pmc – seres - amtecs boad cde 1 performances management consulting seres ( société européenne...

PMC – SERES - AMTECS BOAD CDE1

Performances Management Consulting

SERES (Société Européenne de Réalisations, d’Études et de Services)

AMTECS International

Banque Ouest Africaine de Développement

Centre pour le Développement de l'Entreprise

ATELIER REGIONAL SUR LA TRANSFORMATION DU COTON FIBRE

--- 0 ---Panel 1:Panel 1: Etat des lieux. Tendances Majeures et Etat des lieux. Tendances Majeures et

Perspectives d’Avenir de Transformation du coton Perspectives d’Avenir de Transformation du coton Fibre dans l’UEMOAFibre dans l’UEMOA

--- 0 ---Lomé, 25 et 26 novembre 2002 Lomé, 25 et 26 novembre 2002


Séminairetransformation

coton

Séminaire Produits de baseet filière

coton

LA REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE dans l’UEMOA : Un processus en cours

1) Plan d’urgence sur les subventions et distorsions à la concurrence, dans le cadre de l’OMC

2) Actions structurantes pour le développement de l’appareil productif

LoméLoméMars 2002Mars 2002

Lomé Lomé Novembre 2002Novembre 2002


Où en est l’industrie textile de l’UEMOA et

pourquoi?

Où en est l’industrie textile de l’UEMOA et

pourquoi?

Quelles sont les véritables perspectives de l’Industrie textile de l’UEMOA aujourd’hui?

Quelles sont les véritables perspectives de l’Industrie textile de l’UEMOA aujourd’hui?

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010UEMOA A L’HORIZON 2005-2010

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010UEMOA A L’HORIZON 2005-2010

I - I - PANORAMA, ATOUTS ET PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS COTON TEXTILE DANS L’UEMOAL’UEMOA

I - I - PANORAMA, ATOUTS ET PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS COTON TEXTILE DANS L’UEMOAL’UEMOA


I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOACOTON TEXTILE DANS L’UEMOA

I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOACOTON TEXTILE DANS L’UEMOA

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010


La filière coton-textile inclut une dizaine d’activités, qui représentent différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée

Produits Finaux

Chemise

Pantalon

Pagne

Tee/Sweat shirt

Boubou

Sous vêtement

…Drap de lit/housse

Bleus de travail

Uniforme armée, police

Tenue administration

EGRE-NAGE

FILATURE

IMPRESSION

TISSAGE

BONNE-TERIE

CON-FEC-TION

TEIN-TURE FIL

DISTRIBUTEURS

TEINTU-RE

FINIS-SAGE


1. 38% du PIB du Bénin, 35% du Burkina, 14% du Mali

2. Un des premiers secteurs à l’export de l’UEMOA (75% des recettes

d’exportation du Bénin, 60% du Burkina et 50% du Mali )

3. Environ 10 millions de personnes, dont 6 millions pour la culture du coton.

4. Forte activité artisanale (tissage, confection artisanale)

Cette filière représente un secteur vital des économies de l’UEMOA


Le marché international du coton représente un marché volatile et depuis quelques années orienté à la baisse

Cette forte dépendance d’une matière première rend cependant les économies de l’UEMOA très fragiles

Source: Perspectives Cotonnières, World Bank


Pays

BéninAFRITEX (1995) - LION D’OR (1996) AFRITEX (1995) - LION D’OR (1996)

SOBETEX (1968) - IBETEX(1971)/COTEB - SITEX (1997)

Burkina-FasoFILSAH (1999)

FASO-FANI (1970)FASO-FANI (1970)

Côte d’IvoireICODI (1965) - SOTEXI (1967) - SOCITAS (1968)ICODI (1965) - SOTEXI (1967) - SOCITAS (1968)

MICE MIVET (1972) - SOLINCI (1973)MICE MIVET (1972) - SOLINCI (1973)COTIVET (1982)COTIVET (1982)

ERG-FTG (1943) - UTEXI (1971) - CHALLENGER (1973)COTIVO (1973)/COTIVO-FTG - UNIWAX (1976)

TEXICODI (1995)

Entreprises

En Activité A l’arrêtA l’arrêt

Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en activité

Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé d’année en année pour atteindre aujourd’hui un niveau extrêmement faible


Mali

Niger

COMATEX (1967)

SONITEXTIL (1968)/ENITEX (1997)

Sénégal

SRG-ICOTAF (1951) - CCV (1952) SOSEFIL (1961) - SOTEXKA (1988)

NSTS (1992) - FTT(1996) - COSETEX (2001)

TogoTOGOTEX (1980) TOGOTEX (1980)

En Activité A l’arrêtA l’arrêt

Pays Entreprises

Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en activité

Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé d’année en année pour atteindre aujourd’hui un niveau extrêmement faible (suite)

ITT (1964) ITT (1964) COTONFIL-LOMETEX (1995) - NOVATEX COTONFIL-LOMETEX (1995) - NOVATEX

SOTIBA (1952) - TMS (1962) - MABOSE (1966) SOTIBA (1952) - TMS (1962) - MABOSE (1966) SCT (1968) - STS (1968) - ISLIMA(1973) - CHAHINE SCT (1968) - STS (1968) - ISLIMA(1973) - CHAHINE

