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Conseil Régional et CRI du Grand Casablanca

Politique de développement régional et attrait des investissements

Mission « Secteur Aéronautique »

Rapport final

2

SOMMAIRE

Préambule

Tendances marché mondial

Les pays et villes concurrents

État des lieux

Positionnement de Casablanca

Clés de réussite et mesures d’accompagnement

Liste d’investisseurs potentiels à approcher

Plan d’action marketing

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Préambule

Le transport aérien est désormais soumis aux lois du marché :

– Mondialisation et développement de nouveaux marchés (Asie…)

– Banalisation du transport aérien

– Apparition des compagnies aériennes à bas coûts

L’industrie aéronautique suit ce mouvement :

– Hier industrie de souveraineté nationale

– Aujourd’hui en cours de mondialisation (nouveaux pays accédants : Japon, Chine, Inde, Brésil…)

– Réduction drastique des coûts imposée par les constructeurs

En Europe : problème de compétitivité des coûts salariaux de la zone €

Dans ce contexte, le Maroc et Casablanca ont une carte à jouer

4

SOMMAIRE

Préambule

Tendances marché mondial - Contexte général et structure du marché- Segmentation du marché - Perspectives et facteurs structurants- Objectif


État des lieux





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Contexte général et structure du marché mondial

Le spatial– activité artisanale– très intégrée– potentiel d’externalisation a priori faible

Le militaire – contraintes réglementaires à l’exportation de savoir-faire– opportunités via les compensations

Les avionneurs et leur filière– a priori le cœur de la cible– filière essentiellement façonnée par les deux avionneurs Airbus et Boeing– les équipementiers sont communs (Safran, Goodrich…)

Cœur de cible : la filière avions Autres opportunités : maintenance…

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Contexte général et structure du marché mondial

7

Produits

Avions, moteurs

Systèmes :hydrauliques, avioniques,carburant, électriques…

Éléments de structure,composants électroniques, électriqueset mécaniques

Nombrede sociétés

CA moyenM euros

Ensembliers

Équipementiers

Sous-traitants

Majeurs

Sous systèmes

Source : DECISION

Premier & deuxième rang

Troisième & quatrième rang

10 5 000

30 500 - 1 000

600 20 - 100

1 500 5 - 100

5 500 < 5

Contexte général et structure du marché mondial : l’industrie européenne

8

Contexte général et structure du marché mondial : perspectives

Prévisions pour le marché phare des avions dits de plus de 100 places (source prévisions

Airbus et Boeing)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Réf. crise

199X

2007 à

2011

2012 à

2020

2021 à

2025

Nbre/an

Chiffre d’affaires actuellement de l’ordre de 50 Mds d’€ l’an

Les crises ont conduit dans un passé récent à l’externalisation

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Segmentation du marché : les aéronefs

• Avions de plus de 100 places

– Principaux acteurs : duopole Boeing et Airbus

– Bonne visibilité à 20 ans

• Segment émergent avions dits de 100 places

– Projets chinois et russe correspondant à des volontés nationales

– Extension des gammes existantes chez Embraer et Bombardier

• Jets et turbo-propulseurs régionaux

– Embraer et Bombardier qui montent en gamme

– BAE mais sans développements nouveaux

– ATR (Franco Italien) intégré au sein de EADS

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Segmentation du Marché : les aéronefs / suite

• Avions d’affaires

– avec Bombardier, Cessna, Dassault Aviation, Embraer, Gulfstream

• Hélicoptères

– Eurocopter leader sur le marché civil mondial

– L’italien Agusta Westland reste indépendant

– Boeing, Bell, Sikorsky disposent aux USA d’un marché militaire captif

– Mil et Kamov en Russie

– De nouveaux entrants : l’Inde et la Chine

• Avions de combat

– Des acteurs européens, américains et russes

– Des stratégies nationales : Japon, Chine, Inde …

– Marché fermé, très politique

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Segmentation du Marché : moteurs, équipements

• Moteurs

– Quatre acteurs majeurs : General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, SNECMA (Safran)

– Marché de compagnies aériennes

– Marché de sous traitance accessible sur les parties non chaudes

• Équipements

– Équipements avionneurs / compagnies obéissent à des modèles économiques différents

– Deux grands équipementiers de la mécanique: Safran et Goodrich

– Des équipementiers de l’électronique : Honeywell, Rockwell Collins, Thales, SMITH, SAGEM (Safran)

– Marché soumis aux pressions sur les coûts d’où un besoin de d’internationalisation dans des pays à faibles coûts

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Segmentation du Marché : les services

