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Les 25, 26 et 27 Novembre 2009 “Le Mexique: La porte d’entrée des AmériquesSECTEUR INFRASTRUCTURES / BATIMENT / TRANSPORTS

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Page 1: INFRASTRUCTURES / BATIMENT / TRANSPORTS...2009/08/17  · Toluca, Puebla et Cancun et construction de 4 nouveaux aéroports: Aéroport international de la Riviera Maya (Quintana Roo)

Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

INFRASTRUCTURES /

BATIMENT / TRANSPORTS

Page 2: INFRASTRUCTURES / BATIMENT / TRANSPORTS...2009/08/17  · Toluca, Puebla et Cancun et construction de 4 nouveaux aéroports: Aéroport international de la Riviera Maya (Quintana Roo)

INFRASTRUCTURES

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I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES ADRESSES UTILES

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Le Fonds National d’Infrastructures financera d’ici 2012 vingt cinq projets représentant

9MdsUSD d’investissement public/privé:

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion

I/ PRESENTATION GENERALE

DU SECTEUR

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Poids important de la route dans l’économie

mexicaine: 98% du transport intérieur de

voyageurs et 85% du transport intérieur de

marchandises

Les projets:

8 paquets autoroutiers sont prévus pour uninvestissement total de 33.3 milliards depesos

Les objectifs:

Modernisation et développement des axesroutiers

SECTEUR ROUTIER

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• Construction de 2 stations d’épuration sur Guadalajara (2.2 et 8.5 m3/s) et plusieurs surMexico DF dont la station d’Atotonilco (23 m3/s)

• Construction d’adduction d’eau avec station de potabilisation des eaux de barrage pouralimenter en eau potable San Luis Potosi (1 m3/s) et Léon (5 m3/s)

• Amélioration des services eau et assainissement de la ville de San Luis Potosi et de laville de Mexico DF

SECTEUR EAU

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SECTEUR ENERGIE

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Système aéroportuaire le plus vaste d’AmériqueLatine avec:

◦ 59 aéroports internationaux◦ 26 aéroports nationaux◦ 1800 aérodromes

L’aéroport international de Mexico accueille 22millions de passagers par an, Cancun 6 millions

Les projets :

Agrandissement des aéroports actuels tels queToluca, Puebla et Cancun et construction de 4nouveaux aéroports:

Aéroport international de la Riviera Maya(Quintana Roo)

Aéroport à vocation touristique de Mar de Cortez(Sonora)

Aéroport de marchandises d’Ensenada (BajaCalifornia)

2e aéroport international de México

Les objectifs:

• Augmenter globalement la capacité des aéroports

SECTEUR

AEROPORTUAIRE

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4 ports principaux: Altamira et Veracruz (60% dutrafic) et Manzanillo et Lazaro Cardenas

Capacité du système faible et ne répond plus auxexigences actuelles du au transport maritime demarchandises propulsé aujourd’hui vers les mégasporte-conteneurs.

Les projets:

• Construction de nouveaux ports et agrandissementde ports existants

Les objectifs:

• Développer des hubs de transfert demarchandises (mer / route / fer / air)

• Construire de nouveaux ports

• Augmenter les mouvements de conteneurs

SECTEUR

PORTUAIRE

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• Transport de marchandises:- 1995: 26 622 km de réseaux, 6 700 passagers et

fret à 58 Mt- En 10 ans, le poids total des marchandises

transportées par rail a doublé grâce à laprivatisation du réseau à 3 principaux exploitants(Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern deMexico)

Activité touristique:Il n’existe plus qu’une seule ligne ferroviaire àBarranca del Cobre (Chepe)

• Les objectifs:- Construction de 1418 km de voies ferrées- Augmentation de la vitesse commerciale de 24 à

40 km/heure- Construction de 64 passages dénivellés- Développement de 10 corridors multimodaux et

12 nouveaux terminaux intermodaux- Mise en service de 5 nouvelles lignes régionales

de trains de passagers

SECTEUR

FERROVIAIRE

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• Secteur routier: entreprises ayant un savoir faire technique pour des projets complexes à fortcontenu technologique (ex : ponts, tunnels, etc), signalétique, signalisation, système de péageautomatique, vidéosurveillance pour sécurité et incidents techniques, systèmes de gestion dutrafic ; chaussées avec matériaux innovants ; instruments de contrôle et de mesure pour leschaussées et les poids lourds ;

Secteur aéroportuaire: ADP présent au Mexique peut introduire ses fournisseurs. En plus :vidéo surveillance, chaussées (construction/entretien), équipement de navigation/guidage,formation avec simulateurs, bâtiments des aéroports (voir construction)

Secteur portuaire: Equipements (grues), ouvrages d’art complexes, dispositifs anti-érosion,dragage, vidéo surveillance, logistique.

Secteur ferroviaire: construction/entretien des voies, des locomotives, équipements pour inter-modalité, logistique, dispositifs anti-pollution, signalisation, surveillance des convois.

