présentations assemblée générale f&be 2014

Assemblée générale plénière 2014

Geneuille (25)

Un point sur les performances économiques de la coopérative

Alain JACQUET

Directeur

Evolution comparée de nos prix de vente et de nos prix d’achat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€-

€10.00

€20.00

€30.00

€40.00

€50.00

€60.00

Prix de vente bord de routePrix d'achat sur pied

Il n’existe pas de référence du marché des bois sur pied à périmètre équivalent qui

permettrait de comparer la performance de la coopérative pour ses achats sur pied.

Nous en avons une idée empirique en participant régulièrement à des ventes de

bois publiques ou privées mais elles mêmes ne sont qu’un reflet partiel du marché et ne

peuvent être techniquement compilées.

Comment mesurons nous notre performance ?

• En suivant les évolutions de nos prix de ventes et de nos coûts de production année par année

• En s’étalonnant régulièrement dans les ventes publiques

• A travers les observatoires économiques régionaux

• En se comparant aux indices de l’INSEE

Les observatoires régionaux du marché du bois

• Ils sont renseignés par l’ONF, les coopératives et parfois les experts forestiers

• Ils analysent l’évolution des prix des familles de produit :– Bois d’œuvre chêne– Bois d’œuvre Hêtre– Bois d’industrie feuillus– Bois d’œuvre résineux (blanc et/ou rouge

selon les régions)– Bois d’industrie résineux (blanc et/ou rouge

selon les régions)

L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre chêne

1er sem 2008

2è sem 2008

1er sem 2009

2è sem 2009

1er sem 2010

2è sem 2010

1er sem 2011

2è sem 2011

1er sem 2012

2è sem 2012

1er sem 2013

2è sem 2013

- €

20.00 €

40.00 €

60.00 €

80.00 €

100.00 €

120.00 €

140.00 €

160.00 €

EVOLUTION DU BO CHÊNE EN FRANCHE COMTE

F&BE

Observatoire

L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre Hêtre

1er sem 2008

2è sem 2008

1er sem 2009

2è sem 2009

1er sem 2010

2è sem 2010

1er sem 2011

2è sem 2011

1er sem 2012

2è sem 2012

1er sem 2013

2è sem 2013

- €

10.00 €

20.00 €

30.00 €

40.00 €

50.00 €

60.00 €

70.00 €

80.00 €

EVOLUTION DU BO HÊTRE EN FRANCHE COMTE

F&BE

Observatoire

L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre résineux blancs

1er sem 2008

2è sem 2008

1er sem 2009

2è sem 2009

1er sem 2010

2è sem 2010

1er sem 2011

2è sem 2011

1er sem 2012

2è sem 2012

1er sem 2013

2è sem 2013

- €

10.00 €

20.00 €

30.00 €

40.00 €

50.00 €

60.00 €

70.00 €

80.00 €

90.00 €

EVOLUTION DU BO RESINEUX EN FRANCHE COMTE

F&BE

Observatoire

L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre d’industrie résineux blancs

1er sem 2008 2è sem 2008 1er sem 2009 2è sem 2009 1er sem 2010 2è sem 2010 1er sem 2011 2è sem 2011 1er sem 2012 2è sem 2012 1er sem 2013 2è sem 2013 - €

10.00 €

20.00 €

30.00 €

40.00 €

50.00 €

60.00 €

EVOLUTION DU BI RESINEUX EN FRANCHE COMTE

L’exemple de la Franche Comté : le bois d’œuvre d’industrie feuillus

1er sem 2008

2è sem 2008

1er sem 2009

2è sem 2009

1er sem 2010

2è sem 2010

1er sem 2011

2è sem 2011

1er sem 2012

2è sem 2012

1er sem 2013

2è sem 2013

1er sem 2014

2è sem 2014

- €

5.00 €

10.00 €

15.00 €

20.00 €

25.00 €

30.00 €

35.00 €

40.00 €

45.00 €

EVOLUTION DU BI FEUILLUS EN FRANCHE COMTE

F&BE

Observatoire

Les chiffres de l’ONF

comprennent également le bois bûche

Et le bois énergie ?

