présentation marché coréen

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Bonjour Bourges ! 안안안안안 안안안 !

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Page 1: Présentation marché coréen

Bonjour Bourges ! 안녕하세요 부르즈 !

Page 2: Présentation marché coréen

Indicateurs clés pour bien se situer aujourd’hui

source : FMI, OCDE, Banque Mondiale

65 millions d ’habitants

550 000 km² PIB 2676 milliards

USD (2011) PIB/hab (en ppa) :

34328$ Exportations : 521

milliards $ (2011) Importations : 606

milliards $ (2011) Smic horaire : 9,40

euros de l’heure

49 millions d ’habitants 99 274 km² PIB 1356 milliards USD

(2011)

PIB/hab (en ppa) : 29791$ Exportations : 373,6 mil-

liards $ (2011) Importations : 317,5 mil-

liards $ (2011) Le salaire minimum est de

3 770 won de l'heure soit 2,77 euros

Page 3: Présentation marché coréen

Park Geun-hye 박근혜Fille de l’ancien dictateur Park

Chung-hee

Elue le 19 décembre 2012

Première femme présidente de

Corée

Partie conservateur :

Saenuri

A fait une partie de ses études à

Grenoble

Page 4: Présentation marché coréen

Avantages comparatifs de la

Corée du sudPays ultracentralisé

Petit pays avec de bonnes infrastructures

Pays avec une population très éduquée

Pays avec une forte orientation R&D

Pays avec une localisation idéale en Asie du Nord

Page 5: Présentation marché coréen

Accord de Libre Echange

Page 6: Présentation marché coréen

Entreprises coréennes, leaders dans les secteurs :

• 5,3% du marché mondial avec 3,5 millions de véhicules produits. (Produits n°1 à l’exportation : US$26,6 milliards)

• Equipements : 7,3% du marché (Produits n°1 à l’exportation : US$26,6 milliards) mondial. US$ 34,4 milliards

• 5 entreprises principales : Hyundai, Kia, Samsung Motor, (RenaultSamsung), Ssangyeong, Chevrolet

Automobile : 5eme rang mondial

• Chiffre d’Affaire des principaux producteurs de semi-conducteurs: $30bn (2006 est.) - Samsung Electronics (no.2) – SK Hynix (no.7)

• Leader du marché des mémoires (2006 est.)• - DRAM 47%• - NAND Mémoires Flash 56%

Semi-conducteurs : 10% PDM

• Parts de marché mondiale dans les écrans LCD:

• Samsung Electronics + Samsung SDI : 17,5 %

• LG Electronics + LG Philipps : 10,1 %

• Parts de marché par secteur :• CRT : 59%• PDP : 56%• LCD : 39%• OLED : 42%

Ecrans plats : Leader mondial

• Parts De Marché des acteurs coréens : 23%• - Samsung Electronics 13% (no.3)• - LG Electronics 7% (no.4)• - Pantech Group & others 3%

Téléphonies mobiles : 23% PDM

• Des noms connus : Hyundai, Daewoo, Samsung, STX, Hanjin...

• Domination sur le marché des portes conteneurs et des pétroliers.

• Correspond 4% du PIB coréen, soit 35 milliards USD annuellement

Constructions navales : Leader mondial !

Page 7: Présentation marché coréen

Secteurs Porteurs

Page 8: Présentation marché coréen

Construction navale

• Les 3 premiers constructeurs au monde sont coréens : Hyundai, Samsung, Daewoo

• Les exportations de produits navales ont constitué pour 46,7 milliards USD en 2010

• En valeur, la Corée du sud reste en tête des pays exportateurs, mais il faut souligner que la part de marché des chantiers navales chinois dans les exportations globales est passée de 11,2% à 25,8% en cinq ans, entre 2006 et 2010.

• Les plus sérieux concurrents des entreprises coréennes sont les entreprises chinoises.

