regroupement des entreprises en automatisation … · 2019-06-04 · la force de collaboration du...
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Partenaires de l’étude
L’étude est réalisé par :
Portrait 2019
de pointe au QuébecLa fabrication
REGROUPEMENT DES ENTREPRISES EN AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
Le Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI), en partenariat avec le ministère de l’Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et le Mouvement Desjardins, présente l’étude sur la fabrication de pointe au Québec.
Réalisée conjointement par Deloitte et E&B Data, cette étude se distingue en se concentrant principalement sur les entreprises œuvrant du côté de l’offre des produits, logiciels et services relatifs à la fabrication de pointe au Québec ainsi que sur les enjeux liés à la demande des entreprises manufacturières.
L’étude présente un diagnostic stratégique
de l’industrie et de son infrastructure de
soutien aboutissant sur des pistes de
recommandations afin d’améliorer la
performance de cet écosystème innovant.
L’étude fait ressortir ces aspects :
• La répartition des investissements par secteur et par région, ainsi que leur évolution dans le temps;
• Les sources géographiques de l’approvisionnement et les critères de sélection des fournisseurs;
• Une appréciation générale de l’écosystème de soutien.
L’étude met en lumière ces aspects :
• Les réalités propres aux entreprises selon leur taille et leur type d’activité;
• Un aperçu des sous-secteurs de l’offre, notamment ceux de la fabrication additive, de la robotique et de l’intelligence artificielle, incluant l’apprentissage machine et analytique avancée;
• Les types et natures de collaboration réalisés;
• Les dynamiques de croissance mesurées par : l’évolution de l’emploi, la propension à l’exportation, les dépenses en immobilisation, les efforts en R-D et les obstacles à la croissance des entreprises.
Du côté de l’offre Du côté de la demande
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 2
La Force de collaboration du REAIcouvre l’ensemble des régions du
Québec industriel innovant
84 entreprises en
fabrication de pointe
1,5 G$+ de chiffre
d’affaires combiné
6,2K + emplois
de haute qualité
14 ans d’existence
17 Associations,
groupes financiers, institutionnels et gouvernementaux
Valoriser les solutions d’automatisation intelligente
MISSION
Promouvoir l’expertise de nos membres et représenter l’industrie de l’automatisation
Favoriser la collaboration entre nos membres à l’aide des technologies de pointes
Faire du Québec un leader mondial en automatisation intelligente.
VISION
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 3
Des leaders innovants et collaboratifs
Secrétaire-trésorierM. Louis Dicaire
Directeur Général
AGT Robotic
1. Leadership2. Innovation3. Collaboration4. Automatisation5. Valeur Ajoutée
Vice-Présidente du conseilMme. Yasmine Meddoun
Directrice du Développement
des affaires
Mécademic
Nos actions sont orientées autour de ces 5 axes
AdministrateurM. Pascal Cadieux
Président
Mécatronique Solutions
M. Pierre Bélisle
Président
Gestion PB plus ltée
Administrateur
Président du conseilM. Christian Perrier
Président
PCI Automatisation Industrielle
M. Jimmy Baillargeon
Président
SAJB Automatisation
Administrateur
M. François Gingras
Directeur Équipements industriels et Productivité
CRIQ
Administrateur
M. Robert Jodoin
Président
Nümove Robotic & Vision
Administrateur
M. Jérôme Dalois
Directeur des opérations
Créaform Engineering
Administrateur
M. Ted Sarazin
Directeur régional des ventes
Beckhoff Automation
Administrateur
M. Donald Turcotte
Président
Conception Génik
Observateur
M. Luc Richard
Directeur segment national OEM
Schneider Electric
Observateur
M. Patrice Charlebois
Directeur Segment de marché
FESTO
Observateur
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 4
REAI : 84 MEMBRES COLLABORATEURS EN FABRICATION DE POINTE
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 5
SERVICES LOGICIELS ÉQUIPEMENTS
Christian PerrierPrésident du CA
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 6
« J’entame mon rôle de président du conseil d’administration du REAI avec beaucoup d’enthousiasme. De bien belles choses s’en viennent pour le regroupement et pour ses membres.
