2018 année de tous les dangers : le consommateur se rebelle

PERSPECTIVES 2018

Lydia RABINE

Le contexte : une conjoncture macro-économique

favorable

2

2017 morose car le consommateur se rebelle …

… dans ses choix de produits grande conso

… et ses choix imposent une nouvelle donne, pour les

distributeurs comme pour les industriels

1

2

3

2018 année de tous les dangers :

le consommateur se rebelle

Agenda

4 Quelles perspectives pour 2018 ?

Perspectives 2018

+1,9%9,7%

(-0,1 pt en

2017)

Le contexte macro-économique est meilleur

3

PIB en 2017 Chômage

Cinéma Hors Domicile* Automobile**

*Source : Food Usage Kantar Worldpanel Base Individus

**2017 vs 2016 / En nombre d’immatriculations

***Source : GFK 2017 VS 2016 Evol CA

+3,2% +4,7%

Petit

Electroménager***

+1,6% +3,4%+2,8%

Jardineries***Gros

Electroménager***

4ie année

à + 200 Millions

d’entrées

TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES

EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION

Pour autant, la consommation volume des produits grande consommation (PGC-FLS) est dans

le rouge depuis 2 ans

Un léger sursaut du côté de l’évolution valeur en 2017

4

-1,2

0,7

1,9

0,7 0,9

-0,3

0,71,2

-0,1 -0,2 -0,6

2,2

1,6

2,8 2,8

2,1

1 0,91,3

0

1,1 1,2

Evol Volume

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evol Moyenne Volume

Evol Moyenne Valeur

2017

-0,2%

Avant 2017

+0,5%

1,1%

Avant 2017

+1,6%

20172017

Evol Vol CC P4 2018 -2,0% Evol CA CC P4 2018 +0,2%

CAM P4

2018

-0,6

La conjoncture profite au HORS DOMICILE sur chacun des 3 repas, surtout au Petit-Déjeuner !

5

76% des Repas* à Domicile

24% des Repas* Hors Domicile

-2,4% +12,2%

- 1,6%

- 5,0%

- 2,6%

+ 25,2%

+ 13,1%

+ 14,5%

2017 vs 2014 Source panel Usage en occasions de consommation

*Repas: petits déjeuners+Déjeuners+Dîners

Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Perspectives 2018

Poids de chacun des plats au sein des

repas principaux des Français Tendances

Food Usage – A domicile et emporté du domicile-

base individus

Simplification des repas … alors que l’apéritif s’invite de plus en plus

Deux tendances qui ne sont pas en faveur d’un développement volume

6

Poids de chacun des plats au sein des repas principaux des Français Tendances

6,4

6,6

6,7

6,9

2014

2015

2016

2017

Apéritifs Entrée

27,1

26

25,7

24,2

94,9

95,1

95,1

95,3

38,1

38,2

38,5

37,3

71,6

70,4

71,1

70,2

Plat Fromage Dessert

-23,4 MILLIONS / semaine vs 2014

-21,7 MILLIONS/semaine vs 2014

+1,3 MILLION / semaine vs 2014

-18 MILLIONS/semaine vs 2014

-13,1MILLIONS/semaine vs 2014

2. 2017 morose car le consommateur se rebelle …

7

… dans ses choix de produits

Perspectives 2018

29,6 29,5 29,5 29,4 29,2

30,730,3

31,2

32,0

32,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

« le... c'est important, il faut faire très attention au produit choisi » : tout-à-fait d'accord

Source : données Prométhée, moyenne de 31 marchés alimentaires suivis, cumul P1-P12 de 2008 à 2017

Des consommateurs de plus en plus vigilants vis-à-vis de leur alimentation. La recherche de

qualité accentue son avance sur le prix.

8

47,947,0

46,2

47,4

49,3

52,053,1 53,5

43,3

45,3

46,5

45,4 45,4 45,245,0

43,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Je suis prêt à payer plus

pour des produits de qualité

Le prix est le critère le plus

important pour choisir un

produit

Questionnaire Opinion “D’accord + Tout à fait d’accord”

Perspectives 2018 10

Les marchés les plus impactés par les reculs de consommation

Source : Kantar Worldpanel - - TOUS CIRCUITS Année 2017 vs 2016

* Entretien hors papier CAM P1 2018 vs CAM P1 2017

Evolutions Volume 2017 vs 2016

HB

-3,0%

Repli sur l’hygiène

corporelle + tendances long

terme

1

Entretien*

-1,7% en valeur

Recul pds ménagers

Mais

Vinaigre blanc+750 000 foyers acheteurs

Savon noir +10% d’acheteurs

2

Produits Frais Traditionnels

-1,3%

Boucherie -2,8%

Légumes hors

PDT : -2%

3

Crèmerie -1,2%

Lait (-3,0%), Corps Gras et Œufs (-1,7%)

toujours en repli

4

Perspectives 2018

Les attentes des consommateurs se portent de plus en plus vers :

Source : Kantar Worldpanel - TOTAL PGC-FLS – 2017 vs 2016 - TOUS CIRCUITS

* Source Food Usage en occasions de consommation 2017 vs 2014

Evolutions CA 2017 vs 2016

11

+2,7%Tout Prêt

+2,4%Fait

Maison

+8%MDD

Terroir

+3,5%Apéritifs*

++Petits

faiseurs

++Petits

formats

+++Végétal

+18,6%BIO +

Vert

Perspectives 2018

Un marché du bio qui continue à se démocratiser.

