de façon significative début 2007 suite à la réduction du tarif de connexion pour ces districts.

Remarque : le district d’Arta a été fusionné avec Djibouti ville, ce qui fait que selon la date d’élaboration de chaque document, la liste des districts peut varier : parfois avec Arta séparément, parfois sans Arta pris en compte dan sDjibouti-vile.

Distribution de la demande entre les districts

31/12/2000 % en 2000 31/12/2001 31/12/2006 31/12/2007 % en 2007

Djibouti-Ville + Balbala 9223 95,36% 9570 10 492 12 383 90,32%

Arta 85 0,88% 84 95 166 1,21%

Ali Sabieh 138 1,43% 134 236 351 2,56%

Dikhil 95 0,98% 95 144 279 2,04%

Tadjourah 87 0,90% 93 156 362 2,64%

Obock 44 0,45% 37 60 169 1,23%

Total 9672 100% 10013 11 183 13 710 100%

Ce tableau permet de voir le progrès réalisé dans les districts hors Djibouti ville. Les projets de connexion par CDMA et par WIMAX vont permettre d'améliorer encore davantage la connexion des zones rurales. Sans attendre la pression de la future Autorité de Régulation, Djibouti Télécom entreprend spontanément des investissements coûteux pour améliorer les

la desserte des zones rurales, beaucoup plus que certains opérateurs historiques soumis à la pression sur les tarifs à cause d'une concurrence agressive sur les segments profitables.

Le graphique suivant montre la brusque augmentation du nombre de lignes principales fixes dans les districts hors Djibouti ville, suite à la réduction des tarifs de connexion. C'est intéressant de noter que Djibouti Telecom va à l'encontre du dogme établi sur les tarifs qui doivent être basés sur les coûts. Bien des opérateurs historiques africains ne font pas autant d'efforts pour leurs zones provinciales à cause de la pression des partenaires stratégiques trop préoccupés de rentabilité financière et du peu de pression des autorités de régulation sur les obligations de service universel.

Parc de LP Djibouti ville et Djibouti total

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

Djibouti-Ville +Balbala

Total

Parc de LP hors Djibouti-ville

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Obock

Ali Sabieh

Tadjourah

Dickhil

Arta

4-1-5 Lignes fixes par catégorie d'abonnésLes valeurs du tableau suivant ont été ajustées sur le nombre total officiel de lignes en service en décembre 2007 à partir d'un tableau élaboré à une autre date.

Catégorie: Nombre de clients

Nombre de lignes % de lignes nombre moyen de

lignes par client

Association 14 17 0,1% 1,2

Cabine publique 1 42 0,3% 39,0

Cabine privée 719 1 288 9,4% 1,8

Contingent 2 246 1,8% 113,0

Corps 29 185 1,3% 6,3

Employés DT 756 756 5,5% 1,0

Lignes exploitation 1 400 2,9% 399,6

EPIC 36 700 5,1% 19,5

Officiels 231 1 274 9,3% 5,5

Organisme 34 143 1,0% 4,2

Résidentiel 6 236 6 479 47,3% 1,0

Professionnel 690 2 181 15,9% 3,2

TOTAL 8 749 13 710 100,0% 1,6

Il est conseillé d'élaborer une classification des clients qui soit davantage orientée sur une approche purement commerciale en fonction de leur consommation, et non pas sur une approche administrative, basée sur la nature et le statut des clients. Par exemple, il serait beaucoup plus intéressant de distinguer deux sortes de clients résidentiels, les grands consommateurs et les petits consommateurs. Les clients professionnels peuvent être ventilés en trois catégories: les grands comptes, les entreprises et les petits commerces. Mais il n'est pas utile de distinguer les EPIC par exemple, ce sont des entreprises ou des grands comptes selon le montant de leur chiffre d'affaires. De même les associations et organismes doivent être mis avec les professionnels.

4-1-6 Trafic des lignes fixes

trafic départ trafic arrivée

volume du trafic en minutes 11 210 575 24 068 631

nombre de tentatives d'appels 18 069 017 18 386 761

Nombre de communications 5 229 532 9 357 763

% efficacité des appels 28,9% 50,9%

Le trafic en arrivée est plus du double de celui du trafic départ. Cela montre l'importance de la diaspora d'une part. Mais d'autre part, cela est signe d'une inversion fréquente du sens de l'appel, par le call-back ou la simple tendance à appeler dans le sens le plus économique

des appels. Avec la réduction des quotes-parts, ce déséquilibre est une perte de revenus significative pour Djibouti Télécom. Il faudrait une étude spécifique d emarché pour savoir si les consommateurs seraient près à moins inverser le sens de leurs appels s'il y avait une réduction des tarifs des communications internatinales.

La valeur de l'efficacité du trafic départ serait à vérifier, car la valeur fournie dans ce tableau est anormalement basse. Cela exige une investigation pour déterminer les raisons d’une valeur aussi basse. Compte tenu des taux habituels de ligne demandée occupée ou de non-réponse, les taux d’efficacité sont de l’ordre de 60% en national.

Il serait intéressant de disposer de l'évolution du trafic par catégorie d'abonnés pour déterminer l'impact des réductions tarifaires et déceler éventuellement les catégories court-circuitant le réseau de Djibouti Télécom avec des technologies alternatives.

Le tableau suivant montre une stagnation du volume total du trafic international aussi bien en départ qu'en arrivée, avec une légère augmentation en fin d'année 2007. Cela montre que Djibouti Télécom a globalement bien résisté aux technologies alternatives. En effet, dans de nombreux pays, le volume de trafic international départ a sensiblement diminué à cause des abonnés du pays utilisant massivement des logiciels de Voix sur IP du type SKYPE et MSN Messenger ou des cabines privées commercialisant ces services, même si cela n'est pas légal. D'autre part, de nombreux pays en développement ayant une large diaspora dans les pays industrialisés ou dans les pays du Golfe ont vu leur trafic international arrivée diminuer parce que cette diaspora utilise les services de Voix sur IP massivement commercialisé dans leurs pays de résidence par des fournisseurs spécialisés, et les appels entrants venant de ces pays est transformé en trafic local. La perte des quotes-parts est alors sensible dans l'évolution des revenus de l'opérateur historique.

Il faut cependant noter qu'avec tous les grands projets avec des investisseurs internationaux mentionnés précédemment, on aurait du avoir une croissance du trafic international départ et arrivée. Cette stagnation est donc bien la preuve d'une certaine perte de trafic avec les technologies alternatives contre lesquels il n'y a pas de solution efficace. Au contraire, on peut craindre une diffusion de nouvelles technologies alternatives encore plus difficile à détecter et à bloquer que celles connues précédemment. On parle par exemple des boîtiers SIMBOX et autres dispositifs permettant d'utiliser la Voix sur IP sans pouvoir être détecté.

L'opérateur historique est d'autant plus vulnérable que les trafics des communications internationales restent élevés, non pas par rapport aux pays voisins dont les tarifs sont

Volume du trafic international (minutes)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

janv-07

févr-07

mars-07

avr-07 mai-07

juin-07

juil-07 août-07

sept-07

oct-07 nov-07

déc-07

départ arrivée

semblables, mais par rapport aux pays industrialisés avec lesquels les meilleurs clients sont en relation fréquente.

Les dirigeants de Djibouti Télécom sont bien conscients de cet enjeu et prévoient de poursuivre progressivement leurs réductions tarifaires et surtout de proposer une offre de Voix sur IP par Djibouti Télécom pour fidéliser les clients et même récupérer une partie du trafic perdu.

4-1-7 Analyse du chiffre d’affaires du fixeLa ventilation du chiffre d’affaires de la téléphonie fixe par catégorie d’abonnés est donnée dans le tableau suivant :

  CA % CA Lignes % lignes ARPU

RESIDENTIEL 476 621 454 9,7% 6479 47,3% 73 564

PROFESSIONNEL 671 339 705 13,6% 2181 15,9% 307 813

AMBASSADES, ONG 70 995 655 1,4% 344 2,5% 206 383

GRANDS COMPTES 872 061 683 17,7% 246 1,8% 3 544 966

EPIC 70 909 862 1,4% 700 5,1% 101 300

CABINES PRIVEES 1 976 524 928 40,1% 1288 9,4% 1 534 569

OFFICIEL 751 607 872 15,2% 1274 9,3% 589 959LIGNES D'EXPLOITATION DT 9 570 564 0,2% 400 2,9% 23 926

CABINES PUBLIQUES DT 103 763 0,0% 42 0,3% 2 471

LIGNES DE SERVICE 30 807 045 0,6% 756 5,5% 40 750

TOTAL 4 930 542 531 100,0% 13710 100,0% 359 631

Ce tableau doit être revu en clarifiant la classification des clients, en particulier au niveau de grands comptes. Cette classification doit être unique et homogène pour tous les documents de Djibouti Télécom, quelque soit la direction ou le département.

La première remarque concerne la faiblesse du pourcentage du chiffre d’affaires venant des résidentiels et même des professionnels par rapport à ce qu’on observe dans de nombreux autres pays.

La seconde remarque concerne la faiblesse du chiffre d'affaires des ambassades, organismes internationaux et ONG alors que cette catégorie représente des clients très grands consommateurs de télécommunications. Ce pourcentage est baisse, puisqu'il vaut 1,4% actuellement alors qu'il valait près de 3% en 2003. Nul doute qu'il y a un important trafic perdu par Djibouti Telecom à cause des VSAT et des systèmes par Voix sur IP non détectés par Djibouti Télécom. Le bon coté de cette analyse est que ces clients représentent un potentiel intéressant pour récupérer du trafic et des services lorsque Djibouti Telecom sera capable de leur proposer des offres attractives basées sur les nouvelles technologies.

La troisième remarque concerne l’importance du chiffre d’affaires des cabines privées avec 40% du chiffre d’affaires total pour 9,4% des lignes. Djibouti Telecom a facilité l’ouverture d’une deuxième ligne pour les cabines privées en réduisant la caution pour cette deuxième ligne. Cette stratégie commerciale en faveur des cabines privées doit être poursuivie de façon à faire e ces cabines des partenaires et des revendeurs et pas seulement des clients.

Une politique commerciale doit viser à augmenter le nombre de cabines privées, mais aussi à en contrôler la répartition géographique et le bon fonctionnement de façon à augmenter le volume total de trafic qu'elles génèrent. Ces cabines privées doivent jouer un rôle de relais pour les services commerciaux de Djibouti Telecom en informant davantage les clients sur les produits et services pour stimuler les ventes, ce qui suppose que les titulaires de ces cabines soient eux-mêmes mieux informés. Par exemple, les cabines doivent mettre un annuaire à la disposition de leurs clients. Il faut que les cabines privées aient une plus forte incitation à développer leur propre chiffre d'affaires, ce qui entraîne davantage de trafic pour Djibouti-Télécom. Par exemple, l'excellente procédure adoptée dans certains pays consiste à pratiquer une ristourne sur le prix payé par la cabine à Djibouti-Télécom d'autant plus grande que le volume total de trafic vendu est élevé. Ainsi la marge de bénéfice augmente avec le chiffre d'affaires. La petite cabine pas très efficace achète son trafic aussi cher qu'un particulier, mais la cabine qui vend beaucoup de trafic achète son trafic par minute beaucoup moins cher.

Par contre, le chiffre d'affaires des cabines publiques de Djibouti Telecom est microscopique. Compte tenu des charges financières qu'elles représentent, il serait bon d'envisager leur remplacement systématique par des cabines privées beaucoup plus rentables. Les emplacements de cabines publiques correspondant à des missions de service public doivent faire l'objet d'enquêtes rigoureuses pour justifier une éventuelle subvention à la cabine privée qui en assurerait le remplacement. Le maintien de fardeau financier de ce genre est un exemple de critiques faites aux entreprises monopolistiques peu soucieuses de rentabilité. Une recherche de la meilleure solution économique permet de mieux remplir les missions de service public.

Il faudrait investiguer le taux de recouvrement pour chacune de ces catégories, car c'est un sujet très sensible dans une phase de préparation à la privatisation. C'est un exemple des critères utilisés pour juger l'efficacité du statut actuel de Djibouti Télécom et pour estimer la valeur marchande de l'entreprise. Le déploiement de lignes fixes prépayées dans les administrations et la diffusion prochaine de la Voix sur IP par Djibouti Telecom vont contribuer à améliorer le taux de recouvrement.

Ventilation du chiffre d'affaires

PROFESSIONNEL

GRANDS COMPTES

EPIC

AMBASSADES, ONG

CABINES PRIVEES

OFFICIEL

CABINES PUBLIQUES DTLIGNES DE SERVICELIGNES D'EXPLOITATION

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL PROFESSIONNEL AMBASSADES, ONG GRANDS COMPTESEPIC CABINES PRIVEES OFFICIEL LIGNES D'EXPLOITATION DTCABINES PUBLIQUES DT LIGNES DE SERVICE

4-2 Services de la téléphonie mobile

4-2-1 Nombre d'abonnés mobiles en service

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d'abonnés mobiles 13 902 23 300 33 937 44 053 44 817 69 539

Chiffre d'Affaire (millions DJF) 566,6 1 024,2 1 401,1 1 672,4 1 439,8 2 050

Chiffre d'Affaire (DJF) par abonné 43 689 43 620 41 286 37 963 32 127 29 480

Comme signalé précédemment, la diminution du CA des mobiles en 2006 est due aux perturbations entraînées par la création du nouveau central Huawei.

La diminution du chiffre d'affaires par abonné mobile est tout à fait normale et correspond à une démocratisation de l'usage du téléphone mobile. Avec l'augmentation du nombre de téléphones mobiles par famille, il est normal qu'il y ait moins d'appel par mobile, même si cette augmentation du nombre de terminaux mobiles en service crée des opportunités d'appels supplémentaires, par exemple entre les membres de la même famille. De plus, les nouveaux abonnés ont en général de revenus inférieurs aux anciens abonnés et dépensent moins en communications téléphoniques en moyenne.

Nombre d'abonnés mobiles

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000

2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007

Chiffre d'affaires

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007

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DJ)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

CA p

ar li

gne

(FDJ

)

Chiffred'Affaire(millionsDJF)

Chiffred'Affaire(DJF) parabonné

4-2-2 Trafic des mobilesLes nouveaux systèmes installés pour exploiter les réseaux mobiles ne permettent pas encore de fournir les volumes de trafic sortant et entrant des mobiles en millions de minutes. Djibouti Telecom ne dispose pour l'instant que de mesures de trafic en Erlangs.

L'insuffisance de données techniques et financières sur les mobiles s'explique par les faiblesses des systèmes d'exploitation et des systèmes de gestion. Étant donné la part majoritaire et croissante des mobiles dans le chiffre d'affaires de Djibouti Telecom, des améliorations ou des changements de systèmes sont urgentes et nécessaires.

4-3 Services Internet4-3-1 Nombre d'abonnés aux services InternetLe déploiement de la technologie ADSL couvre actuellement la ville de Djibouti, les districts de l’intérieur : Ali-Sabieh, Tadjourah, Obock, Dikhil et Arta seront desservies très prochainement.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d'abonnés Internet 1 536 2 173 3 038 3 532 4 088 5 228

Chiffre d'Affaire Internet (millions DJF)

177,1 160,6 196,8 274,5 382,6 666

Chiffre d'Affaire (DJF) par abonné Internet 115 309 73 942 64 775 77 706 93 597 127 390

L’évolution du chiffre d‘affaire par abonné Internet est intéressante. Dans une première période, de 2002 à 2004, il n’y a pas encore d’ADSL et la diminution progressive des tarifs de l’Internet à bas débit (modem et réseau commuté) entraîne une diminution du CA par abonné. Puis à partir de la mise en service de l’ADSL, les abonnés ont migré du bas débit vers le haut débit en payant des abonnements plus élevés.