• Maintenance

– Pression sur les coûts et les délais

– Marché piloté par les compagnies aériennes au premier niveau / et les équipementiers et motoristes au deuxième niveau

– Atout potentiel du Grand Casablanca (Afrique, Europe …)

• Transformation d’avions

• Services

• Activités aéroportuaires

• …

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Perspectives et facteurs structurantsLes deux gros avionneurs

Leur modèle d’internationalisation est essentiellement basé sur :• la recherche de financements• le partage des risques• l’accès aux marchés les plus importants• La réduction des coûts via les équipementiers et sous-traitants

Airbus est structurellement contraint dans son internationalisationAirbus façonne de fait l’ensemble de la filière aéronautique européenne

Airbus et Boeing sont aujourd’hui sensiblement au même niveau d’intégration maisAirbus a pris du retard par rapport au B787 dont 70 % est externalisé

Airbus et Boeing sont les éléments de contexte incontournables, mais apriori pas le cœur de cible pour le Maroc

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Perspectives et facteurs structurantsÉvolution filière Airbus / opportunités

Deux types de problèmes à traiter

- financement

- recentrage sur le cœur du métier et gain en compétitivité

Une contrainte

- Un modèle limitant la liberté de manœuvre en matière d’internationalisation des programmes

Le plan de restructuration Power 8 (annoncé en 2006) reporte une bonne partie de l’effort sur les partenaires :

- Diminution du nombre de sites via leur reprise par des coopérants (Latécoère, Ségula Technologies, Spirit Aero)

- Effort de compétitivité et donc d’internationalisation à la charge des coopérants

- Au nombre desquels certaines filiales d’EADS (Socata, Sogerma)

La crise Airbus constitue néanmoins une opportunité

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Perspectives et facteurs structurants Compétitivité

Évolution de la parité monétaire :1 € = 1.19 $ au début 19991 € = 0.85 $ en sept 20001 € = 1.19 $ au début 20061 € = 1.29 $ au début 2007

Perte de compétitivité dans l’industrie européenne (sources Eurostat, traitementSessi)

19962000

4 tri 2003

Etats-Unis

Japon

France

0

5

10

15

20

25

30

Etats-Unis

Japon

France

16

Objectif : première approche d’un ciblage

1€ = 1,29 $ CA en M$ / 1000 personnes

Airbus 520

Boeing 450

Dassault Aviation 370

Safran Propulsion 310

Le Piston Français 240

Snecma Services ( groupe SAFRAN) 180

Safran équipements aéronautiques 170

dont Aircelle 240

dont Labinal 110

dont Teuchos 70

Souriau 140

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Objectif : première approche d’un ciblage

Les avionneurs de façon indirecte

Avec des montages particuliers (cf. le montage ASI avec Dassault Aviation)

Dans le cadre d’éventuels marchés comportant des clauses de compensation

Eurocopter et Airbus ont des contraintes à l’internationalisation

Mais possibilités via certaines filiales d’EADS (Sogerma, Socata)

A priori le cœur de cible pour le Maroc serait les sociétés :

Les plus intégrées (en dessous de 250 M€ de CA pour 1 000 personnes)

De plus de 100 personnes pour absorber le coût d’installation

Avec des activités ne nécessitant pas des requalifications complexes (fonderie, forgeage…à priori exclus)

Activités spécifiques aéronautiques

Activités non spécifiques (cartes électroniques, injection plastique…) dans le cadred’une démarche plurisectorielle

Sans écarter les opportunités de PME de moins de 100 personnes

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Objectif : Des opportunités plus spécifiques

Les changements technologiques

L’avion plus électrique : migration de solutions mécaniques hydrauliques versdes solutions électriques (génération électrique, distribution, système)

Les composites, activité de main d’œuvre nécessitant des investissementsnouveaux

La CFAO et moyens de transmission ont fait du concept d’entreprise étendueune réalité

Les manques à combler

Le déficit des filières ingénieurs en Europe : activités d’ingénierie

Les activités relativement faciles à délocaliser

La maintenance soumise aux mêmes contraintes de coût que l’industrieaéronautique

L’ingénierie …

Toutes les opportunités liées aux affaires (compensations, partenariats, ouverturedes marchés, demandes des entreprises…)

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SOMMAIRE

Préambule



État des lieux





20


Tunisie Inde Chine Tchéquie Pologne Hongrie

Salaires + + - - -

Logistique - - -

Environnement

général - -

Monnaie +

Proximité culturelle dont

langue

- - - - -

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Les pays et villes concurrents : évolution salariale dans les pays de l’Est