• STX et Daewoo sont respectivement 3ème et 5ème mondial sur le segment des navires-passagers en terme de carnet de commande

• Sur le segment des navires High-tech, particulièrement sur les navires de croisière, les Européens sont leaders, mais les coréens sont 2ème et très ambitieux.

Page 9: Présentation marché coréen

E-commerce• La Corée est l’une des plus en pointe dans le e-

commerce. Par exemple

• http://www.youtube.com/watch?v=oPM4Ui6Sjfk

• La filiale coréenne de Tesco a recréé des rayons de supermarché dans les lieux publics

•  Il suffit de passer son téléphone intelligent dotée de l'application adéquate devant le flashcode du produit pour immédiatement passer commande ou remplir son panier de courses virtuel.

Page 10: Présentation marché coréen

Automobile

•Les 3 compagnies principales sont :• Hyundai Motor Company

• Kia Motors Corporation

• Renault Samsung

•Le marché de l’automobile coréen a connu une croissance de 5,3% en 2010.

•L’automobile coréen a bénéficié de l’ALE (Accord de Libre Echange) entre l’Union Européenne et la Corée.

•En 2012, le marché coréen des voitures importées est dominé par : BMW, Mercedes, Volkswagen et Audi.

Page 11: Présentation marché coréen

Logiciels•Augmentation du marché de 9% par an en moyenne entre 2011 et 2015.

•Sur cette même période, les prévisions sont une augmentation de 55,2%, pour une valeur finale totale de $4,5 milliards

•Les coréens sont les plus technophiles de la planète !

•Séoul est une ville très technologique.

•Les principaux acteurs sont les mêmes que dans la plupart des pays : Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Oracle

Page 12: Présentation marché coréen

Technologies de l’information

• La Corée est l’un des leaders mondial !

• 81% des ménages ont une connexion internet

• En 2011, le taux de pénétration des téléphones mobiles est de 105%

• Plus de 60% des 50,7 millions d’utilisateurs ont la 3G

• Les TI représentent 16% du produit intérieur brute du Pays

• 60% des abonnés utilisent un téléphone intelligent : 30 millions de téléphones intelligents circulent actuellement (fin 2012) en Corée

• La 4G LTE a été lancé par les 3 opérateurs nationaux, et le nombre d’abonnés LTE a dépassé les 10 millions en fin août 2012 après 14 mois de lancement – ce qui représente 20 % des abonnés mobiles

Page 13: Présentation marché coréen

Energie Nouvelle

• La ville de Séoul prévoit de construire 29 centrales électriques alimentées par de l’hydrogène d’ici 2014. Ces installations devraient générer 230 mégawatts d’électricité par heure, pour répondre aux besoin de 400 000 foyers.

• L’objectif du gouvernement coréen est que la part des énergies renouvelables atteigne 10% dans la production totale d’électricité d’ici 2022.

• Plus de 1000 établissements scolaires vont se voir installer des panneaux solaires d’ici 2014.

• La ville de Songdo, près d’Incheon, va accueillir le Fond vert pour le Climat (FVC), décidé à la conférence des parties sur le climat de Durban en novembre 2011.

• 5 réacteurs nucléaires sont actuellement en construction en Corée, et Kepco en construit actuellement 4 autres dans la monde.

• Fin décembre 2009, Kepco a remporté une appel d’offre à Abu Dhabi contre le français Areva

Page 14: Présentation marché coréen

Sport et Montagne

• Les coréens aiment le sport et aiment accueillir les événements sportifs :

• Jeux Olympiques d’été en 1988,

• Coupe du monde football en 2002,

• Championnat du monde d’athlétisme à Daegu en 2011,

• Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang en 2018.

• Les 3 sports collectifs les plus populaires en Corée sont le Football, le Baseball, et le Basketball.

• La Corée est un pays montagneux à 75% : les coréens adorent la randonnée, les sports de montagne et le Golf.

• Le gouvernement coréen a promis de construire 3000 km de pistes cyclables d’ici 2018, 170km ont été effectivement construit en 2011.