Toutes les actions réalisées au cours des dernières années m’ont convaincu que j’avais fait le bon choix en intégrant ce regroupement. Les rencontres enrichissantes que j’ai faites m’ont permis de trouver des partenaires d’affaires ou des conseillers vivant la même réalité que moi. La résultante de la collaboration a facilité l’obtention et la réalisation de projets de plus grande envergure.
Depuis les deux dernières années, le REAI est de plus en plus connu et devient la référence en automatisation au Québec. Pour poursuivre le travail entamé, tous les membres doivent travailler ensemble afin d’apporter des alternatives importantes pour répondre aux enjeux existants dans le contexte actuel du marché du travail québécois (pénurie de main-d’œuvre, ampleur des projets, retard en automatisation chez les manufacturiers québécois, réticence au changement technologique...).
Le Québec a tout ce qu’il faut pour être reconnu comme un leader en automatisation intelligente et c’est ensemble que nous allons y parvenir! »
Travaillons ensemble pour la reconnaissance des automaticiens québécois
Commanditaires majeursUn Leadership Créatif, Innovateur et Collaboratif
Carl FugèreDirecteur Général
« Depuis les dernières années, le marché industriel vit une période de transformation sans précédent. Au-delà des diverses technologies qui aident nos entreprises à s’automatiser et à se numériser, il faut faire une place de choix à l’humain.
Nous sommes convaincus qu’il est possible de répondre aux différents enjeux grâce à la créativité, l’innovation et à l’esprit de collaboration qui caractérisent l’écosystème en fabrication de pointe du Québec.
Le REAI assume son rôle de leader numérique et invite tous les acteurs à travailler de pair avec lui pour créer une force de transformation numérique innovante grâce à la création et la mise en place de cellules d’automatisation intelligentes et collaboratives.
L’objectif derrière cette initiative humaine et numérique est de permettre une meilleure cohésion d’intervention entre les acteurs de l’offre afin de contribuer à transformer et automatiser plus facilement les entreprises manufacturières québécoises.
Nous croyons fermement que l’humain doit se situer au cœur de nos stratégies et de nos actions pour transformer le Québec industriel et le positionner comme un leader créatif, innovant et collaboratif de premier plan à l’échelle mondiale. »
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 7
« L’industrie 4.0 offre aux entreprises manufacturières québécoises un potentiel de croissance indéniable en leur permettant d’accroître leur productivité et leur compétitivité.
Il est donc important pour notre gouvernement de soutenir les initiatives permettant de cerner les enjeux liés à l’offre et à la demande dans le secteur de la fabrication avancée. L’objectif : que les produits, logiciels et services offerts puissent bénéficier à l’ensemble des entreprises manufacturières québécoises. »
Pierre FitzgibbonMinistre de l’Économie et de l’Innovation du Québec.
« La fabrication de pointe constitue un domaine clé pour le Canada et le Québec. Cette étude met en lumière une croissance significative des capacités industrielles en fabrication de pointe au Québec, que ce soit en fabrication additive, en robotique ou en intelligence artificielle.
Ce diagnostic et les nouvelles données probantes qui s’y retrouvent seront utiles pour concevoir et mettre en œuvre les meilleures politiques publiques qui permettront d’améliorer la performance des écosystèmes d’innovation québécois et canadien. »
L’honorable Navdeep BainsMinistre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.
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« Le rayonnement du secteur de la fabrication de pointe hors Québec a de quoi rendre fières ses entreprises. Des efforts complémentaires doivent être déployés pour susciter davantage les investissements des entreprises manufacturières d’ici dans les technologies de pointe et de faire connaître leurs succès.
Le rapprochement entre acteurs clés de l’écosystème d’innovation est souhaitable pour l’avancement des entreprises québécoises. À titre de bras technologique de l’État québécois, le CRIQ accompagne les entreprises dans leur transition vers le manufacturier innovant. »
Lyne Dubois
vice-présidente Développement des affaires
« Prendre part à la transformation du secteur manufacturier est essentiel afin de contribuer à la pérennité des entreprises. Le tissu économique du Québec repose sur nos PME. Pour maintenir des collectivités prospères et entretenir leur vitalité, il est primordial d’accompagner nos industries et contribuer à leur croissance.
