Plan d’actions 2014

JAPON

Akita Kanto Festival

SOMMAIRE – JAPON

● Présentation du marché → P.3 ● Fiche marché → P.4 ● Les clefs du marché → P.5 ● Actions par cible → P.9

● Grand Public → P.10 Campagne de Communication : Eye Love(s) France France Joshikai - France ni kanpai - Paris wa tengoku - French Lifestyle France, check-in! Lovely France Marketing Direct : France iine! Evénementiel : Exclusively for You, la France Edition : Calendrier 2015 « Entre sports et tourisme » Salon : Long Stay Action APMOA Vins et Cuisine de France ● Professionnels → P.24 Workshop ou Séminaire :Sakidori France Evénementiel : Séminaire + Démarchage : SCOLAIRE Campagne de Communication : France, Best of Planning Etude :Etude de programmation ● Tourisme d’affaires → P.28 Workshop : Workshop Incentive Evénementiel : Séminaire et Démarchage : MICE Eductour : Eductour Incentive ● Presse → P.31 Tournée Médiatique/Workshop : Japan Media Tour Accueil de presse : Accueils de presse pour mascottes géantes Etude : Etude de retombées presse

Fiche Contact →P.34

Les opérations 2014 en un coup d’œil →P.35

Bulletin de pré-inscription →P.36

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PRESENTATION DU MARCHE

CONJONCTURE ECONOMIQUE L’arrivée au pouvoir du gouvernement Abe en décembre 2012 et son choix de concentrer l’action du gouvernement sur les enjeux économiques a bel et bien réveillé l’économie japonaise. Le taux de croissance de l’économie atteint ainsi 3,5% en rythme annuel lors du premier trimestre 2013. Les deux tiers de cette hausse sont attribués à la relance de la consommation intérieure et des exportations. La méthode du gouvernement consiste à relancer l’investissement et la dépense publique, à sortir du contexte déflationniste, tout en imposant à la Banque du Japon de faire de l'inflation son cheval de bataille (objectif fixé a 2%) par l’injection massive de liquidités. Un programme d’achat massifs de bons du Trésor est donc lancé en 2012, à un rythme mensuel de 21 milliards de dollars. Il s’agit d’encourager les investissements boursiers, ainsi qu’une forme de dévaluation du yen au bénéfice des exportations japonaises. Celles-ci profitent alors de la chute de la monnaie japonaise, ce qui redonne un avantage a certaines sociétés emblématiques du Japon. Sony est ainsi revenu dans le vert pour la première fois depuis 5 ans et Toyota a plus que triplé son bénéfice net sur l’année 2012-2013. De nombreuses autres entreprises bénéficient aussi de l'effet "yen faible", que ce soit dans la photo (Canon, Fujifilm), la bureautique (Ricoh) ou les engins de chantier (Komatsu), etc. Cependant, cette politique du court terme renchérit aussi les couts des importations qui affectent en premier lieu les ménages qui devront faire face à une hausse des prix du pétrole et des produits de première consommation. Cette tendance pourra hélas limiter les effets escomptés de la relance et entrainer une baisse de la consommation des Japonais. Par ailleurs, si l’activité économique du gouvernement et l’euphorie de la bourse ont eu un impact psychologique positif sur les familles, notamment les classes les plus aisées, les entreprises semblent plus mesurées. Leurs dépenses d’investissement a encore reculé durant le premier trimestre 2013 et elles n’osent pas encore augmenter les salaires ou accélérer les recrutements. La politique de M. Abe, l’« Abenomic » n’aura de sens que si les entreprises commencent à croire au retour de l’inflation et à une hausse durable de la demande. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour observer les effets durables de cette nouvelle stratégie. Enfin, sur le plan régional, les positions du gouvernement Abe sont moins clairs, avec de nombreuses difficultés de politique étrangères avec ses voisons immédiats de la Chine, Corée et Russie et aussi une forme d’ouverture avec une tournée en Russie et l’entrée du Japon dans l’accord de libre échange de partenariat transpacifique le TPP.

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PRESENTATION DU MARCHE

CONJONCTURE TOURISTIQUE En 2012 2012 aura été une anne record pour le tourisme japonais qui montre ainsi sa solidité et sa capacité de rebond depuis 2011. Dopé par un yen fort, le nombre de départs vers l’étranger a enregistré une augmentation de +8,8% pour atteindre le chiffre record de 18,5 millions de départs en 2012. Certaines destinations ont fortement bénéficié de ces départs; celles du Sud-Est asiatique qui disposent de lignes directes low-cost de plus en plus nombreuses avec le Japon (Malaisie : +21,5% par ex.); mais aussi les destinations lointaines qui, à quelques exceptions près, ont toutes enregistré des progressions. Nous pouvons citer le cas de l’Allemagne (+15%), l’Australie (+14,3%) ou la France (+4,4%). En 2013 En 2013, l’année commence plus difficilement avec un mois de janvier honorable : +2,2% mais des baisses importantes sur février et mars (respectivement -9% et -4,9%), imputées à la chute des départs vers la Chine, suite aux nombreux problèmes territoriaux soulevés entre les deux pays et vers la Corée du Sud, sur laquelle pèsent les menaces de son voisin du nord. Les premiers résultats de la Golden Week -période traditionnelle de départs à l’étranger- indiquent que les Japonais ont majoritairement voyagé au Japon cette année (22,5 millions voyageurs) et peu à l’étranger (500 000 voyageurs) en privilégiant de surcroit les destinations proches et peu chères. Sur le reste de l’année, les professionnels sont optimistes mais restent prudents. En raison de la situation économique incertaine, les Japonais devraient continuer à plébisciter les pays les plus proches. Place de la France En 2012, malgré une concurrence grandissante (des « petites » destinations européennes telles que la Belgique, la Hollande, la Croatie, la Hongrie), on assiste à un net retour de la clientèle japonaise qui affiche une croissance des nuitées japonaises de +4,4 % en France. Le nombre de visiteurs français au Japon repart lui aussi dès février+18% au premier trimestre 2013. Avec 730 000 visiteurs japonais par an, 3,6 millions de nuitées, la France est la première destination des Japonais en Europe ; la clientèle japonaise est la première clientèle asiatique dans les hôtels français, un pilier du tourisme français. La concurrence est rude, l’Italie baisse et l’Allemagne accroit sa part de marché. En 2012 et 2013, le nombre de programmations des agences de voyage japonaises augmente, sous forme d’ajustements positifs ou de lancements de nouveaux itinéraires. La desserte aérienne est très bonne avec 13000 sièges et 42 vols directs par semaine vers la France (Paris), 35 vols au départ de Tokyo sur Air France, Japan Airlines et ANA et 7 vols opérés par Air France au départ d’Osaka.