Internet

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

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Inte

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0

100

200

300

400

500

600

700

Chiff

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'affa

ires

Inte

rnet

Nombred'abonnésInternet

Chiffred'AffaireInternet(millionsDJF)

L’augmentation du nombre de télécentres raccordés par des liaisons spécialisées de 1 ou 2 Mb/s à débit garanti contribue à augmenter le CA de l’Internet en raison du tarif élevé de telles liaisons. Les tarifs ont continué à baisser progressivement, mais l’augmentation des abonnés l’emporte.

4-3-2 Répartition par catégorie socioprofessionnelle (sur les données de 2004)

Catégories % d'abonnés en 2004

Administration 7 %

Entreprises 11 %

Forces françaises 3 %

Expatriés 58 %

Nationaux 15 %

Ambassade ONG 5 %

Il serait important de disposer de données plus récentes pour savoir si le pourcentage des nationaux a augmenté depuis 2004, car le pourcentage élevé d’expatriés, 58%, montre que la politique de tarif élevé de l’abonnement Internet est peut-être efficace pour préserver les revenus de Djibouti Telecom en évitant la diffusion facile des systèmes de Voix sur IP comme SKYPE, mais que cette politique réserve l’accès des services Internet essentiellement à une minorité de privilégiés comme les expatriés.

Deux points de vue contradictoires ont été exprimés au cours des visites durant la mission. Certains responsables de Djibouti Telecom pensent que le principal frein à la diffusion d’Internet parmi les djiboutiens n’est pas le tarif élevé de l’abonnement, mais le prix de l’ordinateur. D’autres pensent qu’au contraire, le ordinateurs personnels se sont beaucoup démocratisés, mais que l’abonnement à Internet reste hors de portée même pour des cadres supérieurs djiboutiens (directeurs d’instituts et chefs de service). Ces cadres se contentent d’utiliser Internet au bureau, même pour un usage personnel de façon limitée.

Internet

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

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faire

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0

100

200

300

400

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700

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affa

ires

Inte

rnet Chiffre

d'Affaire(DJF) parabonnéInternet

Chiffred'AffaireInternet(millionsDJF)

4-3-3 Les cybercafésActuellement, les cybercafés connaissent un succès phénoménal. Ils sont complets aux heures de pointe et ouvrent jusqu’à des heures très avancées le soir. De même que le nombre et le chiffre d'affaires des cabines privées ont augmenté de façon spectaculaire en quelques années, il faut favoriser l'émergence d'un grand nombre de cybercafés en veillant à une distribution géographique harmonieuse dans tous les quartiers et districts selon les recommandations exprimées dans la section 3-3-4 sur le service universel.

Liste des 26 cybercafés de la République de DjiboutiNoms Adresse Abonnement Localité

CENTIE BALBALA ADSL 128 BalbalaCYBER CAFE T3 BALBALA forfait annuel Balbala

DURDUR CITE WADAJIR ADSL 512 illimite BalbalaLANAJAH BARWAQO forfait annuel Balbala

MAHAMOUD BALBALA ADSL BalbalaNETCOM HAYABLEY ADSL BalbalaSKYNET BALBALA ADSL 256 Balbala

AIRO NET RUE BOURHAN BEY ADSL 512 illimite DjiboutiCDC Q6 Q6 ADSL 256 DjiboutiCTM 1 RUE DE ROME ADSL 1M DjiboutiCTM 2 RUE DE PARIS ADSL 512 illimite Djibouti

CYBER CAFE 8 MAI AMBOULI ADSL 256 DjiboutiCYBER STADE STADE ADSL Djibouti

CYBERK ROUTE DE GUELLEH BATAL ADSL 128 DjiboutiDJIBNANTE CITE GACHAMALEH ADSL 256 Djibouti

ESPACE INFO CITE AVIATION forfait annuel DjiboutiGLOBAL Q5 ADSL Djibouti

IDIL CYBER Q1 AV9 ADSL 256 DjiboutiIFSIC BOULEVARD DE GAULLE ADSL 512 Djibouti

LE PARAMIDE Q5 ADSL 256 DjiboutiMERVEILLE NET RUE DE PARIS ADSL 1M Djibouti

NETCAMPUS QUARTIER COMMERCIALE ADSL 512 DjiboutiPLANETE INFO Q3 AV 13 ADSL 512 illimite Djibouti

PROX RUE D'ETHIOPIE ADSL 1M DjiboutiSIX NET Q6 ADSL Djibouti

WEB CITY EINGUELLA ADSL 256 Djibouti

4-3-4 Ventilation du CA Internet par type d’accès à Internet

Chiffre d’affaires 2007 (en FDJ) Pourcentage

C.A Internet RTC 126 709 068 19%

C.A Internet ADSL 303 557 255 45,6%

C.A LS internet 235 366 177 35,4%

Total CA Internet 665 632 501 100%

Avec l'ADSL et autres technologies nouvelles, les nouveaux entrants peuvent facilement proposer directement un débit maximum pour avoir un avantage concurrentiel sur l'opérateur historique. Sans concurrence, l'opérateur historique profite de sa situation de monopole pour

laisser des prix abordables pour les plus bas débits (128 ou 256 kb/s) mais propose des prix très élevés pour les hauts débits de façon à faire des marges très élevées.

CA Internet

05 000 000

10 000 00015 000 00020 000 00025 000 00030 000 00035 000 00040 000 00045 000 000

C.A Internet RTC C.A Internet ADSL C.A LS internet

Chiffre d'affaires Internet

05 000 000

10 000 00015 000 00020 000 00025 000 000

30 000 00035 000 00040 000 000

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5 Analyse des tarifs5-1 Tarifs de la téléphonie fixe5-1-1 Les tarifs des installations et des abonnements des lignesLes valeurs des tarifs du fixe sont présentées dans le tableau suivant :

Installation d’une ligne téléphoniqueÉtude de faisabilité 5 000 28,25Mise en service 5 000 28,25Installation d’une ligne télétaxe pour une cabine téléphonique privéeCaution 200 000 1 130Étude de faisabilité 5 000 28,25Mise en service 5 000 28,25Abonnement bimestriel d’une ligne téléphoniqueLigne fixe simple à Djibouti Ville 2 000 11,3Ligne fixe simple dans les districts 1 000 5,6Location appareil S63 900 5,1Les lignes numériquesLigne numérique SDA Frais d’installation 50 000 282,5Ligne numérique SDA Abonnement / bimestre 14 000 79,1Ligne numérique RNIS Frais d’installation 50 000 282,5Ligne numérique RNIS Abonnement / bimestre 14 000 79,1

5-1-2 Évolution des tarifs des abonnements des lignesDjibouti Telecom cherche à mieux utiliser la capacité installée des équipements de commutation, leur taux d’occupation étant faible actuellement. Pour augmenter la demande en lignes fixes, il faut non seulement diminuer les frais de mise en service mais aussi et surtout diminuer l'abonnement mensuel. Mais l’augmentation de cette demande en lignes fixes pose trois problèmes à Djibouti Télécom:

le nombre d'instances va augmenter en chaque endroit où le réseau de lignes terminales de cet endroit n'est pas suffisamment dimensionné pour satisfaire cette nouvelle demande.

en attirant de nouveaux abonnés à faible consommation, le risque est d'avoir des lignes déficitaires, les charges d'exploitation et d'amortissement étant supérieures au produit facturé.

le risque est d'avoir un pourcentage plus élevé d'impayés, d'où l'intention de proposer des lignes fixes prépayées.

Généralement, la tendance des opérateurs est de garder un tarif d'abonnement assez élevé pour éviter d’avoir des clients à faible consommation sur les lignes fixes, et d’orienter ce type de clientèle sur les mobiles prépayés. Avant de décider la diminution des tarifs de l’abonnement, une étude marketing approfondie doit déterminer l’élasticité existant entre le tarif de l’abonnement et le nombre de demandes potentielles. Une enquête doit être effectuée auprès des ménages qui ne disposent pas encore de lignes fixes. Il faut leur demander pourquoi ils n’ont pas demandé de ligne fixe et quelle est la valeur maximale d’un abonnement mensuel qu’ils peuvent se permettre de payer, compte tenu de leurs ressources.

5-1-3 Les tarifs des communicationsLes tarifs des communications de la téléphonie fixe sont présentés dans le tableau suivant 

Les tarifs des communications locales et interurbainesTarifs de jour, De 8H00 à 20H00

DJF US $

Fixe à fixe (local et interurbain), tarif toutes les 4 minutes 15 0,08Fixe à mobile, tarif toutes les minutes 15 0,08Messagerie vocale, tarif toutes les minutes et ½ 15 0,08Dépôt de message, tarif toutes les minutes et ½ 15 0,08Les tarifs des communications locales et interurbainesTarifs de nuit et Week-end, De 20H00 à 8H00Fixe à fixe (local et interurbain), tarif toutes les 8 minutes 15 0,08Fixe à mobile, tarif toutes les 2 minutes 15 0,08Messagerie vocale, tarif toutes les 2 minutes 15 0,08Dépôt de message, tarif toutes les 2 minutes 15 0,08Tarifs des communications internationales, tarif par minuteZone 1:Pays limitrophes 130 0,7Zone 2:Pays voisins 190 1,1Zone 3:Pays arabes 240 1,3Zone 4:Comesa (plus Sénégal, Cameroun, Togo, Congo) 300 1,7Zone 5:Union Européenne (plus Réunion) 320 1,8Zone 6:Amérique du Nord 320 1,8Zone 7:Afrique Ouest (sauf Sénégal, Cameroun, Togo, Congo) 380 2,1Zone 8:Australie 380 2,1Zone 9:Asie 400 2,3Zone 10:TOM français (sauf Réunion) 420 2,3Zone 11:Amérique du sud 480 2,7Zone 12:CEI, Europe, Asie Centrale 500 2,8Zone 13:Iles, Pays isolés 500 2,8

5-1-4 Évolution de la facturation des communicationsLa tarification à la minute n’est utilisée que pour les communications internationales. Djibouti est l'un des rares pays à garder la tarification par palier de taxe pour les communications nationales. Cet ancien système de tarification vient du fonctionnement des centraux électromécaniques et consiste à compter une taxe de base pour chaque impulsion d’un compteur électromécanique. Ce concept a été malheureusement "fossilisé" dans les systèmes informatiques de taxation et de facturation de Djibouti Telecom, et reste toujours en fonctionnement plusieurs décades après la disparition des centraux électromécaniques. La plupart des pays utilisaient autrefois cette méthode de tarification par impulsions, ils ont commencé par réduire la durée du palier de taxe correspondant à la taxe de base, passant en général de 8 ou 6 minutes à 4, puis à 3 minutes, pour finalement adopter presque partout un système de tarification à la minute, comme cela a été immédiatement mis en place partout pour les mobiles. La tendance est en effet de donner les prix à la minute et de facturer à la seconde aussi bien pour le fixe que pour le mobile. La prochaine convergence fixe-mobile achèvera une intégration totale des structures tarifaires et des systèmes de taxation pour le fixe et le mobile.

Au cours de la mission UIT de 2003, il avait été conseillé de passer à la tarification à la minute pour le fixe afin de pouvoir uniformiser les systèmes de taxation et de facturation des abonnés fixes et des abonnés mobiles pour anticiper la convergence de ces deux types de services. Il avait été également conseillé de procéder à un rééquilibrage tarifaire en

augmentant le prix à la minute des communications nationales et en diminuant celui des communications internationales. C’est un sujet sensible car les communications nationales sont supposées être subventionnées par les communications internationales. Le rééquilibrage tarifaire est une préoccupation majeure pour tous les pays qui ouvrent leur marché des télécommunications à la concurrence. La première chose que ferait un nouvel opérateur entrant serait de proposer des tarifs internationaux beaucoup moins chers tout en s'assurant de faire encore une confortable marge bénéficiaire. Cet opérateur attirerait rapidement les abonnés les plus lucratifs et laisserait à Djibouti Telecom les abonnés à faible consommation, sur lesquels Djibouti Telecom perd probablement de l'argent avec un abonnement faible et un faible montant de communications.

Avec la généralisation progressive de la Voix sur IP, ces conseils de 2003 ne sont plus d’actualité. Les systèmes de facturation évoluent désormais avec d’autres principes complètement différents, la téléphonie vocale n’étant plus qu’un segment de service parmi bien d’autres. Les abonnements seront de plus en plus basés sur des forfaits incluant des appels illimités pour les communications nationales et même pour certaines destinations internationales.

5-2 Tarifs de la téléphonie mobileLes valeurs des tarifs des mobiles sont présentées dans le tableau suivant :

FDJ US $

Carte SIM 10 000 56,5

Les tarifs des communications de jour (de 8H00 à 20H00)

Mobile à Mobile, tarif par minute 30 0,17

Mobile à Fixe, tarif par minute 30 0,17

Dépôt d’un message (110), tarif par minute 15 ? 10 ? 0,08

Les tarifs des communications de nuit (de 20H00 à 8H00) et Week-end

Mobile à Mobile, tarif par minute 20 0,11

Mobile à Fixe, tarif par minute 20 0,11

Dépôt d’un message (110) , tarif par minute 10 ? 5 0,06

Les services gratuits sur les mobiles

220 (messagerie vocale)

333 (rechargement et consultation du crédit)

Renvoi d’appel

Signal double appel

*168# affichage du solde

Les tarifs au départ des mobiles vers international sont identiques aux tarifs au départ des lignes fixes.

Les cartes prépayées proposées à la vente ont les valeurs suivantes: 900 DJF, 1950 DJF, 3600 DJF, 6 600 DJF. Une carte prépayée de 500 FDJ est envisagée suite à une étude de marché effectuée par téléphone sur un échantillon de 2000 personnes.

Il ressort également de cette enquête que plus de 50% des ménages djiboutiens disposent de 2 téléphones portables ou plus.

Toutes les cartes prépayées ont une durée de validité de 2 mois en émission et une durée supplémentaire de 4 mois en réception. Ces durées sont les mêmes quelque soit le montant de la carte, alors que généralement les opérateurs établissent une grande différence avec des durées beaucoup plus courtes pour les cartes de faible valeur. Cela oblige les clients à recharger plus rapidement les cartes de faible valeur, ce qui est meilleur pour la trésorerie de l'opérateur. Inversement, une période plus longue de validité a un effet négatif sur la trésorerie en retardant l'achat de nouvelles recharges. Cependant, le fait de prolonger la période de validité des cartes de faible valeur permet aux personnes à très faible revenu de garder la possibilité d'être appelé. C'est donc une contribution à l'accès universel, et cela doit être porté au crédit de Djibouti Télécom.

