présentations - master

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Notre histoireDes valeurs & des compétences

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Qui sommes-nous ?

Accompagner les dirigeants-propriétaires de PME et ETI en cession, acquisitionet financement d’entreprises

Christophe Estivin, Président

« Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons vosenjeux de chef d’entreprise. »

Une proximité dans toutes les régions avec une présence dans 15 principales villes françaises

Un cabinet spécialisé de 50 collaborateurs

+ de 900 opérations accompagnées

Leader français du marché

Conseils M&A Corporate

Conseils Smid Cap

Conseils Small Cap

In Extenso, leader de l’expertise comptable avec 255 agences, 100.000 clients et 5.000 collaborateurs en France

Page 4: Présentations - Master

Nos métiers : vous accompagner à chaque étape

La vie d’une entreprise est une histoire riche, une histoire d’hommes et de projets

Marc Sabaté, Associé et Directeur Général

« In Extenso Finance & Transmission s’engage à vous garantir un fortniveau d’expertise et une qualité d’exécution adaptée à vos enjeux »

Accompagnement complet des cessions, spin-off et transmissions, de la définition du plan d’action au closing de l’opération.

CESSION

Analyse de marché, recherche et approche de cibles et négociation d’opérations de croissance externe.

ACQUISITION

Recherche de financements en dettes, capital et subventions pour les sociétés en développement, conseil en ingénierie boursière, opérations de marché (introduction en bourse, offre publique…)

FINANCEMENT

Accompagnement des projets des entreprises et de leurs dirigeants en amont et en aval des opérations.

Approche de la valeur de cession d’une entreprise.

VALORISATION ET OPTIMISATION DE LA VALEUR

Membre de

Page 5: Présentations - Master

Accompagner les acteurs de la transformation

Dans un monde en pleine mutation, le développement économique est plus que jamais devenu indissociable d’un nécessaire impact environnemental, social et éthique.

LA CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME IMPACT

o Fonds

o Banques

o Incubateurs

o Réseaux d’entrepreneurs

o Ressources pédagogiques

LES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE RSE

ENVIRONNEMENT

ENTREPRENEURIAT

HANDICAP

INSERTION

ETHIQUE

Supporter et valoriser le financementdes projets des entrepreneurs quiagissent durablement

LEVÉES DE FONDS

Accompagner les dirigeants quiengagent leur entreprise au servicedes enjeux environnementaux etsociétaux

FINANCEMENT DE PROJETS DE TRANSFORMATION

Piloter des opérations de croissanceexterne respectant les principes dudéveloppement durable : social,environnemental et éthique

OPÉRATIONS IMPACT

NOS PARTENAIRES POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PRATIQUES RESPONSABLES

Page 6: Présentations - Master

Un réseau de partenaires à l’international

In Extenso Finance & Transmission a développé un vaste réseau international de cabinetsindépendants de conseil en fusions-acquisitions.

80 partenaires

17 bureaux dans les principales villes européennes

120 transactions

Un réseau d'échange européen etinternational pour partager lesopportunités, identifier et contacter lescontreparties à l’étranger

Partenaire du réseau international ETL Global,

notamment en Allemagne et Europe du Nord

Référencement “Conseil M&A” officiel de Business France

Page 7: Présentations - Master

Une expertise sur les principaux secteurs d’activité

Répartition de nos opérations

Page 8: Présentations - Master

Pour mieux comprendre le marché : nos publications

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Notre capitalLa proximité de nos équipes

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Une équipe au service des dirigeants

