projet etude transport aérien_7 novembre 2013_synthèse (3)

8/14/2019 Projet Etude Transport Arien_7 novembre 2013_Synthse (3)

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Richesses conomiques gnres sur le territoirepar le dcollage dun avion bas

Roissy Charles-de-Gaulle

Abbaye de Royaumont

7 novembre 2013

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Editorial

En dmarrant ce projet, nous savions que tout un maillage dentreprises uvraient sur le territoire,

pour que le dcollage d'un avion se fasse dans les meilleures conditions de scurit, de confort et

daccueil pour ses passagers.

Nous nous sommes fixs comme objectif de creuser davantage et d'analyser ce tissu d'entreprises.

Le rsultat a t trs positif. Notre tude a dmontr que le dcollage dun avion bas

Roissy Charles-de-Gaulle est le propulseur conomique du territoire aroportuaire, quil a gnr

au fil des annes, non seulement un puissant gisement dentreprises travaillant pour larien,

mais surtout une richesse conomique globale de ce territoire o entreprises, universits, ples

de recherche et dveloppement, collectivits territoriale se ctoient et russissent ensemble .

Chantal ROMANDSecrtaire GnraleAssociation Pays de Roissy - CDG

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Remerciements

Nous souhaitons remercier lensemble des entreprises et tous ceuxqui ont bien voulu rpondre notre enqute, en nous accordant de

leur temps.

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IntroductionProblmatique tudie

Quels sont les produits et les services ncessaires pour satisfaire les besoins despassagers clients dun avion ?

Quels sont les acteurs conomiques intervenant sur ce march ?

Quelles sont les zonesgographiques dapprovisionnement?

Quels sont les principaux secteurs dactivits dvelopps proximit dun aroport ?

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Quest-ce que le dcollage dun avionsignifie en termes de richesses conomiques ?


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IntroductionEnjeux et objectifs de ltude

Enjeux : Prendre conscience de lenvergure du dveloppement conomique territorial gnr

par le dcollage dun avion

Donner une meilleure visibilit aux richesses conomiques cres par le secteur arien

Objectifs :

Analyser au niveau micro-conomique, lensemble des achats ncessaires pour fairedcoller un avion

Analyser au niveau macro-conomique, le tissu des entreprises concernes parle dveloppement du secteur arien

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IntroductionChoix concernant le primtre de ltude

Un primtre volontairement restreint : Gographique: limit aux communes du territoire Pays de Roissy - CDG

Fonctionnel : limit aux activits sensibles lvolution du nombre de vols traits,tout particulirement aux Longs Courriers

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Pays de Roissy - CDG110 communes

rparties sur 4 dpartements1,5 Millions dhabitants


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IntroductionMthodologie de ltude

Un dcoupage par processus des activits lies lexploitation dun avion depassagers et au traitement des passagers clients laroport

Des donnes recueillies auprs des entreprises en complment des statistiquesnationales et rgionales :

Donnes micro-conomiques des entreprises recueillies au travers : Dun questionnaire lanc auprs des entreprises du territoire (77, 93, 95 )

Des entretiens tenus avec des directeurs et des responsables achats et fret arien des

entreprises

Des chiffres publis par des grands donneurs dordre du secteur arien

Donnes macro conomiques au niveau national, territorial : Statistiques publiques des organismes : Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques (INSEE), Institut dAmnagement et dUrbanisme (IAU), Direction Gnrale

de lAviation Civile (DGAC), Comit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO),

Chambre de Commerce et dIndustrie (CCI) Ile de France, Seine et Marne

Dveloppement, Direction Rgionale des Douanes, Tribunal de Commerce de

Seine-Saint-Denis, Conseil Gnral de Seine-Saint-Denis, Plaine de France etc.

