pic de production pétrolière : pourquoi ? quand ? conséquences possibles sur les prix
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Perspective dynamique des ressources pétrole et gaz : Les enseignements du débat sur le "peak oil". Pic de production pétrolière : pourquoi ? Quand ? Conséquences possibles sur les prix. Courbe de Hubbert (USA). après 1 année d’exploration. après 2 années d’exploration. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Perspective dynamique des ressources pétrole et gaz : Les enseignements du débat sur le "peak oil"
• Pic de production pétrolière : pourquoi ?
• Quand ?
• Conséquences possibles sur les prix
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Courbe de Hubbert (USA)
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Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
après 1 année d’explorationaprès 1 année d’exploration
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Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
après 2 années d’explorationaprès 2 années d’exploration
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Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
après 4 années d’explorationaprès 4 années d’exploration
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après 10 années d’explorationaprès 10 années d’exploration
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après 16,5 années d’explorationaprès 16,5 années d’exploration
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après 22,5 années d’explorationaprès 22,5 années d’exploration
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après 29 années d’explorationaprès 29 années d’exploration
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Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 FINFIN
après 31 années d’explorationaprès 31 années d’exploration
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THE IRREVERSIBLE DECLINE OF OIL PRODUCTIONS IN THE USA
Discoveries(*)
Gbbl/year
Productions
(*) Discoveries are registered as per their initially declared sizes and their timing is « forwarded » by 33 years
Source : King Hubbert 1956 - Updated by Jean Laherrere
years
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Le point de vue des pessimistes
• Les réserves dites "prouvées" et les réévaluations politiques ;
• Les productions : la courbe de Hubbert
Courbe de découvertes avec décalage dans le temps ;
• Conclusion : pic de production entre 2005 et 2010.
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Évolution des réserves prouvées
Source : BP Statistical Review
Réserves de brut
Réserves de gaz
R/P brut
Gtep
ans
R/P gaz
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World oil+condensate discovery (FSU reduced & excl. extra-heavy oils) and production
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year
discoverydisc smooth 5 yrproduction liquidsproduction crude oil
Jean Laherrere April.2003
Gach SaranTia Juana
Burgan
Ghawar ZakumMarunBerri
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“Classical” Discoveries
Deep Offshore
Production
Bbl (5 years period)
Oil: towards a world of mature reservoirs
Oil historical trend of discoveries and production
Kashagan
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pré-1900
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-000
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“Classical” Discoveries
Deep Offshore
Kashagan/Shah Denisz
Production
Bbep (5 years period)
107
Source: IHS, Total (est)
Gas: same trend with 20 y delay and less impact
Gas historical trend of discoveries and production
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Le point de vue des optimistes
• Dans le passé, les prévisions de raréfaction des ressources ont toujours été démenties :
- charbon fin du 19è siècle,
- "La Technique Moderne" 1919,
- BP 1979
• Réserves ultimes : USGS 1984 : 1 700 Gb
2000 : 3 000 Gb
C. CAMPBELL 1959 : 1 600 Gb
1995 : 1 750 Gb
2002 : 1 950 Gb
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Source: IFP/DSEP adapted from Martin (1985), Campbell (1992) and USGS (2000)
* Cumulative production + proven reserves + possible reserves yet to be discoveredGb
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93)
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1940194019491949
1950195019591959
1960196019691969
1970197019791979
1980198019891989
1990199020002000
HISTORICAL VIEWS ON ULTIMATE RESERVES
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Le point de vue des optimistes (suite)
• Nombre de forages en PVD NOPEP : 2 % du nombre observé aux Etats-Unis;
• Faible taux de découvertes au Moyen-Orient expliqué par des opportunités de développement ;
• En résumé, sous estimation du progrès technique et des capacités d'innovation.
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L'analyse des organismes officiels
• USGS, AIE, DOE
• Les pétroles "non conventionnels"
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Bruts extra-lourds et sables asphaltiques
• Ressources en place : 2900 Gb
situées pour l ’essentiel au Canada et au Venezuela
• Réserves techniquement récupérables : 200 Gb actuellement, 600 Gb à l ’horizon 2030– exploitation par voie minière (ex: Suncor et
Syncrude au Canada)– exploitation par injection de vapeur– production à froid (Sincor au Venezuela)
Source : Enspm FI d ’après Total
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Année
Prod. Prod.(Gb/y) (Mb/d)
Past prod. (all liq.) IEA oil demand forcastConventional oil and LGNs Increase of liquids rate of recovery (+ 10 pt)Tar sands and extra-heavy oils
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World peak oil
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Formation des prix à long terme
• La loi d'Hotelling
Le prix (net du coût marginal d'exploitation) d'une ressource épuisable croît à un taux égal au taux d'intérêt.
Pétrole conventionnel années 1970 et début 1980
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• Influence du progrès technique :
Continuum de ressources en hydrocarbures : conventionnels en mer profonde et très profonde, huiles extra lourdes, sables asphaltiques, Gas to Liquids, Coal do Liquids, biomasse, schistes bitumineux, "carbonation de l'hydrogène"
• Rente différentielle plutôt que rente de "rareté d'Hotelling".
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Evolution des records de forage en mer
Brésil (Petrobras)
1852 m
Golfe du Mexique
Brésil Adriatique
(Agip)
(Petrobras)
Brésil1027 m
(Petrobras)
USA
Méditerranée
Congo
Gabon
ProductionExploration
Golfe du MexiqueTexas 2370 m
Brésil (Petrobras)
1709 m
Brésil (Petrobras)
2777 m
Golfe du Mexique 2965 m (Unocal)
Golfe du Mexique (Total)
2197 m
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Golfe du Mexique3051 m (Chevrontexaco)
Golfe du Mexique (Shell)
2307 m
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S 403*19
Prix de l'Arabian light
Janvier 2003
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2002
1984*
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1980-1981*
Réel
Années
$ constants de 94