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Richard Delvaux, Coretec Engineering Mardi 20 octobre Projets cogénération et biomasse : quand énergie et intérêts tentent de cohabiter.

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Richard Delvaux, Coretec Engineering

Mardi 20 octobre

Projets cogénération et biomasse : quand énergie et intérêts tentent de cohabiter.

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Liege Creative, en partenariat avec :

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DRIVE YOUR ENERGY | 2015

Return Risk

Banks

Intégrateur

Investment Funds

IndustrialClient

La cohabitation risque / rentabilité

dans les projets de type Cogen et

Biomasse

Richard Delvaux – CFO Coretec

Liège Creative, le 20 octobre 2015

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CORETEC | DRIVE YOUR ENERGY | 2015 2

CORETEC ENERGY | DRIVE YOUR ENERGY

≡ NOTRE MISSION | VOTRE COMPETITIVITE

Améliorer la compétitivité de nos clients professionnels en intégrantles meilleurs technologies dans le domaine de l’énergie et enoptimisant leurs coûts énergétiques.

≡ VOTRE GARANTIE | REDUCTION DU BUDGET ENERGIE

Notre approche « solution globale » et notre positionnement commevéritable partenaire, s’appuient sur une expertise technique et uneexpérience reconnue. Ce qui nous permet de garantir une énergie

fiable , rentable et durable, à nos clients.

Mission & Garantie

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CORETEC ENERGY | EXPERTISES

≡ EXPERTISE | SOLUTIONS DE PRODUCTION EFFICACES

Nous étudions, implémentons et réalisons la maintenance de solutionscomplètes de production d’énergie haute performance.

Heat recovery | Cogeneration | Photovoltaic | Biomasse | Power Plant

≡ EXPERTISE | GESTION DU COUT DE L’ENERGIE

Nous étudions, implémentons et contrôlons les stratégies d’achats etde ventes d’énergie (électricité – gaz).

Budget Management| Risk Management

Solutions énergétiques & Gestion

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CLIENT

XX

XX

XX

XX

CHIFFRES CLES | RESUME DE NOS ACTIVITES

CORETEC en chiffres

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 20.000.000€

CROISSANCE50 % par an

EQUIPE34 employés20 ingénieurs

CRÉÉEen 2004

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CHIFFRES CLES| REFERENCES

CORETEC a installé plus de 140 unités de production et gère les achats de plusieurs TWh

≡ 59 COGENERATIONS> 36.000 kW

≡ 3000 POINTS DE LIVRAISON 1 TWh EL | 2 TWh NG | 50.000 CV

≡ 15 CHAUDIERES BIOMASSE> 10.000 kW

≡ 5 RECUPERATEURS> 3.000 kW

≡ 315 ETUDES ET AUDITS

≡ 77 INSTALLATIONS PV> 9.000 kW

Plus de 11% des projets de production d’énergie durable et plus de 8% de l’énergie des professionnels en Wallonie

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EXPERTISE | UNE SOLUTION GLOBALE DE LA PROBLEMATIQUE ENERGETIQUE

ACHAT D’ENERGIE

≡ AUDIT ACCORD DE BRANCHE

≡ BIOMASSE

≡ ACHAT D’ENERGIE

≡ PHOTOVOLTAIQUE ≡ COGENERATION

≡ RECUPERATION DE CHALEUR≡ BIOGAZ

≡ RESEAU DE CHALEUR

≡ ETUDE DE FAISABILITE

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NOS CLIENTS

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NOS CLIENTS

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NOS CLIENTS

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UN CLIENT, UNE BELLE HISTOIRE

JOSKIN POLOGNE• Cogénération

• En service

• 2 X 160 kWe

• Investissement : 400.000 €

FLAG ITALIE• Tri-génération Project

• Engineering

• CHP 650 kWe ; Absorption Chiller500 kW ; Mist tower 2 MW

• Investment : 1.500.000 €

SENELEC SENEGAL• Projet photovoltaïque

• Etude

• 4.000 kWe

• Partenariat avec SENELEC

UNE PRESENCE A L’ETRANGER

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VOUS CONSOMMEZ SIMULTANEMENT DE LACHALEUR ET DE L’ELECTRICITE?

La cogénération est la production simultanée de chaleur et d’électricité.

L’économie provient du fait que la chaleur dégagée lors de la production del’électricité est directement valorisée sur place.