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PRESENTATION DU MARCHE

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2014 En raison d’une concurrence de plus en plus vigoureuse, il convient de consolider notre position en Europe auprès des cibles prioritaires: les séniors actifs, les femmes de 30-50 ans, les jeunes couples. Notre destination s’attachera également à capter d’autres clientèles à potentiel : le village mondial, les jeunes de moins de 30 ans. La demarche consiste à travailler conjointement le consommateur final et les professionnels japonais en developpant une programmation toujours plus approfondie de la France, Les axes prioritaires que nous développerons en 2014 sont les suivants : -Aider les régions françaises à installer et positionner leur image auprès d’un large public japonais, en développant les points d’ancrage à l’image forte, au-delà de Paris. Certaines régions sont encore peu connues du grand public ; il faut renforcer la connaissance des Japonais en la matière.

-Promouvoir plusieurs thématiques porteuses, telles que les activités en milieu naturel ou la thématique vitivinicole qui devrait attirer les femmes et les CSP++; Cela sera développé dans le cadre de la campagne « France Joshikai ».

-Proposer des actions dédiées aux classes aisées et les séniors : nous comptons donc renforcer l’approche de ce segment de clientèle en insistant sur des thèmes proches de son style de vie : la photographie, le vin, l’hôtellerie.

-Intégrer, le plus souvent possible, des produits d’agences dans les campagnes, pour obtenir des résultats concrets et quantifiables.

-Utiliser systématiquement les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ainsi que la téléphonie mobile dans les campagnes développées en 2014, ces nouveaux medias étant devenus incontournables au Japon.

-Enfin, développer les outils dans le secteur de la presse, accroître notre base de données et renforcer la connaissance de nos interlocuteurs. Il s’agit aussi d’approfondir notre analyse des retombées presse et en tirer immédiatement conclusions en terme de messages et de sélection des media.

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Village mondial Séniors Familles Jeunes

Bassins émetteurs

Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya

Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya

Tokyo Tokyo, Yokohama, Osaka

Principales destinations

Chine, Corée, Taiwan, Hong-Kong et Thailande

Etats-Unis, Hawaï, Europe

Hawaï Corée, Hawaï, Asie du sud-est Etats-Unis

DONNEES ECONOMIQUES: Taux de croissance 2012 : 2% Taux de croissance prévisionnel 2013 : +1.2% PIB / habitant (PPA) 2012, en USD : 46 735, + 1,3%! Source: FMI DONNEES TOURISTIQUES : Nombre de départs à l’étranger en 2012 : 18,5 millions Nombre de départs en France en 2012: 730 000 Période de voyages : Toute l’année avec un 1er pic en mai, puis en juillet et août Pour la France : mars, août, sept. oct. Période de réservation : 2.6 mois avant le départ Période de considération (pour le choix de la destination) : 3.5 mois Taux d’intermédiation : très élevé 85% Motif des déplacements : loisirs 85%, affaires 15% Sources: JTB Foundation, AB Road (2012)

THEMATIQUES A FORTE VALEUR AJOUTEE : Tourisme urbain et patrimoine culturel, Tourisme de luxe et tourisme d’affaires, Tourisme scolaire et formations Thèmes en vogue : tourisme de Randonnée, oenotourisme, cyclotourisme.

FICHE MARCHE

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LES CLEFS DU MARCHE

COMMENT ABORDER LE MARCHE ? ● Adapter son produit à la clientèle Urbaine, culturelle et aisée, la clientèle japonaise est un pilier du tourisme français dont la maturité de consommation et de destination évolue vers expérience personnelle, authenticité, culture et qualité. ● Faire connaître votre produit auprès des agences réceptives installées en France et en Europe ; Un entretien avec ces contacts peut permettre de mieux adapter votre produit au marché, pour notamment créer une plaquette en japonais. ● Investir sur le marché japonais en venant régulièrement (une fois par an) à Tokyo en priorité. Dans un premier temps, nous recommandons la participation au workshop Sakidori France et aux éductours organisés par Atout France au Japon et les Comités Régionaux du Tourisme ou les Office de Tourisme des Villes. Dans un deuxième temps, notamment pour les hôteliers, un démarchage en agences de voyage /chez les réceptifs et un accueil de presse. ● Toute l’équipe d’Atout France au Japon est à votre écoute pour apporter expertise et solutions sur ce marché singulier, exigeant et rémunérateur qui rappelle la règle des 5 p : prix, produit, précision, patience et persévérance.

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LES CHIFFRES CLEFS •18,5 Mio de départs à l’étranger (2012) •1,82 Mio HNWI japonais: 2ème rang après les Etats-Unis. •Nombre d’agences au Japon : 11 000 •Line : 41,5 Mio amis (fév. 2013) •Twitter : 14,6 Mio visiteurs uniques •Facebook : 13,5 Mio fans (mars 2013) •Notre fichier Grand-public: 109 500 •Notre site internet: 138 868 visites/mois +13% •Notre compte Facebook : 20 000 fans •Notre compte Twitter : 5 000 fans

LES ACTIONS PHARES DE L’ANNEE

- Campagne Eye love(s) - Les 3 campagnes « France Joshikai » - Workshop « Sakidori France » - Japan Media Tour

TENDANCES : EVOLUTIONS MARQUANTES 2011-2012

● DISTRIBUTION -Concurrence et pragmatisme du secteur -un marketing plus poussé, lancement de nouvelles marques destinées à occuper tous les segments de clientèles identifiées ;

- Augmentation des réservations de voyage à l’étranger en ligne ;

- Augmentation des clientèle FIT ; -Augmentation de la capacité aérienne vers l’Europe à partir d’Haneda.

