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Premier bilan économique

de la libéralisation

Atelier de la concurrence DGCCRF

Bilan et perspectives de la libéralisation

des autocars

1 18 décembre 2017

1. Contexte et cadre juridique

2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017

3. Etat de la demande au 3e trimestre 2017

4. Résultats économiques et sociaux au 3e trimestre 2017

2

Sommaire

1Contexte et cadre juridique

3

4


Historique

Situation initiale : strict encadrement du marché de l’autocar

Marché du transport national de voyageurs par autocar quasi-inexistant

Liaisons internationales

Règlement (CE) 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles

communes pour l’accès au marché international des services de transport

par autocars et autobus

Libéralisation du cabotage

Dispositif très encadré et peu favorable au développement du marché

Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des

chances économiques (dite loi « Macron »)

Libéralisation du transport interurbain régulier par autocar

Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières

5


Organisation générale

Libéralisationdu marché du transport

interurbain par autocars

Régulationdu marché du transport

interurbain par autocars

Liaisons < 100km

Accès aux gares

routières

Données T2 2017

1,7 million de voyageurs

1.297 liaisons

680 trajets quotidiens

230 villes desservies

6


Régulation des liaisons de moins de 100 km

7


Régulation des liaisons de moins de 100 km

Bilan au 1er décembre 2017 :

– 444 liaisons déclarées, dont 177 en 2017

– 109 avis rendus, dont 32 en 2017

• 19 (3) avis favorables

• 14 (10) avis favorables avec réserve

• 76 (19) avis défavorables

Bilan des liaisons commercialisables au 30 juin 2017 :

– Sur 218 liaisons commercialisables, 120 liaisons étaient

effectivement commercialisées

– Sur les liaisons desservants des aéroports ou des gares TGV,

entre 75 000 et 100 000 passagers, soit entre 7 et 12 passagers

en moyenne

– Sur les liaisons inclues dans des lignes de longue distance, 10

000 passagers transports, soit 0,76 passager par autocar

8


Régulation des gares routières

Objectif : permettre un accès transparent, objectif et non-

discriminatoire de l’ensemble des opérateurs aux

aménagements

Missions de l’Autorité :

– Informer les parties prenantes : registre des gares

routières, rapports annuels ou thématiques

– Préciser le cadre applicable aux exploitants de gares

routières : structure-type des règles d’accès,

allocation et tarification des capacités, comptabilité

dédiée

– Contrôler et sanctionner

– Régler les différends dans l’accès aux aménagements

2Etat de l’offre au 3e trimestre 2017

9

10


Outre les 3 opérateurs disposant d’un réseau sur tout le territoire national, 7 autres opérateurs

commercialisent une ou plusieurs liaisons au T3 2017 :

4 étaient déjà présents au T2 et 3 sont nouveaux sur le marché des SLO.

Les opérateurs SLO actifs au T3

2017 :1.Eurolines/Isilines

2.Flixbus

3.Ouibus

4. Keolis Sud Lorraine

5. Migratour

6. Fréthelle

7. Jacqueson

8. Actibus

9. DMA

10. Escapad’Kreol

Les 7 opérateurs SLO « régionaux »

:

Beauvais

Roissy-en-France Pont-à-

Mousson

Conques

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Rethel

GrenobleLe Puy-en-Velay

Reims

Nancy

Louvigny

Tillé

Paris

Frethelle

1 liaison

Jacqueson

4 liaisons

Migratour

210 liaisons

Keolis Sud Lorraine

1 liaison

DMA

1 liaison

Actibus

1 liaison

Escapad’Kreol: 1 liaison à la

Réunion

(Sainte-Marie_Saint-Pierre)

Perpicat ?

Marne-la-

Vallée

230

270

-8

+48

0

100

200

T2 2017 T3 2017

Nouvelles dessertes

Fin dessertes

Villes desservies

11


Au T3 2017, 270 villes françaises sont desservies par les 10 opérateurs, soit 40 villes de plus

qu’au trimestre précédent. 10 % des villes desservies le sont uniquement par des opérateurs

« régionaux ».

