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LE MARCHE ALGERIEN DES ASSURANCES

• Acteurs du Marché

• Quelques Chiffres

3


Acteurs du Marché

5

6

23 sociétés d’assurance, toutes catégories confondues, activent au sein du marché algérien des assurances :

• 13 sociétés d’assurances de dommages• 1 société de réassurance• 2 sociétés spécialisées• 7 sociétés d’assurances de personnes

NB : D’autres sociétés d’assurances sont en-cours d’agrément

Acteurs Du Marché

6

7

Dénomination Statuts

CAAR SPA publiqueSAA SPA publiqueCAAT SPA publiqueCASH SPA publiqueTRUST ALGERIA SPA privée, capitaux étrangersCIAR SPA privée, capitaux algériens2A SPA privée, capitaux algériensSALAMA ASSURANCES SPA privée, capitaux étrangersALLIANCE ASSURANCES SPA privée, capitaux algériensGAM SPA privée, capitaux étrangersCNMA MutuelleMAATEC Mutuelle

AXA Assurance Algérie SPA mixte, partenariat AXA - BEA - FNI

Acteurs Du Marché

13 sociétés d’assurances de dommages

7

Les Acteurs Du Marché

Les produits d’assurance sont commercialisés à travers quatre modes de distribution :

– agences directes– agents généraux d‘assurance– courtiers– & bancassurance.

Les experts : ils interviennent, chacun dans sa spécialité, dans les domaines aussi variés que l’automobile, le bâtiment, l’agriculture, les risques industriels, les risques divers, le corps de navires, le corps d’aéronefs, etc.

L’union Algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) : Institutionnalisée à la faveur de la nouvelle loi, l’association des assureurs algériens (UAR) :

– A pour objet la représentation et la gestion des intérêts des sociétés d’assurance, l’information et la sensibilisation de ses membres et du public

– Peut être consultée, par le Ministre chargé des Finances, sur toutes les questions intéressant la profession

Le conseil national des assurances (CNA) 10


En Quelques Chiffres …

13

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ Par Branches(U = Millions de DA)

2650 2009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10)

Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%)

Automobile 35 433 49,5 39.645 53,6 4.212 11,9 43.399 54,4 3.754 9,5

Dommages Aux Biens

28 868 40,4 26 506 35,9 (- 2.362) (-8,9) 28.683 35,9 2.177 8,2

Transport 6 109 8,5 6 093 8,2 (- 16) (-0,3) 5;646 7,1 (- 447) (-7,3)

Risques agricoles

762 1,0 1 237 1,7 475 62,3 1.626 2,0 389 31,4

Crédit/caution 378 0,6 422 0,6 44 11,6 476 0,6 54 12,7

Assurance Dommages 71 550 92,5 73.903 91,1 2.353 3 79.830 92,3 5.927 8

Assurance de personnes 5 789 7,5 7.180 8,9 1.391 24 6.670 7,7 (-510) (-7)

TOTAL 77 339 100 81 083 100 3.744 5 86.500 100 5.417 714

Dommages Aux Biens; 28 683; 36%

Transport; 5 646; 7%

Risques Agricoles; 1 626; 2%

Crédit / Cautions; 476; 1%

Automobile; 43 399; 54%

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2011

(U = %)

Ass. Personnes; 6 670; 8%

Ass. Dommages; 79 830; 92%

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2011

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

QUI SOMMES-NOUS ?

La Compagnie Algérienne des Assurances – CAAT est une Entreprise publique économique, Société par actions (EPE/SPA) au capital de 11.490.000.000 DA, détenu entièrement par l’Etat Algérien, actionnaire unique.

Créée en avril 1985 pour pratiquer les assurances liées aux Transports, du fait de la spécialisation, la CAAT a pratiqué, dés la levée de la spécialisation en 1989, l’ensemble des branches d’assurance.

A partir du 1er juillet 2011, la CAAT est devenue, de par la loi, une compagnie d’assurance "dommages toutes branches" suite à la séparation des assurances de personnes des assurances de dommages.

