performances à l'international paca 2012

2012

Performances à l'internationale n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ' A z u r

http://www.paca.cci.fr

Cette 10e édition des“Performances à l’international”,bilan statistique biennal ducommerce extérieur régional, faitapparaître que les entreprises denotre région ont su, pour la plupart,retrouver et dépasser leur niveaud’activité d’avant-crise. En 2011, Provence-Alpes-Côted’Azur conserve sa position de 7e

région française exportatrice debiens et la contribution desservices aux exportations globalesde la région est estimée à 42 %. Si les données du commerceextérieur de services étaientrégionalisées, Provence-Alpes-Côted’Azur retrouverait un positionnementconforme à son poids économique.

Mais si l’international représenteune véritable bulle d’air, il peutaussi être une voie sans issue : 7entreprises sur 10 abandonnent ladémarche au bout de 3 ans. Pouren comprendre les raisons, leréseau consulaire avait interrogéen début d’année 2012, les 8 400entreprises exportatrices de notrerégion.L’enquête a permis de constaterune forte concentration (15 % desentreprises interrogées concentrent80% du CA et des emplois exportde la région) et deux profils typesd’exportateurs : les “débutants etopportunistes” (marchés deproximité, difficultés d’organisationinterne) et les “réguliers” (marchésplus lointains, préoccupés par lacompétitivité et le financement).20 % des entreprises interrogéesont fait part de difficultésconcernant les formalités et le droitinternational.

En réponse, le réseau consulaire adécidé d’adapter son offre deservices en rassemblant sesexpertises et ses moyens au seind’un dispositif unique : CCIInternational Provence-Alpes-Côted’Azur. Cette marque recouvre une équiperégionale de 25 experts pouraccompagner toutes les entreprisesdu territoire régional PACA dans leurdémarche à l’export.En partenariat avec l’Etat, laRégion et les acteurs de l’export,nous mettons en place dès janvier2013 un Guichet de l’exportfonctionnant comme un véritablecentre de contacts multicanal, uneseule porte d’entrée, accessiblepar un numéro d’appel unique etun site internet dédié. Nous nousengageons à répondre à 80% desproblématiques de niveau 1 sansdélai, et à 100% sous 48 heures,en orientant les entreprises versles partenaires les mieux adaptés.

Nous réaffirmons notre rôled’acteur de proximité de premierrang grâce à nos actionsd’animation, de sensibilisation, etde formation, mais aussi en nousimpliquant aux côtés des chefsd’entreprises sur un accompagnementindividualisé d’au moins 3 ans. Enfin,nous apportons des solutions surmesure, spécialisées par filières etadaptées au degré de maturité àl’export de chacun. Avec CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur nous fournissonsune réponse concrète aux besoinsréels des entrepreneurs de PACAconcernés par l’international, ouqui désireraient l’être. Une offrehomogène, claire et accessible.

EDITORIAL

Dominique ESTEVEPrésident CCIR PACA

Jean-Daniel BEURNIERPrésident Commission CCI International PACA

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L’essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Positions fortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. CHIFFRES CLÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Palmarès des régions françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Evolution longue période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Evolution récente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2. SECTEURS D’ACTIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Secteurs d’activité à l’exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Secteurs d’activité à l’importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. ANALYSE GÉOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Zones géographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Pays partenaires à l’international Principaux pays clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Principaux pays fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Marchés cibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Bassin méditerranéen (hors UE) . . . . . . . . . . . . . . .20

Asie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ALENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Golfe Persique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Europe de l’Est (hors UE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Amérique centrale et du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

4. ANALYSE DÉPARTEMENTALE . . . . . . . . . . . . . . 44 Alpes-de-Haute-Provence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Hautes-Alpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Alpes-Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Bouches-du-Rhône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Les exportations de servicesen Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Principaux secteurs d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Taux d’exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

SOMMAIRE

PARTIE 1

PARTIE 2

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Malgré un climat international incertain marqué par lesconséquences du séisme au Japon, les tensions politiques dans lemonde arabe et la crise de la zone euro, Provence-Alpes-Côted’Azur développe ses échanges commerciaux de 25 % àl’exportation et de 30 % à l’importation en 2011. Cette évolutionest plus favorable que la moyenne nationale (+8 % à l’exportationet +10 % à l’importation). Après deux années de récession, lecommerce extérieur régional retrouve et dépasse, en 2011, sonniveau d’avant crise.Cependant, les importations ont connu une croissance supérieureà celle des exportations. Ainsi, en 2011, le déficit commercial de larégion se creuse de 4,4 milliards d’euros sur un an. Cettedégradation du solde est essentiellement imputable àl’alourdissement de la facture énergétique consécutive à la haussede 39 % en moyenne annuelle des cours du baril de Brent, calculésen dollar. La facture énergétique expliquerait ainsi l’essentiel de ladégradation du solde commercial de la région. Cependant, horsénergie, le déficit commercial se creuse également pour atteindre432 millions d’euros après 218 millions d’euros en 2010. En effet,

hors énergie, les importations (+18 %) progressent également plusvite que les exportations (+17 %) en comparaison annuelle.En 2011, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne demeurent les premierspays clients de la région. Vis-à-vis des sept plus grandes économiesémergentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur développe ses ventesvers l’ensemble des pays du « E7 » à l’exception de l’Inde (-24 %).L’ordre d’importance des exportations régionales vers ces pays estle suivant : Turquie, Chine, Russie, Brésil, Mexique, Inde etIndonésie. La Turquie est désormais le 5e pays client de la région.

Sur le champ des services, les exportations sont estimées à 16milliards d’euros, soit 73 % des exportations régionales de biens.Le chiffre d’affaires export des entreprises de services augmentede 2 % sur un an. Cette hausse est inférieure à celle observée pourles exportations de biens. La part des services reste conséquentedans le commerce extérieur régional : elle y contribue à hauteurde 42 %.

21,8 Mds €

Biens58 %

Services42 %

16 Mds € (estimation)

Répartition des exportations régionales en 2011

L’ESSENTIEL

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1PARTIE

Les échanges de biense n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ' A z u r

POSITIONS FORTESLa liste suivante n’est pas exhaustive. Seuls les principaux marchés 2011 sont mentionnés.

1re région exportatrice française vers 14 pays dont :LibanGrèceBéninIsraëlGibraltarYémenAzerbaïdjan

2e région exportatrice française vers 17 pays dont :TunisiePakistanNigeriaAngolaPhilippinesOmanTogoMalteTurkménistan

2e région exportatrice française pour 5 produits :Produits pétroliers raffinésNavires et bateauxProduits électroniques grand publicObjets d’antiquité et de collectionHouille

A l’exportation1re région importatrice française depuis 25 pays dont :

KazakhstanAlgérieNigeriaLibyeQatarBrésilEgypteSyrie

2e région importatrice française depuis 25 pays dont :RussieTurquieAngolaAzerbaïdjanGhanaIranIrak

1re région importatrice française pour 2 produits :Hydrocarbures naturelsNavires et bateaux

2e région importatrice française pour 6 produits :Produits pétroliers raffinésMinerais métalliquesProduits à base de fruits et légumes, y compris les jusTableaux, gravures, sculpturesObjets d’antiquité et de collectionProduits de fonderie

A l’importation

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Le commerce international généré par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente en valeur 5,2 % des exportations et 7,5 %des importations de la France entière en 2011 (hydrocarburescompris).Malgré un contexte international incertain, le commerce extérieurde marchandises poursuit sa croissance en 2011. Cette progressiondes échanges est plus marquée dans la région qu’au plan national.En effet, les exportations augmentent de 25 % et les importationsde 30 % dans la région en comparaison annuelle, contre

respectivement + 8 % et + 10 % au plan national. Provence-Alpes-Côte d’Azur présente un déficit commercialstructurel compte tenu de son rôle de porte d’entrée en matièred’hydrocarbures. Cependant, entre 2010 et 2011, ce déficit secreuse de 4,4 milliards d’euros, en raison notamment de la facturepétrolière, libellée en dollars, mais aussi du recul de la compétitivitéindustrielle. Il atteint un niveau historiquement élevé : -16 milliardsd’euros.

Chiffres clés de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les produits pétroliers représentent 21 % des exportationsrégionales et 53 % des importations en 2011. Hors produitspétroliers, le commerce extérieur régional reste en nette croissancesur un an : + 17 % à l’export et + 18 % à l’import. Cependant, lesolde commercial se dégrade, compte tenu de la hausse plusimportante des importations : il est déficitaire de 432 millionsd’euros en 2011, alors qu’il était excédentaire jusqu’en 2009.

1•CHIFFRES CLÉS

2011 Valeur en Rang millions d’€

Export PACA 21 800 7e

Export France 418 382Export PACA / France 5,2 %

Import PACA 37 906 5e

Import France 505 539 Import PACA / France 7,5 %

2010 Valeur en Rangmillions d’€

17 494 7e

388 972 4,5 %

29 185 5e

457 683 6,4 %

Evolution2011 / 2010

+24,6 % Ï +7,6 % Ï

+29,9 % Ï +10,5 % Ï

2011 Valeur en millions d’€

Export 17 294Import 17 726Solde commercial - 432

2010 Valeur enmillions d’€

14 790 15 009 - 218


+16,9 % Ï +18,1 % Ï -98,0 % Ó

Chiffres clés de Provence-Alpes-Côte d’Azur hors produits pétroliers

Part

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Source : Douanes

Source : Douanes

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp

Palmarès des régions françaises

Avec 21,8 milliards d’euros d’exportations en 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur conserve le 7e rang national. Ses résultats en termes d’importations, 37,9 milliards d’euros,font d’elle la 5e région importatrice de France.

Part

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Source : Douanes

Export 2011 Import 2011 Solde 2011 valeur valeur en millions d’€ en millions d’€

1 Ile-de-France 75 034 130 707 -55 673 2 Rhône-Alpes 47 742 47 541 202 3 Midi-Pyrénées 37 978 24 790 13 188 4 Nord - Pas-de-Calais 32 196 39 537 -7 342 5 Alsace 29 424 31 563 -2 139 6 Haute-Normandie 27 891 39 650 -11 759 7 Provence-Alpes-Côte d'Azur 21 800 37 906 -16 106 8 Lorraine 17 939 15 720 2 219 9 Centre 16 937 16 483 455 10 Pays de la Loire 16 442 24 129 -7 687 11 Picardie 13 947 16 192 -2 245 12 Aquitaine 13 770 13 507 262 13 Franche-Comté 11 232 6 864 4 368 14 Bretagne 10 941 11 273 -332 15 Champagne-Ardenne 9 369 7 938 1 431 16 Bourgogne 8 694 7 787 907 17 Auvergne 6 805 6 005 801 18 Poitou-Charentes 6 794 5 728 1 066 19 Languedoc-Roussillon 6 234 9 750 -3 516 20 Basse-Normandie 4 371 5 417 -1 046 21 Limousin 1 963 1 730 233 22 Départements d'Outre-mer 768 5 004 -4 236 23 Corse 69 257 -188 France 418 382 505 539 -87 157 Indéterminée 42 63 -21

Evolution longue période

Evolution récente

Les échanges internationaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur suivent la tendance nationale, mais les fluctuations sont plus marquées pourla région. Après deux années de récession, le commerce extérieur régional retrouve et dépasse, en 2011, son niveau d’avant crise.

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Depuis le début de l’année 2011, les échanges de biens ont retrouvé leurniveau d’avant crise, présentant plus de 5 milliards d’euros d’exportationschaque trimestre en Provence-Alpes-Côte d’Azur.Les exportations régionales ont progressé de 9 % en comparaison annuelleau 1er trimestre 2012, puis ont diminué de 4 % au 2e trimestre 2012. Lesimportations, quant à elles, ont augmenté de 1 % au 1er trimestre 2012, puisont diminué de 5 % au 2e trimestre.Ce léger repli du commerce extérieur au 2e trimestre 2012 est à relativiseravec les niveaux records atteints au 2e trimestre 2011.Au final, le solde commercial de la région s’améliore au premier semestre2012 grâce à une hausse de 2 % des exportations cumulée à une baisse de2 % des importations, par rapport au même semestre 2011.

70

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2007 2008 2009 2010 2011 70

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2007 2008 2009 2010 2011

Export PACAExport France

Import PACAImport France

Evolution des échanges régionaux et nationaux (Base 100 en 2007)

Evolution de la balance commerciale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Trim. 12010

Trim. 22010

Trim. 32010

Trim. 42010

Trim. 1 2011

Trim. 2 2011

Trim. 1 2012

Trim. 2 2012

Trim. 3 2011

Trim. 4 2011

en millions d'€

Le palmarès des produits est établi à l’aide d’une nomenclature plus fine. Les cinq premiers produits exportés par Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’année 2011représentent plus de la moitié des ventes régionales à l’étranger.

2•SECTEURS D’ACTIVITÉ

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Secteurs d’activité à l’exportation

Palmarès des produits exportés

Près de 70 % des exportations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur relèvent de quatre secteurs d’activité :• les produits chimiques, parfums et cosmétiques (24 %),• les produits pétroliers raffinés (21 %),• les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (12 %),• les matériels de transport (11 %).