Coûts horaires en € 1996 2000 2005

Zone € 21,9 25,5

Allemagne 27.4 28,5 31,6

Espagne 15 15,1 19,1

France 22.4 24 28,7

Royaume-Uni 13.8 23,5 25,8

Pologne 4 5,5

Tchéquie 2.6 3,6 6

Hongrie 3,7 6,1

Slovaquie 3,1 5,1

Coûts salariaux dans l’industrie manufacturière en EuropePerception d’une tendance à l’alignement des nouveaux pays de la zone €

source Eurostat

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Les pays et villes concurrents : atouts du Maroc

• Proximité géographique avec l’Europe

• Proximité culturelle

• Réservoir de main-d’œuvre, économique et flexible

• Sagesse de l’évolution salariale

• Avantages fiscaux pour les entreprises étrangères : - Exonération fiscale sur l’IS pendant 5ans; - Puis réduction de 50% pour le CA exporté

• Appui du Fonds Hassan II pour le développement Économique et social à travers une contribution financière pour l’acquisition du terrain et la construction des bâtiments

• Mise en place imminente d’un Centre de Formation dédié aux métiers de l’industrie aéronautique

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Les pays et villes concurrents : Casablanca un environnement dédié

• Un tissu développé générant un début d’effet de masse sur l’aéronautique.

– 92% du CA du secteur au Maroc

– 67,6% des emplois

• Aéroport de Nouasser : technopôle de 80 ha dédié à l’industrie aéronautique (terrains équipés proposés en location longue durée à des prix encourageants)

• Offre en capital risque

• Proximité de Casashore offrant une plate-forme pour les échanges de données informatiques et les services

• Casashore peut abriter des activités d’ingénierie

• L’IMA, Institut des Métiers de l’Aéronautique, sera centré sur Casablanca

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Tunisie et Maroc

– Deux axes concurrents dans les stratégies de pénétration du marché civil en Afrique:

• Pour Airbus (renouvellement des flottes et délocalisation compétitive)

• Pour Air France Industrie (à la recherche d’un partenariat avec RAM ou Tunisair)

Casablanca et autres villes marocaines

– Tanger Zone Franche

Les pays et villes concurrentsSur des projets concrets

25

SOMMAIRE

Préambule



État des lieux





26

Quelques-uns des opérateurs rencontrés : Fiche signalétique

Groupe Opérateur Activité Effectifs CA Site

SEGULATechnologie

Aéronautique SEFCAM

- 10% traitement de surface- 90% pièces de tôlerie et assemblage

100 28 MDHTechnopole de Nouasser

Groupe RAMCentre Industriel Aéronautique

- Entretien et maintenance 800 100 MDHAéroport MV, Casablanca

Creuzet Aéro/ Indraéro Siren

Creuzet Maroc / Indraéro Maroc

- Usinage de profilés- Chaudronnerie et assemblage

60Objectif

2010: 170 MDH

Technopole de Nouasser

EADS SOGERMA

EADS Maroc Aviation (SOGERMA)

Assemblage d’éléments aéronautiques et maintenance moteurs

310 204 MDHAéroport MV,Casablanca

- LT PlusSous-traitance en tôlerie, découpe par laser, jet d’eau, poinçonnage, plasma…(activité aéro en veille)

4536 MDH

Ain Sebaa Casablanca

SAFRAN

- AIRCEL ( Aircelle )

- LABINAL

- MATIS (RAM/Boeing)

- SMES

- TEUCHOS

- BUR ETUDES

- Nacelles et matériaux composites- Câbles et harnais- Câbles et harnais- Maintenance de moteurs- Ingénierie aéronautique- DEV logiciels Sécurité / Biométrie…

- 280- 340- 580- 105- 104

- En cours

- 18 M$- 28 M$- 60 M$- 52 M$- 4 M$- -

-Technopole Nouasser-Temara-Technopole Nouasser-Technopole Nouasser-Sidi Maarouf,Casablanca- -

Microspire MicrospireFabrication de composants et matériel électronique

230 16 MDHZI My Rachid, Casablanca

Le Piston Français

SERMP Mécanique de précision aéro 80 28 MDH Technopole Nouasser

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Les opérateurs rencontrés : Environnement de l’activité

Opérateur Création Métiers Invest. Qualité RH Qualité du site S-Traitance Développement


2003, mais début d’activité en 2004

chaudronnerie, tôlerie, peinture, traitement de surface

20 MDH

Formation complémentaire interneRéglementation du travail rigide si licenciement

- Besoins en prestations annexes: restauration, service urgence, service bancaire, transport des. Personnels, ramassage des ordures