● CONSOMMATION - Importance de la clientèle séniors, qui représentent 24% de la pop. (+ de 65 ans); - Un consommateur de plus en plus renseigné et actif. - Importance du prix dans la décision - Recherche d’expériences plus personnelles et d’activités urbaines.

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Site internet : Nombre de visiteurs sur nos sites internet 2012 : 1 372 528

Site de campagne « La France, le Pays de l’Emotion » : 213 262 Site de campagne « France Joshikai » : 80 614 TOTAL : 1 666 414 visiteurs Nombre de pages vues sur nos sites internet 2012 : 3 913 609

Site de campagne « La France, le Pays de l’Emotion » : 948 143 Site de campagne « France Joshikai » : 264 987 TOTAL : 5 106 520 pages vues

Nombre de contacts base de données 2012 : Grand public : 100 000 Professionnels loisirs & affaires : 990 Presse : 800

Réseaux sociaux : Nombre de suiveurs/fans en mai 2013 Facebook : 20 000 fans Twitter: 5000 fans

Autres réseaux : Ambassadeurs de l’Amitié Franco-Japonaise de la Destination France (depuis 2000): 37 Conseil International du Tourisme Français: chapitre Japon 10 membres.

LES OUTILS EN QUELQUES CHIFFRES

Presse

Tourisme d’affaires

LES CIBLES LES CIBLES DE CLIENTELE

Professionnels

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Grand Public

LIVRET DES PRESTATIONS

Vous pouvez consulter le Livret des Prestations pour les informations concernant : l’organisation d’opérations sur-mesure, les e-newsletters et location de fichiers grand public, professionnels, presse, les démarchages... N’hésitez pas à consulter le bureau qui pourra vous proposer un plan d’actions sur-mesure pour répondre à vos objectifs et vous proposer des actions adaptés.

Date de lancement et durée de la campagne : mars 2014, 6 mois Descriptif : •Invitation de deux à quatre photographes professionnels afin de lancer l’événement et d’attirer la clientèle la plus large possible ; •Lancement de la campagne, avec mise en valeur du témoignage des photographes partis en France, le programme des photographes qui s’y rendront et les 2 ambassadeurs de l’Amitié, retenus pour leur goût pour la photographie. •Réalisation d’un concours photo online sur les destinations partenaires avec une mise en ligne avant les départs potentiels de l’été ; •Montage d’une exposition à Tokyo des meilleures photos retenues ; •Conférence de presse en ligne ou blog écrit par les gagnants afin de relater leur expérience sur place suite à leur voyage en France. Média / support : •Promotion sur Internet (achat de mots-clés et bannières sur des sites liés à la photographie + envoi de 2 e-newsletters dédiées) ; •Promotion sur les réseaux sociaux ;

•Promotion sur IMA, un magazine spécialisé sur la photographie ; •Promotion sur les journaux, notamment pour atteindre les séniors ; •Promotion sur des magazines culturels et féminins ; •Promotion sous forme de séminaires sur la photographie organisés par Nikkei. Montage de ce projet prévu avec le concours des partenaires: Amana Group, le quotidien Nikkei, une société de cartes de crédit, une compagnie aérienne, une agence de voyage et un opérateur de téléphonie mobile / une entreprise d’appareils photo.

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Eye love(s) France (1/2)

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Multimédia

Objectif(s) : Promouvoir votre destination en images en s’appuyant sur la photographie en proposant au public de nouveaux points de vue ; Augmenter le nombre de clients sur place en les encourageant à partir en France, les fidéliser en les incitant à prendre des photos sur place.

Segment de clientèle / thématique : Séniors, Femmes, CSP++

© Dreamstime

Visibilité partenaire : -Deux reportages presse à la suite des accueils ; -Une visibilité pendant la conférence de presse de lancement ; -Une page dans le quotidien Nikkei (3 M d’exemplaires), une page ou une section sur le site avec 5 articles sur votre destination ; -2 articles sur les 2 e-newsletters dédiées à la campagne ; -6 tweets sur Twitter (5 000 suiveurs), 6 posts sur Facebook (20 000 suiveurs) ; -Une visibilité pendant l’exposition de photos; Coût de participation approximatif : 5 000 000 JPY HT soit 38 500 euros HT Date limite d’inscription : 31 août 2013

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Eye love(s) France (2/2)

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Multimédia

© Dreamstime

Izabel Deuff I izabel.deuff@atout-france.fr

Date de lancement et durée de la campagne : avril 2014, 9 mois Descriptif : •Mise en place d’une page Internet où seront postées de nombreuses informations concernant la France, des photos des internautes pour favoriser les échanges sur les voyages en France et 3 entrées vers les campagnes indiquées ci-dessus. Calendrier et format : •Avril 2014 : Lancement du site « France Joshikai », au même moment que « France ni kanpai », qui constituera le premier volet des campagnes féminines d’Atout France au Japon. •Mai 2014 : Lancement de la campagne « Paris wa tengoku » qui sera mené en partenariat avec Rakuten. •Septembre 2014 : Lancement de la campagne « French lifestyle » qui sera mis en place avec la coopération de Mynavi et constituera le dernier volet de « France Joshikai ». → Visibilité Internet et les réseaux sociaux principalement

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France Joshikai

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Evénement et Application tél. mobile

Objectif(s): - Donner envie de partir en France en communiquant sur 3 thématiques : Paris (Cf. Campagne Paris wa tengoku), le vin (Cf. Campagne France ni kampai!) et l’« art de vivre à la française » (Cf. Campagne « France Joshitabi ») - Suggérer des idées de séjours en France en communiquant les dernières nouveautés à la clientèle japonaise féminine, décideur en termes de voyages à l’étranger et pour augmenter les dépenses sur place. Segment de clientèle / thématique : Clientèle féminine

Izabel Deuff I izabel.deuff@atout-france.fr

© JNTO

Date de lancement et durée de la campagne : avril 2014, 8 mois Descriptif : •Organisation d’un événement pour le grand public – cet événement fera office de lancement de campagne ; •Création d’une application smartphone présentant les vins de la région de chaque région participante et mettant en valeur les sites touristiques des destinations. Média / support : Facebook : 20 000 fans Twitter : 5 000 suiveurs Promotion sur téléphonie mobile et Line Visibilité partenaire : -Sur Internet, une page présentant la région participante ; -Sur l’application, une section d’informations présentant la région ; -Une page « voyages » pour mettre en avant des produits d’oenotourisme incluant un séjour dans la région partenaire ; -Photos de la destination dans la partie dédiée à l’animation -2 articles sur la e-newsletter d’Atout France (100 000 abonnés) -8 tweets sur Twitter -8 posts sur Facebook Coût de participation approximatif (4 régions vinicoles min. ) : 975 000 JPY HT (7 500 € HT) Si l’inscription se fait avec un comité professionnel : 700 000 JPY HT pour chacun (5 385 €) Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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France Joshikai - France ni kampai !

