industrie automobile après la crise
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QUELLE INDUSTRIE AUTOMOBILE APRES LA CRISE?
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nL’Expansion octobre 1993…
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nEt L’Expansion octobre 2009: rien n’a-t-il donc changé?
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n IMMATRICULATIONS D’AUTOMOBILE EN EUROPEdésaisonnalisées, en milliers
Sou
rce
: Fer
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1990 200520001995 2009700
770
840
910
980
1050
2009: une crise de la demande, de l’offre et du financement
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n CLIMAT MONDIAL DES AFFAIRES indice 100= moyenne de la période 1981 - 1991
So
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: C
PE
20091992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 200675
80
85
90
95
100
105
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La pire crise depuis la grande dépression des années 1930
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ENDETTEMENT DES MENAGES en % du revenu disponible
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45
90
135
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Etats-Unis Zone euroRoyaume-Uni
19962007
Quelle orgie de crédit!
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nLes Français et l’auto: la fin d’une love story?
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n • 1- Quelle mondialisation des marchés?• 2- Ou va la démographie?• 3- Quels nouveaux goûts et quels
nouveaux besoins?• 4- quelle nouvelle donne
environnementale?• 5- quels changements réglementaires,
quels nouveaux lobbies?
Et maintenant quelle stratégie? 5 clés pour anticiper l’avenir
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n COÛTS DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONSIndice base 100 en 1920
100
1960 1970 1980 19901950194019301920
0
20
40
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Fret maritime
2004
Communications transatlantiques
Satellite
Fret a érien
1- Une mondialisation de moins en moins coûteuse
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COÛT HORAIRE DE LA MAIN D’OEUVREdans l’industrie, en dollars par heure
-10 -5 5 10 15 20 25
Allemagne
Ita lie
Etats-Unis
Japon
France
Rép. Tchèque
Corée
Hongkong
Pologne
Brés il
Ch ineChine
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1- Des écarts de coûts spectaculaires
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n2- Plus de vieux riches et de jeunes pauvres
Nombre d’enfants par femme Part des plus de 65 ans dans la population
Source: Ined
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n2- Un occident de plus en plus vieux
POPULATIONvariation annuelle en %
Etats-Unis Royaume-Uni
FranceAllemagne
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n2- La démographie plus importante que le crédit
VENTES DE VOITUREen % de la population totale, 100 en janvier 1996
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n3- Des seniors synonymes de dynamisme
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230
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350
1990Q1 1991Q1 1992Q1 1993Q1 1994Q1 1995Q1 1996Q1 1997Q1 1998Q1 1999Q1 2000Q1 2001Q1 2002Q1
CONSOMMATION OBSERVEE
SIMULATION COMPLETE
Simulation neutralisant le VIEILLISSEMENT
La consommation au Japon avec et sans l’effet vieillissementen milliers de milliards de yens
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n PIB prévu en 2050en milliards de dollars
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12500
25000
37500
50000
Source: Goldman Sachs
Roy.-UniRussieBrésilJapon IndeUSAChine RFA France Italie
3- Les marchés porteurs sont ailleurs
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• Augmenter les volumes avec une vision à long terme de la rentabilité – créer des effets d'échelle pour réduire les coûts unitaires
– Amul a développé le marché des crèmes glacées en proposant des prix plus bas
• Des prix adaptés aux moyens, même si le coût global est plus élevé – CavinKare a réduit la taille de ses références, mais pour un prix plus élevé au gramme– Casas Bahia offre des produits financiers peu chers, mais à des taux d'intérêt plus élevés
• Choix de modes de production et d'approvisionnement alternatifs– Frito-Lay a introduit un modèle d'agriculture contractuelle pour renforcer son contrôle– Wheel utilise la production dispersée pour réduire les coûts
• Reconfiguration des produits pour doper la rentabilité– Godrej a transformé sa teinture pour cheveux en une poudre pour réduire les prix et les coûts de
distribution
• Alternatives et partenariats de distribution à bas coûts– La structure en "diamant" de HLL regroupe la force de vente sur les marchés plus petits pour
augmenter l'échelle – ITC Choupal Sagar externalise le ramassage et agrège la demande– HLL Shakti travaille en partenariat avec des femmes en local pour externaliser l'accès au dernier
kilomètre et l'éducation des consommateurs
Source: Boston Consulting group
3- Les stratégies gagnantes dans les pays émergents
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• Faciliter l'accès en nouant des partenariats avec les réseaux existants
– Pour permettre une large couverture, des coûts bas et un contrôle raisonnable
– Pour éduquer et bâtir la confiance, pour éliminer le sentiment de peur• Projet Shakti de Hindustan Unilever dans les zones rurales• Cartes prépayées et déjeuners vendus par les dabbawallas1 de Mumbai
• Collaborer avec des entreprises d'autres secteurs
3- Les stratégies gagnantes dans les pays émergents (bis)
•Conception, fonctions et prix des produits compensant
–Les petits espaces à vivre, les environnements bruyants
•LG a développé des TV avec un volume sonore plus élevé
–Des services publics manquant de fiabilité
–Des budgets limités, des revenus volatils
•Danone vend ses produits laitiers en petites quantités
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Prix du pétrole($/Baril)
ressources(milliards de barils)
Demande cumulée d’ici: 2050 2075 2100
0
10
20
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40
50
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70
80
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
UltraDeep-water
Deep-waterConven-
tional
Shale OilOil Sands
PRIX ET RESERVES
4- Le pétrole encore abondant
Source: BCG
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n4- Pollution: la route au ban des accusés
Emissions de CO2 par secteur
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n LES DEPLACEMENTS EN VOITURES PARTICULIERESen milliards de voyageurs par km
4- Un usage pourtant plus modéré de la voiture
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Quasi sûr sur la période 2010-2015- développement du véhicule hybride- réduction de la consommation et des émissions de CO2 de 30% par rapport aux performances actuelles
Probable sur la période 2015-2020- développement du véhicule hybride rechargeable- hydrogène comme moyen de stockage de l’énergie électrique- moteurs thermiques à hydrogène
Possible sur la période 2015-2020- développement du véhicule à pile à combustible
Possible sur la période 2025-2040- production massive d’hydrogène
4- Le point sur les évolutions technologiques
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n5- De nouveaux lobbies de l’environnement à affronter