Était l’unique sous-traitant de traitement de surface

Centre Industriel Aéronautique

- MaintenanceBudget

1Mrd DH

Formation par RAM AcademyCoût de MO lié au statut RAM

- -« Aérotechnique » à Marrakech (MO moins chère)


Nov. 2005

chaudronnerie, cintrage, pliage, usinage mécanique

110 MDH sur 3 à 5

ans

Formation interne complémentaire(budget 3 ans 25MDH)

+ Proximité des intervenants

-Problème des prestations annexes

Traitement de surfaceRessuage et radiographie de soudures, traitement de surface, traitement thermique

EADS Maroc Aviation (SOGERMA)

Implantation historique

Assemblages, aménagements internes, câbles,maintenance

100 MDH sur 3 ans

Ingénieurs : formation complémentaire interneTechniciens : manque formation spécifique

+ coût du terrain

+ proximité de l’aéroport

- prestations annexes

Pas très importante, étroitesse du tissu local

Régulier entre 10% et 20% par an: extension des bâtiments, investissement dans les moyens de formation

28

Les opérateurs rencontrés : Environnement de l’activité (suite)

Opérateur Création Métiers Invest. Qualité RHQualité du

siteS-traitance Développement

LT plus2004

Pliage, découpe Laser

En 2005, 4MDH pour le dév. aéro

- - -Pas de perspectives sans partenaire industriel étranger

- AIRCEL (Aircelle )- LABINAL- SMES- BUR ETUDES

Fin 2004200419992007

-70 à 90 M $

sur 5 ans

En attente forte du projet de création de l’IMA

-

Oui par ex.vers SERMP

et SEFCAM

-

Matis Aerospace2002

Électricité, câblage harnais et armoires

-

Recherche des bons techniciens pour l’encadrement

- Prestations annexes- Coupures d’électricité (pb. résolu)

-De plus en plus d’industrialisation

Teuchos Maroc 2005

Ingénierie et support à la production :parties moteurs/propulsion, nacelles et structure

25 MDH

Problème de mobilité pour une centaine de DH sur le salaire

- -

Rassemblement en cours des deux entités sur un seul site

29

Les opérateurs rencontrés : Environnement de l’activité (suite)

Opérateur Création Métiers Invest Qualité RHQualité du

siteS-Traitance Développement

Microspire1998

Électronique, réalisation de composants

-A terme RH 100% locale sauf DG

+Proximité de la MO ouvrière- Prix élevé des terrains

-Recherche en cours d’un nouveau site

SERMP

1999déc 2005:

transfert à la Technopole

Mécanique de précision

60 MDH

- Formation à assurer au sein de l’entreprise

- Problème de prestations annexes

Besoin d’une stratégie de développement d’un tissu de sous-traitance locale

Nouveaux procédés spéciaux Stratégie du groupe pour SERMP : augmentation de la capacité en fonction des projets des clients

30

Les opérateurs rencontrés : Positionnement du Maroc

Opérateur Atouts Maroc Freins Maroc Attentes


- Avantages fiscaux- Disponibilité de MO

- Formation, difficulté de trouver des profils- Les avantages fiscaux ne sont pas acquis- Le Maroc n’achète pas d’Airbus

- Bénéficier des mêmes avantages fiscaux que la ZF de Tanger

- Meilleure gestion de la technopole- Métiers complémentaires à

développer : stockistes de matières premières, de composants et quincaillerie ainsi quet des spécialistes de la logistique


- Coût de la main d’œuvre

- Efficacité des douanes

- Subventions (Fond Hassan II)

- Absence d’un tissu industriel de sous-traitance aéronautique - Bureaucratie- Avantages accordés peuvent êtres retirés

-Améliorer le remboursement de l’OFPPT

-Sous-traiter la gestion de la Technopole à une société spécialisée

-Acheminement mieux organisé

EADS Maroc Aviation (filiale de SOGERMA)

- Linguistique

- Logistique (transit meilleur qu’en Tunisie)

- Compétitivité de MO

- Proximité pour les clients

- Le pays met l’accent sur le secteur

- Tensions sur le marché de l’emploi :risque de turnover élevé

- Développement d’un réseau de sous-traitance, de la gestion de la logistique

- Formation : création d’une filiale spécialisée (IMA)

- Stabilité dans les décisions fiscales

- Maintenance des machines outils

31

Les opérateurs rencontrés : Positionnement du Maroc (suite)


LT plusProfiter de l’accord de libre échange avec les États-Unis : viser les fournisseurs européens pour les États-unis

Peu d’entreprises à capitaux marocains sont présentes dans l’aéronautique. Pour réussir il est préférable de s’associer à des groupes étrangers déjà présent dans le secteur