En plus des connaissances et de l’intelligence de marché que cette étude va procurer à l’ensemble du secteur, notre objectif est de fournir un complément d’information aux manufacturiers sur ce qui est disponible lorsque vient le temps d’investir dans leur entreprise. »
Gérald St-Aubinvice-président, stratégies et marketing, Services
aux entreprises.
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Avis au lecteur
Cette étude se distingue des autres études abordant la question de lafabrication de pointe au Québec en ce qu’elle se concentre sur l’offre(fournisseurs) de produits, logiciels et services relatifs à la fabrication depointe plutôt que sur la demande (entreprises qui implantent de lafabrication de pointe) pour de tels produits, logiciels et services.
Même si la présente étude a incorporé une enquête auprès de la demande, cette enquête visait avant tout à documenter certains aspects relatifs àl’offre, tels que la provenance géographique (québécoise ou hors Québec)des produits, logiciels et services achetés par les entreprises du côté de lademande.
L’étude réalisée couvre l’ensemble des entreprises du côté de l’offre. Elle endistingue les réalités propres aux entreprises selon leur taille et le typed’activité (fabrication, logiciels, services).
Par ailleurs, cette étude fournit un aperçu de certains sous-secteurs del’offre, notamment ceux de la fabrication additive, de la robotique et del’intelligence artificielle (incl. apprentissage machine et analytique avancée).
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.c Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 10
Portrait 2019
de pointe au QuébecLa fabrication
Contexte
Les gouvernements du Canada et du Québec ontmis en œuvre plusieurs plans, initiatives etprogrammes pour accompagner les entreprises àprogresser vers une fabrication plus «intelligente»,vers l’Industrie 4.0. L’industrie québécoise[canadienne] de la fabrication de pointe devrait àla fois pouvoir bénéficier de ces opportunités et assister les manufacturiers d’ici à prendre cevirage. Pourtant, cette industrie a fait l’objet debien peu d’analyses. En effet, les études auQuébec ont surtout porté sur la demande.
Dans le but de pallier ce manque de connaissances,un partenariat financier a été mis sur pied. Celui-ciréunit Développement économique Canada (DEC)pour les régions du Québec, Innovation, Sciences etDéveloppement économique Canada (ISDE), leministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le Mouvement Desjardins et le Centre de rechercheindustrielle du Québec (CRIQ). Un comité de suivi composé de représentants des partenaires financiers et du Regroupement des entreprises enautomatisation (REAI), instigateur du projet, a étémis en place.
Objectifs
La présente étude vise à élaborer unportrait de la fabrication de pointe auQuébec, avec un accent particulier surl’offre, et à réaliser un diagnosticstratégique de l’industrie et de soninfrastructure de soutien aboutissantsur des pistes de recommandations,notamment afin d’améliorer laperformance de cet écosystème.
Le diagnostic et les recommandations neciblent pas d’organismes en particulier,mais plutôt des enjeux, besoins ou opportunités de l’écosystème de lafabrication de pointe et des avenues desolutions. Ceux-ci pourront toutefois êtreutilisés par les partenaires du projet pourmieux se positionner, pour accroître la notoriété du secteur et pour orienter leurspolitiques et interventions.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 11
Contexte& objectifs
Constitution et analyse d’une base
de données de 680+ entreprises
Réalisation d’un sondage auprès des fournisseurs de produits, logiciels et services
de fabrication de pointe (115 répondants;
31% de l’emploi du secteur)
Réalisation d’un sondage auprès d’entreprises ayant réalisé des projets de
fabrication de pointe au cours des cinq
dernières années (50 répondants)
Réalisation de consultations auprès d’un
échantillon de 20 entreprises et organisations (incl. partenaires de l’étude)
Analyse d’une base de données de près
de 400 projets de fabrication avancée
réalisés au Québec entre 2013-2018
Sommaire de 7 études récentes sur l’adoption de la fabrication
avancée au Québec et/ou au CanadaUne étude d’envergure résultant d’une
combinaison d’approches
Survol de la méthodologie
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 12
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Le mandat, dont la finalité est celle d’alimenter la réflexion stratégique des partenaires, repose sur la mesure d’un aspect dela fabrication de pointe jusqu’ici peu couvert de façonsystématique, soit les fournisseurs de produits, logiciels etservices liés à la fabrication de pointe (« offre »). Cette mesurevise ultimement à permettre d’orienter des pistes de solutionsappropriées aux défis auxquels fait face l’industrie.