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Evénement et Application tél. mobile

Objectif(s) : Faire découvrir des destinations via le thème du vin afin d’y encourager les voyages et mettre en valeur l’offre touristique des destinations viticoles. Segment de clientèle / thématique : Femmes, CSP++ (+ de 30 ans)

© Atout France /

PHOVOIR

Izabel Deuff I izabel.deuff@atout-france.fr

Date de lancement et durée de la campagne : mars 2014, 12 mois Descriptif : •Tie-up avec le 1er site e-commerce japonais. •Création de pages intégrant des informations très régulières sur la capitale (type blog). •Ces pages seront mises en place au sein d’un site de réservations de chambres d’hôtels (type Expedia, Rakuten, etc.) et également sur le site « France Joshikai ». Une collaboration pourra également être envisagée avec un site de shopping en ligne pour une visibilité plus importante auprès du segment de clientèle féminin. Média / support : -Pages internet sur France joshikai ; -Pages-blog sur un site de réservations de chambres d’hôtels ; -Achat de bannières et de mots-clés sur des sites ciblés -Envoi d’une e-newsletter « Club France » (100 000 abonnés) ; -Promotion sur Facebook et Twitter -Promotion sur Line Visibilité partenaire : -Articles sur les deux sites Internet, et Push sur Line (nombre à confirmer) -Posts sur Facebook et Twitter (nombre à confirmer)

Coût de participation approximatif : de 500 000 JPY HT à 4 000 000 JPY HT selon la durée de camp. (soit de 3 845 à 30 770 euros HT) Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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France Joshikai - Paris wa tengoku!

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Internet

Objectif(s) : Informer les touristes individuels des nouveautés concernant Paris (sites touristiques, restaurants, boutiques, activités) afin de renouveler et moderniser l’image de la capitale. L’accent sera mis sur le shopping notamment c’est une des motivations des FIT japonais pour se rendre à Paris, notamment chez les femmes. Segment de clientèle / thématique : Femmes, Jeunes, FIT

© Atout France /

PHOVOIR

Toshiki Kase I toshiki.kase@atout-france.fr

Date de lancement et durée de la campagne : septembre 2014, 6 mois Descriptif : •Tie-up avec le 1er site-portail japonais pour les femmes actives. •Campagne Internet conjointe avec MyNavi Woman (150 000 pages vues par mois sur la page d’accueil), un site d’informations en ligne pour les femmes ; Ces informations concerneront la gastronomie, le bien-être, l’art et l’artisanat, les voyages en train, etc. •Les informations concernant l’art de vivre en France et concernant les partenaires seront insérées sur le site « France joshikai » et sur MyNavi. •Ces articles seront complétés par des articles de la rédaction de MyNavi sur l’art de vivre à la française. Ces articles pourront être repris par plusieurs sites en ligne du réseau de My Navi (Mixi, Msn, Ameba, Goo, etc.). Média / support : -Pages internet sur France joshikai ; -Pages « partenaires » sur le site My Navi ; -Pages sur l’art de vivre sur le site My Navi ; -Achat de bannières et de mots-clés sur des sites ciblés -Envoi d’une e-newsletter « Club France » (100 000 abonnés) ; -Promotion sur Facebook et Twitter Visibilité partenaire : -2 articles sur France joshikai - 2 posts sur Facebook -1 article sur My Navi - 2 posts sur Twitter

Coût de participation approximatif : 500 000 JPY HT soit 3 845 euros HT Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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France Joshikai - French Lifestyle

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Internet

Objectif(s) : Faire découvrir des destinations via le thème de l’art de vivre et encourager les voyages vers ces régions dans le cadre de la campagne « France Joshikai », adressée aux femmes ;

Segment de clientèle / thématique : Femmes, CSP++ (+ de 30 ans)

© Atout France /

PHOVOIR

Toshiki Kase I toshiki.kase@atout-france.fr

Date de lancement et durée de la campagne : mai 2014, 6 mois Descriptif et format: •Réalisation d’une campagne en ligne destinée à un « cercle privé » de voyageurs pour lequel l’hôtellerie est une composante importante du voyage. Ces clients privilégiés recevront des informations mais surtout des offres promotionnelles les encourageant à réserver en ligne directement à partir des sites des hôteliers. •Il s’agira de créer une communauté qui échangera ses avis sur les hôtels et pourra donner des conseils de lieux complémentaires (restaurants, bars, activités, etc.). Média / support : -Site Internet, achat de mots clefs -Réseaux sociaux: Publicités sur comptes Facebook et Instagram -E-newsletters: La lettre Club France d’Atout France (100 000 abonnés) et e-newsletters sur le voyage et adressée une clientèle aisée; Visibilité partenaire : -Une page sur le site Internet ; -2 posts sur Facebook, 2 tweets sur Twitter ; -Quelques photos sur Instagram ; -1 lien sur la e-newsletter dédiée qui sera envoyée 1 fois par mois ; Coût de participation approximatif : 200 000 JPY HT soit 1540 euros HT Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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France, check-in! - le tour de France en 80 hotels

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Internet et réseaux sociaux

Objectif(s) : Proposer à une clientèle FIT en croissance et exigeante en matière de qualité, une offre plus large d‘établissements hôteliers en France. Segment de clientèle / thématique : Seniors ; Clientèle aisée et urbaine, village mondial

© Atout France

Toshiki Kase I toshiki.kase@atout-france.fr

Date de lancement et durée de la campagne : Février 2014, pour 1 mois de promotion Descriptif et format : -Création d’une application sur Facebook ; -Le développement de l’application est basé sur le concept d’une liste de mariage sous forme de voyage : les parents et amis contribuent à chaque étape que ce soit des visites et des activités. Au Japon, ce type de prestation n’existant pas, sa nouveauté pourra créer l’intérêt des Japonais, notamment sur les réseaux sociaux. -Sur la base de ce concept, l’application met en avant une série de visites, d’activités, de gratuités de chambres d’hôtel, etc. Ces offres seront mises en jeu. Les fans qui auront reçu le plus de soutien de la part de leurs amis pour obtenir telle ou telle offre pourront recevoir l’offre en question pour leur prochain voyage en France.