Evolution des villes desservies entre le 2e trimestre 2017 et le

3e trimestre 2017

Anciennes dessertes T2 2017

Nouvelles dessertes T3 2017

Déjà desservies au T3 2016

HuezMont-de-Lans

Bourg-lès-Valence

Moûtiers

Portes-lès-Valence

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Albertville

Saint-Julien-en-GenevoisVillars-les-

Dombes

La Ciotat

Salon-de-Provence

La Grande-MotteLe Grau-du-Roi

Palavas-les-Flots

PessacTalenceMérignac

Langon

Lacanau

Vandoeuvre-lès-Nancy

Mesnil-Saint-Père

Arpajon

Saint-Martin-de-Ré

Carhaix-Plouguer

Laon

Antibes

Vallon-Pont-d'Arc

Dolancourt

AubagneMarignane

Beaune

Concarneau

Landerneau

Sète

BloisGuérande

Pont-à-Mousson

Freyming-MerlebachThionville

Roubaix

Lannemezan

Argelès-sur-Mer

Illzach

Villeurbanne

Taizé

Aime

Sallanches

Nemours

Fréjus

Orange

Évry

12


Ouibus et Flixbus continuent l’expansion de leur offre de dessertes au T3 2017

(respectivement +39 et +20 villes), l’offre d’Eurolines/Isilines reste stable.

Le taux de couverture de Flixbus reste le plus élevé, rattrapé par Ouibus. Eurolines/Isilines ne

couvre plus qu’un tiers du réseau.

Taux de couverture par opérateur

du réseau total de villes desservies par les

opérateurs disposant d’un réseau national

82

174

167

81

136150

173185 180

204 208

244

0

50

100

150

200

250

300

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Eurolines/Isilines

Flixbus Ouibus

Total Megabus Starshipper

71%

34%

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Flixbus Eurolines/ Isilines

Megabus Ouibus

Starshipper

Evolution du nombre de villes desservies par

opérateur

(opérateurs disposant d’un réseau national)

13

Un développement conséquent de l’offre de liaisons au T3 2017 (+28%) en ce trimestre estival :

342 nouvelles liaisons ont été commercialisées tandis que 40 ont été arrêtées. Bien que ce niveau

d’offre commercialisée soit pour partie temporaire et saisonnier, un tel taux de croissance trimestriel

du nombre de liaisons n’avait pas été observé depuis début 2016.

Evolution du nombre de liaisons

commercialisées (opérateurs disposant d’un

réseau national)

Analyse de l’offre au T3 20172. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017

Evolution des liaisons commercialisées (T/T-1)

Anciennes

dessertes

Nouvelles

dessertes

402

653

791859

1014 985

1073 1085

1387

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

+28%

Evolution T/T-1

+62%

+21%

+9%

+18%

-3%

+9%

+1%


84%

62%

55%

50%

44%

44%

42%

37%

34%

20%

52%

55%

59%

61%

60%

63%

64%

62%

18%

23%

19%

26%

34%

31%

36%

43%

50%

374

446

494

485

489

445

457

356

430

5

248

382

530

667

665

721

762

902

17

74

104

149

273

282

318

382

587

T3 2015

T4 2015

T1 2016

T2 2016

T3 2016

T4 2016

T1 2017

T2 2017

T3 2017

T3 2015

T4 2015

T1 2016

T2 2016

T3 2016

T4 2016

T1 2017

T2 2017

T3 2017

T3 2015

T4 2015

T1 2016

T2 2016

T3 2016

T4 2016

T1 2017

T2 2017

T3 2017

Euro

lines/

Isili

nes

Flix

bus

Ouib

us

Exclusivité Concurrence

X%: % de liaisons en exclusivité

14

Ouibus augmente son offre de liaisons de plus de 50% mais l’offre de Flixbus reste la plus importante

en nombre de liaisons commercialisées – au total et en exclusivité.

La longueur moyenne et le nombre de villes desservies par ligne témoigne de stratégies différentes.