Cette étude centrée sur la mesure est donc fondée sur un soclestatistique visant à décrire la situation de l’industrie (ex. :nombre d’entreprises, emploi), mais aussi sa dynamique decroissance et ses défis. Ce socle repose sur une baseconceptuelle, particulièrement une définition dite «opérationnelle », parce que visant à qualifier les entreprises,comme faisant partie ou non de l’industrie, puis à les classifierselon leurs activités.
Pour ce faire, l’étude a nécessité :
• Une revue de littérature sur la fabrication de pointe (incluantune revue en profondeur de 12 études), en vue de :- Préciser une définition de l’industrie et un système de
classification des activités,- Bâtir des questionnaires d’enquête (design d’indicateurs),- Examiner les constats sur l’avancement des technologies de
fabrication de pointe au Québec ;
• Plusieurs sessions de travail (6) avec les partenaires del’étude incluant entre autre l’établissement d’une définition de l’industrie dans laquelle l’industrie se reconnait et quisoit propice à une mesure statistique ;
• Le montage de bases de données sur les entreprises del’offre, et sur un échantillon de projets d’investissement dela part des entreprises manufacturières établies au Québec ;
• La conduite de deux enquêtes électroniques auprès desentreprises de l’offre (n=115) et de la demande (n=50) ;
• Un approfondissement des résultats des recherchesauprès d’entreprises et d’organismes faisant partiede l’écosystème (ex. : CMQ, CRIQ), par le moyend’entrevues en profondeur et de groupes dediscussion.
Au total, près de 700 entreprises de l’offre ont été recensées,plus de 130 entreprises ont participé à l’étude et plus de 350cas de projets d’investissement en fabrication de pointe ontété compilés puis examinés.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 13
Le côté de l’offre de l’industrie de la fabrication de pointe a fait l’objet d’une étude des aspects suivants :
• Une mesure globale, qu’il s’agisse du nombre d’entreprises et de la structure de l’industrie (ex. : entre petites et grandes entreprises) et autres aspects descriptifs (ex. : années d’opération, propriété locale ou étrangère);
• Les types et natures de collaboration réalisées;
• Les dynamiques de croissance, mesurées par
- l’évolution de l’emploi,- la propension à l’exportation,- les dépenses en immobilisation,- les efforts en R-D,- les obstacles à la croissance des entreprises.
Cette revue de la dynamique des entreprises a exploré tant les aspects historiques (2016-2018) que prospectifs (2019-2021).
Une enquête stratifiée par taille d’entreprises a visé à faire ressortir les distinctions qui s’imposent pour tenir compte de la réalité différente des entreprises selon leur taille, et visant ultimement à permettre de calibrer les politiques d’intervention en conséquence.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
Du côté de la demande, l’analyse a examiné les aspects suivants :
• La répartition des projets d’investissement en fabrication de pointe par secteur et par région, ainsi que leur évolution dans le temps;
• Les sources géographiques de l’approvisionnement en produits, logiciels et services de fabrication de pointe;
• Les critères de sélection des fournisseurs;
• Une appréciation générale de l’écosystème de soutien.
En outre, certains sous-secteurs tels que la fabrication additive ont fait l’objet d’étude plus approfondie, entre autres par le biais d’un groupe discussion (10 entreprises).
L’approche a ainsi reposé sur des méthodes de travail variées. Dans le contexte d’une industrie émergente, et jusqu’ici mal délimitée et peu documentée, c’est la combinaison de ces méthodes qui permet la robustesse des constats.
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Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 14
Définition :
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 15
Par exemple :
• Capteurs
• Systèmes de contrôle
• Robots industriels
• Systèmes mécaniques
Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir d’une revue de la littérature internationale et locale
L’industrie de la fabrication avancée inclut l’ensemble des entreprises suivantes :
Ces entreprises offrent ou utilisent des solutions d’automatisation visant à augmenter la performance des activités de conception, de fabrication et/ou de manutention de biens physiques.