- Développement des activités assemblage et usinage

Matis Aerospace Salaire, productivité et la langue -

Filières à développer:

- Fabrication de câbles

- Fabrication d’armoires

- AIRCEL (Aircelle )

- LABINAL

- SMES

- BUR ETUDES

*Les 3 P (Proximité) :

culturelle, géographique et langue

*Existence d’un tissu aéronautique

- Implantation de grands groupes

- 50 opérateurs existants

- Pôles de compétences : à transformer en centres d’excellence

- Importantes ambitions des entreprises en place : Renforcement et Développement

-

*Impératif de l’Action

- Promotion du Maroc

- Accueil

- Formation

* Cibler les PME

Teuchos Maroc - Différentiel des salaires- Remboursement des frais de formation

- Formations spécialisées

- Aide sur l’achat des outils informatiques

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Les opérateurs rencontrés : Positionnement du Maroc (suite)


Microspire- Management plus souple, flexibilité,

facilité des moyens de communication, proximité pour le client

Le prix du m² est élevéPerspectives pour le Maroc : développer la sous traitance pour les industriels installés en France

SERMP

- Moins de contraintes sociales qu’en France

- Pression sur les coûts en Europe- Formation

Amélioration des services dans la technopole

Satisfaction des besoins en traitement de surface (en cours)

33

SOMMAIRE

Préambule



État des lieux





34

Positionnement de Casablanca : état des lieux

Groupes internationaux implantés au Maroc

SAFRAN, EADS, BOEING, CREUZET/INDRAERO, Le PISTON Français, SEGULA, DAHER, MICROSPIRE, SOURIAU, DION

Nbre de sociétés installées 50 à Casablanca, Tanger, Rabat, Temara

(2/3 à Casablanca)

Effectif 2006 5 000

CA 2006 3 Milliards de DH

35

Forces Faiblesses

• Volonté politique stratégique : plan Émergence..

• Aides financières : fonds Hassan II …

• Proximité culturelle et territoriale

• Présence acteurs majeurs

• Formations et compétences de base : programme10 000 ingénieurs …

• Élite

• Facilité d’installation et d’exploitation

• Coût et souplesse de la main d’œuvre

•Sagesse de l’évolution salariale

• Aucun échec dans les installations réalisées

•Faible interdépendance du tissu local de sous traitance

• Charge de la formation spécifique

• Turn over des personnels formés / risque de pénurie

• Dirham plus en zone € que $

Opportunités Menaces

• Adaptation de la filière aéronautique en Europe

• Renouvellement des flottes marocaines (civiles et militaires)

• Concurrence des autres pays à bas coût

• Ancrage superficiel des implantations étrangères actuelles

• Perception de l’évolution des salaires (plus cher que l’Inde)

Positionnement de Casablanca : Analyse SWOT du Maroc

36

Forces Faiblesses

• Effet masse du pôle aéronautique avec 2/3 del’industrie aéronautique marocaine

• Présence « institutionnelle » (ONDA, RAM..)

• Écoles, universités…

• Aéropôle dédiée

• Desserte aérienne et routière de Casablanca/Tanger et Tunisie

• Prestataires et fournisseurs divers présents

• Logistique et infrastructures

• Bassin d’emploi

• Services aux entreprises à la technopole

• Rigidité dans la chaîne logistique

• Relation avec certaines administrations

Opportunités Menaces

• Salon du Bourget 2007

• Projets précis : EADS, AFI et compensations

•Activités de main d’œuvre de plus de 100 personnes (mécanique, chaudronnerie, câblage)

• Concurrence de la Tunisie

•Concurrence de la zone franche de Tanger

• Ancrage superficiel des implantations étrangères actuelles

Positionnement de Casablanca : Analyse SWOT de Casablanca

37

Positionnement de Casablanca : scénario 1 croissance des sociétés en place

Effectif 2006

Effectif 2010

Effectif 2015

5 000

10 000

15 000

CA 2006

CA 2015

3 Milliards de DH

12 Milliards de DH

Par les services aux entreprises qui restent à développer

Par le développement d’une sous-traitance locale de rang 2 et 3

Par l’acquisition d’une plus grande autonomie des entreprisesprésentes (via les fonctions commerciale, achat, méthode et logistique)

38

– Cibler les sociétés françaises– Cibler les sociétés américaines qui cherchent à se rapprocher du marché européen tout en conservant un avantage compétitif (ex : Minco)

Apport complémentaire par rapport au scénario 1 de 6000 emplois d’ici 2015

Positionnement de Casablanca : scénario 2 nouvelles implantations sans implication des grands groupes