Produits chimiques,parfums, cosmétiques

Produits pétroliersraffinés

Autres produitsindustriels

Produits desindustries

agroalimentaires

Hydrocarbures naturels,autres produitsdes industriesextractives, électricité,déchets

Matériels de transport

Equipements mécaniques,matériel électrique,

électronique et informatique

Produitsmétallurgiques et métalliques

Produits agricoles,sylvicoles, de la

pêche et del'aquaculture

24 % 21 % 11 % 10 % 10 % 6 % 4 % 2 %12 %

21 %

14 %

7 %

7 %

5 %

Produits pétroliers raffinés

Produits chimiques de base

Produits de la construction aéronautique et spatiale

Produits sidérurgiques

Produits chimiques divers

Part dans l’export total en 2011

Part des secteurs d'activité dans les exportations régionales en 2011

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Les hydrocarbures naturels représentent 44 % des importations de la régionProvence-Alpes-Côte d’Azur en 2011.

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Secteurs d’activité à l’importation

Palmarès des produits importés

Plus de la moitié des importations de Provence-Alpes-Côte d’Azur est constituée deproduits énergétiques, compte tenu de son rôle de porte d’entrée nationale eteuropéenne en la matière.

Hydrocarbures naturels, autres produitsdes industries extractives, électricité, déchets

Autres produitsindustriels

Matériels detransport

Produitschimiques,parfums,

cosmétiques

Equipementsmécaniques,

matériel électrique,électronique etinformatique

Produits pétroliersraffinés

Produits desindustries

agroalimentaires

Produitsmétallurgiques et métalliques

Produits agricoles,sylvicoles, de la

pêche et del'aquaculture

47 % 13 % 8 % 7 % 5 % 5 % 3 % 3 %9 %

44 %

9 %

4 %

3 %

3 %

Hydrocarbures naturels

Produits pétroliers raffinés

Produits de la construction automobile


Produits de la culture et del’élevage

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Part dans l’import total en 2011

Part des secteurs d'activité dans les importations régionales en 2011

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3•ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

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Zones géographiques

En 2011, l’Europe occidentale demeure la première zone partenaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azurà l’international. L’Asie devient la 2e zone cliente, devançant de peu l’Afrique du Nord. Cependant, comptetenu de l’ouverture de la région sur la Méditerranée, ce sont les échanges avec l’Afrique du Nord et leProche et Moyen-Orient qui la caractérisent. Ils représentent 16 % des exportations et 22 % desimportations régionales, contre 7 % et 5 % en moyenne nationale.Entre 2010 et 2011, la part des zones géographiques est globalement stable à l’exportation. En revanche,à l’importation, le poids de l’Europe occidentale et de l’Afrique du Nord diminue, au profit de l’Europe del’Est et de l’Afrique sub-saharienne et australe.

EXPORT 2011 IMPORT 2011

PACA Part de la zone PACA Part de la zone en millions d’€ PACA France en millions d’€ PACA France

Europe occidentale 11 514 53 % 61 % 10 726 28 % 57 %

Asie 2 030 9 % 11 % 3 941 10 % 15 %

Afrique du Nord 1 926 9 % 4 % 5 898 16 % 3 %

Proche et Moyen-Orient 1 559 7 % 3 % 2 304 6 % 2 %

Amérique du Nord 1 144 5 % 6 % 1 074 3 % 6 %

Afrique sub-saharienne et australe 1 191 5 % 3 % 3 868 10 % 2 %

Europe de l'Est 1 139 5 % 7 % 8 223 22 % 10 %

Amérique centrale et du Sud 606 3 % 3 % 1 455 4 % 2 %

Océanie 209 1 % 1 % 208 1 % 0 %

Territoires d'outre-mer 98 0 % 0 % 7 0 % 0 %

Non-affecté 385 2 % 0 % 202 1 % 2 %

Total 21 800 100 % 100 % 37 906 100 % 100 %

ƒ∆Géographie des échanges régionauxpar groupe de pays en 2011

Source : Douanes

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Pays partenaires à l’international

Principaux pays clients

En 2011, les quatre premiers pays clients de Provence-Alpes-Côte d’Azur demeurent l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et lesEtats-Unis, totalisant le tiers des exportations régionales. L’ascension dans le palmarès des pays clients est notable pour laTurquie (au 5e rang, + 2 places), la Suisse (au 6e rang, + 2 places) et les Pays-Bas (au 8e rang, + 2 places), au détriment duRoyaume-Uni (- 2 places) et de l’Algérie (-3 places). Au total, les dix principaux pays clients représentent plus de la moitiédes ventes régionales à l’étranger en 2011.

Entre 2010 et 2011, le niveau d’exportation de la région présente une croissance à deux chiffres vers les dix premièresdestinations, à l’exception des Etats-Unis (-3 % sur un an).

Palmarès 2011 des pays clients

Source : Douanes

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RANG PAYS EVOLUTION 2011 VALEUR PART EVOLUTION 2011 RANG en millions d’€ DU PAYS 2011/2010 2011/2010

1 Italie = 2 853 13 % Ï +21 %

2 Espagne = 2 142 10 % Ï +20 %

3 Allemagne = 1 279 6 % Ï +10 %

4 Etats-Unis = 895 4 % Ó -3 %

5 Turquie +2 824 4 % Ï +28 %

6 Suisse +2 782 4 % Ï +41 %

7 Royaume-Uni -2 774 4 % Ï +17 %

8 Pays-Bas +2 760 3 % Ï +45 %

9 Algérie -3 753 3 % Ï +14 %

10 Belgique +1 704 3 % Ï +48 %

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Pays partenaires à l’international

Le Kazakhstan devient, en 2011, le premier pays fournisseur de Provence-Alpes-Côte d’Azur, gagnant 3 places. Il est suivide la Russie (+ 1 place) et de l’Algérie (+ 3 places). Le Nigeria, au 5e rang des pays fournisseurs de la région, se démarqueégalement en gagnant 4 places au palmarès entre 2010 et 2011.

Les importations régionales en provenance de ces dix pays s’inscrivent globalement en hausse, excepté pour la Libye quiperd 8 places au palmarès.

Palmarès 2011 des pays fournisseurs

Principaux pays fournisseurs

Source : Douanes

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RANG PAYS EVOLUTION 2011 VALEUR PART EVOLUTION 2011 RANG en millions d’€ DU PAYS 2011/2010 2011/2010

1 Kazakhstan +3 3 560 9 % Ï +82 %

2 Russie +1 3 314 9 % Ï +58 %

3 Algérie +3 3 140 8 % Ï +79 %

4 Italie -2 2 834 7 % Ï +26 %

5 Nigeria +4 2 354 6 % Ï +109 %

6 Chine -1 2 292 6 % Ï +24 %

7 Allemagne +1 1 700 4 % Ï +23 %

8 Turquie -1 1 399 4 % Ï +1 %

9 Libye -8 1 356 4 % Ó -60 %

10 Espagne = 1 203 3 % Ï +16 %

ALENAExp : 6 %

Imp : 3 %

Amérique centraleet du SudExp : 2 %

Imp : 4 %

UnioneuropéenneExp : 46 %

Imp : 25 %

Europe de l'Est(hors U.E)

Exp : 2 %

Imp : 20 %

GolfePersiqueExp : 3 %

Imp : 5 %

AsieExp : 9 %

Imp : 10 %

Bassinméditerranéen(hors U.E)

Exp : 16 %

Imp : 20 %

Marchés cibles Des zones géographiques ont été définies comme “marchés cibles” en fonction de la dynamiquede leurs échanges et des accords de coopération de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.Le poids de l’Union européenne dans les échanges extérieurs est prépondérant, totalisant 46 %des exportations et 25 % des importations.

Grands marchés et marchés émergents :parts dans le commerce extérieur régionalen 2011

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UNION EUROPÉENNEEn 2011, les échanges régionaux avecles pays de l’Union européenneprogressent de 24 % à l’exportation etde 22 % à l’importation sur un an.

Excédentaire en 2011 dans soncommerce avec l’Union européenne, larégion y vend plus que ce qu’elle yachète.

La moitié des ventes de la région versl’espace communautaire est destinée àl’Italie ou à l’Espagne. Ces deux pays sontégalement la provenance de 43 % des achats

régionaux depuis l’Union. L’Allemagne, leRoyaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgiquesont les autres principaux partenaireseuropéens.

2011 2010 Valeur en Valeur en Evolution millions d’€ millions d’€ 2011/2010

Livraisons à destination de l'Union européenne 10 135 8 187 Ï +24 %Part de l'UE dans les exportations de PACA 46 % 47 %Acquisitions en provenance de l'Union européenne 9 338 7 638 Ï +22 %Part de l'UE dans les importations de PACA 25 % 26 %Taux de couverture 109 % 107 %

2011 Part dans Evolution 2011 Part dans Evolution Livraisons l’export 2011/2010 Acquisitions l’import 2011/2010 en millions d’€ total Livraisons en millions d’€ total Acquisitions

Italie 2 853 13 % Ï +21 % 2 834 7 % Ï +26 %Espagne 2 142 10 % Ï +20 % 1 203 3 % Ï +16 %Allemagne 1 279 6 % Ï +10 % 1 700 4 % Ï +23 %Royaume-Uni 774 4 % Ï +17 % 686 2 % Ï +37 %Pays-Bas 760 3 % Ï +45 % 961 3 % Ï +18 %Belgique 704 3 % Ï +48 % 711 2 % Ï +27 %Grèce 334 2 % Ï +87 % 56 0 % Ó -2 %Pologne 197 1 % Ï +19 % 145 0 % Ï +77 %Portugal 146 1 % Ó -1 % 189 0 % Ï +21 %Suède 128 1 % Ï +41 % 88 0 % Ó -4 %République tchèque 106 0 % Ï +30 % 68 0 % Ï +19 %Roumanie 82 0 % Ó -8 % 56 0 % Ï +6 %Danemark 74 0 % Ï +33 % 58 0 % Ï +24 %Finlande 73 0 % Ï +76 % 31 0 % Ï +8 %Autriche 71 0 % Ï +18 % 128 0 % Ï +32 %Irlande 61 0 % Ï +35 % 164 0 % Ï +10 %Hongrie 61 0 % Ï +24 % 36 0 % Ï +14 %Slovénie 58 0 % Ï+302 % 13 0 % Ï +82 %Luxembourg 53 0 % Ï +22 % 33 0 % Ï +5 %Slovaquie 51 0 % Ï +48 % 122 0 % Ï +16 %Malte 37 0 % Ó -18 % 7 0 % Ó -61 %Chypre 35 0 % Ó -29 % 1 0 % Ó -77 %Bulgarie 25 0 % Ï +37 % 18 0 % Ó -69 %Estonie 14 0 % Ï+162 % 5 0 % Ï +27 %Lituanie 10 0 % Ï +28 % 21 0 % Ó -6 %Lettonie 7 0 % Ï +28 % 2 0 % Ï +12 %Total UE 10 135 46 % Ï +24 % 9 338 25 % Ï +22 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 % 16

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Chiffres clés

Commerce par pays3

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Source : Douanes - Traitement CCIR PACA


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Les premiers produits régionaux expédiés vers l’Unioneuropéenne sont :

• les produits chimiques de base (24 % des ventes vers lazone), dont l’Italie est le premier acquéreur,

• les produits sidérurgiques (12 %), essentiellement destinésà l’Espagne et à l’Italie,

• les produits pétroliers raffinés (8 %), dont 43 % sontexpédiés vers l’Italie,

• les produits de la culture et de l’élevage (7 %), avec, pourprincipaux clients, l’Italie et l’Allemagne.

Ces quatre produits représentent plus de la moitié des ventes deProvence-Alpes-Côte d’Azur vers l’UE.

Produits Produits Produits Produits Produits TOTAL chimiques sidérurgiques pétroliers de la culture chimiques UE de base, raffinés et de l’élevage divers matières plastiques

Valeur 2011 en M€ 2 434 1 235 847 691 587 10 135Italie 26 % 37 % 43 % 25 % 31 % 28 %Espagne 18 % 43 % 21 % 9 % 10 % 21 %Allemagne 12 % 6 % 6 % 17 % 17 % 13 %Royaume-Uni 6 % 1 % 6 % 9 % 10 % 8 %Pays-Bas 17 % 1 % 1 % 11 % 6 % 8 %Belgique 8 % 3 % 2 % 9 % 6 % 7 %Grèce 2 % 6 % 12 % 7 % 2 % 3 %Pologne 2 % 0 % 0 % 1 % 6 % 2 %Portugal 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 %Suède 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 %République tchèque 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 %Roumanie 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 %Danemark 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 1 %Finlande 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 %Autriche 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 %Irlande 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 1 %Hongrie 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 %Slovénie 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 1 %Luxembourg 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Slovaquie 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %Malte 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %Chypre 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 %Bulgarie 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %Estonie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Lituanie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Lettonie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total UE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export UE 24 % 12 % 8 % 7 % 6 % 100 %

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Palmarès des produits vendus

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UNION EUROPÉENNE

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Les achats intracommunautaires réalisés par Provence-Alpes-Côte d’Azur sont plus diversifiés que les ventes : les cinqpremiers produits représentent moins du quart des achats enprovenance de l’Union européenne.

Au palmarès :• les produits chimiques de base (8 %), dont le premier

fournisseur est l’Allemagne,

• les produits pétroliers raffinés (6 %), dont près de la moitiévient d’Italie,

• les produits de la culture et de l’élevage (5 %), dont lesdeux tiers proviennent d’Espagne ou d’Italie.