• En 2013 l’observatoire national CEEB/INSEE fait état d’un prix moyen annuel de 18,82 € / Mwh pour :– 18,31€/Mwh au 1er semestre– 19,33 €/Mwh au second semestre

• Le prix moyen de vente de F&BE en 2013 a été de 20,44 €/Mwh (Prix à la Tonne de 61,31 €/3)

2 0

05

2 0

06

2 0

07

2 0

08

2 0

09

2 0

10

2 0

11

2 0

12

2 0

13

€-

€2.00

€4.00

€6.00

€8.00

€10.00

€12.00

€14.00

Evolution des coûts de production de l’exploitation forestière

AbattageDébardage

Qu’en est il de nos coûts de revient principaux ?

Progression régulière : + 21,11% sur la période

Stabilité grâce à une constante recherche de productivité

Dans le même temps, les coûts de production suivis par l’Insee ont connu une progression respective de :

- Coût de la main d’œuvre : + 21,2 %- Coûts des matériels agricoles : + 12,95 %- Coût de l’énergie : + 90,75 %

En conclusion

• Les variations du marché sont en partie amorties par la coopérative

• Nos prix de vente bord de route sont en phase avec le marché, voire au dessus du marché moyen

• Nos coûts de production évoluent moins vite que les coûts que subissent les ETF

• La coopérative garantie en outre les paiement à ses adhérents

Pierre DUCRAY – Directeur GCFFORMATION ADMINISTRATEURS – PARIS – 28 et 29/11/2013

Les enjeux des marchés du bois

nationaux et internationaux

Pierre DUCRAY – Directeur GCFAG F&BE – 28 MARS 2014

Surfaces forestières mondiales


Répartition de la production annuelle de bois de feu et de bois ronds industriels


Déplacement de la richesse dans le monde


Prévisions de consommation de bois ronds industriels dans le

monde


Un commerce mondial bois ronds déséquilibré …


… encore plus pour les sciages !


La France: un des premiers potentiels de production de bois en EUROPE

•100 M m3 de production de matière première•60 M m3 récoltés•38 M m3 commercialisés


Production de sciage des pays européens

4ème rang européen en production de sciages résineux 2ème rang européen en production de sciages feuillus

Mais attention aux ratios…Par ex: La France a le double de surface en feuillus par rapport à la ROUMANIE, mais produit moins de sciages feuillus !1er scieur français au 31ème rang Européen

(Production de sciages en millions de M3)


Evolution du nombre des entreprises exploitation forestière et sciage (FRANCE)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Année

Impo

rtanc

e (n

ombr

e) Ex For

Ex For + Sc

Sc

1092 824


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

PRODUCTION SCIAGES TOTAL FRANCE

Total conifèresTotal feuillus


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

PRODUCTION SCIAGES RESINEUX FRANCE

Total autres conifèresTotal pin sylvestreTotal pin maritimeTotal douglasTotal sapin, épicéa


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

PRODUCTION SCIAGES FEUILLUS FRANCE

Total Autres feuilusTotal peuplierTotal hêtreTotal chêne


France : structures des entreprises de récolte


Scieries Françaises : Origine des approvisionnements

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

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1989

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

Année

Imp

ort

an

ce

(%

)

Achat bois sur pied

Achat grumes


Le marché de la construction


Fin programmée des énergies fossiles


Demande mondiale en énergie renouvelable


Énergies renouvelables en FrancePart des EnR dans la consommation totale d’énergie en France (en Mtep)

34

Source : L’énergie en France : Repères (2006), d’après les données de l’Observatoire de l’énergie, ADEME, CEREN, Observ’ER

Bois énergie = 60% des EnR = 4% énergie

totale

Bois énergie : 10.1Hydraulique : 5.4Biocarburants : 2.4Pompes à chaleur : 1.6Autres (géothermie, solaire, éolien…) : 3.2

43%

6%15%

4%

31%

La France s’est fixée comme objectif 23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale en 2020.