Associés

Directeurs

Alexandre BRIAND

Agroalimentaire

Bernard CENDRIER

Énergie / Industrie / Services

Emmanuel DAMPOUX

TMT / Tech / Cosmétique

Christophe DEL TOSO

TMT / Tech

Nicolas DU RIVAU

TMT

Romain MUNIER

Services aux entreprises TMT

Quentin GROS

Services aux entreprises TMT

Alain FABRE

Industrie

Guillaume HOPPENOT

Services aux entreprises Santé - Pharma

Alexandre DELBOS

Services aux entreprises / BTP

Clément BROCHONDirecteur Général KIVALDI

Christophe ESTIVINPrésident

Marc SABATÉDirecteur Général

Jessy-Laure CAROL Pierric LEDRU

Alain WOLFF

TMT

Yoann MELLOUL

Pôle Régions

TMT

Franck LAMOTTE

Jérôme ADRIAN

Services aux entreprises

Associée Associé

Pôle DATAPôle Repreneurs

Services aux entreprises et aux particuliers

Industrie / Transport

Page 11: Présentations - Master

Une présence au plus près des entreprises

Disposant d’une forte culture entrepreneuriale et issues du monde de l’entreprise, de la banque et du conseil, nos équipes vous feront profiter de leur connaissance du tissu économique local.

Présents dans toutes les régions, les collaborateurs d’In Extenso Finance & Transmission sont à votre écoute pour vous apporter un conseil personnalisé et vous aider dans votre projet de développement ou de transmission, dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité.

Jérôme ADRIANStrasbourg

Clément BROCHONReims

Christophe DEL TOSOGrenoble

Valérie AUGEREAUAngers

Philippe HOUILLONNancy

Pierric LEDRULyon

Clément PAULYAngers

Thierry NICOLAIToulouse

Séverin MORICELille

Florian BERNETBordeaux

Mathieu DRENOMontpellier

Etienne GUERCHETours

Marylène ETIENVRE Nantes / Rennes

David DEVOSCaen

Alexandre DELBOSParis

Gilles LE CONTELLECNantes

50 Collaborateurs

15 bureaux

A vos côtés, une équipe structuréede 50 professionnels des fusions-acquisitions en France

Page 12: Présentations - Master

Créée en 2013, Kivaldi est un cabinet spécialisé eningénierie financière et dédié à l’accompagnement desentreprises en croissance (PME-PMI-ETI) dans lastructuration des plans d’investissements des « projetsdu Futur »

une équipe de 5 personnes basée à Reims et Boulogne

une approche globale avec des outils et méthodes quis’appliquent tant aux PME qu’aux ETI

une forte expérience sur les financements privés etpublics

Clément Brochon

Directeur Général - Kivaldi

- L’ingénierie financière au service de la transformation des entreprises

Clément Brochon, Directeur Général - Kivaldi

Kivaldi accompagne les dirigeants dans la transformation de leurs entreprises et dansle développement de modèles économiques intégrant les nouveaux enjeux sociétauxliés au climat, la réduction de l’empreinte carbone des entreprises et de leurs produits

Kivaldi accompagne notamment les entreprisesfrançaises des secteurs de l’agro-industrie et del’agriculture, de l’industrie et des services dans latransition, le financement et le développement denouveaux modèles à caractère durable et responsable

Financement Innovation et

R&D

Restructuration opérationnelle et financière

Levée de fonds

Financement croissance organique

Recherche financements publics & privés

Accompagnement entreprises du Futur

Accompagnement à l’ingénierie

financière

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Notre expérienceNos dernières opérations

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Nos clients parlent de nous

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a su nousaccompagner pendant cette période de Brexit et de crisesanitaire et coordonner l’ensemble des parties prenantes, en untemps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leurexpérience à l’international nous a permis de réaliser cetteacquisition en toute confiance. »

ELODIE TELLIER ET LOÏC CARRÈREDIRECTEURS DU GROUPE ORPALIS

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a faire preuve deprofessionnalisme, de rigueur et d’une grande agilité tant dansles phases amont du projet que dans la phase de closing. Leurconnaissance du milieu de la distribution du vin fut une véritablevaleur ajoutée au projet, ainsi que leur accompagnement et leurdisponibilité à toute épreuve même lors des dernières semainesdu projet en période de confinement »

MATTHIEU LE PRIOLCO-DIRIGEANT DU GROUPE LAVINIA

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Nos clients parlent de nous

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission par leur approche etleur savoir-faire a su démontrer une véritable compréhension de nosattentes. Elle a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et d’unegrande agilité tant dans les phases de réflexion stratégique pouridentifier le bon partenaire que dans les phases de négociation et declosing. Leur compréhension de notre business model, leurconnaissance du secteur de la tech, dans le domaine de l’IoT et del’Intelligence Artificielle fut une véritable valeur ajoutée au projet.Nous avons pu apprécier leur engagement, leur mobilisation etenthousiasme à toute épreuve même lors des dernières semaines duprojet en période de confinement »