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IntroductionDcoupage par phases de ltude

CADRAGEETAT

DES LIEUX

ANALYSEDES

DONNEESRESULTATS VALIDATION

CADRAGE DE LETUDEIdentifier les enjeux/

objectifs

Dfinir les grands

chantiers

Identifier le primtre

de ltude

Dfinir les rles des

intervenants

Planifier ltude et le

rythme des comits de

projet

Dfinir le livrable

attendu

ETAT DES LIEUXIdentifier les besoins

conomiques lis aux

activits du transport

arien

Identifier les volumes

potentiels dachat, de

vente

Identifier les synergies

existantes entre le

transport arien et les

structures conomiques du

territoire

Recueillir les donnes

macro-conomiques

Lancer un questionnaire

auprs des entreprises

Raliser les entretiens

avec les entreprises

ANALYSE DES DONNEESFaire une analyse dtailledes donnes recueillies

(chiffres, comptes rendus des

entretiens) et des donnes

INSEE

Elaborer un premier projet de

ltude (statistiques,

commentaires)

Complter ltude avec

dautres entretiens

et ateliers si ncessaire

RESULTATSRdiger la synthsedu document final

PILOTAGE

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PILOTAGE DE LETUDECoordonner les intervenants

Contrler et suivre lavancement de ltude

(planification, livrables)

Tenir les comits de projet et de pilotage

Prendre des dcisions et faire des arbitrages

Veiller la cohrence de ltude

VALIDATIONVrifier la cohrenceFaire valider ltude

Prsenter les

rsultats


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionSchma gnral

Cur de cible de notre tude :

Les achats effectus dans le cadre de lexploitation dun avion , plus prcisment les achatseffectus pour larmement en commissariat et pour le traitement dun avion Long

Courrier

Autres activits analyses :

Notre tude a galement pris en compte, la nature des achats effectus pour le traitement

des passagers clients laroport

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DECOLLAGE AVIONPASSAGERS

Impacts conomiquesACHATS

AVIONACHATS - Exploitation de lavion

AEROPORTACHATS - Traitement des passagers clients


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AchatsCarburant

AchatsCargo

AchatsIndustriels

AchatsGnraux

AchatsSystmes

dInformations

Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUn primtre dachat bien dlimit

AchatsServices en Vol

Agro - AlimentaireRestauration en escaleProduits Duty en volObjets de confort

AchatsExploitation

Assistance en escale AchatsMarketing

Marketing & CommunicationVido bord et on line

PrimtreEtude

HorsPrimtreEtude

Achats

des compagnies ariennes


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne diversit des besoins lis aux phases de lexploitation de lavion

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METTRE A DISPOSITIONL APPAREILEN ESCALE

Entretien/ Maintenance

en atelier

ORGANISERLE DCOLLAGEDE L APPAREIL

Exploitation aroportuaire

Circulation de lavion sur la

piste/ signalisation

Navigation arienne

Nettoyage bord

et remplacement matriel

Approvisionnement produits

dentretien

Armement commissariat

PRPARERL APPAREIL

POUR LE DCOLLAGE

ACTIVITS SENSIBLES LVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS TRAITS

Cur de ciblede ltude


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne analyse dtaille des produits et services fournis

Une analyse fine a permis didentifier lensemble des activits lies lexploitation dun avion et les achats associs pour prparer lappareil au dcollage : nettoyage, approvisionnement, armement en commissariat

Quelquesgrandes socits :

Le Groupe AIR France :

4,2 Milliards dachats globaux hors carburant dont 49,7% en France

et 30,2 % en Ile de France*

1 000 fournisseurs contractuels en France dont 50% en Ile de France*

SERVAIR : plus de 91 000 plateaux repas /jour*

Mais aussi des PME :

Produits Sanitaires Aronef (PSA), XL Airways, SkyRoad, Courriers dIle de France

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Plus de 1 000 rfrencesproduits

* Source www. corporate.airfrance.com/ Le courrier / juin 2012


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionPlus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (1/3)

