Transports terrestres

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/INACTIVES)

Nombre d’entreprises Maroc OrientaleGlobal 36 254 2 242Statut actif 33 231 1 904Statut non actif 3 023 338

Entrepri

sesActi

ves

1904

Entrepri

sesInac

tives

338

CRÉATIONS ANNUELLES

Année Maroc Orientale2015 3 031 1082016 3 646 1592017 3 553 1362018 3 731 1772019 4 395 1892020 3 068 164

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maroc 3031 3068

Oriental 108 164

2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 236Berkane Aghbal 1Berkane Ahfir (M) 30Berkane Aklim (M) 6Berkane Berkane (M) 176Berkane Chouihia 1Berkane Fezouane 1Berkane Laatamna 6Berkane Madagh 6Berkane Saidia (M) 17Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 1Berkane Zegzel 2

Driouch 50Driouch Ain Zohra 1Driouch Driouch 38Driouch Midar 4Driouch Tazaghine 1Driouch Temsamane 4Driouch Tsaft 2

Figuig 50Figuig Bni Tadjite 3Figuig Bouanane 4Figuig Bouarfa (M) 27Figuig Figuig (M) 7Figuig Talsint 8Figuig Tendrara 2

Guercif 106Guercif Guercif (M) 100Guercif Houara Oulad Raho 3Guercif Lamrija 1Guercif Ras Laksar 1Guercif Saka 1Guercif Taddart 1

Jerada 41Jerada Ain Bni Mathar (M) 5Jerada Gafait 2Jerada Jerada (M) 31Jerada Oulad Ghziyel 1Jerada Touissit (M) 2

Nador 918Nador Afsou 1Nador Al Aaroui (M) 31Nador Arekmane 3Nador Bni Ansar (M) 34Nador Bni Bouifrour 2Nador Bni Chiker 4Nador Bni Oukil Oulad M'Hand 1Nador Bouarg 3Nador Farkhana 1Nador Ihaddadene 9Nador Nador (M) 748Nador Oulad Settout 2Nador Ras El Ma 5Nador Selouane 85Nador Tiztoutine 2Nador Zaio (M) 27

3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Province Ville EntreprisesNador Zeghanghane (M) 13

Oujda-Angad 783Oujda-Angad Ahl Angad 1Oujda-Angad Ain Sfa 1Oujda-Angad Bni Drar (M) 7Oujda-Angad Isly 2Oujda-Angad Oujda (M) 785

Taourirt 71Taourirt El Aioun Sidi Mellouk (M) 14Taourirt Taourirt (M) 57

Jerada

Oujda

Figuig

Guercif

Driouch NadorBerkane

Taourirt

(50)

(236)

(41)

(918)

(783)

(71)(106)

(50)

4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Maroc95.72 MMDH

total chiffre d'affaires

19.67%évolution chiffre d'affaires

110.41%part des transferts étranger

dans le CA

RégionOrientale

4.33 MMDHtotal chiffre d'affaires

-7.36%évolution chiffre d'affaires

12.85%part des transferts étranger

dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh

82.02% 16.90% 1.07%

ÂGE< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans

548 412 547 755

TAILLE DU MARCHÉ

Maroc Région OrientaleChiffre d'Affaires en DHS 95 718 391 604 4 326 530 552

4.52% Poids des entreprises de la région

Orientale dans le marché marocain

TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région OrientaleMontant en DHS 105 679 613 806 555 974 669Poids dans le marché 110.41% 12.85%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROCAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 10 458 82 104 975 272 22.07%2016 11 378 84 563 676 464 10.98%2017 12 665 85 764 379 139 11.54%2018 13 444 95 716 280 256 19.67%

2015 2016 2017 2018

12

14

16

18

20

22Maroc22.07%

19.67%

RÉGION ORIENTALEAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 458 3 119 741 248 17.79%2016 482 3 867 101 583 33.89%2017 597 4 798 155 406 35.43%2018 679 4 324 419 204 -7.36%

2015 2016 2017 2018−10

0

10

20

30

Maroc17.79%

-7.36%

5 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

PERFORMANCE

Maroc OrientaleTrès perfomantes 22.96% 19.85%Perfomantes 29.98% 43.38%Faiblement perfomantes 35.09% 25.49%Très faiblement perfomantes 11.97% 11.27%

22.96%29.98%

35.09%

11.97%

19.85%

43.38%

25.49%

11.27%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale à 10 à 10

5ans 52.18% 16.29% 49.61% 24.03%

RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc OrientaleTrès faible 18.18% 9.99%Faible 30.78% 14.27%Assez fort 32.96% 34.69%Très fort 18.08% 41.04%