Équipements
/outils
Par exemple :
• Conception/ingénierie
• Gestion de la production
• D’informatique décisionnelle
• Gestion logistique et approvisionnement
Logiciels
Par exemple :
• Conception
• Intégration
• Optimisation/contrôle,
• Programmation sur mesure
• Sécurité
• Connectivité
Services
spécialisés
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 16
Constats clés sur les fournisseurs de produits, logiciels et services de fabrication avancée
La fabrication avancée au Québec est une industrie…
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 17
…qui fait face à certains obstacles à sa croissance
… de grande envergure qui connait une forte croissance
…qui contribue à l’économie de la vaste majorité des régions du Québec
…qui est diversifiée, aux expertises multiples
…qui est en voie de s’intégrer, à l’image du 4.0
…qui est caractérisée par une forte culture de collaboration
…innovante, à forte intensité en R et D
…qui prend sa place à l’international
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Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir de la base de données constituée et des résultats du sondage en ligne réalisé (n=115; 31% de l’emploi)
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680+ entreprises
43% 46% 11%
1-10 emplois (TPE)
11-100 emplois (PE)
>100 emplois (MGE)
85% ont leur siège social au
Québec (58% pour les MGE)
15% de croissance/an
(même chez les MGE)
24% ont moins de 10 ans
44 000+ emplois
Une industrie de grande envergure qui connait une forte croissance
80% des entreprises
sont en mode croissance 5,2 G$ de PIB
1
Note: TPE = très petites entreprises; PE = petites entreprises; MGE = moyennes et grandes entreprisesSource: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir de la base de données constituée et des résultats du sondage en ligne réalisé (n=115; 31% de l’emploi)
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 19
# Nombre d’établissements
Part des emplois liée aux TPE
Part des emplois liée aux PE
Part des emplois liée aux MGE
Légende
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Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir de la base de données constituée (population)
Une industrie qui contribue à l’économie de la vaste majorité des régions du QuébecRépartition selon le nombre d’établissements
Une industrie diversifiée aux expertises multiples
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(n =
115)
Autres
Logiciels/services spécialisés, % des répondants (n = 115)
Robotique collaborative
Apprentissagemachine (incl. IA)
Fabrication additive
Captation et analyse de données massives
Communication, connectivité et traçabilité
Automatisation et systèmes de contrôle
Cybersécurité
Interfaces personne-machine avancées
Systèmes mécaniques
Robotique industrielle
Assemblage innovant Réalité virtuelle/augmentée et ingénierie numérique
La taille des bulles représente le % total de répondants offrant des équipements/outils et/ou des logiciels/services spécialisés par catégorie
Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé
3
Une offre en voie de s’intégrer, à l’image du 4.0 Fusion des mondes physiques et numériques
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 21
Équipements/outils
16%
Logiciels
17%
Services spécialisés
17%
8%
10% 15%
17%
• Plus les entreprises grandissent, plus elles s’intègrent
• Pour fournir une offre intégrée, 1 sur 2 PME fournisseurs collabore avec d’autres entreprises du secteur
Selon le nombre d’établissements Selon le nombre d’emplois
Équipements/outils
8%
Logiciels
15%
Services spécialisés
15%
19%
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35%
58%
52% 57%
Q : Veuillez indiquer si votre établissement est impliqué dans une ou plusieurs des activités suivantes au Québec liées à la fabrication de pointe (n=133). Note: le nombre de répondants à cette question est supérieur à celui des analyses subséquentes qui se limitent au nombre de questionnaires complétés (n=115).Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé
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Une industrie caractérisée par une forte culture de collaboration
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 22
Types de collaborateurs % des répondants
Fournisseurs d’équipements, de composants ou de logiciels 64%
Concurrents ou autres entreprises dans votre secteur d’activité 53%
Consultants 52%
Intégrateurs 48%
Instituts de recherche publics ou privés (incl. CRIQ, CNRC, CCTT) 42%
Universités 39%
Collèges / CÉGEP (excluant les CCTT) 35%
