Communiqué de presse

Paris, le 24 Septembre 2015

Parquest Capital et l’équipe de management reprennent

le prestataire de santé Homeperf auprès de Creadev

Parquest Capital annonce avoir finalisé la reprise du groupe Homeperf, en association avec l’équipe de management, Daniel Caille via sa holding Vivalto, BNP Paribas Développement et Arkéa Capital investissement, auprès de Creadev.

Figurant parmi les principaux prestataires de santé à domicile le groupe Homeperf (37 agences, 40 M€ de revenus, 300 personnes), basé à Aix en Provence, a notamment été le pionnier sur le marché de la perfusion en France dont il demeure le leader.

Créé en 1997 avec son actuel président Gaël Donadey dans le groupe familial lyonnais Cair (fabricant de matériel médical à usage unique), Homeperf s’est développé rapidement au sein de sa maison-mère, puis avec le soutien de Creadev depuis 2009, pour s’imposer comme un des leaders des prestations de Perfusion-Nutrition-Insulinothérapie (PNI) à domicile, en bâtissant une vaste implantation géographique. Afin de répondre à la demande de ses patients et prescripteurs, le groupe a complété son offre depuis 2011 en se développant sur le segment de l’assistance respiratoire, une diversification qui a été menée en capitalisant sur son réseau national. Plus récemment, pour anticiper le développement de la télésanté dans ses métiers, Homeperf a pris une participation dans la société Domicalis (plateforme e-santé de coordination des soins) afin d’intégrer cette dimension clé dans son offre de soins.

L’équipe de management compte poursuivre, avec le soutien de son nouveau tour de table, le développement du groupe dans le respect de ses valeurs et de son professionnalisme en capitalisant sur son savoir-faire reconnu, son réseau d’agences, la capacité d’innovation du groupe et les opportunités de croissance externe sur un marché français encore fragmenté. Pour ce faire, l’équipe de management s’appuiera sur les moyens financiers et de structuration apportés par les actionnaires financiers et sur l’expertise de Daniel Caille sur le marché de la santé et de la dépendance en France.

Gaël Donadey, PDG du groupe Homeperf déclare : « Homeperf entre dans un nouveau cycle. Nous sommes enchantés d’accueillir Parquest et son consortium comme actionnaires majoritaires à nos côtés, et les remercions pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est un souffle nouveau, dans le prolongement d’une aventure entamée il y a plus de 18 ans. C’est un renfort précieux pour notre développement. C’est l’ouverture de nouvelles perspectives dans notre recherche de nouveaux modèles de prise en charge et d’accompagnement des patients. ».

Denis Le Chevallier, Associé de Parquest Capital ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à une équipe de management reconnue pour son professionnalisme et la qualité de son offre.

Nous allons apporter tout notre savoir-faire accumulé depuis de nombreuses années dans le secteur de la santé pour accompagner le développement du groupe Homeperf, dans ses métiers historiques, mais aussi sur de nouvelles activités, dans le respect des valeurs du groupe ».

À propos de Parquest Capital

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid market. Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche assurance du groupe ING, Parquest Capital a pris son indépendance en 2014 en même temps que la levée d’un nouveau fonds de 300 M€. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 16 investissements et mis en œuvre plus de 35 opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux.

Pour en savoir plus : www.parquest.fr

À propos de Vivalto

Vivalto, holding personnel de Mr Daniel Caille, est un groupe actif dans le secteur de la santé et de la prise en charge de la dépendance. Ainsi, il a pour vocation, avec l’aide de ses partenaires financiers, de créer et de développer des groupes au sein de ce secteur (maisons de retraite, cliniques privées, prestataires de santé…).

À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement anime depuis plus de 20 ans une activité de capital investissement dédiée aux entreprises en croissance. Filiale à 100% du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Développement investit directement les fonds propres de la Banque dans des projets qui s’inscrivent dans la durée en privilégiant la croissance et le développement des sociétés plutôt que le retour à court terme. Son objectif est d’investir dans des sociétés au développement marqué, aux côtés d’entrepreneurs entourés d’équipes de managers talentueuses et ambitieuses, puis de travailler activement en partenariat à leurs côtés pour réaliser le projet du management, créateur de valeur pour l’entreprise et ses salariés, les partenaires et les actionnaires. Elle dispose d’un portefeuille de participations réparti entre plus de 300 entreprises représentant plus de 560 M€ investis.

À propos de Arkéa Capital Investissement

Créé il y a une trentaine d’années, le pôle capital investissement du groupe Crédit-Mutuel Arkéa gère aujourd’hui un portefeuille d’actifs de plus de 400 M€. Actionnaire actif, Arkéa Capital Investissement est engagé dans le développement économique régional via un accompagnement qui se fonde sur un

véritable partenariat, une réelle proximité avec les dirigeants et une démarche dans la durée. Arkéa Capital s’appuie sur 4 bureaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes) et une équipe de 12 investisseurs et compte aujourd’hui une centaine d’entreprises en portefeuille

Acquéreurs :

Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Vincent Warlop) Management (Gaël Donadey et Lionel Mallinjoud aux côtés de l’équipe de direction) Vivalto (Daniel Caille) BNP Paribas Développement (Yannick Carré, Frédéric Connault) Arkéa Capital (Thomas Trideau) Audit financier : Eight Advisory (Katia Wagner, Luc de Saint Sauveur) Audit fiscal : Grant Thornton (Pascal Grandchamp) Conseil financier / Evaluateur: NG Finance (Jacques-Henri Hacqui, Ghislain d'Ouince) Audit stratégique : Alcimed (Rémi Masson Regnault, Vincent Genet, Anya BOUDAOUI) Conseil juridique : King Wood & Mallesons (corporate : Thomas Maitrejean, Thomas Dupont-Sentilles, Edouard Ballades / structuration fiscale : Raphael Béra, Gwenaël Kropfinger / financement : Olivier Vermeulen, Adeline Tieu-Roboam)

Cédants :

Creadev (Chantal Toulas, Anne-Sophie Sainte-Cluque) Banque d’affaires : Lincoln International (François Rispoli, Antoine Poupard, Serge Palleau) Audits : Ernst & Young (Marc-André Audisio, Emmanuel Picard, Renaud Regner, Ruben David) Conseil juridique des cédants: Dentons (Olivia Guéguen, Laura Godard) Conseil juridique des managers : Musset & Associés (Wilhelm Benard)

Financement unitranche:

Idinvest Partners (François Lacoste, Maxime de Roquette-Buisson) Conseil juridique: Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro)

Contacts presse :

Pour Parquest Capital : Capmot Jean-Philippe Mocci + 33 (0)1 81 70 96 33 |+ 33 (0)6 71 91 18 83 jpmocci@capmot.com