KIMMO VUORINEN

PRÉSIDENT DE ESOFTTHINGS

« Après l’étude de plusieurs cibles grâce à l’accompagnementdes équipes In Extenso Finance & Transmission, la sociétéOptiplus s’est vite démarquée. L’entreprise réunit tous mescritères de recherche : elle est saine et de nombreusesperspectives de développement s’offrent à elle. »

STÉPHANIE IAFRATE

DIRIGEANTE DE OPTIPLUS

Page 16: Présentations - Master

Quelques transactions récentes

a acquis

Avril 2021 Acquisition

Services à la personne

Avril 2021 Cession

a acquis

Énergie

Juin 2021 Acquisition

a acquis

Biens d’équipement

Juin 2021 Financement

a acquis

Réseau d’agences immobilières

Olivier TABUSSE

Édition de logiciels

Juillet 2021 Cession

a acquis

Conception et fabrication d’isolants

Juillet 2021 Cession

a acquis

Juillet 2021 CessionJuillet 2021 CessionJuillet 2021 CessionJuillet 2021 Cession

a acquisa acquisa acquisa acquis

Fabricants de stores ESN Logistique Négoce - Agriculture

Juillet 2021 AcquisitionJuillet 2021 Cession

Menuiserie / Agencement intérieur

a acquisa acquis

Automatismes et équipements électriques

Septembre 2021 Cession

a acquis

Presse Magazine TV

Septembre 2021 Cession

Édition de logiciels

a acquis

a acquis

Septembre 2021 Cession

Éditeur ERP

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Quelques transactions récentes

Janvier 2021 Acquisition

a acquis

Spécialiste de la conformité et de la sécurité du bâtiment

Janvier 2021 Acquisition

Intégration de solutions cloud computing et big data

a acquis

Janvier 2021 Cession

Services informatiques

a acquis

Février 2021 Acquisition

Édition de logiciels

Février 2021 Acquisition

Distributeur pour seniors

a acquis

Mars 2021 Acquisition

Conseil IT

a acquis

Formation professionnelle

Mars 2021 Cession

a acquis

Mars 2021 Cession

a acquis

Boulangerie

Décembre 2020 Cession

a acquis

Éditeur pour centre d’appels

Décembre 2020 Acquisition

a acquis

Réalisation et maintenance d’installations industrielles

a acquis

Mars 2021 Cession

a acquis

Transformation digitale

Mars 2021 Cession

a acquis

Services informatiques

Avril 2021 Acquisition

a acquis

Services informatiques

Avril 2021 Cession

a acquis

Consommables informatiques Centrale de cogénération

Avril 2021 Cession

a acquis

Page 18: Présentations - Master

Quelques transactions récentes

Startup DeepTech

Septembre 2020 Financement

ont financé

Novembre 2020 Cession

a acquis

Evènementiel – Locations de structures modulaires

Novembre 2020 Cession

Construction métallique

a acquis

Octobre 2020 Financement

ont acquis

Services IT

ont financé

Septembre 2020 Financement

Intelligence artificielle

Juillet 2020 Cession

a acquis

Agence de communication spécialisée en webmarketing

Juillet 2020 Acquisition

a acquis

Distribution de produits d’optique

a acquis

Septembre 2020 Cession

Site internet de commande de fioul

Juillet 2020 Acquisition

a acquis

Laboratoire pharmaceutique

Solutions IoT et Intelligence Artificielle

Juillet 2020 Cession

a acquis

Novembre 2020 Financement

a pris une participation minoritaire aux côtés du

management de

Services IT

Novembre 2020 Cession

a acquis

Services IT

Novembre 2020 Cession

a acquis

Agence de communication

Décembre 2020 Cession

a acquis

Maintenance industrielle

Novembre 2020 Cession

a acquis

Négoce et export de vins

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63ter avenue Edouard Vaillant92100 Boulogne Billancourt+ 33 1 72 29 63 05

© 2021 In Extenso Finance & Transmission SAS.