Secteur des transports urbains: signalisation ferroviaire, simulateurs, gestion du trafic et desincidents, information voyageur ; billettique, carte à puces appliquée aux transports.

Opportunités communes à tous les secteurs: bureaux d’études et ingénierie, direction etsupervision de travaux, réparation de structures, mesures et contrôles sur éléments construits,coffrages, systèmes modulaires d’installations de chantier…

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

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BÂTIMENT

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I. Immobilier résidentiel Logements sociaux/ Habitat classe moyenne Déficit du logement dû à l’augmentation de la démographie et plus particulièrement dans la

tranche d’âge 20-59 ans. 2030: tranche d’âge atteindra 67 millions d’habitants

Déficit historique en logements: Il existe 4 millions de familles sans maison. Politique de logement 2009 en faveur de l’habitat populaire et écologique Renforcement de l’accès au crédit

Même si la construction de logements sociaux reste le segment d’activité le plus dynamique, la

construction d’immeubles a progressé de manière soutenue tant dans le secteur résidentiel que non

résidentiel

II. Immeubles de bureaux• Regroupés au centre ville et à Santa Fé pour Mexico DF, nombreux projets en préparation• Egalement de nombreux projets à Monterrey et Guadalajara• Immeubles atteignant jusqu’à 52 étages

III. Projets touristiques• Secteur en croissance permanente: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta...• Centre Intégralement Planifié Teacapán (Nord Ouest du Mexique) comprenant hôtels,

logements, terrains de golf et restaurants: Investissement: 384 MUSD• 3 millions de touristes par an attendus.

IV. Entrepôts et distribution• Nombreux projets en cours et en prévision

I/ PRESENTATION GENERALE DU

SECTEUR

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Gros œuvre:

Coffrage, Systèmes anti-vibrations (en cas de séisme)

2nd œuvre :

Produits ou matériaux isolants et imperméabilisants, Huisserie,

Logiciels et systèmes de sécurité automatisés (vidéos surveillance) Systèmes économiseurs d’eau et d’énergie en général, Systèmes d’air conditionné, Equipements liés aux immeubles intelligents/domotique, Equipements d’ameublement de luxe et tous produits innovants et orientés vers la construction

verte.

Divers:

Bureaux d’études et ingénierie, Direction et supervision de travaux, Réparation de structures, Mesures et contrôles sur éléments construits, Systèmes modulaires d’installations de chantier etc.

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

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L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votredisposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vousrecherchez:

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayantune forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leurexpérience sur le marché mexicain.

Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votreservice pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

III/ LES ACTEURS DE VOTRE

ACCOMPAGNEMENT

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Secteur de la construction :

*Filiale Groupe Vinci *Filiale Groupe Fayat *Filiale Groupe Bouygues

*Groupe Lafarge *Imerys *Schneider Electric *Soprema

*ADP *Cegelec *Veolia *Suez

Secteur du transport - logistique :

*Alstom *Systra *Vossloh-Cogifer *Railtech *ASC

*Thales *CMA CGM *SDV *Geodis *Lohr

La présence française au Mexique

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Ministère des Transports et des Communications: www.sct.gob.mx

Institut Mexicain du Transport: www.imt.mx

Capufe, organisme public de gestion des autoroutes mexicaines: www.capufe.gob.mx

Site du gouvernement fédéral sur le plan national de développement au Mexique pour la période2007-2012: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion

Site du gouvernement fédéral sur le Plan national d’infrastructure 2007-2012:www.infraestructura.gob.mx

Ferroviaire

Sites des 4 plus grandes entreprises ferroviaires du pays, Ferromex, Transportación ferroviariaMexicana, Ferrosur et Kansas City Southern de Mexico: www.ferromex.com.mx;www.tfm.com.mx, www.ferrosur.com.mx; http://www.kcsouthern.com/lang.html

IV/ LES ADRESSES UTILES

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Aérien

Les aéroports sont regroupés en quatre lots géographiques (ASUR, GAP, OMA, AICM):www.asur.com.mx; www.aeropuertosgap.com.mx; www.oma.bz; www.aicm.com.mx

Site du service des « Aéroports et des Services Auxiliaires », qui renseigne sur les donnéespubliques concernant l’activité du secteur aérien au Mexique. Il donne également des contactsdu secteur:www.asa.gob.mx/wb/webasa/corporativo_unidades_administrativas/_rid/1675/_mod/curriculum?subarea=0&area=1

Transports publics

• Ministère des Transports et des Routes de Mexico. L’organisme régulateur des transports àMexico: www.setravi.df.gob.mx

• Ministère des Transports publics de la ville de Léon:

www.leon.gob.mx/portal/modules/icontent/index.php?page=229

• Organisme coordinateur des opérations de services de transport public de l’Etat de Jalisco:www.ocoit.jalisco.gob.mx

Eau

• CONAGUA: Commission Nationale de l’eau: www.cna.gob.mx

IV/ LES ADRESSES UTILES

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“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

INFRASTRUCTURES /

BATIMENT / TRANSPORTS