-Promotion sur Facebook et sur Twitter.

Visibilité partenaire (10 minimum) : -1 tweet -1 visibilité sur l’application mise en ligne sur Facebook Coût de participation approximatif : 160 000 JPY HT soit 1 230 euros HT + offre Date limite d’inscription : 15 octobre 2013

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Lovely France

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Réseaux sociaux

Objectif(s) : Inciter les jeunes mariés à choisir la France pour leurs voyages de noces. Augmenter la visibilité des partenaires, notamment ceux représentant des activités à faire sur place. Segment de clientèle / thématique : Les couples des classes moyennes

© Atout France

Michiko Watanabe I michiko.watanabe@atout-france.fr

MARKETING DIRECT

Dates et périodicité : Possibilité de mise en ligne toute l’année Descriptif et format : - Mise en ligne d’informations sur l’espace Atout France de Facebook et ou Twitter : texte introductif de votre nouvelle et lien vers plus d’explications. Ligne éditoriale définie par le bureau : parution en fonction. Compte Facebook : 20 000 fans Compte Twitter : 5 000 suiveurs Coût de participation : -15 000 JPY HT (150 € HT) pour 1 post sur Facebook et 1 tweet -27 000 JPY HT (400 € HT) pour 2 posts sur Facebook et 2 tweets -40 500 JPY HT (600 € HT) pour 3 posts sur Facebook et 3 tweets

Date limite d’inscription : 15 jours avant la mise en ligne

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Objectif(s) : S’appuyer sur les réseaux sociaux japonais utilisés par 3 millions d’internautes pour communiquer sur les idées de séjour sur les comptes Twitter et Facebook d’Atout France au Japon. Segment de clientèle / thématique : Jeunes et voyage mondial. Toute thématique possible.

Michiko Watanabe I michiko.watanabe@atout-france.fr

France iine : actions sur Facebook/Twitter

Lieu et dates (début et fin) : Tokyo, date définir ultérieurement en fonction des partenaires et des disponibilités du lieu d’accueil – 3,5 mois avant le début de l’opération

Descriptif et format : Dans le cadre d’un partenariat avec un club privé d’affaires, organisation d’un séminaire dédié à une clientèle aisée,

majoritairement masculine. Cette rencontre prend la forme d’un séminaire (mené par un représentant, un sommelier ou un vigneron) suivi d’un tea-time

ou d’un brunch. Nombre d’invités attendus : 40 pax Nombre de partenaires mini/maxi : 1. Visibilité partenaire: - Visibilité sur l’invitation - Présentation de 20 min pour 40 personnes environ. - Nom de l’organisme sur la brochure régulière du Club privé Coût de participation : 300 000 JPY HT (environ 2 305€ HT) Les transports aériens internationaux, l’hébergement, les repas et transferts non inclus dans le programme sont à la charge

des participants. Cette action peut être associée à un démarchage en agences. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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EVENEMENT

Objectif(s) : Atteindre la clientèle de voyageurs aisés grâce des rencontres exclusives et d’excellence française. Segment de clientèle / thématique : Leaders d’opinion et classes aisées Thèmes : oenotourisme / artisanat / savoir-faire

Michiko Watanabe I michiko.watanabe@atout-france.fr

Exclusively for You, la France

Date de parution et périodicité : entre le 15 et le 25 décembre 2015, annuelle Descriptif et format : -Réalisation d’un calendrier mettant en valeur 12 paysages de France à découvrir pendant des activités sportives telles que la randonnée, les ballades à vélo, les marches plus intensives, etc. / Possibilité de travailler avec un magazine « outdoor » (30 000 ex.) sur ce projet (à confirmer). Calendrier et plan de diffusion : 5 000 ex. pour agents de voyage -Août 2014 : sélection des visuels -Septembre-octobre 2014 : Réalisation du calendrier -Décembre 2014 : Envoi des calendriers aux agences de voyage (avant le 25 déc. 2014) +

- Envoi des calendriers aux plus importantes points de vente d’agences de voyage à Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka afin d’avoir une visibilité aux comptoirs auprès de la clientèle finale.

- Mise en ligne du calendrier sous format téléchargeable et lien vers le site « Tours de France » qui regroupe déjà des infos sur ce thème.

Visibilité Partenaires : -Une page sur le calendrier avec un texte, une photo et un logo -Un tweet et un post sur Facebook Coût de participation approximatif : 250 000 JPY HT (1 925 € HT) + accueil de presse si la coopération avec le magazine se confirme. Date limite d’inscription : 31 mars 2014

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EDITION

Objectif(s) : Présenter aux agences de voyages de nouvelles images de la France sur le thème des sports « faciles » outdoor, pour les femmes ou les séniors actifs. Les Japonais sont de plus en plus friands de ce type d’activités et on a pu noter en 2012 le besoin, pour les agents de voyage, de développer de nouvelles destinations européennes sur ce thème.