Taux de couverture par opérateur

du réseau total de liaisons commercialisées

(par les opérateurs disposant d’un réseau

national)

Evolution du nombre de liaisons par

opérateur

65%

31%

42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Flixbus Eurolines/ Isilines Megabus

Ouibus Starshipper

Opérateur

Nombre de

villes

françaises par

ligne

Longueur

moyenne des

lignes

Eurolines/Isilines 6,1 682 km

Flixbus 5,5 505 km

Ouibus 3,7 379 km

Analyse de l’offre au T3 2017

15

Nombre de liaisons en concurrence

et fréquentation sur ces liaisons


Carte des liaisons en concurrence au T3 2017

3 (137)

2 (245)

25%30%

27% 31% 29%30%

72%

85% 87% 88%84%

88%

101

197221

272 298

299

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

Part de liaisons dans le total de l'offre

Part de passagers dans le total de la demande

Liaisons

25%30% 28%

32%29%

30% 29% 28% 28%

72%

85% 87% 88%84%

89%86%

81%87%

101

197

221

272298

299308 305

390

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Nombre d’opérateurs

opérant la liaison :

Liaisons en

concurrence

Répartition des

liaisons en

concurrence

Répartition des

passagers des

liaisons en

concurrence

Radiales 21 % 53 %

Transversales 79 % 47 %

390 liaisons, soit 28% de l’offre, sont commercialisées par au moins 2 opérateurs au T3 2017

87% des passagers ont voyagé sur ces liaisons où ils avaient le choix entre plusieurs opérateurs.


16


Le nombre de départs quotidien au T3 continue d’augmenter (+16%) et dépasse

le niveau du T3 2016. Après avoir réduit de 41% son nombre de départs en début d’année,

Flixbus a fortement augmenté son offre (+36%) ce trimestre, mais Ouibus reste devant et assure

52% du total des départs.

Evolution du nombre total de départs quotidiens

(périmètre des 3 opérateurs)

190

343

566602

717 706

542

681

791

0

200

400

600

800

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

+81%

Evolution T/T-1

+16%

+6

+19

-23%

+26%

-2%

Répartition des départs quotidiens par opérateur

2%

16%20%

29%

42% 45%

35%30%

36%

7%

14%13%

13%63%

37%28%

23% 23% 18%

19%

15%13%

17% 23%

25%20%

35% 37%46%

55% 52%

11% 10%15% 14%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Starshipper

Ouibus

Eurolines/Isilines

Megabus

Flixbus

Nombre de départs

quotidiensT2 2017 T3 2017

Evol.

T/T-1

Eurolines/Isilines 102 103 +1%

Flixbus 206 281 +38%

Ouibus 373 408 +11%


17

Top 10 des villes accueillant le plus

de mouvements quotidiens au T3 2017


Une augmentation conséquente de l’offre de dessertes dans les villes enregistrant le plus de

mouvements. Le développement de l’offre se fait à deux vitesses, puisque 36% des villes sont

desservies moins de deux fois par jour.

Villes

(évol. rang T/T-1)

Nombre de

mouvements

quotidiens

T3 2017

Evol.

Mvts.

T/T-1

Evol.

Fréq.