TEXTILES (1995)TEXTILES (1995)

ITEMA(1970)ITEMA(1970)


MALI

TOGOCOTE D’IVOIRE

SENEGAL

BURKINA

FASO

NIGER

BENIN Filature / Filterie

Ennoblissement

Confection

Tissage

Activité simple

Activité intégrée

Le tissu industriel en 1990


les 20 unités en fonctionnement se répartissent sur 7 pays de l’UEMOA et fonctionnent aujourd’hui généralement au ralenti

MALI

TOGOCOTE D’IVOIRE

SENEGAL

BURKINA

FASO

NIGER

BENIN Filature / Filterie

Ennoblissement

Confection

Tissage

Activité simple

Activité intégrée

Le tissu industriel en 2002


Ces unités possèdent également une part encore très faible du marché régional

Le marché régional textile-confection représente un marché d’environ 700 milliards F CFA, largement dominé par les importations (frauduleuses, légales friperie)

Marché du Textile dans l'UEMOA, 2001

CÔTE D'IV.37%

MALI10%

NIGER8%

SENEGAL 19%

TOGO5%

BURKINA10%

GUINÉE-B.1%

BENIN10%

270

70 72

56

136

69387

Source: Estimation AMTECS-PMC-SERES à partir du PIB par habitant et de la dépense textile par habitant/ Etude CDE

Fraude

49%

Importations

17%

Friperie

17%

Production

Locale

17%

350

117

117

116

Répartition estimative du marché textile de l'UEMOA, 2001


La cartographie du marché régional

HORS UEMOA HORS UEMOA UEMOA UEMOA

HORS UEMOA HORS UEMOA COTON GRAINE

COTON FIBREAUTRES PAYS

MARCHE TEXTILE UEMOA FRIPERIE

WAXHOLLANDE

WAXNIGERIA

FANCYAFRIQUE

IMPRIMES ASIE

BASIN EUROPE EST

FILATURES AUTRES PAYS

COTON FIBRE

FIBRES SYNTHETIQUES

FILATURES/RETORDAGE

TISSAGES AUTRES PAYS

Ecrus coton TISSAGES INDUSTRIELS

FILS-TISSAGES ARTISANS

TRICOTAGE

TEINTURE FIL MARCHESTISSUS ET

CONFECTION-NEURS

AUTRES PAYS EuropeAfrique TEINTURE & IMPRESSION

TEINTURE & IMPRESSION ARTISANALE

CONFECTION INDUSTRIELLE

TISSUS MELANGES

MARCHES EXPORT DE PRODUITS

CONFECTIONNES(Europe)

CONFECTION ARTISANALE

WAX; FANCY; MAILLE


Cette situation reflète la faible maîtrise par les unités industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la filière Quels sont les facteurs clés de succès?

56%56% 713

Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1)Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1)

170

153

95

52

42

39

4

Coton fibre

Amortissement

Electricité

Main d’oeuvre

Frais Généraux

P.R. & fournitures

Emballage

Eau

1267

Analyses AMTECS, PMC, SERES 2002

13%

12%

7%

4%

3%

3%

2%


Cette situation reflète la faible maîtrise par les unités industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la filière (suite)

Les facteurs clés de succès dans la sous-traitance internationale

Logique de donneurs d’ordreLogique de donneurs d’ordre

Coût

Réactivité et flexibilité

Expertise et savoir-faire

Services

Travail en marginal


Comparatif des coûts de production en filature à

anneaux Nm 50/1, en FCFA/kg

26392477

2054 2028

1715*

Europe USA Thailande Inde UEMOA

* Hors frais financiers, impôts et taxes

En terme de coût, la filature sous régionale apparaît relativement compétitive

Source: ITMF. Analyses AMTECS PMC SERES


Coût du produit (F CFA au mètre)Impression Fancy, 27x20, 44x44 127cm

Coût du produit (F CFA au mètre)Impression Fancy, 27x20, 44x44 127cm

662 741

156

100

140

Produit Importé(Rendu Abidjan

avec fraude)

Produit Local

Frais Financiers

Transport

Coût de productionPrix Import

10

20

8 ImpôtsTVAMarge distributeur

Marge distributeur

1075

772+39%

Par contre, l’ennoblissement apparaît peu compétitif

Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur l'ennoblissement

Source: Douanes Côte d’Ivoire. Analyses AMTECS PMC SERES


Evaluation de la Compétitivité de l'UEMOA sur le Tissu Ecru, en FCFA/m, 2002

300 à 340

404

Prix moyen àl'Importation

Coût de productionUEMOA

+19%

Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur le tissage

Source: Analyses AMTECS PMC SERES

.. de même que le tissage


Le prix moyen de l’électricité (d’environ 75FCFA/kWh en 2000) est 5 à 7 fois plus cher qu’au Ghana et au Nigéria et 2 à 3 fois plus cher qu’aux Philippines, qu’en Malaisie ou qu’à Taiwan

Source: BCEAO, analyses AMTECS PMC

SERES, Année 2000

110

74 7360 57 57

44

BURKINA MALI SENEGAL TOGO NIGER BENIN COTED'IV.