Segment de clientèle / thématique : Séniors actifs, femmes, agents de voyage,

Michiko Watanabe I michiko.watanabe@atout-france.fr

Calendrier Tourisme Actif

Lieu et dates (début et fin) : Tokyo, mi-novembre 2014 – une journée Descriptif : Création d’un espace France sur ce salon annuel Overseas Long Stay and Dual Life in Japan Fair 2013 organisé par la Fondation Longstay. Visibilité partenaire : - Présence sur le stand FRANCE du salon (8m2), - Présentation du partenaire lors du séminaire FRANCE sur le salon, - 1 article sur la e-newsletter « Club France » + 1 article sur rendezvousenfrance.com - 1 article sur la e-newsletter PRO d’Atout France au Japon Actions d’accompagnement : traduction pendant la journée du salon. Surface globale en 2012 : 1700 m2 Nombre de visiteurs en 2012 : 9450 visiteurs (+15,3% par rapport à 2011) Coût de participation approximatif : 330 000 JPY HT (3 300 € HT) Les transports aériens internationaux, l’hébergement, les repas et transferts sont non inclus dans le programme et à la charge des participants. Date limite d’inscription : 31 mars 2014

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SALON

Objectif(s) : Mettre en avant des offres d’hébergement et d’activités en France adaptés à des séjours de longue durée (séjour de plus de 15 jours). En sept. 2012, le cap symbolique des 30M de plus de 65 ans a dépassé. Les plus de 65 ans représentent désormais plus de 24% de la population, les plus de 75 ans représentent 15,1 M de personnes, avec plus de temps pour voyager.

Segment de clientèle / thématique : Séniors et clients désireux de séjourner plus de 2 semaines

Michiko Watanabe I michiko.watanabe@atout-france.fr

Long Stay

Date de lancement et durée de la campagne : Septembre 2014. La nouvelle application sera lancée sur les marchés concernés conjointement avec la Fête de la gastronomie. Descriptif et format : Cette application, qui fonctionnera offline, couvrira un minimum de 6 régions vitivinicoles françaises avec itinéraires conseillés, cartes avec trajets, sites vitivinicoles, meilleurs spots photos, listes des vins goutés, listes des restaurants et hôtels. Possibilité pour l’utilisateur, de partager ces informations, ses propres itinéraires, les vins dégustés avec sa communauté Facebook et Twitter. L’application sera disponible en 6 langues (anglais, chinois 2x, coréen, hébreu et japonais), chaque version appliquée sur le marché concerné. Média / support : A télécharger au départ de AppStore/Android Market Coût de participation approximatif : 6500 euros HT/partenaire Date limite d’inscription : 31 janvier 2014 * Liban et Turquie uniquement

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Vins et Cuisines de France

APPLICATION Smart phones

Objectif(s) : Toucher une clientèle active et mobile sur plusieurs pays de la zone Asie Pacifique Moyen Orient Afrique simultanément, est désormais possible avec cette application pour iPhone/Androïd. Segment de clientèle / thématique : Un développement unique, un déploiement sur 8 marchés: Afrique du Sud, Australie, Chine, Corée, Inde, Israël, Japon, PMO*

Izabel Deuff I izabel.deuff@atout-france.fr

WORKSHOP

Objectif(s) : - Promouvoir la diversité de l’offre française auprès des agences de voyage et de la presse japonaise et favoriser la programmation. - Informer sur les nouveautés et les actions des partenaires - Permettre de créer de nouveaux contacts Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage et Réceptifs / Presse

Lieu et dates (début et fin) : Tokyo et Osaka Descriptif et format (à confirmer à la suite du workshop 2013) : Lundi : Demi-journée de découverte, présentation de marché et soirée d’ouverture Mardi : Workshop à Osaka Mercredi : Workshop à Tokyo (Presse et Pro) Jeudi : Démarchages professionnels à Tokyo Vendredi : Démarchage à Nagoya (en option) Nombre de participants en 2012 : plus de 320 professionnels sur 2 villes japonaises Nombre de participants attendus : 220 professionnels sur Tokyo, 100 sur Osaka Nombre de partenaires souhaités mini/maxi : 20 partenaires minimum Coût de participation : 530 000 JPY HT (environ 4 076 € HT). Ce forfait de base comprend le stand de l’exposant, la création du kakémono et les repas prévus au programme. Ce forfait ne comprend pas l’hébergement, ni les services annexes (cartes de visite, traduction de documents, interprétariat...). Date limite d’inscription : à confirmer ultérieurement

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© ATOUT FRANCE

Sakidori France

Shinobu Takahashi I shinobu.takahashi@atout-france.fr

Tourisme scolaire

SEMINAIRE ET DEMARCHAGE

Objectif(s) : - Faire connaître la destination France aux professeurs d’écoles pour les inciter à envoyer leurs élèves en voyage scolaire. - Développer la connaissance Destination des agents de voyage spécialisés dans ce secteur, afin qu’ils puissent renouveler leur offre et suggérer la France. Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage/Réceptifs/Professeurs

Lieu et dates (début et fin) : Tokyo et Osaka - Durée d’une semaine, dates à confirmer selon les disponibilités. Descriptif et format : - Constitution d’un fichier « entreprises » Une semaine articulée autour de deux actions : - Deux séminaires de formation auprès de professeurs d’écoles, l’un à Tokyo, l’autre à Osaka. - Un démarchages auprès des agences spécialisées dans ces mêmes villes. Nombre de rendez-vous en agences : entre 15 et 20 Fréquentation aux séminaires : entre 50 et 60 professeurs Nombre de partenaires souhaités : 1 ou 2 Coût de participation : 390 000 JPY HT (3 000€ HT). Le tarif inclus les frais d’organisation et les frais d’interprétariat. Le transport aérien et les frais sur place (transferts, hébergement, repas...) sont à la charge des participants. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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© ATOUT FRANCE

Reira Kaneda I reira.kaneda@atout-france.fr

Objectif(s) : -Favoriser une programmation renouvelée du produit France en organisant un concours de programmation. -Favoriser les ventes de voyages.

Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage et réceptifs

Date de lancement et durée de la campagne : en septembre 2014 pendant 6 mois Descriptif et format : -Présentation aux agences de nouvelles offres et de prestations que les partenaires souhaitent voir programmer. -Création du concours de « planning » proposé aux agences de voyage et réceptifs. L’itinéraire à qui sera délivré un prix sera retenu suivant les critères suivants : le côté novateur du produit, le thème du voyage, l’image qui est donnée de la destination, le contenu. -Remise de prix (TBC); publication du produit récompensé sur la e-newsletter PRO d’ATOUT FRANCE. Média / support : - Une page dédiée sera créée sur rendezvousenfrance.com afin de recevoir les inscriptions des agents. - Campagne de promotion en ligne auprès des agents.

Visibilité partenaire : Programmation dans les différents produits des agents et donc dans le produit récompensé.