T/T-1

1. Paris* (-) 410 +49 +20 %

2. Lyon (-) 162 +34 +30 %

3. Lyon aéroport (-) 119 +9 +26 %

4. Grenoble (-) 91 +5 +14 %

5. Bordeaux (-) 83 0 +27 %

6. Roissy (-) 77 +13 +59 %

7. Marseille (+2) 73 +22 +35 %

8. Toulouse (-1) 72 +10 +20 %

9. Lille (-1) 62 +5 +17 %

10. Montpellier (+3) 58 +14 +41 %

Nombre de départs quotidiens par ville au T3 2017

410

200

40

<2

Nombre

de

départs

Clermont-Ferrand

Paris

Lyon

Toulouse

Grenoble

Bordeaux

Marseille

Lille

Nantes

Rouen

Rennes

MontpellierNice

Strasbourg

Tours

Caen

Annecy

DijonAngers

Metz

Orléans

Nancy

Aix-en-Provence

Brest

Le Mans

Bayonne

La Rochelle

Reims

Perpignan

Avignon

Limoges

Mulhouse

Valence

Lorient

Chambéry

Poitiers

Brive-la-Gaillarde

Besançon

Bourges

Pau

Auxerre

Quimper

Agen

Béziers

Calais

Chalon-sur-Saône

Montauban

Plailly

Saintes

3Etat de la demande

au 3e trimestre 2017

18


19

Evolution du nombre de passagers

transportés (en milliers de passagers)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

80%

10%

Concentration des passagers

sur l’offre de liaisons au T3 2017Part de la

fréquentation

Part des liaisons

Avec plus de 2 millions de passagers transportés, la fréquentation poursuit la hausse

observée au T2 (+29% par rapport au T2 2017 et +7% par rapport au T3 2016),

80% de la fréquentation est concentrée sur 10% des liaisons.

129

642

1 081

1 502

1 998

1 568

1 358

1 676

2 157

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

+23%

+29%

+398%

+69%

Evolution T/T-1

+39%

+33%

-22%

-13%


20

La hausse conséquente de la fréquentation ce trimestre permet au taux d’occupation

d’atteindre 56,2%, dont 8 points sont imputables aux passagers internationaux

Par rapport au T3 2016, les opérateurs ont gagné de la fréquentation tout en ayant réussi à optimiser

leur offre (-2,1% en sièges.km).

Evolution du taux d’occupation moyen par

autocar

* A compter du T1 2017, la méthode de calcul du taux d’occupation a changé.

Les données collectées permettent désormais d’intégrer les passagers effectuant

des liaisons France-International (fiabilisation du taux d’occupation des lignes de

cabotage).

Evolution comparée de l’offre (sièges et

autocars-km) et de la demande (passagers-

km)Indices bruts en base 100 au T4 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Sièges-km Passagers-km Autocars-km

Evolution T/T-1 T/T-4

Sièges-km +18,7% -2,1%

Autocars-km +18,8% -9,9%

Passagers-km +30,2% +1,5%

29,8%32,4%

30,2%

40,7%

46,6%

36,1%

44,0%

52,1% 56,2%

39,1%43,4%

47,6%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017*

T22017*

T32017*

Taux d'occupation global (y compris cabotage)

Taux d'occupation des liaisons en France(ancienne méthode)


21

En milliers de

passagersT3 T/T-4 T/T-1

Liaisons radiales 1 053 -10% +20%

Liaisons

transversales1 079 +31% +37%

Dont

Infrarégionales473 +78% +39%

Dont Inter-

régionales606 +7% +35%

Total 2 133 +7% +29%

Evolution de fréquentation

selon la nature de la liaison

Cartographie régionale de la fréquentation selon la nature

des liaisons effectuées (hors trajets avec correspondance)

La fréquentation sur les liaisons radiales est en baisse au T3 2017 par rapport au T3 2016

(-10% sur l’ensemble des radiales et -15% sur les liaisons en concurrence avec un TGV).

La demande continue de croître sur les liaisons transversales, qui représentent désormais

51% de la fréquentation totale.

Structure de la fréquentation

3%

67%

30%

6%

58%

36%

14%

60%

26%

2%

46% 52%

12%

33%

55%

11%24%

65%

43%

22%35%

23%14%

63%

2%

83%

15%

4%

72%

24%

11%

46% 44%

Les 10 liaisons les plus fréquentées représentent près de 30% de la fréquentation totale du T3 2017.

Les liaisons en concurrence avec un TGV ont perdu en fréquentation

par rapport au 3e trimestre 2016.