Produits Produits Produits Produits Machines et TOTAL chimiques pétroliers de la culture chimiques équipements UE de base, raffinés et de l’élevage divers d’usage matières général plastiques

Valeur 2011 en M€ 737 522 462 421 410 9 338Italie 14 % 47 % 32 % 17 % 35 % 30 %Allemagne 24 % 1 % 2 % 21 % 30 % 18 %Espagne 12 % 8 % 34 % 10 % 4 % 13 %Pays-Bas 19 % 2 % 18 % 8 % 5 % 10 %Belgique 17 % 10 % 9 % 12 % 5 % 8 %Royaume-Uni 9 % 29 % 1 % 8 % 7 % 7 %Portugal 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 2 %Irlande 2 % 0 % 0 % 22 % 1 % 2 %Pologne 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %Autriche 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 %Slovaquie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Suède 1 % 2 % 0 % 0 % 3 % 1 %République tchèque 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Danemark 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 %Roumanie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Grèce 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %Hongrie 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 %Luxembourg 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Finlande 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 %Lituanie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Bulgarie 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %Slovénie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Malte 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Estonie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Lettonie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Chypre 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total UE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import UE 8 % 6 % 5 % 5 % 4 % 100 %

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Palmarès des produits achetés

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UNION EUROPÉENNE

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Totalisant 6 % des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 4 % de sesimportations, l’Allemagne est le troisième pays client et le septième paysfournisseur de la région à l’international. Elle est aussi son deuxième fournisseurau sein de l’Union européenne. Les achats que la région y effectue sont supérieursd’un tiers aux ventes qu’elle y réalise.

Au palmarès des produits expédiés : les produits chimiques de base, les produitsde la culture et de l’élevage et les parfums, cosmétiques et produits d’entretientotalisent 85 % des ventes vers l’Allemagne.Les achats y sont plus diversifiés que les ventes. Les produits chimiques de base,les machines diverses d’usage spécifique et les machines et équipements d’usagegénéral arrivent en tête des produits achetés à l’Allemagne. Ces trois produitsreprésentent le quart des commandes régionales en sa provenance.

Entre 2010 et 2011, le commerce régional s’est développé avec l’Allemagne : lesventes régionales y ont progressé de 10 % et les achats régionaux de 23 %. Lesolde commercial s’en retrouve cependant dégradé du fait de la hausse plusimportante des achats.

Parmi les évolutions notables sur un an, les ventes de produits pétroliers raffinésvers l’Allemagne sont en net recul (- 41 %) tandis que les ventes régionales deproduits électroniques grand public connaissent une croissance exceptionnelle(x28). Côté achats, les commandes régionales de produits du palmarès progressentfortement, à l’exception des achats de produits pharmaceutiques, réduits de moitiésur un an.

ALLEMAGNEPalmarès des produits vendus à l'Allemagne

Palmarès des produits achetés à l'Allemagne

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2011 Livraisons en Evolution millions d’€ 2011/2010

1 Produits chimiques de base, matières plastiques 547 Ë 0 % 2 Produits de la culture et de l’élevage 334 Ï +18 % 3 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 209 Ï +23 % 4 Produits chimiques divers 104 Ï +16 % 5 Produits sidérurgiques 103 Ï +27 % 6 Produits électroniques grand public 55 Ï +2673 % 7 Produits pétroliers raffinés 48 Ó -41 % 8 Produits en plastique 42 Ó -2 % 9 Produits pharmaceutiques 39 Ï +5 % 10 Matériel électrique 36 Ï +54 % Total des livraisons à destination d'Allemagne 1 279 Ï +10 %

2011 Acquisitions en Evolution millions d’€ 2011/2010

1 Produits chimiques de base, matières plastiques 178 Ï +31 % 2 Machines diverses d'usage spécifique 133 Ï +83 % 3 Machines et équipements d'usage général 121 Ï +47 % 4 Composants et cartes électroniques 116 Ï +32 % 5 Produits chimiques divers 89 Ï +81 % 6 Produits pharmaceutiques 82 Ó -54 % 7 Métaux non ferreux 68 Ï +59 % 8 Produits alimentaires divers 68 Ï +28 % 9 Matériel électrique 61 Ï +37 % 10 Produits en plastique 57 Ï +31 % Total des acquisitions en provenance d'Allemagne 1 700 Ï +23 %

BASSIN MÉDITERRANÉEN (HORS UE)

La région Provence-Alpes-Côte d’Azurréalise 16 % de ses exportations et 20 %des ses importations avec le Bassinméditerranéen (hors Union européenne),deuxième marché le plus importantpour son commerce extérieur. Pour la France entière, ce marchéreprésente seulement 6 % des échangesà l’exportation et 4 % à l’importation.

Entre 2010 et 2011, tandis que lesimportations régionales en provenancede la zone diminuent de 4 %, lesexportations, quant à elles, augmententfortement : + 25 %.Malgré cette amélioration du soldecommercial avec le Bassin méditerranéen,les importations régionales y restentdeux fois supérieures aux exportations.

En 2011, la Turquie devient le premier clientrégional du Bassin méditerranéen, couvrant23 % des échanges extérieurs de la zone àl’exportation et 18 % à l’importation.L’Algérie reste le premier pays fournisseurde la zone.Au sein du Bassin méditerranéen, les troisquarts des ventes de la région se font avecquatre pays : la Turquie, l’Algérie, la Tunisieet le Liban. A l’importation, les trois quartsde nos achats proviennent de trois pays :l’Algérie, la Turquie et la Libye. Ces marchéssont principalement orientés sur desproduits énergétiques.Entre 2010 et 2011, les exportations

régionales augmentent fortement avecl’ensemble des pays du Bassinméditerranéen, à l’exception notable duMaroc et de la Libye. Les plus forteshausses sont enregistrées avec l’Egypte(x2), Israël (+65 %) et le Liban (+50 %).Côté import régional, la baisse de 60 % desimportations en provenance de Libyeexplique à elle seule le recul global de nosachats depuis le Bassin méditerranéen.

Le Liban, Israël, la Tunisie et le Maroc sontles pays du Bassin méditerranéen aveclesquels la région est en excédentcommercial.


Exportations à destination du Bassin méditerranéen 3 556 2 852 Ï +25 %Part du Bassin méd. dans les exportations de PACA 16 % 16 %Importations en provenance du Bassin méditerranéen 7 732 8 091 Ó -4 %Part du Bassin méd. dans les importations de PACA 20 % 28 %Taux de couverture 46 % 35 %

2011 Part dans Evolution 2011 Part dans Evolution Export l’export 2011/2010 Import l’import 2011/2010 en millions d’€ total Export en millions d’€ total Import

Turquie 824 4 % Ï +28 % 1 399 4 % Ï +1 %Algérie 753 3 % Ï +14 % 3 140 8 % Ï +79 %Tunisie 677 3 % Ï +24 % 530 1 % Ï +52 %Liban 484 2 % Ï +50 % 2 0 % Ï +66 %Israël 304 1 % Ï +65 % 108 0 % Ï +4 %Maroc 247 1 % Ó -7 % 179 0 % Ó -5 %Egypte 234 1 % Ï+136 % 694 2 % Ï +17 %Syrie 18 0 % Ï +3 % 324 1 % Ó -5 %Libye 14 0 % Ó -88 % 1 356 4 % Ó -60 %Ter. palestinien occupé 0 0 % Ó -81 % 1 0 % Ï+206 %Total Bassin méd. 3 556 16 % Ï +25 % 7 732 20 % Ó -4 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 %

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Chiffres clés

Commerce par pays

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Au premier rang, les produits pétroliers raffinés représentent un tiers desexportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur à destination du Bassinméditerranéen (hors UE). Suivent les produits de la constructionautomobile à la deuxième place des produits exportés, avec 19 % desexportations régionales vers la zone.Entre 2010 et 2011, les exportations de produits pétroliers raffinés vers leBassin méditerranéen progressent de 92 % (x7 vers la Turquie, x6,5 versla Tunisie et x6 vers l’Egypte). Les ventes régionales de produits de laconstruction automobile augmentent de 21 % sur un an.

Au sein du Bassin méditerranéen :• le Liban est le premier destinataire des produits pétroliers raffinés

exportés par la région vers le Bassin méditerranéen,• la Turquie est le premier client de la zone pour les produits de la

construction automobile (suivi de près par l’Algérie), les produitschimiques de base (suivi de près par Israël) et achète l’essentiel desproduits sidérurgiques vendus vers la zone,

• la Tunisie reçoit 84 % des composants et cartes électroniques de lazone.

Produits Produits de la Produits Composants Produits TOTAL pétroliers construction sidérurgiques et cartes chimiques Bassin raffinés automobile électroniques de base, méditerranéen matières plastiques

Valeur 2011 en M€ 1 182 666 228 223 223 3 556Turquie 9 % 40 % 77 % 1 % 36 % 23 %Algérie 9 % 36 % 8 % 0 % 12 % 21 %Tunisie 14 % 11 % 4 % 84 % 6 % 19 %Liban 37 % 1 % 1 % 0 % 1 % 14 %Israël 10 % 10 % 4 % 4 % 31 % 9 %Maroc 5 % 0 % 5 % 11 % 7 % 7 %Egypte 15 % 1 % 0 % 0 % 6 % 7 %Syrie 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 %Libye 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Territoire palestinien occupé 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Bassin méditerranéen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export Bassin méd. 33 % 19 % 6 % 6 % 6 % 100 %

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Les hydrocarbures naturels composent l’essentiel des importationsrégionales provenant du Bassin méditerranéen (68 %). Loin derrière,suivent les produits de la construction automobile (14 %) et les produitspétroliers raffinés (5 %).

Au sein de la zone :• Plus de la moitié des importations d’hydrocarbures naturels

proviennent d’Algérie et le quart de Libye,

• les produits de la construction automobile proviennentexclusivement de Turquie,

• 60 % des produits pétroliers raffinés sont achetés à l’Algérie,• les produits de la culture et de l’élevage proviennent à 34 % du

Maroc, à 31 % de Tunisie et à 23 % d’Israël,• les articles d’habillement sont importés principalement de Tunisie

(38 %), du Maroc (27 %) et de Turquie (22 %).

Hydrocarbures Produits de la Produits Produits Articles TOTAL naturels construction pétroliers de la culture d’habillement Bassin automobile raffinés et de l’élevage méditerranéen

Valeur 2011 en M€ 5 237 1 121 407 165 135 7 732Algérie 54 % 0 % 60 % 4 % 0 % 41 %Turquie 0 % 100 % 0 % 5 % 22 % 18 %Libye 26 % 0 % 2 % 0 % 0 % 18 %Egypte 11 % 0 % 11 % 2 % 12 % 9 %Tunisie 4 % 0 % 3 % 31 % 38 % 7 %Syrie 5 % 0 % 18 % 1 % 0 % 4 %Maroc 0 % 0 % 0 % 34 % 27 % 2 %Israël 0 % 0 % 5 % 23 % 0 % 1 %Liban 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Territoire palestinien occupé 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Bassin méditerranéen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import Bassin méd. 68 % 14 % 5 % 2 % 2 % 100 %

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En 2011, l’Algérie est le 9e pays client (- 3 places) et le 3e pays fournisseur (+3places) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le pays représente 3 % del’ensemble des exportations régionales et 8 % des importations. La région y importequatre fois plus que ce qu’elle n’y exporte.Entre 2010 et 2011, les échanges entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Algérieprogressent de 14 % à l’exportation et de 79 % à l’importation. Malgré cetteévolution favorable, le pays perd trois places au palmarès des pays clients, comptetenu d’une évolution plus forte des exportations vers d’autres pays. En revanche,elle gagne trois places au palmarès des pays fournisseurs.

Plus de la moitié des exportations vers l’Algérie sont constituées de produitschimiques de base (31 %), de produits de la culture et de l’élevage (14 %) et deparfums, cosmétiques, produits d’entretien (8 %).En termes d’évolution des exportations régionales vers l’Algérie (sur un an), onobserve :

•un recul des ventes de produits de la culture et de l’élevage,•une forte progression des ventes de produits chimiques de base, de parfums,

cosmétiques et produits d’entretien, de produits électroniques et de matérielélectrique.

Côté import, Provence-Alpes-Côte d’Azur commande essentiellement à l’Algériedes hydrocarbures naturels (91 % des importations régionales en 2011). Par rapportà 2010, les commandes d’hydrocarbures naturels en provenance d’Algérie ont étémultipliées par deux.

ALGÉRIE Palmarès des produits exportés vers l’Algérie

Palmarès des produits importés d’Algérie

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2011 Exportations en Evolution millions d’€ 2011/2010

1 Produits chimiques de base, matières plastiques 237 Ï +57 % 2 Produits de la culture et de l’élevage 109 Ó -17 % 3 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 57 Ï +29 % 4 Produits chimiques divers 39 Ï +3 % 5 Produits sidérurgiques 32 Ó -3 % 6 Produits électroniques grand public 26 Ï +58 % 7 Produits pétroliers raffinés 24 Ï +8 % 8 Produits en plastique 22 Ó -1 % 9 Produits pharmaceutiques 22 Ï +2 % 10 Matériel électrique 20 Ï +85 % Total des exportations à destination de l’Algérie 753 Ï +14 %

2011 Importations Evolution en millions d’€ 2011/2010

1 Hydrocarbures naturels 2 854 Ï +98 % 2 Produits pétroliers raffinés et coke 246 Ó -9 % 3 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques 30 Ï +1 %

4 Produits de la culture et de l’élevage 6 Ó -20 % 5 Métaux non ferreux 1 Ó -12 % 6 Produits divers des industries extractives 1 Ï +62 % 7 Déchets industriels 1 Ó -31 % Total des importations en provenance d'Algérie 3 140 Ï +79 %

ASIEEn 2011, les échanges commerciaux avec l’Asie engendrent 9 % des exportations deProvence-Alpes-Côte d’Azur et 10 % de ses importations, ce qui en fait le 3e marché cible.La tendance 2010-2011 des échanges avec l’Asie est à la hausse : + 18 % à l’export et+ 24 % à l’import. Les importations régionales en provenance d’Asie représententpratiquement le double des exportations régionales vers la zone.