5-3 Tarifs des services par Internet5-3-1 Tarifs des services Internet bas débitLes valeurs des tarifs des services Internet bas débit (par RTC et modem) sont présentées dans le tableau suivant :

Formule abonnement ForfaitairePour le temps d'utilisation, la connexion est facturée aux tarifs des communications localesAbonnement mensuel 6 000 33,9Abonnement trimestriel 15 000 84,7Abonnement semestriel 24 000 135,6Abonnement annuel 36 000 203,4Formule kiosque ou formule tout comprisKiosque 10 heures Tarifs forfaitaires HT 5 000 28,2Coût de l’heure supplémentaire 600 3,39Formule kiosque ou formule tout comprisKiosque 20 heures Tarifs forfaitaires HT 7 000 39,5Coût de l’heure supplémentaire 500 2,82Formule kiosque ou formule tout comprisKiosque 30 heures Tarifs forfaitaires HT 9 000 50,8Coût de l’heure supplémentaire 400 2,26Formule kiosque ou formule tout comprisKiosque 50 heures Tarifs forfaitaires HT 12 000 Coût de l’heure supplémentaire 300 Formule abonnement Internet par liaison spécialisée Frais de mise en service Identique pour tous les débits 269 500 Frais de location de routeur Tarifs HT/moisIdentique pour tous les débits 20 000

Il est préférable de choisir comme stratégie la disparition progressive des services Internet bas débit sur les lignes fixes et de faire migrer ces services vers l’Internet à haut débit. Ceci pour deux raisons. D’abord, il faut viser une simplification des offres concernant l’accès de base. La variété tarifaire doit se faire au niveau des contenus et non pas sur les types d’accès pour chaque technologie d’accès. Une seconde raison est que le maintien des accès Internet à bas débit est un frein à la diffusion des nouveaux services multimédias. Ces nouveaux services sont en effet trop gourmands en bande passante et ils sont incompatibles avec le bas débit. Or, c’est avec ces nouveaux services que tout opérateur va assurer l’essentiel de ses futurs revenus. Même la messagerie, considérée comme un service de base pour les abonnés résidentiels, devient de plus en plus gourmande en bande passante avec la multiplication de fichiers attachés de plus en plus volumineux.

Une première étape consisterait à simplifier les offres actuelles qui sont au nombre de huit : quatre types d’abonnement forfaitaire avec facturation à la durée au prix d’une communication nationale, et quatre formules kiosques. La première formule est très impopulaire et devrait être abandonnée. Il suffirait d’avoir une seule formule kiosque et une seule formule basée sur une carte prépayée incluant l’accès Internet et la connexion pour une durée limitée.

5-3-2 Tarifs des services d'Internet haut débit par ADSLDjibouti Telecom a développé deux types d'offres avec connexion permanente illimitée:

Ligne ADSL, pour le au grand public, avec un volume de téléchargement limité

Ligne ADSL Pro pour les professionnels et Cybercafés, avec un volume de téléchargement illimité.

L’offre Ligne ADSL grand public

Frais de mise en service avec Pack modem 10 000 DJF HT

Redevance mensuelle 128 Kb 20 000 DJF HT

Volume de téléchargement maxi 2 000 Mb

Le 1 Gb supplémentaire sera facturé 3 500 DJF HT

Redevance mensuelle 256 Kb 40 000 DJF HT

Volume de téléchargement maxi 5 000 Mb

Le 1 Gb supplémentaire sera facturé 2 700 DJF HT

Redevance mensuelle 512 Kb 60 000 DJF HT

Volume de téléchargement maxi 10 000 Mb

Le 1 Gb supplémentaire sera facturé 2 000 DJF HT

L’offre Ligne ADSL Pro entreprise & Cybercafé

Frais de mise en service avec Pack modem 10 000 DJF HT

Redevance mensuelle 512 Kb 100 000 DJF HT

Redevance mensuelle 1024 Kb 200 000 DJF HT

En mai 2008, une réduction des tarifs Internet a été faite selon les valeurs ci-dessous :

Offres Ancien tarifs HT mensuels

Nouveaux tarifs HT mensuels

Nouveaux tarifs HT semestriels

Nouveaux tarifs HT annuels

Particuliers et professionnels

ADSL 128 Kbps 20 000 DJF 15 000 DJF 75 000 DJF 135 000 DJF

ADSL 256 Kbps 40 000 DJF 20 000 DJF 100 000 DJF 180 000 DJF

ADSL 512 Kbps 60 000 DJF 30 000 DJF 150 000 DJF 270 000 DJF

ADSL 512 Kbps illimité 100 000 DJF 60 000 DJF 300 000 DJF 540 000 DJF

ADSL 1 M 200 000 DJF 100 000 DJF 500 000 DJF 900 000 DJF

ADSL 2 M 300 000 DJF 150 000 DJF 750 000 DJF 1 350 000 DJF

Etablissements scolaires

ADSL 128 Kbps illimité 10 000 DJF 10 000 DJF 50 000 DJF 90 000 DJF

ADSL 256 Kbps illimité 20 000 DJF 15 000 DJF 75 000 DJF 135 000 DJF

ADSL 512 Kbps illimité 30 000 DJF 25 000 DJF 125 000 DJF 225 000 DJF

ADSL 1 M   50 000 DJF 250 000 DJF 450 000 DJF

5-3-3 Tarifs des services d'Internet haut débit par LS

Abonnement des LS Tarifs HT/mois FDJLS – 64 kbps : 161 000 LS – 128 kbps  191 000 LS – 256 kbps 231 000 LS – 512 kbps 301 000 LS – 1 Mbps 361 000 LS – 2 Mbps 431 000

Ces tarifs ont fait l'objet de réductions très importantes en quelques années. Ces réductions ont permis l'émergence des cybercafés comme indiqué précédemment. Cependant, pour aller plus loin dans une plus grande diffusion des services par Internet dans les quartiers moins favorisés et en anticipant sur une moins grande activité par cybercafé quand leur nombre augmentera, il faut préparer encore de nouvelles réductions des tarifs des LS Internet.

Il faut aussi favoriser le raccordement à Internet par les LS au lieu de l'ADSL pour les professionnels qui ont besoin d'avoir une plus grande garantie sur la bande passante, ce que n'offre pas l'ADSL. Les tarifs des LS restent très élevés par rapport à ceux de l'ADSL, et cela n'est justifié que si la bande passante annoncée est effectivement fournie. Il faut également une qualité de service très satisfaisante pour des clients exigeants.

5-3-4 Autres tarifs des services d'Internet

Hébergement de site Web FDJRedevance annuelle pour un site < 10 Mo 120 000 Redevance annuelle pour un site < 50 Mo 150 000 Location de nom de domaineFrais de création d’un nom de domaine 30 000 Location annuelle d’un nom de domaine 120 000

Il y aurait une campagne d'information à faire pour encourager la création des sites web et augmenter le nombre de domaine en .dj.

Il faut veiller à la mise à jour des sites web. Une consultation de nombreux sites faits par les djiboutiens ou consacrés à Djibouti montre que beaucoup d'entre eux présentent des informations périmées et cela décourage les utilisateurs potentiels, d'où un cercle vicieux, moins les gens consultent ces sites, moins les entreprises ou organisations sont motivées pour développer leurs sites.

Même si cela n'est pas du ressort direct de Djibouti Télécom,il est intéressant de contribuer à développer les sites ayant des contenus attractifs et mis à jour, car cela entraînera une motivation pour un plus grand raccordement à Internet.

6 Prévisions de la demande6-1 Les leçons du passé en matière de prévisions6-1-1 Avant: la prédominance du fixe sur le mobileLes résultats de la plupart des études de prévisions réalisées il y a plusieurs années dans le secteur des télécommunications montrent de grands écarts entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé. Les prévisions du fixe étaient surestimées et les prévisions des mobiles sous-estimées. Le phénomène de substitution du fixe par les mobiles et l’explosion du nombre des prépayés n’avait pas été prévu par les spécialistes des prévisions et la diffusion de mobiles chez des gens aux revenus très modestes non plus.

L’incertitude étant encore plus forte aujourd'hui avec l’impact des technologies IP, certains responsables préfèrent renoncer à faire des études de prévisions. Mais cela conduit à une absence de vision globale sur le développement des réseaux, des incohérences dans les investissements, des systèmes désinstallés avant d’être amortis, des taux d’occupation faibles et des infrastructures mal utilisées. Les clients en supportent les conséquences avec des tarifs plus élevés qu’il ne faudrait. Il faut donc s’efforcer d’améliorer les systèmes de prévisions pour mieux optimiser les investissements.

6-1-2 Désormais: la prédominance du mobile sur le fixeLes mobiles avaient été conçus pour être utilisés à l'extérieur, en particulier par des personnes se déplaçant. Mais les enquêtes ont montré un résultat surprenant sur le lieu où sont passés les appels à partir d’un mobile. Le pourcentage des appels passés à partir d'un mobile à l'intérieur d'un domicile ou d'un bureau est passé successivement de 50 à 60 puis à 70% au cours des dernières années et il continue de croître. Plus surprenant encore, une grande partie de ces appels sont passés au domicile ou dans le bureau du titulaire de l'abonnement du mobile. Cela montre que la commodité de l'utilisation d'un mobile, et les nouvelles structures tarifaires avec des forfaits mensuels encouragent l'utilisation des mobiles malgré un coût supérieur des communications. Les accès au service téléphonique vocal vont se faire par les mobiles. Les accès au réseau fixe vont être réservés aux grands consommateurs de communications et aux accès Internet à haut débit qui ne peuvent pas se faire à partir des terminaux mobiles, car exigeant de grands écrans ou un temps prolongé de consultation.

6-1-3 Axes d'améliorationsVoici quelques axes d’amélioration des systèmes de prévision en tenant compte des leçons du passé :

Commencer par établir une vision globaleLe système de prévisions doit être organisé à partir d'une vision globale du développement des différents types d'accès aux services. Il est dangereux d'élaborer des prévisions séparées sous la pression des stratégies individuelles par type de réseau. Cela conduit d'abord à des surcapacités pour certains types d'équipements et ensuite à des actions commerciales visant à remplir les équipements installés, même si cela n'est pas rentable.

Les opérateurs qui ont réussi à intégrer leurs différentes directions techniques en vue de la convergence ont plus de facilité que ceux qui ont gardé des directions spécifiques pour le fixe, les mobiles, l’Internet, chacune de ces directions ayant une stratégie propre de développement.

Prévoir des accès aux services et non plus des lignes

Comme indiqué en section 3-3-7, le nombre de lignes principales n'est plus l'indicateur de référence pour mesurer le développement du secteur des télécommunications d'un pays. Il faut prévoir tout un ensemble d'accès. Le choix du type d'accès se fera en fonction de plusieurs critères:

Le degré de mobilité: fixe, nomade, mobile

La bande passante: bas débit, haut débit

Distance par rapport au nœud de commutation

Densité des abonnés ou utilisateurs: urbain dense, suburbain, rural, isolé

Les modèles de prévisionsLes modèles ne peuvent plus se baser sur l’extrapolation de données historique. Il faut d'abord estimer le marché potentiel à partir d’études de marché. Ensuite, il faut utiliser les modèles pour fournir l’évolution entre la situation existante et le point final. La formule logistique et la formule de Bass sont les deux modèles les plus utilisés pour cela. Voir à ce sujet les cours de l'UIT / BDT diffusés

L’utilisation des études de marchéLes utilisateurs ne connaissent pas suffisamment les caractéristiques des futurs services pour avoir une opinion valable sur leur propre utilisation de ces futurs services. L’incertitude sur les tarifs et l’impact d’une concurrence agressive rendent encore plus volatile l’opinion des utilisateurs.

Préparer plusieurs scénarios et chercher à encadrer les résultatsIl est illusoire de vouloir prévoir le futur, mais il faut formuler plusieurs scénarios entre lesquels ce qui va se réaliser va se situer. On ne cherche plus à prévoir combien il y aura d’abonnés, mais entre quel minimum et quel maximum ce nombre d’abonnés a le plus de chances de se situer. Il est conseillé d'utiliser un busines model pour comparer plusieurs scénarios

Faciliter une remise à jour fréquente des paramètres initiauxLa tradition était de faire des schémas directeurs très détaillés et rigides sur le développement des réseaux et des services. Longs et coûteux à réaliser, ils étaient refaits complètement tous les 3 ou 5 ans seulement. De tels documents sont trop vite obsolètes avec l’évolution rapide des technologies. Cette approche n’est donc plus possible. Il vaut mieux utiliser un business model qui sera fréquemment remis à jour pour pouvoir y insérer les nouvelles données initiales au fur et à mesure de leur disponibilité. Ces business model devront être adaptés aux nouvelles caractéristiques des technologies en évolution permanente. L'intérêt d’un business model est de favoriser l'établissement de plusieurs scénarios qui varient selon des options envisageables. L’utilisation d’un business model facilite l'analyse de l'impact d'un changement d'un paramètre du modèle de prévisions sur les revenus et sur les dépenses, donc sur les performances de rentabilité de l’entreprise.

6-2 Utilisation des données sociodémographiquesUn travail important reste à faire sur l'organisation territoriale qui servira de base aux études de prévision. La DISED utilise des zones de dénombrement issues des études démographiques DSAM-IS1 et DSAM-IS2 et du dernier recensement servira de référentiel pour les études de prévision de la demande, car cette organisation est plus stable que celle du réseau téléphonique. Il faudra croiser les fichiers de la DISED avec ceux de Djibouti Telecom.

Le graphique suivant montre la répartition de la population selon les degrés de pauvreté dans les différents arrondissements et districts. Le seuil de pauvreté relative = 3 US $ par jour, et le seuil de pauvreté extrême = 1,8 US $ par jour. La pauvreté est particulièrement élevée dans deux arrondissements de Djibouti ville et dans les zones rurales. L'accroissement de la pauvreté est lié au développement du chômage.

Légende : A1: Arrondissement 1 - A2: Arrondissement 2 - A3: Arrondissement 3 - A4: Arrondissement 4 - A5: Arrondissement 5 AS : Ali Sabieh - DI : Dikhil - OB : Obock - TA : Tadjourah

Prise en compte des ménages expatriés dans les études de la DISED.Les ménages expatriés sont composés des ménages des militaires des Forces Françaises stationnées à Djibouti (FFDJ), des ménages des membres des corps diplomatiques et des organismes internationaux. Les ménages des autres populations étrangères (somaliennes, éthiopiennes, yéménites et autres africaines) qui sont bien intégrées dans la population djiboutienne et ont les mêmes caractéristiques socioéconomiques que les djiboutiens sont comptés avec les ménages djiboutiens.

6-3 Présentation de la méthode généraleCe rapport présente une première ébauche des études de prévisions en donnant un exemple d’application des méthodes avec les éléments d’information disponibles. Au cours de la seconde mission, une mise au point sera faite sur les scénarios stratégiques envisagés par Djibouti Telecom et quelques hypothèses seront formulées sur l’utilisation des différentes technologies d’accès : BLR, CDMA, WiFI, WiMax, fibre optique. Des études de marché seront organisées pour aider l’élaboration de diverses hypothèses sur la demande potentielle des principaux services. Il est proposé de faire deux études de prévision, l’une à court terme basée sur des études de marché, l’autre à long terme basée sur une stratégie globale de développement dans le cadre de la convergence des réseaux et des services.