Bois Energie: un « socle de producteurs » leaders

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

BE commercialisé - Coopératives de GCF: 440.000 T dont 400.000 T de plaquettes forestières

Plaquettes forestières Fragments de souches Connexes / Palettes

MW

h


Que tirer de tout cela ?

Etre détenteur de ressource bois aujourd’hui est une stratégie gagnanteEtre un producteur actif de cette matière première est un choix intelligent (gestion, investissement, renouvellement,…)Le marché change, il est mondial, de plus en plus compétitif,

=> les producteurs doivent s’y adapter si ils veulent en tirer les fruits

(planification, organisation, puissance, réactivité, …)Le lien entre production et transformation doit être resserré pour éviter des stratégies opportunistes de court terme.


Merci de votre attention…

Pour en savoir plus ou pour toute question….

[email protected]

Les perspectives des marchés du bois de notre bassin Interrégional

Jérôme KLOTZ – directeur commercial du groupe F&BE

Trame générale

• 4 grandes familles de transformateurs :

• L’industrie papetière• L’industrie du panneau• Le sciages résineux• Le sciages feuillus

• Pour chacune :– Enjeux généraux– Leur déclinaison locale et les tendances

pressenties

L’industrie papetière (enjeux généraux)

• Poursuite de la baisse de la demande : la dématérialisation se poursuit …

• Poursuite de la dégradation de la rentabilité : divisée par 8 en 10 ans

• Stratégie de réorganisation des grandes groupes papetiers– Rationalisation des usines européennes– Déploiement vers l’Est-Asie / l’Amérique du

Sud– Diversification métier

L’industrie papetière (déclinaison locale)

• Réorganisation des grandes groupes :– Fermetures ALLBRUCK, STRACEL et bientôt

Stora Corbehem (au total : - 800 kT)• Retrouver de la rentabilité :

– Augmentation de la productivité : ex. Cellardennes (+10% de production à périmètre constant)

– Améliorer la performance énergétique : cogénération

– Diversification du métier :• Exemple NSG et son « cluster bois »

• Positionnement « niche » : ex. BFK• Illustration en images (Avant / Après)

L’industrie papetière (tendances pour F&BE)

• Les usines restantes paraissent solides• La proportion de bois de papeterie dans

nos propriétés tend à diminuer au profit du bois d’œuvre : le produit fatal devient un produit recherché … REPLANTONS VITE !

• Le bois énergie (granulés bois) exerce une pression très importante sur les plaquettes résineuses …le bois rond arbitre !– Conclusion : une bonne confiance sur ce

débouché …• Illustration : graphe indice prix

L’industrie du panneau (enjeux généraux)

• Postulat de base : l’influence énorme du coût des matières premières :– Ex. sur un produit basique (particules, épaisseur fine) :

• Bois 50% !• Colle 20 % !

• Pour maintenir s a rentabilité :– Rationaliser les coûts– Vendre mieux

• Les coûts :– Contractualisation– Spectre large des essences– Introduction massive du recyclage (50%)– Cogénération, …

• Les ventes : il n’y a pas que la particule dans la vie !– Développer le savoir-faire : explosion de la gamme de panneaux :

• 80’s : particules• 90’s : mdf• 95’s : OSB• 2010 et …. : offre encyclopédique : « Le bois réinventé » (Egger)

– Diversification : du granulés à côté des panneaux ?

L’industrie du panneau (déclinaison locale)

• Illustration des éléments précédents :– Disparition de nombreuses unités « bas de

gamme »– Développement des unités à forte capacité

capitalistique :• De grands groupes :

– Pour se « payer » de la R&D– Pour développer une force de vente– Pour être présent sur tous les secteurs produits– Pour optimiser la logistique– Pour « encaisser » les variations de prix !

• Simplification du paysage : carte avant / après– Tensions des dernières années sur

l’approvisionnement nouvelle logique partenariale !

– Tendance haussière sur le long terme : tendance prix

La scierie résineuse (enjeux généraux)

• Le résineux, avant tout, c’est la construction … (sans oublier l’emballage) !