Page 15: Présentation marché coréen

* Prêt-à-porter

• Marché en croissance : +4,3% en 2011 et 12,8 milliards € en 2010

• 45% est du PAP féminin – consommatrice avertie et exigeante

• Attention aux mentions obligatoires sur les vêtements (composition et pays de fabrication)

• Notoriété de la marque et design original – même si classicisme et sobriété restent important

• Montée du casual

• Créateurs coréens en France Source : KOTRA

Page 16: Présentation marché coréen

* Cosmétique (1)

• Troisième marché d’Asie ( 3 milliards €)

• Marché concurrentiel avec de nombreuses opportunités

• Marques étrangères dans le haut de gamme

• Coréennes très sophistiquées, informées et peu fidèles aux marques

• Besoin de se renouveler très régulièrement

• Présence de marques locales très fortes (Amore Pacific, LG et Coréana)

• L’un des plus important marché masculin au niveau mondial Source :

KOTRA

Page 17: Présentation marché coréen

Cosmétique (2)

• Réglementation spéciales produits cosméceutiques (éclaircissement, anti-âge protection solaire)

• Marchés en forte croissance :

Dermo-cosmétique et cosméceutique

Traitement chute des cheveux

Produits naturels (well-being & bio)

Source : KOTRA

Page 18: Présentation marché coréen

Produits alimentaires (1)

• La vente de produits agricoles et alimentaires représentaient 258 millions d’euros en 2011.

• Produits vendus : conserves et épicerie, chocolaterie, conserves, moutardes et sauces, fromages pasteurisés

• Demandes des importateurs Coréens : produits sucrés (chocolat, viennoiserie, confiserie, etc…), condiments, biscuits apéritifs, conserves des produits de la mer, coquillages et crustacés, fromages pasteurisés

• Multiples débouchés : grands magasins, hôtels, expatriés, restaurants occidentaux, boulangerie Paul et Kayser.

Source : KOTRA

Page 19: Présentation marché coréen

Produits alimentaires (2)

• Barrières tarifaires vont disparaître progressivement suite à l’ALE

• La Corée importe 70% de ses besoins en produits alimentaires

• Le marché des spécialités alimentaires est à privilégier

• Le marché est en croissance soutenue

• Occidentalisation des goûts

• Bonne image des produits français

• Positionnement plutôt haut de gamme

Source : KOTRA

Page 20: Présentation marché coréen

Biotechs et santé (1)

• Marché des biotechs évalué à 2,8 milliards € en 2010

• BT principalement dans le secteur des bio-médicaments

• 874 sociétés coréennes spécialisées dans les BT

• Présence de grands laboratoires internationaux comme Sanofi-Aventis, Glaxon ou Pfizer.

• Séoul, ville la plus sollicitée d’Asie pour les essais cliniques

• Volonté d’entrer dans le top 7 mondial en 2016 – plan bio-vision 2016

• Investissements publics de 9 milliards € sur 10 ans

Source : KOTRA

Page 21: Présentation marché coréen

Biotechs et santé (2)

• Marché très réglementé et strict, passage par KFDA obligatoire

• Classification par KFDA en 4 catégories en fonction influence sur le patient

• Population qui vieillit (espérance de vie 80 ans), pyramide des âges coréenne en forme d’entonnoir

• Santé : secteur stratégique et ouverture au tourisme médical

• Développement de l’e-santé

Source : KOTRA

Page 22: Présentation marché coréen

Aéronautique & Defense

• KAI (Korea Aerospace Industry) est la fusion de 3 filiales de

• chaebols

• Le budget de la défense des autorités coréennes sera autour de 30 milliards USD en 2013.

• 2 salons de l’aéronautique en 2013 :

• Seoul International Aerospace & Defense Exhibition – octobre 2013.