Comparaison Pays UEMOA Coût de l'Electricité Moyenne Tension, FCFA/kWh

*

* Année 2002

Cette difficile compétitivité s’explique par la convergence de plusieurs handicaps, notamment le coût de l’énergie…


Systèmes d’interconnexion existants

Ghana-Togo-Bénin

Côte d’Ivoire-Ghana

Nigéria-Niger

Côte d’Ivoire-Burkina

Projets Formulés à court terme*

Côte d’Ivoire-Mali

Ghana-Burkina Faso

OMVS

Nigéria-Bénin/Togo-GhanaProjets d’interconnexion à

long terme

La situation énergétique de l’UEMOA présente des handicaps structurels, qui ne permettent pas d’envisager à court terme une amélioration significative du coût

* Politique Energétique Commune

Côte d’Ivoire-Guinée , Guinée-Mali, OMVG


Évaluation de la Productivité en Filature HOK pour un numéro métrique moyen

HOK : Nombre d’heures d’ouvrier pour 100 kg de fil par rapport aux numéros métriques moyens produits

5

15

Norme standard Niveau constaté danscertaines filatures

africaines

Les unités industrielles de l’UEMOA souffrent également d’une productivité insuffisante

Évaluation de la Productivité en Tissage Rendements en %

65%

90%

Norme de rendement Rendements constatés enAfrique

On trouve pour certaines unités un rapport de productivité allant de 1 à 3 par rapport aux normes internationales, dues à un manque d’automatisation du matériel de production, du matériel obsolète et une plus faible efficience de la main d’œuvre.

Source: Estimations AMTECS PMC SERES


Un taux d’encadrement faible (notamment au niveau maîtrise),

Un manque de formation du personnel ouvrier,

Un manque de motivation et une part très élevée de personnel non

qualifié.

Parallèlement au coût de la main d’œuvre, on note également plusieurs handicaps au niveau de la main d’œuvre :


Ces faiblesses au niveau des unités industrielles de l’UEMOA sont souvent renforcées par d’autres faiblesses internes

Qualité insuffisante et variable

Non respect des délais de fabrication et de livraison

Faible réactivité

Offre peu évolutive et capacité d’innovation faible

Appareil de production obsolète (non renouvellement des investissements)

Circuits de distribution peu développés et pas suffisamment intégrés

Qualité insuffisante et variable

Non respect des délais de fabrication et de livraison

Faible réactivité

Offre peu évolutive et capacité d’innovation faible

Appareil de production obsolète (non renouvellement des investissements)

Circuits de distribution peu développés et pas suffisamment intégrés

Quelques faiblesses fréquentes au niveau des entreprises:


Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton

Production des dix premiers producteurs de coton dans le monde en 1999-00

(en milliers de tonnes)3700

3500

2750

1800

1160928 850 700 580 390

E.U

CH

INE

IND

E

PA

KIS

TA

N

OU

ZB

EK

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AN

AF

RIQ

UE

OU

ES

T &

CE

NT

RE

TU

RQ

UIE

AU

ST

RA

LIE

BR

ES

IL

GR

EC

E

La zone Afrique de l’Ouest et du Centre est le sixième producteur mondial de coton-fibre…

Source: Perspectives Cotonnières, World Bank.


Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton

…..et le troisième exportateur mondial

Principaux exportateurs mondiaux de coton 1999-00

(en milliers de tonnes)

1400

950 866

640

300 230 222

E.U

OU

ZB

EK

IST

AN

AF

RIQ

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OU

ES

T &

CE

NT

RE

AU

ST

RA

LIE

CH

INE

TU

RK

ME

NIS

TA

N

GR

EC

E

Source: Perspectives Cotonnières, World Bank.


L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au monde

Coût de Production à l'ha en US$

1100

541 493357 340

270 263 222

Eta

ts U

nis

Arg

entin

e

Nig

éria

Cam

erou

n

Afr

ique

du

Sud

Tan

zani

e

Zim

babw

é

Mal

i

Source: CIRAD

L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la filière est le coton (suite)


L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au monde

Point Mort du Coton-fibre (en petite exploitation) en USCent/lb

43 4338,5 38 36,5 36,5 36

31,5

Cam

erou

n

Afr

ique

du

Sud

Par

agua

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Pak

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n

Tan

zani

e

Nig

éria

Mal

i

Zim

babw

é

L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la filière est le coton (suite)

Source: CIRAD


37003500

2750

1160928 850

700 580390

180

43%

144%

159%

100%

91%100%

7%

100%

62%

18%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000E.