Coût de participation : 350 000 JPY HT (3 500 € HT), tarif dégressif en fonction du nombre de participants. 2 partenaires min. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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© ATOUT FRANCE/J-F Tripelon-Jarry

French Tour Planning Contest 2014

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Internet

Keisuke Yamamoto I keisuke.yamamoto@atout-france.fr

Objectif(s) : - Permettre un positionnement marketing plus précis sur le marché japonais afin d’optimiser les investissements futurs sur ce marché. - Favoriser une programmation renouvelée du produit France Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage et réceptifs

Durée de préparation : 2 mois et demi Descriptif et format : -Etude du marché ; -Etude de programmation de votre région ou ville et analyse de l’intermédiation. L’état de la programmation de la destination et les questionnaires spécifiques envoyés aux agents de voyage permettent une analyse. -Recommandations de positionnement et d’actions vers les professionnels pour une programmation plus importante et diversifiée.

Coût de participation approximatif : 350 000 JPY HT (1 950 € HT)

Date limite d’inscription : 15 janvier 2014

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Etude de programmation

EDITION - ETUDE

Reira Kaneda I reira.kaneda@atout-france.fr

WORKSHOP

Objectif(s) : Faire découvrir l’offre des partenaires, notamment leurs nouveautés, aux professionnels du tourisme spécialisés dans le tourisme d’affaires, faciliter et renforcer les relations entre les prestataires français et les agences et tour opérateurs. Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage et Réceptifs

Lieu et dates (début et fin) : 1 à 2 jours entre mi-nov. et mi-décembre 2014, à Tokyo Descriptif et format : -Séminaire destiné à une agence spécifique suivi d’un workshop mettant en contact les professionnels français et les démarcheurs et décideurs de cette agence. -Déjeuner pour les contacts invités pour le séminaire et le workshop. -Workshop (l’après-midi) ouvert à tous nos contacts spécialisés dans le tourisme MICE. -Soirée dédiée à une vingtaine de prescripteurs. -Une journée de démarchage suite au workshop (4 rdv) Nombre de participants attendus : entre 50 agents et 20 prescripteurs Nombre de partenaires souhaités mini/maxi : 5 à 10 exposants minimum Coût de participation : 300 000 JPY HT (environ 2 275€ HT). Ce forfait de base comprend le stand de l’exposant, la création du kakémono et les repas prévus au programme. Les services annexes (cartes de visite, traduction de documents, interprète...) font l’objet d’une facturation additionnelle. Les transports aériens internationaux, l’hébergement, les repas et transferts non inclus sont à la charge des participants. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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Workshop Incentive

© ATOUT FRANCE

Keisuke Yamamoto I keisuke.yamamoto@atout-france.fr

SEMINAIRE ET DEMARCHAGE

Objectif(s) : - Démarcher les agents de voyage et tour-opérateurs japonais spécialisés dans le tourisme d’affaires, en particulier dans les voyages incentive. Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage/Réceptifs

Lieu et dates (début et fin) : - 1 semaine, à Tokyo (séminaire + démarchage) et Osaka (démarchage) - Durée d’une semaine, dates à confirmer selon disponibilités. Descriptif et format : - Un séminaire à Tokyo auprès des entreprises privées. - Des démarchages en agences de voyage à Tokyo - Des démarchages en entreprises privées et en agences de voyage à Osaka.

Tokyo (séminaire + démarchage) et Osaka (démarchage) - Rendez-vous : 5 rendez-vous par jour; rendez-vous de 45 min par agence

(au maximum 3 partenaires par opération de démarchage) - Sur une des journées sera prévu un séminaire. Sur cette journée, il ne faudra compter que 3 rendez-vous. Nombre de rendez-vous : entre 15 et 20 agences Fréquentation au séminaire : 30 à 40 pax Coût de participation : - Prise de rendez-vous : 257,400 JPY HT (1,950 euros). - Accompagnement en sus : 34,320 JPY HT (260 euros) par jour (frais de déplacement et repas des interprètes en

sus). Autres services (cartes de visites en japonais, traduction de documents, réservations hébergements, transferts, etc.) : sur

devis. Le transport aérien et les frais sur place (transferts, hébergement, repas...) sont à la charge des participants.

Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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© ATOUT FRANCE

MICE

Keisuke Yamamoto I keisuke.yamamoto@atout-france.fr

EDUCTOUR

Objectif(s) : - Permettre aux agents de voyage japonais spécialisés dans le voyage Incentive de découvrir sur place l’offre française. Segment de clientèle / thématique : Agents de voyage/Réceptifs

Lieu et dates (début et fin) : Tout au long de l’année, 1 à 2 éductours MICE peuvent être envisagés. Idéalement, avant ou après France Hub. Descriptif et format : Voyage de formation des agents de voyages dans les villes et régions partenaires. Thème : Thèmes de promotion et programmes sélectionnés conjointement avec les villes, départements et régions accueillant l’éductour. Type de participants : Agences de voyages et TO spécialisées dans le tourisme d’affaires, personnel des services de planning et décideurs. Type de partenaires souhaités : CFTAR, OTCP, CRT Provence, CRT Riviera, OTC Nice, OTC Cannes Nombre de rendez-vous : entre 15 et 20 agences Fréquentation au séminaire : 30 à 40 pax Coût de participation : Prise en charge des frais sur place (déplacements dans la région ou entre régions, repas, hébergement...) Les billets d’avions seront fournis par ATOUT FRANCE en partenariat avec Air France. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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© ATOUT FRANCE

Eductour Incentive

Shinobu Takahashi I shinobu.takahashi@atout-france.fr

Objectif(s) : Augmenter la visibilité de la destination dans les media traditionnels et les nouveaux media et auprès des producteurs TV en proposant des idées d’articles, de reportages, d’émissions. Segment de clientèle / thématique : blogueurs et journalistes, producteurs TV.