6-4 La prévision de la demande à court termeL’objectif de l’étude de la prévision de la demande à court terme est de pouvoir mieux estimer la future demande en lignes fixes en fonction des réductions tarifaires envisagées et des attentes exprimées par les gens. Pour cela, une étude de marché doit être réalisée avec un questionnaire soigneusement préparé pour demander aux personnes interrogées leur intention de s’abonner ou pas selon les tarifs de la connexion et de l’abonnement. Il s’agit de connaître les intentions des clients à court terme et l’étude se fait en distinguant les catégories habituelles des clients des études commerciales (résidentiels, professionnels, administrations, entreprises, …) dans les différentes zones (capitale, banlieue, autres villes, rural). Il faut prendre des échantillons représentatifs de chaque catégorie et ensuite ajuster les résultats de chaque catégorie en fonction du poids de l’échantillon par rapport à la taille totale de la catégorie.

Djibouti Telecom a réalisé des études de marché en utilisant des jeunes étudiants stagiaires. Cette pratique est en effet recommandée dans tous les pays. Ces jeunes gens sont très motivés, le travail est en général de grande qualité. Leur rémunération, bien que modeste par rapport à celle des enquêteurs professionnels, est très appréciée par ces jeunes gens. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur ce savoir-faire de Djibouti Telecom pour entreprendre les futures enquêtes par téléphone et par visite à domicile. Afin d'optimiser les ressources disponibles pour cette mission, il faut capitaliser les expériences acquises et réutiliser les résultats obtenus dans les dernières années.

6-5 La prévision de la demande à long terme dans les SRIl faut faire une autre étude de prévision de la demande pour déterminer le dimensionnement du réseau de façon à satisfaire la demande potentielle à long terme. L’objectif de cette seconde étude est de tenir compte de la capacité en raccordement des lignes terminales dans chaque sous-répartition. Cette approche est différente de celle de l’étude précédente, car elle se fait à un niveau géographique très fin, celui des SR (sous répartitions) et elle se fait avec une vision à long terme (il s’agit d’étudier des infrastructures couteuses ayant une longue durée de vie). La détermination de la future demande par SR se fait par estimation des lignes à long terme par une étude sur le terrain avec un comptage des maisons par type d’habitat et des entreprises par type d’activité.

En croisant l’estimation de la future demande dans la SR et la capacité en raccordement, on classe chaque SR en trois catégories:

La future demande pourra être satisfaite sans travaux lignes, la capacité installée étant suffisante,

La future demande pourra être satisfaite avec de légers travaux d’extension (POI, petites opérations individuelles) au niveau des câbles de branchement.

La future demande ne peut être satisfaite qu’après la réalisation de travaux plus importants (nouveaux câbles).

D’autre part, il faut tenir compte de l’état du réseau de lignes terminales actuel, et déterminer pour chaque SR le besoin de renouveler les câbles existants pour raison de vétusté ou de dégradation.

6-6 La prévision de la demande du fixe au niveau nationalLes prévisions à long terme au niveau national reposent sur les principes suivants:

Les lignes fixes cuivre ne serviront essentiellement à l'ADSL pour les résidentiels et les petites entreprises qui veulent de l'Internet à haut débit dans les quartiers urbains. Il est supposé que le réseau actuel sera upgradé pour passer de l'ADSL

(limité à 2 Mb/s) à l'ADSL2+ (jusqu'à 18 Mb/s sur les courtes distance comme c'est possible dans Djibouti ville grâce au réseau urbain en fibre optique)

Dans les banlieues et agglomérations semi-rurales à faible densité, le CDMA (ou autres WLL selon l'évolution de technologies) sera le mode de raccordement privilégié. Il est supposé que le CDMA n'a qu'une bande passante limitée et ne permet qu'un Internet à moyen débit (moins de 1 Mb/s).

Les clients voulant de l'Internet à haut débit pour permettre les applicatifs vidéo (plus de 8Mb/s) dans les zones urbaines saturées ou dans les zones rurales seront raccordés en WiMax.

Les grandes entreprises et les résidentiels de haut de gamme seront raccordés en fibre optique en mode FTTH.

Le taux de croissance de la population est estimé à +2,5% par an

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015population 678 441 695 402 712 787 730 607 748 872 767 594 786 784 806 453 826 615

Lignes cuivre 13 800 17 000 19 000 21 000 22 000 23 000 24 000 24 000 24 000% croiss. 23,19% 11,76% 10,53% 4,76% 4,55% 4,35% 0,00% 0,00%

CDMA & WLL 0 0 2 000 6 000 9 000 12 000 14 000 16 000 18 000% croiss. 200% 50% 33,3% 16,7% 14,3% 12,5%WiMax 0 0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

% croiss. 100% 50% 33,3% 25,% 20,%Fibre optique 0 0 0 100 500 1 000 1 400 1 600 2 000

% croiss. 400% 100% 40% 14,3% 25%Total fixe 13 800 17 000 21 000 29 100 35 500 42 000 47 400 51 600 56 000

% croissance. 23,19% 23,53% 38,57% 21,99% 18,31% 12,86% 8,86% 8,53%densité fixe 2,03% 2,44% 2,95% 3,98% 4,74% 5,47% 6,02% 6,40% 6,77%

Évolution des lignes fixes : saturation du réseau cuivre avec fort développement du CDMA dès que possible, puis croissance régulière du Wimax. Développement des accès en fibre optique en mode FTTH en nombre limité.

Lignes fixes

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lignescuivre

CDMA &WLL

WiMax

6-7 La prévision de la demande du mobile au niveau nationalLa première question est d’estimer l’évolution du nombre total des mobiles, toutes technologies confondues. Ici, une hypothèse provisoire est prise avec une valeur de 220 000 mobiles pour le potentiel en 2015, ce qui représente un très long terme. En cas d’utilisation multiple de plusieurs mobiles par certains utilisateurs, comme c’est déjà le cas maintenant dans beaucoup de pays, il faudra revoir ce nombre à la hausse. Le profil de la courbe est du type classique de la courbe logistique ou de la formule de Bass.

La seconde question est de ventiler ce total chaque année par type de technologie mobile. La disponibilité des nouvelles générations 3G+ et 4G n’est pas évidente pour Djibouti. Il faut attendre que ces technologies soient éprouvées et que les prix des équipements de commutation soient réduits. Il faut aussi tenir compte de l’intérêt des utilisateurs actuels de migrer vers des terminaux plus coûteux ainsi que des tarifs proposés.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Mobiles 2G & 2G+

70 000 100 000 120 000 130 000 140 000 130 000 100 000 80 000 60 000

% croiss.  42,86% 20,00% 8,33% 7,69% -7,14% -23,08% -20,00% -25,00%

Mobiles 3G & 3G+

0 0 0 10 000 30 000 50 000 70 000 70 000 70 000

% croiss.        200,00% 66,67% 40,00% 0,00% 0,00%

Mobiles 4G0 0 0 0 0 10 000 30 000 60 000 90 000

% croiss.            200,00% 100,00% 50,00%

Total mobiles

70 000 100 000 120 000 140 000 170 000 190 000 200 000 210 000 220 000

% croiss.  42,86% 20,00% 16,67% 21,43% 11,76% 5,26% 5,00% 4,76%

Densité mobile 10,32% 14,38% 16,84% 19,16% 22,70% 24,75% 25,42% 26,04% 26,61%

Lignes fixes

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fibreoptique

WiMax

CDMA &WLL

Lignescuivre

6-8 La prévision de la demande en accès Internet au niveau nationalUne étude faite en 2004 par la société IMACO établissait la demande des accès Internet par ADSL à 35 000 à moyen terme et à 50 000 à long terme. Cette étude se limitait donc au seul type d’accès par Internet. Il faudrait élargir le champ d’une telle étude à d’autres types nouveaux ou en développement : le CDMA, la fibre optique en mode FTTH, le WiFi, le WiMax, les mobiles 3G, 3G+ et 4G. Une étude plus approfondie de la demande Internet demande donc d’avoir au préalable stabilisé la demande par type d’accès, puis pour chaque type d’accès établi des hypothèses de pénétration des accès à Internet.

Évidemment, ce taux de pénétration sera très sensible aux hypothèses d’évolution tarifaire. Par exemple, on a vu dans les pays européens, la demande aux services Internet à haut débit lorsque les opérateurs se sont alignés sur une offre tarifaire d’environ 30 euros mensuels pour du triple play et de 20 euros pour du double play.

Le taux de pénétration des services Internet à partir des mobiles est aussi une grande inconnue. Le succès des premières offres de services multimédias est mitigé et variable selon les pays.

Mobiles

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mobiles4G

Mobiles3G & 3G+

Mobiles2G & 2G+

7 Recensement des ordinateurs personnels (PC)

7-1 Définition et méthodes généralesPour cette activité sur le recensement des ordinateurs, il sera tenu compte du travail fait par le projrt PARTNERSHIP CORE ICT auquel l’UIT a apporté son soutien et sa contribution.

Définition selon le document PARTNERSHIP CORE ICT

Le nombre d’ordinateurs est le nombre d’ordinateurs installés dans le pays concerné. Les statistiques incluent les microordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, etc, mais n’incluent pas les terminaux reliés à un grand système ou les mini-ordinateurs essentiellement conçus pour une utilisation partagée, ni les appareils tels qu’assistants numériques personnels (PDA) et téléphones intelligents, qui ne comportent qu’une partie des composants des PC (ils peuvent, par exemple, ne pas comporter de clavier étendu, d’écran de grande dimension, de connexion à l’Internet, ou de disque dur, etc.).

Malgré l’importance qu’il convient d’accorder à des statistiques fiables sur le nombre d’ordinateurs individuels, seuls quelques rares pays en publient. Alors que les postes de télévision se trouvent essentiellement chez les particuliers et dans les chambres des hôtels, les ordinateurs individuels (micro-ordinateurs) sont utilisés aussi bien dans les écoles que chez les particuliers, dans les bureaux, dans les médiathèques, dans les cybercafés, etc. Pour collecter des données sur les micro-ordinateurs, il est donc nécessaire d’enquêter dans tous ces endroits. C’est pourquoi les estimations relatives au parc de micro-ordinateurs installés sont établies à partir des statistiques relatives aux expéditions (ex. nombre de micro-ordinateurs vendus chaque année) dans un pays donné. On peut multiplier les statistiques annuelles d’expéditions par une moyenne estimée de la durée de vie utile avant remplacement, afin d’obtenir une approximation du nombre de micro-ordinateurs dans le pays concerné. La durée de vie d’un micro-ordinateur variera en fonction de divers facteurs tels que l’usure ou l’obsolescence. La fréquence des remplacements pourra ne pas être la même dans les pays en développement et dans les pays développés, les micro-ordinateurs étant conservés plus longtemps dans les premiers.

Bien qu’il n’existe pas de méthodologie précise pour déterminer la fréquence de remplacement des micro-ordinateurs, on peut considérer qu’en règle générale, ils seront changés tous les trois à cinq ans. L’usure mise à part, les ordinateurs sont aussi frappés d’obsolescence, les nouvelles versions des logiciels exigeant des processeurs plus rapides et davantage de mémoire.

A la lumière de tous ces facteurs, on peut estimer un chiffre global représentant le nombre de micro-ordinateurs à l’échelle d’un pays en totalisant les ventes des cinq dernières années.12 Inconvénient important toutefois, pour un certain nombre de pays en développement, comme c’est le cas pour tant d’autres statistiques, on ne dispose pas de données fiables sur le nombre de micro-ordinateurs vendus.

Faute de pouvoir connaître le nombre de ventes de micro-ordinateurs, il est possible de l’approcher en utilisant les statistiques des importations, que l’on peut parfois se procurer auprès du ministère ou de la direction des douanes. Toutefois, l’utilisation des statistiques d’importations a ses limites. Souvent, on ne peut connaître que la valeur des importations, et non leur volume. Par ailleurs, si des micro-ordinateurs ont été assemblés dans le pays concerné à partir de composants importés, ils ne seront pas pris en compte. Les statistiques des douanes n’incluront pas non plus les

importations non déclarées. A cela s’ajoute le fait que certains des micro-ordinateurs importés peuvent être par la suite réexportés. Compte tenu des difficultés que présente l’estimation du nombre de micro-ordinateurs utilisés dans un pays, et de l’importance que revêt cette mesure dans le cadre de la mise en oeuvre d’un certain nombre de politiques nationales de promotion des TIC, un comptage des micro-ordinateurs établi d’après un recensement peut servir à constituer une base fiable.

Source : Document UIT: PARTNERSHIP CORE ICT

7-2 Mise en œuvre de la méthode proposée:Les étapes sont les suivantes :

Établir le nombre de nouveaux ordinateurs mis en service par an dans le pays et installés chez les particuliers.

Partir du nombre d'ordinateurs vendus par les vendeurs d'ordinateurs dans le pays et faire une correction pour les ordinateurs introduits dans le pays par d'autres canaux.

Ou partir du nombre d'ordinateurs enregistrés par les douanes, et faire une correction pour tenir compte des ordinateurs non déclarés ou ordinateurs assemblés à partir de composants

En déduire le parc d'ordinateurs en partant sur un taux de remplacement, estimée à partir de la durée moyenne de vie d'un PC, par exemple, six ans (la valeur moyenne est de 3 à 5 ans dans les pays industrialisés, mais une durée plus longue est préconisée dans un pays en développement)

Les variables utilisées dans la méthode sont les suivantes:

x = le nombre de PC installés dans le pays

n = nombre de PC importés chaque année

v = durée de vie moyenne d'un PC

a = pourcentage d'augmentation du parc de PC par an

p = prix unitaire moyen d'un PC

c = dépenses moyennes par an et par PC pour les consommables et périphériques

D = total des valeurs des PC et périphériques importés et déclarés en douane

t = estimation du taux de déclaration du matériel informatique en douane

R = estimation des importations réelles

La méthode consiste à calculer x à partir de la valeur connue de D.

R = D / t

n = x * (1 / v + a)

R = n * p + x * c

R = x * (1 / v + a) * p + x * c

x = D / ( t * (1 / v + a) * p + c)

Il faut faire des estimations sur les autres paramètres. Deux estimations sont faites pour encadrer la valeur probable de chaque paramètre, l'une correspondant à une vision pessimiste du nombre total de PC, l'autre une vision optimiste.

pessimiste optimiste

v = durée de vie moyenne 6 ans 6 ans

a = pourcentage d'augmentation du parc de PC par an 10%

p = prix unitaire moyen d'un PC 150 000 250 000

c = dépenses moyennes par an et par PC 15 000 50 000

t = estimation du taux de déclaration en douane 80% 80%

Avec M. Houssein, le Consultant a rendu visite au Directeur Adjoint des Douanes, M. Abdulla Essa Amin, afin d'obtenir des statistiques sur les importations d'ordinateurs selon la méthode préconisée dans le document "Partenariat sur la mesure des TIC au service du développement" et recommandés par l'UIT

7-3 Détermination du nombre d'ordinateurs à partir d'hypothèses

Total importations déclarées/ informatique+divers (Millions-FDJ) 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918

taux de matériel déclaré en douanes 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Importations réelles / informatique+divers (Millions-FDJ) 2 398 2 398 2 398 2 398 2 398 2 398

durée de vie d'un ordinateur (ans) 6 6 6 6 6 6

accroissement annuel du nombre de PC 10% 10% 10% 10% 10% 10%

coût unitaire moyen PC en FDJ 150 000 150 000 200 000 200 000 250 000 250 000

coût unitaire moyen PC en US$ 847 847 1 130 1 130 1 412 1 412

moyenne des consommables par PC par an en FDJ 15 000 30 000 20 000 40 000 25 000 50 000

nombre de PC installés 43 591 34 250 32 693 25 688 26 155 20 550

PC importés (remplacement + extension) 11 624 9 133 8 718 6 850 6 975 5 480

Population 695 402 695 402 695 402 695 402 695 402 695 402

taux de pénétration PC / population 6,3% 4,9% 4,7% 3,7% 3,8% 3,0%

En comparant les résultats obtenus avec les hypothèses les plus vraisemblables, la valeur proposée du nombre d’ordinateurs personnels installés dans la République e Djibouti serait d’environ 30 000

7-4 Travaux ultérieursUne enquête doit être menée pour chacune des trois catégories suivantes d’utilisateurs :

Pour les grands établissements: Visite systématique auprès de chaque responsable concerné par la gestion de PC. Il faut interviewer quelqu’un qui soit à la fois de haut niveau pour avoir une vue d'ensemble, mais quelqu'un ayant aussi des compétences techniques. Pour motiver les points focaux: tenir une réunion d'information et de concertation sur l'évolution de TIC, établir un dialogue sur l'analyse des besoins en matière de TIC

Pour les moyennes et petites entreprises : Un échantillonnage sera effectué à partir du fichier des entreprises de la Chambre de Commerce. Une visite sera effectuée auprès des établissements sélectionnés et un questionnaire sera rempli comme dans le cas précédent. Ce questionnaire pourrait être simplifié par rapport à celui des grandes entreprises. Le nombre total d’ordinateurs installés dans les entreprises visitées sera calculé, puis une extrapolation sera effectuée pour déterminer le nombre d’ordinateurs de ces catégories d’établissements pour l’ensemble du pays. Pour cela, on utilisera une unité d’œuvre qui pourrait être le nombre d’employés ou le nombre de lignes téléphoniques.

