quelle place pour la france dans un marché mondial en mouvement
DESCRIPTION
Conférence co-organisée par l'Institut de l’Elevage et les Chambres d'agriculture d'Auvergne et présidée par Michèle Boudoin, Secrétaire générale de la FNO et Présidente du Corel ovin-CRAATRANSCRIPT
Sommet de l’Elevage 2014
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE DANS UN QUELLE PLACE POUR LA FRANCE DANS UN MARCHÉ MONDIAL EN MOUVEMENT ?MARCHÉ MONDIAL EN MOUVEMENT ?
L’élevage ovin français face à de nouvelles opportunités2 octobre 2014
Sommet de l’Elevage 2014
Europe
Asie
Océanie AfriqueAmérique du Sud
Amérique du Nord
12%
14%
50%
20%
17%
10%
37%
21%
L’Afrique et l’Asie tirent la production L’Afrique et l’Asie tirent la production mondialemondiale
Sommet de l’Elevage 2014
L’Océanie domine le marché L’Océanie domine le marché mondial de la viande ovinemondial de la viande ovine
Flux 2013 (en milliers de tonnes)Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
Chine
Nouvelle Zélande
AustralieAmérique
du Sud
Amérique du Nord
UE-28
Moyen-Orient
Débouchés historiques affectés par la crise
économique
Marchés émergents à fort potentiel de croissance
Japon
Afrique
417
428100
16712
132
10
22249
19
7
MONDEMONDE
Sommet de l’Elevage 2014
Les importations chinoises de viande Les importations chinoises de viande ovine explosentovine explosent
Chine
UE-28
Moyen-Orient
USA
CHINECHINE
+30%
Sommet de l’Elevage 2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 mois 2013 7 mois 2014
1000
tonn
es
Production néozélandaise de viande d'agneauSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
-2%
Sécheresse au moment reproductionCompétition avec la prod° laitière
Baisse des prix à la prod°
Sécheresse et accélération des sorties d'agneaux au 1er Trimestre 2013
Amélioration des conditions climatiques et fourragères
La sécheresse de 2013 impacte La sécheresse de 2013 impacte toujours la production néozélandaisetoujours la production néozélandaise
NZNZ
Sommet de l’Elevage 2014
La réorientation des exports NZ La réorientation des exports NZ vers l’Asie s’accentuevers l’Asie s’accentue
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013Cumul7 mois
2014Cumul7 mois
1000 téc
Exportations néozélandaises de viande ovine (Coefficient carcasse utilisé = 1,8)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
Autres
Reste Asie
Chine
Amérique du Nord
Reste UE
Allemagne
France
Royaume-Uni
54%
16%
-1%
44%
36%
NZNZ
Sommet de l’Elevage 2014
Les prix en NZ sont repartis à la hausseLes prix en NZ sont repartis à la hausse
NZNZ
Sommet de l’Elevage 2014
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après Eurostat et Douanes françaises
France
Allemagne
Espagne
Irlande
Flux 2013 en milliers de téc
19
46
8
92
Australie et NZ
10Royaume-Uni
Asie (HK)
14
18
10
6
Les flux de viande ovine en UELes flux de viande ovine en UE
27
UEUE
Sommet de l’Elevage 2014
La production britannique remonte La production britannique remonte après un recul début 2014après un recul début 2014
RURU
Sommet de l’Elevage 2014
Le RU réoriente aussi une partie Le RU réoriente aussi une partie de ses exports vers l’Asiede ses exports vers l’Asie
RURU
Sommet de l’Elevage 2014
La France reste l’un des plus gros La France reste l’un des plus gros importateurs européens de viande ovineimportateurs européens de viande ovine
94
110
3529
23 23
107 106
3830
25 24
0
20
40
60
80
100
120
Royaume-Uni France Allemagne Pays-Bas Belgique Italie
1 000 técImportations de viande ovine dans les principaux pays européens
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
2012
2013
0
50
100
150
200
250
300
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
1 000 téc
Abattages français
Consommation
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après SSP et Eurostat
Déficit
Consommation
Production
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Les importations françaises de viande Les importations françaises de viande ovine reculent sur le long termeovine reculent sur le long terme
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
… … et leur prix monteet leur prix monteFRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Le cheptel ovin reproducteur Le cheptel ovin reproducteur français reculefrançais recule
Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après SSPCartographie Cartes & Données - © Arctique0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Millions de têtes
Taille du cheptel reproducteur françaisSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
BREBIS ALLAITANTES
BREBIS LAITIÈRES
5,5 millions fin 2013 : -24% / 2000•Brebis allaitantes : -31%•Brebis laitières: effectif stable
-3,1% fin 2013 / fin 2012 •Brebis allaitantes : -4,7% à 3,94 millions•Brebis laitières: +1% à 1,59 million
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Les coûts de production sont élevés Les coûts de production sont élevés mais n’augmentent plusmais n’augmentent plus
IPAMPA = Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
+ 50 000 agneaux en 2014
-2%
2014 : la production intérieure contrôlée 2014 : la production intérieure contrôlée française diminue toujours… mais les française diminue toujours… mais les
importations en vif augmententimportations en vif augmentent
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
2014 : les abattages d’agneaux se 2014 : les abattages d’agneaux se stabilisent doncstabilisent donc
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
La consommation de viande ovine La consommation de viande ovine décline sur le long termedécline sur le long terme
La consommation française calculée par bilan a chuté de 3% en 2013 à 179 000 téc (↔ 2,7 kgéc / habitant)
Manque de disponibilités
Prix au détail élevés
Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2013, 74% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar.
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
2014 : le cours de l’agneau recule 2014 : le cours de l’agneau recule après un niveau record au printempsaprès un niveau record au printemps
• consommation atone
• chute du prix du 5ème quartier
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Mais les prix continuent Mais les prix continuent d’augmenter sur le long-termed’augmenter sur le long-terme
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Signaux du marché : Signaux du marché : la balance s’améliorela balance s’améliore
INTERNATIONAL • ↗ demande des pays émergents
• Disponibilités océaniennes limitées
• ↗ cours des viandes échangées
UE • Rebond de la production Outre-Manche
• ↘ arrivées néozélandaises
FRANCE • Érosion de la consommation
• Les coûts de production restent élevés
• ↘ prix des peaux
• Le cours de l’agneau augmente sur le LT
• Les coûts de production n’augmentent plus
• La viande importée est moins concurrentielle qu’avant
+ la nouvelle PAC ?
FRANCEFRANCE
Sommet de l’Elevage 2014
Présentation disponible en téléchargement sur www.idele.fr
Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand D81 - hall 1