Effectif additionnel 6000

CA additionnel 2015 6 Milliards de DH

39

Complément d’apport par rapport aux scénarios 1 et 2

Avec implication des grands groupes sur des dossiers identifiés :

– EADS / Airbus, NH90, armement

– Air France Industrie

– Les 3 du team Rafale (Dassault Aviation, Snecma, Thalès)

Positionnement de Casablanca : scénario 3 nouvelles implantations avec implication des grands groupes

40

Affaire type Rafale

– Estimation : 18 appareils pour un montant total de 2,5 Milliards d’€

Hypothèses

– Compensation semi-directe (affaires aéronautiques et additionnelles)

– Taux de compensation de 100 %

– 600 KDH de CA / emploi

– Durée de la compensation : 5 ans

Positionnement de Casablanca : chiffrage partiel du scénario 3

Effectif additionnel 8 000

CA annuel additionnel 5 Milliards DH

41

Perspectives d’évolution du secteur aéronautique au Maroc

Le chiffrage partiel des trois scénarios conduit à un minimum de 30 000 emplois directs en 2015 soit le quart de l’industrie aéronautique française actuelle

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Actuellement 2015

croissance

naturelle

2015 avec grds

dossiers

2015 avec

autres apports

CA annuel en MDH

Emplois

42

Positionnement de Casablanca : plan d’action

Première urgence : être à l’affût des grandes négociations et améliorer lacompréhension de leurs mécanismes, leurs enjeux pouvant parfois dépasser lestrict mandat du négociateur. Positionner Casablanca dès maintenant sur cesdossiers

En parallèle : démarchage s’inscrivant dans la durée des équipementiers et sous-traitants français sur les métiers suivants :

– Mécanique, tuyauteries

– Aérostructures dont les composites

– Remonter du câblage vers la fabrication de sous-ensembles et ensemblesélectriques (armoires …)

– Ingénierie

Liste initiale d’industriels proposée par le groupement DECISION / UPLINE

43

Formation : réussir pour la rentrée 2007 le lancement del’IMA

Foncier : potentiel Casablanca à affecter de façonprivilégiée à l’aéronautique

Goulots d’étranglement techniques :

– Exemple : veiller au dossier « Traitement de surface » en cours

Positionnement de Casablanca : plan d’action , résorber les goulots d’étranglement

44

SOMMAIRE

Préambule



État des lieux



- RH et formation

- Le foncier - Les relations avec l’administration- La sous-traitance et les services



45


RH et en formation : besoins actuels

5000 personnes aujourd’hui (estimation GIMAS) et 10000 prévus pour2010 dans le scénario 1

L’activité recrute principalement des ouvriers qualifiés et au mieuxdes techniciens : certaines sociétés implantées font le parallèle avec letextile

Maîtrise des langues (le français, demain aussi l’anglais)

Besoins en agents de maîtrise et techniciens

La demande actuelle en ingénieurs reste limitée (5% du total)

Sauf dans les métiers de l’ingénierie et de la conception (TEUCHOS) :60% Ingénieurs et 40% techniciens

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RH et formation : besoins actuels

Métiers présents Compétence recherchée

Assemblage, tôlerie, aérostructures Assembleur, chaudronnier aéronautique

Usinage Mécanicien, usinage/ajustage, commande numérique

Traitement de surface/ Peinture Chimie

Composite Composite (drapeurs)

Câblage Câbleurs, électronique, électricité

Ingénierie et maîtrise Mécanicien, CAO, Méthodes,

Maintenance Mécanicien, technicien aéronautique

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Clés de réussite et mesures d’accompagnement RH et formation : offre actuelle

Métier Disponibilité et qualité de l’Offre

Fabrication •Formation de base disponible : OFPPT, Facultés, Écoles Privées (sauf commande numérique)

•Mais sans culture aéronautique (normes, qualité, délais)

•Lacunes au niveau de la langue

•Formation interne systématique

Ingénierie •Existence d’une formation de base

•Mais sans compétences sur les logiciels de CAO et sans culture métier

•D’où de longues sessions de formation interne

Maintenance •Formation RAM Academy mais elle est en premier lieu destinée à la RAM et les lauréats demandent des salaires élevés

•Formation par les constructeurs

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Clés de réussite et mesures d’accompagnement RH et formation : évolution

Cycles dédiés Description

Filière ingénieurs en aéronautique

• École Mohammedia des Ingénieurs (ingénierie et mécanique numérique )

• École Nationale Supérieure d’Électricité et Mécanique ENSEM (Conception et fabrication ; Contrôle Qualité et maintenance)

• Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (en démarrage). La formation sera ouverte sur l’industrie, en plus de la vocation initiale, Navigation et Sécurité aérienne.

