PRODUCTEURS BATIMENTS & TP

Base de départ : Liste des 650 premiers bâtisseurs nationaux, réduite aux activités Bâtiment & TP et ÉlectricitéSource : Le Moniteur, décembre 2004 et sites Internet des entreprises

GROUPE VINCI

Se réclame n°1 mondial des concessions, de la construction et des services associés

Date de création : 1899 CA 2003 : 18 100 M€ Effectif 2003 : 127 000 personnes 4 pôles distincts : VINCI Concessions, VINCI

Énergies, EUROVIA et VINCI Construction

VINCI Concessions

CA 01 : 1 462M€ - CA 02 : 1 851 M€ - CA 03 : 1 895M€ - CA 04 : 1 943M€

Effectif : 21 873 personnes Métiers : infrastructures routières et

autoroutières (45% - COFIROUTE actionnaire à 65%), stationnement (25% - Vinci Park), secteur aéroportuaire (24% - Vinci Airports) et Stade de France (6% - actionnaire à 67%)

VINCI Énergies

CA 03 : 3 339M€ Effectif : 27 212 personnes Métiers : l’industrie (42% - 1 402 pers.) ; le

tertiaire (27% - 902 pers.) ; les infrastructures d’énergie (21% - 701 pers.) ; les télécommunications (10% - 334 pers.)

EUROVIA

CA 03 : 5 755M€ Effectif : 36 805 personnes Métiers : les travaux routiers (49% - 2 820

pers.) ; cadre de vie et environnement (26% - 1 496 pers.) ; production de matériaux (17% - 978 pers) ; services (8% - 461 pers.)

VINCI Construction

CA 03 : 8 284M€ Effectif : 45 016 personnes Métiers : bâtiment (44%) ; génie civil (26%) ;

génie civil spécialisé (13%) ; services et divers (9%) ; hydraulique (8%)

3 composantes : France métropolitaine (SOGEA Construction et GTM Construction) ; les marchés locaux hors France (Vinci PLC et CFE) ; les grands ouvrages / génie civil spécialisé (Vinci Construction Grands Projets, Freyssinet et DEME)

BOUYGUES Construction

CA 04 : 5 500M€ Effectif : 38 500 personnes (20 500 hors de

France) Secteurs d’activités : BTP France (48%) ; BTP

International (39%) ; Électricité - Maintenance (13%)

Entités : Bouygues Entreprise France Europe, Bouygues Bâtiment IDF, Bouygues Bâtiment International, Bouygues TP, ETDE, DTP Terrassement, VSL

BOUYGUES TP

Spécialiste des tunnels et des ouvrages d’art CA 04 : 1 706 M€ Effectif : 6 500 personnes Répartition du CA par zones géographiques

France / Belgique : 45% Asie / Am Sud / Afrique : 29% Europe / Am Nord / Moyen Orient / Suisse : 26%

DTP Terrassement (Bouygues)

Expertise dans des ouvrages variés, du petit chantier de proximité à la réalisation de routes, d’autoroutes, de lignes ferroviaires à grande vitesse ou encore le terrassement de mines à ciel ouvert.

CA 04 : 316 M€ Effectif : 3 000 personnes Répartition CA par zones géographiques :

France : 52% International : 48%

EDTE (Bouygues)

Filiale électricité / maintenance de Bouygues Construction, EDTE est un ensemblier – intégrateur

CA 04 : 746 M€ Effectif : 8 000 personnes Répartition CA par activités :

TP de réseaux : 48% Génie électrique / thermique : 27% Facilities Management : 15% International : 10%

Groupe EIFFAGE

6e major européen de la construction et des concessions

CA 04 : environ 7 000M€ Effectif : 48 000 personnes Cinq métiers : la construction (Eiffage

Construction), les concessions (Eiffage Concessions), la route (Appia), l'installation électrique (Forclum), et la construction métallique (Eiffel)

EIFFAGE Construction

3ième groupe français dans la construction 17 600 personnes 150 unités opérationnelles CA 04 : 3 900 M€ 4 activités principales : Bâtiment France

(53,5%), Europe + international (20,3%), TP France (13,8%) et Immobilier (12,4%)

EIFFAGE Concessions

Concessions autoroutières, de stationnement et d’infrastructures

Co-fondateur de Cofiroute (17%) Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

(100%) Tunnel Prado-Carénage à Marseille (30,9%) Eiffage Parking (100%)

APPIA

Construction et entretien des routes 14 585 personnes CA 04 : 2 145 M€ 200 filiales dans le monde Métiers : construction et entretien routier,

production industrielle (liants = 2ième producteur national, granulats, enrobés), équipements de la route (glissières, atténuateurs de chocs, murs acoustiques), installation et entretien des réseaux

FORCLUM

Installation électrique 150 filiales en France 15 000 personnes CA 04 : 1 507 M€ 6 métiers : électricité industrielle (24%),

