présentation 28022017 - marché de l'agglomération lyonnaise - bilan 2016

Marchés en Métropole lyonnaise

Activité de la promotion immobilière

Bilan 2016 et perspectives 2017

Le Prisme, Lyon – Mardi 28 février 2017

Xavier LONGIN, Directeur GénéralCoralie COSTET, Directrice Etudes & Conseil Lyon

Siège (Lyon)

Le Colbert – 31, rue Mazenod

69003 Lyon

Tél. 04 72 00 87 87

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11

Agence de Nantes

11, allée Duquesne

44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

DoraMar - 50, rue Ray Charles

34000 Montpellier

Tél. 04 67 07 99 00

Agence de Paris

8, rue de Valois

75001 Paris

Tél. .01 40 28 12 00

Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 2

Perissol Besson Robien Scellier Duflot Pinel

Historique des cycles de la promotion immobilière

Evolution des ventes au détail en promotion immobilière – France Métropolitaine

Sources : Fédération des Promoteurs Immobiliers


2016 un envol du marché réussi !

Quel bilan d’activité

pour la MÉTROPOLE DU GRAND LYON ?


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Logements mis en vente

2016 : une belle moisson de programmes mis en vente

Un rythme de mises en ventes qui suit la reprise des ventes depuis 2015.

Faiblesse des retraits avec 550 logts vs 1000 logts en 2014.

Des logements MEV abondants pour répondre au dynamisme, mais un essoufflement au 2nd sem.2016 (fonciers contraints, concurrence exacerbée).

7 862 MEV de

logements

+ 18 pts vs 2015

Evolution annuelle des mises en vente en collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)

554 logements retirés de l’offre

+ 18%


2016 : Développement des programmes mis en vente … toujours plus à l’est

Source : Adéquation

observatoires de l’immobilier


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes nettes

+ 16%

Une reprise confirmée avec + 996 ventes

Taux de désistement en baisse 11% (901 réservations) vs 12% en2015 (839 réservations)

Envolée des réservations liée aux leviers financiers et fiscaux

Evolution annuelle des volumes de ventes nettes - collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)

7 195 ventes nettes

Taux de désistements

11%


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes en bloc

Reprise confirmée des VEB en progression yc chez les bailleurs + 16%,soit 1165 logts.

Montée des VEB à bailleurs institutionnels : 154 VEB vs 35 en 2015

Réservations de l’offre locative intermédiaire : SNI, Foncière logement

L’entrée des bailleurs institutionnels relance les VEB

Evolution annuelle des ventes en bloc - collectif et individuel groupé

1 407 ventes en bloc

+ 18%


Lyon et Villeurbanne en zone A demeurent un fort levier d’attractivitépour l’investissement locatif Pinel.

Le PTZ renforcé et le Plan 3A : 11% de logements labellisés en faveur desménages familiaux (T3 et T4).

Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Destination des ventes

Marché immobilier lyonnais structuré et favorable aux investisseurs

INV + 21%

+685 ventes

RP + 11%

+310 ventes

Répartition des ventes - collectif et individuel groupé


2016 : 46% des ventes réalisées à Lyon et Villeurbanne




Lyon : 2.080 ventes dt 67% INV et valeurs de 4.880 €m² TTC en moyenne




Villeurbanne : Ventes et valeurs par secteurs




Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Valeurs des ventes

Des valeurs de ventes à 4 140 € m² TTC et qui progressent de 4%

Prix de ventes hors stationnement - collectif et individuel groupé


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Offres commerciales disponibles

Une offre commerciale qui marque des signes de tension liés à lacélérité des commercialisations, au risque d’affaiblir le marché.

Durée moyenne de commercialisation contractée à 8 mois vs 9,2 moisen 2015.

Une offre commerciale qui s’essouffle, mais qui se reconstitue dans l’est lyonnais.

Evolution de l’offre commerciale - collectif et individuel groupé +2%

14 m. 13 m.9 m. 8 m.

2013 2014 2015 2016

Durée moyenne de commercialisation


2016 : Offres commerciales disponibles




Quelle situation des marchés locaux

proches de la Métropole lyonnaise

en 2016 ?


Dynamisme des marchés résidentiels neufs en Auvergne Rhône-Alpes




Comparaisons NATIONALES

en promotion immobilière


Evolution des ventes et part de l’investissement locatif entre 2014 et 2016

National 2016

117 000 ventes

+ 52 %

53 % 4.055€/m²

Source : FPI / ECLN et Adéquation



Évolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement)

Source : ECLN et Adéquation



Quelles perspectives d’évolution dans

la Métropole lyonnaise

en 2017 ?


Retour sur la prospective 2016, qu’avions-nous envisagé ?

Reprise de l’activité confirmée grâce aux investisseurs, favorisés par le dispositif Pinel.

Réforme avantageuse du PTZ renforcé qui dope les ventes auprès des RP.

Maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas.

Incertitudes « prorogation du dispositif Pinel en 2017 » et « la faible alimentation du

marché »

Estimation de la métropole lyonnaise : 5900 ventes vs 7200 réservations !


Les taux d’intérêt attractifs

Ne vont plus baisser, voire légèrement augmenter

Favorisent toutes natures de logement

Particuliers qui gagnent du pouvoir d’achat immobilier

Institutionnels qui reviennent

Quelles tendances vont influencer les marchés en 2017 et 2018 ?

Les aides directes (PTZ, INV, …)

Prolongées en 2017, voire au-delà ?

Solvabilisent efficacement les ménages et les investisseurs

Evolution sociétale vers plus de services

Plus d’hébergement avec services : étudiants, jeunes actifs, séniors

Les prix ont tendance à augmenter au centre des métropoles, plutôt stables dans les périphéries et les

villes moyennesAction des EPF et des aménageurs

Simplifications techniques et urbanistiques, pause dans les

changements de normes

Mais dans la même proportion que l’activité


Quelles perspectives dans la Métropole en 2017 ?

Attractivité confirmée dans le neuf aussi bien pour les investisseurs et les accédants,

en lien avec la continuité des dispositifs en 2017.

Deux derniers trimestres de MEV qui assurent le renouvellement de l’offre,

notamment dans l’Est lyonnais plus abordable, mais plus à risque dans les secteurs

centraux.

Métropole lyonnaise consolidée par ses grands projets urbains emblématiques qui

structurent l’ensemble des marchés immobiliers.

Marché « sain et porteur » en 2017

Estimation de 7.000 à 7.200 ventes en 2017


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présentation 28022017 - marché de l'agglomération lyonnaise - bilan 2016

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