Expertise de la CAAT dans la gestion des risques industriels :• Raffineries et complexes pétrochimiques• Complexes industriels• Industrie pharmaceutique et secteur médical• Agroalimentaire• Barrages, assainissement d’eau, transfert d’eau • Dessalement d’eau de mer • Centrales électriques• Conduites et Canalisations• Cimenteries• Télécommunication• Bateaux, Navires & Aéronefs• Satellites• Etc.18

LA CAAT PAR LES CHIFFRESSes capacités financières

Capital social de 11.490.000.000 DA Chiffre d’affaires de plus de 14,6 Milliards de DA (*) Actif net de près de plus de 40 Milliards de DA (*) Produits financiers de plus de 614 Millions de DA (*) Résultat net de plus de 1,2 milliards de DA (*) Marge d’assurance nette de plus de 4 Milliards de DA (*) (résultat technique)

Rentabilité des fonds propres de prés de 8 % (*) (résultat net/capitaux propres)

Qualité de la souscription : rentabilité de 8,34 DA pour 100 DA de chiffre d’affaires (résultat net/chiffre d’affaires)

Marge de solvabilité de plus de prés de 17 Milliards de DA (Cf. slides n°32 & 33) (*) (capital + réserves + provisions techniques)

– Par rapport aux dettes techniques : 101%, soit plus de 08 fois le minimum exigé de 15% – Par rapport au primes : 194%, soit plus de 10 fois le minimum exigé de 20%

(*) : en 2011 20

LA CAAT PAR LES CHIFFRES

Un réseau commercial de :– 100 agences directes– 45 agents généraux– 15 agences bancaires (bancassurance)

Un effectif de 1.575 personnes – Cadres supérieurs 12 % – Cadres 29 %– Agents de maîtrise 30 %– Agents d’exécution 29 %

34% personnel féminin

o 80% personnel dédié à la clientèle

Amélioration continue des compétences par la formation :– 03 centres de formations avec capacités d’hébergement dotés de moyens pédagogiques modernes– Une population de 700 Agents formés– Un budget de formation de plus de 27 millions de DA– Des formations IFID, DESS, formations qualifiantes, formations diplômantes, etc.

Poursuite de la mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée (ERP CIRIS d’Infoel Sa)

Interconnexion de 80% des structures de la CAAT par ALGERIE TELECOM 21

EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS(En Millions de DA)

Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011

Capital émis 7.490 11.490 11.490 11.490

Fonds Propres 9.573 14.916 15.018 16.239

Sinistres Réglés 6.262 6.586 6.523 7.235

Chiffre d’Affaires 12.688 13.345 14.083 14.637

Assurance des Risques

Industriels6.419 7.083 7.211 7.539

Autres Assurances 6.269 6.262 6.872 7.098

Dont Assurances Transports

1.387 1.574 1.940 1.775

Assurances Automobiles

3.989 3.993 4.267 4.986

Part de Marché enAssurances des Risques Industriels

25% 25% 27% 27%

LA MARGE DE SOLVABILITEBref Rappel de la Règlementation

L’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et compétée, impose aux sociétés d’assurance d’avoir une solvabilité suffisante.

La marge de solvabilité est définie comme étant une garantie supplémentaire destinée à renforcer leurs engagements.

Le décret 95-343 précise de quoi est constituée la marge de solvabilité : le capital social (ou fonds d’établissement) entièrement libéré ; les réserves (réglementées ou non) ; la provision de garantie ; la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques ; les autres provisions (réglementées ou non).

24

LA MARGE DE SOLVABILITE A LA CAAT

Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011

Marge de

solvabilité

9,2

Milliards de DA.

14,8

Milliards de DA.

16,1

Milliards de DA.

16,8

Milliards de DA.

Par rapport

aux dettes

techniques

5 fois

le minimum réglementaire exigé qui

est de

15%.

7 fois


est de

15%.

