quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? juin 2008

Quelle place pour la pressedans le marché publicitaire plurimedia ?

Juin 2008

Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?

Le contexte plurimedia

Les chiffres clés de la presse

Evolutions de la presse dans le plurimedia

Duplication presse et web


+39% d’investissements bruts en 5 ansEvolution des investissements plurimedia (milliards €)

16,518,1

19,2

21,623,0

2003 2004 2005 2006 2007

+9,8%+5,9%

+12,8%+6,2%


9,9 +5,1%Milliards d’euros

Une croissance modérée en 2008Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia à fin mai 2008


Des volumes en baisse

-5,8%

+0,2%+2,7%

**-2,4%

-1,8%=

+2,5%+5,2%

-3,2%+3,0%Presse magazine

Presse Quotidiennenationale

Radio

Télévision(chaînes nationales)

hors Cinep et Pack Temporis

Publicité extérieure(Grand format)

Évolution en Valeur janv-mai 2007/2008

Évolution en Volume * janv-mai 2007/2008

* Volumes : pages pour la presse, durée de publicité pour radio et télévision, faces pour la publicité extérieure

** En valeur brute estimée après redressementde France Télévisions et les écrans Cristal de TF1 Publicité.

31,3%

13,1%30,3%

11,2%

13,4%0,7%


Presse : la plus forte part de marché

Publicité extérieure

TélévisionRadio

Presse

Internet

Répartition des investissements par media (parrainage TV inclus)

Janvier-Mai 2008

Cinéma

34,9% 34,6% 33,6% 32,8% 31,7%

16,2% 16,2% 16,4% 15,5% 14,4%

32,6% 31,6% 30,2% 29,3% 29,4%

13,2% 13,2% 12,9% 12,1% 11,6%

9,4% 11,9%5,9%2,3% 3,6%

2003 2004 2005 2006 2007

internet

cinéma

publicitéextérieure

télévision

radio

presse


Internet se développe au détriment de la presse et de la télévision Répartition des investissements publicitaires par média (hors parrainage TV)


Une très faible progression en 2007Evolution des investissements publicitaires presse (millions €)

5 7646 273 6 444

7 092 7 270

2003 2004 2005 2006 2007

+8,8% +2,7%

+10,1% +2,5%


Une pagination publicitaire en fort recul en 2007Evolution de la pagination publicitaire presse (milliers de pages)

377 390 387405 391

2003 2004 2005 2006 2007

+3,4% -0,9%+4,8% -3,4%


Et un faible développement du portefeuille d’annonceursÉvolution du nombre d’annonceurs

30 350 30 987 31 18932 615 33 695

2003 2004 2005 2006 2007

+2,1% +0,7% +4,6%+3,3%


2008 : plus de recettes, moins de volumeJanvier-Mai 2008/2007

2 990 3 111

2007 2008

+4,1%

Investissements publicitaires(millions €)

164 163

2007 2008

-0,6%

Pagination publicitaire(milliers de pages)

22 681 22 717

2007 2008

+0,2%Nombre d’annonceurs

132 137

2007 2008

+3,9%

Budget moyen / annonceur(milliers €)

43,6%

15,7%

13,5%

5,8%

8,2%

9,4%


Poids des différentes familles de presse en valeur

PQR 66

Quotidiens régionaux

Quotidiensnationaux

Magazines

Presse pro

Répartition des investissements par famille de presse

Janvier-Mai 2008

Gratuits d’information

Autres

42,1%

4,3%11,9%

7,8%

20,2%

7,5%

6,2%


Poids des différentes familles de presse en volume

PQR 66

Quotidiens régionaux

Quotidiensnationaux

MagazinesPresse pro

Répartition de la pagination publicitaire par famille de presse

Janvier-Mai 2008

Gratuits d’information

Autres


Evolutions des principales familles de presse

Janvier-Mai 2008/2007

Titre de la présentation - 00/00-00 - Page

Evolution% valeur

Evolution% volumes(Nb de pages)

PQR

GRATUITSD’INFORMATIONS

PRESSEACTUALITE

PRESSEPROFESSIONNELLE

PRESSEFEMININE PRESSE

ECONOMIQUE

PQR 66

PQN

PRESSE TVMAGAZINES


Des évolutions hétérogènes sur les différentes familles de presseévolution des investissements publicitaires


-5,3% -5,9%

+27,3%

+32,6%

+5,2%+3,0%+4,1%

PRESSE MAGAZINES PQN PQR PQR 66 GRATUITS PRESSE PRO


Toutes les familles de presse n’évoluent pas au même rythmeévolution de la pagination publicitaire


-0,6%

-9,3%

-3,2%

+27,7%

+2,5%

+12,7%

+8,0%



Toutes les familles de presse n’évoluent pas au même rythme

évolution du nombre d’annonceurs


-3,5% -4,7%

+9,9%

+18,6%

+4,1%

-0,1%

+0,2%


3,5%

4,2%

4,8%

5,3%

6,3%

6,8%

7,1%

8,4%

10,9%

11,6%


Belles performances des principaux secteursTop 10 secteurs (en PDV valeur) - janv/mai 2008