U

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N

-15%

5%

25%

45%

65%

85%

105%

125%

145%

165%

PRODUCTION % transf/prod 99-00

5%

L’UEMOA reste aujourd’hui une des rares zones fortement productrice à ne pas transformer son coton sur place

Source: Perspectives Cotonnières, World Bank. Analyses AMTECS PMC SERES


L’absence d’une véritable politique encourageant la valorisation du coton localement apparaît comme une des principales raisons du non décollage de l’industrie textile dans l’UEMOA

L’absence d’une vision stratégique claire de développement de

l’ensemble de la filière

Des exportations plus avantageuses pour les égreneurs

L’absence de prix préférentiel pour l’industrie locale afin de

stimuler la transformation

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :


TourismeTourisme

ConstructionConstruction

Services de transport

Services de transport

AgricultureAgriculture

Services auxentreprises

Services auxentreprises

CommerceCommerce

ArtisanatArtisanatFinanceFinanceTextile, cuir,habillement

Textile, cuir,habillement

Alimentation,boisson

Alimentation,boisson

Verre, matériaux de construction

Verre, matériaux de construction

Matériel de transport

Matériel de transport

Au delà de ces faiblesses, la compétitivité de la filière dans l’UEMOA est handicapée par la faiblesse de l’ensemble de la grappe


Tissage industrielTissage

industrielEnnoblisse

mentEnnoblisse

ment

Filature/FilterieFilature/Filterie

BonneterieBonneterie Confection artisanale

Confection artisanale

Autres produits (Fabrique de pansement

et coton hydrophile, Traitement de déchets

de coton, Transformation graines

de coton

Autres produits (Fabrique de pansement

et coton hydrophile, Traitement de déchets

de coton, Transformation graines

de coton

Confection industrielleConfection industrielle

Tissage artisanalTissage artisanal

Teinture artisanaleTeinture

artisanaleTETE DE GRAPPETETE DE GRAPPE

Fourniture de pièces de

rechange, maintenance et réparation

Fourniture de pièces de

rechange, maintenance et réparation

ACTIVITES DE SOUTIEN


Infrastructures physiques (routes, ports,

aéroports, énergie)

Infrastructures physiques (routes, ports,

aéroports, énergie)

Centres de formation/

Centres techniques

Centres de formation/

Centres techniques

Organisations professionnellesOrganisations

professionnelles

Ministère de tutelle


Établissements financiers et de

crédit


crédit

Bureaux commerciaux et services de

promotion


promotion

INFRASTRUC-TURES

ECONOMIQUES DE BASE

INFRASTRUC-TURES

ECONOMIQUES DE BASE

La grappe coton-textile-confection

Intrants chimiques

Intrants chimiques

Emballageconditionnement

EmballageconditionnementCoton Coton

Logistique/transport


Biens d'équipement

Biens d'équipement

Prestataires de service



Le processus de constitution des grappes

Pré – grappe des fonctions isolées

Grappe en transformationInteractions croissantes

Déclin de vieux segmentsModification de la grappe autour de

nouveaux centres

Grappe en expansionInteractions et concentration

croissantes

Grappe en formationInteractions fortes, Masse critique

Les grappes sont au cœur de la compétitivité d’une économie


Tissage industriel

Tissage industriel

Ennoblissement

Ennoblissement

Filature/FilterieFilature/Filterie

BonneterieBonneterie Autres produits (Fabrique de

pansement et coton hydrophile, Traitement de déchets de coton,

Transformation graines de coton

Autres produits (Fabrique de

pansement et coton hydrophile, Traitement de déchets de coton,

Transformation graines de coton

Confection industrielleConfection industrielle

Tissage/confection artisanale

Tissage/confection artisanale

Teinture artisanaleTeinture

artisanaleTETE DE GRAPPETETE DE GRAPPE

Fourniture de pièces de rechange,

maintenance et réparation

Fourniture de pièces de rechange,

maintenance et réparation



Infrastructures physiques (routes, ports, aéroports,

énergie)

Infrastructures physiques (routes, ports, aéroports,

énergie)

Centres de formation/Centres techniques

Centres de formation/Centres techniques

Organisations professionnellesOrganisations

professionnelles




crédit


crédit


promotion


promotion

INFRASTRUC-TURES

ECONOMIQUES DE BASE

INFRASTRUC-TURES

ECONOMIQUES DE BASE

La grappe coton-textile-confection

IntrantschimiquesIntrants

chimiquesEmballage

conditionnementEmballage

conditionnementCoton Coton



Biens d'équipement

Biens d'équipement




Création en février 2001 à Bamako

Regroupe une quarantaine d’industriels

Plan d’action couvrant 5 principaux domaines: Approvisionnement en coton

Formation

Approvisionnement en intrants

Lutte contre la fraude

Systèmes d’information

Création en cours d’une cellule d’appui technique, avec l’appui du CDE

Un nouvel atout important: l’émergence d’une association professionnelle forte et structurée (l’OPICT)

L’OPICT a vocation à jouer un rôle très actif au sein de la grappe en reliant les divers éléments.


Les principes de l’approche Grappe

• Toute stratégie de développement doit mettre l'accent sur la mobilisation de tous ceux qui participent à la vie économique, que ce soient Ies entreprises ou Ies institutions publiques et privées.

• Le développement d"une croissance soutenue et durable dans Ie long terme passe par la création de grappes compétitives et intégrées.

• La qualité de l'infrastructure économique (ressources humaines, accès au capital et à la technologie, environnement réglementaire, infrastructure physique, etc.) est un élément clé de la compétitivité des grappes

• Toute stratégie de développement doit mettre l'accent sur la mobilisation de tous ceux qui participent à la vie économique, que ce soient Ies entreprises ou Ies institutions publiques et privées.

• Le développement d"une croissance soutenue et durable dans Ie long terme passe par la création de grappes compétitives et intégrées.