• … son développement dans la construction passe par une certaine standardisation du produit bois par rapport à ses autres concurrents matériaux :– Standardisation technique :

• Classements structurels (norme C18-C24)• Homogénéisation des singularités (bois aboutés, BMR, …)

– « standardisation » économique :• = produire en masse à un prix compétitif :

– Augmentation de la taille des unités– Modernisation des outils (canter, parc à bois, classement

mécanique, …)• L’effet « papillon » : ce qui se passe au Japon,

aux US a des conséquences quasi immédiate sur notre bassin.

La scierie résineuse (déclinaison locale)

• Disparition de certaines unités de taille critique (25 à 80.000m3)

• Emergence de leaders (> 150.000m3) dans chaque région : SIAT, Schilliger, Monnet Sève, Chauvin … leaders mais nains à l’échelon européen

• Le concept de contrat d’approvisionnement se généralise … merci à nos proches voisins d’Outre-Rhin …

• Elargissement du panel des essences : sapin, épicéa mais aussi Douglas, Pins, (Grandis)

• Tendance haussière de la matière

La scierie feuillus (enjeux généraux)

• Une industrie DECIMEE avec une accélération du processus depuis 10 ans

• Mais des signaux encourageants :

– La raréfaction du résineux obligera à recourir aux feuillus et tout particulièrement au hêtre !

– Des avancées technologiques (soudage, BMT, …)– Des ‘rescapés’ exemplaires qui ont su chercher à

consolider la valeur ajoutée de leur produit par une intégration de l’aval et un désengagement à l’amont

– « L’affaire » export chine sera-t-elle le dernier électrochoc ?

La scierie feuillus (déclinaison locale)

• Constatation : depuis 10 ans : seulement 1 défaillance chez les scieurs clients feuillus F&BE … effet contrat appro ?

• Notre modèle est plébiscité par les clients, les pouvoirs publics …– Rendez-vous dans 5 ans …est-ce que

les « bonnes » intentions tiendront ?• Pour poursuivre …

Papeteries …. avant (1998) / après (2012)

Tendance prix du bois de papier

Evolution tarifaires : marché du papier

80

90

100

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2004

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2006

2007

2008

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2011

2012

2013

2014

Mo

ye

nn

e

Panneaux …. avant (1998) / après (2012)

Tendance prix du bois industrie panneaux …

Evolution tarifaires : marché panneau et trituration

50

70

90

110

130

150

170

190

210

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Année

Bas

e 10

0 :

2004

panneau trituration bois énergie

Tendance prix du bois de sciages résineux …

Evolution tarifaires : billons résineux blancs

50

70

90

110

130

150

170

190

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

débu

t 201

3

fin 2

013

ba

se

10

0 =

19

97

Perspective du marché feuillu à travers une initiative locale

Brice POURCHER

consultant dans le cadre du projet

« Terre de Hêtre »

Développement de la filière bois feuillus des Vosges :

Les actions menées par le Pays d’Epinal, Cœur des Vosges

Filière bois-feuillus : le constat

• Fort potentiel forestier du territoire ET marché porteur MAIS filière feuillue (hêtre) menacée : chute des cours, disparition des marchés diminution des récoltes manque de valorisation des produits (manque d’outils de traitement) difficultés économiques des scieries

• On constate que 90% du bois utilisé dans la construction (hors charpente) est importé, transformé dans les pays voisins !

Or dans le département des Vosges, la ressource forestière assure plus de

13 000 emplois dans 1200 entreprisesENJEU MAJEUR POUR LE TERRITOIRE !