La cogénération comprend plusieurs technologies différentes adaptées à desconsommateurs différents. Les plus grandes installations sont généralementcomposées de turbines et de chaudières vapeur. Elles sont réservées auxindustries très énergivores. Pour les installations d’une puissance inférieure à 5MW, on utilise généralement des moteurs fonctionnantau gaz.

La cogénération par moteur à gaz s’adresse aux entreprises et bâtiments dont laconsommation de chaleur et d’électricité est non seulement suffisante mais aussifort constante. Il faut également pouvoir disposer du gaz sur le site.

La cogénération permet une diminution des émissions de CO2 de 20 %, pour desprojets dont le Pay Back Timeest compris entre 2 et 5 ans

• Diminution des pertes d’énergie

primaire de 15 à 20 %

• Réduction des émissions de CO2

rejetées dans l’atmosphère

• Gain financier important (Pay Back

Time: 2 à 5 ans, Taux de Rentabilité

Interne : 25% à 40%)

• Performance et fiabilité démontrées

AVANTAGES

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CORETEC | UN CLIENT, UNE BELLE HISTOIRE

COGENERATION - HERITAGE

Spécificité du chantierRéalisation d’un réseau d’eau chaudeConversion de consommateur vapeur vers eau chaude.Réalisation d’un local chaufferie ( RF 2 heures )

InstallationUnité de cogénération au gaz naturelPuissance installée : 160 kWélChauffage eau : process à 90°CCondenseur : 25 kWStockage thermique : 20 m³ d’eau

Gain AnnuelProduction électrique: 640 MWhHeures de fonctionnement: 4000 h/anInvestissement net: 290.000 €Gain annuel: 50.000 €Retour sur investissement: 5.9 ans

PlanningDémarrage projet: Septembre 2011Réception provisoire: Juillet 2012

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COGENERATION - DUMOULIN

InstallationMarque: GE JenbacherType: JMS 416 GS-NLConsommation gaz: 2636 kW (260 Nm³/h)Puissance électrique: 1131 kW Puissance vapeur: 372 kW (561 kg/h)Puissance eau chaude: 943 kW Rendement total nominal: 2446 kW

Gain AnnuelProduction électrique: 4.300 MWhÉconomie d’énergie primaire : 3.110 MWh2conomie de CO²: 779 tonnesInvestissement net: 1.350.000 €Gain annuel: 480.000 €Retour sur investissement: <3 ans

PlanningDémarrage projet: Mars 2009Réception provisoire: Novembre 2009

CORETEC | UN CLIENT, UNE BELLE HISTOIRE

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InstallationType : GE Jenbacher JMS 616 F11 GSConsommation de gaz: 639 Nm³/hPuissance électrique brute: 2.677 kWPuissance eau chaude: 1.981 kWPuissance vapeur: 1.024 kWRendement total nominal: 93,6%

COGENERATION - SOLAREC

Gain AnnuelProduction électrique: 17.000 MWhEconomie d’énergie primaire: 13.800 MWhEconomie de CO2: 3.462 T Investissement net: 2.680.000 €Gain annuel: 1.170.000 €Retour sur investissement: 2,3 ans

Specificités du chantierImportante integration dans le process de Solarec

PlanningDémarrage du projet: Avril 2012Réception provisoire: May 2013

CORETEC | UN CLIENT, UNE BELLE HISTOIRE

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VOUS SOUHAITEZ UN COMBUSTIBLEALTERNATIF ET MOINS CHER ?

Le bois sous forme de combustible prend aujourd’hui de

nouvelles formes (plaquettes, granulés) dont la caractéristique

principale est de permettre l’alimentation automatique des

appareils.

Un réseau de chaleur permet de regrouper plusieurs

consommateurs sur une même chaufferie. L’utilisation de

conduites préisolées limite les pertes de chaleur.

De plus, une chaudière bois et un réseau de chaleur sont

parfaitement compatibles avec des panneaux photovoltaïques.

• Prix du combustible stable dans le

temps, utilisation d’un combustible

produit localement

• Réduction de 90 % des émissions

de CO2 et SO2

• Risques techniques nul,

technologie maitrisée et éprouvée

• Gestion et entretien de

l’installation proche d’une

chaufferie traditionnelle au mazout

ou gaz, système automatisé de

nettoyage et de décendrage

• Chaudière modulante entre 30 et

100 %, la puissance est adaptée

à la demande réelle

AVANTAGES D’UNE CHAUFFERIE BOIS

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BIOMASSE – Administration Communale d’Attert