• International High tech Defense Industry – aout 2013

Page 23: Présentation marché coréen

Relations franco-coréennes

Page 24: Présentation marché coréen

France-Corée - Une histoire longue

Grandes dates des relations franco-coréennes

1974 1er grand contrat, Korean Air achète des airbus (1er client non européen)

1986 Création de la Chambre de Commerce Franco-Coréenne (fkcci)

1993 1ère visite d’un Président Français, François Mitterrand

1996 Corée intègre l’OCDE (Paris)

2002 Coupe du Monde de football en Corée (la France est éliminée au 1er tour)

2004 Inauguration du KTX (TGV coréen)

2006 120 ans des relations diplmomatiques

2011 Accord de libre-échange UE-Corée

Page 25: Présentation marché coréen

Echanges franco-coréens

Source : Douanes françaises

22%

13%

10%

9%5%

4%

37%

Structure des exportations françaises

produits mécaniques

produits électriques et électroniques

aéronautique

chimie et cosmétique

pharmacie

agroalimentaire

divers

48%

25%

11%

16%

Structure des exportations coréennes

produits électriques et électroniques

automibles et navires

machines et appareils mécaniques

divers

Page 26: Présentation marché coréen

Plus de 210 entreprises d’origine française installées en Corée. En 2010, les 4 plus grands investissseurs français en Corée sont : BNP Paribas, Lafarge, Total et Renault Presque toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes. De nombreuses PME/ETI sont également implantées (Asiance, Clasquin, Clestra, St Jean Industrie, Le Cordon Bleu, Libra Conseils,

Lobel, Valtech, Somfy, ESI, 3S Photonics, Lyreco, Affival, Roquette…) Environ 2300 Français habitent en Corée

Présence Française

Page 27: Présentation marché coréen

Comment aborder le marché coréen

Page 28: Présentation marché coréen

Les Canaux de Distribution

Démarchage :

Le démarchage reste une pratique très

courante en Corée.

A titre d’exemple, 78% des ventes de

ArmorePacific se font par ce biais (34 000

vendeurs).

Magasin en propre :

Le lancement de magasins en propre

permet d’atteindre le marché de

masse en ayant une visibilité accru

dans les rues commerçantes.

Department Stores:

Plusieurs grands groupes ont des

grands magasins généralistes qui

vendent de tout.

Il faut faire attention pour ne pas

se noyer dans les marques

présentent (internationales et

locales).Ex :• Shinsaege• Lotte• Hyundai

Duty Free:

Premier marché au monde pour le

Duty Free.

Page 29: Présentation marché coréen

Les Canaux de DistributionHypermarché

Magasin vendant de l’alimentaire, des produits de maison et des cosmétiques.Ex :• Homeplus• Lotte Mart• E-Mart

E-Commerce:L’e-commerce en Corée est un marché très important et va continué à croitre car les personnes sont de plus en plus familière et passe plus de temps avec ce média.Ex :• http://www.cjmall.com• http://shopping.daum.net• http://www.11st.co.kr/• gmarket.co.kr• http://shopping.naver.com/• http://www.interpark.com

Le Téléachat :

Le téléachat représentait en 2009 6

981 milliards de wons. Parmi les cinq

principaux acteurs du téléachat dans

le monde en termes de ventes, les

distributeurs coréens se placent en

troisième (CJ) et quatrième position

(GS), derrière les américains QVC et

HSN.

Ex:

•CJ O Shopping

•GS Shop

•Hyundai Home Shopping

•Lotte Home Shopping

•NS Home Shopping

Page 30: Présentation marché coréen

Caractéristiques du consommateur coréen

Augmentation des petits produits de luxe (écharpes, portes-clé, bagagerie, etc…)

Attention à l’image sociale et symbole d’appartenance

Croissance des classes aisées et montée de la consommation des jeunes adultes

Importance du marché des enfants (enfant presqu’unique) : taux de fécondité en Corée : 1,15

Mode du well-being toujours prégnante

Tous les canaux de distribution sont à travailler y compris le porte-à-porte ou le e-commerce

Note : la Corée est généralement un marché test pour l’Asie du Nord : ce qui marche en Corée aura tendance à marcher dans les autres pays d’Asie.