• La qualité de l'infrastructure économique (ressources humaines, accès au capital et à la technologie, environnement réglementaire, infrastructure physique, etc.) est un élément clé de la compétitivité des grappes


Le cercle vicieux

GRAPPES FAIBLES

GRAPPES FAIBLES

INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE

FAIBLE

INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE

FAIBLE

Sortie de capitaux

OpportunitésOpportunitésmanquéesmanquéesFaillites,Faillites,

Pertes d’emploiPertes d’emploi

Fuite de Fuite de cerveauxcerveaux


Quelques nouveaux projets identifiés

Malgré ces handicaps, on note depuis quelques mois un net regain d’intérêt des investisseurs internationaux pour la zone UEMOA

4 projets de filature (Bénin, Mali)

4 projets de tissage/ennoblissement (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal)

2 projets de confection (Sénégal)

Ces projets traduisent l’émergence de nouveaux facteurs dans l’environnement mondial du secteur coton-textile qui obligent à repenser le positionnement compétitif et la stratégie de développement de la filière dans la zone UEMOA.

Ces projets traduisent l’émergence de nouveaux facteurs dans l’environnement mondial du secteur coton-textile qui obligent à repenser le positionnement compétitif et la stratégie de développement de la filière dans la zone UEMOA.


I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOA

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010


Deux facteurs majeurs et structurants vont orienter l’évolution de la grappe coton-textile dans l’UEMOA dans les 5 à 10 prochaines années

La LIBERALISATION DES ECHANGES au niveau mondial

L’élimination progressive de l’Accord Multi-fibres fait progressivement du marché textile mondial un vaste marché ouvert à la concurrence. Cette évolution favorise une redistribution des cartes au niveau mondial, qui profitera aux zones présentant les meilleurs atouts de compétitivité.

1

« L’African Growth Opportunity Act »

(AGOA)

L’AGOA offre immédiatement pour les pays africains agréés d’énormes débouchés sur le vaste marché américain.

2


Le vaste mouvement d’ouverture des marchés entraînera fin 2004 une suppression totale du système des quotas

Evolution du volume des échanges non protégés (non sujets à quota) Evolution du volume des échanges non protégés (non sujets à quota)

Source : Analyses Performances Management Consulting, 1996

2002 - 200418 % supplémentaires exemptés

16 %

33 %

51 %

1995 - 199816 % des importations exemptés de

tous les quotas ("Accord Multi Fibres" )

1998 - 200217 % supplémentaires exemptés

Janvier 200549% supplémentaires exemptés

100 %


…alors que s’élargissent partout dans le monde les accords de libre échange

Accords UE – ACP

Accords UE – Turquie

Accords UE – pays Europe Centrale et Orientale

Accords UE – pays méditerranéens

Accords UE – ACP

Accords UE – Turquie

Accords UE – pays Europe Centrale et Orientale

Accords UE – pays méditerranéens

Exemple de l’élargissement de la zone de libre échange de l’UE aux pays tiers:

Autres exemples d’accords de libre échange

NAFTA, CBI, AGOA NAFTA, CBI, AGOA


3 phénomènes majeurs:

A partir de 2005, cette nouvelle donne entraînera des changements profonds dans l’industrie textile mondiale

L’importance accrue des tarifs préférentiels, dans un monde post-quota

La moindre mobilité des investissement textiles au niveau mondial:

Priorité à des investissements visant à bâtir des positions concurrentielles durables plutôt que l’accès à court terme à des marchés

Réduction prévue du nombre de fournisseurs de produits textiles de plus de 50%

La nécessité croissante, pour rester compétitif, de s’intégrer à des chaînes de production et des chaînes logistiques au niveau mondial.


Permettant un accès libre (hors quota et hors droits de douane) à plusieurs produits africains sur le marché américain, l’AGOA donne à l’Afrique un nouvel atout majeur

8 catégories de produits textiles et vêtements sont éligibles au traitement

préférentiel à leur entrée aux Etats-Unis.

Une 9ème catégorie de produits textiles et vêtements peut être éligible au

traitement préférentiel : vêtements dits traditionnels et vêtements faits main, dont

la liste doit être agréée par les autorités compétentes américaines sur requête du

pays bénéficiaire.

8 catégories de produits textiles et vêtements sont éligibles au traitement

préférentiel à leur entrée aux Etats-Unis.

Une 9ème catégorie de produits textiles et vêtements peut être éligible au

traitement préférentiel : vêtements dits traditionnels et vêtements faits main, dont

la liste doit être agréée par les autorités compétentes américaines sur requête du

pays bénéficiaire.

9 catégories de produits peuvent désormais accéder au marché américain en franchise des droits et taxes

Qu’est ce que l’AGOA?


Les Accords de Cotonou offrent des conditions plus souples que l’AGOA sur les règles d’origine et les conditions d’application, sans limite de durée

Exonération des droits de douane et exemption de certaines restrictions (barrières non tarifaires) à l’entrée de produits originaires des ACP sur le marché unique européen.

Condition

Avantage

se conformer aux se conformer aux règles d'originerègles d'origine

Les matières «originaires » doivent

représenter au moins 85 % du prix départ-

usine du produit fini.

Les matières «originaires » doivent

représenter au moins 85 % du prix départ-

usine du produit fini.