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Graisses, lubrifiants

Batteries, piles

Azote

Bouteilles gaz

Pneus

ENTRETIEN ET MAINTENANCEAVION

Produits nettoyage

crans/ intrieur avion

Bombes insecticides

ENTRETIENSANITAIRE AVION

Crmes, soins, huiles

Parfums

COSMTIQUESPARFUMERIE

Sacs poubelles

Matriel restauration :

vaisselle, cassolettes, verres,

plateaux

Stylos et autres fournitures

(quipage)

Pochettes UM enfants non

accompagns

Objets marketing

Trousses Eco/ Affaires/ Premire

Cintres

Masques oxygne

Couvertures de survie

MATIRESPLASTIQUES

Produits dhygine en

papier: mouchoirs, serviettes,

rouleaux papier toilette

Produits dhygine :

savons, lingettes, produits bb,

dentifrices

HYGINECORPORELLE

PHARMACIEMDICAL

Trousses pharmacie

Mdicaments, pansements,

compresses

Dfibrillateurs


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionPlus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (3/3)

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Produits alimentaires

Boissons

AGROALIMENTAIRE

Eaux (plates, minrales)

Jus de fruits

Boissons gazeuses

Boissons alcoolises :

- champagne, vin, bire,

whisky, cognac

Boissons chaudes :

- caf, th, infusion, lait,chocolat

BOISSONS

Viennoiseries

Ptisseries

Gteaux

Sandwichs

BOULANGERIE

Pain

Gteaux, biscuits

Chocolats, sucre

Epicerie

Glaces et sorbets

Lgumes, fruits

Fromages, produits laitiers

Viandes, charcuteriesFoies gras

Poissons et crustacs

Plats cuisins

PLATEAUX REPAS


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne diversit des besoins lis au traitement des passagers en aroport

PREPARERAU VOYAGE

Information des futurs

passagers de loffre

voyage avion

Organisation de la

vente des voyages

TRANSPORTERVERS L AROPORT

Transport des passagers

Organisation des

parkings voitures

TRANSPORTERVERS L AVION

Transport vers lavion

Transport en transit

Accessibilit des

passagers mobilit

rduite

ACCUEILLIR L AROPORT

Restauration/ commerces

Confort et dtente

Enregistrement des

passagers/ bagagesScurit et sret

Des achats identifis pour lensemble des activits liesau traitement des passagers clients

Avant larrive laroport A laroport

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Lanalyse prcdente a t complte par lidentification des activits liesau traitement des passagers, clients de laroport et les achats associs


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (1/2)


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (2/2)


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionExemple : Achats par rgion - Socit de transport public de voyageurs

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Socit de transport public de voyageurs desservant lAroport Roissy CDGet les dpartements proximit de laroport

*Donnes 2011 Hors carburant,

investissements et frais dtablissement

Autres rgionsEurope0,02%

Autres rgionsFrance31,6%

Ile de France68,38%

Autres rgions Europe

Autres rgions France

Ile de France

68% des dpenseseffectues en Ile-de-France

90% des fournisseurssitus en Ile-de-France

Rpartition des achats France/Europe en 2011


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionEnqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

Lanalyse micro-conomique a t complte par des donnes issues :

De lenqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien,

lance auprs dun panel dentreprises

Des entretiens avec des responsables achats de plusieurs entreprises

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionCaractristiques des entreprises ayant rpondu lenqute

Lenqute diffuse auprs de 2 000 entreprises des dpartements Seine et Marne,

Seine Saint Denis, Val de Marne et Val dOise, a permis de recueillir les rponses de :

83 entreprisesdont 5 entreprises ont fait lobjet dun entretien approfondi

Leurs caractristiques :

82% des entreprises font partie des secteurs Commerce et Services

79% des entreprises comptent moins de 100 salaris

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ENQUETEActivit et nombre de salaris des entreprises

ayant rpondu lenqute

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionEnviron 64% des entreprises du primtre tudi travaillent avec larien

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64 % des entreprisestravaillent avec larien

Rpartition des entreprisesen fonction du lien de leur activit au secteur arien

Si votre entreprise travaille avec larien, tes-vous ?