Entreprise mère ou entreprises affiliées ou filiales 33%
Associations et regroupements industriels sans but lucratif 32%
Organismes ou programmes gouvernementaux pour fins de financement de projet 32%
Institution financière privée pour fins de financement de projet 18%
Autres établissements d’enseignement et/ou de formation 16%
Aucun 4%
Nombre moyen de types de collaborateurs 5,4
Q : Veuillez indiquer avec quel(s) type(s) d’entreprise(s) ou organisation(s) votre établissement a collaboré au Québec ou ailleurs entre janvier 2016 et la fin de l’année 2018 (n=114)Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé
5
Une industrie innovante, à forte intensité en R-D (interne et externe)
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 23
Recherche intra-muros Recherche extra-muros
Taille d'entreprisePart des entreprises
actives en R-D1Part de l'emploi dédié à la R-D
Part des entreprises prévoyant une croissance
de leur emploi R-D
Part des entreprises actives en R-D
Moyennes et grandes entreprises (Plus de 100 emplois)
100% 12% 63% 83%
Petites entreprises (11 à 100 emplois)
90% 23% 58% 52%
Très petites entreprises (1-10 emplois)
85% 42% 52% 44%
Total 91% 15% 58% 57%
Q : Veuillez estimer le nombre d’emplois (équivalent temps plein) de R-D au sein de votre établissement qui sont dédiés à la conception/fabrication/intégration de nouveaux produits, services et/ou logiciels liés à la fabrication de pointe / En relation avec la question précédente, comment prévoyez-vous l'évolution du nombre d'emplois de R et D entre 2019 et 2021? / Veuillez indiquer la nature de la ou des collaboration(s) réalisée(s) au cours des trois dernières années (n=111) Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé
6
Une industrie qui prend sa place à l’international
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 24
2014 2015 2016 2017 2018
Exportations canadiennes de robots industriels
Ontario Québec Reste du Canada
Note: MGE = moyennes et grandes entreprises (> 100 emplois); PE = petites entreprises (10-99 emplois); TPE = très petites entreprises (<10 emplois)
Q : Veuillez indiquer la part de la valeur des produits, logiciels et services exportés (hors Canada) par rapport aux ventes totales de votre établissement en 2018 / Comment prévoyez-vous l'évolution de la part des produits, logiciels et services exportés par votre établissement entre 2019 et 2021? (n=109)Source: Gauche: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé; Droite: Statistique Canada, Données sur le commerce international
• MGE (100%), PE (83%), TPE (54%)
• Équipements/outils (85%), mais aussi logiciels (63%) et services (65%)
79% exportent
30% sont désormais orientés plus sur
l’exportation que sur le marché local
63% comptent exporter davantage
7
Une industrie qui fait face à certains obstacles à leur croissance
Top 5 sous-obstacles liés aux RH
Peu de diplômés/finissants dans le domaine recherché (9%)
Inadéquation entre compétences requises et expérience (17%)
Milieux de travail attirant peu les candidats (3%)
1
2
3
4 Difficulté d’attirer de la main-d’œuvre dans la région (7%)
5
Rareté/Pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie en général (57%)
Principales catégories de personnel touchées
Personnel de recherche intermédiaire et sénior (19%)
Personnel de production qualifié (techniciens) (19%)
1
2
3
Personnel de programmation (43%)
Personnel commercial (5%)4
52%
16%
15%
5%
4%3% 6%
Obstacle principal à la croissance
Ressources humaines
Financement
Commercialisation
Réglementation, normes et certification
Concurrence étrangère
Développement de produits/logiciels/services
Autres
Q : Parmi les facteurs suivants, lequel considérez-vous comme l'obstacle principal à la croissance pour votre entreprise? (n=111) / Q : Veuillez préciser la nature de l'obstacle principal en ressources humaines (n=58) / Q : Veuillez préciser la catégorie de personnel au sein de votre établissement qui est la plus touchée par cet obstacle (n=58)Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 25
8
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 26
Constats clés sur la demande des entreprises manufacturières en fabrication avancée
Une sensibilité accrue aux enjeux du 4.0 qui semble se traduire par une accélération des projets d’investissement
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 27
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Évolution du nombre de projets de fabrication avancée
3XSelon l’étude du CEFRIO, en date de mars 2017…
• 32% des entreprises manufacturières n’avaient jamais entendu parler du 4.0.