En Asie, les trois premiers partenaires à l’exportation sont respectivement la Chine, le Japonet Hong Kong, totalisant plus de la moitié des ventes régionales vers le continent asiatique.Les échanges vers ces destinations augmentent fortement entre 2010 et 2011. Cependant,d’autres destinations progressent nettement, notamment le Pakistan pour qui les ventesrégionales ont plus que quadruplé.A l’importation, la Chine, l’Inde et le Japon sont la provenance de plus des trois-quarts desimportations régionales provenant d’Asie. Entre 2010 et 2011, Singapour a doublé ses ventesà destination de Provence-Alpes-Côte d’Azur.


Exportations à destination de l’Asie 2 030 1 723 Ï +18 %Part de l’Asie dans les exportations de PACA 9 % 10 %Importations en provenance d’Asie 3 941 3 176 Ï +24 %Part de l’Asie dans les importations de PACA 10 % 11 %Taux de couverture 51 % 54 %


Chine 543 2 % Ï +38 % 2 292 6 % Ï +24 %Japon 271 1 % Ï +36 % 306 1 % Ï +14 %Hong Kong 257 1 % Ï +19 % 52 0 % Ï +18 %Inde 152 1 % Ó -24 % 447 1 % Ï +32 %Singapour 116 1 % Ó -19 % 39 0 % Ï +93 %Pakistan 114 1 % Ï +361 % 36 0 % Ï +48 %Corée du Sud 110 1 % Ó -30 % 63 0 % Ó -24 %Philippines 107 0 % Ï +8 % 59 0 % Ï +32 %Malaisie 106 0 % Ï +77 % 60 0 % Ï +37 %Taïwan 78 0 % Ó -9 % 119 0 % Ï +22 %Indonésie 67 0 % Ï +47 % 120 0 % Ï +23 %Thaïlande 46 0 % Ó -15 % 135 0 % Ï +16 %Vietnam 42 0 % Ï +27 % 126 0 % Ï +43 %Bangladesh 7 0 % Ï +8 % 42 0 % Ï +24 %Sri Lanka 5 0 % Ï +182 % 21 0 % Ï +21 %Cambodge 3 0 % Ï +109 % 17 0 % Ï+486 %Afghanistan 3 0 % Ï +319 % 0 0 % Ï +24 %Autres pays du marché cible (10)* 3 0 % Ï +6 % 7 0 % Ï+107 %Total Asie 2 030 9 % Ï +18 % 3 941 10 % Ï +24 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 %

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ƒSource : Douanes - Traitement CCIR PACA

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA* Sont regroupés les pays dont la valeur des exportations est inférieure à 1 M€

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Au palmarès des produits exportés vers l’Asie, les produits de laconstruction aéronautique et spatiale arrivent en tête, représentant 21 %des ventes régionales vers cette zone.En termes de répartition géographique des exportations vers l’Asie, onconstate que :

• la Chine est le premier client asiatique des produits chimiques debase (51 %) ainsi que des produits de la contruction aéronautiqueet spatiale (45 %),

• le Japon se porte acquéreur de 40 % des parfums, cosmétiques etproduits d’entretien exportés en Asie ainsi que de 20 % des produitschimiques divers,

• les Philippines se procurent plus de la moitié des composants etcartes électroniques destinés à l’Asie (55 %).

Entre 2010 et 2011, les exportations régionales de parfums, cosmétiqueset produits d’entretien augmentent de 22 % tandis que celles decomposants électriques et électroniques diminuent de 21 %.

Produits de la Composants Produits Parfums Produits TOTAL construction et cartes chimiques cosmétiques chimiques Asie aéronautique électroniques divers et produits de base, et spatiale d’entretien matières plastiques

Valeur 2011 en M€ 417 173 162 158 152 2 030Chine 45 % 5 % 16 % 11 % 51 % 27 %Japon 6 % 1 % 20 % 40 % 6 % 13 %Hong Kong 10 % 6 % 2 % 29 % 6 % 13 %Inde 10 % 5 % 10 % 1 % 11 % 7 %Singapour 8 % 5 % 7 % 4 % 5 % 6 %Pakistan 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 6 %Corée du Sud 1 % 6 % 5 % 6 % 7 % 5 %Philippines 0 % 55 % 2 % 1 % 0 % 5 %Malaisie 14 % 0 % 2 % 2 % 1 % 5 %Taïwan 0 % 14 % 4 % 6 % 6 % 4 %Indonésie 0 % 0 % 12 % 1 % 1 % 3 %Thaïlande 0 % 2 % 6 % 0 % 4 % 2 %Vietnam 5 % 0 % 6 % 0 % 0 % 2 %Bangladesh 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 %Sri Lanka 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %Cambodge 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Afghanistan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Autres pays du marché cible (10)* 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Asie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export Asie 21 % 9 % 8 % 8 % 8 % 100 %

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La Chine est le principal fournisseur pour les cinq produits du palmarès, totalisant 58 % des importations en provenanced’Asie. L’Inde, 2e fournisseur régional, représente 11 % des produits importés.Les importations régionales en provenance d’Asie présentent une grande diversité. Les articles d’habillement se démarquenten tant que premiers produits d’Asie importés en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 11 % des achats.Entre 2010 et 2011, les importations régionales d’articles d’habillement progressent de 26 %. Sur la période, les achatsde composants et cartes électroniques ont quasiment doublé, principalement en provenance de la Chine et des Philippines.

Articles Cuir, Matériel Composants Articles TOTAL d’habillement bagages électrique et cartes de sport, Asie et chaussures électroniques jeux et jouets

Valeur 2011 en M€ 450 294 286 281 260 3 941Chine 65 % 69 % 78 % 40 % 88 % 58 %Inde 12 % 5 % 1 % 1 % 1 % 11 %Japon 0 % 0 % 6 % 6 % 2 % 8 %Thaïlande 3 % 1 % 6 % 3 % 3 % 3 %Vietnam 3 % 13 % 0 % 0 % 2 % 3 %Indonésie 2 % 11 % 4 % 0 % 0 % 3 %Taïwan 0 % 0 % 3 % 10 % 2 % 3 %Corée du Sud 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 2 %Malaisie 1 % 0 % 0 % 9 % 0 % 2 %Philippines 0 % 0 % 0 % 18 % 0 % 2 %Hong Kong 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 %Bangladesh 7 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %Singapour 0 % 0 % 0 % 9 % 0 % 1 %Pakistan 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %Sri Lanka 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Cambodge 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Laos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Corée du Nord 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Autres pays du marché cible (9)* 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Asie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import Asie 11 % 7 % 7 % 7 % 7 % 100 %

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Source : Douanes - Traitement CCIR PACA* Sont regroupés les pays dont la valeur des importations est inférieure à 1 M€

La Chine est le principal partenaire asiatique de la région. Le pays couvre plus duquart des exportations régionales vers la zone et 58 % des importations. Plusglobalement, les exportations régionales à destination de la Chine représentent 2 %du total régional, tandis que les importations régionales atteignent 6 %. Les achatsrégionaux effectués auprès de l’empire du Milieu sont 4 fois supérieurs aux ventes.

La Chine est le 12e pays client de Provence-Alpes-Côte d’Azur et son 6e paysfournisseur. Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux avec ce pays ontprogressé de 38 % à l’exportation et de 24 % à l’importation. La Chine gagne uneplace au palmarès des pays clients en 2011, en lien avec le repli des ventes versle Nigeria.

Les produits de la construction aéronautique et spatiale composent plus du tiersdes exportations régionales en direction de la Chine. Entre 2010 et 2011, les ventesdes dix premiers produits du palmarès sont en nette hausse. Les ventes de boissonssont multipliées par 2,5 en comparaison annuelle.

Les importations régionales provenant de Chine balaient une large palette deproduits. Les articles d’habillement, les articles de sport, jeux et jouets ainsi que lematériel électrique forment le trio de tête des produits achetés à la Chine par larégion.

CHINEPalmarès des produits exportés vers la Chine

Palmarès des produits importés de Chine

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1 Produits de la construction aéronautique et spatiale 188 Ï +48 % 2 Produits chimiques de base, matières plastiques 78 Ï +26 % 3 Déchets industriels 55 Ï +37 % 4 Produits chimiques divers 26 Ï +16 % 5 Pâte à papier, papier et carton 25 Ï +55 % 6 Appareils de mesure, d'essai et de navigation 19 Ï +27 % 7 Boissons 18 Ï +147 % 8 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 17 Ï +58 % 9 Machines et équipements d'usage général 16 Ï +8 % 10 Produits de la chaudronnerie 15 Ï +65 % Total des exportations à destination de la Chine 543 Ï +38 %


1 Articles d'habillement 291 Ï +37 % 2 Articles de sport, jeux et jouets 229 Ï +12 % 3 Matériel électrique 223 Ï +22 % 4 Cuir, bagages et chaussures 204 Ï +11 % 5 Meubles 132 Ï +26 % 6 Composants et cartes électroniques 112 Ï +87 % 7 Produits de l'industrie textile 110 Ï +19 % 8 Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 90 Ï +25 %

9 Produits en plastique 70 Ï +26 % Total des importations en provenance de la Chine 2 292 Ï +24 %

ALENAL’accord de libre-échange nord-américain concerne les Etats-Unis, le Canada et leMexique.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise 6 % de ses exportations et 3 % de sesimportations avec ces trois pays en 2011. Cette part de marché est en diminution surun an à l’exportation (-1 point) bien que le commerce extérieur régional se développeavec la zone : les exportations régionales augmentent de 10 % et les importations de14 % entre 2010 et 2011. Le solde commercial de Provence-Alpes-Côte d’Azur avecl’ALENA reste excédentaire de 226 millions d’euros en 2011.

Au sein de l’ALENA, les Etats-Unis représentent le principal partenaire commercial de la régionavec 67 % des échanges de la zone à l’export et 82 % à l’import. Les exportations régionalesvers l’Oncle Sam accusent toutefois un léger recul par rapport à 2010 (-3 %). En revanche, les ventes régionales augmentent fortement vers le Canada et le Mexique(respectivement +52 % et 45 % en comparaison annuelle). Au sein de l’ALENA, l’excédent commercial le plus important pour la région résulte de seséchanges avec le Mexique (+ 156 millions d’euros).


Exportations à destination de l’ALENA 1 326 1 209 Ï +10 %Part de l’ALENA dans les exportations de PACA 6 % 7 %Importations en provenance de l’ALENA 1 100 966 Ï +14 %Part de l’ALENA dans les importations de PACA 3 % 3 %Taux de couverture 121 % 125 %


Etats-Unis 895 4 % Ó -3 % 907 2 % Ï +10 %Canada 249 1 % Ï +52 % 167 0 % Ï +39 %Mexique 182 1 % Ï +45 % 27 0 % Ï +22 %Total ALENA 1 326 6 % Ï +10 % 1 100 3 % Ï+ 14 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï+ 30 %

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Les trois premiers produits exportés par la région à destination de l’ALENA représentent plus de la moitié des ventes régionales vers la zone. Il s’agit desproduits pétroliers raffinés, des produits de la construction aéronautique et spatiale et des boissons.

Entre 2010 et 2011, les ventes régionales de produits pétroliers raffinés augmentent de 24 % et les produits de la construction aéronautique et spatiale de19 %. En revanche, les ventes de boissons diminuent de 6 % vers la zone.

Le Canada est désormais le premier client régional de la zone pour les produits pétroliers raffinés. Les quatre autres produits du palmarès trouvent leursprincipaux débouchés aux Etats-Unis.

Produits Produits de la Boissons Produits Produits TOTAL pétroliers construction sidérurgiques chimiques ALENA raffinés aéronautique de base, et spatiale matières plastiques

Valeur 2011 en M€ 289 230 158 91 88 1 326Etats-Unis 25 % 72 % 68 % 95 % 93 % 67 %Canada 42 % 16 % 30 % 1 % 2 % 19 %Mexique 32 % 12 % 1 % 4 % 5 % 14 %Total ALENA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export ALENA 22 % 17 % 12 % 7 % 7 % 100 %

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Les produits pétroliers raffinés représentent le premier produit acheté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux pays de l’ALENA.

Ils représentent le tiers des importations régionales en provenance de la zone. Entre 2010 et 2011, leurs achats ont doublé.

Les cinq premiers produits importés de l’ALENA proviennent essentiellement des Etats-Unis.