Clients: ex. commissionnaires de transport

Autres: ex. distribution et achat daccessoiresde beaut, audit de la couverture mobile des

aroports etc.


ENQUETE


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionDes liens privilgis avec les entreprises implantes en zone aroportuaire

Les entreprises travaillant avec larien : 56% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs entreprises implantes proximit

de laroport

26% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs compagnies ariennes

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Travaillez-vous avec des entreprises du secteur arien ou implantes sur laroport ?


ENQUETE


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne volution de la politique dachat en faveur des entreprises franaises

Depuis quelques annes, les entreprises ont tendance privilgier dans leurpolitique dachat des fournisseurs franais

Les raisons de ce changement :

Linnovation : produits et services innovants

La ractivit : ajustement rapide des commandes

La flexibilit : diminution et optimisation des stocks

La proximit : rduction des dlais de livraison, rapprochement

Les cots : rduction des cots de stockage client-fournisseur

Exemple XL Airways :

depuis cinq ans, la politique dachat dXL Airways a volu en faveur des entreprises

franaises qui font preuve de dynamisme, de flexibilit et dinnovation. Cette nouvelle

stratgie des achats a permis doptimiser la logistique pour lapprovisionnement desavions.

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ENQUETE


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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionL aroport - un lment stratgique et commercial des entreprises

Lensemble des entreprises ayant rpondu lenqute :

Avantages dtre proximit aroport :

Dveloppement du chiffre daffaires li directement la proximit aroportuaire

Gain de temps et rduction des frais de transport des salaris

Enlvements tardifs pour le transport de marchandises

La notorit du lieu et du nom

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63%des entreprises

Un Avantage Commercialpour

54%des entreprises

Un Elment Stratgiquepour

LA PROXIMITDE L AROPORT


ENQUETE


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Le dveloppement conomique du territoireIntroduction

La premire partie a permis de montrer lensemble des activits gnrespar le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle etParis-Le Bourget

Cette deuxime partie sattachera montrer le dynamisme conomiquegnr par ce moteur quest un aroport international

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Le dveloppement conomiqueDes infrastructures de transport dterminantes

De nombreuses infrastructures de transport autour de la plateformearoportuaire Roissy Charles-de-Gaulle :

Un rseau routier et autoroutier de 10 500 km

Une Gare TGV : 70 villes desservies quotidiennement

Deux gares RER placent laroport 30 min de Paris

Un rseau dense de transport en commun

CDG VAL : systme de transport automatique reliant les 3 terminaux du Roissy-CDG en 8 min

Une rserve foncire importante permettant le dveloppement conomique

La plus importante disponibilit foncire sur un aroport en Europe pour le dveloppement

immobilier : 207 ha

Roissy Charles-de-Gaulle est le plus grand aroport dEurope : 3 256 ha

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RoissyCharles-de-Gaulle

ParisLe Bourget


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Le dveloppement conomiqueUne rgion dynamique en matire demplois

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Le dveloppement conomiqueLconomie du territoire - Principaux secteurs dactivits

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Mais aussi :

Btiment et construction

Automobile

Images et multimdia

NTIC

Sant et sciences du vivant

Eco-industrie et dveloppement durable

Mode et design

AERONAUTIQUE

LOGISTIQUEFRET

SECURITESURETE

TOURISMEEVENEMENTS

PROFESSIONNELS

COMMERCESSERVICES

AUX PASSAGERS

SERVICESAEROPORTUAIRES


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Le dveloppement conomique du territoireDes parcs dactivits pour accueillir les entreprises

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.

Zones industrielles et Parc dactivits

SEINE-SAINT-DENIS

Primtre de lAssociationPays-de-Roissy

Hors duprimtre de lAssociationPays-de-Roissy

Le dynamisme du couple avion-aroport aconduit au dveloppement de nombreux

parcs d'activits

170 parcs dactivits construits sur le territoiredu Pays de Roissy - CDG


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Le dveloppement conomiqueDe nombreux projets structurants horizon 2020-2025

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Source : EPA Plaine de France


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Le dveloppement conomiqueLes projets structurants du territoire

Aeroville

110 000 m dvelopps sur 10 ha pour accueillir un centre commercial (200 boutiques, des restaurants

et des services ..) et un multiplexe de 12 salles de cinma.