• 76% des entreprises disaient ne pas avoir de plan ou de stratégie numérique en lien avec le 4.0.
Entre temps, des efforts massifs de sensibilisation ont été réalisés. Le fruit de ses efforts commence à se concrétiser.
Source: Gauche: CEFRIO, «Industrie 4.0. Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec», 2017; Droite: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir d’une base de données de projets financés par Développement Économique Canada pour les régions du Québec bonifiée de projets de la base de données d’E&B DATA (CAPEX-en-ligne) - n=379 projets
Régions (Hors Montréal)
Certains secteurs et régions qui se démarquent
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 28
1. Montérégie (15%)
2. Laurentides (9%)
3. Lanaudière (9%)
4. Centre-du-Québec (8%)
5. Capitale-Nationale (8%)
1. Montérégie (17%)
2. Lanaudière (16%)
3. Laurentides (13%)
4. Centre-du-Québec (11%)
5. Estrie (9%)
Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir d’une base de données de projets financés par Développement Économique Canada pour les régions du Québec bonifiée de projets de la base de données d’E&B DATA (CAPEX-en-ligne) - n=379 projets
En termes
de nombre
de projets
#
$En termes de
valeur des
investissements
1. Fabrication de matériel de transport (22%)
2. Fabrication d'aliments (16%)
3. Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (15%)
4. Fabrication de produits métalliques (8%)
5. Fabrication de machines (8%)
1. Fabrication de produits métalliques (27%)
2. Fabrication de machines (16%)
3. Fabrication de matériel de transport (8%)
4. Fabrication de produits informatiques et électroniques (7%)
5. Fabrication d'aliments (7%)
Secteurs
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 29
Top 3 critères de sélection des fournisseurs du Québec
Proximité géographique (67%)
Flexibilité / Adaptation aux besoins spécifiques (57%)
Qualité du service après-vente (45%)
Des entreprises qui apprécient l’offre locale, même si les équipements semblent en majorité importés
Top 3 critères de sélection des fournisseurs étrangers
Expertise spécifique non-disponible au Québec (85%)
Prix plus compétitif (36%)
Flexibilité / Adaptation aux besoins spécifiques (26%)
Provenance des fournisseurs
Types d’achatsSurtout établis au
QuébecÀ part relativement égale Surtout étrangers
Équipements/outils
Logiciels
Services spécialisés
Q: Sur la base de la valeur totale des contrats octroyés dans le cadre de votre plus récent projet de fabrication de pointe, quelle a été la répartition de vos fournisseurs selon leur provenance pour vos achats d'équipements/outils, de logiciels et de services spécialisés ? (n=43 pour équipements, n=19 pour logiciels, n=12 pour services) / : Quelles ont été les principales raisons de vos choix de fournisseurs québécois/étrangers dans le cadre de votre plus récent projet de fabrication de pointe? (n=42 pour les fournisseurs québécois et 40 pour les fournisseurs étrangers) Note: Il a été spécifié aux répondants de compter les achats d'équipements étrangers auprès de distributeurs établis au Québec dans la portion «étrangère»Source: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne réalisé auprès d’entreprises ayant réalisé des projets d’investissement liés à la fabrication avancée
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 30
La fabrication avancée, une industrie à deux vitesses
Les carnets de commandes des fournisseurs québécois de fabrication avancée sont pleins.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Québec
Exportations Importations
DEMANDE OFFRE
Sources: Gauche: Statistique Canada, Données sur le commerce international; Gauche: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des résultats du sondage en ligne et des consultations réalisés auprès d’entreprises fournisseurs de fabrication avancée
(offre) (demande)
Elles ciblent les meilleures, les entreprises manufacturières qui sont prêtes, à qui « on n’a pas besoin de leur vendre le concept ». Toutefois, celles-ci ne sont pas nécessairement au Québec…
Faisant face à des obstacles au niveau de leur main-d’œuvre (programmeurs), elles deviennent de plus en plus sélectives.