12

22,0 21,6 19,9 19,5

2014 2015 2016 2017

Poids des foyers aisés dans le CA du Bio

34,9 35,6 36,5 37,2

2014 2015 2016 2017

Poids des familles dans le CA du Bio Circuits généralistes :

83.8 % de PDM

valeur

+2.2 pts vs 2014

Taille de clientèle

89,5%90,3%

91,6%

93,1%

2014 2015 2016 2017

« Quasiment tout le monde en achète »

2014 2015 2016 2017

Budget moyen

« Le budget

consacré ne cesse

d’augmenter »

83,776,7

96,7112,1

Perspectives 2018

Une alternative au bio ? Un label AB qui n’est pas forcément le plus incitatif à l’achat

Les labels de traçabilité ou les mentions « sans » sont plus incitatives traduisant un vrai besoin de

réassurance sur le contenu

13

Les 2 labels les plus

incitatifs à l’achat : 86%

de leurs connaisseurs

« Seulement » le 20ème

label le plus incitatif à

l’achat pour 62% de ses

connaisseurs

Perspectives 2018 14

PRODUITSVEGETAUX

BOISSONSVEGETALES

UF VEGETAL

CREMESVEGETALES

Pénétration Budget d'Achat (€)

31,9

20,8

18,6

8,0

28,4

17,7

16,5

6,9

22,9

13,0

13,7

5,8

CAM P9 2017 CAM P9 2016 CAM P9 2015

27,6

22,8

18,2

8,1

25,8

20,4

18,7

8,4

26,1

23,0

17,4

8,9

Total Produits Laitiers Végétaux – Total France

CAM P9 2017

Sur les produits végétaux le recrutement reste le principal levier de croissance.

Une fidélité des

acheteurs de PLV

encore faible sur un

total de leurs dépenses

produits laitiers (hors

fromage et Corps

gras)…

des sommes

dépensées

10%

Les marchés ont encore du potentiel à exploiter

8,3

8,6

12,9

18,1

20,9

Cam P11 17 Cam P6 17 Cam P11 16

Cam P11 15 Cam P11 14

17,9

18,7

17,4

19,6

21,7

Pénétration Budget d'Achat (€)

Traiteur Végétal

3. 2017 morose car le consommateur se rebelle …

16

… et ses choix imposent une nouvelle donne, pour les distributeurs comme les industriels

Perspectives 2018

Les changements de circuit se confirment : désaffection des Hypers et des EDMP

PGC-FLS

Total France17

36,9

24,7

12,8

12,2

10,9

2017

Poids des Circuits dans les Transactions

CIRC. SPE

OL GENERALISTE

PROXI

EDMP

SM MAG

HM MAG

SM Mag +1,2% tickets de caisse

Proxy +3,2% tickets de caisse

Online +6,4% tickets de caisse

HM Mag -0,2% tickets de caisse

EDMP -2,2% tickets de caisse

Circ.Spé stables en tickets de caisse

Perspectives 2018 18

Une nouvelle donne imposée par les

consommateurs : la bataille du centre-ville a

commencé

Perspectives 2018

106 103 10694

110 116 101

Produit Partagé Pour moi-même Pour un autreadulte

Pour un enfantde 16-18 ans

Pour un enfantde 11-15 ans

Pour un enfantde 6-10 ans

Pour un enfantde 0-5 ans

Indice des Sommes dépensée / acte – Région Parisienne vs reste de la France

Total Out-Of-Home hors restauration collective – Annuel 2017

Le hors domicile a conquis les parisiens

Car il représente un potentiel important

19

103 135Indice % d’individus acheteurs en

région parisienne vs le reste de la

France

Indice fréquence d’achat vs le

reste de la France

Ils font plus souvent des achats hors

domicile

Et des achats plus valorisés

Perspectives 2018Total Out-Of-Home hors restauration collective – Annuel 2017

Une conquête qui passe par de nombreux lieux Hors Do pour les Franciliens

Les bons lieux…

20

18,9

16,9

12,2

4,7

109

106

112

222

Restaurant-brasserie

Boulange.-Pâtiss.

Distributeur automatique

Proxi

% des actes d'achat Indice vs total France

Répartition des actes sur 100% OOH hors restauration collective – indice région parisienne vs hors région parisienne

#1

#2

#3

#4

Restaurants / brasserieset notamment les restaurants

ethniques

Boulangeries pâtisseries de

quartier

Les distributeurs

automatiquesEn entreprise mais aussi sur les

lieux de transports

La proxi

Perspectives 2018Total Out-Of-Home hors restauration collective – Annuel 2017

Un secteur en plein ébullition…

21

Le hors domicile a conquis les parisiens

4. Quelles perspectives pour 2018 ?

22

Perspectives 2018

2017 confirme que nous allons vers une consommation de

plus en plus sobre : Consommer Moins mais Mieux

23

Industriels et distributeurs doivent repenser le modèle

actuel pour répondre aux attentes des consommateurs en

produits plus sains (Bio, végétal, Sans, label, local…):

Le consommateur doit plus que jamais être considéré dans son

ensemble et sur toutes les occasions de consommation, à

domicile comme en dehors

.

1

2

3

2018 année de tous les dangers :

le consommateur se rebelle

Agenda