En 2008Déficit de 1 milliard de mètres

carrés équivalent

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Production actuelle77 millions de mètres carrés

équivalent

La production africaine actuelle de fil devra être multiplié par 13 d’ici 2008 pour satisfaire la totalité des besoins induits par l’application des règles d’origine

L’application des règles d’origine sur la totalité du quota d’exportation induit une demande supplémentaire de 1 milliard de m2 tissé avec du fil en provenance d’Afrique.


L’AGOA a entraîné dés la première année une augmentation de 25% des importations U.S. de produits textiles en provenance des cinq premiers pays agréés.

NB: En 2000, les exportations de produits textiles vers les US n’ont augmenté que de 0, 8% pour le Kenya et de 3% pour l’Ile Maurice.

7,8% 14,8%35,5%

114,1%

33,6%

Ke

nya

Ile M

au

rice

Afr

iqu

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Su

d

Ma

da

ga

sca

r

Le

soth

o

Taux de croissance

Croissance des importations de textile-habillement en franchise de douane en provenance des pays éligibles AGOA

Pays agréésnon PMAPMA agréés

(Lesotho, Madagascar)

Seulement, aucun pays de l’UEMOA n’a pu à ce stade bénéficier de l’AGOA, contrairement aux pays de l’Afrique orientale et australe


Pour tirer profit de l’AGOA, l’UEMOA doit être

capable d’attirer rapidement des investissements

dans les domaines où elle est compétitive!


Afin d’identifier le potentiel et le positionnement compétitif de la zone UEMOA, une analyse fine a été réalisée sur chacun des segments activités/marchés de la filière coton-textile12 segments ont été identifiés et analysés

Act

ivité

sA

ctiv

ités

Act

ivité

sA

ctiv

ités

FilatureFilatureFilatureFilature

TissageTissageTissageTissage

EnnoblissementEnnoblissementEnnoblissementEnnoblissement

BonneterieBonneterieBonneterieBonneterie

ConfectionConfectionConfectionConfection

Marché RégionalMarché RégionalMarché RégionalMarché Régional Marché InternationalMarché InternationalMarché InternationalMarché International

1. Filés1. Filés1. Filés1. Filés

2. Tissus écrus M.Rgl.2. Tissus écrus M.Rgl.2. Tissus écrus M.Rgl.2. Tissus écrus M.Rgl. 3. Tissus Ecrus M.Intl.3. Tissus Ecrus M.Intl.3. Tissus Ecrus M.Intl.3. Tissus Ecrus M.Intl.

4. Tissus Imprimés M.Rgl.4. Tissus Imprimés M.Rgl.4. Tissus Imprimés M.Rgl.4. Tissus Imprimés M.Rgl. 5. Tissus Imprimés M.Intl.5. Tissus Imprimés M.Intl.5. Tissus Imprimés M.Intl.5. Tissus Imprimés M.Intl.

6. Tissus artisanaux6. Tissus artisanaux6. Tissus artisanaux6. Tissus artisanaux

8. Maille M.R.8. Maille M.R.8. Maille M.R.8. Maille M.R. 9. Maille M.I.9. Maille M.I.9. Maille M.I.9. Maille M.I.

11. Confection M.Intl. 11. Confection M.Intl. Circuit LongCircuit Long

11. Confection M.Intl. 11. Confection M.Intl. Circuit LongCircuit Long

12. Confection M.Intl. 12. Confection M.Intl. Circuit CourtCircuit Court

12. Confection M.Intl. 12. Confection M.Intl. Circuit CourtCircuit Court

7. Tissus d’ameublement7. Tissus d’ameublement7. Tissus d’ameublement7. Tissus d’ameublement

10. Confection M.R. 10. Confection M.R. 10. Confection M.R. 10. Confection M.R.


La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans la filière coton textile

ATOUTS DE L’UEMOAMarché international Marché régional

AT

TR

AIT

DU

SE

GM

EN

T

Vache à lait

Stars

Poids Morts

DilemmeDilemme

Vache à lait

Filés

Tissusartisanaux

Maille

Tissusimprimés

Écrus

ÉcrusÉcrusConfectionCircuit long

ConfectionCircuit court

Tissus d’ameublement

Tissusimprimés

Confection

Maille


La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans la filière coton textile

ATOUTS DE L’UEMOAMarché international Marché régional

AT

TR

AIT

DU

SE

GM

EN

T

Vache à lait

Stars

Poids Morts

DilemmeDilemme

Vache à lait

Filés

Tissusartisanaux

Maille

Tissus unis et imprimés

Écrus

ÉcrusÉcrusConfectionCircuit long

ConfectionCircuit court

Tissus d’ameublement

Tissus unis etimprimés

Confection

Maille


Diagnostic SWOT: Segment Filés

Opportunités•Ouverture des marchés (AGOA, Accords de Cotonou) avec des clauses de règles d’origine•Tendance à la délocalisation des filatures

Opportunités•Ouverture des marchés (AGOA, Accords de Cotonou) avec des clauses de règles d’origine•Tendance à la délocalisation des filatures