106% soit 7 fois


est de

15%.

101% soit 8 fois


est de

15%.

Par rapport

aux primes

(TTC nettes

d’annulation et

de

réassurance)

5 fois


est de

20%.

9 fois


est de

20%.

223% soit 11 fois


est de

20%.

194% soit 10 fois


est de

20%.

25

© HH & BY. CAAT Assurances

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAAT(U = Millions de DA)

14083-133452009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10)


Automobile 3 993 30 4 267 30 274 7 4.986 34 719 17

Dommages Aux Biens

7 083 53 7 211 51 128 2 7.539 51 328 4

Transport 1 574 12 1 940 14 366 23 1.775 12 (- 165) (- 08)

Personnes 513 4 626 5 113 22 325 2(- 301)

(- 48)

Crédit 183 1 39 0 (- 143) (- 78) 12 1 (- 27) (- 69)

TOTAL 13 345 100 14 083 100 738 6 14.637 100 554 4

27


Transport; 1 775; 12%

Crédit; 476; 3%


STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAATExercice 2011

(U = %)

Ass. Personnes; 325; 2%


STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAATExercice 2011



© HH & BY. CAAT Assurances

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAAT (U = Millions de DA)

2009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10)


Automobile 4 396 67 3 833 59 (- 563) (- 13) 4.190 59 357 9

Dommages Aux Biens

1 420 21 1 290 20 (- 130) (- 9) 1.918 27 628 49

Transport 368 6 1 026 16 658 179 735 10 (- 291) (- 28)

Personnes 268 4 274 4 6 2 208 3 (- 66) (- 24)

Crédit 134 2 100 1 (- 34) (- 25) 70 1 (- 30) (- 31)

TOTAL 6 586 100 6 523 100 (- 63) (- 1) 7.121 100 598 9

31


Transport; 735; 11%Crédit; 70; 1%


STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAATExercice 2011

(U = %)

Ass. Personnes; 208; 3%


STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAATExercice 2011



REFERENCES CLIENTS

Groupe SONATRACH / Groupe SONELGAZ / ALGERIE TELECOM / MOBILIS/ GROUPE DES

CIMENTERIES ALGERIENNES / SNTM CNAN / SNTM HYPROC / ENTMV / Groupe ASMIDAL /

Groupe ENCC / Groupe COSIDER / Groupe GBA / Groupe ENEL / Groupe SAIDAL /

PHARMACIE CENTRALE DES HOPITAUX / ENDIMED / FRATER RAZES / PHARMALLIANCE /

PFIZER / IMC / ENMTP / EN CYCMA / GENI SIDER / SNTA / OAIC / ERIAD / EGROUPE NAVA /

ENASC / FERTIAL / Entreprises Portuaires (EP Oran / EP Arzew / EP Alger / EP Béjaia / EP

Ghazaouet) / Groupe ELSECOM / ENAP / BEA / CPA / Housing Bank / Arab Gulf Bank /

Etc…

Liste des clients Etrangers :

SNC LAVALLIN International / Diverses Sociétés Chinoises de Construction / ABB / ANSALDO / SAIPEM / REPSOL / ASTALDI / DIWYDAG / Etc…

NB : Cette liste ne concerne que quelques clients connus (adresse facilement vérifiable) La plupart de ces clients sont en portefeuille à la CAAT depuis plusieurs exercices Ces clients sont généralement assurés à la CAAT pour l’ensemble des risques industriels, Transports, Flotte

automobile.35

REFERENCES CLIENTS

La CAAT est, également, l’assureur des principales institutions publiques civiles et militaires : Présidence de la République (GLAM) Ministère de la Défense Nationale Police Nationale Douanes Algériennes Protection Civile Hôpitaux, cliniques, Centres hospitalo-universitaires Les Entreprises portuaires Les collectivités locales : Wilaya, APC Etc.

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Merci pour votre aimable attention

37

La CAAT conjuguée au futur …

… Avec Vous

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