Pour les particuliers : Une méthode similaire est utilisée en utilisant diverses catégories de ménages selon la situation géographique et le niveau de vie. Il faut réaliser un échantillonnage qui soit représentatif de tous les ménages pour l’ensemble du pays. Cela veut dire qu’il faut établir une liste de catégories de ménages selon des critères bien définis, puis s’assurer que le pourcentage de chaque catégorie au sein de l’échantillon est bien identique au pourcentage de cette catégorie au niveau national.

ANNEXE 1 Indicateurs sur la politique sectorielle

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant peuvent être publiés sur le site Internet du Ministère et communiqués aux institutions nationales et internationales :

Indicateurs de la politique sectorielle 2006 2007 2008 2009RESEAU FIXE

Nombre total de lignes principales fixes Densité du fixe (lignes fixes / 100 habitants)Nombre total de demandes en instanceVolumes de trafic au départ des lignes fixes (par an, en millions de minutes)Volumes de trafic en transit par Djibouti pour les pays limitrophes (par an, en millions de minutes)

RESEAU MOBILENombre de mobiles total

postpayésprépayés

Densité des mobiles (mobiles / 100 habitants)Volume de trafic au départ des mobiles (en millions de minutes) …………………….total

RESEAU INTERNETNombre d’abonnés Internet connectés par RTCNombre d’abonnés Internet connectés par ADSLNombre d’abonnés Internet raccordés par liaison spécialiséeLargeur de bande passante / accès international Internet (Mbit/s)

INDICATEURS D'ACCÈS UNIVERSELPourcentage des habitants habitant des zones couvertes par le réseau fixePourcentage des habitants habitant des zones couvertes par le réseau mobileNombre de cabines publiques ou privéesNombre de télécentres communautaires polyvalents Nombre de cybercafés télécentres privés)

FINANCE Chiffre d'affaires total (Total des produits facturés)Résultat d'exploitation après impôt (Bénéfice net)

RESSOURCES HUMAINESNombre d’employés

ANNEXE 2 Contrôle des performances de Djibouti Telecom

Indicateurs de la politique sectorielle 2006 2007 2008 2009RESEAU FIXE

Nombre de lignes principales fixes par technologielignes de cuivreBLR Boucle locale radio (ou WLL)

Nombre de lignes principales fixes par type d'abonnés

lignes des administrations lignes des entreprises privéeslignes résidentiellespubliphones, cabines privéeslignes d'exploitation

Nombre de lignes principales fixes par régionVille de DjiboutiRégion d'Ali SabiehRégion de TadjourahRégion d'ObockRégion de DikhilRégion d'Arta

Ventilation urbain / ruralPourcentage des LP en zone urbaineNombre de LP en zone urbainePourcentage des LP en zone ruraleNombre de LP en zone ruraleDensité du fixe (lignes / 100 habitants)

ProductionNouvelles lignes mises en service (activés par le service technique)Nombre de lignes résiliées (déconnectées, désactivées par le service technique)

résiliées sur demanderésiliées d'office

Demandes en instanceNombre total d'instances

ÉtudesConstructionEn coursNombre d'instances de plus d'un moisNombre d'instances de plus de six mois

Volumes de trafic a u départ des lignes fixes (par an, en millions de minutes)

volume total au départ des lignes fixesvers les autres lignes fixes (national)vers les mobilesvers Internet (modem)vers l'internationalautre

Volumes de trafic arrivée sur les lignes fixes (par an, en millions de minutes)

venant des mobilesvenant de l'international

Volumes de trafic au départ des mobiles (par an, en millions de minutes)

volume total au départ des mobilesvers les lignes fixes (national)vers les mobilesvers Internet (modem)vers l'internationalautre

Volumes de trafic en arrivée sur les mobiles (par an, en millions de minutes)

venant des lignes fixesvenant de l'international

Volumes de trafic en transit par Djibouti (par an, en millions de minutes)

Qualité de service du réseau fixe RTCTaux de dérangements du réseau fixeVentilation des fautes par technique (commutation, transmission énergie, lignes d'abonnés)

Pourcentage de fautes réparées en moins de 48 heuresTaux d’efficacité du trafic nationalTaux d’efficacité du trafic international départ (Djibouti vers étranger)Taux d’efficacité du trafic international arrivée (étranger vers Djibouti)

Liaisons spécialiséesNombre de liaisons spécialisées (pour chaque catégorie)

RESEAU MOBILENombre de mobiles total

postpayésprépayés

Densité des mobiles (mobiles / 100 habitants)Volume de trafic au départ des mobiles (en millions de minutes) …………………….total

vers les lignes fixesvers les mobilesvers l'internationalautre

RESEAU INTERNET

Nombre d’abonnés Internet connectés par RTCNombre d’abonnés Internet connectés par ADSL

128 kb/s256 kb/s512 kb/s1 Mb/s2 Mb/s

Nombre d’abonnés Internet raccordés par liaison spécialiséeLargeur de bande passante / accès international Internet (Mbit/s)Largeur de bande passante / backbone urbain Djibouti (Mbit/s)

TRANSMISSION DE DONNÉESNombre de LS (liaisons spécialisées) de transmission de données localesNombre de LS (liaisons spécialisées) de transmission de données interurbainesNombre de LS (liaisons spécialisées) de transmission de données internationales

INDICATEURS D'ACCÈS UNIVERSEL

Nombre d’agglomérations couvertes par le réseau fixeNombre d’agglomérations couvertes par le réseau mobileNombre de téléboutiques (kiosques) Nombre de télécentres communautaires polyvalents Nombre de télécentres privés ( cybercafés offrant les services par Internet)

FINANCE et GESTIONChiffre d'affaires total (Total des produits facturés)Chiffre d'affaires Sous-total du fixe

AbonnementsRaccordementsTrafic nationalTrafic internationalAutres

Chiffre d'affaires Sous-total des mobiles

Vente de packs Vente de cartesTrafic nationalTrafic internationalRoaming inRoaming outAutres

Chiffre d'affaires Sous-total de l’Internet

Chiffre d'affaires Sous total international autres opérateurs

taxes de répartitionChiffre d'affaires: Sous total services à valeur ajoutée

Liaisons spécialiséesX25 (DJIPAC)

Chiffre d'affaires Sous-total autres produits

Qualité de la Facturation et du RecouvrementRecouvrement

Montant facturéMontant des recettes recouvréesTaux de recouvrement

ContestationNombre de factures contestées, Nombre de factures corrigéesTaux de contestation des factures

ImpayésMontant total des impayés (stock du

contentieux)Sous-total des administrationsSous-total entreprises / professionnelsSous-total des résidentiels

Montant des impayés passés en non-valeur

Montant annuel des redevances pour l’utilisation des fréquencesDépenses en investissementDépenses en fonctionnement hors personnelDépenses de personnelNombre d’employésRésultat d'exploitation après impôt (Bénéfice net)

La contribution à l’aménagement du territoire se mesure par le pourcentage des agglomérations de différents types ayant accès aux différentes formes d’accès (télécommunications fixes par réseau terrestre, télécommunications par mobiles, télécommunications par satellite seulement).

Le développement du secteur marchand se mesure, outre le nombre de cybercafés et de téléboutiques privées déjà mentionnées, par :

le nombre d’installateurs agréés,

le nombre de fournisseurs d’accès à Internet, (FAI)

le nombre de fournisseurs de services Internet, (FSI)

le nombre de fournisseurs d’autres services en TIC

Description du réseau fixeListe des zones locales de commutation, avec pour chaque centre local de commutation

Capacité installée du commutateur Capacité du réseau de lignes fixes Nombre de lignes CDMA en service Nombre de lignes en cuivre fixes en service

Description du réseau mobileListe des BTS avec pour chaque BTS:

Emplacement Villages et quartiers desservis Capacité maximale en trafic Trafic mesuré à l'heure chargée

ANNEXE 3 Contrôle tarifaire par le price cap

EXTRAIT DU MANUEL DE LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS

La réglementation des prix par le plafonnement emploie une formule pour déterminer l'augmentation maximale des prix pour chaque service réglementé de l'opérateur pour un certain nombre d'années.

La formule doit permettre à l'opérateur de récupérer les augmentations inévitables de ses coûts (par exemple, l'inflation, l'augmentation de la fiscalité, etc.) par le biais de l'augmentation des prix. La formule oblige en outre l'opérateur à abaisser régulièrement ses tarifs en fonction de l'amélioration de la productivité que l'on serait en droit d'attendre d'un opérateur efficace.

La réglementation par le plafonnement est censée apporter le même type de stimulants que les forces d'un marché concurrentiel.

La réglementation par le plafonnement des prix exige:

Indice des prix effectifs à l'année t ≤ indice des prix plafonds l'année pour toute année t

En d'autres termes, l'indice des prix effectifs (API) pour une période de temps donnée doit toujours être égal ou inférieur à l'indice des prix plafonds (PCI) pour la même période. D'une année à l'autre, l'indice des prix plafonds est ajusté selon la formule suivante:

Indice des prix plafond (t) = PCI(t–1) × (1 + I(t) – X)

c'est-à-dire que l'indice des prix plafonds pour une année donnée (t) sera égal au PCI de l'année précédente (t-1), multiplié par 1, plus le taux d'inflation pour l'année t (It ) moins le facteur de productivité (X)

Notes:

1) Indice des prix effectifs (t) signifie l'indice des prix effectifs de l'année t. L'indice des prix effectifs est la moyenne pondérée des changements de tarifs effectivement appliqués par l'opérateur.

2) PCI(t) est l'indice des prix plafonds de l'année t. Le PCI est une moyenne pondérée du changement maximum de prix que l'opérateur est autorisé à pratiquer.

3) I(t) est le taux d'inflation pour la période t.

4) X est le facteur de productivité.

5) Il est d'usage d'exprimer I(t) et X en pourcentage, surtout lorsqu'ils sont utilisés hors du contexte du calcul de prix plafonds. Il est toutefois à noter que dans le cadre

de formules de plafonnement des prix, ces variables sont exprimées en décimales et non en pourcentages.

Exemple:

Si on applique les valeurs PCI = le taux d'inflation = 5% et le facteur de productivité= 3%, l'augmentation maximale autorisée des prix qui résulterait de la moyenne pondérée des changements de prix serait de 2%.

Soit: la formule PCI(t) = PCI(t–1) × (1 + I(t) – X) produit le résultat suivant: 102 = 100 × (1 + ,05 − 0,03)

La méthode du plafonnement des prix s'applique sur un panier de services qui est supposé refléter la composition effective des segments services par l'ensemble des clients. Il faut distinguer plusieurs catégories de clients, établir un panier spécifique de services pour chaque catégorie et affecté chaque panier d'un coefficient de pondération pour obtenir par sommation un panier global pour l'ensemble des clients. A l'intérieur de chaque panier spécifique de service, les tarifs individuels sont affectés à leur tour d'un coefficient de pondération reflétant le poids de cette catégorie dans les revenus.

Un exemple simple et pratique de la méthode du plafonnement des prix a été inclus dans le business model SUNLAND mis au point par le Consultant pour servir d'outil pédagogique dans les ateliers de formation de l'UIT. Cet exemple peut servir de référence pour une mise en application pour Djibouti Telecom. Une utilisation conjointe entre le Ministère et Djibouti Telecom de ce business model SUNLAND faciliterait leur négociation d'objectifs annuels dans plusieurs domaines.

En l'absence de données initiales réelles pour Djibouti, les valeurs fictives utilisées dans la démonstration du business model SUNLAND sont présentées dans les tableaux ci-dessous pour illustrer la mise en œuvre pratique de la méthode du plafonnement des prix.

Deux paniers spécifiques sont utilisés; l'un pour les abonnés résidentiels, l'autre pour les abonnés business. Le panier composite ou global est constitué à 75% du panier des abonnés résidentiels et à 25% du panier des abonnés business. Le prix du panier est établi sur la base de valeurs mensuelles.

Le prix de chaque panier spécifique est constitué de trois parties:

Le prix de l'abonnement mensuel

Le prix d'un certain nombre de minutes pour chaque catégorie d'appels selon la destination aux heures à plein tarif

Le prix d'un certain nombre de minutes pour chaque catégorie d'appels selon la destination aux heures à tarif réduit

Proposition de constitution d'un panier de services pour l'exemple utilisé:

Nombre de Minutes

Panier des abonnés résidentiels

Panier des abonnés business

destination:Heures de plein tarif

Heures à tarif réduit

Heures de plein tarif

Heures à tarif réduit

Opérateur fixe 100 100 300 100Opérateur mobile 60 50 200 100Autres opérateurs fixes 30 20 200 80Autres opérateurs mobiles 30 20 40 10Appels internationaux 6 10 100 40Appels Internet par modem 30 30 120 30Appels en VoIP 20 20 50 50Appels des services spéciaux 6 10 50 50Appels surtaxés / partage de revenue 6 10 40 10total 288 270 1100 470

Évolution des tarifs pour chaque type d'appel selon la destination des appels pour les années suivantes:

destination des appels 2006 2007 2008 2009 2010

Opérateur fixe 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09

Opérateur mobile 0,30 0,24 0,19 0,15 0,12

Autres opérateurs fixes 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

Autres opérateurs mobiles 0,40 0,32 0,26 0,20 0,16

Appels internationaux 0,80 0,64 0,51 0,44 0,37

Appels Internet en dial-up 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

Appels en VoIP 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04

Appels des services spéciaux 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60Appels surtaxés / partage de revenue 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Évolution du prix de l'abonnement:Abonnement mensuel 10 10 10 10 10

Calcul des variations du prix du panier composite:

On suppose que le taux de variation de l'indice des prix PCI est de 2%. La négociation aboutit à un facteur X de 5%, donc l'augmentation

2006 2007 2008 2009 2010

CPI 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

X 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

PCI -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%

Prix du panier des abonnés résidentiels 113 101 93 88 81

variation du prix du panier des abonnés

résidentiels

-10,3% -8,0% -5,8% -7,4%

Prix du panier des abonnés business 398 353 320 298 275

variation du prix du panier des abonnés

business

-11,3% -9,4% -6,9% -7,7%

Prix du panier composite 184 164 150 140 130INDEX des prix

effectifsActual Prices Index

(API)-10,8% -8,8% -6,4% -7,5%

ANNEXE 4 Comparaisons internationales des tarifs

A4-1 Comparaison des tarifs d’une communication locale fixeLe prix d'une communication locale de 3 minutes est utilisé par l'UIT pour les comparaisons entre les pays. Le choix de 3 minutes pour la durée de référence vient de ce que c'est le nombre entier le plus proche de la valeur moyenne des durées des communications locales dans la plupart des pays. D'autre part, c'était la valeur moyenne des durées correspondant à une impulsion ( ou taxe de base) à une période où cette méthode par impulsions était encore courante.