Forces:•Disponibilité et compétitivité du coton

Forces:•Disponibilité et compétitivité du coton

Faiblesses •Prix de cession du coton peu favorable•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)•Productivité faible•Matériel de production obsolète et vétuste•Age moyen de la main d’œuvre élevé

Faiblesses •Prix de cession du coton peu favorable•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)•Productivité faible•Matériel de production obsolète et vétuste•Age moyen de la main d’œuvre élevé

Menaces•Généralisation à d’autres régions des accords préférentiels avec l’Europe ou les USA d’où un renforcement de la concurrence

Menaces•Généralisation à d’autres régions des accords préférentiels avec l’Europe ou les USA d’où un renforcement de la concurrence


Facteurs Clés de succès: Segment 1, Les Filés

Facteurs Clés de succèsFacteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvreConditions de mise en oeuvre

Un prix de cession du

coton attractif

Un prix de cession du

coton attractif

• Mettre en place un droit de sortie sur les exportations de coton-fibre• Définir un mécanisme de fixation du droit de sortie adossé au cours

mondial du coton• Définir au niveau de l’UEMOA des principes généraux de fixation du

montant du droit de sortie

Disponibilité et coût de

l’énergie

Disponibilité et coût de

l’énergie

• Promouvoir l’électrification de ces zones dans le cadre des programmes communautaires de production et d’interconnexion

• Favoriser une production d’électricité à prix compétitifs pour les filatures

Diagnostic SWOT: Segment Filés

Moyens de financementMoyens de

financement • A définir


Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux

Opportunités•Accords de Cotonou•Possibilité d’agrément des produits artisanaux à l’AGOA sur requête du gouvernement US

Opportunités•Accords de Cotonou•Possibilité d’agrément des produits artisanaux à l’AGOA sur requête du gouvernement US

Forces:•Forte tradition de tissage des artisans de la zone•Forte capacité de création de motifs et dessins•Émergence de PME d’exportation dans le secteur du tissage, confection et ameublement-décoration•Visibilité accrue et engouement pour la mode Africaine•Créneau Haut de Gamme et à forte valeur ajoutée

Forces:•Forte tradition de tissage des artisans de la zone•Forte capacité de création de motifs et dessins•Émergence de PME d’exportation dans le secteur du tissage, confection et ameublement-décoration•Visibilité accrue et engouement pour la mode Africaine•Créneau Haut de Gamme et à forte valeur ajoutée

Faiblesses•Capacité d’offre sur les marchés assez réduite•Difficultés d’approvisionnement de fils retors•Métiers à tisser artisanaux peu compatibles avec les spécifications des marché (laize tissus)•Faible taille des entreprise et capacités réduites au plan des moyens financiers et de management•Absence totale de structure de promotion marketing des produits artisanaux africains sur les grands marchés•Défaut de spécialisation des métiers favorisant la productivité•Absence de mécanismes de formation sur les métiers artisanaux (tissage, teinture et impression artisanaux)

Faiblesses•Capacité d’offre sur les marchés assez réduite•Difficultés d’approvisionnement de fils retors•Métiers à tisser artisanaux peu compatibles avec les spécifications des marché (laize tissus)•Faible taille des entreprise et capacités réduites au plan des moyens financiers et de management•Absence totale de structure de promotion marketing des produits artisanaux africains sur les grands marchés•Défaut de spécialisation des métiers favorisant la productivité•Absence de mécanismes de formation sur les métiers artisanaux (tissage, teinture et impression artisanaux)

Menaces•Imitations « Bas de gamme » des produits asiatiques

Menaces•Imitations « Bas de gamme » des produits asiatiques


Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux


Disponibilité d’un fil adapté (retors et teint)Disponibilité d’un fil

adapté (retors et teint)

• Développement de Filatures et de Filteries au niveau régional• Amélioration de la qualité des fils (qualité du coton sous pluie,

développement du coton irrigué)• Libre concurrence des filatures au niveau du marché régional• Une offre diversifiée, de qualité et compétitive

Développer l’offre de tissus respectant les

spécifications de qualité des marchés exports

Développer l’offre de tissus respectant les

spécifications de qualité des marchés exports

• Aider au financement d’équipement de l’artisanat en métiers à tisser à tisser à grande largeur plus performant

• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer une régularité dans les aspects qualitatifs du produit

• Décliner les spécifications clients jusqu’en amont de la chaîne de valeur

• Instituer des formations tissage adaptées pour développer le savoir faire dans la reproduction des dessins et la maîtrise des métiers à tisser de grande largeur



Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux


Respect des exigences commerciales à

l’export (quantités, délais, etc)

Respect des exigences commerciales à

l’export (quantités, délais, etc)

• Améliorer la productivité grâce à la mise en lace de plate-formes de tissage pour la sous-traitance

• Maîtriser la chaîne logistique à l’export pour se conformer à des délais exigeants

• Utiliser les nouvelles technologies pour renforcer la qualité de service et la proximité avec des clients exigeants

• Développer un bureau d’appui commercial et un marketing relationnel avec les clients



Diagnostic SWOT: Segment Tissus Imprimés Marché Régional

Opportunités•Existence d’un marché captif hors UEMOA (Nigéria, Ghana, Guinée) couvrant l’Afrique de l’Ouest et Centrale•Développement d’un marché ethnique rémunérateur dans les pays européens à forte immigration et aux États-Unis