Le 4.0, en as-tu vraiment besoin?
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 31
Investissement non nécessaire aux activités poursuivies (45%)
Coût des technologies de pointe trop élevé (28%)
Manque de conviction à l’égard des avantages économiques (20%)
0201
03Source: Statistique Canada, «Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprises au Québec», 2019;
Trois principales raisons de ne pas avoir adopté une technologie de pointe:
Des entreprises toujours dans l’attentisme sur le plan de l’adoption des technologies de pointe
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 32
Pistes de solution
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 33
DEMANDE
En partie sensibilisée au 4.0, récente accélération
des investissements, mais les signes de retards
demeurent.
Plusieurs entreprises demeurent à être convaincues des avantages du 4.0
OFFRE
En croissance rapide, compétitive à l’international,
mais fait face à de fortes pressions sur les RH
De plus en plus sélective au niveau de ses clients (pas nécessairement au
Québec)
INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE LA FABRICATION DE POINTE
Coordination non optimale des programmes
Admissibilité des programmes parfois
trop restrictive
Indicateurs insuffisants et non adaptés
(adoption et avantages)
Enjeux liés aux programmes de soutien aux RH
Organismes manufacturiers et numériques peu intégrés au niveau de l’offre
Liens à resserrer entre l’offre et la demande locale
Notoriété imparfaite de l’offre locale et de ses compétences
Efforts axés sur la sensibilisation; besoin de
passer en mode action
Continuité non assurée des programmes Grandes PME laissées pour
compte au niveau du financement
Sources: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des analyses et des consultations réalisées (incl. les partenaires de l’étude)
Infrastructure de soutien (gouvernement)
Infrastructure de soutien (autres)
Entreprises de pointes
SOMMAIRES DES MANQUES POUR L’INFRASTRUCTURE DE SOUTIEN
Sommaire de l'étude sur la fabrication avancée 34
DEMANDE OFFRE
En croissance rapide, compétitive à l’international,
mais fait face à de fortes pressions sur les RH
De plus en plus sélective au niveau de ses clients
(pas nécessairement au Québec)
Coordination interprogrammes et intergouvernements
Élargir l’admissibilité en termes de secteurs et
d’activités d’innovation
Refonte et mise à jour des indicateurs d’adoption et
d’avantages du 4.0
Refonte globale et coordination des programmes de soutien aux RH (immigration,
formation, hubs régionaux, etc.)
Un écosystème d’organismes plus intégré, à l’image du 4.0
Favoriser les liens entre l’offre et la demande locale
Accroître la notoriété de l’offre québécoise
Concrétiser le passage à l'action des entreprises avec des argumentaires
économiques, des mesures d’appui adaptées, etc.
Assurer la pérennité des programmes gouv. Soutien financier accru
aux plus grandes PME
Sources: Analyses Deloitte/E&B DATA à partir des analyses et des consultations réalisées (incl. les partenaires de l’étude)
En partie sensibilisée au 4.0, récente accélération des investissements, mais
les signes de retards demeurent.
Plusieurs entreprises demeurent à être convaincues des avantages du 4.0
INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE LA FABRICATION DE POINTE
Infrastructure de soutien (gouvernement)
Infrastructure de soutien (autres)
Entreprises de pointes
LES PISTES DE SOLUTIONS POUR L’INFRASTRUCTURE DE SOUTIEN
Institutions financières et gouvernementales
Sociétés d’analyses et de recherches
Portrait 2019
de pointe au QuébecLa fabrication
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L’ÉTUDE SUR LA FABRICATION AVANCÉE
Le REAI tient à remercier tous les collaborateurs pourleurs implications. Le regroupement est fier d’avoir été l’instigateur et le vecteur de cette étude qui dresse pour la première fois l’ensemble du portrait de l’écosystème des manufacturiers et fournisseurs de solutions de fabrication pointe au Québec.
Cette étude est le résultat d’une collaboration étroite entre les différents leaders du marché industriel de pointe et nous souhaitons qu’elle serve de prémisse afin de mettre en lumière des solutions créatives et innovantes pour répondre à la fois aux enjeux de l’offre 4.0 et aux besoins la demande des PME manufacturières.
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