Le fait d'avoir une durée de référence de 3 minutes pour cette comparaison désavantage Djibouti où cette communication coûte le même prix qu'une communication de 4 minutes.

1 Palestine 0,007 20 Swaziland 0,090 39 Malta 0,156

2Iran (Islamic Rep. of) 0,007 21 Malawi 0,095 40 Tanzania 0,159

3 Egypt 0,012 22 Mali 0,097 41 Ghana 0,1654 Ethiopia 0,023 23 Lebanon 0,098 42 South Africa 0,1895 Tunisia 0,023 24 Somalia 0,103 43 Burkina Faso 0,1906 Eritrea 0,039 25 Mauritania 0,113 44 Comoros 0,1907 Saudi Arabia 0,040 26 Cameroon 0,114 45 Uganda 0,1918 Cape Verde 0,051 27 Kenya 0,114 46 Madagascar 0,2139 Namibia 0,052 28 Seychelles 0,132 47 Togo 0,224

10 Bahrain 0,056 29 Zambia 0,134 48 Senegal 0,224

11 Jordan 0,059 30 Nigeria 0,137 49United Arab Emirates 0,245

12 Sudan 0,062 31Sao Tome and Principe 0,142 50 Lesotho 0,264

13 Oman 0,065 32 Chad 0,142 51 Cote d'Ivoire 0,28414 Burundi 0,067 33 Niger 0,142 52 Gabon 0,284

15 Israel 0,069 34Congo (Dem Rep 0,146 53 Reunion 0,330

16 Mauritius 0,070 35 Mozambique 0,148 54 Zimbabwe 0,455

17 Rwanda 0,075 36 Morocco 0,149 55Central African Rep. 0,569

18 Algeria 0,082 37 Botswana 0,15319 Djibouti 0,084 38 Benin 0,155

Statistiques UIT sur les tarifs des communications locales en l'année 2000, prix en US$)

1 Égypte 0,01 20 Kenya 0,05 39 Guinée-Bissau 0,092 Syrie 0,01 21 Palestine 0,05 40 Madagascar 0,093 Algérie 0,02 22 Zimbabwe 0,05 41 Afrique du Sud 0,094 Érythrée 0,02 23 Bahrein 0,06 42 Togo 0,105 Éthiopie 0,02 24 Botswana 0,06 43 Niger 0,116 Lesotho 0,02 25 Cameroun 0,06 44 Sénégal 0,11

7 Soudan 0,02 26Sao Tome Principe 0,06 45 Tchad 0,14

8 Yémen 0,02 27 Zambie 0,06 46 Comores 0,149 Burundi 0,03 28 Liban 0,07 47 Seychelles 0,14

10 Malawi 0,03 29 Mali 0,07 48 Uganda 0,14

11 Sierra Leone 0,03 30 Mozambique 0,07 49 Gabon 0,1512 Tunisie 0,03 31 Angola 0,08 50 Djibouti 0,2013 Cap Vert 0,04 32 Burkina-Faso 0,08 51 Gambie 0,2714 Ghana 0,04 33 Maroc 0,08 52 Centre Afrique 0,4915 Jordanie 0,04 34 Mauritanie 0,0816 Maurice 0,04 35 Oman 0,0817 Rwanda 0,04 36 Tanzanie 0,0818 Cote d'Ivoire 0,05 37 Bénin 0,09

19Guinée Équatoriale 0,05 38 Guinée 0,09

A4-2 Comparaison des tarifs d’une communication nationale mobile

Valeurs de l'année 20051 Somalia 0,041 20 Madagascar 0,476 39 Niger 0,910

2United Arab Emirates 0,065 21 Burundi 0,499 40 Malawi 0,937

3 Mauritius 0,122 22 Djibouti 0,506 41 Togo 0,9384 Egypt 0,156 23 Mauritania 0,508 42 Botswana 1,057

5Iran (Islamic Rep. of) 0,180 24 Gabon 0,563 43 Mali 1,160

6 Ghana 0,198 25Central African Rep. 0,569 44 Namibia 1,179

7 Jordan 0,212 26 Israel 0,588 45 Cape Verde 1,1848 Syria 0,220 27 Kenya 0,635 46 Morocco 1,2189 Algeria 0,220 28 Uganda 0,669 47 Swaziland 1,227

10 Ethiopia 0,249 29 Tanzania 0,691 48 Cote d'Ivoire 1,25111 Sudan 0,259 30 Angola 0,738 49 South Africa 1,27412 Oman 0,312 31 Comoros 0,758 50 Cameroon 1,30813 Bahrain 0,318 32 Burkina Faso 0,771 51 Lebanon 1,46914 Saudi Arabia 0,320 33 Rwanda 0,791 52 Seychelles 1,63115 Eritrea 0,332 34 Chad 0,853 53 Malta 1,73416 Tunisia 0,335 35 Benin 0,853 54 Kuwait 3,06617 Mozambique 0,383 36 Senegal 0,853 55 Zimbabwe 7,62318 Qatar 0,453 37 Nigeria 0,89119 Lesotho 0,456 38 Sierra Leone 0,903

Les statistiques de l'UIT donnent les résultats suivants pour une communication locale de 3 minutes à partir d'un mobile. La valeur de Djibouti a été rajoutée avec le tarif actuel 2002, les autres pays sont avec leur valeur de l'année 2000.

(valeurs de l'année 2000, prix en US$)

1 Mauritius 0,114 17 Kuwait 0,387 33 Madagascar 0,7762 Algeria 0,130 18 Seychelles 0,499 34 Egypt 0,7783 Sudan 0,140 19 Zimbabwe 0,500 35 Swaziland 0,8004 Oman 0,182 20 Tunisia 0,547 33 Cape Verde 0,8275 Yemen 0,186 21 Senegal 0,560 35 Tanzania 0,8476 Niger 0,232 22 Kenya 0,591 36 Djibouti 0,850

7 Gambia 0,235 23Iran (Isl Rep. of) 0,598 37 Mozambique 0,878

8 Angola 0,239 24 Jordan 0,620 38 Ghana 0,878

9United Arab Emirates 0,245 25

Central African Rep. 0,632 39 Malawi 0,941

10 Syria 0,257 26 Zambia 0,675 40 Saudi Arabia 0,96011 Guinea 0,258 27 Morocco 0,677 41 Malta 1,00012 Ethiopia 0,263 28 South Africa 0,692 42 Benin 1,01113 Bahrain 0,355 29 Cote d'Ivoire 0,695 43 Burundi 1,11014 Uganda 0,365 30 Namibia 0,700 44 Mali 1,26415 Israel 0,368 31 Burkina Faso 0,746 45 Madagascar 0,77616 Qatar 0,371 32 Togo 0,746 46 Egypt 0,778

Les tarifs des mobiles sont ceux qui connaissent les modifications les plus fréquentes dans un contexte de forte concurrence et de pratiques commerciales agressives, faisant appel aux techniques de marketing les plus avancées. Mais il faut noter que ces fréquentes modifications de tarifs portent beaucoup plus sur le packaging des produits et la fidélisation des clients que sur des tarifs simples du point de vue de l'utilisateur. Les comparaisons deviennent difficiles et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de ces pratiques commerciales.

A4-3 Comparaison des tarifs d’un abonnement mensuel d'une ligne fixe en 2005Le document UIT donne 11,2 $ pour l'abonnement mensuel, or cela correspond en fait à la valeur d'un bimestre. Il faut corriger la valeur contenue dans le fichier de l'UIT en la divisant par deux. Le tableau suivant contient la valeur corrigée et non pas la valeur contenue dans le fichier UIT.

1 Iran 0,03 20 Congo RDC 4,56 39 Malta 7,432 Burundi 0,39 21 Senegal 4,58 40 Oman 7,793 Palestine 0,70 22 Burkina Faso 4,74 41 Lebanon 7,964 Malawi 0,84 23 Mauritania 4,90 42 Saudi Arabia 8,015 Ethiopia 0,92 24 Madagascar 5,00 43 Mozambique 8,33

6 Egypt 1,38 25Central African Rep. 5,21 44 Lesotho 8,40

7 Algeria 2,05 26 Nigeria 5,33 45 Kuwait 8,528 Somalia 2,06 27 Niger 5,34 46 Mali 8,539 Tunisia 2,06 28 Benin 5,57 47 Qatar 9,15

10 Eritrea 2,17 29 Uganda 5,62 48 Israel 9,4711 Sudan 2,40 30 Djibouti 5,62 49 Zimbabwe 11,1812 Cape Verde 2,82 31 Cameroon 5,69 50 Cote d'Ivoire 11,3813 Mauritius 3,05 32 Comoros 5,69 51 Morocco 12,1814 Bahrain 3,07 33 Jordan 6,23 52 Seychelles 13,0115 Ghana 3,17 34 Togo 6,60 53 South Africa 13,6916 Swaziland 3,70 35 Kenya 6,62 54 Reunion 15,3417 Tanzania 3,76 36 Chad 6,71 55 Gabon 17,97

18United Arab.Em 4,08 37 Botswana 6,85

19 Zambia 4,48 38 Namibia 7,40

ANNEXE 5 QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICULIERS

Le questionnaire est organisé selon les sections suivantes :

1 DESCRIPTION DU FOYER

2 LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

3 DISPOSE D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

4 TARIF DU TELEPHONE FIXE PAR UN ABONNE AU FIXE

5 NE DISPOSE PAS D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

6 CABINE TÉLÉPHONIQUE (privée ou publique)

7 TÉLÉPHONE MOBILE

8 DISPOSE DE TÉLÉPHONE MOBILE

9 TARIF DU TELEPHONE MOBILE PAR UN ABONNE AU MOBILE SITUE A DJIBOUTI VILLE

10 NE DISPOSE PAS DE TÉLÉPHONE MOBILE

11 ORDINATEUR

12 DISPOSE D'UN ORDINATEUR AU DOMICILE

13 NE DISPOSE PAS D'ORDINATEUR A LA MAISON

14 UTILISATION D'UN ORDINATEUR A L'EXTÉRIEUR

15 ACCÈS À INTERNET

16 DISPOSE D'UN ACCÈS À INTERNET AU DOMICILE

17 NE DISPOSE PAS D'UN ACCÈS À INTERNET AU DOMICILE

18 UTILISATION D'INTERNET DANS UN CYBERCAFÉ (ou télécentre)

19 UTILISATION D'INTERNET AU TRAVAIL

20 DÉPENSES DU FOYER POUR LES TIC

Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications

Questionnaire sur l'usage des TIC par les particuliers

Interview au domicile d'une famille

Numéro questionnaire Nom enquêteurJour: Heure début District QuartierNom et adresse

1 DESCRIPTION DU FOYER

1-1 Combien de personnes vivent dans votre foyer ?

Total : |___| <12 ans |___| 12 – 18 ans |___| 19 – 30 ans |___| 31 – 50 ans >50 ans |___|

1-2 Profession du père de famille : Chef d'entreprise Cadre Employé Fonctionnaire Commerçant Agriculteur

Ouvrier Sans profession autre ……………….

1-3 Profession de la mère de famille : Chef d'entreprise Cadre Employé Fonctionnaire Commerçant Agriculteur

Ouvrier Sans profession autre ……………….

1-4 Type de résidence : Maison Appartement

1-5 Avez-vous l'électricité

Oui Non

1-6 Avez-vous l'eau courante

Oui Non

1-7 Combien d’équipements avez-vous :

|___| Poste de radio : |___| Chaîne HiFi : |___|

Télévision par hertzien (terrestre) : |___| Télévision par parabole (satellite) : |___|

Ordinateur |___| Imprimante |___| Appareil photo numérique |___| Caméscope |___|

autre

2 LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

2-1 Avez-vous une ligne téléphonique fixe dans votre foyer ?

Oui Non aller en 5

3 DISPOSE D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

Usage du téléphone fixe par un abonné au fixe

3-1 Vous disposez de cette ligne téléphonique depuis : 

Moins de 6 mois Entre 6 mois et un an Entre un an et 2 ans Plus de 2 ans

3-2 Êtes vous satisfait de la qualité de service de votre ligne :

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

3-3 Vous appelez l'international :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

3-4 Vous appelez les services spéciaux :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

3-5 Vous appelez des mobiles :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

3-6 L'usage du téléphone fixe à votre domicile est-il utile pour votre travail ?

très utile………….. un peu utile pas utile du tout

3-7 L'usage du téléphone fixe à votre domicile est intéressant pour vous parce que cela vous permet :

d'obtenir des informations

de garder le contact avec les membres de la famille

de gagner du temps en évitant des transports

de faire des économies de transport

de faire des affaires

d'avoir une sécurité

autre ……………………

4 TARIF DU TELEPHONE FIXE PAR UN ABONNE AU FIXE

4-1 A votre avis, combien coûte une communication nationale de 1minute

4-2 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication nationale de 1 minute

4-3 A votre avis, combien coûte une communication nationale de 4 minutes

4-4 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication nationale de 4 minutes

4-5 A votre avis, combien coûte une communication vers un mobile de 1 minute

4-6 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication vers un mobile de 1 minute

4-7 A votre avis, combien coûte une communication entre Djibouti et Addis Abeba de 1 minute

4-8 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication entre Djibouti et Addis Abeba de 1 minute

4-9 A votre avis, combien coûte une communication entre Djibouti et Paris de 1 minute

4-10 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication entre Djibouti et Paris de 1 minute

4-11 Si le tarif des communications internationales était divisé par 2, téléphoneriez vous plus longtemps à l'étranger?

4-12 Seriez vous intéressé par un abonnement forfaitaire avec appels locaux illimités (VoIP) dans votre foyer ?

Oui Non aller en

4-13 A votre avis, quel serait le juste prix d'un abonnement forfaitaire avec appels locaux illimités

5 NE DISPOSE PAS D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE

5-1 Souhaiteriez-vous avoir une ligne téléphonique fixe dans votre foyer ?

Oui Non

5-2 Oui, vous voudriez en avoir, alors pourquoi vous n'avez pas de téléphone fixe :

La connexion est trop chère l'abonnement est trop cher demande en instance zone non desservie Autre .......................................................

5-3 C'est trop cher, combien pourriez vous dépenser par mois en moyenne (abonnement + communications) pour pouvoir vous abonner au téléphone fixe :

5-4 Non, vous ne voulez pas avoir de téléphone fixe, Pourquoi : ce sera toujours trop cher, même s'il y a une diminution vous avez un téléphone mobile et cela suffit vous n'en n'avez pas besoin vous pouvez téléphoner de l'endroit où vous travaillez, et cela suffit vous vous contentez d'aller dans une cabine privée Autre .............................................................