Filière bois-feuillus : les objectifs

• Générer des retombées économiques sur le territoire du pôle à deux échelles, le bassin d’emploi d’Epinal et le Département des Vosges sur la zone du hêtre ;

• Développer l’économie d’une zone rurale inscrite en ZRR, par l’installation d’une plateforme technique de traitement des bois feuillus, d’un showroom et d’un incubateur économique ;

• Sensibiliser les propriétaires publics et privés de bois de feuillus afin qu’ils prennent conscience de leur rôle dans l’approvisionnement de la filière ;

• Soutenir l’industrie du sciage et empêcher qu’elle ne disparaisse à courte échéance ;

• Accompagner la recherche et l’innovation et favoriser des transferts de technologies vers les industries et l’artisanat local, notamment vers la construction bois ;

Filière bois-feuillus : la démarche

• Dynamique sur la filière verticale complète, de l’amont à l’aval, ce qui passe par :– le développement d’une filière aval performante– la mise en place d’un système d’approvisionnement fiable et

pérenne

• Mobilisation des acteurs publics et privés• Appui indispensable de la recherche et de l’innovation• Une opportunité : présence des savoir-faire techniques,

de la ressource et des unités de première transformation sur le territoire

Terres de Hêtre

En 2012, dans le cadre du Pôle d’excellence rurale (PER) Bois Feuillu, le Pays d’Epinal Cœur des Vosges crée la marque « Hêtre des Vosges »

Autour de cette marque, la signature d’une charte rassemble l’ensemble des acteurs de la filière, marquant ainsi la première étape de la valorisation du bois de hêtre en construction et ameublement.

En prolongement une charte forestière est signée en 2013

Une Charte Forestière deTerritoire

Pays d’Epinal

Cœur des Vosges

2013

Avec le soutien financier du Feader, du Ministère de l’Agriculture, du

Conseil Général des Vosges et de la Région Lorraine

Et en partenariat avec : L’Office National des Forêts Forêt & Bois de l’Est Le CRPF La Chambre d’Agriculture des Vosges

Un outil de concertation

Un projet de développement local

Une stratégie et un projet d’actions opérationnelles

Une méthodologie en trois étapes

1. un état des lieux et un diagnostic

pour déterminer les enjeux

2. des orientations

pour une stratégie de développement

3. un plan d’actions

Des questions posées

Les caractéristiques de la ressource forestière du territoire et particulièrement en hêtre

L’organisation de la mobilisation et de la transformation

Les enjeux et les contraintes environnementales de la mobilisation

…

Des atouts, des contraintes

Les enjeux de la filière hêtre sur le Pays

Valoriser la transformation Conforter l’approvisionnement des scieries Développer la sylviculture pour une meilleure

qualité des bois Développer l’utilisation des productions des

scieries locales Permettre le développement de la filière au

profit de chaque maillon

en 2013

« Hêtres des Vosges »

devient

« Terres de Hêtre »

Le Syndicat Mixte du Pays d’Epinal procède au transfert de la marque collective simple «Hêtre des Vosges» en « Terres de Hêtre » dans une nouvelle entité économique qui sera créée à cet effet

Cette nouvelle démarche économique a pour objectif de développer un réseau d’innovation et de commercialisation des produits à base de hêtre.

« Terres de Hêtre » la Charte

Les acteurs de cette entité innovante s’engagent, pour le bois de hêtre à :

- Proposer et pratiquer une sylviculture dynamique permettant d’améliorer la qualité des bois

- Sécuriser les approvisionnements des entreprises de transformation par le développement des ventes par contrats d’approvisionnement

- Favoriser la promotion et la commercialisation de ses produits

- Assurer le développement des entreprises locales de première transformation

- Renforcer la recherche permettant de développer de nouveaux débouchés

- Renforcer la formation dans les domaines de la construction, de l’ameublement et du design

- Sensibiliser les architectes, bureaux d’études et bureaux de contrôle

Des actions

Le Pays d’Epinal en collaboration avec la Communauté de Communes de la Vôge a lancé un concours d’architecte portant sur la construction de huit maisons d’habitation de loisir en bois de hêtre sur la commune de Xertigny,

57 propositions, un lauréat

début des travaux en 2014

Stand « Terres de Hêtre » au salon de Nantes en juin 2013 et à Epinal, Habitat et Bois

Réalisation d’un catalogue des produits des entreprises de premières transformations

sortie printemps 2014

En projet :

- Xertigny-Hadol : atelier de construction de mobilier ONF

- GTEC

- Concours d’idée

- Fab/Lab

- Le hêtre dans l’aménagement du canal des Vosges

présentations assemblée générale f&be 2014

Economy & Finance