Produits Houille Produits Machines et Machines TOTAL pétroliers chimiques équipements diverses ALENA raffinés de base, d’usage d’usage matières général spécifique plastiques

Valeur 2011 en M€ 364 85 73 54 45 1 100Etats-Unis 86 % 91 % 97 % 63 % 98 % 82 %Canada 14 % 9 % 2 % 35 % 2 % 15 %Mexique 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 2 %Total ALENA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import ALENA 33 % 8 % 7 % 5 % 4 % 100 %

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Palmarès des produits importésƒ

Bien que le poids des échanges commerciaux avec le Canada reste modeste (1,1 %à l’export, 0,4 % à l’import), Provence-Alpes-Côte d’Azur dégage un excédentcommercial de 82 millions avec ce pays, les exportations y étant nettementsupérieures aux importations. L’évolution 2010-2011 est positive : une hausse de 52 % à l’exportation et de 39 %à l’importation. Il s’agit de l’évolution la plus remarquable au sein de l’ALENA. En2011, le Canada se place au 23e rang des pays clients de la région (+3 places sur unan) et au 34e rang des pays fournisseurs, comme en 2010.

Trois produits représentent 83 % des ventes vers le Canada : les produits pétroliersraffinés, les boissons et les produits de la construction aéronautique et spatiale.C’est la forte hausse des ventes de produits pétroliers raffinés (x3 entre 2010 et2011), au premier poste, qui tire vers le haut les résultats à l’exportation de la régionavec le Canada. Aux 2e et 3e postes, les ventes régionales de boissons diminuent de 9 % vers leCanada tandis que celles de produits de la construction aéronautique et spatialeaugmentent de 16 % sur un an. Sur des montants plus modestes, les exportationsvers le Canada d’articles de sport, jeux et jouets et produits manufacturés divers ontquadruplé en 2011.

A l’importation, les produits pétroliers raffinés, les minerais métalliques et lesmachines et équipements d’usage général forment le trio de tête des produitsachetés par la région au Canada. A noter : la croissance exceptionnelle des achatsrégionaux de produits pétroliers raffinés en provenance du Canada entre 2010 et2011.

CANADA

Palmarès des produits exportés vers le Canada

Palmarès des produits importés du Canada

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1 Produits pétroliers raffinés et coke 122 Ï +191 % 2 Boissons 48 Ó -9 % 3 Produits de la construction aéronautique et spatiale 38 Ï +16 % 4 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 6 Ï +25 % 5 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Ó -15 % 6 Produits chimiques divers 4 Ï +52 % 7 Matériel électrique 3 Ó -9 % 8 Articles de sport, jeux et jouets produits manufacturés divers 3 Ï +307 %

9 Appareils de mesure, d'essai et de navigation articles d'horlogerie 2 Ó -3 %

10 Instruments à usage médical, optique et dentaire 2 Ó -9 % Total des exportations à destination du Canada 249 Ï +52 %


1 Produits pétroliers raffinés et coke 49 Ï+1358355 % 2 Minerais métalliques 29 Ó -44 % 3 Machines et équipements d'usage général 19 Ï +71 % 4 Produits de la construction aéronautique et spatiale 11 Ï +214 % 5 Houille 8 Ó -22 % 6 Appareils de mesure, d'essai et de navigation articles d'horlogerie 7 Ó -17 %

7 Articles de sport, jeux et jouets produits manufacturés divers 7 Ï +427 %

8 Matériel électrique 6 Ï + 72 % 9 Produits pharmaceutiques 4 Ï +185% 10 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Ï +16 % Total des importations en provenance du Canada 167 Ï +39 %

GOLFE PERSIQUELa région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise 3 % de ses exportations et 5 % des sesimportations avec le Golfe Persique. Entre 2010 et 2011, les échanges régionaux sedéveloppent avec la zone : les exportations régionales à destination du Golfe Persiqueaugmentent de 31 % et les importations en provenance de la zone de 70 %.

Le solde commercial de la région avec le Golfe s’en retrouve cependant détérioré. Il eststructurellement déficitaire compte tenu de la spécialisation de la zone dans la ventede produits énergétiques.

En 2011, 45 % des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers le Golfe sont destinéesaux Emirats arabes unis et 22 % à l’Arabie saoudite. Le Yémen est le 3e pays client de la zoneavec 12 % des exportations régionales à destination du Golfe. A l’importation, c’est le Qatarqui concentre près de la moitié des achats de la région en provenance du Golfe et l’Iran, avec21 %.

Entre 2010 et 2011, les exportations régionales sont multipliées par 8 vers le Sultanat d'Oman.Elles augmentent de 69 % vers l’Arabie saoudite et de 40 % vers les Emirats arabes unis. Enrevanche, sur des montants plus modestes, elles sont en retrait vers le Yémen, l’Iran, la Jordanieet l’Irak. A l’importation, Provence-Alpes-Côte d’Azur augmente très nettement ses achatsauprès de ses principaux pays fournisseurs du Golfe, à l’exception de l’Irak.


Exportations à destination du Golfe Persique 753 574 Ï +31 %Part du Golfe Persique dans les exportations de PACA 3 % 3 %Importations en provenance du Golfe Persique 1 869 1 100 Ï +70 %Part du Golfe Persique dans les importations de PACA 5 % 4 %Taux de couverture 40 % 52 %

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s 2011 Part dans Evolution 2011 Part dans Evolution Export l’export 2011/2010 Import l’import 2011/2010 en millions d’€ total Export en millions d’€ total Import

Emirats arabes unis 336 2 % Ï +40 % 181 0 % Ï+334 %Arabie saoudite 169 1 % Ï +69 % 37 0 % Ï +44 %Yémen 91 0 % Ó -27 % 29 0 % Ï+3418 %Oman 59 0 % Ï+760 % 45 0 % Ï+241 %Qatar 32 0 % Ï +9 % 898 2 % Ï+164 %Iran 27 0 % Ó -15 % 402 1 % Ï+154 %Koweït 14 0 % Ï +28 % 0 0 % Ó -100 %Jordanie 13 0 % Ó -31 % 3 0 % Ï+141 %Irak 6 0 % Ó -27 % 273 1 % Ó -44 %Bahreïn 6 0 % Ï +25 % 1 0 % Ó -64 %Total Golfe Persique 753 3 % Ï +70 % 1 869 5 % Ï +31 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 %

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En 2011, les exportations de produits pétroliers raffinés représentent plus de la moitié des produits vendus auGolfe Persique. Elles progressent de 63 % entre 2010 et 2011.

En termes de destinations au sein du Golfe Persique, les Emirats arabes unis sont le principal pays client pourl’ensemble des produits du palmarès, à l’exception des machines et équipements d’usage général dont le premieracquéreur est l’Arabie saoudite.

Produits Produits Machines et Boissons Produits TOTAL pétroliers chimiques équipements chimiques Golfe Persique raffinés divers d’usage de base, général matières plastiques

Valeur 2011 en M€ 415 65 28 24 21 753Emirats arabes unis 47 % 50 % 30 % 43 % 29 % 45 %Arabie saoudite 18 % 18 % 35 % 20 % 24 % 22 %Yémen 22 % 1 % 2 % 0 % 0 % 12 %Oman 13 % 2 % 0 % 1 % 0 % 8 %Qatar 0 % 0 % 2 % 15 % 1 % 4 %Iran 0 % 15 % 16 % 0 % 18 % 4 %Koweït 0 % 3 % 11 % 13 % 0 % 2 %Jordanie 0 % 8 % 1 % 4 % 10 % 2 %Irak 0 % 1 % 3 % 0 % 16 % 1 %Bahreïn 0 % 2 % 1 % 5 % 2 % 1 %Total Golfe Persique 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export Golfe Persique 55 % 9 % 4 % 3 % 3 % 100 %

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GOLFE PERSIQUE

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Deux fois et demi plus importantes que les exportations, les importationsde Provence-Alpes-Côte d’Azur en provenance du Golfe Persique sontessentiellement constituées d’hydrocarbures naturels (92 %).

En termes de provenances au sein du Golfe :• le Qatar est le premier fournisseur d’hydrocarbures naturels de

la zone (50 %), suivi de l’Iran (23 %),

• les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite fournissent chacunun tiers des produits pétroliers raffinés importés par Provence-Alpes-Côte d’Azur,

• les Emirats arabes unis représentent le principal fournisseur dela zone pour les produits chimiques de base, les matériaux deconstruction et les métaux non ferreux.

Hydrocarbures Produits Produits Matériaux de Métaux TOTAL naturels pétroliers chimiques construction non ferreux Golfe Persique raffinés de base, et produits matières minéraux plastiques divers

Valeur 2011 en M€ 1 711 106 18 9 7 1 869Qatar 50 % 32 % 7 % 0 % 0 % 48 %Iran 23 % 0 % 12 % 0 % 0 % 21 %Irak 16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 15 %Emirats arabes unis 7 % 34 % 46 % 99 % 76 % 10 %Oman 2 % 0 % 16 % 0 % 23 % 2 %Arabie saoudite 0 % 34 % 5 % 0 % 0 % 2 %Yémen 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %Jordanie 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 %Bahreïn 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Koweït 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Golfe Persique 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import Golfe Persique 92 % 6 % 1 % 0 % 0 % 100 %

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GOLFE PERSIQUE

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Les Emirats arabes unis représentent le premier pays client du Golfe. Plusglobalement, ils sont le 15e pays client de la région (+ 2 places sur un an) et le 31e

pays fournisseur en 2011 (+ 29 places). L’Etat fédéral est la destination de 2 % des ventes régionales totales et la provenancede 0,5 % des achats régionaux.Entre 2010 et 2011, les ventes de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers les Emirats arabesunis augmentent de 40 % et les importations depuis l’Etat fédéral sont multipliéespar 4. Le solde commercial s’en retrouve détérioré. Au sein du Golfe Persique,l’excédent commercial le plus important pour la région reste issu des échanges avecles Emirats : + 155 millions d’euros. En 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur y exporte près de deux fois plus qu’elle n’yimporte.

En 2011, les exportations de la région vers les Emirats arabes unis sont composéesà 58 % de produits pétroliers raffinés. Leurs ventes se sont développées de 81 % surun an. A moindre échelle, les exportations régionales de machines et équipementsd’usage général, ainsi que de boissons, triplent vers les Emirats en comparaisonannuelle.

En 2011, l’Etat fédéral devient fournisseur régional d’hydrocarbures naturels. Dansce contexte, les importations régionales en provenance des Emirats quadruplent.Autre hausse notable : celle des achats régionaux de produits pétroliers raffinés, au2e poste, qui progressent de 49 %.

EMIRATS ARABES UNISPalmarès des produits exportés vers les Emirats arabes unis

Palmarès des produits importés des Emirats arabes unis

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1 Produits pétroliers raffinés et coke 197 Ï +81 % 2 Produits chimiques divers 33 Ï +26 % 3 Téléphones et équipements de communication 20 Ó -40 % 4 Boissons 10 Ï +167 % 5 Machines et équipements d'usage général 8 Ï +199 % 6 Produits de l’édition, logiciels 8 Ï +21 % 7 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 8 Ï +3 % 8 Produits de la culture et de l’élevage 6 Ï +20 % 9 Produits chimiques de base, matières plastiques 6 Ï +25 % 10 Composants et cartes électroniques 5 Ó -17 % Total des exportations à destination des Emirats arabes unis 336 Ï +40 %


1 Hydrocarbures naturels 116 — 2 Produits pétroliers raffinés et coke 36 Ï +49 % 3 Matériaux de construction et produits minéraux divers 9 Ï +165 % 4 Produits chimiques de base, matières plastiques 8 Ï +247 % 5 Métaux non ferreux 5 Ï +12160 % 6 Produits alimentaires divers 2 Ï +58924 % 7 Matériel électrique 1 Ï +252 % 8 Produits chimiques divers 1 Ï +203 % 9 Instruments à usage médical, optique et dentaire 0 Ó -33 % 10 Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers 0 Ï +501 %

Total des importations en provenance les Emirats arabes unis 181 Ï +334 %

EUROPE DE L’EST (HORS UE)

Sont compris dans l’Europe de l’Est : les pays d’Europe centrale et orientale (à l’exceptiondes nouveaux adhérents de l’Union européenne) et les pays de l’ex-URSS (CEI).

En 2011, l’Europe de l’Est représente 2 % des exportations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 20 % des importations. La région y importe 15 fois plus qu’elle n’yexporte.L’évolution 2010-2011 se traduit par une forte progression des échanges commerciauxavec la zone : + 34 % d’exportations régionales et + 79 % d’importations. Le déficit commercial de la région avec l’Europe de l’Est s’accentue.

En 2011, la Russie est le principal pays client d’Europe de l’Est, totalisant 58 % des exportationsrégionales vers la zone. L’Ukraine est le 2e pays client, avec 11 % des exportations. A l’importation, le Kazakhstan arrive en tête des pays fournisseurs, avec 46 % des importationsrégionales en provenance d’Europe de l’Est, suivi de près par la Russie (43 %). Ainsi, près de90 % des achats régionaux depuis l’Europe de l’Est proviennent de l’un des deux pays.

Entre 2010 et 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur développe son commerce extérieur avec sesprincipaux partenaires d’Europe de l’Est, notamment avec la Croatie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.