5-5 Où avez vous téléphoné avec une ligne fixe pour des raisons personnelles? cabine téléphonique privée cabine téléphonique publique sur le lieu de travail chez un ami ou un parent ailleurs .................................

5-6 Combien de fois en moyenne avez vous téléphoné avec une ligne fixe ?

Plusieurs fois par semaine Environ une fois par semaine Environ une fois par mois très rarement

5-7 Quand avez vous téléphoné la dernière fois avec une ligne fixe ?

Il y a moins d'une semaine

Entre 1 semaine et 1 mois

Plus d'un mois

Jamais téléphoné

5-8 Avez-vous l'intention de vous équiper d'une ligne fixe?

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 1 an

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 3 mois

Oui, une réflexion est en cours

Non, c'est sans intérêt, pas de besoin

Non, vous avez été équipé et ne l'êtes plus

6 CABINE TÉLÉPHONIQUE (privée ou publique)

6-1 Utilisez vous une cabine téléphonique pour téléphoner

Oui, souvent Oui, parfois Non

6-2 Pour quelles raisons vous ne voulez pas utiliser de cabine téléphonique ?

. trop loin trop cher pas de confidentialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-3 Êtes vous satisfait de l'accueil dans les cabines téléphoniques que vous utilisez?

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

6-4 A quelle distance se trouve la cabine téléphonique la plus proche

Moins de 2 km Entre 6 et 10 km

Entre 2 et 5 km Plus 10 km

6-5 Combien de temps vous faut-il pour aller à la cabine téléphonique la plus proche?

Moins de 2 mn 2 à 5 mn 6 à 10 mn 11 à 30 mn 31 à 60 mn Plus d'une heure

7 TÉLÉPHONE MOBILE

7-1 Combien avez-vous de téléphones mobiles dans votre foyer ?

Aucun aller en 10 Un Deux Trois ou plus

8 DISPOSE DE TÉLÉPHONE MOBILE

8-1 Depuis quand disposez-vous d'un téléphone mobile (le premier, si plusieurs): 

Moins de 6 mois Entre 6 mois et un an Entre un an et 2 ans Plus de 2 ans

8-2 Où utilisez-vous votre téléphone mobile?

dans votre domicile

sur votre lieu de travail

à l'extérieur

autre ……………

8-3 Êtes vous satisfait de la qualité de service de vos communications avec votre mobile :

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-4 Êtes-vous satisfait de votre opérateur sur le service client, le SAV

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-5 Êtes-vous satisfait de votre opérateur sur le développement de services innovants

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-6 Êtes-vous satisfait de votre opérateur sur les tarifs

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-7 Êtes-vous satisfait de votre opérateur sur la couverture

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-8 Êtes-vous satisfait de votre opérateur sur les options et services à valeur ajoutée (SMS, 3G,roaming, ..)

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8-9 Classez de 1 à 5 par ordre décroissant d'importance ce qui vous parait le plus important pour vous

la qualité des communications

la relation client et le SAV

les tarifs

la couverture géographique

les options

8-10 Vous appelez l'international :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

8-11 Vous appelez des abonnés fixes :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

8-12 Vous appelez d'autres mobiles :

Régulièrement Occasionnellement Très rarement Jamais

8-13 L'usage du téléphone mobile à votre domicile est-il utile pour votre travail ?

très utile………….. un peu utile pas utile du tout

8-14 L'usage du téléphone mobile à votre domicile est intéressant pour vous parce que cela vous permet :

d'obtenir des informations

de garder le contact avec les membres de la famille

de gagner du temps en évitant des transports

de faire des économies de transport

de faire des affaires

d'avoir une sécurité

autre ……………………

8-15 Seriez-vous intéressé si votre mobile vous permettait à un tarif raisonnable de …

échanger des MMS (de l'image, des photos, des vidéos)

envoyer ou recevoir des e-mail

échanger des fichiers

avoir accès à des informations par Internet (adresses, météo, résultats sportifs…)

avoir accès à des informations par service vocal (météo, banque, actualités, services pratiques, sports…)

échanger des photos, des clips vidéos

écouter de la musique (MP3), la radio

regarder des vidéos ou la TV

voir votre correspondant en téléphonant

dialoguer à plusieurs en même temps avec chacun son mobile autres applications: ………………………….

8-16 Quel(s) type(s) de cartes de recharge utilisez vous le plus souvent ?

1900 FDJ 3600 FDJ 6000 FDJ

8-17 Quel le budget mensuel que vous consacrer aux mobiles dans votre foyer/votre

entreprise ?

10-20 000 FDJ

20-30 000 FDJ

30-50 000 FDJ

50-80 000 FDJ

80-120 000 FDJ

120-200 000 FDJ

8-18 Avez-vous l'intention d'augmenter le nombre de mobiles au sein de votre foyer/entreprise au cours des 6 prochains mois ?

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

9 TARIF DU TELEPHONE MOBILE PAR UN ABONNE AU MOBILE SITUE A DJIBOUTI VILLE

9-1 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un autre mobile dans Djibouti ville

9-2 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un autre mobile dans Djibouti ville

9-3 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un abonné fixe à Djibouti ville

9-4 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un abonné fixe à Djibouti ville

9-5 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un autre mobile situé à Ali Sabieh

9-6 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un autre mobile situé à Ali Sabieh

10 NE DISPOSE PAS DE TÉLÉPHONE MOBILE

10-1 Souhaiteriez-vous avoir un téléphone mobile dans votre foyer ?

Oui Non

10-2 Oui, vous voudriez en avoir, alors pourquoi vous n'avez pas de téléphone mobile :

Les communications sont trop chères le mobile est trop cher zone non desservie

Autre:

10-3 C'est trop cher, combien pourriez vous dépenser par mois en moyenne pour avoir un mobile :

10-4 Avez-vous l'intention de vous équiper de téléphone mobile dans votre foyer?

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 1 an

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 3 mois

Oui, une réflexion est en cours

Non, c'est sans intérêt, pas de besoin

Vous avez été équipé et ne l'êtes plus autre…………………..

10-5 Non, vous ne voulez pas avoir de téléphone mobile, Pourquoi : Ce sera toujours trop cher, même s'il y a une diminution vous avez un téléphone fixe et cela suffit vous n'en n'avez pas besoin vous pouvez téléphoner de l'endroit où vous travaillez, et cela suffit vous vous contentez d'aller dans une cabine privée Autre .............................................................

11 ORDINATEUR

11-1 Avez-vous un ou plusieurs ordinateurs dans votre foyer ?

Oui Non aller en

12 DISPOSE D'UN ORDINATEUR AU DOMICILE

12-1 Depuis quand disposez-vous d'un ordinateur (le premier, si plusieurs): 

Moins de 6 mois Entre 6 mois et un an Entre un an et 2 ans Plus de 2 ans

12-2 Combien de personnes utilisent l'ordinateur installé dans votre foyer ?

Total : |___| <12 ans |___| 12 – 18 ans |___| 19 – 30 ans |___| 31 – 50 ans >50 ans |___|

12-3 Vous pouvez utiliser un ordinateur pour les fonctions de base (le plus avancé, si plusieurs personnes):

Sans problème Difficile Assez facile Impossible

12-4 Quels logiciels utilisez vous

Traitement de texte (Word) tableur (Excel) jeux autre…………………….

12-5 Utilisez vous votre ordinateur pour regarder des vidéos, des films, ou des clips musicaux?

Oui Non

12-6 Utilisez vous votre ordinateur pour regarder des photos proses avec un appareil de photo numérique ?

Oui Non

13 NE DISPOSE PAS D'ORDINATEUR A LA MAISON

13-1 Pourquoi vous n'avez pas d'ordinateur : C'est trop cher C'est trop compliqué et je ne sais pas m'en servir vous n'en n'avez pas l'usage vous vous contentez d'utiliser un ordinateur sur le lieu du travail vous vous contentez d'utiliser un ordinateur dans un cybercafé

Autre .............................................................

13-2 Avez-vous l'intention de vous équiper d'un ordinateur ?

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 1 an

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 3 mois

Oui, une réflexion est en cours

Non, c'est sans intérêt, pas de besoin

Vous avez été équipé et ne l'êtes plus Nsp

14 UTILISATION D'UN ORDINATEUR A L'EXTÉRIEUR

14-1 Avez-vous utilisé un ordinateur (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois

Oui Non aller en

15 ACCÈS À INTERNET

15-1 Pouvez-vous utiliser Internet seul, sans l'aide d'une autre personne?

Oui, c'est possible Non, ce n'est pas possible

15-2 Si non : pour quelles raisons ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15-3 Où avez-vous utilisé Internet au cours des 12 derniers mois:

Domicile;

Lieu de travail;

Lieu d’étude;

Domicile d’un autre particulier;

Télécentre communautaire (Centre public d’accès gratuit à l’Internet);

Cybercafé (Centre public d’accès payant à l’Internet);

Autre

15-4 Avez-vous utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois

Au moins une fois par jour

Au moins une fois par semaine mais pas chaque jour

Au moins une fois par mois mais pas chaque semaine

Moins d’une fois par mois

15-5 De quel débit minimum avez-vous besoin pour votre usage habituel avec un confort acceptable?

64 Kilobits par seconde

128 Kilobits par seconde

256 Kilobits par seconde

512 Kilobits par seconde

1 à 2 Mégabits par seconde

Nsp

15-6 Usage d’Internet au cours des 12 derniers mois pour les activités suivantes-

Recherche d'informations concernant des biens ou des services;

Recherche d'informations concernant la santé ou des services de santé;

Recherche d'informations administratives (formalités, …)

Recherche d'autres informations……………………

Messagerie, envoi et réception de courriels,

Participation à des forums de discussion et consultation de sites personnels (blogs)

Messagerie instantanée, chat, téléphonie Internet

Achat ou commande de biens ou de services

Achat et le téléchargement à partir de l’Internet de produits numérisés comme la musique.

Services bancaires ou autres services financiers

Activités éducatives dans le cadre d’un programme scolaire ou universitaire ou enseignement à distance

Téléchargement/pratique de jeux vidéo ou électroniques;

Acquisition de films, musiques ou logiciels; y compris partage de fichiers et écoute de la radio ou visionnement de la télévision sur le Web.

Lecture/téléchargement de livres, journaux ou revues en ligne; y compris l’accès à des sites Web d’information

Autres activités récréatives: y compris les jeux de hasard.

15-7 Avez-vous accès à Internet dans votre foyer ?

Oui Non aller en

16 DISPOSE D'UN ACCÈS À INTERNET AU DOMICILE

16-1 Depuis quand disposez-vous d'un accès à Internet dans votre domicile: 

Moins de 6 mois Entre 6 mois et un an Entre un an et 2 ans Plus de 2 ans

16-2 De quel type d’accès disposez-vous depuis votre domicile:

connexions bas débit (par un modem et le réseau commuté)

connexion haut débit (ADSL) allez en 16-5

16-3 Quel est le prix mensuel que vous accepteriez de payer pour du haut débit ?

10-20 000 DJF

20-30 000 DJF

30-50 000 DJF

50-80 000 DJF

80-120 000 DJF

16-4 Si pas d'intention en haut débit, Pour quelle raison principalement ?

Le haut débit revient plus cher

Votre connexion actuelle couvre bien vos besoins

Vous ne faites pas de téléchargements

Votre ordinateur actuel ne le supporte pas techniquement

Autres (en clair)

16-5 Combien de temps Internet est-il utilisé à votre domicile par semaine en moyenne (par vous ou d'autres)?

moins d'une heure

entre une et cinq heures

entre cinq et dix heures

plus de dix heures

16-6 Disposez vous d'une webcam?

Oui Non

17 NE DISPOSE PAS D'UN ACCÈS À INTERNET AU DOMICILE

17-1 Avez-vous l'intention de vous équiper d'Internet ?

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 1 an

Oui vous avez un projet de mise en place d'ici 3 mois

Oui, une réflexion est en cours

Non, c'est sans intérêt, pas de besoin

Vous avez été équipé et ne l'êtes plus

Nsp

17-2 Indépendamment de toute considération de prix, quel débit avez-vous l'intention de souscrire ?

64 Kilobits par seconde

128 Kilobits par seconde

256 Kilobits par seconde

512 Kilobits par seconde

1 à 2 Mégabits par seconde

Nsp

17-3 Quel est le prix mensuel que vous accepteriez de payer pour du haut débit ?

10-20 000 DJF

20-30 000 DJF

30-50 000 DJF

50-80 000 DJF

80-120 000 DJF

17-4 Si pas d'intention en haut débit, Pour quelle raison principalement ?

Le haut débit revient plus cher

Votre connexion actuelle couvre bien vos besoins

Vous ne faites pas de téléchargements

Votre ordinateur actuel ne le supporte pas techniquement

Autres (en clair)

17-5 L'usage de l'Internet à votre domicile est utile pour votre travail Oui Non

18 UTILISATION D'INTERNET DANS UN CYBERCAFÉ (ou télécentre)

18-1 Avez-vous utilisé l’Internet dans un cybercafé au cours des 12 derniers mois

Au moins une fois par jour

Au moins une fois par semaine mais pas chaque jour

Au moins une fois par mois mais pas chaque semaine

Moins d’une fois par mois

18-2 A votre avis, quel serait le juste prix pour l'utilisation d'une heure d'un ordinateur connecté à Internet dans un cybercafé

18-3 Si un télécentre communautaire est installé dans votre quartier, vous pensez que les gens vont utiliser les services qui y seront offerts ?

Les gens vont utiliser ces services Cela ne les intéressera pas

19 UTILISATION D'INTERNET AU TRAVAIL

19-1 Avez-vous accès à Internet sur votre lieu de travail pour un usage strictement professionnel

Oui Non

19-2 Avez-vous accès à Internet sur votre lieu de travail pour un usage privé

Oui Non

19-3 De quel type d’accès disposez-vous sur le lieu de votre travail:

connexions bas débit (par un modem et le réseau commuté)

connexion haut débit (ADSL)

19-4 Combien de temps en moyenne utilisez vous personnellement Internet sur votre lieu de travail par semaine?

jamais

moins d'une heure

entre une et cinq heures

entre cinq et dix heures

plus de dix heures

20 DÉPENSES DU FOYER POUR LES TIC

20-1 Montant des dépenses du foyer (en moyenne par mois)

20-2 Montant des dépenses pour le téléphone fixe (en moyenne par mois)

20-3 Montant des dépenses pour le téléphone mobile (en moyenne par mois)

20-4 Montant des dépenses pour Internet

20-5 Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le thème de l'usage des TIC?

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

ANNEXE 6 QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREPRISES

Le questionnaire est organisé selon les sections suivantes :

1 DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

2 LIGNES TÉLÉPHONIQUES FIXES

3 SATISFACTION SUR LA QUALITÉ DE SERVICE DU FIXE

4 TARIF DES COMMUNICATIONS AU DEPART D'UN TELEPHONE FIXE

5 INTENTION D’ACHAT POUR LE TÉLÉPHONE FIXE

6 TÉLÉPHONE MOBILE

7 SATISFACTION SUR LA QUALITÉ DE SERVICE DU MOBILE

8 TARIF DU TELEPHONE MOBILE PAR UN ABONNE AU MOBILE SITUE A DJIBOUTI VILLE

9 INTENTION D’ACHAT POUR LES MOBILES

10 ORDINATEURS

11 ACCÈS À INTERNET

12 INTENTION D’ACHAT POUR L’ACCÈS À INTERNET

13 NE DISPOSE PAS D'UN ACCÈS À INTERNET

14 NE DISPOSE PAS D'ORDINATEUR

Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications

Questionnaire sur l'usage des TIC par les entreprises

Numéro questionnaire Nom enquêteurJour: Heure début Région CommuneNom et adresse de l’entrepriseNom et fonction de la personne interrogée

1 DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

1-1 Domaine d'activité …….