2 600 emplois prvus - ouverture lautomne 2013

International Trade Center (ITC) Sur 13 ha, dveloppement dun centre de congrs , 75 salles de runions, 2 halls dexposition, un immeuble

de bureaux et 7 htels (1 734 chambres )

2 500 emplois prvus pour 2015

Europacity

Sur 80 ha, une offre commerciale, de loisirs et culturelle Un investissement de 1.7 milliard dEuros

20 000 emplois prvus pour 2025

Roissy Carex

Projet de fret europen grande vitesse connect laroport et reliant des grandes villes europennes

situes 500 km max de CDG.

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Le dveloppement conomique du territoireUn territoire attractif pour les entreprises

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Les dpartements 77, 93 et 95 reprsentent 26%de la cration dtablissements en Ile-de-France

492

1 672

8 821

1 108520

3211

11 334

1 012418

1748

7 576

913

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Industrie Construction Commerce, transport et

services divers

Adm. Pub, enseignement,

sant, action sociale

Crations dtablissements par secteur dactivit en Ile-de-Franceau 31/12/2011

Seine et Marne Seine Saint Denis Val d'Oise

Source : INSEE REE (Sirene)


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Le dveloppement conomiqueUne augmentation quasi permanente des crations dtablissements

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8 750 9 641 10 184

15 074 16 478 15 647

22 779 25 750 26 713

43 456

48 70244 949

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cration d'tablissementsdans les communes du Territoire du Pays de Roissy - CDG

2006 - 2011

Ensemble Territoire Pays de Roissy - CDG (110 communes) Ensemble Dpartements 60, 77, 93, 95

Source: INSEELe territoire du Pays de Roissy - CDG

reprsente 7,7% des communes des dpartements concernsmais concentre 35% de la cration dtablissements en 2011


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Pour conclure.

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Le transport arien - propulseur dun territoireRichesses conomiques gnres par le dcollage dun avion

Le dcollage dun avion Long Courrier dune compagnie ariennetraditionnelle base en France :

Contribue ainsi au dveloppement dautres secteurs conomiques :lindustrie, lagriculture, le commerce et les services

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Ncessite lachat de 1 000 rfrences de produits et servicespour raliser des activits trs varies :

restauration, propret, confort, luxe, scurit, maintenance

Implique au moins 900 fournisseursbass en France


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Le transport arien - propulseur dun territoireUn dveloppement conomique fort, initi par le dcollage dun avion

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dmontre par :

des achats en produits et services pour lexploitation dun avion auprs desPME et des grands groupes implants sur le territoiredes liens conomiques concretstisss entre entreprises fournisseurs, soustraitants sur le territoire

une augmentation croissante du nombre de PMEundveloppement important des secteurs aronautiques et des services

aroportuairesdes emplois crs, directement et indirectementun dynamisme aroportuaire favorisant les implantations et le dveloppementdes secteurs indirectement lis larien

un dveloppement du nombre de parcs dactivits et de projets denvergure

Dcollagedun avion

Crationdune richesse

conomique locale


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Chantal ROMAND, Secrtaire GnraleASSOCIATION PAYS DE ROISSY - [email protected]

Laurence TABOURDEAU,ASSOCIATION PAYS DE ROISSY - [email protected]

Emmanuelle DESTHIEUX, Chef de ProjetComit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO)[email protected]

Gabrielle MOCQUET, Responsable Marketing et Communication

MEDEF DE LEST [email protected]

Bianca GLACE, AssociPROJECTISSIME CONSULTING, Conseil en Management de [email protected]

Richesses conomiques gnres sur le territoirepar le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-GaulleUne tude signe

projet etude transport aérien_7 novembre 2013_synthèse (3)

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