Lieu et dates (début et fin) : mi-septembre 2014 (à confirmer) Descriptif et format : A Tokyo : Le Media Tour consiste en une série de rencontres sur 3 jours : - 1er jour : rencontre avec les rédacteurs en chef de magazines ; - 2ème jour : workshop pour les journalistes et les producteurs TV suivi d’un workshop pour la presse quotidienne et la presse magazine. - 3ème jour : activité avec des bloggeurs. Dans la ville ou région japonaise jumelée avec votre ville ou région : -Rencontre avec l’Office de tourisme local -Organisation d’une rencontre avec la presse locale Nombre de participants attendus : 70 journalistes Nombre de partenaires souhaités mini/maxi : 12 pax. Min. Coût de participation : 415 000 JPY (3 200 € HT) Le transport aérien et les frais sur place (transferts, hébergement, repas...) sont à la charge des participants. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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Yukiko Sato I yukiko.sato@atout-france.fr

WORKSHOP / TOURNEE MEDIATIQUE

Japan Media Tour 2014

ACCUEIL DE PRESSE

Dates et périodicité : entre mars et mai 2014 pour encourager les clients potentiels à se rendre en France pendant l’été et en septembre. Descriptif et format : -Organisation d’un accueil de presse pour une mascotte japonaise. Celles-ci sont jouent le rôle d’ambassadeur d’une ville, d’un département ou d’une préfecture japonais. Il s’agit de bénéficier de leur aura au Japon pour pouvoir parler de notre destination. -A partir de l’accueil de presse réalisé, l’organisme japonais représenté par cette mascotte, se chargera de rédiger plusieurs blogs sur son voyage en France. Ceci pourra s’étendre à Facebook et Twitter si la mascotte dispose de ces outils.

La collectivité locale japonaise représentée par cette Mascotte peut faire sa propre publicité en France, auprès des Français ; tandis que les partenaires de cette action bénéficieront de la notoriété de ces mascottes auprès du grand public japonais. Pour référence : Kumamon, la mascotte de la préfecture de Kumamoto, dont la ville de Kumamoto est jumelée avec Aix-en-Provence, dispose d’un site officiel, de comptes Facebook (116 449) et Twitter (232 547 suiveurs) (http://kumamon-official.jp/). Coût de participation : 400,000 JPY HT soit 3 075 euros HT Les partenaires possibles sont uniquement les villes ou régions françaises jumelées. Date limite d’inscription : 15 novembre 2013

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Objectif(s) : S’appuyer sur la notoriété et la popularité des mascottes au Japon pour développer la connaissance des villes et régions françaises jumelées avec le Japon. Segment de clientèle / thématique : Toute cible confondue. Toute thématique possible.

Mayumi Masuda I mayumi.masuda@atout-france.fr

Accueils de presse pour mascottes géantes

Objectif(s) : - Connaitre en détail les retombées médiatiques de son produit/destination pour optimiser les investissements futurs sur ce marché. - Favoriser une programmation renouvelée du produit France Segment de clientèle / thématique : media japonais

Durée de préparation : 2 mois et demi Descriptif et format : -Etude du marché presse ; -Etude et analyse de la diffusion presse. A partir du clipping mené par une agence de presse, diaporama de la présence de votre ville ou votre région et analyse thématique des articles de presse pour faire ressortir les tendances produits/destinations. -Recommandations de stratégie en relations publiques afin d’orienter les messages diffusés aux journalistes.

Coût de participation approximatif : 350 000 JPY HT (1 950 € HT)

Date limite d’inscription : 15 janvier 2013

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Etude de retombées presse

EDITION - ETUDE

Yukiko Sato I yukiko.sato@atout-france.fr

Pour toute information complémentaire sur le marché « nom du marché » nous vous invitons à consulter l’espace “ informations sur les marchés » sur www.atout-france.fr Il vous suffit de vous munir de votre login et de votre mot de passe adhérent pour accéder à ce service en ligne.

FICHE CONTACT JAPON

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● Directeur Coordinateur Asie Pacifique Moyen Orient Frédéric Meyer frederic.meyer@atout-france.fr ● Adjoint au Directeur Izabel Deuff izabel.deuff@atout-france.fr ATOUT FRANCE Round Cross Akasaka 9F., 2-10-9 Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 Tél. : +81 (0)3-3582-6983 Fax : +81 (0)3 3505-2873 marketing@atout-france.fr www.Facebook.com/franceiine www.Twitter.com/#!/franceiine

LES OPERATIONS 2014 EN UN COUP D’OEIL

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Nom de l’action Cibles Cibles de clientèle

Date de l’opération

Eye Love(s) France mars 2014

France ni kanpai avril 2014

Paris wa tengoku mars 2014

French Lifestyle sept. 2014

France, check-in! Mai 2014

Lovely France Février 2014

France iine! Toute l’année

Exclusively for You, la France Toute l’année

Calendrier 2015 déc. 2014

Long Stay nov. 2014

Sakidori France À confirmer

Sém./Démarchage : SCOLAIRE Toute l’année

France, Best of Planning sept. 2014

Etude de programmation Toute l’année

Workshop Incentive nov. 2014

Séminaire et Démarchage : MICE Toute l’année

Eductour Incentive Toute l’année

Japan Media Tour sept. 2014

Accueils de presse - mascottes Toute l’année

Etude de retombées presse Toute l’année

TOURISME D’AFFAIRES Workshop Incentive Séminaire et Démarchage : MICE Eductour Incentive

PRESSE Japan Media Tour Accueils de presse pour mascottes géantes Etude de retombées presse

Merci de cocher les cases correspondantes selon votre choix et de nous retourner ce bulletin par fax au +81(0)3-3505-2873 à l’attention de Frédéric Meyer, directeur ou par e-mail : frederic.meyer@atout-france.fr. Oui, je souhaite participer :

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

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● Société : …………………………………………………………………………... ● Responsable : …………………………………………………………………….. ● Adresse : ……………………………………………………………………………… ● Tél. : …………………………………………………………………………………….. ● Fax : …………………………………………………………………………………….. ● E-mail : …………………………………………………………………………….…..

GRAND PUBLIC Eye Love(s) France France Joshikai - France ni kanpai France Joshikai - Paris wa tengoku France Joshikai - French Lifestyle France, check-in France Video Post Lovely France France iine! Exclusively for You, la France Calendrier 2015 « Entre sports et tourisme » Long Stay Vins et Cuisine de France

PROFESSIONNELS Sakidori France Séminaire + Démarchage : SCOLAIRE France Tour Planning Contest Etude de programmation

Date : …………………… Signature :

NB: les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent faire l’objet de modifications. Les prix définitifs seront communiqués dans les dossiers techniques.