électricité tertiaire (21%), génie climatique (21%), réseaux (15%), éclairage public (12%)

EIFFEL

Spécialiste mondial de la construction métallique

3 usines en France 680 personnes CA 04 : 201 M€

Les chiffres d’affaires

Plus de 50% du CA des TP en France est réaliser par les trois groupes et leurs filiales(!): Vinci, Bouygues et Eiffage

En France (2004) le secteur du BTP réalisait 154,86 milliards d’€ (dont 30-35 milliards en TP)

La France est deuxième en Europe derrière l’Allemagne (197 milliards d’€) et devant l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne

La conjoncture dans les TP

Après 2 ans de baisse, le BTP français renoue avec la reprise en 2004 : +1,1%

Activité en hausse depuis mi-2003 Une pénurie de MO commence à se faire

sentir (33% des entreprises de TP ne peuvent accroître leur production par manque de personnel – T1/2005)

La conjoncture dans les TP

Maîtrise d’Ouvrage : Commande publique : 20,5 milliards € en

2003 => +2% en 2004 => de +1 à +1,7% en 2005

Commande privée : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005

La conjoncture dans les TP

Commande publique :

État : 1,4 milliards € en 2003 => -6,1% en 2004 => +5,5% en 2005

Collectivités locales : 13,8 milliards € en 2003 => +5% en 2004 => de +1 à +2% en 2005

Entreprises nationales : 4,1 milliards € en 2003 => -1,6% en 2004 => +1,2% en 2005

Sociétés d’autoroutes : 1,2 milliards € en 2003 => -9,5% en 2004 => -5,6% en 2005

La conjoncture dans les TP

Commande privée :

VRD da bâtiments, Cofiroute, France Télécom,… : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005

Emploi - AT

BTP : 1,5 millions d’actifs dont 1,265 millions de salariés dont 246 000 dans les TP, 109 000 intérimaires (en ETP) dont 35 000 dans les TP et 265 000 travailleurs indépendants (niveaux record)

7% des actifs mais plus de 20% des accidents du travail

Problématiques - enjeux

On distingue :

les réseaux filaires (électricité et télécoms)

les réseaux de canalisations (gaz naturel et eau potable / assainissement)

Réseaux électriques

Réseaux publics de transport Haute Tension (90 et 63 000V) et Très Haute Tension (400 et 225 000V) => exploitation, entretien et développement => RTE

Réseaux publics de distribution < à 63 000V => propriété des communes ou groupement => exploités par EDF

Réseaux électriques : enfouissement

Sont enterrées au niveau national : 1,7% des lignes THT 3,9% des lignes HT 26,8% des lignes moyenne tension 31,4% des lignes basse tension(données année 2000)Entre 1990 et 2000, progression de 10% des lignes enterrées. En 2000, 94% des lignes nouvelles en MT et 73% en BT sont souterraines

Réseaux électriques : enfouissement

Les coûts :

5 à 7 fois plus cher pour le 225 000V

3 à 4 fois plus cher pour le 63 et 90 000V

10 à 20 fois plus cher pour la THT

Réseaux électriques : enfouissement

Les impacts : Suppression de l’atteinte visuelle sur le

paysage (EDF s’est engagé auprès de l’État pour cette amélioration mais dans les faits les autorités concédantes financent majoritairement ces frais)

Plus difficiles à localiser et à dépanner en cas d’incident

Réseaux électriques : enfouissement

Les impacts (suite) : Moins vulnérables face à certains aléas

climatiques (tempêtes) Plus sensibles face à certains autres aléas

climatiques (inondations) Plus d’accidents (cause : les tiers à 41%) Mais plus fiable que le réseau aérien

Réseaux télécoms

Approche complexe du fait de la structure concurrentielle du marché et évolution rapide des nouvelles technologies

Performances de la fibre optique inégalées mais moyens alternatifs (haut débit) limitant les investissements (radio, satellite,…)

Coût important pour développer l’accès au haut débit pour tous (4,5 milliards d’€)

Réseaux télécoms

Risques : « Suréquipement » des certaines zones Logique de rentabilité immédiate des infrastructures

(conditions de pose et de génie civil discutables) Enfouissement : plus une priorité pour France Télécom

(surcoût en période de guerre des prix et optimisation des réseaux cuivre)

Demain, l’enfouissement à la charge du contribuable et/ou du client final ?

=> Solution : obliger les opérateurs à se coordonner voir à partager les installations

Réseaux Gaz Naturel

Marché « ouvert » depuis peu, réseaux enterrés par définition

Réseaux de distribution => propriété des communes => GDF finance, construit et exploite les canalisations dans le cadre de concessions

75% de la population est raccordée (7500 communes) => raccordement d’une commune selon calcul d’un ratio de rentabilité

Ensemble des réseaux

Problématiques communes :

Coordination lors des travaux réseaux

Repérage des réseaux et le rôle des Systèmes d’Information Géographique (SIG)