+6,4%

Distribution

Automobile-Transport

Information-Media

Habillement-Accessoires

Culture-Loisirs

Ets Financiers Assurance

Hygiène-Beauté

Services

Voyage-Tourisme

Immobilier

+7,7%

+7,4%

+10,6%

+6,3%

+2,1%

+6,1%

+25,3%

+2,8%

-11,4%

Rang en hausseRang en hausse Rang en baisse

-22,5

-13,8

-12,2

+21,7

+24,2

+30,2

Telecom

Immobilier

Publicité financière

Distribution

Automobile Transport

Services


Les plus fortes hausses/baissesMillions €

janv/mai 2008/2007

95%

87%

68%

78%

17%

6%

20%

23%

11%

35%

32%

6%

5%

11%

5%

13%

8%

22%

17%

12%

8%

10%

2008

2007

2008

2007

2008

2007

presse radio télévision publicité extérieure cinéma internet


Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes baissesEvolution de la répartition des investissements plurimedia

janv/mai 2008/2007

Télécoms

Immobilier

Publicité financière

30%

30%

32%

30%

42%

39%

28%

27%

13%

15%

15%

18%

27%

28%

14%

16%

15%

17%

18%

11%

10%

10%

8%

13%

17%

8% 9%

9% 21%

28%

2008

2007

2008

2007

2008

2007

presse radio télévision publicité extérieure cinéma internet


Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes haussesEvolution de la répartition des investissements plurimedia

janv/mai 2008/2007

Services

AutomobilesTransport

Distribution

Rang en hausse

17,0

17,3

18,7

19,4

19,7

23,1

29,5

29,7

31,1

32,7


Top 10 annonceursTop 10 annonceurs (en millions €) - janv/mai 2008

+14,4%

Renault

Peugeot

Citroën

Lidl

Carrefour

E.Leclerc

Ford

Fiat

Volkswagen

SNCF

+11,2% +8,2%

-1,8%

+10,4%

-14,3%

+2,3%

X2,1 -23,3%

+39,7%

Rang en baisse


Une concentration du portefeuille qui diminuePoids des investissements publicitaires dans le total presse

40%37%

2003 2008

64% 63%

2003 2008

74% 74%

2003 2008

Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs


Un taux de présence qui reste élevé mais qui tend à déclinerEvolution du taux de présence en presse (vs total annonceurs)

85,7% 86,1% 85,0% 84,6% 83,2% 81,8%

2003 2004 2005 2006 2007 Janv-Mai 2008


Lente érosion de la part de marché presseEvolution de la PDM presse (vs plurimédia)

34,9% 34,6% 33,6% 32,8% 31,7% 31,3%

2003 2004 2005 2006 2007 Janv-Mai 2008


Un taux d’attractivité inférieur à la moyenne et en baissechez les principaux annonceursTaux d’attractivité

22,7%

18,6%

2002 2007

26,3%

23,1%

2002 2007

28,3%

25,6%

2002 2007

Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs


En moyenne 1 titre* sur 3 complète son espace publicitaire via un support web% nb de marques de presse ayant aussi un site web mesuré TNS

janv/mai 2008/2007

31%33%

29%

64%

TOTAL QUOTIDIENS GRATUITS MAGAZINES

*Base : Presse première

Presse économique

Presse parentale

De grandes disparités en presse magazine% nb marques de presse magazine ayant aussi un site web mesuré TNS

janv/mai 2008

Presse masculine


Presse décoration/jardin

10%

13%

17%

20%

25%

25%

30%

36%

40%

44%

55%


Presse actualité

Presse féminine

Presse TV

Presse seniors

Presse voyage / nature

Presse culturelle

Presse automobile

Presse ados

Presse gastronomique

Presse sport

Presse informatique


Une PDV faible mais croissante des revenus issus du webRépartition des revenus publicitaires des marques de presse

94% 93%7%6%

2007 2008

14%

86%89%

11%

2007 2008

98%99%1% 2%

2007 2008

TOTAL QUOTIDIENS GRATUITS

95% 95%5%5%

2007 2008

MAGAZINES

Supports presse (base Presse Première)

Sites Internet (mesurés TNS)

5%

8%

8%

11%

21%


Une source de revenus supérieure à la moyenne sur certaines familles de presse magazinePoids des revenus publicitaires des marques de presse issues du web (sites mesurés TNS)

janv/mai 2008

Presse parentale

Presse culturelle

Presse actualité

Presse économique

Presse féminine


Des niveaux de revenus encore loin des pure-playersInvestissements publicitaires en millions d’euros

Janv/mai 2008

4,0 1,2

@INFOBEBES @UPTOTEN

3,1

38,2

@PREMIERE @ALLOCINE

13,5

27,4

@NOUVELOBS @LINTERNAUTE

3,6

19,4

@CAPITAL @BOURSORAMA

8,8

29,4

@ELLE @AUFEMININ

Conclusion

Pour la presse :

La PQR 66 ainsi que la presse gratuite soutiennent le niveau de croissance de la presse

Un déclin de la part de marché du media

Une perte d’attractivité : d’un média pivot à un média de complément ?

Une reconquête nécessaire et urgente des plus gros utilisateurs

L’émergence d’une nouvelle source de revenus : les sites web associés

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