Commerce Construction Transport Tourisme Banques, assurances Agroalimentaire

Services Professions libérales… Santé Éducation

Associations Institution nationale Institution internationale

autre ………………..

1-2 Votre entreprise / organisation a-t-elle des relations professionnelles avec l’étranger ?

beaucoup un peu pas du tout

1-3 Combien de personnes travaillent dans votre entreprise dans votre foyer ?

Total = |___| cadres = |___| employés dans les bureaux = |___| ouvriers (ateliers, extérieur)= |___|

1-4 Combien de personnes dans votre entreprise

Se servent occasionnellement d’un téléphone fixe de votre entreprise |___|

Se servent fréquemment d’un téléphone fixe de votre entreprise |___|

1-5 Combien de personnes dans votre entreprise

Se servent occasionnellement d’un ordinateur |___|

Se servent fréquemment d’un ordinateur |___|

1-6 Compétences en informatique sur les outils informatiques de base: Combien de personnes dans votre entreprise

Ne savent pas du tout se servir d’un ordinateur |___|

Savent un peu se servir d’un ordinateur |___|

Savent assez bien se servir d’un ordinateur |___|

Savent très bien se servir d’un ordinateur |___|

1-7 Compétences en Internet pour utiliser la messagerie, utiliser Google et consulter des pages web : Combien de personnes dans votre entreprise

Ne savent pas du tout se servir d’Internet |___|

Savent un peu se servir d’Internet |___|

Savent assez bien se servir d’Internet |___|

Savent très bien se servir d’Internet |___|

2 LIGNES TÉLÉPHONIQUES FIXES

2-1 Combien de lignes téléphoniques fixes avez vous dans votre entreprise:  = |___|

2-2 Est-ce que toutes vos lignes ont accès aux mobiles ?

Toutes La plupart Quelques unes Aucune

2-3 Est-ce que toutes vos lignes ont accès à l'international ?

Toutes La plupart Quelques unes Aucune

2-4 Vous appelez l'international :

Régulièrement Occasionnellement Jamais

2-5 L'usage du téléphone fixe est-il utile pour votre entreprise ?

indispensable………….. très utile………….. un peu utile très peu utile pas utile du tout

2-6 L'usage du téléphone fixe dans votre entreprise est intéressant pour vous parce que cela vous permet :

d'obtenir des informations

de garder le contact avec les membres de la famille

de gagner du temps en évitant des transports

de faire des économies de transport

de faire des affaires

d'avoir une sécurité

autre ……………………

3 SATISFACTION SUR LA QUALITÉ DE SERVICE DU FIXE

3-1 Êtes vous satisfait de la qualité des communications que vous avez avec vos lignes fixes :

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

3-2 Avez-vous du appeler Djibouti Télécom pour signaler un problème sur une de vos lignes depuis un an?

Plusieurs fois Une fois Jamais (aller en …)

3-3 Au moment de votre réclamation, avez-vous été satisfait de l'accueil par l'opérateur de Djibouti Télécom ?

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

3-4 Avez-vous été satisfait du comportement des techniciens de Djibouti Télécom durant le dépannage?

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

3-5 Avez-vous été satisfait de l'efficacité du dépannage des techniciens de Djibouti Télécom ?

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

4 TARIF DES COMMUNICATIONS AU DEPART D'UN TELEPHONE FIXE

4-1 A votre avis, combien coûte une communication nationale de 1minute

4-2 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication nationale de 1 minute

4-3 A votre avis, combien coûte une communication nationale de 4 minutes

4-4 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication nationale de 4 minutes

4-5 A votre avis, combien coûte une communication vers un mobile de 1 minute

4-6 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication vers un mobile de 1 minute

4-7 A votre avis, combien coûte une communication entre Djibouti et Addis Abeba de 1 minute

4-8 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication entre Djibouti et Addis Abeba de 1 minute

4-9 A votre avis, combien coûte une communication entre Djibouti et Paris de 1 minute

4-10 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication entre Djibouti et Paris de 1 minute

4-11 Si le tarif des communications internationales était divisé par 2, téléphoneriez vous plus longtemps à l'étranger?

4-12 Seriez vous intéressé par un abonnement forfaitaire avec appels locaux illimités (VoIP) dans votre foyer ?

Oui Non aller en

4-13 A votre avis, quel serait le juste prix d'un abonnement forfaitaire avec appels locaux illimités

5 INTENTION D’ACHAT POUR LE TÉLÉPHONE FIXE

5-1 Souhaiteriez-vous avoir davantage de lignes téléphoniques fixes dans votre entreprise?

Oui Non

5-2 Oui vous en voudriez davantage, mais pourquoi vous n’en avez pas davantage : c'est trop cher demande en instance autre .......................................................

5-3 Non, pourquoi vous n’en voulez pas davantage : vous n'en n'avez pas l'usage, vous avez assez de lignes fixes pour votre usage vous en avez moins besoin depuis que les employés ont des téléphones mobiles vous en voudriez plus, mais c'est trop cher autre .............................................................

5-4 Téléphoneriez-vous plus souvent si les tarifs étaient moins chers en communications nationales ? beaucoup plus souvent………….. un peu plus souvent pareil

5-5 Téléphoneriez-vous plus souvent si les tarifs étaient moins chers en communications internationales ? beaucoup plus souvent………….. un peu plus souvent pareil

6 TÉLÉPHONE MOBILE

6-1 Combien de téléphones mobiles votre entreprise met à la disposition des employés ? = |___|

6-2 L'usage d'un mobile est-il utile pour votre entreprise ?

indispensable…….. très utile…….. un peu utile très peu utile pas utile du tout

6-3 L'usage du téléphone mobile dans votre entreprise est intéressant pour vous parce que cela vous permet :

d'obtenir des informations que vous n’auriez pas autrement

de garder plus efficacement le contact avec des clients ou des fournisseurs

de gagner du temps en évitant des transports

de faire des économies de transport

de faire des affaires que vous ne pourriez pas faire ou faire plus difficilement sans mobile

autre ……………………

7 SATISFACTION SUR LA QUALITÉ DE SERVICE DU MOBILE

7-1 Êtes vous satisfait de la qualité des communications que vous avez avec vos mobiles :

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

7-2 Quels sont les problèmes dont vous vous plaignez le plus avec vos mobiles?

Pas d'accès au réseau (pas de couverture) Communications coupées autre ………………….

7-3 Avez-vous du appeler Djibouti Télécom pour signaler un problème sur une de vos mobiles depuis un an?

Plusieurs fois Une fois Jamais (aller en …)

7-4 Au moment de votre réclamation, avez-vous été satisfait de l'accueil par l'opérateur de Djibouti Télécom ?

Très satisfait Moyennement satisfait Moyen Moyennement insatisfait Très insatisfait

8 TARIF DU TELEPHONE MOBILE PAR UN ABONNE AU MOBILE SITUE A DJIBOUTI VILLE

8-1 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un autre mobile dans Djibouti ville

8-2 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un autre mobile dans Djibouti ville

8-3 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un abonné fixe à Djibouti ville

8-4 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un abonné fixe à Djibouti ville

8-5 A votre avis, combien coûte une communication d'une minute vers un autre mobile situé à Ali Sabieh

8-6 A votre avis, quel serait le juste prix d'une communication d'une minute vers un autre mobile situé à Ali Sabieh

9 INTENTION D’ACHAT POUR LES MOBILES

9-1 Souhaiteriez-vous mettre davantage de téléphones mobiles à la disposition des employés de votre entreprise?

Oui Non

9-2 Oui vous en voudriez davantage, mais pourquoi vous n’en avez pas davantage : c'est trop cher autre .......................................................

9-3 Non, pourquoi vous n’en voulez pas davantage : vous n'en n'avez pas l'usage, vous avez assez de mobiles pour votre usage vous en avez moins besoin depuis que les employés ont leurs téléphones mobiles personnels vous en voudriez plus, mais c'est trop cher autre .............................................................

9-4 Téléphoneriez-vous plus souvent si les tarifs des mobiles étaient moins chers en communications nationales ? beaucoup plus souvent………….. un peu plus souvent pareil

9-5 Téléphoneriez-vous plus souvent si les tarifs étaient moins chers en communications internationales ? beaucoup plus souvent………….. un peu plus souvent pareil

10 ORDINATEURS

10-1 De combien d'ordinateurs personnels fixes (de bureau) votre entreprise dispose-t-elle ? = |___|

10-2 De combien d'ordinateurs personnels portables votre entreprise dispose-t-elle ? = |___|

10-3 Vous disposez d'un réseau local d'entreprise pour relier vos ordinateurs:  Oui Non

10-4 Si oui, de quel type est votre réseau local ?

Ethernet Autre ………….

10-5 L'usage d'un ordinateur est adapté aux activités professionnelles de votre entreprise

Oui Non

10-6 L'usage d’ordinateurs est-il utile pour votre entreprise ?

indispensable………….. très utile………….. un peu utile très peu utile pas utile du tout

10-7 Disposez-vous d’au moins une personne très compétente en informatique ? oui une ………….. oui plusieurs ………….. non

10-8 Disposez-vous d’outils de bureautique standard ?

traitement de texte tableur système de gestion de bases de données

10-9 Disposez vous de logiciels spécifiques pour  ?

la comptabilité

l’analyse financière

la gestion des ressources humaines

la gestion des salaires

l’établissement de tableaux de bord, l’aide à la décision

autres

10-10 Faites vous appel à des sous-traitants, prestataires informatique pour :

achat matériel et logiciel

installation matériel et logiciel

entretien, maintenance > avec quelle fréquence d’intervention

mise à jour matériel, logiciel, site web

hébergement de serveur

hébergement d’applicatifs (web services, ASP)

conseil

développement logiciel

autres

11 ACCÈS À INTERNET

11-1 Combien d’ordinateurs de votre entreprise ont accès à Internet en bas débit (modem / RTC)? = |___|

11-2 Combien d’ordinateurs de votre entreprise ont accès à Internet en haut débit par ADSL? = |___|

Si accès par ADSL, quel débit ? 128 ? 512 1024 plus

11-3 Combien d’ordinateurs de votre entreprise ont accès à Internet en haut débit par LS? = |___|

Si accès par LS, quel débit ? 128 ? 512 1024 plus

11-4 Vous disposez d'un accès à Internet (le plus ancien si plusieurs): 

Moins d'un an (ou 1 an) Plus d’un an Plus de deux ans

11-5 L'usage d’Internet est-il utile pour votre entreprise ?

indispensable………….. très utile………….. un peu utile très peu utile pas utile du tout

11-6 Fréquence des accès individuels à un service de messagerie par Internet au cours des 12 derniers mois:

Au moins une fois par jour;

Au moins une fois par semaine mais pas chaque jour;

Au moins une fois par mois mais pas chaque semaine;

Moins d’une fois par mois.

11-7 Fréquence des accès individuels pour consulter un site web au cours des 12 derniers mois:

Au moins une fois par jour;

Au moins une fois par semaine mais pas chaque jour;

Au moins une fois par mois mais pas chaque semaine;

Moins d’une fois par mois.

11-8 Êtes vous intéressé d’utiliser Internet pour acheter en ligne ? oui non

Si non, pourquoi …………………

11-9 Êtes vous intéressé d’utiliser Internet pour gérer les relations avec vos clients? oui non

Si non, pourquoi …………………

11-10 Êtes vous intéressé d’avoir un site Internet ? oui non

Si non, pourquoi …………………

11-11 Êtes-vous intéressé d’avoir sur votre site web des fonctions « commerciales »

catalogue

prise de contact

information sur l’entreprise

prise de commande en ligne

accès restreint pour clients, partenaires privilégiés

autres

11-12 Êtes vous intéressé d’utiliser Internet pour vos relations en ligne avec l’administration

déclarations d’impôts,

déclaration et charges sociales

autres

11-13 Êtes vous intéressé d’utiliser Internet pour vos relations en ligne avec :

vos fournisseurs ? oui non, Si oui : quel type d’information ?...................................................

vos donneurs d’ordres? oui non Si oui : quel type d’information ?...................................................

vos clients? oui non Si oui : quel type d’information ?....................................................

votre banque? oui non Si oui : quel type d’information ?...................................................

12 INTENTION D’ACHAT POUR L’ACCÈS À INTERNET

12-1 Vous n’avez que l’accès à Internet en bas débit, souhaiteriez-vous avoir du haut débit (ADSL)?

Oui Non

12-2 Oui vous voudriez du haut débit (ADSL), mais pourquoi vous n’en avez pas ? : c'est trop cher autre .......................................................

12-3 Quel est le prix mensuel maximum que vous accepteriez-vous de payer pour du haut débit (ADSL)?

10 à 20 000 FD

20 à 30 000 FD

30 à 50 000 FD

50 à 80 000 FD

80 à 120 000 FD

120 à 200 000 FD

200 à 300 000 FD

300 à 400 000 FD 400 à 500 000 FD

12-4 Non, pourquoi vous ne voulez pas du haut débit ? vous n'en n'avez pas l'usage vous en voudriez, mais ce sera toujours trop cher autre .............................................................

13 NE DISPOSE PAS D'UN ACCÈS À INTERNET

13-1 Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, quelle est votre intention: 

vous y abonner d'ici trois mois

vous y abonner d'ici un an

réfléchir, vous êtes indécis

non, c'est intéressant, mais ce sera toujours trop cher

non, vous allez occasionnellement dans un cybercafé et cela suffit

non, ce n’est pas utile pour votre entreprise non, c'est trop compliqué et je ne sais pas m'en servir

autre raison …..

13-2 Si vous avez l’intention de souscrire un abonnement d’accès à internet

oui vous avez un projet de mise en place

oui vous avez un projet de mise en place d'ici un an

oui une réflexion est en cours

13-3 Quel débit souhaiteriez-vous souscrire ?

? 128 ? 512 1024 plus

13-4 Quel est le prix mensuel maximum que vous accepteriez-vous de payer pour ce débit ?

10 à 20 000 FD

20 à 30 000 FD

30 à 50 000 FD

50 à 80 000 FD

80 à 120 000 FD

120 à 200 000 FD

200 à 300 000 FD

300 à 400 000 FD

400 à 500 000 FD

14 NE DISPOSE PAS D'ORDINATEUR

14-1 Pourquoi vous n'avez pas d'ordinateur : C'est trop cher C'est trop compliqué et je ne sais pas m'en servir vous n'en n'avez pas l'usage vous vous contentez d'utiliser un ordinateur sur le lieu du travail vous vous contentez d'utiliser un ordinateur dans un cybercafé

Autre .............................................................

14-2 Si vous avez l’intention d’acheter un ordinateur

oui vous avez un projet de mise en place

oui vous avez un projet de mise en place d'ici un an oui une réflexion est en cours

15 Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le thème de l'usage des TIC dans votre entreprise?

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