22

Top 10 des liaisons les plus fréquentées au T3 2017

Liaisons *

(évol. rang T/T-1)

Distance

moyenne

Nombre

opérateurs

Nombre de

passagers

Nombre de

trajets

quotidiens

*

Recette

kilométriq

ue

moyenne

(€ HT /100

km)

Evolution

(passagers

)

T/T-1

Evolution

(passagers

)

T/T-4

Lille_Paris** (-) 231 km 3 96 879 59 4,6 8% -25%

Aéroport de Lyon_Grenoble

(-)93 km 2 [87;97 000] 60 [15-20] 9% nc

Lyon_Paris (-) 499 km 3 87 142 60 4,2 14% -16%

Paris_Rouen (-)132 km

3 83 828 33 5,1 14% 20%

Grenoble_Lyon (+2)113 km

3 49 541 30 4,9 19% 36%

Toulouse_Paris (-1)738 km

3 42 808 19 4,1 -3% -24%

Tours_Paris (+2)269 km

3 40 477 34 4,5 10% -4%

Paris_Le Havre (+ 5)214 km

3 40 033 21 4,7 21% -7%

Rennes_Paris (-3)424 km

3 39 350 22 4,5 -7% -32%

Clermont-Ferrand_Lyon (+1)175 km

3 37 497 27 5,0 9% 1%

* Dans les 2 sens

** Périmètre des arrêts « parisiens » : Porte Maillot, Porte d’Orléans, Bercy (x2), La Défense et Gallieni (Bagnolet)


4Résultats économiques et sociaux

au 3e trimestre 2017

23

24

4. Résultats économiques et sociaux au T3 2017

La recette kilométrique moyenne par passager s’élève à 4,9€ HT aux 100 km au T3 2017,

soit 2% de plus qu’au trimestre précédent, et 22% de plus qu’à l’été 2016.

Cette recette est nettement plus élevée sur les liaisons desservant les aéroports (7,4€ aux 100 km)

Evolution de la recette moyenne

par passager au 100 km

(en euros HT)

3,2 3,2 3,33,7

4,0

4,74,2

4,8 4,9

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Evolution de la recette moyenne

par passager au 100 km entre le T2 et le

T3 selon la nature de la liaison

4,6

5,1

4,7

4,6

5,3

4,6

4,2

4,3

4,9

5,0

4,7

4,5

4,4

4,6

7,4

4,9

En concurrence

En exclusivité

Transversale

Radiale

Moins de 250km

250-500km

500-750km

Plus de 750km

Moins de 1

Entre 1 et 3

Entre 3 et 6

Entre 6 et 10

10 ou plus

Total hors liaisons aéroports

Liaisons aéroports

Total (y compris liaisons aéroports)

Alle

rs-r

eto

urs

quotidie

ns

4,6

5,1

4,7

4,6

5,3

4,6

4,2

4,3

4,9

5,0

4,7

4,5

4,4

4,6

7,4

4,9

En concurrence

En exclusivité

Transversale

Radiale

Moins de 250km

250-500km

500-750km

Plus de 750km

Moins de 1

Entre 1 et 3

Entre 3 et 6

Entre 6 et 10

10 ou plus

Total hors liaisons aéroports

Liaisons aéroports

Total (y compris liaisons aéroports)

Hors

liaisons

aéroports

0,31

0,48+56%

0,46-5%

0,73+59%

0,88+21%

0,84-5%

0,87+4%

1,08+29%

1,21+12%

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

25

4. Résultats économiques et sociaux au T3 2017

La chiffre d’affaires trimestriel dépasse 34 M€ HT (+32% par rapport au T2) en lien avec la hausse

de la fréquentation observée ce trimestre.

La hausse du taux d’occupation permet au revenu moyen par autocar-km d’atteindre 1,21 € (+12%).

* hors revenus des passagers internationaux.

1 675

7 592

12 185

18 952

27 714

24 370

18 650

25 886

34 287

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel

(en milliers d’euros hors taxes)Evolution des effectifs employés en ETP

(directs+conducteurs sous-traitants)

Revenu en euro par autocar-km*

(évolution T/T-1)

661

1 097

1 633

1 8792 019 2 052 2 085 2 057

2 1662 282

69%

81%

83%83%

86% 87% 86%86%

86%

début2015

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

T22017

T32017

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