InstallationConsommation de mazout initiale / résiduelle: 37000 / < 500 litres/anMarque / Type: Köb / Pyrot 220Puissance thermique: 220 kWRendement total nominal: 92 %Consommation de copeaux : 112 tonnes/anRéseau de chaleur: 170 m

Gain AnnuelEconomie de SO2 : 117 kg/anEconomie de CO2: 92 T/anInvestissement brut: 337.850 €Investissement net : 143.940 €Gain annuel: 22.450 €Retour sur investissement: 6,4 ans

PlanningDémarrage projet: 01/05/2011Réception provisoire: 04/09/2011

Spécificités du chantierInstallation d’une régulation centraliséePossibilité d’extension du réseau de chaleur

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BIOMASSE – Malempré

InstallationMarque : Kob - ViessmannType : Pyrot 540 - Vitoplex 100Combustible : Plaquette forestière - mazout Consommation : 2000 MWh/an - 40 MWh/anPuissance thermique : 540 kW - 730 kW Rendement chaudière bois : 92 %

Phase 1 : Réseau de 3,2km pour 43 bâtiments Phase 2 : 4 km pour 56 bâtiments Supervision globale chaufferie + RCU

PlanningDémarrage projet : Janvier 2013Démarrage chantier : Juillet 2013Mise en service : Février 2014

Gain AnnuelEconomie de SO2 : 0,7 To/an Economie de CO2 : 375 To/an Investissement brut : +/- 900.000 €Investissement net : suivant subsides finalGain annuel : +/- 65.000 €Retour sur investissement : suivant subsides final

Spécificités du chantierChantier commun avec AIVE, Belgacom, égoutsGestion à livre ouvert avec le M.O.

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BIOMASSE – Hall Omnisport de Wellin

InstallationMarque : HERZ Type : FIREMATIC 180Combustible : PelletsPuissance thermique : 180 kW Rendement total nominal : 92 %

GTC globale sur l’ensemble du site Revamping chaufferieRenouvellement des GP/GE (15.000 m³/h) Traitement d’eau

Gain AnnuelConsommation : 37.000 litres mazout/an (avec extension – avant travaux)Economie de SO2 : 173 kg/an Economie de CO2 : 91 T/an Investissement brut : 125.760 € (hors ventilation)Investissement net : 12 576 € (subside 90%)Gain annuel : 9.000 € (à consommation inchangée)Retour sur investissement : 1,5 an

PlanningDémarrage projet : avril 2014Réception provisoire : mai 2014

Spécificités du chantierBesoin en eau chaude sanitaire constant, pas d’arrêt de la production possible pendant le chantier. Délais d’intervention très court (1 mois)

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AGENDA DES ACTEURS

Besoins/Contraintes

Motivation

Budget

Risque

Besoin off balance

Durée de vie du projet

Payback / Rendement attendu

Disponibilité subsides

Industrie

Emission carboneRéduction coût énergieValorisation de déchets

0,5 MEUR à 10 MEURpar projet

Rendement de l’installationQualité de l’étude

Le plus souvent oui

10- 12 ans

3 – 5 ans

InvestissementCV (électricité)

Intégrateur

ExpertiseCroissanceRendement

0,5 MEUR à 10 MEURpar projet

Consommation prévue Risque crédit

Oui

10- 12 ans

7% to 12%

Oui

Partenaires financiers

RendementRisque acceptable

Croissance sectorielle

2MEUR à 20+ MEURProjet indi. et/ou portefeuille

Crédit=> Garanties + - lourdes

En fin de contrat de finct

Max 7 à 8 ans

Entre 3% et 15%

Exigé comme garantie

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FORMULE IN Balance OFF Balance GAIN CLIENT

Fonds Propres X +++

Projet comptabilisé dans entité non consolidée

« X » +++

Tiers investisseurs X -

Finance Lease (Leasing) X ++

Operating Lease (Renting)Dès janvier 2018

(+ effet rétro actif)++

Contrat de services énergétiques

X(conditions)

++

SPV X ++

IFRS ET MODES DE FINANCEMENT

Auto Finct

1/3 Invest

Intégrateur

+ Banque

Intégrateur

+

Partenaires

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Cohabitation possible … mais pas automatique

Taille du projet

Localisation (hors frontières)

Décision collective: engagement des parties sur le partage de risque

Implication d’acteurs inattendus (IFRS) mais recommandée

La nouvelle norme IFRS implique une évolution – rapide - des produits

bancaires passés

Importance de sécuriser les subsides: impliqués dans les garanties

demandées

Temps de mise en place à ne pas sous estimer

CONCLUSIONS

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