Exportations à destination d'Europe de l'Est 527 395 Ï +34 %Part de l’Europe de l'Est dans les exportations de PACA 2 % 2 %Importations en provenance d'Europe de l'Est 7 736 4 316 Ï +79 %Part de l’Europe de l'Est dans les importations de PACA 20 % 15 %Taux de couverture 7 % 9 %

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Russie 304 1 % Ï +19 % 3 314 9 % Ï +58 %Ukraine 60 0 % Ï +64 % 48 0 % Ï +68 %Azerbaïdjan 33 0 % Ï +107 % 643 2 % Ï+207 %Croatie 33 0 % Ï +131 % 149 0 % Ï+2184 %Kazakhstan 19 0 % Ï +41 % 3 560 9 % Ï +82 %Ouzbékistan 15 0 % Ï +32 % 0 0 % Ï+5006 %Turkménistan 13 0 % Ï +334 % 1 0 % Ï+773 %Serbie 12 0 % Ï +31 % 8 0 % Ï +12 %Bélarus 10 0 % Ó -52 % 9 0 % Ï+2236 %Albanie 8 0 % Ï+2898 % 2 0 % Ï+145 %Bosnie-Herzégovine 7 0 % Ï +148 % 1 0 % Ï +80 %Géorgie 4 0 % Ó -5 % 1 0 % Ï+459 %Arménie 4 0 % Ï +10 % 0 0 % Ó -69 %Kirghizistan 2 0 % Ï +95 % 0 0 % Ï+1696 %Ancienne républiqueyougoslave de Macédoine 1 0 % Ó -34 % 1 0 % Ï +29 %

Kosovo 1 0 % Ï +204 % 0 0 % -Monténégro 1 0 % Ï +320 % 0 0 % Ï +10 %Moldavie 1 0 % Ï +58 % 1 0 % Ï+163 %Tadjikistan 0 0 % - 0 0 % -Total Europe de l'Est 527 2 % Ï +34 % 7 736 20 % Ï +79 %Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 %

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En 2011, 58 % des exportations de la régionProvence-Alpes-Côte d’Azur vers l’Europe del’Est (hors UE) sont composées de produitschimiques.

Entre 2010 et 2011, les ventes régionalesvers la zone progressent pour l’ensemble desproduits du palmarès, notamment les produitspétroliers raffinés, nouveaux au palmarès, etles machines et équipements d’usagegénéral.

En termes de destinations des exportationsrégionales vers l’Europe de l’Est :

• la Russie est le principal client de lazone pour les produits chimiques etles produits de la constructionaéronautique et spatiale,

• l’Azerbaïdjan achète la majorité desmachines et équipements d’usagegénéral,

• la Croatie achète les deux tiers desproduits pétroliers raffinés vendus à lazone et l’Albanie un tiers.

Produits Produits Produits de la Machines et Produits TOTAL chimiques chimiques construction équipements pétroliers Europe divers de base, aéronautique d’usage raffinés de l’Est matières et spatiale général plastiques

Valeur 2011 en M€ 241 62 34 23 22 527Russie 68 % 42 % 64 % 31 % 0 % 58 %Ukraine 13 % 26 % 4 % 1 % 0 % 11 %Azerbaïdjan 2 % 1 % 1 % 52 % 0 % 6 %Croatie 1 % 12 % 0 % 3 % 65 % 6 %Kazakhstan 3 % 2 % 0 % 8 % 0 % 4 %Ouzbékistan 5 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 %Turkménistan 1 % 0 % 30 % 0 % 0 % 3 %Serbie 0 % 11 % 0 % 2 % 0 % 2 %Bélarus 3 % 2 % 0 % 2 % 0 % 2 %Albanie 0 % 0 % 0 % 0 % 35 % 2 %Bosnie-Herzégovine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Géorgie 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Arménie 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 %Kirghizstan 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Ancienne république yougoslave de Macédoine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Kosovo 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %Monténégro 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Moldavie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Tadjikistan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Europe de l’Est 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export Europe de l'Est 46 % 12 % 6 % 4 % 4 % 100 %

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Plus des trois quarts des importationsrégionales en provenance d’Europe de l’Estsont constituées d’hydrocarbures naturels et18 % de produits pétroliers raffinés.

Les achats de ces deux produits sont en fortehausse entre 2010 et 2011 (respectivement+78 % et +67 %).

En termes de provenances des importationsrégionales depuis l’Europe de l’Est :

• 90 % des hydrocarbures naturels sontachetés au Kazakhstan (59 %) et à laRussie (31 %),

• les produits pétroliers raffinés, lesminerais métalliques et la houilleproviennent essentiellement de Russie,

• les navires et bateaux proviennentuniquement de Croatie.

Hydrocarbures Produits Navires Minerais Houille TOTAL naturels pétroliers et bateaux métalliques Europe raffinés de l’Est

Valeur 2011 en M€ 6 055 1 403 145 32 27 7 736Kazakhstan 59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 46 %Russie 31 % 98 % 0 % 93 % 100 % 43 %Azerbaïdjan 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 %Croatie 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2 %Ukraine 0 % 2 % 0 % 7 % 0 % 1 %Bélarus 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %Serbie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Albanie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Bosnie-Herzégovine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Turkménistan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Moldavie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Ancienne république yougoslave de Macédoine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Géorgie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Tadjikistan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Arménie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Kirghizstan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Monténégro 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Ouzbékistan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Kosovo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Total Europe de l’Est 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import Europe de l'Est 78 % 18 % 2 % 0 % 0 % 100 %

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La Russie représente le premier pays client et le deuxième pays fournisseur d’Europede l’Est. Plus globalement, elle est le 19e pays client de la région (-3 places sur unan) et le 2e pays fournisseur en 2011 (+1 place). La Russie est la destination d’1 %des ventes régionales totales et la provenance de 9 % des achats régionaux.

Entre 2010 et 2011, les ventes de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers la Russieaugmentent de 19 % et les importations de 58 %. Le déficit commercial se creuse.Le solde commercial est structurellement déficitaire avec le pays compte tenu de saspécialisation dans la vente de produits énergétiques. En 2011, Provence-Alpes-Côted’Azur y importe 11 fois plus qu’elle n’y exporte.

En 2011, les exportations de la région vers la Russie sont composées à 63 % deproduits chimiques. Des évolutions notables entre 2010 et 2011 : les ventesrégionales de composants et cartes électroniques quadruplent vers la Russie, cellesde machines et équipements d’usage général triplent et celles d’ordinateurs etéquipements périphériques doublent.

A l’importation, Provence-Alpes-Côte d’Azur commande essentiellement à la Russiedes hydrocarbures naturels (56 % des importations régionales en 2011) et desproduits pétroliers raffinés (41 %). Par rapport à 2010, les commandes de ces produitsénergétiques augmentent fortement.

RUSSIEPalmarès des produits exportés vers la Russie

Palmarès des produits importés de Russie

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1 Produits chimiques divers 164 Ï +16 % 2 Produits chimiques de base, matières plastiques 26 Ó -2 % 3 Produits de la construction aéronautique et spatiale 22 Ï +45 % 4 Composants et cartes électroniques 15 Ï +359 % 5 Boissons 12 Ï +19 % 6 Produits de la culture et de l’élevage 9 Ó -4 % 7 Machines et équipements d'usage général 7 Ï +183 % 8 Art. de joaillerie et bijouterie, instruments de musique 5 Ï +6 % 9 Art. de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers 5 Ó -15 % 10 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Ï +104 % Total des exportations à destination de la Russie 304 Ï +19 %


1 Hydrocarbures naturels 1 854 Ï +48 % 2 Produits pétroliers raffinés 1 369 Ï +73 % 3 Minerais métalliques 30 Ï +566% 4 Houille 27 Ó -28% 5 Produits chimiques de base, matières plastiques 18 Ï +8468% 6 Prod. sidérurgiques et de première transformation de l'acier 7 Ï +108% 7 Métaux non ferreux 4 Ï +208% 8 Produits de l'industrie textile 1 Ï +135% 9 Produits chimiques divers 0 Ó -31% 10 Matériaux de construction et produits minéraux divers 0 Ï +9481% Total des importations en provenance de Russie 3 314 Ï +58 %

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUDLe Mexique, ayant été traité au sein de la zone économique de l’ALENA, n’est pas inclusdans l’analyse de l’Amérique centrale et du Sud. Si cela avait été le cas, le marché del’Amérique centrale et du Sud devancerait celui de l’Europe de l’Est.

L’Amérique centrale et du Sud représente 2 % des exportations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 4 % des importations. La région y importe 3 fois plus qu’elle n’yexporte. Entre 2010 et 2011, les échanges régionaux avec l’Amérique latine croissentde 6 % à l’exportation et de 23 % à l’importation. Le déficit commercial de la région avecla zone s’amplifie.

Le Brésil est le premier partenaire régional d’Amérique centrale et du Sud totalisant 44 % desexportations régionales à destination de la zone et 57 % des importations en sa provenance.Entre 2010 et 2011, les évolutions sont contrastées au sein de la zone : les ventes régionalesdiminuent nettement vers le Guatemala et le Panama tandis qu’elle progressent fortementvers l’Argentine, le Venezuela et l’Equateur.


Exportations à destination d'Amérique centrale et du Sud 423 399 Ï +6 %Part de l'Amérique centrale et du Suddans les exportations de PACA 2 % 2 %

Importations en provenance d'Amérique centrale et du Sud 1 428 1 159 Ï +23 %Part de de l'Amérique centrale et du Suddans les importations de PACA 4 % 4 %

Taux de couverture 30 % 34 %

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Commerce par pays

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Brésil 186 1 % Ï +6 % 810 2 % Ï +34 %Argentine 89 0 % Ï +85 % 54 0 % Ï +42 %Chili 36 0 % = 0 % 26 0 % Ï +16 %Iles Vierges britan. 30 0 % Ï +5 % 1 0 % Ó -96 %Venezuela 19 0 % Ï +46 % 59 0 % Ó -27 %Equateur 10 0 % Ï +357 % 43 0 % Ï +11 %Colombie 9 0 % Ï +1 % 89 0 % Ï +15 %Guatemala 7 0 % Ó -53 % 6 0 % Ï +8 %Panama 5 0 % Ó -72 % 13 0 % Ï+5603 %Pérou 5 0 % Ï +4 % 21 0 % Ï +70 %Iles Caïmans 5 0 % Ó -42 % 152 0 % Ï +17 %Uruguay 4 0 % Ï +118 % 1 0 % Ó -50 %Cuba 3 0 % Ó -6 % 2 0 % Ï +98 %République dominicaine 2 0 % Ó -28 % 25 0 % Ï+124 %Costa Rica 2 0 % Ó -4 % 6 0 % Ï +1 %Jamaïque 2 0 % Ï +625 % 1 0 % Ó -57 %Antilles néerlandaises 1 0 % Ó -29 % 0 0 % Ó -98 %Autres pays du marché cible (24)* 7 0 % Ó -75 % 120 0 % Ï +27 %Total Amérique centraleet du Sud 423 2 % Ï +6 % 1 428 4 % Ï +23 %

Total PACA 21 800 100 % Ï +25 % 37 906 100 % Ï +30 %

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Recevant 44 % des ventes régionales versl’Amérique latine, le Brésil est le premier paysclient de la zone. Suivent l’Argentine et le Chili,avec respectivement 21 % et 9 % desexportations.Au premier rang des ventes réalisées enAmérique latine, les produits de la constructionaéronautique et spatiale composent 27 % desventes régionales destinées à la zone. Audeuxième rang, les produits pétroliers raffinéstrouvent davantage de débouchés au sein del’Amérique latine : ils composent 22 % desexportations vers la zone en 2011, contre 4 %en 2009. Les produits chimiques représentent letroisième produit le plus exporté vers la zone,avec 11 % des ventes régionales.Les évolutions sont notables entre 2010 et 2011pour les produits du palmarès : les ventesrégionales de produits de la constructionaéronautique et spatiale se réduisent d’unquart, celles de bateaux sont divisées par deuxtandis que les ventes de produits pétroliers sontmultipliées par 6 et celles de matériaux deconstruction par trois.

En termes de destinations au sein de la zone :• le Brésil reçoit 63 % des produits de la

construction aéronautique et spatiale,près des trois quarts des matériaux deconstruction et plus de la moitié desproduits chimiques,

• l’Argentine achète 71 % des produitspétroliers raffinés,

• les Iles Vierges britanniques achètent 87 %des bateaux vendus en Amérique latine.

Produits de la Produits Produits Navires Matériaux TOTAL construction pétroliers chimiques et bateaux de construction Amérique aéronautique raffinés divers et produits centrale et spatiale et coke minéraux et du Sud divers

Valeur 2011 en M€ 113 94 47 34 17 423Brésil 63 % 27 % 51 % 0 % 73 % 44 %Argentine 1 % 71 % 15 % 0 % 21 % 21 %Chili 12 % 0 % 17 % 0 % 2 % 9 %Iles Vierges britanniques 0 % 0 % 0 % 87 % 0 % 7 %Venezuela 12 % 0 % 4 % 0 % 1 % 4 %Equateur 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %Colombie 0 % 0 % 4 % 0 % 2 % 2 %Guatemala 4 % 0 % 2 % 0 % 0 % 2 %Panama 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %Pérou 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %Iles Caïmans 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 1 %Uruguay 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Cuba 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 1 %République dominicaine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Costa Rica 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %Jamaïque 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Antilles néerlandaises 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Autres pays du marché cible (24)* 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %Total Amérique centrale et du Sud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Export Amériquecentrale et du Sud 27 % 22 % 11 % 8 % 4 % 100 %

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AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

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Les quatre premiers produits fournis parl’Amérique centrale et du Sud sont leshydrocarbures naturels, les mineraismétalliques, les bateaux et les produits de laculture et de l’élevage.Ils représentent près de 80 % des importationsrégionales en provenance d’Amérique latine.Entre 2010 et 2011, les achats régionauxd’hydrocarbures naturels et de produits de laculture et de l’élevage sont multipliés par deux.