Institut Métiers de l’Aéronautique

• Techniciens.

• Nécessité de mise en place rapide

RAM Academy •Formation RAM Academy

49

Clés de réussite et mesures d’accompagnement RH et formation : évolution

LA DISPONIBILITE DE RESSOURCES HUMAINES QUALIFIEES ET AYANT LE

SENS DE L’ ENGAGEMENT EST UN SOUCI MAJEUR DE LA PROFESSION

Le projet IMA est au cœur de cette préoccupation

Il est aussi nécessaire de fidéliser les salariés en leur offrant des conditions

optimales de proximité et/ou de transport

50


Le foncier

L’ aéropôle s’étend sur 80 Ha

Tarifs de location :

– Terrain nu : 25 DH HT/m²/an sur 20 ans + charges communes

– Module plug and play courte durée : 40 DH HT/m²/mois

Le fond Hassan II subventionne l’acquisition de foncier :

– terrain nu 250 DH/m²

– construction 1500 DH/m²

Les garanties immobilières pour les financements bancaires sont difficiles àproduire en cas de location

Essoufflement de l’offre foncière industrielle à Casa et hausse des prix

51

Clés de réussite et mesures d’accompagnement Le foncier : prestations annexes

Manque Solution actuelle Action en cours

Transport public pour le personnel

Contrats individuels avec des sociétés de transport du personnel

ONDA négocie avec M’dina Bus

Questionnaire/profession

Restauration collective Au cas par cas Appel d’offres en cours par ONDA

Coupures d’électricité fréquentes (MATIS)

Problème résolu par l’installation d’un nouveau transformateur

Poste/ Banques / Business Center / Centre de copie/ Centre Médical d’urgence

Projets en cours par ONDA

Option : sous traiter à une entreprise spécialisée

52

Clés de réussite et mesures d’accompagnement : les relations avec les différents organismes

Office des changes : faciliter la rapidité d’ouverture des comptes en devises

La suppression de l’exonération de la TVA pour les Stés de leasing a eu unimpact à la hausse sur les coûts d’investissement

OFPTT : accélération des remboursements

Difficultés de financement bancaire en raison des exigences de garantieimmobilière en particulier pour les PME qui sont en location

Zone franche souhaitée à l’instar de Tanger

Problème d’efficacité des mécanismes de subvention

Mise en place d’un guichet unique, dédié à la coordination avec lesadministrations, auprès du CRI

53


La sous-traitance

Densification du tissu de sous-traitance aéronautique aux rangs 2 et 3 donttraitement de surface en cours

Les opérateurs souhaitent pouvoir sous traiter le maximum de services(certains le font déjà) :

– Relation douane, transit

– Logistique

– Maintenance des équipements et outils de travail

– Formation

– Transport de personnel, restauration

– Nettoyage

– Autres …

54

SOMMAIRE

Préambule



État des lieux





55

1. AEROSPACE VALLEY

2. Air France Industries

3. André Laurent SAS

4. Auvergne Aéronautique

5. Bonnans SA

6. COFRAMI

7. Composite Industrie SA

8. Dassault Aviation

9. EADS

10. ESPACE SAS

11. Figeac-Aero

12. Halgand

13. Latécoère Groupe

14. Liebherr

15. Manoir Industries

16. MAP (Mécanique Aéronautique Pyrénéenne)

17. Mécachrome

18. Mécahers SA

19. Mécaprotec

20. MSCA

21. ONEX

22. Potez

23. Ratier Figeac

24. Récaero

25. SABENA TECHNICS

26. SAFRAN

27. SECAN

28. SEGULA Technologies

29. SIRA GROUPE

30. SNE Deshors ADI

31. ZODIAC

32. …

Liste d’investisseurs potentiels à approcherListe initiale

56

Air France Industries Filiale du groupe Air France employant 10 000 personnes.

Discussions ayant cours avec la RAM. L’option Maroc et RAM est une des options explorées (autre option Tunisie et Tunisair).

Auvergne Aéronautique 450 personnes. Ratio de 73M€ pour 1000 personnes. Activités d'emboutissage.

N'a pas souhaité s'entretenir avec DECISION. La société est néanmoins impliquée dans un projet d'implantation d'activité de traitement de surface au Maroc.

Baccarat Précision Projet en cours. A suivre.

Bonnans SA 280 personnes. Conception et fabrication d'ensembles pour fermetures, commandes de vol, ensembles hydrauliques

Réflexion en cours. A suivre.