Page 31: Présentation marché coréen

Généralement, les français voient les

coréens comme étant …Points Positifs +

réactifs travailleurs disponibles gentils généreux soucieux du groupe

Points négatifs - hiérarchiques introvertis machistes têtus méfiants susceptibles manquent de logique manquent d’humour se répètent prennent du temps pour

se mettre d’accord incapables d’improviser

Page 32: Présentation marché coréen

Généralement, les coréens voient les

français comme étant …Points Positifs +

logiques créatifs égalitaires expressifs humoristes passionnés

Points négatifs - compliqués bavards jamais contents têtus lents extravertis egocentriques arrogants Peu réactif pas toujours fiables

Page 33: Présentation marché coréen

Les clés de comportement

Le Français cartésien analyse prévoit et anticipe recherche l’efficacité reste dans les obligations contractuelles conçoit le monde dans la dialectique du noble et du

commun

Le Coréen aime le symbolisme et l’image Fonctionne par approches successives affiche sa réussite pour obtenir sa crédibilité sociale sensible à l’aspect marketing (couleur, packaging …) attend les services et traitements auxquels il pense

avoir droit conçoit le monde au travers le prisme de la hiérarchie

confucéenne

Page 34: Présentation marché coréen

Le Concept du OUI/NON

Oui (prononcer « né) en Corée ne signifie pas « je suis d’accord » mais « j’ai entendu et compris ce que vous avez dit »

On ne dit pas NON en Corée, c’est inconvenant.

A la question « Tu ne viens pas ? », un Français répondra « non » (pour dire en fait oui, c’est ça, je ne viens pas). Un Coréen répondra «  oui », pour confirmer l’affirmation de son interlocuteur. « Oui, c’est ça, je ne viendrai pas »

Chez les Coréens, le NON peut s'exprimer différemment : par exemple par un silence ou par une multitude de questions.

Il est cependant toujours important de ne pas faire perdre la face à son interlocuteur, quel que soit les circonstances : ainsi, il ne faut pas attaquer directement les arguments ou les idées de l’autre, ce serait impoli ou inconvenant. Il faut trouver un autre moyen.

Page 35: Présentation marché coréen

Le client et la qualité

En Corée, le client est plus que roi : il est empereur. L’entreprise se doit de satisfaire son client à la hauteur de ses espérances.

Il est nécessaire de donner une explication en cas de délais si elle est inévitable, livraison et montage systématique des achats, emballage luxueux etc…

Le client ou l’usager attend des services fiables, rapides et les OBTIENT

Toutes les qualités du service coréen à la clientèle sont une des conséquence de la philosophie confucéenne imprégnée dans toute la société.

Page 36: Présentation marché coréen

Quelques conseils pour réussir son business en

Corée Etre du même rang que son interlocuteur, et si possible,

du même âge.

Ne pas refuser une invitation à dîner ou à boire : si

possible, aller au Noraibang (Karaoké)

Avoir un interprète si vous ne parlez pas coréen : l’anglais

peut-être une source de malentendu

La ponctualité est primordiale : les coréens sont très

monochroniques

Rituel obligé des cartes de visite.

Réactivité dans la réponse : il faut répondre vite et bien

aux demandes

Page 37: Présentation marché coréen

Corée, un pays qui aime la France

Page 38: Présentation marché coréen

La mission de la FKCCI est de promouvoir les échanges bilatéraux, les investissements et les relations commerciales entre la France et la Corée, à travers quatre visions :

- Supporter les entreprises dans leur implantation sur le marché coréen avec de nouveaux services sur-mesures

- Développer les partenariats avec les organisations françaises et coréennes- Être réactif et proposer des événements en fonction de l'actualité

- Accroître la visibilité des membres à travers des outils de communication performants

Page 39: Présentation marché coréen

Merci pour votre attention감사합니다

Kam-sa-ham-ni-da

Stella YOONDirectrice Commercial & Coopération

[email protected]