En termes de provenances au sein del’Amérique latine :

• le Brésil est le principal fournisseurd’hydrocarbures naturels, de mineraismétalliques et de produits de la culture etde l’élevage,

• les Iles Caïmans fournissent l’essentieldes navires et bateaux provenant de lazone,

• l’Equateur est la première provenancedes préparations et conserves à base deproduits de la pêche.

Hydrocarbures Minerais Navires Produits de Préparations TOTAL naturels métalliques et bateaux la culture et conserves Amérique et de l’élévage à base de centrale produits et du Sud de la pêche

Valeur 2011 en M€ 457 287 193 185 62 1 428Brésil 78 % 95 % 0 % 41 % 6 % 57 %Iles Caïmans 0 % 0 % 79 % 0 % 0 % 11 %Colombie 10 % 0 % 0 % 6 % 1 % 6 %Venezuela 8 % 4 % 0 % 0 % 2 % 4 %Argentine 0 % 0 % 0 % 10 % 6 % 4 %Trinité et Tobago 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 %Equateur 0 % 0 % 0 % 2 % 59 % 3 %La Barbade 0 % 0 % 17 % 0 % 0 % 2 %Chili 0 % 0 % 0 % 9 % 4 % 2 %République dominicaine 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 2 %Pérou 0 % 0 % 0 % 6 % 4 % 1 %Honduras 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 1 %Panama 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %Saint-Vincent et les Grenadines 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 %Guatemala 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 0 %Nicaragua 0 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 %Costa Rica 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 %Haïti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Guyana 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %Bolivie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Cuba 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %El Salvador 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Paraguay 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %Iles Vierges britanniques 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %Autres pays du marché cible (17)* 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %Total Amérique centrale et du Sud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Part du produit / Import Amériquecentrale et du Sud 32 % 20 % 14 % 13 % 4 % 100 %

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3

∆

1 2 3 4 5

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

s

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA* Sont regroupés les pays dont la valeur des importations est inférieure à 1 M€

Le Brésil est le premier partenaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au seinde l’Amérique centrale et du Sud. Plus globalement, en 2011, il est le 28e pays clientde la région (-4 places sur un an) et le 14e pays fournisseur en 2011 (-1 place). Le Brésil est la destination d’1 % des ventes régionales totales et la provenance de2 % des achats régionaux.

Bien que les ventes régionales vers le Brésil progressent de 6 % entre 2010 et 2011,cette hausse reste inférieure à la moyenne régionale (+25 % d’exportations). Lesachats régionaux en provenance du Brésil sont trois fois supérieurs aux ventesrégionales. Ils progressent de 34 % sur un an. Le déficit commercial s’accentue.

Les exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale représentent39 % des ventes régionales vers le Brésil. Elles diminuent de 32 % entre 2010 et2011. En revanche, les ventes de produits pétroliers raffinés, de matériaux deconstruction, de composants et cartes électroniques et d’équipements pourautomobiles progressent fortement vers le Brésil en comparaison annuelle.

A l'importation, les deux principaux produits achetés au Brésil sont les hydrocarburesnaturels et les minerais métalliques. Ces deux produits représentent 78 % desimportations régionales en provenance du Brésil. Au 3e poste, les achats de produitsde la culture et de l’élevage triplent sur un an.

BRÉSILPalmarès des produits exportés vers le Brésil

Palmarès des produits importés du Brésil

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3ZOOMPAYS



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1 Produits de la construction aéronautique et spatiale 72 Ï -32 % 2 Produits pétroliers raffinés et coke 25 Ï +30401 % 3 Produits chimiques divers 24 Ï +23 % 4 Matériaux de construction et produits minéraux divers 13 Ï +559 % 5 Produits pharmaceutiques 10 Ï +36 % 6 Composants et cartes électroniques 8 Ï +127 % 7 Produits chimiques de base, matières plastiques 7 Ó -26 % 8 Instruments à usage médical, optique et dentaire 6 Ï +46 % 9 Équipements pour automobiles 4 Ï +438 % 10 Matériel électrique 2 Ï +32 % Total des exportations à destination du Brésil 186 Ï +6 %


1 Hydrocarbures naturels 356 Ï +49 % 2 Minerais métalliques 273 Ï +4 % 3 Produits de la culture et de l’élevage 75 Ï +252 % 4 Produits à base de fruits et légumes 29 Ï +53 % 5 Cuir, bagages et chaussures 27 Ï +47 % 6 Prod. sidérurgiques et de première transformation de l'acier 25 Ï +24% 7 Produits chimiques divers 5 Ï +21 % 8 Préparations et conserves à base de produits de la pêche 4 Ï +47 % 9 Bois, articles en bois 3 Ó -24 % 10 Produits alimentaires divers 2 Ï +327 % Total des importations en provenance du Brésil 810 Ï +34 %

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

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Le département des Alpes-de-Haute-Provence représente, en 2011, 2 % desexportations et 0,5 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, les exportations départementales augmentent de 36 % et lesimportations de 69 %.

Les parfums, cosmétiques et produits d’entretien sont les principaux produits exportés parle département des Alpes-de-Haute-Provence. Ils représentent plus de la moitié des ventesdu département à l’étranger. Les produits chimiques de base sont au deuxième rang avecplus d’un cinquième des exportations départementales. Parmi les cinq premiers produitsexportés en 2011, ce sont les seuls pour lesquels les exportations ont diminué par rapport à2010. La hausse la plus importante sur un an concerne les ventes départementales de viandeet de produits à base de viande (x4).A l’importation, les composants et cartes électroniques occupent la première place,représentant près du quart des produits achetés par le département. Leurs achats ont tripléentre 2010 et 2011.

Produits échangés

Avec près du tiers des exportations départementales, le Japon, les Etats-Unis et HongKong sont les premiers pays clients des Alpes-de-Haute-Provence en 2011. Entre 2010et 2011, les exportations des Alpes-de-Haute-Provence ont augmenté vers ces troispays avec une hausse notable pour celles des huiles et graisses végétales et animalesvers le Japon (62,3 millions d’euros en 2011 contre 266 000 euros en 2010).


Palmarès des produits exportés∆ Palmarès des produits importés

ƒ

Source : Douanes

Le commerce extérieur desALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

RANG PAYS EVOLUTION 2011 PART EVOLUTION 2011 RANG VALEUR DU PAYS 2011/2010 2011/2010 en millions d’€

1 Japon = 59 13 % Ï +15 %

2 Etats-Unis = 48 10 % Ï +9 %

3 Hong Kong = 40 9 % Ï +36 %

4 Royaume Uni = 38 8 % Ï +63 %

5 Allemagne = 37 8 % Ï +95 %

6 Espagne = 34 7 % Ï +82 %

7 Italie = 25 5 % Ï +72 %

8 Suisse = 17 4 % Ï +30 %

9 Pays-Bas = 17 4 % Ï +65 %

10 Algérie = 16 4 % Ï +61 %

TOTAL Alpes-de-Haute-Provence 468 Evol. département +36 %

51 %

21 %

9 %

3 %

Parfums, cosmétiques etproduits d’entretien


Produits de la culture et de l’élevage

Viande et produits àbase de viande

Produits pharmaceutiques

1

2

3

4

3 %5

23 %

13 %

7 %

5 %

Composants et cartesélectroniques


Produits de la constructionautomobile


Produits à base de fruitset légumes

1

2

3

4

4 %5

Part dans les exportations totales Part dans les importations totales


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Le département des Hautes-Alpes représente, en 2011, 0,9 % des exportations et 0,4 %des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux du département augmentent deprès d’un tiers à l’exportation et de moitié à l’importation.

Les principaux produits exportés par les Hautes-Alpes en 2011 sont les produits chimiquesdivers et les produits de la culture et de l’élevage. Ces deux produits représentent près destrois quarts des ventes du département à l’étranger. Sur un an, les exportationsdépartementales ont fortement augmenté pour les produits de la culture et de l’élevage, lesmachines et équipement d’usage général et, sur des montants modestes, les produits laitierset glaces.

Produits échangés

En 2011, la Russie, la Chine et la Belgique forment le trio de tête des pays clients desHautes-Alpes, totalisant un quart des exportations du département. Entre 2010 et2011, les ventes départementales vers ces destinations ont toutes augmenté ; avecune hausse particulièrement notable pour la Belgique (+111 %) grâce aux produitsde l’édition et logiciels. Les exportations de ces derniers sont passées de 378 000euros à 7,2 millions d’euros.


Le commerce extérieur desHAUTES-ALPES

57 %

17 %

7 %

4 %



Produits en plastique


Machines et équipementsd’usage général

1

2

3

4

2 %5

23 %

12 %

9 %

5 %

Matériel électrique

Produits en plastique



Produits de la constructionaéronautique et spatiale

1

2

3

4

4 %5

Source : Douanes


1 Russie = 19 9 % Ï +30 %

2 Chine +1 16 8 % Ï +32 %

3 Belgique +4 15 8 % Ï +111 %

4 Pays-Bas +4 14 7 % Ï +125 %

5 Turquie = 13 7 % Ï +44 %

6 Brésil -4 13 7 % Ï +8 %

7 Suisse -3 13 7 % Ï +11 %

8 Italie +6 12 6 % Ï +218 %

9 Allemagne = 10 5 % Ï +71 %

10 Ukraine -4 10 5 % Ï +41 %

TOTAL Hautes-Alpes 202 Evol. département +31 %


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Le département des Alpes-Maritimes représente, en 2011, 10,3 % des exportationset 8,2 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011,les échanges commerciaux du département augmentent de 21 % à l’exportationet de 15 % à l’importation.

Les Alpes-Maritimes exportent principalement des produits chimiques (près de 30 % desexportations départementales). La plus importante évolution concerne les exportations deproduits de la construction aéronautique et spatiale, multipliées par 16 en valeur entre 2010et 2011.Les premiers produits importés par le département sont les navires et bateaux (12 %) suivisdu matériel électrique (7 %).

Produits échangés

En 2011, trois pays sont destinataires de 30 % des exportations des Alpes-Maritimes :l’Italie, l’Allemagne et la Chine. Parmi eux, la Chine gagne 14 places par rapport à2010 pour se placer au 3e rang. Ses exportations ont été multipliées par 4 pouratteindre 142 millions d’euros. Cette hausse a été principalement tirée par quatresecteurs : construction aéronautique, ordinateurs - périphériques, produits chimiquesdivers et machines - équipements d’usage général.


Le commerce extérieur desALPES-MARITIMES

29 %

8 %

7 %

6 %

6 %


Navires et bateaux



Boissons

1

2

3

4

5

12 %

7 %

6 %

6 %

Navires et bateaux

Matériel électrique

Instruments à usage médical,optique et dentaire



1

2

3

4

5 %5

Source : Douanes


1 Italie = 328 15 % Ï +58 %

2 Allemagne +1 175 8 % Ï +23 %

3 Chine +14 142 7 % Ï +432 %

4 Etats-Unis -2 130 6 % Ó -19 %

5 Espagne -1 118 5 % Ï +28 %

6 Royaume-Uni -1 108 5 % Ï +27 %

7 Suisse -1 75 3 % Ó -1 %

8 Pays-Bas -1 74 3 % Ï +44 %

9 Belgique +1 58 3 % Ï +48 %

10 Turquie -2 55 3 % Ï +17 %

TOTAL Alpes-Maritimes 2 180 Evol. département +21 %


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Le département des Bouches-du-Rhône représente, en 2011, 73,3 % desexportations et 80,8 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux augmentent de 25 % à l’exportationet 31 % à l’importation.

Trois secteurs totalisent 56 % des exportations des Bouches-du-Rhône : les produits pétroliersraffinés, les produits chimiques de base et les produits sidérurgiques. Entre 2010 et 2011,les exportations ont augmenté pour l’ensemble des produits du palmarès à l’exception desproduits de la construction aéronautique et spatiale.A l’importation, les hydrocarbures naturels représentent le principal produit acheté par lesBouches-du-Rhône, totalisant 55 % de l’ensemble des importations départementales. C’estégalement le produit du palmarès dont les achats ont le plus progressé sur un an (+45 %).

Produits échangés

En totalisant 30 % des exportations des Bouches-du-Rhône, l’Italie, l’Espagne etl’Allemagne restent les trois premiers destinataires du département. Entre 2010 et2011, les exportations du département ont augmenté vers 9 des 10 premiersdestinataires des exportations (-1 % pour les Etats-Unis). Le Liban est le seul nouvelentrant du palmarès en 2011, au dixième rang, grâce aux produits pétroliers raffinés(+61 %). Le gain de deux rangs pour les Pays-Bas et la Suisse est, respectivement, àrapprocher du développement des ventes de produits chimiques de base (+88 %) etde produits pétroliers raffinés (+55 %).


Le commerce extérieur desBOUCHES-DU-RHÔNE

28 %

18 %

10 %

7 %

Produits pétroliers raffinéset coke


Produits sidérurgiques



1

2

3

4

5 %5

55 %

11 %

4 %

2 %

2 %

Hydrocarbures naturels

Produits pétroliersraffinés et coke



Produits de la culture etde l’élevage

1

2

3

4

5

Source : Douanes


1 Italie = 2 237 14 % Ï +14 %

2 Espagne = 1 790 11 % Ï +18 %

3 Allemagne = 747 5 % Ï +1 %

4 Turquie +2 666 4 % Ï +31 %

5 Algérie -1 663 4 % Ï +15 %

6 Tunisie +1 620 4 % Ï +26 %

7 Pays-Bas +2 578 4 % Ï +46 %

8 Suisse +2 562 4 % Ï +56 %

9 Etats-Unis -4 538 3 % Ó -1 %

10 Liban +3 464 3 % Ï +54 %

TOTAL Bouches-du-Rhône 15 984 Evol. département + 25 %


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Le département du Var représente, en 2011, 4,1 % des exportations et 3,4 % desimportations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, lesexportations augmentent de 17 % et les importations de 39 %.