Opportunités•Existence d’un marché captif hors UEMOA (Nigéria, Ghana, Guinée) couvrant l’Afrique de l’Ouest et Centrale•Développement d’un marché ethnique rémunérateur dans les pays européens à forte immigration et aux États-Unis

Forces:•Capacité élevée d’innovation produits (création de dessins et motifs)•Maîtrise de la qualité•Bonne connaissance des exigences clients (goûts)•Segment important spécifique à l’Afrique et à forte valeur ajoutée

Forces:•Capacité élevée d’innovation produits (création de dessins et motifs)•Maîtrise de la qualité•Bonne connaissance des exigences clients (goûts)•Segment important spécifique à l’Afrique et à forte valeur ajoutée

Faiblesses •Vétusté de l’essentiel du parc de métiers à tisser•Non compétitivité des tissus produits localement entreprises par rapport aux importations asiatiques•Forte dépendance de l’importation de tissus écrus•Impuissance par rapport à l’Industrie asiatique (Copies)•Manque de maîtrise de la technologie WAX•Disparité de la qualité des produits au niveau régional

Faiblesses •Vétusté de l’essentiel du parc de métiers à tisser•Non compétitivité des tissus produits localement entreprises par rapport aux importations asiatiques•Forte dépendance de l’importation de tissus écrus•Impuissance par rapport à l’Industrie asiatique (Copies)•Manque de maîtrise de la technologie WAX•Disparité de la qualité des produits au niveau régional

Menaces•Développement de la fraude•Invasion de copies d’industriels asiatiques•Développement de la friperie

Menaces•Développement de la fraude•Invasion de copies d’industriels asiatiques•Développement de la friperie


Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Ennoblis Marché Régional


Lutte efficace contre les copies asiatiques et le développement de la

fraude

Lutte efficace contre les copies asiatiques et le développement de la

fraude

• Raccourcir les cycles de conception de nouveaux dessins et de design des produits

Rétablir une industrie de tissage compétitiveRétablir une industrie de tissage compétitive

• Remplacer le parc de vieux métiers à tisser à navette par des métiers plus compétitifs et plus performants

• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer une régularité dans les aspects qualitatifs du produit

• Adapter l’outil industriel aux exigences de production plus courts: plus de flexibilité, temps de mise en route réduits au minimum possible, chaîne logistique maîtrisée de l’approvisionnement à la livraison

Diagnostic SWOT: Segment Tissus Imprimés Marché Régional


Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International

Opportunités•Marché US dans le cadre de l’AGOA•Reconquête du marché intérieur et touristique

Opportunités•Marché US dans le cadre de l’AGOA•Reconquête du marché intérieur et touristique

Forces:•Disponibilité importante de coton fibre et potentiel fort pour les filatures

Forces:•Disponibilité importante de coton fibre et potentiel fort pour les filatures

Faiblesses •Faiblesse de la disponibilité en fils•Faiblesse des unités de teintures et défaut de maîtrise de la teinture Fils et Tissus•Tissu industriel de l’UEMOA faible et peu compétitif

Faiblesses •Faiblesse de la disponibilité en fils•Faiblesse des unités de teintures et défaut de maîtrise de la teinture Fils et Tissus•Tissu industriel de l’UEMOA faible et peu compétitif

Menaces•Forte concurrence asiatique



Facteurs Clés de succès: Segment Maille Marché International


Disponibilité en Fils de qualité et compétitifs

Disponibilité en Fils de qualité et compétitifs

• Implanter des filatures• Implanter des tricotages rectilignes et circulaires• Délais de production courts

Maîtrise de la teinture des fils et pièce

Maîtrise de la teinture des fils et pièce

• Formation du personnel

• Création d’un centre technique de la maille

• Installation technique adéquate

• Maîtrise de la commercialisation

• Respect des délais

• Délais de production courts

Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International

Maîtrise de l’impressionMaîtrise de l’impression


Diagnostic SWOT: Segment Tissus écrus

Opportunités•Marché international important en tissus poids lourds•Marchés locaux importants en Wax et Fancy•Marchés internationaux importants en popeline peignée

Opportunités•Marché international important en tissus poids lourds•Marchés locaux importants en Wax et Fancy•Marchés internationaux importants en popeline peignée

Forces:•Disponibilité et compétitivité de fils•Disponibilité et compétitivité du retors•Disponibilité et compétitivité de fils peignés

Forces:•Disponibilité et compétitivité de fils•Disponibilité et compétitivité du retors•Disponibilité et compétitivité de fils peignés

Faiblesses •Prix de cession des fils peu favorable•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)•Main d’œuvre chère dans certains pays (Côte d’Ivoire, Sénégal)•Productivité faible•Age moyen de la main d’œuvre élevé•Matériel de production obsolète et vétuste

Faiblesses •Prix de cession des fils peu favorable•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)•Main d’œuvre chère dans certains pays (Côte d’Ivoire, Sénégal)•Productivité faible•Age moyen de la main d’œuvre élevé•Matériel de production obsolète et vétuste




Diagnostic SWOT: Segment

Opportunités:Opportunités:

Forces:Forces: Faiblesses Faiblesses

MenacesMenaces


MERCI

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