Composite Industrie SA 280 personnes. Ratio de 85 M€ pour 1000 personnes. Activité composites. Pas d'implantation à l'étranger

Demande transmise au PDG, "c'est lui qui s'occupe du Maroc" . Sans doute à suivre.

Dassault Aviation Groupe familial Un entretien a eu lieu le 30 mai avec Guy Piras (dteur industriel) et Didier Bonnefoy (politique industrielle). Rendez-vous avec le CRI programmé pour le Bourget.

EADS / Airbus EADS dit représenter 2500 emplois au Maroc mais Airbus s’estime mal récompensé (problématique RAM/Boeing mais espoir Atlas Blue).

Organisme Type Commentaires

Liste d’investisseurs potentiels à approcherPoint sur les contacts

57

EADS / Eurocopter A priori n’ira pas en direct, mais fait travailler Segula Technologies, Maroc Aviation, Sefcam, et Auvergne Aero.

Figeac Aero 420 personnes. Chaudronnerie, usinage, montage.

A regardé mais sans souhaiter aller plus loin.

GIFAS Groupement professionnel Bourget période peu propice pour une réunion avec le comité AERO PME : au besoin il faudrait mieux envisager quelque chose plus tard voire au salon de Marrakech.

Latécoère 3050 personnes. Groupe diversifié dans la sous-traitance aéronautique. Présent en Tunisie (câblage), Brésil et Tchéquie.

Pas de projet en direct mais développera son réseau de sous-traitants au Maroc.

Liebherr Aerospace 829 personnes. Ratio de 200 M€ pour 1000 personnes. Activités : systèmes de traitement d'air

Sous-traite déjà au Maroc (via Daher), pas de délocalisation directe prévue mais cherche à augmenter son réseau de sous-traitants au Maroc. Souhaite mieux appréhender les sous-traitants de l’automobile au Maroc (tôlerie, usinage…). Une mission est prévue en octobre à l’occasion du salon de Marrahech.

MAP 200 personnes. Usinage. Chaudronnerie. Assemblage.

Pas de démarche prévue, développe ses investissements en France sur la zone de Pau.



58

Mécachrome 1825 personnes. MECACHROME a étudié la possibilité d'une implantation au Maroc mais sans suite. Aucun projet de délocalisation actuellement. Implanté au Canada et aux USA avec des activités industrielles du même type que celles existant en France. Stratégie d'implantations proches des clients et des marchés

Mécahers 170 personnes. Usinage. Chaudronnerie. Assemblage

A prospecté au Maroc. Suites non connues.

Potez 270 personnes. Fabrication de gros sous-ensembles d'aérostructures

Ne délocalisera pas en direct mais via son réseau de sous-traitants.

Réaero 210 personnes. Spécialiste des rechanges. Stockage, logistique mais aussi fabrication de rechange. Usinage, chaudronnerie, assemblage.

A priori pas de nouvelle délocalisation, a investi en Inde à Bengalor

Safran Groupe. Motoriste, équipementier, rénovation d’avions de combat

Stratégie d’internationalisation identifiée. Membre du team Rafale, aura ses propres contraintes de compensation. A suivre donc.

SECAN 382 personnes. Échangeurs, climatisation. Pilotage stratégique par Honeywell U-K. Approche délocalisation peu évidente.



59

SEGULA Technologies 5200 personnes. Société d'ingénierie. Implantations en Tunisie, Roumanie, Chine, Espagne, Portugal, Maroc (SEFCAM). Annoncé comme repreneur possible d'un site Airbus de Loire-Atlantique.

Développement au Maroc via le développement de Sefcam.

SIRA Groupe 250 personnes. Tuyauterie. Usinage. Mécano-soudage. Assemblage de sous-ensembles

Réflexion en cours, à suivre.

Thalès A prendre en considération en tant que membre du team Rafale ayant ses propres contraintes de compensation

Zodiac A prendre en considération dans la mouvance compensation Dassault Aviation.



60

SOMMAIRE

Préambule



État des lieux





61

Suivi et implication dans les gros dossiers en cours

Mission du CRI au salon du Bourget 2007

– Rencontre avec le GIXEL

– Avec quelques industriels ciblés : • EADS avec M. Gouyet Vice Pdt. d’EADS International

• Dassault Aviation avec Guy PIRAS DG directeur industriel

• Safran avec Yves LECLERE DG délégué branche équipements

• Zodiac avec JP Brillant DG Zodiac Aerospace

Organiser des missions d’industriels français à Casablanca

– GIXEL, SNESE,

– GIFAS (groupe des équipementiers et comité AERO PME)

– Par exemple dans le cadre du salon de Marrakech


politique de développement régional et attrait des ... fileliste d’investisseurs potentiels à...

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