Le Var exporte principalement des produits chimiques divers et des produits pharmaceutiquesreprésentant respectivement un tiers et 10 % de ses exportations. Parmi les cinq types deproduits les plus exportés par le département, seuls les appareils de mesure et de navigationont connu une évolution à la baisse entre 2010 et 2011.Bien que les composants et cartes électroniques soient les plus importés par le Var, ils nereprésentent que 9 % des importations varoises, traduisant une plus grande dispersion qu’àl’exportation.

Produits échangés

En 2011, la Russie et la Turquie restent les deux premiers pays clients du Var.L’Azerbaïdjan (7e rang) et la Malaisie (8e rang) font leur entrée dans le palmarès desdix premières destinations des exportations varoises. Ces deux pays ont aussi connules plus fortes hausses, en valeur, grâce aux machines et équipements d’usagegénéral et aux produits de la chaudronnerie pour le premier, aux appareils de mesure,d’essai et de navigation et aux ordinateurs et périphériques pour le second.


Le commerce extérieur du VAR

33 %

10 %

4 %

4 %

4 %



Articles de joaillerie et bijouterie,instruments de musique

Appareils de mesure, d'essai etde navigation ; art. d'horlogerie

Produits à base de fruits et légumes

1

2

3

4

5

9 %

5 %

5 %

6 %

Composants et cartes électroniques


Articles d'habillement

Machines et équipements d’usage général


1

2

3

4

4 %5

Source : Douanes


1 Russie = 145 16 % Ï +14 %

2 Turquie = 71 8 % Ï +12 %

3 Italie +4 62 7 % Ï +117 %

4 Allemagne = 47 5 % Ï +15 %

5 Royaume-Uni = 39 4 % Ï +20 %

6 Etats-Unis = 31 4 % Ï +2 %

7 Azerbaïdjan +9 29 3 % Ï +141 %

8 Malaisie +21 25 3 % Ï +305 %

9 Espagne -1 25 3 % Ï +18 %

10 Belgique = 24 3 % Ï +32 %

TOTAL Var 890 Evol. département + 17 %


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Le département de Vaucluse représente, en 2011, 6,1 % des exportations et 4,7 %des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux progressent de 17 % à l’exportationet de 26 % à l’importation.

Près de 45 % des produits exportés par le Vaucluse en 2011 sont des produits de la cultureet de l’élevage, des boissons et des matériaux de construction et produits minéraux divers.Sur un an, les exportations départementales de ces principaux produits ont augmenté.

Produits échangés

Près du tiers des exportations vauclusiennes est destiné au Royaume-Uni, à l’Allemagneet aux Etats-Unis. Sur un an, le Vaucluse développe ses ventes vers les dix pays dupalmarès avec une hausse significative pour la Chine (+52 %) et la Pologne (+57 %).Les ventes départementales de produits chimiques de base se sont particulièrementdéveloppées vers l’Allemagne et les Etats-Unis.Les exportations de boissons (vers les Etats-Unis) et de produits de la culture et del’élevage (vers le Royaume-Uni) sont les seules à dépasser 40 millions d’euros en 2011.


Le commerce extérieur de VAUCLUSE

19 %14 %

11 %

9 %

8 %


Boissons

Matériaux de construction etpdts minéraux divers

Produits alimentaires divers


1

2

3

4

5

13 %

6 %

6 %

6 %

10 %Produits de la culture et de l’élevage

Machines diverses d'usage spécifique



Produits alimentaires divers

1

2

3

4

5

Source : Douanes


1 Royaume-Uni = 142 11 % Ï +6 %

2 Allemagne +1 127 10 % Ï +24 %

3 Etats-Unis -1 126 10 % Ï +4 %

4 Italie +2 116 9 % Ï +45 %

5 Espagne -1 113 9 % Ï +28 %

6 Belgique -1 112 8 % Ï +39 %

7 Suisse = 67 5 % Ï +18 %

8 Pays-Bas = 40 3 % Ï +11 %

9 Chine +3 27 2 % Ï +52 %

10 Pologne +4 27 2 % Ï +57 %

TOTAL Vaucluse 1 323 Evol. département + 17 %


ƒ


2PARTIE

Les exportations de servicese n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ' A z u r

Les données fournies par le Secrétariat régional de la Banque deFrance couvrent les années 2010 et 2011. Le champ de l’analyseporte exclusivement sur la population d’entreprises de services(voir critères ci-après), soit 6 779 entreprises régionales,l’échantillon étant constant sur deux ans.

Les données extraites des bases financières alimentées par lessuccursales de la Banque de France répondent aux critères suivants :

• chiffre d’affaires annuel global supérieur à 750 000 €,• entreprises appartenant aux secteurs des services

marchands,• les “services” s’entendent ici hors assurance,

administration publique et défense, activités desménages en tant qu’employeur, et hors activités extra-territoriales,

• échantillon d’entreprises identiques sur les exercices2010 et 2011,

•siège social situé dans la région.

Avertissements :- Le critère du “siège social” conduit à ne pas prendre en compte

l’activité des établissements implantés localement maisrattachés à une entreprise dont le siège social se trouveraithors région, et inversement. Néanmoins, la taille del’échantillon Provence-Alpes-Côte d’Azur permet de mettre enlumière les principales caractéristiques et évolutionssectorielles.

- Les commentaires relatifs aux chiffres d’affaires et auxexportations s’appliquent de fait à des données en valeurissues des liasses fiscales des entreprises. La prise en comptedes effets prix - volumes dépasse le cadre de cette étude.

- Enfin, l’impact financier lié aux flux touristiques,particulièrement significatifs en Provence-Alpes-Côte d’Azur,est également difficile à apprécier à partir d’une approchecomptable des entreprises (effets de seuil, nationalité de laclientèle non identifiable, etc.).

MÉTHODOLOGIE

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Dans cette septième étude, les données portant sur les exportationsde services de Provence-Alpes-Côte d’Azur mettent à nouveau enévidence une très forte concentration sectorielle : 20 % desentreprises de services concentrent 86 % des facturations export ;ces entreprises relèvent de quatre secteurs d’activité. Sur la période 2010-2011, le chiffre d’affaires à l’export desentreprises régionales de services augmente de 2 % et le chiffred’affaires global de 4 %. Ainsi, le taux d’exportation (part du chiffred’affaires à l’exportation dans le chiffre d’affaires global) passe de 34 %à 33 % sur un an. La hausse des exportations de services reste bieninférieure à celle des exportations de biens (+2 % contre +25 %).Cette moindre performance à l’exportation laisse toutefois espérer unrebond puisque les entreprises de services sont plus nombreuses àexporter en 2011 par rapport à 2010 (+6 %). En 2011, les 1 175 entreprises exportatrices de services réalisent unchiffre d’affaires à l’exportation de près de 12 milliards d’euros.

SYNTHÈSE

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-Alp

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Chiffres clés de l'exportation des entreprises de services

Echantillon de 6 779 entreprises 2011

Effectifs 246 248Chiffre d'affaires total (en K€) 35 536 543

Dont chiffre d'affaires à l'export (en K€) 11 706 817Nombre d'entreprises exportatrices 1 175Taux d'exportation de l'échantillon 32,9 %

2010

229 110 34 183 447 11 474 403 1 113 33,6%


Ï +7 % Ï +4 % Ï +2 % Ï +6 % Ó -0,7 point

Source : Banque de France– Traitement CCIR PACA

L’essentiel des facturations export (86 %) relève de quatre secteursd’activité dont :

• les secteurs des transports, pour 71 % du total (65 % destransports par eau, 6 % de l’entreposage – services auxiliairesdes transports),

• les secteurs de pointe (activités informatiques et autresactivités spécialisées, scientifiques et techniques), pour 14 %du total.

Une estimation de l’export total régional, extrapolé à partir deseffectifs totaux des principales branches exportatrices de services,conduit à évaluer à 16 milliards d’euros (*) le chiffre d’affaires exportéen 2011, soit 73 % des exportations régionales de biens.

(*) Ce chiffre constitue une simple indication puisque d’une part, il supposeque le volume d’affaires est proportionnel aux effectifs et, d’autre part, il estbasé sur des bilans sociaux. Ce qui signifie que l’activité effectuée localementpar les établissements rattachés à des sièges sociaux immatriculés horsrégion n’est pas prise en compte et que toute l’activité d’entreprises disposantde plusieurs établissements hors région est intégrée.

Principaux secteurs exportateurs de l’échantillon

6 065

860

13 111

6 596

26 632

6 013

4 986

22 482

15 584

49 065

7 543 011

5 466 992

1 270 297

1 722 542

16 002 843

CA Export 2011(en K€)

Effectifs del'échantillon

Eff. totauxau 31/12/10

EstimationCA Export 2011

redressée* (en K€)

Sources : Banque de France - Pôle Emploi – Traitement CCIR PACA

1 Transports par eau 7 608 2422 Autres activités spécialisées,

scientifiques et techniques 942 9633 Entreposage et services auxiliaires

des transports 740 8094 Programmation, conseil

et autres activités informatiques 729 074Ensemble des principauxsecteurs exportateurs 10 021 088

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/provence-alpes-cote-dazur.html

http://www.pole-emploi.org/communication/statistiques-@/communication/8727/view-category-8727.html

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 4 secteurs d’activité sur 40 totalisent plus de 85 % du chiffre d’affaires “export“des entreprises de services. Ce poids étant relativement stable depuis plusieurs années, nous limiterons lareprésentation graphique aux 4 secteurs les plus représentatifs et une rubrique “autres services” regroupera les 36autres. A noter : la recherche-développement scientifique et les activités d’architecture et d’ingénierie, traditionnellementreprésentées, ne rejoignent pas en 2011 le peloton de tête.Deux pôles exportateurs de services se forment autour, d’une part, des activités de transport et, d’autre part, desactivités scientifiques, techniques et informatiques.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

53

Perfo

rman

ces à

l’in

tern

atio

nal

Editio

n 201

2Pa

rtie

2 :

les

expo

rtat

ions

de

serv

ices

en

Prov

ence

-Alp

es-C

ôte

d’Az

ur

Structure

Transports par eau

Programmation,conseil et autres

activitésinformatiques

Entreposage etservices auxiliaires

des transports

Autres activitésspécialisées,

scientifiques ettechniques

Autres services

8 %65 % 6 % 6 % 14 %

Ce palmarès des services exportés, globalement stable, recèlenéanmoins quelques évolutions notables entre 2010 et 2011 :

• 2e secteur majeur à l’export, les activités spécialisées,scientifiques et techniques présentent des facturations àl’export en hausse de 18 %,

• le secteur de la recherche-développement scientifique adisparu du palmarès après une diminution de 38 % de sesfacturations export.

Evolution Chiffre d’affaires des secteurs les plus exportateurs de services

9 065

1 205

2 879

1 245

14 39421 14235 537

7 608

943

741

729

10 021 1 686 11 707

Ï +0,1 %

Ï +18 %

Ó -0,5 %

Ï +5 %

Ï +2 %Ï +3 %Ï +2 %

Secteurs d’activité :classement par CA à l’export

Nombred'entreprises

2011

CA 2011(en K€)

CA Export2011

(en M€)

Part dusecteur dansl’export total

EvolutionCA Export2011/2010


65 %

8 %

6 %

6 %

86 % 14 % 100 %

1 Transports par eau 322 Autres activités spécialisées,

scientifiques et techniques 473 Entreposage et services auxiliaires

des transports 2404 Programmation, conseil

et autres activités informatiques 138Ensemble des 4 secteursles plus exportateurs 457Autres services 6 322Tous les services 6 779

Le classement des secteurs d’activité par taux d’exportation modifie légèrement le palmarès précédent relatif auchiffre d’affaires à l’export. La recherche-développement scientifique entre au 3e rang à la place de l’entreposage etservices auxiliaires des transports.La tendance globalement haussière du chiffre d’affaires à l’export est contrebalancée par le fléchissement du tauxd’exportation des entreprises de services, qui passe de 34 % en 2010 à 33 % en 2011.Hormis la baisse observée pour la recherche-développement scientifique sur la période 2010-2011, l’évolution destrois autres secteurs majeurs est stable. Les transports par eau continuent de se démarquer avec un tauxd’exportation considérable : 84 % du chiffre d’affaires global provient de l’exportation.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

54

Perfo

rman

ces à

l’in

tern

atio

nal

Editio

n 201

2Pa

rtie

2 :

les

expo

rtat

ions

de

serv

ices

en

Prov

ence

-Alp

es-C

ôte

d’Az

ur

Taux d’exportation

Palmarès des secteurs d'activité par taux d'exportation

1 Transports par eau 322 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 473 Recherche-développement scientifique 234 Programmation, conseil et autres activités informatiques 138 Autres services 6 539 Total des services 6 779

84 % 85 %

78 % 77 %

73 % 80 %

59 % 59 % 9 % 9 % 33 % 34 %

Secteurs d’activité :classement par taux d’exportation

Nombred'entreprises

PACA 2011

Taux d'exportation(CA export / CA total)

2011 2010


2012

Performances à l'internationale n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ' A z u r

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