18.18%

30.78% 32.96%

18.08%

9.99%

14.27%

34.69%

41.04%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale à 10 à 10

5ans 41.43% 0.35% 46.77% 0.81%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE)Année Maroc Région orientale

2015 378 272016 212 222017 79 62018 99 82019 6 0

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)Année Maroc Région orientale

2015 0 02016 0 02017 0 02018 0 02019 0 0

6 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

MAROC

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % MarocPETROMIN OILS DU MAROC Casablanca > 100M 4.35%LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN Agadir-Ida Ou Tanane > 100M 3.08%ALF SAHEL Settat > 100M 3.05%BIM STORES Mohammedia > 100M 2.97%AIR ARABIA MAROC Casablanca > 100M 2.61%SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS Casablanca > 100M 2.54%FOOD & GOODS DISTRIBUTION Casablanca > 100M 1.87%LES EAUX MINERALES D'OULMES Nouaceur > 100M 1.68%INDUSTRIE D'ALIMENTATION ANIMALE MODERNE Casablanca > 100M 1.03%GROUPE MOJAZINE Casablanca > 100M 0.93%

RÉGIONORIENTALE

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

Dénomination ProvinceCA

2018%

Maroc% RégionOrientale

BERNICHI TEXTILE Guercif > 100M 0.23% 5.83%VINDI II Guercif > 100M 0.23% 5.76%ORIMEX Nador > 100M 0.20% 5.03%SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE GAZ Y MERCANCIA Nador > 100M 0.15% 3.86%AMANA DIST Nador > 100M 0.13% 3.11%GROUPEMENT DE TRANSPORT ET DE GENIE CIVIL DEL'ORIENTAL

Oujda-Angad

> 100M 0.11% 2.83%

BUDAS CATERING NADOR Nador [50, 100] 0.10% 2.37%

SABOUR TRANSPORTOujda-Angad

[50, 100] 0.09% 2.30%

STE ZAIO ALIMENTATION Nador [50, 100] 0.08% 2.05%COAKAL NORD Nador [50, 100] 0.08% 2.00%

7 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

139 joursdélai client

99 joursdélai fournisseurs

13.46%dette/total passif

182 093 DhsCAF moyenne

6 371 915 DhsCA moyen

4.04%Poids des achats

-74 516 DhsBénéfice moyen

-1.17%Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région OrientaleFDR moyen (Dhs) 1 749 388 2 678 123 BFR moyen (Dhs) 2 214 248 3 563 922 Taux de couverture du FDR (%) 101.51% 115.04% BFR/CA (%) 23.56% 1.63% Délai Fournisseur (jours) 96 99 Délai Client (jours) 102 139 Rotation des stocks de M/ses (jours) 284 1 050 Rotation des stocks de MP (jours) 71 80 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 670 962 372 468 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 414 916 143 21 021 794

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région OrientaleCrédit MLT moyen (Dhs) 684 708 973 902 Crédit MLT max (Dhs) 701 249 250 128 889 242 Charges financières / CA en (%) 1.14% 0.96% CAF moyenne (Dhs) 478 718 182 093 CAF max (Dhs) 786 101 470 18 416 374 Dette / CA (%) 16.89% 15.36% Dette / Total passif (%) 0.00% 13.46%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région OrientaleCA moyen (Dhs) 7 119 011 6 371 915 CA max (Dhs) 5 728 286 366 206 967 849 Marge commerciale (%) 18.35% 8.47% Marge industrielle (%) 33.81% 40.68% Marge nette (%) 1.44% 0.90% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 8.20% 4.04% Achats consommés/CA (%) 19.02% 21.26% Charges de personnel/CA (en %) 8.58% 11.30% Autres charges externes/CA (%) 14.24% 11.94%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région OrientaleBénefice moyen (Dhs) 133 104 -74 516 Bénefice max (Dhs) 483 413 899 12 172 761 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 11.60% -9.83% Évolution des capitaux propres (en %) 2837056.56% 11.10% Rentabilité nette (en %) 1.87% -1.17% Rentabilité économique (en %) 7.44% -0.80% Rentabilité financière (en %) 0.00% -5.08%

8 ANALYSE CONCURRENTIELLE

Transports terrestresNOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/INACTIVES)CRÉATIONS ANNUELLESRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTALRÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALECHIFFRE D'AFFAIRESÂGETAILLE DU MARCHÉTRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGERÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISESMAROCRÉGION ORIENTALEPERFORMANCESELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)RISQUE DE DÉFAILLANCESELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)CHIFFRES CLÉSLIQUIDATIONS (EN NOMBRE)REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)MAROCPRINCIPAUX ACTEURS AU MAROCRÉGION ORIENTALEPRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALECOMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIERCOMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉCOMPARATIF DES RATIOS DE GESTIONCOMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE